Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales. 2
AC se formó en junio 2011 después de la fusión de Embotelladoras Arca y Grupo Continental 3 3
Estructura Accionaria 74.9% Arca Continental Grupo de Control 16.5% Público Inversionista 8.6% La Compañía Coca-Cola 4
Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor Gobierno Corporativo: Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio como consejeros La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría No mantenemos operaciones con partes relacionadas Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas 5
Un importante embotellador a nivel global Billones de cajas unidad 4º 1 Arca Continental es el 4º embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo y uno de los más rentables. Arca Continental representa un tercio del volumen de ventas de Coca-Cola en México Liderazgo en el mercado NARTD y una posición relevante en otras categorías 2.6 2.1 1.3 1.3 KOF Hellenic CCE Arca Continental * Portafolio de bebidas con crecimiento sostenido en todas las categorias 1.0 0.8 Swire Icecek Volumen 2011 pro forma NARTD: Bebidas no alcohólicas listas para beber 6
Un portafolio diversificado y balance geográfico Argentina 132 Argentina 519 Exportaciones a USA Ecuador 139 Volumen* (MCU) Ecuador 400 Ventas * (MM USD) México 1,039 México 3,162 Total 1,310 Total 4,081 Mexico Argentina Ecuador Total Plantas 25 4 3 32 CEDIS 159 23 32 214 Población (MM) 30 9 14 53 Rutas 3,314 345 573 4,232 PDV (K) 406 95 178 678 Colaboradores (M) 32.3 2.2 3.6 38.1 7 * 2011 pro forma
Arca Continental es una empresa más grande, diversificada y rentable 3% Ventas (Millones de pesos) 5% 22% 2006 CAC 25% 2011 97% 73% Arca Arca Continental $16,672 $50,927* * 2011 proforma Bebidas México Exportación y Vending Bebidas México Sudamérica Bokados, Exportaciones y Vending 8
Superan Expectativas resultados Proforma 2011 EBITDA $9,575 MM MX +12.6% vs AA Volumen Ventas 1,310 MCU +8.0% vs AA $50,927 MM MX +15.6% vs AA Refrescos 1,003 Agua personal 71.9 +6.3% vs AA +18.9% vs AA MUC MUC No carbonatados Garrafón 59.2 MUC +29.7% vs AA 175.5 MUC +8% vs AA 9
Sólido desempeño de crecimiento Volumen MCU Ventas MM MXP EBITDA MM MXP 968 1,039 35,672 39,464 7,278 7,931 7.3% 11% 9% 244 271 10.9% 8,376 35% 11,463 1,227 34% 1,644 México Sudamérica México Sudamérica México Sudamérica México Proforma Sudamérica Proforma
Logramos la distinción en materia de Sustentabilidad en México y el extranjero Distinguidos 9 años consecutivos por el Centro Mexicano para la Filantropía. Reportes Anuales de AC siguen la metodología del Global Reporting Iniciative ; una de las más estrictas y reconocidas en la materia. Cumplimiento del scorecard del programa de sustentabilidad de la Compañía Coca-Cola. Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, que se centra los derechos humanos y laborales. Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas prácticas sustentables y de responsabilidad social para integrar el Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 11 11
Planet: Responsabilidad Social y Sustentabilidad como parte de la estrategia Sistema de administración ambiental Emisiones Agua Empaque Programa de Responsabilidad Social Vida Activa Lugar de Trabajo Comunidad Comunicar los beneficios de nuestros productos Portafolio Profit People People Productivity Sustainable Growth Portfolio Planet Partners 12
Amplio portafolio de productos para satisfacer cada ocasión de consumo Más de 40 marcas y 588 SKU s 13
People: Una Compañía mejor y más fuerte Ser un gran lugar para trabajar (GPW) Equilibrado en el desarrollo profesional y personal Seguridad y salud ocupacional Fortalecernos con el apoyo de los mejores colaboradores Mantener y atraer el talento humano Promover diversidad Inspirar al equipo ha lograr su máxima capacidad 14
Capturamos los resultados de la inversión con visión de largo plazo $2,895 MM MX CAPEX 2011 Mercado: -Refrigeradores - Racks - Envase retornable Logística y Transporte PetStar Construcciones Ingeniería TI y Otros 15
MÉXICO 16
Arca Continental en México CDF Nogales Mexico Fecha de inicio 2011 Volumen de ventas 2011 (MCU) 1,039 Ventas 2011 (MM USD) 3,162 % del volumen de KO 30 Plantas 25 Centros de Distribución 159 Población atendida (MM) 30 Territorio (000 km 2 ) 1,030 Nayar Arca Continental KOF Rica Bepensa Colima Yoli 17
Resultados para México; los mejores en los últimos 10 años EBITDA $7,931 MM MX +9.0% vs. AA Volumen Ventas 1,039 MCU +7.3% vs. AA $39,464 MM MX +10.6% vs. AA 18
Portafolio de producto balanceado de marca, empaque y canal de distribución 1% Vending 9% Otros 6% S-Mercados 12% Conveniencia 12% On Premise Canal de distribución 60% Tradicional 49% Personal Formato 51% Familiar 17% Garrafón 4% Still 36% Retornable 5% Agua 12% Sabores Categoría Colas 62% Empaque 64% No retornable 19
Bokados ha incrementado su presencia en México Ventas Netas (millones de pesos) 754 959 1,100 1,170 2008 2009 2010 2011 EBITDA (millones de pesos) 115 27% 15% 6.4% 153 171 148 33% 12% -12% 2008 2009 2010 2011 Plantas Centros de Distribución 20
ARGENTINA ARGENTINA 21 21
Arca Continental en Argentina Jujuy Argentina Fecha de inicio Volumen de ventas 2011 (MCU) Ventas 2011 (MM USD) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población atendida (MM) Territorio (000 km 2 ) 2008 132 519 25 4 23 9 890 Salta Catamarca La Rioja Formosa Tucumán Chaco Santiago Estero Misiones Corrientes 22
Aumentan las ventas y mejoran rentabilidad Volumen Ventas Ebitda 132 MCU $519 MM USD +6.0% vs AA +50.0% vs AA $57.9 MM USD +90.0% vs AA Refrescos 123.9 MCU +3.4% vs AA Ventas Netas (millones de USD) 346 519 EBITDA (millones de USD) 57.9 No carbonatados 0.8 MCU +53.7% vs AA 282 31.3 30.5 Agua personal 7.8 MCU +67.7% vs AA 22.9% 50.0% 2009 2010 2011-2.6% 90.0% 2009 2010 2011 23
Mejorando la mezcla de empaque personal y retornable Evolución del empaque 6% Personal 11% Personal 94% Familiar 55% No Retornable 2007 2011 Evolución de la retornabilidad 45% Retornable 89% Familiar 2011 2007 2011 51% No Retornable 49% Retornable 24
ECUADOR
Arca Continental en Ecuador Ecuador Fecha de inicio Volumen de ventas 2011 (MCU) Ventas 2011 (MM USD) % del volumen de KO Plantas embotelladoras Centros de Distribución Población atendida (MM) Territorio (000 km 2 ) 2010 139 400 100 3 32 14 256 26 26
Crecimiento sostenido en Ecuador Volumen Ventas Ebitda 139 +16.1% MCU $400 MM USD vs AA +25.6% vs AA $77.2 MM USD +18.0% vs AA Refrescos 112.8 MCU +10.3% vs AA Ventas Netas (millones de USD) 317 400 EBITDA (millones de USD) 65.4 77.2 No carbonatados 21.1 MCU +69.9% vs AA 280 55.3 Agua personal MCU 4.7 +1.8% vs AA 13.2% 25.6% 18.3% 18.0% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 27
Mejorando la mezcla de empaque personal Evolución del empaque 25.9% Personal 26.5% Personal 74.1% Familiar 2010 2011 73.5% Familiar Evolución de la retornabilidad 19% Retornable 19% Retornable 81% No Retornable 2010 81% No Retornable 2011 28
10 Razones para invertir en Arca contiental 1 2 Fortaleza y flexibilidad financiera 3 Fuerte y constante generador de flujo de efectivo Gobierno Corporativo de clase mundial Equipo de Administración con sólidos resultados en la historia 4 5 Máxima calificación S&P y Fitch 6 7 Constante participación de mercado con crecimiento en volumen y valor Atractiva y consistente razón de pago de dividendos 10 8 9 Sólida historia de resultados Disciplinados para invertir y realizar negociaciones Socialmente Responsable con su comunidad y el medio ambiente 29