Instrucción Operativa BS Online 25/03/2015 AMPLIACIÓN CAPITAL BANCO SABADELL BS Online BancSabadell LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN NI DISTRIBUCIÓN DIRECTA O INDIRECTA, EN LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA DISTRIBUCIÓN, PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN SEA ILÍCITA Los inversores no deben suscribir acciones nuevas de Banco de Sabadell o adquirir derechos de suscripción preferente salvo sobre la base de la información contenida en el folleto informativo de la ampliación de capital aprobado por la CNMV, y que se encuentra a disposición de los inversores en el domicilio social de Banco de Sabadell y en formato electrónico, en la página web del grupo Banco Sabadell (www.grupobancosabadell.com) y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). AQUELLOS ACCIONISTAS O INVERSORES QUE SE ENCUENTREN O RESIDAN EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA O JAPÓN NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL. Este manual pretende ser una guía útil para que los accionistas den respuesta a la ampliación de capital de BANCO SABADELL En relación a la Ampliación de Capital de Banco Sabadell, a través de BS Online los clientes que dispongan de contrato de Banca a Distancia podrán (disponible hasta la fecha límite de respuesta): Dar orden de suscripción de nuevas acciones en el Periodo de Suscripción Preferente. Comprar y vender derechos (a precio de mercado o limitado). NO podrán solicitar Acciones Adicionales. No obstante, se ha indicado en la pantalla de suscripción que si desean acudir al Periodo de Asignación de Acciones Adicionales pueden contactar con Oficina Directa y también pueden acudir a su oficina/gestor habitual. El folleto informativo de la ampliación de capital (Documento de Registro, Nota de Valores y Resumen del Folleto) está disponible en la suscripción de acciones y en la compra/venta de derechos. Para cualquier duda o aclaración, puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 900 100 001. 1. Dar orden de suscripción de nuevas acciones en el Periodo de Suscripción Preferente: - Pantalla de inicio de BS Online. El cliente tras acceder a BS Online, encontrará la siguiente pantalla: Opción VALORES para acceder a la información de BOLSA. 1/11
- Acceso al apartado de Ampliaciones de Capital Seleccionar la opción Valores / Ampliaciones / En Vigor para obtener la información relacionada con las ampliaciones de capital en vigor. Nótese que al acceder a las ampliaciones en vigor saltará un filtro que deberá necesariamente aceptar. Seleccionar el icono del carrito y la cuenta de valores desde donde se pretende dar respuesta para acceder a la ampliación de capital deseada. 2/11
- Dar repuesta a la suscripción En el cuadro de Total derechos que se ejercitan se debe indicar el número de derechos por los que el accionista desea acudir a la ampliación de capital. Si no suscribe la totalidad de los derechos, podrá vender el resto en el mercado (vea siguiente apartado) o alternativamente, serán vendidos a precio de mercado por defecto, en la fecha fin de la ampliación de capital. 3/11
Nótese que: - Deberá haber leído el Resumen del Folleto para poder seleccionar las condiciones de la operación y proceder así con la orden - El campo total de derechos a suscribir debe ser múltiplo del número de derechos por acción - Deberá aceptar los términos establecidos de la operación Dispone de una calculadora para poder ayudar a determinar el número de derechos a suscribir. Esta calculadora se encuentra en el margen derecho de la pantalla de transacción de la suscripción. A continuación se expone un ejemplo práctico: Ejemplo 1: Un accionista tiene 875 acciones en cartera, por lo que también tendrá 875 derechos en cartera. Quiere suscribir la totalidad (y obtener el mayor número de acciones nuevas según sus derechos) por lo que debe indicar en el recuadro 875 derechos. Bajo este supuesto le corresponderán 237 nuevas acciones. Método de cálculo: Derechos en cartera: 875 Ratio: 3 x 11 (Por cada 11 derechos, 3 nuevas acciones) Precio Suscripción: 1,48 Acciones a suscribir 875 / 11 = 79,54 79 x 3 = 237 acciones nuevas Desembolso a realizar: 237 x 1.48 = 350,76 Eur Derechos necesarios para suscribir acciones (237 x 11) / 3 = 869 derechos (Esta es la cantidad de derechos a informar en el campo Total derechos a canjear ) Derechos sobrantes = 875 869 = 6 derechos (si no son vendidos por el cliente, el banco los venderá el último día de cotización, abonando el importe en la cuenta del cliente) 4/11
2. Compra o Vender derechos (a precio de mercado o limitado): ISIN: BANCO SABADELL PR15 a) Accionista que quiere comprar más derechos de los que dispone para suscribir un numero mayor de acciones Procedimiento de compra de derechos detallado a continuación. Posteriormente remitirse al paso 1 de este manual para suscribir las nuevas acciones. b) Accionista que quiere vender parte de sus derechos y utilizar el resto en suscribir acciones. Debe realizar el paso 1 descrito en este manual para suscribir nuevas acciones y a continuación el paso 2, detallado a continuación, para vender los derechos sobrantes. c) Accionista que quiere vender todos sus derechos. Procedimiento de venta de derechos detallado a continuación. d) Cliente que no tiene derechos en cartera y que quiere comprarlos. Procedimiento de compra de derechos detallado a continuación. En el supuesto de que el accionista desee suscribir la ampliación de capital debe remitirse al paso 1 del manual. - Pantalla de inicio de BS Online. El cliente tras acceder a BS Online, encontrará la siguiente pantalla: El cliente podrá: - Comprar vender desde la posición - Compra vender directamente 2.1 Comprar/vender desde la posición: Seleccionar la opción VALORES para acceder a la información de BOLSA y seleccionando la cuenta, accederemos a la posición que tiene el accionista en cartera. 5/11
- Comprar / Vender En la misma pantalla se debe seleccionar el icono del carrito según indicado a continuación, para acceder a la operativa de compra venta de valores. 6/11
Obtendrá el siguiente mensaje que debe confirmar: Al igual que debe confirmar el siguiente mensaje informativo: 7/11
Se deben rellenar los campos: Nótese que: - Deberá aceptar los términos establecidos de la operación, donde además puede encontrar links que le llevará a la infomación de la operación (Resumen del Folleto, Nota de Valores y Documento de Registro). 8/11
2.2 Comprar vender directamente: Alternativamente también podrá seleccionar Comprar/venta y accederá directamente a la pantalla de compra o venta de derechos (última pantalla del presente manual). Clicando a Comprar/vender: Seleccionar el ISIN de los derechos: BCO SABADELL PR15 9/11
Al seleccionar el ISIN de los derechos le saldrá el filtro que necesariamente deberá acceptar: Al igual que debe confirmar el siguiente mensaje informativo: Finalmente, se deben rellenar los campos correspondientes: 10/11
Nótese que: - Deberá aceptar los términos establecidos de la operación, donde además puede encontrar links que le llevará a la infomación de la operación (Resumen del Folleto, Nota de Valores y Documento de Registro). 11/11