Turismo de naturaleza y aventura en los Países Bajos. Parte uno: Información de mercado

Turismo de naturaleza y aventura en los Países Bajos Parte uno: Información de mercado Grupo objetivo: Sector de turismo público y privado de Ecuador

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO Hechos destacados El mercado para turismo de naturaleza y aventura holandés es uno de los mercados más prometedores para el sector de turismo ecuatoriano: -Los Países Bajos tiene una alta penetración de viajes - los viajes a Ecuador mostraron un fuerte aumento en el año 2012 -El 40% de los operadores turísticos holandeses buscan aumentar la oferta a Ecuador - KLM (aerolínea) expandió sus vuelos a Ecuador a 5 por semana -Los holandeses buscan experiencias nuevas y autenticas que incluye conocer a las personas originarias -La demanda para vacaciones de interés especial esta aumentando -La exploración de la naturaleza y la aventura son las principales razones para viajar a América Latina - Galápagos es la región más ofertada por los operadores turísticos holandeses: realmente popular para el turismo de naturaleza - La población holandesa esta envejeciendo: el principal grupo objetivo es de +50 para Ecuador -Los viajes de naturaleza son las vacaciones favoritas del grupo de +50, el senderismo, trekking y ciclismo son las actividades más populares Consideraciones para la acción Invertir en la promoción continua en el mercado holandés Actué ahora: contáctese con un operador turístico holandés para informarle acerca de sus productos/servicios y explicarles porque son diferentes de los competidores Destaque las experiencias únicas y autenticas que pueden ser encontradas en las diferentes regiones en Ecuador Desarrollo y promueva más productos de interés especial como viajes de naturaleza, senderismo o ciclismo Promueva la diversidad natural de Ecuador: 4 mundos diferentes en un entorno compacto Desarrolle más paquetes de turismo natural donde Galápagos sea combinado con el territorio de Ecuador Enfóquese más en el grupo objetivo de +50: - incluya más actividades de naturaleza y aventura/activa como paquetes de ciclismo y senderismo - Participe en la feria comercial +50 como 50plusbeurs

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO Hechos destacados La participación del mercado de Ecuador es pequeña debido a: -Falta de imagen: Ecuador es relativamente un destino desconocido -Poca diferenciación en los destinos/actividades ofertadas - los boletos son relativamente caros a Ecuador: sin competencia debido al monopolio de la KLM - Poco interés por repetir viajes a América Latina: La imagen de viajes Una vez en la vida - Los viajes en grupo son los tipos de viaje más importantes a Ecuador, en su mayoríaa organizados en paquetes turísticos Perú el principal competidor: Perú es el principal circuito turístico en Américaa Latina más conocido entre los holandeses Consideraciones para la acción El sector público y privado debe desarrollar de forma conjunta una campaña de marca país para crear una imagen Extienda la campaña de la marca entre el sector público y privado en los Países Bajos: operadores turísticos, agencias de transportes, colegios y universidades, zoológicos, librerías.. Desarrollar y difundir las actividades turísticas Aumentar la infraestructura en las áreas menos desarrolladas Haga lobby con otras aerolíneas para vuelos directos, por ejemplo con Latin American Airlines (LAN) Estimule los viajes repetidos para incrementar de forma continua los niveles de servicio y enfóquese en los intereses especiales de los segmentos como naturaleza y aventura Desarrolle nuevos paquetes turísticos, enfóquese en segmentos específicos Enfóquese en el turismo de naturaleza: Perú es más conocido por el turismo cultural Ecuador y Perú también pueden fortalecerse mutuamente, trabajando juntos: El desarrollo de paquetes de viajes donde el territorio de Ecuador y Perú puedan combinarse

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO Hechos destacados Costa Rica es un competidor en el turismo de naturaleza y aventura Surinam es popular debido a sus lazos históricos Los operadores turísticos especializados y los principales operadores turísticos en los Países Bajos son importantes en los canales comerciales para entrar al mercado holandés de turismo de larga distancia Los principales operadores turísticos ofrecen más volumen potencial pero son menos accesibles que los operadores turísticos especializados Las ventas directas de productos/servicios de turismo a través de Internet esta aumentando Consideraciones para la acción Destaque lo que es diferente en Ecuador y no puede ser encontrado en los países competidores Desarrolle relaciones con los operadores turísticos holandeses para unirse a grupos y asociaciones de comercio internacional, asistiendo a eventos comerciales, organizando foros y participando de forma activa en las redes sociales Los grandes operadores turísticos de entrada/empresas de Gestión de Destinos en Ecuador deben tratar de acercarse a los principales operadores turísticos holandeses A los operadores turísticos más pequeños y los proveedores de turismo se les recomienda acercarse a los operadores turísticos especializados holandeses en América Latina y/o turismo de naturaleza y aventura Los proveedores de turismo en Ecuador deben trabajar también con los operadores turísticos locales Apunte a los consumidores holandeses a través de sitios Web de alta calidad

Descripción del mercado

Tamaño del mercado PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO DESCRIPCIÓN DE MERCADO Los Países Bajos es un país pequeño pero la penetración de viajes es alta: 76% Los holandeses hicieron 28.4 millones de viajes al extranjero en el año 2011, aumentó en 1.0% comparado al año 2010 PREVISIONES Se espera que el turismo de salida disminuya entre 1-3% en el año 2013 como resultado de la recesión económica: - Disminución de la económica -La disminución del poder de compra de los hogares -El incremento de la tasa de desempleo - el aumento de los precios del transporte y alojamiento Los viajes en los países en desarrollo aumentó más rápido que el total de los viajes al extranjero (1.4% frente a 0.5% entre los años 2007-2011) El bono vacacional recibido por los holandeses de 8% de los ingresos anuales Viajes holandeses al extranjero, 2007-2011, en millones Fuente: World Tourism Organisation

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Destinos al extranjero Participación pequeña de Ecuador: 0.04%, razones importantes: - Falta de imagen: Ecuador es un destino relativamente desconocido - Poca diferenciación en los destinos/actividades ofertadas - Los pasajes a Ecuador son relativamente caros: la KLM tiene el monopolio lo que significa poca/ninguna competencia PREVISIONES Se espera que los viajes a Ecuador continúe creciendo: - el interés en el continente de América Latina es creciendo debido a la búsqueda de destinos nuevos y auténticos -La aerolínea holandesa KLM ha expandido sus vuelos a Ecuador: de 3 vuelos por semana en invierno del año 2011 a 5 vuelos en el año 2012 América Latina esta emergiendo como continente turístico: tiene poco viajes repetidos debido a la imagen de viajes Una vez en la vida, el continente tiene mucho más que ofrecer que solo viajes de exploración-> es necesario centrarse más en los segmentos especiales Los destinos más populares para los holandeses fuera de Europa son:turquía, EEUU, Egipto, Marruecos, China, Tailandia, Indonesia, Curasao Viaje de los holandeses al extranjero por región, 2011 Fuente: World Tourism Organisation

Tendencias y desarrollo Aumento de la demanda para viajes de larga distancia : aunque la demanda se estabilizó debido a la recesión económica, se espera que crezca de nuevo en 1-2 años Más interés en los destinos nuevos y auténticos El creciente interés de Vivir como un nativo Mayor demanda por vacaciones activas; menos playas, más exploración El crecimiento de la demanda por segmentos de interés especial como naturaleza y aventura: generalmente sufren menos de la recesión que el segmento de sol y playa El incrementó del uso de Internet para propósito de viaje : hacer más fácil la entrada al mercado PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO DESCRIPCIÓN DEL MERCADO La población esta envejeciendo : las personas de +50 es un grupo objetivo importante para Ecuador Creciente importancia del turismo ecológico y responsable Notas: muy importante, importante, Bueno saber

Grupos objetivos Los viajeros holandeses de todas las edades están interesados en Ecuador El grupo de +50 ofrece el mejor potencial: 30% de los viajeros holandeses a Ecuador son de +50 Los viajes de naturaleza son los tipos de vacaciones favoritas entre el grupo de +50 Tienen un creciente interés por las vacaciones de aventura suaves/activas Tienen más tiempo para viajar Por lo general prefieren viajar en grupos organizados PREVISIONES Pirámide poblacional holandesa, 2013, en miles El grupo de +50 crecerá ya que la población holandesa esta envejeciendo: para el 2020 este grupo representara el 20% de la población holandesa. Se espera que se enfoquen más en los precios debido a la recesión, el aumento de los costos en salud y los ingresos de jubilación Otros grupos objetivos PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DINKY (siglas en inglés): Ingreso doble aún sin hijos, 24-35 Estudiantes: Por lo general interesados en ir de mochileros Llegada de los viajeros holandeses a Ecuador, por categoría de edad, 2010, en % 50-59 17% >60 13% 40-49 19% 0-19 10% 30-39 20% 20-29 21% Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador Fuente: US Census Bureau

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO DESCRIPCIÓN DE MERCADO Razones para viajar a América Latina y Ecuador Actividades vacacionales populares del grupo holandés de +50, 2011, en % Explorar: Naturaleza, aventura, cultura y historia Galápagos es la principal razón para visitar Ecuador Factores que influencian la elección de destino Precio: los holandeses buscan la relación precio-calidad Clima: Oportunidad para Ecuador ya que tiene un clima cómodo y estable Seguridad Actividades vacacionales populares las actividades de naturaleza y aventura como excursionismo, ciclismo y deportes acuáticos son las actividades más populares entre el grupo holandés de +50. Fuente: Familie Kenniscentrum

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO DESCRIPCIÓN DE MERCADO Segmentos prometedores del mercado Turismo de naturaleza Ecuador tiene una gran diversidad natural Los viajes de naturaleza son los tipos de vacaciones favoritas entre los principales grupos objetivos (+50) La demanda por vacaciones de interés especial como el turismo de naturaleza esta aumentando La naturaleza es la razón principal para que los holandeses viajen a América Latina Galápagos atrae a los viajeros holandeses que están interesados en la naturaleza Conocer a las personas nativas es una parte importante del turismo de naturaleza para los viajeros holandeses: Ecuador tiene buenas posibilidades para el turismo de Base Comunitaria Turismo de aventura Ecuador tiene una infraestructura relativamente buena para el turismo de aventura Actividades como senderismo y ciclismo son las actividades vacacionales más populares del principal grupo objetivo (+50) La demanda por vacaciones de interés especial como el turismo de aventura esta aumentando también para Ecuador El interés en vacaciones activas esta aumentando La aventura es una de las principales razones de los holandeses para viajar a América Latina

Datos comerciales

Estadísticas de viajes a Ecuador 12.200 viajes hechos por los holandeses a Ecuador en el año 2012: aumento en 17% comparado al año 2011 Principales razones: - El creciente interés en Ecuador - el incremento de números de vuelos a Ecuador por la KLM en el año 2012 De forma especial la demanda de aventura suave esta aumentando Los operadores turísticos holandeses ven a Ecuador como destino de viaje para repetir, no para viajeros que van a América Latina por primera vez 38 miembros certificados de la Asociación holandesa de Agentes de viajes y operadores turísticos ofrecen a Ecuador (18% del total de usuarios) PREVISIONES PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS DATOS COMERCIALES Se espera que los viajes a Ecuador continúe creciendo: -Más del 40% de los operadores turísticos holandeses entrevistados buscan ampliar su oferta a Ecuador -la KLM espera un mayor crecimiento de mercado en el Ecuador Viajes hechos por los holandeses a Ecuador, 2008-2012 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador

Tipos de oferta para Ecuador PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS DATOS COMERCIALES El grupo de viaje es más importante que el tipo de viaje a Ecuador Tipos de ofertas vacacionales de los operadores turísticos holandeses que ofrecen y quieren ampliar su oferta a Ecuador, 2013, en % La mayoría de los grupos de viajes a Ecuador están organizados en paquetes turísticos Los viajes de aventura y los viajes responsables son los segmentos más ofertados para Ecuador Más del 50% de las ofertas a Ecuador incluyen Galápagos Galápagos es también el área más popular de expansión para los operadores turísticos holandeses Enfóquese en las regiones de Ecuador para la expansión hecha por los operadores turísticos holandeses 2013, en % Alrededor del 20% de las ofertas a Ecuador son en combinación con otros países de América Latina, en su mayoría con Perú Fuente: OCE Países Bajos

Lado del suministro en Ecuador Ecuador puede ser dividido en cuatro regiones con una gran biodiversidad natural donde todas ofrecen buenas oportunidades para el turismo de naturaleza y aventura: La zona costera, los Andes, Amazonas y Galápagos Ecuador esta desarrollando importantes políticas ambientales que proporcionan bases para los viajes de naturaleza y aventura Topografía compacta: PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS DATOS COMERCIALES los viajeros aseguran su tiempo de viaje con vuelos cortos nacionales que son o no necesitados ->Los puntos de ventas únicos que debían ser mas destacados Los productos turísticos en Ecuador que son en su mayoría comercializados por los operador turísticos internacionales son: circuitos generales (46%), naturaleza/ecoturismo (21%), cruceros (13%) y el turismo cultural (7%)

Principales competidores: Perú: es el principal circuito de turismo en Sud América mejor conocido que Ecuador entre los holandeses. Algunos operadores turísticos holandeses que ofrecen a Perú también incluyen a Galápagos o 2-3 días en el territorio de Ecuador Costa Rica: Tiene una infraestructura desarrollada para el turismo de naturaleza y aventura Surinam: Lazos históricos con los Países Bajos Brasil: especialmente popular por el sol y la playa y en menor medida también por el Amazonas PREVISIONES PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS DATOS COMERCIALES Viajar a los mercados regionales de la competencia Se espera que los viajes a América Latina aumente: - El interés en destinos nuevos y auténticos es creciente -Las aerolíneas europeas esta expandiendo sus vuelos a América Latina - Latin American Airlines (LAN) esta pensando en reconectarse con Ámsterdam Los viajes holandeses a los mercados de la competencia, 2010, TCAC* 2007-2010, en % * TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto Fuente: World Tourism Organisation y Facts Figures Future

Marca País La marca país es muy importante para aumentar el conocimiento sobre el mercado sueco -> el sector del turismo público y privado deben desarrollar un plan de marketing conjunto e integrado para la marca país. Un buen punto de referencia de marca país en turismo de naturaleza: Costa Rica, la principal marca país en Latinoamérica Algunos factores de éxito: - Un sitio Web profesional con información elaborada del país, guía turística, mapas y multimedia - Incremento de servicios en línea como reservas y herramientas de pago en línea - Fuerte enfoque en la sostenibilidad - Participación activa y continua en ferias comerciales - Artículos en revistas de vuelo - Documentales de TV Otros ejemplos buenos de marca país: - India Increíble - No hay nada como Australia -> Busque sus estrategias de marca y aprenda PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS DATOS COMERCIALES

Canales comerciales

PARTE UNO INFRORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES CANALES COMERCIALES Panorama de la estructura comercial Notas: las flechas más gruesas son más relevantes para el sector de turismo ecuatoriano

Canales comerciales más importantes PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES CANALES COMERCIALES Operadores turísticos especializados de salida en los Países Bajos Especializados en América Latina y/o turismo de naturaleza y aventura A menudo ofrecen productos hechos a medida, por lo que son más dependientes de los socios locales Tienden a trabajar con operadores turísticos de entrada y Empresas de Gestión de destinos que seleccionan paquetes de viajes completos para ellos: -> Los proveedores de servicios turísticos en Ecuador por lo tanto deberían trabajar con los operadores turísticos de entrada o las Empresas de Gestión de Destino Principales operadores turísticos de salida en los Países Bajos Mayor potencial por volumen que los operadores turísticos especializados Menos accesible que los operadores turísticos especializados ya que prefieren trabajar con grandes socios: Por lo tanto es más adecuado para los grandes operadores turísticos de entrada y las Empresas de Gestión de Destino en Ecuador Enfoque directo de los viajeros de naturaleza y aventura a través del Internet Casi el 80% de los consumidores holandeses utilizan el Internet para sus propósitos vacacionales PREVISIONES Una vez Ecuador llegue a ser un destino más conocido, las ventas a través de los operadores turísticos especializados y las ventas directas a través del Internet aumentarán

Evolución del precio PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES CANALES COMERCIALES Los precios de los paquetes vacaciones en los Países Bajos están bajo presión debido a la recesión. A pesar de que los boletos de avión con cada vez más caros, los precios de los paquetes vacacionales se mantienen estable debido a la presión de los precios a la baja. Una caída del dólar puede tener una influencia en los viajes de larga distancia de los holandeses El tipo de cambio necesita ser mayor: el tipo de cambio de los últimos años no afecto mucho al mercado de viajes de larga distancia Tasa de cambio promedio del dólar frente al euro 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 EURO 0,68 0,72 0,75 0,72 0,78 Fuente: OANDA Márgenes Los márgenes de los operadores turísticos holandeses que venden de forma directa a los consumidores se encuentra alrededor del 15% El margen de los principales operadores turísticos es 20-25%, de los cuales el 10% es para los revendedores Por lo general, mientras los productos/servicios sean más especializados, la comisión será más alta Los precios de venta de los operadores turísticos incluyen amplios márgenes de seguridad y riesgo de tipo de cambio: en especial los principales operadores turísticos que compran productos con mucha anticipación es necesario cubrir los riesgos de tipo de cambio

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES CANALES COMERCIALES Ejemplos de operadores turísticos especializados en América Latina Amedidatravel viajes hechos a medida a Argentina y Uruguay, aun no ofertan a Ecuador Anderlicht viajes ida y vuelta, tour de excursión y viajes hechos a medida de los cuales muchos son a Ecuador Angelitravel Viajes hechos a medida, viajes individuales y en grupo Avilareizen viajes ida y vuelta, incentivos y viajes hechos a medida LAS 6 viajes ida y vuelta, 17 módulos de terreno y viajes hechos a medida a Ecuador Olafreizen viajes ida y vuelta y hechos a medida, 2 programas a Ecuador y 2 programas donde Ecuador es combinado con Colombia o Brasil Quetzaltravel Especializados en Ecuador y Costa Rica, 6 viajes ida y vuelta individuales y viajes hechos a medida a Ecuador Purelatinamerica viajes ida y vuelta, viajes temáticos y hechos a medida, aun no ofertan a Ecuador Sapapanatravel viajes hechos a medida Tributrek especializados en Ecuador, 3 viajes ida y vuelta y muchos viajes de aventura Unicotravel viajes individuales, grupos pequeños de viaje y viajes hechos a medida, aún no oferta a Ecuador Vamonos - 1 viaje ida y vuelta y viajes hechos a medida a Ecuador

PARTE UNO INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES CANALES COMERCIALES Ejemplos de operadores turísticos especializados en turismo de naturaleza/aventura Condortravels especializados en viajes auto conducidos para América Latina, 2 viajes auto conducidos ida y vuelta en Ecuador Fietsvakantieplezier especializados en vacaciones ciclistas, aún no oferta a Ecuador HTwandelreizen especializados en viajes de senderismo, 1 programa en Ecuador SNP natuurreizen - especializados en turismo de naturaleza y aventura/activa, 1 grupo de viaje, 3 viajes individuales, 21 módulos de terreno a Ecuador Snowleopard especializados en senderismo y exploraciones, 1 viaje en grupo y viajes hechos a medida a Ecuador Thikatravel enfocado en la naturaleza y sostenibilidad, 5 viajes ida y vuelta y7 viajes hechos a medida a Ecuador Ejemplo de los principales operadores turísticos Djoser 5 viajes ida y vuelta a Ecuador de los cuales 2 son en combinación con Perú Fox 4 individuales y 2 viajes ida y vuelta en grupo a Ecuador Riksjatravel 3 viajes ida y vuelta individuales y 14 módulos de terreno a Ecuador Sawadee 2 programas a Ecuador de grupos de viaje ida y vuelta

FUENTES Fuentes Diapositiva 9, gráfico: Facts Figures Future Diapositiva 12, fotos: ProEcuador Diapositiva 16, mapa: Cielo Azul Diapositiva 18, pantallazo: http://www.visitcostarica.com Diapositiva 20, gráfico: Facts Figures Future en combinación con expertos de la industria Diapositiva 23, mapa: Facts Figures Future Diapositiva 24, foto 1: Sense & Sustainability Diapositiva 24, foto 2: https://www.snowleopard.nl