Financiación Alternativa para el Crecimiento Empresarial

Transcripción

1 Financiación Alternativa para el Crecimiento Empresarial

2 1. Mercado de Financiación Empresarial 2. Mecanismos de Financiación Alternativa 3. Solución de Aktiva

3 1. Mercado de Financiación Empresarial

4 Mercado Colombiano Problemática para las compañías Poco acceso a la banca Mercado bancario solo atiende al 39,5% de la población frente a países como Chile donde atiende el 83,5% Oferta y demanda concentrada Los cuatro bancos más grandes realizan 70% de créditos al sector privado El 7.4% de los deudores concentra el 90% de la cartera comercial Financiación no se ajusta a necesidades Carencia de acompañamiento y asesoría Barreras de acceso al mercado de capitales El 70% del pasivo es de corto plazo Los productos son estandarizados, poco flexibles. No financian planes de crecimiento Empresarios no reciben asesoría y retroalimentación en el momento de solicitar financiación, ni durante su vigencia. Altos costos de emisión Excesivos reportes Tamaño de las emisiones, apetito, liquidez

5 2. Mecanismos de Financiación Alternativa

6 Proveedores de Financiación en el Mundo EUROPA 100% 75% 50% 25% 30% 70% 45% 55% USA 0% 2002/ /2014 Bancos No Bancos 100% 75% 50% 60% 80% 25% 0% 40% 20% 2002/ /2014 Bancos No Bancos

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8 Principales Transacciones del Sector Salud Fuente: ColCapital, 2016

9 3. La solución de Aktiva

10 Instrumentos de financiación inteligente para nichos de empresas según sus etapas de crecimiento

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14 Fondo de Capital Privado: Aktiva Financiación Mezzanine

15 Aktiva AM Aktiva Asset Management es una Gestora de Fondos de Deuda. Nuestro Propósito es Promover el crecimiento empresarial a través de instrumentos de financiación inteligente

16 FCP Aktiva Financiación Estructurada Es un fondo de capital privado regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La sociedad administradora es Fiduciaria Corficolombiana del Grupo Aval. El gestor del fondo es Aktiva Asset Management Los recursos del fondo provienen en su gran mayoría de inversionistas institucionales.

17 Características del Credito Componente Fijo Componente Variable Instrumento de Credito, No es Equity

18 Beneficios por el uso del instrumento Costo Equity Crédito Bancario Aktiva Plazo Aktiva acompaña al empresario y financia a largo plazo sin tomar control de la compañía.

19 Empresas tipo para el fondo Empresas que financiamos Ventas Anuales entre COP y COP millones Necesidades de capital de mediano y largo plazo Baja disponibilidad de emitir o ceder Equity En etapa de expansión y con potencial de crecimiento Con capacidad para establecer garantías y fuentes de pago alternativas Disposición a recibir asesoría y acompañamiento

20 Uso de los recursos: financiar planes de expansión de corporaciones emergentes: Relocalización industrial Internacionalización Ampliar capacidad instalada Adquisiciones

21 Características del instrumento de financiación Asesoría y acompañamiento en 3 líneas fundamentales: Gobierno Corporativo Estructura Financiera Estrategia Empresarial Con esto se espera tener el apoyo de un equipo experto que ayude al crecimiento de la organización.

22 Beneficios por el uso del instrumento Financiación de largo plazo y flexible, que se ajusta a las necesidades, lo cual permite mejor gestión del flujo de caja. No dilución de participación accionaria Con este instrumento podría existir la capacidad de incrementar apalancamiento. Posibilidad de acceder a una red de contactos Contar con acompañamiento Gerencial y seguimiento profesional, que le permitirá mejorar Rentabilidad. Permite el acceso al mercado de capitales

23 Contactos Pablo Santos Ramón Vicepresidente Ejecutivo Dirección: Calle 16 Sur # 43 A 49 Oficina 301 Edificio Corficolombiana Teléfono: (+57-4) Celular: pablo.santos@ aktiva.com.co Medellín - Colombia DATOS CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO URL José Leonardo Ibarra Gerente de Fondos Dirección: Calle 96 # Oficina 211 Teléfono: Celular: jose.ibarra@ aktiva.com.co Bogotá - Colombia Jorge Eduardo León Director de Estructuración Dirección: Calle 96 # Oficina 211 Teléfono: Celular: Jorge.leon@ aktiva.com.co Bogotá - Colombia