La Gran Encuesta Pyme Vigesimoquinta Lectura Nacional y resultados primer semestre de 218 (Septiembre 2 de 218) A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 1
La Gran Encuesta Pyme Octava Lectura Regional y resultados primer semestre de 218 (Septiembre 2 de 218) A nivel regional con el apoyo de : 2
Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $391 millones 42 mil y $23.437 millones, o número de empleados entre 11 y 2; y para el sector servicios con ventas entre $948 millones y $18.932 millones, o número de empleados entre 11 y 2. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: 1.791 empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas 359 49 431 1.199 Medianas 182 196 214 592 Total 541 65 645 1.791 Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo junio de 218. Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 3
Situación Actual (Medición marzo junio de 218) 217-II 4
5 Situación económica general (Balance de respuestas*) 4 Promedio histórico 35 Medi 3 Industria 31 Medi 29 Medi 2 Servicios 19 15 Peq 1 Comercio 8 8 1 Peq 1 Peq 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 5
Ventas (Balance de respuestas*) 4 Promedio histórico 34 Medi 3 Industria 29 Medi 2 22 Medi Servicios 1 Comercio 12 9 8 Peq 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 2 Peq -6 Peq 6
Costos (Balance de respuestas*) 5 Industria Promedio histórico 4 4 Medi 34 35 Medi 33 Peq 3 Servicios 29 26 Comercio 31 Medi 28 Peq 25 Peq 2 1 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 7
Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) 3 Promedio histórico 27 Medi 2 23 Medi Servicios 1 Industria 7 9 Medi 2 3 Peq Comercio -6-6 Peq -1 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas -1 Peq 8
Principal problema: Pymes Industriales (%) Altos impuestos Falta de demanda Costos de los insumos Rotación de la cartera Otros Contrabando Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Tasa de cambio / Revaluación Cuellos de botella para satisfacer la demanda 12 9 9 11 6 5 6 5 5 5 11 4 8 3 2 17 26 21 28 24 24 5 217-II 216-II 215-II 1 2 3 4 5 6 9
Principal problema: Pymes de Comercio (%) Competencia de grandes superficies Altos impuestos Falta de demanda Rotación de cartera Costos de insumos Otros Contrabando Tasa de cambio 2 5 7 8 7 4 6 5 9 9 1 12 13 16 21 21 21 22 21 19 22 29 217-II 216-II 215-II 5 1 15 2 25 3 1
Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia 21 25 24 217-II 216-II Altos impuestos 18 23 24 215-II Falta de demanda 2 23 24 Rotación de cartera 6 8 11 Falta de liquidez 9 9 11 Tasa de cambio / Revaluación 3 6 15 Otros 2 5 1 15 2 25 11
Financiamiento (Medición marzo junio de 218) 217-II 12
Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) 55 5 Promedio histórico 52 Medi 51 Medi 45 4 Industria Comercio 43 42 41 Medi 4 Peq 39 Peq 35 35 34 Peq 3 Servicios 25 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II 13
El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) 1 Promedio histórico 98 Comercio 96 97 Medi 94 Industria 94 94 Medi 92 Servicios 92 93 Peq 92 Peq 9 9 89 Medi 88 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II 88 Peq 14
Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 9 Promedio histórico 85 8 75 Comercio 7 Servicios 7 Medi 68 Medi 65 6 Industria 64 64 62 65 Medi 63 Peq 61 Peq 6 Peq 55 5 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II 15
Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) 8 7 Industria Comercio 68 67 Promedio histórico 6 5 51 Servicios 4 3 25 24 23 2 1 16 11 12 12 14 17 Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra ó arriendo de maquinaria Remodelaciones ó adecuaciones 16
Perspectivas (Medición marzo junio de 218) 218-I 17
Expectativas desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Industria I-18 43 28 12 16 Industria I-17 39 29 14 18 Industria I-16 44 27 14 15 Comercio I-18 4 29 14 17 Comercio I-17 4 29 14 18 Comercio I-16 37 28 13 23 Servicios I-18 43 3 12 14 Servicios I-17 44 29 12 15 Servicios I-16 41 3 13 15 2 4 6 8 1 18
Acciones de mejoramiento (Medición marzo junio de 218) 218-I 19
Capacitar a su personal Acciones de mejoramiento (%) 218-I 217-I Industria Comercio Servicios 35 41 35 35 38 37 Obtener una certificación de calidad 218-I 217-I 2 24 14 18 24 25 Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 218-I 217-I 13 18 12 11 12 14 Lanzar un nuevo producto 218-I 217-I 1 12 7 8 9 8 Tener una práctica de responsabilidad social 218-I 217-I 8 11 7 5 1 7 Obtener una certificación ambiental 218-I 217-I 7 6 4 3 9 7 Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 218-I 217-I 5 2 51 2 2 Ninguna 218-I 217-I 39 36 44 43 35 37 2 4 6 8 1 12 2
Capital social (Medición marzo junio de 218) 217-II 21
Capital social: Asociación y/o afiliaciones de las Pymes con entidades públicas y privadas (%) Cámara de comercio 217-II 216-II 95 85 Industria Comercio Servicios 85 97 86 95 Gremios empresariales 217-II 216-II 119 17 9 711 Alcaldía 217-II 216-II 691 2 5 6 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo otras entidades públicas 217-II 216-II 3812 2 2 3 Universidades, Centros desarrollo tecnológico y/o Grupos de Investigación 217-II 216-II 32 5 1 13 Gobernación 217-II 216-II 2 3 1 1 1 5 1 15 2 25 22
Capital social: Beneficios de las asociaciones con entidades públicas y privadas (%) Capacitación de habilidades empresariales y gerenciales Mejorar relaciones con pares comerciales 217-II 216-II 217-II 216-II 15 24 42 65 Industria Comercio Servicios 2 18 21 24 44 52 46 61 Conocer nuevos productos y/o mercados 217-II 216-II 1 3 9 12 9 14 Incursionar en nuevos mercados 217-II 216-II 1 13 345 1 Incrementar el nivel de ventas 217-II 216-II 8 14 13 11 18 9 Acceder a programas de financiamiento 217-II 216-II 6 2 6 2 7 2 Desarrollar nuevos productos 217-II 216-II 6 2 6 2 6 4 Representa sus intereses ante el gobierno 217-II 216-II 5 8 9 12 11 9 2 4 6 8 1 12 14 16 18 23
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos (Medición marzo junio de 218) 217-II 24
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ha contratado trabajadores venezolanos en los últimos seis meses? (%, 217-II) 1 8 6 81 84 83 No 4 2 Sí 19 16 17 Industria Comercio Servicios 25
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Bajo qué condiciones contractuales? (%, 217-II) 1 8 6 85 Formal 72 74 4 2 28 26 15 Informal Industria Comercio Servicios 26
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ganan menos que sus pares colombianos? (%, 217-II) 1 8 6 73 69 No 64 4 2 27 31 Sí 36 Industria Comercio Servicios 27
Productos-servicios no financieros (Medición marzo junio de 218) 217-II 28
Productos-servicios no financieros: En los últimos tres años, su empresa ha accedido a alguno de los siguientes productos o servicios no financieros? (%, 217-II) No accedió a ningun producto no financiero 79 85 77 Industria Comercio Comerio Servicios Consultorías y/o actividades de desarrollo de capacidades empresariales 9 7 13 Estructuración de proyectos orientados al desarrollo de nuevos productos o el crecimiento de su empresa 7 5 6 Inteligencia de mercados 5 4 4 2 4 6 8 1 29
Productos-servicios no financieros: Cuál de los siguientes productos o servicios no financieros considera de mayor interés para el desarrollo de su negocio? (%, 217-II) Estructuración y financiación de nuevas líneas de negocios 28 31 35 Industria Comercio Comerio Servicios Información sobre mercados potenciales 27 24 26 Formación financiera Identificación de oportunidades de diversificación de productos 18 17 15 17 2 16 Gobierno corporativo 4 4 7 2 4 3
8 75 7 65 6 55 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) 73 68 66 63 57 55 77 71 69 67 66 65 59 66 61 Muy bueno > 73 59 54 Bueno 55-73 63 61 Mediana Pyme 58 Pequeña 5 5 52 Regular < 55 45 29-I 21-I 211-I 212-I 213-I 214-I 215-I 216-I 217-I 218-I 31
La Gran Encuesta Pyme Resultados Pereira Situación Actual (Medición marzo junio de 218) 217-II 32
6 5 4 Situación económica actual (Balance de respuestas*) Servicios Promedio histórico 3 2 Industria 28 1 Comercio -1-1 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 33
5 25 Volumen de Ventas (Balance de respuestas*) Servicios 25 Promedio histórico -25 Industria Comercio 4-6 -5-75 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 34
Costos (Balance de respuestas*) 75 Promedio histórico 6 45 3 Servicios Comercio 35 35 33 15 Industria -15 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 35
5 4 3 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Industria Servicios Promedio histórico 2 1 17-1 -2-3 -4 Comercio -9-21 -5 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 36
5 4 Empleo (Balance de respuestas*) Promedio histórico 3 2 1-1 Comercio Servicios 17 6-7 Industria -2-3 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 37
Principal problema: Pymes Industriales (%) Altos impuestos Costos de los insumos Rotación de la cartera Falta de demanda Capital de trabajo insuficiente/iliquidez Contrabando Cuellos de botella para satisfacer la demanda Tasa de cambio Otros 5 4 3 1 23 1 2 11 13 16 21 14 15 12 11 7 9 18 25 12 43 217-II 216-II 215-II 1 2 3 4 5 38
Principal problema: Pymes de Comercio Competencia de grandes superficies Altos impuestos Falta de demanda Rotación de cartera Otros Costos de insumos Contrabando Tasa de cambio (%) 28 19 3 25 2 16 11 5 13 13 3 6 4 6 5 8 1 3 4 2 1 9 27 34 1 2 3 4 217-II 216-II 215-II 39
Principal problema: Pymes de Servicios (%) Altos impuestos 27 3 33 217-II 216-II Competencia 26 3 33 215-II Falta de demanda 9 17 25 Rotación de cartera 5 6 9 Falta de liquidez 5 7 8 Tasa de cambio 3 2 11 Otros 4 1 2 3 4 4
Comercio Exterior (Medición marzo junio de 218) 217-II 41
Exportaciones (%) Aumentaron Iguales Disminuyeron No exporta Industria II-17 7 14 5 74 Industria II-16 17 83 Industria II-15 13 6 4 78 Servicios II-17 3 4 93 Servicios II-16 12 97 Servicios II-15 1 99 2 4 6 8 1 42
Razones para no exportar (%, 217-II) Industria Servicios No está interesado en exportar 41 19 Considera que su negocio no tiene aún productos/servicios que sean exportables 15 63 No cuenta con información sobre potenciales mercados para sus producto/servicios. 13 6 Es muy riesgoso y costoso salir a los mercados internacionales 12 1 Está interesado en exportar, pero no sabe cómo hacerlo 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43
Ventas por lugar de mercado (%) Industria Comercio Servicios Resto del mercado colombiano 61 5 34 Mercado local de su ciudad 34 48 64 Mercado internacional 432 25 5 75 1 125 15 44
Financiamiento (Medición marzo junio de 218) 217-II 45
Solicitó crédito con el sector financiero? 7 (% respuestas afirmativas) 6 Promedio histórico 5 4 Servicios Comercio 42 3 34 33 2 Industria 1 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II 46
1 95 9 85 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Comercio Servicios Industria 97 95 93 Promedio histórico 8 75 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II 47
A qué plazo le fue aprobado el crédito? (% respuestas afirmativas, 217-II) 6 5 51 Mediano 56 4 39 Largo 3 32 32 Corto 23 25 2 1 17 13 Industria Comercio Servicios 48
Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 1 9 8 7 Comercio 85 75 Promedio histórico Servicios 6 5 4 51 Industria 3 2 211-II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II 49
8 7 6 5 Industria 73 Comercio 65 44 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas, 217-II) Servicios Promedio histórico 4 34 3 2 1 24 18 18 2 15 14 12 2 Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 5
Fuentes alternativas (% respuestas afirmativas, 217-II) 5 Industria 4 38 4342 Promedio histórico 3 Comercio 24 32 23 34 2 1 Servicios 14 Proveedores Recursos propios 11 No accedió a otras fuentes 5 2 3 1 2 4 1 2 1 Factoring Leasing Reinversión de utilidades Mercado extrabancario 51
7 Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas afirmativas, 217-II) 9 Servicios Comercio 81 8 75 Promedio histórico 6 5 4 Industria 41 3 2 1 No lo necesita 21 13 Supone que su solicitud será negada 18 2 2 2 Exceso de trámites 12 1 11 6 Elevados costos financieros 2 Procesos demasiado largos 52
Perspectivas (Medición marzo junio de 218) 218-I 53
7 6 Desempeño general (Balance de respuestas*) Servicios 64 Promedio histórico 5 Industria 4 3 2 Comercio 39 35 1-1 212-I 213-I 214-I 215-I 216-I 217-I 218-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 54
Acciones de mejoramiento (Medición marzo junio de 218) 218-I 55
Acciones de mejoramiento (%) Industria Comercio Servicios Capacitar a su personal 218-I 217-I 31 52 17 4 45 41 Lanzar un nuevo producto 218-I 217-I 34 21 6 2 14 9 Obtener una certificación de calidad 218-I 217-I 32 43 1 24 31 38 Tener una práctica de responsabilidad social 218-I 217-I 23 2 16 1 Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 218-I 217-I 21 13 8 Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 218-I 217-I 13 1 5 9 Obtener una certificación ambiental 218-I 217-I 42 7 25 3 Ninguna 218-I 217-I 28 31 48 45 4 29 5 1 56
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos (Medición marzo junio de 218) 217-II 57
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ha contratado trabajadores venezolanos en los últimos seis meses? (%, 217-II) 8 6 79 88 84 No 4 2 21 12 16 Industria Comercio Servicios Sí 58
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Bajo qué condiciones contractuales? (%, 217-II) 1 8 6 75 59 87 Formal 4 2 41 25 13 Industria Comercio Servicios Informal 59
Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ganan menos que sus pares colombianos? (%, 217-II) 8 6 93 1 1 No 4 2 7 Industria Comercio Servicios Sí 6
IPA Regional 74 Muy bueno > 73 69 Bueno 55-73 64 59 66 Cali 63 Barranquilla 62 Pereira 62 Medellín 61 Nacional 59 Bogotá 54 Regular < 55 49 211-I 212-I 213-I 214-I 215-I 216-I 217-I 218-I 5 Bucaramanga