Edición: Abril 2 007 Páginas: 237 Cuadros: 155 Empresas mencionadas: 37 Presentación: Carpeta + CD El presente estudio analiza la situación actual y las perspectivas del sector de los medios de comunicación y comprende los siguientes espacios audiovisuales y gráficos: diarios, revistas, radio, televisión, cine, vía publica, e Internet. El informe incluye la participación y la composición de los 17 grupos económicos que compiten en el sector de los medios de comunicación donde se distinguen básicamente tres grupos estratégicos, los grandes multimedios, los multimedios medianos y pequeños y los medios individuales. Por último el estudio muestra la facturación que alcanzan por publicidad y otros ingresos en cada med io de comunicación, su perfomance en audiencia, las fortalezas de sus empresas y las cuotas de participación que alcanzan en cada medio de comunicación. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SINTESIS EJECUTIVA 1.1 Síntesis ejecutiva 1.2 Perspectivas 1.2.1 Escenarios 1.2.2 Oportunidades y amenazas 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y segmentación del negocio 2.1.1 Introducción. Definición de la actividad 2.1.2. Segmentación del sector 2.1.2.1. Segmentación por tipo de mascota 2.1.3 Giro del negocio 2.2. Producción, comercio exterior y consumo aparente 2.2.1. Evolución de la actividad 2.2.2. Medios de comunicación en el mundo 2.3. Demanda interna 2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda 2.3.2. Funciones de uso y productos sustitutos 2.3.3. Grupos de clientes 2.3.4. Ciclo de vida 2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores claves de éxito 2.4.1. Fuerzas competitivas 2.4.1.1. Competencia 2.4.1.2. Proveedores 2.4.1.3. Clientes 2.4.1.4. Competidores potenciales 2.4.1.5. Productos sustitutos 2.4.2. Barreras del sector: intensidad y movilidad 2.4.2.1. Barreras de entrada 2.4.2.2. Barreras de salida 2.4.3. Factores clave de éxito 2.4.4. Cadena de valor del sector 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1. Empresas 3.1.1. Estructura de la oferta 3.1.1.1. Empleo 3.1.1.2. Capacidad instalada y cobertura 3.1.2 Titularidad del capital 3.2. Estrategias y jugadas competitivas 3.2.1. Grupos estratégicos 3.2.2. Estrategias competitivas 3.2.3. Radio de acción: diversificación e integración 3.2.4. Posicionamiento 3.2.5. Promoción y publicidad 3.3. Performance competitiva 3.3.1. Cuotas de mercado (facturación) 3.3.2. Rentabilidad 3.3.3. Endeudamiento y financiación 3.3.4. Conclusiones finales 4. ANEXO 4.1. Fuentes consultas 4.1.1 Fuentes primarias 4.1.2 Fuentes secundarias 4.2. Direcciones de las principales empresas 4.3. Glosario metodológico
Página Nª 3: Cantidad de soportes por medio en cada segmento Página Nº4: Titularidad del capital de las principales empresas Página Nº6: Evolución del giro del negocio total Facturación en millones de pesos anuales Página Nº7: Evolución del ingreso de los medios en concepto de publicidad Página Nº7: Crecimiento giro del negocio Página Nº8: Inversión publicitaria. Participación por sistema - Página Nº10: Evolución giro del negocio vs PBI Página Nº13: Demanda real de medios. Primeros 10 anunciantes. Participación relativa Página Nº14: Atributos de los medios de comunicación según las audiencias Página Nº15: Datos básicos Página Nº16: Análisis del negocio. Año Página Nº17: Síntesis competitiva Página Nº20: Principales características de los grupos estratégicos Página Nº21: Síntesis competitiva de las grandes empresas del sector. Año Página Nº24: Escenarios Página Nº25: Tendencias estratégicas 2009. Mediano plazo Página Nº27: Principales tendencias estratégicas Página Nº28: Principales tendencias estratégicas por medio Página Nº29: Oportunidades y amenazas Página Nº34: Mercado de los medios de comunicación Página Nº35: Grupos económicos del sector Página Nº40: Medios y audiencias Página Nº41: Cantidad de soportes por medio en cada segmento del sector Página Nº42: Evolución del giro del negocio Página Nº43: Crecimiento acumulado del giro del negocio Página Nº44: Inversión publicitaria. Participación por sistema - Página Nº45: Componentes del giro del negocio del sector y 2007 Página Nº46 Evolución de la inversión publicitaria neta. Participación relativa medios pagos vs medios no pagos Página Nº48 Evolución del ingreso de los medios en concepto de publicidad Página Nº49 Evolución del ingreso por publicidad. Variación interanual Página Nº49 Evolución del giro total del negocio vs PBI Página Nº50 Evolución de la inversión publicitaria bruta en TV Página Nº51 Evolución de la inversión publicitaria en TV Capital Federal Página Nº51 Evolución de la inversión publicitaria en TV abierta. Interior Nacional y Local Página Nº52 Evolución de la inversión en la TV por cable Página Nº53 Evolución de la inversión publicitaria en medios gráficos Página Nº54 Evolución de la inversión publicitaria en Diarios de Capital Federal Página Nº55: Evolución de la inversión publicitaria en Revistas Página Nº56: Evolución de la inversión en radio de Capital Federal Página Nº57: Evolución de la inversión publicitaria en Vía Pública Página Nº58: Evolución de la inversión publicitaria en Cine Página Nº59: Evolución de la inversión publicitaria en Internet Página Nº60: Evolución de accesos de Banda Ancha de Internet Página Nº60: Distribución geográfica de accesos Banda Ancha a Internet Página Nº61: Evolución de las tarifas de medios 2000- Página Nº62: Indicadores clave por medio
Página Nº65: Estacionalidad de la inversión publicitaria en medios Página Nº69: Participación de la inversión publicitaria por continente - Página Nº69: Participación de los medios en la inversión publicitaria por continente - Página Nº70: Participación de la inversión publicitaria en Latinoamérica - Página Nº70: Participación de los medios en la inversión publicitaria de Latinoamérica - Página Nº71: Inversión publicitaria per capita en Latinoamérica - 2005 Página Nº73: Demanda potencial de medios anunciantes Cámara Argentina de Anunciantes Página Nº74: Demanda potencial de medios Centrales de Medios Página Nº75: Demanda potencial de medios Agencias de Publicidad - AAAP Página Nº76: Demanda real de medios. Primeros 10 anunciantes. Participación relativa Página Nº77: Demanda potencial de medios. Población proyectada por sexo Página Nº77: Demanda potencial de medios. Población proyectada por grupos de edad y sexo Página Nº78: Atributos de los medios de comunicación según las audiencias Página Nº80: Atributos de la TV abierta y por cable según las audiencias Página Nº81: Televisión paga en Latinoamérica (en millones) Página Nº87: Ranking por facturación centrales de medios y agencias de publicidad en Argentina Página Nº89: Ciclo de vida del sector Página Nº90: Ciclo de vida de la radio Página Nº91: Ciclo de vida de los diarios Página Nº93: Fuerzas competitivas Página Nº94: Impacto de las fuerzas competitivas en el negocio Página Nº95: Rivalidad competitiva en el sector Página Nº97: Presión de los proveedores Página Nº98: Presión de los clientes Página Nº99: Presión de los competidores potenciales Página Nº100: Barreras de ingreso Página Nº101: Barreras de egreso Página Nº102: Incidencia de los factores clave de éxito Página Nº104: Cadena de valor Página Nº105: Criticidad de la cadena de valor Página Nº107: Empresas oferentes Página Nº109: Empleo total del sector Página Nº109: Empleo de las grandes empresas del sector Página Nº115: Capacidad y logística del diario Clarín Página Nº116: Funcionamiento de Artear Página Nº117: Funcionamiento de Radio Mitre Página Nº119: Funcionamiento de un Cableoperador Página Nº122: Titularidad del capital de las principales empresas Página Nº124: Participación accionaria Grupo Clarín Página Nº125: Participación accionaria Grupo Telefónica Contenidos Página Nº126: Ubicación de Telefónica Contenidos en Telefónica Internacional Página Nº127: Participación accionaria del Grupo La Nación Página Nº128: Participación accionaria del Grupo Torneos y Competencias Página Nº129: Participación accionaria del grupo Liberty Media Página Nº130: Participación accionaria de Multimedios América Página Nº130: Participación accionaria del Grupo Hadad Página Nº131: Participación accionaria del Grupo Pierre - Telecentro Página Nº131: Participación accionaria del Grupo PRISA (Grupo Latino de Radio
Página Nº132: Participación accionaria del Grupo Uno Medios Argentina Página Nº133: Participación accionaria de SNMP Página Nº135: Principales características de los Grupos Estratégicos Página Nº136: Ventajas competitivas de los Grupos Estratégicos Página Nº138: Cuadro de oferta Página Nº144: Facturación del Grupo Clarín por área Página Nº144: Empresas del Grupo Clarín Página Nº160: Tarifas brutas Telefe Capital Marzo 2007 Página Nº163: Empresa del Grupo La Nación Página Nº166: Empresas del Grupo Torneos y Competencias Página Nº171: Empresa del Grupo Multimedios América Página Nº173: Tarifas Brutas Marzo 2007 Página Nº176: Empresas del Grupo Hadas Página Nº182: Empresas del Grupo Telecentro Página Nº184: Grupo Uno Página Nº189: Tarifas Brutas Marzo 2007 (SNMP) Página Nº192: Empresas del Grupo Telam Página Nº193: Posicionamiento de los grupos estratégicos del sector Página Nº195: Inversión Publicitaria de los Medios de Comunicación Página Nº195: Publicidad de Medios Página Nº196: Inversión Publicitaria de Diarios de Capital Federal Página Nº196: Publicidad de Diarios de Capital Federal Página Nº197: Publicidad de Diario Clarín en distintos medios Página Nº198: Inversión Publicitaria de Diarios del Interior Página Nº199: Publicidad de Diarios del Interior Página Nº200: Inversión Publicitaria de Revistas y Suplementos Página Nº201: Publicidad de Revistas y Suplementos Página Nº202: Publicidad de Suplementos en distintos medios Página Nº202: Inversión publicitaria de Televisión Abierta de Capital Federal Página Nº203: Publicidad de TV Abierta de Capital Federal Página Nº203: Publicidad de Telef. En distintos medios Página Nº204: Inversión Publicitaria de Televisión por Cable Página Nº205 Publicidad de TV por Cable Página Nº206: Inversión publicitaria de Radio Página Nº207: Publicidad de Radio Página Nº207: Publicidad de Radio de La Red (América Multimedios) en distintos medios Página Nº208: Market Share total en facturación Año Página Nº209: Market Share TV Abierta en facturación Año Página Nº209: Market Share Cable en facturación Año Página Nº210: Market Share Radio en facturación Año Página Nº210: Market Share Diarios y Revistas en facturación Año Página Nº211: Participación de principales Empresas del sector Página Nº212: Ingresos por publicidad. Participación relativa de cada medio Año Página Nº213: Otros ingresos. Participación relativa de cada medio. Año Página Nº214: Evolución de la audiencia de Televisión Abierta Página Nº215: Evolución de la audiencia de televisión por Cable por Señal Página Nº216: Ranking de Emisoras, según bloques horarios Año 2005 Página Nº216: Circulación neta pagada promedio Año Página Nº217: Títulos más leídos Año 2005 Página Nº218: Circulación bruta de revistas, fascículos y adicionales Capital Federal y GBA Página Nº219: Evolución del mercado Cinematográfico Argentino Años 2000/2005 Página Nº219: Rentabilidad de los principales grupos Año 2005 Página Nº220: Market Share vs Rentabilidad de las grandes empresas Año 2005 Página Nº221: Resultado de los principales grupos Año 2005
Página Nº222: Endeudamiento de las empresas más importantes Año 2005 Página Nº223: Endeudamiento de las empresas más importantes Año 2005 Página Nº224: Situación financiera de las empresas más importantes Página Nº225: Liquidez de las empresas más importantes Año 2005 Página Nº226: Situación crediticia por empresa Año Página Nº228: Síntesis competitiva de las grandes empresas del sector Año Página Nº233: Principales empresas del sector
A continuación se mencionan algunas de las empresas de Medios de Comunicación analizadas en el estudio: AGEA AMERICA TV ARTEAR BAE NEGOCIOS CABLEVISIÓN DIARIO EL DÍA DIARIO LOS ANDES EDITORIAL ATLÁNTIDA ENDEMOL ARGENTINA FAMILIA VIGIL GRUPO CIE ROCK & POP GRUPO CLARÍN GRUPO HADAD GRUPO KRAISELBURD GRUPO LIBERTY MEDIA GRUPÒ PIERRI GRUPO PR ISA GRUPO TORNEOS Y COMPETENCIAS GRUPO UNO MEDIOS ARGENTINOS HICKS, MUSE, TATE & FURST INC HMT&F FLIA. VIGIL LA NACIÓN LA RAZÓN LA VOZ DEL INTERIOR MULTICANAL MULTIMEDIOS AMÉRICA RADIO CONTINENTAL RADIO MITRE RECOLETOS ARGENTINA S.A. SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (SNMP) SOKOLOWICZ TELEARTE TELECENTRO TELECOR TELEFÓNICA CONTENIDOS TELEVISIÓN FEDERAL TORNEOS Y COMPETENCIAS