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PANORAMA MACROECONÓMICO DE COLOMBIA

Transcripción:

Fixing Emisión Bonos Ordinarios Leasing Bancolombia Renta Fija- Gerencia de Investigaciones Económicas

- 336.03 149.57 130.38 216.03-375.86 149.00 195.50 176.75 Estructura Acciones Acciones Efectivo 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00-2007 2008 2009 2010 2011

Activo Total Composición del Grupo

Filiales Renting Colombia brinda soluciones integrales a las necesidades de las empresas en todo lo relacionado con la flota de vehículos. Gracias al renting una empresa puede tomar en arriendo uno o más vehículos, por un período determinado y pagar por ello un canon de arrendamiento, el cual se calcula en función del uso que se le dará al vehículo y del kilometraje a recorrer. Con en el arrendamiento operativo, Renting Colombia pone a disposición de las empresas colombianas un outsourcing, que les permite dedicarse a su objeto social y de obtener ahorros e incrementar la eficiencia en el tema de vehículos. Continuando con el proceso de internacionalización del Grupo Bancolombia, nace LEASING PERÚ, la cual llega a ese país para ofrecer el servicio de arrendamiento financiero orientado a facilitar las decisiones de adquisición, financiación y uso de los activos productivos que las empresas necesitan, tales como inmuebles, maquinaria, vehículos y equipos de tecnología. Adicionalmente ofrecerá al mercado productos especiales como el Leasing de Importación, teniendo a disposición un amplio portafolio de productos y servicios para apoyar el crecimiento de los clientes de ese país y de la región.

Principales Cifras Leasing Bancolombia Cifras Sucursales 17 Clientes Colocación 18,033 Clientes Captación 76,244 Activos Totales 8,228,461 Patrimonio 812,441 Utilidad Acumulada 66,357 ROE Acumulado 31.73% $ 9,000,000 $ 8,000,000 $ 7,000,000 $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ - Activo Total $ 7,883,524 $ 8,228,461 $ 6,505,758 $ 6,916,547 Patrimonio Utilidad Neta $ 900,000 $ 800,000 $ 700,000 $ 600,000 $ 500,000 $ 599,134 $ 704,601 $ 816,429 $ 812,441 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 133,803 $ 150,400 $ 200,003 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 66,357 $ - $ -

Principales Cifras ROE Composición del Pasivo 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 29.7% 27.7% 25.2% 23.7% 2007 2008 2009 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 52.0% 52.7% 46.5% 42.9% 6.3% 21.6% 4.7% 21.9% 11.2% 26.4% 11.1% 27.6% 14.6% 15.4% 11.4% 8.4% 5.5% 5.3% 4.5% 10.0% 0% CDTs Fijos CDTs Variables Redesc Bonos Créditos 12.50% 12.00% 11.50% 11.00% 10.50% 10.00% 10.12% Solvencia 11.93% 11.78% 11.36% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 15.48% 9.93% Mergen Neto de Intereses 13.09% 9.88% 9.78% 7.84% 4.89% 4.48% 9.50% 4.00% 5.55% 5.25% 4.99% 5.30% 9.00% 2007 2008 2009 2010 2.00% 0.00% Margen Neto de Intereses Rendimiento Activo Productivo Costo Financiero

Fixing Emisor: Leasing Bancolombia S.A. Títulos: Bonos Ordinados Calificación emisión: AAA Modalidad: Subasta Holandesa Monto: $450.000 millones (ampliables a $600.000 millones) Fecha emisión: miércoles 13 de marzo de 2013 Serie Plazo Indexación Tasa Máxima Fix E2 2 años IBR IBR+1,65% NMV 1.35% A5 5 años Fija Simple 6,00% EA 5.50% C4 4 años IPC IPC+3,40% EA 3.13% C8 8 años IPC IPC+3,65% EA 3.34%

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