Gestión y Administración de Compras

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Gestión y Administración de Compras"

Susana Henríquez Pinto
hace 5 años
Vistas:

MT-SPV0005 Versión 1.0001 Gestión y Administración de Compras Objetivos Mostrar al usuario de la aplicación SPV, la manera adecuada de Gestionar y Administrar las Compras.

Configuración del Sistema. Configuración de los soporte de Impresión formatos y reporte de las Compras. Gestión de Compras 1.

1 MT-SPV0005 Versión Gestión y Administración de Compras Objetivos Mostrar al usuario de la aplicación SPV, la manera adecuada de Gestionar y Administrar las Compras. Recomendaciones Para gestionar las Compras en la aplicación SPV, debemos tener en la cuenta las siguientes recomendaciones: Debe tener los parámetros predeterminados de Compras en la Configuración del Sistema. Configuración de los soporte de Impresión formatos y reporte de las Compras. Gestión de Compras 1. Ingresamos al Módulo de Compras en el menú Administración, si lo que deseamos realizar es una compra de Artículos podemos utilizar el acceso rápido que se encuentra en el área de trabajo y seleccionar Compras. También podemos ingresar por las opciones del menú Administración/ Compras /. 1

Módulo de Compras En el módulo de compras podemos gestionar las siguientes acciones: Órdenes de Compra Cómo Crear un Registro Nuevo? 1. Presione la opción del menú Nuevo 2.

2 Módulo de Compras En el módulo de compras podemos gestionar las siguientes acciones: Órdenes de Compra Cómo Crear un Registro Nuevo? 1. Presione la opción del menú Nuevo 2. Diligencie los Campos del módulo: a. Proveedor: Seleccionamos en proveedor del Articulo. b. Observaciones: Observación importante respecto a la orden de compra. c. Artículos: Seleccionamos el articulo el cual se desea adquirir en la orden de compra. d. Costo: Valor de Compra del Artículo. e. Cantidad: Cantidad solicitada del artículo. f. Descuento %: Descuento proporcionado por el proveedor por adquirir el artículo. g. Impuesto %: Impuesto del artículo. 3. Luego de diligenciar los campos, presione para insertar el artículo a la Orden de Compra. 4. Luego de tener los artículos en la Orden de Compra, Presione Guardar 2

3 Cómo Actualizar un Registro? 1. Presione la opción del menú Buscar, inmediatamente aparece la ventana de Búsqueda de Órdenes de Compra: 2. Escribimos el número de la Orden de Compra y damos clic en Aceptar. 3. Luego de traer los datos del Artículo, presione Editar 4. Modifique la información de los campos correspondiente y luego presione Guardar para que le tome los cambios. Cómo Validar un Registro? 1. Presione la opción del menú Buscar, inmediatamente aparece la ventana de Búsqueda de Órdenes de Compra: 2. Escribimos el número de la Orden de Compra y damos clic en Aceptar. 3. Presione la opción del menú Informe, inmediatamente aparece la Orden de Compra donde se puede Validar los Datos de la Orden con la opción de imprimir: 3

Compras Cómo Crear un Registro Nuevo? Hay dos formas de crear una Compra. Mediante el Menú Nuevo. 1. Presione la opción del menú Nuevo 2. Diligencie los Campos del módulo: a.

4 Compras Cómo Crear un Registro Nuevo? Hay dos formas de crear una Compra. Mediante el Menú Nuevo. 1. Presione la opción del menú Nuevo 2. Diligencie los Campos del módulo: a. Documento: Es el código de la compra. b. Fecha Documento: Fecha en la cual fue expedido el documento de la compra. c. Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la compra (si aplica). d. Forma de Pago: Medio de pago de la compra. e. Proveedor: Proveedor del Articulo. f. Observaciones: Observación importante respecto a la compra. g. Artículos: Seleccionamos el articulo el cual se desea adquirir en la compra. h. Costo: Valor de Compra del Artículo. 4

i. Cantidad: Cantidad solicitada del artículo. j. Descuento %: Descuento proporcionado por el proveedor por adquirir el artículo. k. Impuesto %: Impuesto del artículo. 3.

5 i. Cantidad: Cantidad solicitada del artículo. j. Descuento %: Descuento proporcionado por el proveedor por adquirir el artículo. k. Impuesto %: Impuesto del artículo. 3. Luego de diligenciar los campos, presione para insertar el artículo a la Compra. 4. Luego de tener los artículos en la Compra, Presione Guardar Mediante una Orden de Compra. 1. Presione la opción del menú Órdenes de Compra, inmediatamente aparece la ventana de Búsqueda de Órdenes de Compra: 2. Una vez identificada la Orden de Compra damos doble clic sobre ella para que nos traiga los datos. 3. Luego de traer los datos de la Orden de Compra, diligencia el resto de los campos del módulo: a. Documento: Es el código de la compra. b. Fecha Documento: Fecha en la cual fue expedido el documento de la compra. c. Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la compra (si aplica). d. Forma de Pago: Medio de pago de la compra. e. Costo: Valor de Compra del Artículo. f. Cantidad: Cantidad solicitada del artículo. g. Descuento %: Descuento proporcionado por el proveedor por adquirir el artículo. h. Impuesto %: Impuesto del artículo. 4. Luego de tener los artículos en la Compra, Presione Guardar 5

6 Cómo Actualizar un Registro? 1. Presione la opción del menú Buscar, inmediatamente aparece la ventana de Búsqueda de Compras: 2. Escribimos el número de la Compra o el Documento, según corresponda al filtro y damos clic en Aceptar. 3. Luego de traer los datos de la Compra, presione Editar, se podrá Editar siempre y cuando la compra no esté en estado de Aplicada. 4. Modifique la información de los campos correspondiente y luego presione Guardar para que le tome los cambios. Cómo Validar un Registro? 1. Presione la opción del menú Buscar, inmediatamente aparece la ventana de Búsqueda de Órdenes de Compra: 6

Presione la opción del menú Informe, inmediatamente aparece la

7 2. Escribimos el número de la Compra o el Documento, según corresponda al filtro y damos clic en Aceptar. 3. Presione la opción del menú Informe, inmediatamente aparece la Compra donde se puede Validar los Datos con la opción de imprimir: Notas Crédito/Débito 7

Cómo Crear un Registro Nuevo? 1. Presione la opción del menú Nuevo 2. Diligencie los Campos: a. Concepto: Seleccione el motivo de la Nota Crédito/Débito. b.

8 Cómo Crear un Registro Nuevo? 1. Presione la opción del menú Nuevo 2. Diligencie los Campos: a. Concepto: Seleccione el motivo de la Nota Crédito/Débito. b. Observaciones: Detalles de la Nota Crédito/Débito. c. Valor: costo de la Nota Crédito/Débito. d. Compra: Seleccione la Compra a la cual está vinculada la Nota Crédito/Débito 3. Luego de diligenciar los campos, presione Guardar Cómo Actualizar un Registro? 1. Damos doble clic sobre la Nota Crédito/Débito en la lista para que nos traiga los datos en los Campos. 2. Luego de traer los datos de la Nota Crédito/Débito, presione Editar 3. Modifique la información de los campos correspondiente y luego presione Guardar Cuentas por Pagar 8

9 Cómo Crear un Registro Nuevo? 1. Cuando se realiza una Compra con el Tipo de Pago a Crédito, automáticamente la Compra pasa a Cuentas x Pagar Cómo Actualizar un Registro? 1. Presione la opción del menú Buscar, según el filtro que prefiera, inmediatamente aparecerán los datos de la Búsqueda: 2. Seleccionamos un registro y damos clic en Pagar. 3. Luego se abrirá una ventana para realizar el pago de la Compra o un abono a la Cuenta x Pagar, damos clic en Aceptar y se actualizara el registro. 9

Documentos relacionados

Catálogo de Perfiles.

Catálogo de Perfiles. Ambar Punto de Venta 2016 1 Catálogo de Perfiles. Bienvenido a Ambar Punto de Venta, un sistema que te ayudará a tener control total de tu negocio, no sólo de lo que vendes sino de