Digital Day Metricas Alejandro Fosk Senior Vice President Latin America
comscore is a Global Leader in Measuring the Digital World NASDAQ Clients SCOR Employees 900+ Headquarters Global Coverage Local Presence 1600+ worldwide Reston, VA 170+ countries under measurement; 43 markets reported 30+ locations in 21 countries 2
Global Coverage, Local Presence comscore Locations 3
comscore s Innovative Approach Revolutionizes Measurement 2 Million Person Panel 360 View of Person Behavior PERSON-Centric Panel with SITE-Census Measurement PANEL PAGE TAGS Unified Digital Measurement (UDM) Patent-Pending Methodology 4
comscore Leverages Rich Panel Data to Deliver Unique and Broad Digital Business Analytics 2 Million Person Panel 360 View of Person Behavior The Only Global Measurement of Audience and E-commerce 170+ Countries Under Measurement 43 Markets Reported 5
Unified Digital Measurement (UDM) Establishes Platform For Panel + Census Data Integration Global PERSON Measurement Global MACHINE Measurement PANEL PAGE TAGS Unified Digital Measurement (UDM) Patent-Pending Methodology Adopted by 88% of Top U.S. Media Properties 6
Worldwide UDM Penetration Percentage of Machines Included in UDM Measurement North America Latin America Europe Middle East & Africa Asia Pacific Canada 94% United States 91% Argentina 94% Brazil 92% Chile 94% Colombia 95% Mexico 93% Puerto Rico 92% Austria 80% Belgium 85% Switzerland 84% Germany 84% Denmark 82% Spain 90% Finland 85% France 91% Ireland 91% Italy 80% Netherlands 88% Norway 84% Portugal 86% Sweden 85% United Kingdom 90% Israel 93% South Africa 73% Australia 91% Hong Kong 88% India 84% Japan 73% Malaysia 87% New Zealand 88% Singapore 91% 7 July 2010 Penetration Data
comscore Digital Business Analytics Unified Digital Measurement User Analytics Advertising Analytics Mobile Analytics Audience Measurement Site Analytics Vertical Market Solutions Social Analytics Copy Testing Campaign Verification Ad Effectiveness Cross Media Mobile Audience Measurement Network Analytics & Optimization Customer Experience & Retention Management 8
comscore Recent Acquisitions (Elements of Transformation) Nov 2009 Feb 2010 July 2010 Sept 2010 Extended UDM to Latin America Added ad creative persuasion measurement Strengthened offerings to mobile operators Extended UDM to Europe Enabled combined site analytics solutions Enabled end-to-end cross media advertising analytics solutions Added network optimization, customer experience & retention mgt solutions Accelerated global expansion to European markets 9
A Comprehensive Suite of Products and Services Media Planning & Analysis Site Analytics Video & Distributed Media Measurement Social Analytics Search Marketing Marketing on the Internet Technology Tracking Industry Solutions Copy Testing Advertising Effectiveness Cross Media Measurement Mobile Solutions International Solutions Custom Research 10
Broad Client Base and Deep Expertise Across Key Industries Media Agencies Telecom/Mobile Financial Retail Travel CPG Pharma Technology 11
The Trusted Source for Digital Intelligence Across Vertical Markets 9 out of the top 10 INVESTMENT BANKS 4 out of the top 4 WIRELESS CARRIERS 47 out of the top 50 ONLINE PROPERTIES 45 out of the top 50 ADVERTISING AGENCIES 9 out of the top 10 MAJOR MEDIA COMPANIES 9 out of the top 10 AUTO INSURERS 9 out of the top 10 INTERNET SERVICE PROVIDERS 9 out of the top 10 PHARMACEUTICAL COMPANIES 9 out of the top 10 CONSUMER FINANCE COMPANIES 9 out of the top 10 CPG COMPANIES 12
Some of Our Largest Clients in Latin America Include 13
History of Innovation 14
comscore History of Leadership and Innovation To Unify census + panel measurement To provide behavioral ad effectiveness To meter mobile user behavior 1 st To measure the search market To measure video streaming To deliver a worldwide Internet audience measurement To build and project from 2 million+ longitudinal panel To monitor and report e-commerce data Global Shaper Company 2010 15
Overwhelmingly Dominant Media Coverage: Average of 350 Global Media Citations per Day in 1H2010 +6 pts YOY +6 pts YOY 16 Source: Meltwater, Jan-June 2010
Chile 17
Informacion Industria (alcance) Fuente: Certifica Metric 18
Informacion Industria (evolucion page views) Fuente: Certifica Metric 19
Datos Panel Chile Fuente: Media Metrix 20
Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% en el último año, lo que representa 18 millones de nuevos usuarios web de más de 15 años acceden a internet desde un computador de casa o trabajo. El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web. Población Internet Online (Millones) 11% 1,122 1,244 454.3 +8% 492.8 Población Online por Región (Millones) 11% 315.9 349.9 10% 188.4 207.2 21% May-2009 May-2010 16% 85.4 103.8 78.4 90.5 Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa 21 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Crecimiento de Chile es el más bajo de la Región, aún Menor al Promedio Mundial Teniendo una de las más altas penetraciones de Internet de la región, el crecimiento de Chile ha disminuido, con un aumento anual de sólo un 16 porciento. En una base porcentual, las tasas de crecimiento de Colombia y Venezuela se encuentran dentro de las más altas del mundo. May-2009 30.0 35.9 Online Population by Country (Millions) May-2010 +20% 13.2 16.0 10.7 12.7 8.1 11.1 6.1 7.1 2.0 2.5 1.0 1.2 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico 22 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Los Usuarios Web Chilenos son en General Mayores que el Resto de los Latinoamericanos La distribución de edad en Chile es marcadamente similar al promedio Mundial, no así el resto de Latinoamérica y otros mercados en desarrollo, que se muestran muy jóvenes. La distribución de género en Chile es también la más igualitaria en Latinoamérica: el 50% de los usuarios de Internet son mujeres. Worldwide 27% 26% 21% 14% 11% Latin America 35% 28% 19% 11% 6% Chile 26% 26% 21% 15% 12% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 23 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2010
La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad Países con Alta Penetración de Internet Chile Argentina 26% 28% 26% 26% 21% 17% 15% 16% 12% 13% Penetración de Internet Media Brazil Colombia 29% 48% 35% 23% 21% 19% 11% 5% 8% Penetración de Internet Baja Mexico Venezuela 45% 49% 23% 25% 17% 16% 10% 5% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2010
Marcas Mundiales y Chilenas Representadas entre las Principales Principales Properties Audiencia Chilena La ubicación de Google puede ser acreditada a la popularidad de su herramienta de búsqueda como también a YouTube (propiedad de Google). Facebook está arremetiendo dramáticamente, no sólo como un sitio de alto alcance sino que con muy alto uso. El alto alcance y uso de los sitios de Microsoft es dado por su aplicación de mensajería instantánea. Sitios chilenos tales como Terra, Empresa El Mercurio S.A.P, Grupo La Tercera, y Falabella se incluyen en los principales 25, como también un grupo de proveedores en idioma Español. Total Visitantes Unicos (000) Chile % Alcance Promedio Minutos por Visitante Google Sites 6,797 95.5 197.2 FACEBOOK.COM 6,219 87.4 274.0 Microsoft Sites 6,069 85.3 523.4 Terra - Telefonica 4,120 57.9 20.2 Yahoo! Sites 3,397 47.7 19.8 Wikimedia Foundation Sites 3,215 45.2 11.5 Empresa El Mercurio S.A.P. 2,888 40.6 46.3 TARINGA.NET 2,495 35.1 11.2 Grupo La Tercera 2,175 30.6 19.4 Hi-Media Group 2,114 29.7 50.7 Orange Sites 2,103 29.6 4.9 WordPress 2,079 29.2 4.1 MercadoLibre 2,056 28.9 21.4 NetShelter Technology Media 1,761 24.8 6.3 MEGAUPLOAD.COM 1,661 23.3 31.1 CONDUIT.COM 1,653 23.2 17.9 RapidShare AG 1,369 19.2 34.9 VEVO 1,358 19.1 8.9 AOL LLC 1,313 18.5 4.4 MUSICA.COM 1,280 18.0 7.8 OLX INC. 1,267 17.8 6.4 Grupo Falabella 1,150 16.2 14.0 BANCOESTADO.CL 1,105 15.5 18.5 Ponti.Univ. Católica de Chile 1,042 14.6 13.8 Hispavista Sites 1,041 14.6 6.4 25 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2010
Cómo utiliza Chile la Internet? Búsqueda/Navegación es la principal categoría en América Latina pero Redes Sociales es la principal en Chile. Los chilenos visitan sitios de entretención (incluyendo música, películas, TV, multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor) en una tasa que es mucho mayor al promedio regional. Sitios de Comunidad son más populares en Chile que el resto de América Latina. La mitad de todos los usuarios web Chilenos visitaron un sitio de Negocios/Finanzas, una tasa muy superior al promedio regional de 37.4 porciento. Categorías Principales de Sitios: Chile % Alcance Social Networking Search/Navigation Entertainment e-mail Community Directories/Resources Instant Messengers Photos News/Information Blogs Retail Technology Games Education Business/Finance 50.9 50.4 69.1 68.8 68.0 64.0 62.7 61.5 60.0 59.2 91.1 89.0 84.0 80.4 78.1 Chile Latin America 26 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2010
Chile tiene el Mayor Alcance de Facebook de Latinoamérica El alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile y Colombia tienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con al menos 4 de 5 usuarios de Internet utilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios de Facebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudo crecimiento en México, donde ha más que duplicando su base. 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 Chile Colombia Venezuela Argentina Puerto Rico Mexico Latin America World-Wide Brazil 27 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Otros Países de América Latina van Adelante en Adopción de Twitter Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último año. Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región. 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 Venezuela Brazil Latin America Mexico Colombia Chile Argentina Puerto Rico World-Wide 28 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Chilenos hacen Click y Comparten Los usuarios de la web de hoy son mucho más proclives a compartir fotos con amigos y familiares que antes. El surgimiento de Redes Sociales ha tenido un efecto dominó en otras categorías, especialmente sitios de Fotos. Worldwide Asia Pacific Europe North America Latin America Fotos % Alcance 27.0 43.8 53.0 60.1 53.8 Junto con la ubicuidad de cámaras digitales baratas y teléfonos celulares con cámara, la facilidad para compartir fotos en Redes Sociales ha hecho a esta categoría muy popular. Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico 34.3 50.0 65.2 67.9 68.0 71.0 64.6 29 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2010
Los Sitios de Entretención Atraen una Audiencia Significativa Tres de cada cuatro usuarios web en América Latina visitaron un sitio de Entretenimiento en Abril. En Chile ese indicador es mucho mayor, gracias a una mayor tasa de penetración de internet y disponibilidad de banda ancha. Las visitas a sitios de entretención son típicamente liderados por sitios Multimedia y sitios que sirven contenidos de música o video. Los videos y música Online tienen mayor propensión de ser propagados más rápidamente en Chile por la ubicuidad de los usos de Medios Sociales. Worldwide Asia Pacific Entretenimiento % Alcance Europe North America Latin America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela 77.5 69.0 81.7 74.9 72.2 76.3 74.6 73.8 84.0 73.0 97.4 Puerto Rico 87.4 30 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2010
Audiencias Mayores Generan mas Tráfico en Sitios de Noticias/Información América Latina sigue bajo de América del Norte y Europa en visitas a sitios de Informaciones y Noticias, los que incluyen Sitios de Diarios, Tiempo y Política. Noticias/Información % Alcance Worldwide Asia Pacific 66.4 57.0 Debido a la mayor edad de sus audiencias, Chile y Argentina son líderes en la región en visitas a sitios de Noticias/Información. Europe North America Latin America 67.1 60.3 98.1 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico 58.5 50.3 66.8 57.7 64.0 53.1 58.8 31 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2010
Gracias 32
Digital Day Metricas Alejandro Fosk Senior Vice President Latin America