INSTRUCTIVO DE CAPTURA DEL POA 2012

Transcripción

1 2012

2 Página 2 Ingresar en la Página de la Secretaria de Hacienda ( para realizar los siguientes pasos: 1. Dar clic en el Menú Dependencias 2. Seleccionar del Menú Planeación Hacendaria 1 2

3 Página 3 Dentro de la Página Planeación Hacendaria: 3. Dar clic en la Pestaña Integración del Programa Operativo Anual 4. Seleccionar el Submenú Ejercicio Elegir uno de los módulos siguientes: a. Integración 2012 (hasta la fecha en el que el Congreso del Estado autoriza el presupuesto). b. Modificación 2012 (cuando ya está Autorizado el Presupuesto se empieza a utilizar este módulo; se maneja además en caso de existir ajustes o creación de nuevas Dependencias o modificaciones de las mismas) 3 4 5

4 Página 4 Una vez seleccionado uno de los Módulos mencionados previamente, se debe tener consigo la Clave de Identificación Electrónica, el cual consiste en su Clave de Usuario y Contraseña Ej. Clave de Usuario: arivera Contraseña: xxxxxxx Nota: la Clave de Identificación Electrónica se consigue mediante los pasos presentados en el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos y disposiciones para la presentación de los Programas Operativos Anuales publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 1º de Agosto de 2010, en su Capítulo Segundo, cabe mencionar que la clave CIE en su caso para la contraseña sólo se utiliza en una ocasión y el mismo sistema te invita a cambiar tu contraseña por una personal.

5 Página 5 Una vez ingresado la clave de acceso, veremos la pantalla del modulo integración: 6. Debemos entrar a Opciones de Usuario, haciendo clic en la pestaña indicada 6 Nota: Al seleccionar esta pestaña se deberá de tener en consideración: La posición en que se encuentra Organizacionalmente la Unidad Responsable, para poder determinar los Roles de Usuario con los que contara, los cuales pueden ser: Para titulares (Secretarios, Directores Generales, Presidentes, entre otros): Responsable de Primer Nivel y Operativo Para Servidores Públicos que acuerdan con el Titular (Subsecretarios, Directores Generales, Secretario Particular, Titular del Órgano de Control, Directores de Área, entre otros): Responsable de Primer Nivel y Operativo Los Directores de Área (que no acuerdan con el Titular): Rol Operativo Por designación del titular: Rol de Supervisor.

6 Página 6 Para efectos de este Instructivo, utilizaremos el Rol de Supervisor, para ello, una vez seleccionado la pestaña opciones de usuario: 7. Darle clic al punto supervisor 8. Verificar que la Unidad Responsable le corresponde 9. Seleccionar el botón Aceptar 9 7 8

7 Página 7 Una de las primeras informaciones que deberán de ingresar los Servidores Públicos con su Rol de Supervisor será la Misión, visión y Actividad : 10. Seleccionar la opción Preparar 11. Dar clic en Planeación estratégica (Misión, Visión y Actividad) 10 11

8 Página 8 Una vez ingresado a la pestaña Planeación estratégica (Misión, Visión y Actividad) : 12. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar elementos de alineación 13. Indicar la Institución correspondiente 14. Redactar la Actividad.- Conjunto de operaciones que realizan las unidades orgánicas de una institución para dar cumplimiento a sus metas y objetivos. 15. Redactar la Misión.- la razón de ser, la razón por la cual existe la organización, institución o la dependencia. Constituye también el fin último que se persigue, el de mayor trascendencia e impacto, el objetivo central y permanente. 16. Redactar la Visión.- enunciado que establece el deber ser de la Institución, el objetivo o imagen futura de las Organizaciones, haciendo referencia a la misión que cubre en el entorno, pero incorporando una serie de atributos o valores particulares que le dan identidad y que promueven el propósito estratégico del ente 17. Dar clic en Insertar Datos de Institución

9 Página 9 Ya insertado la Planeación estratégica (Misión, Visión y Actividad) el siguiente paso es establecer el Vínculo Institución-Programa Sectorial que corresponde para ello: 18. Seleccionar la opción Programar 19. Escoger dentro de las pestañas el de Identificación de Programas Sectoriales por Institución 20. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar vinculo de dependencia con programa sectorial 21. Seleccionar la Institución a vincular. 22. Seleccionar el Programa Sectorial (Checar Anexo D. Programas Sectoriales).-Conducto por el cual las dependencias y entidades desarrollan las políticas públicas para alcanzar los objetivos del plan estatal de desarrollo. 23. Dar clic en Establecer Vínculo

10 Página 10 Una vez vinculada la institución con el Programa sectorial lo siguiente es Identificación de Subprogramas por institución por lo que: 24. Seleccionar la opción Programar 25. Escoger dentro de las pestañas el de Identificación de Subprogramas por Institución 26. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Subprograma a Institución 27. Seleccionar la Institución. 28. Checar que el Número de Folio sea consecutivo. 29. Redactar el Nombre del Subprograma.- Categoría programática que representa la segmentación del programa en donde se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución; tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. 30. Escribir la Descripción del subprograma. 31. Dar clic en Insertar

11 Página 11 Una vez ingresado todos los elementos señalados en el Submenú Preparar, la persona con rol Supervisor debe programar el presupuesto, para ello: 32. Seleccionar la opción Programar 33. Dar clic en Asignación Presupuestal de Plazas 32 33

12 Página 12 Una vez ingresado a la pestaña Asignación Presupuestal de Plazas : 34. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Asignación presupuestal de plazas 35. Indicar la Institución correspondiente 36. Señalar la Unidad responsable 37. Indicar el Proceso/proyecto a asignar.- Proceso: conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción concatenada, dinámica, progresiva, y permanente que concluye con la obtención de un resultado y proporcionan un valor a quien usa, aplica, o requiere dicho resultado. El resultado que se obtiene está directamente relacionado con los mandatos y responsabilidades fundamentales de la institución; esto es, permite cumplir con el fin social para el cual fue creada. Es importante resaltar que, en toda organización, pueden existir entre 5 y 8 procesos, considerando tanto los sustantivos (que desahogan responsabilidades fundamentales) y de apoyo (administrativos principalmente). Proyecto: Conjunto de acciones encaminadas a cambiar significativamente el estado actual de las cosas; los proyectos tienen un objetivo específico a cumplir y, por tanto, tendrán vigencia durante el tiempo que se requiera para lograrlo; esto es, tienen un carácter temporal. 38. Seleccionar las Plazas a asignar presupuestalmente 39. Dar clic en Insertar asignación presupuestal de plazas Nota: Para asignar una plaza presupuestalmente debe estar previamente insertada programáticamente por la persona con el Rol Operativo

13 Página 13 El siguiente paso es la Normalización de nombres de procesos y proyectos por folio por lo que: 40. Seleccionar la opción Programar 41. Escoger dentro de las pestañas el de Normalización de nombres de procesos y proyectos por folio 42. Dentro de la Pantalla puede visualizar todos los procesos y proyectos cargados previamente por la persona con rol de Operativo 43. Al darle clic al botón Expandir puede visualizar: a. Descripción detallada del proceso, redactado y capturado por el Operativo b. Los Resultados Compartidos.- Cuantificación del objetivo a alcanzar en términos de cantidad y de tiempo, por lo tanto se debe responder a la pregunta de cuánto? se pretende conseguir. Los componentes del resultado son: la descripción, la unidad de medida y cantidad. Es compartido porque se utiliza en otras UR también. Redactado y capturado por el Operativo c. Actividades compartidas.- es una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento, ejecutadas por una misma persona o por una unidad orgánica. Redactado y capturado por el Operativo 44. Todo esto con el propósito de Modificar algún dato del Proceso, en caso de que sea necesario. Solo dando clic a este Botón

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15 Página 15 Una vez ingresado todos los elementos señalados en el Submenú Programar, la persona con rol Supervisor podrá presupuestar, para ello: 45. Seleccionar la opción Presupuestar 46. Poner el cursor en Techo Presupuestal 47. Dar clic en Por fuente, Capítulo y Unidades Responsables Nota: El techo presupuestal de una partida es el Límite máximo del presupuesto que se asigna en un período determinado, generalmente de un año, a una dependencia o entidad del gobierno estatal, el cual incluye gasto corriente y gasto de inversión.

16 Página 16 Una vez ingresado a la pestaña Por fuente, Capítulo y Unidades Responsables : 48. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Techo de Partida 49. Indicar la Institución correspondiente 50. Señalar la Fuente de Financiamiento (Checar Anexo L. Fuentes de Financiamiento).- Es el fondo de donde se cubre los diferentes conceptos del presupuesto a distribuir. 51. Escoger el Techo presupuestal del Capítulo.- Este punto es en base a las Presupuestaciones de Gastos Básicos enviados a la Dirección de Política Presupuestal. 52. Escoger la Unidad Responsable que tendrá el Techo (Checar Anexo A. Unidades Responsables) 53. Digitar la Cantidad de manera anual del monto del Techo. 54. Dar clic en Insertar Techo de Partida

17 Página 17 En este punto se distribuir el presupuesto y se realiza de la siguiente manera: 55. Seleccionar la opción Presupuestar 56. Poner el cursor en Distribuir presupuesto 57. En la pantalla dar clic en Agregar Distribución Monetaria 58. Poner el Proceso/Proyecto cargado previamente. 59. Seleccionar la Fuente de financiamiento (Checar Anexo L. Fuentes de Financiamiento). Es el fondo de donde se cubre los diferentes conceptos del presupuesto a distribuir. 60. Seleccionar la Región donde se afectará dicho presupuesto (Checar Anexo H. Regiones y Municipios). 61. Seleccionar la Partida presupuestal que corresponda al presupuesto (Checar Anexo J. Clasificador por Objeto de Gasto) 62. Seleccionar el Punto Distribuir por Cantidades. 63. Poner por meses las cantidades que consideran tener para cubrir los gastos durante los meses del ejercicio. 64. Dar clic en Insertar distribución monetaria

18 Página 18 Ya que se distribuye el presupuesto, el Supervisor debe seleccionar los procesos y proyectos que trabajan para ello: 65. Seleccionar la opción Presupuestar 66. Dar clic en Activar/Desactivar Proyectos y Procesos. En la ventana debemos de ver que solamente los Procesos sean los que están debidamente seleccionados. 66

19 Página 19 Una vez ingresado todos los elementos señalados en el Submenú Presupuestar, la persona con rol Supervisor podrá editar el Programa Operativo Anual, para ello: 67. Seleccionar la opción Editar el Programa Operativo Anual 68. Poner el cursor en Captura 69. Dar clic en Presentación

20 Página 20 Una vez ingresado a la pestaña Presentación : 70. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Presentación de la Institución 71. Indicar la Institución correspondiente 72. Redactar la introducción que aparecerá en las primeras páginas impresas en Presentación. 73. En este cuadro se escriben los motivos por el cual se captura el POA de la Institución. 74. Dar clic en Insertar presentación de Institución

21 Página 21 Lo siguiente es capturar es el Datos Ingreso-gasto : 75. Seleccionar la opción Editar el Programa Operativo Anual 76. Poner el cursor en Captura 77. Dar clic en Datos Ingreso-gasto 78. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Propuesta de Proyecto de Presupuesto 79. Indicar la Institución correspondiente 80. Capturar los montos conforme a los pasos presentados en la pantalla, esto es con propósito de que el Supervisor tenga un comparativo del presupuesto del Año anterior con el capturado recientemente.

22 Página 22 El siguiente paso es insertar a los Firmantes : 81. Seleccionar la opción Editar el Programa Operativo Anual 82. Poner el cursor en Captura 83. Dar clic en Registro de Firmantes 84. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Firmantes 85. Indicar la Unidad responsable correspondiente 86. Capturar el Nombre del firmante 87. Escribir el Puesto que ocupa 88. Señalar si la firma quedará Activa o no 89. Dar clic en Insertar Firmantes

23 Página 23 Lo que sigue a continuación es indicar que reporte aparecerá la firma registrada para ello: 90. Seleccionar la opción Editar el Programa Operativo Anual 91. Poner el cursor en Captura 92. Dar clic en Alinear firmantes por tipo de Reporte 93. Dentro de la Pantalla dar clic en Agregar Firmantes de Reportes 94. Indicar el Firmante que desea alinear 95. Seleccionar el Tipo de Reporte en el aparecerá la firma 96. Seleccionar si Elaboró 97. Indicar si Revisó 98. Escoger si su Firma Autorizó 99. Dar clic en Insertar Firmantes de Reportes