Promigas Fixing Emisión Bonos Ordinarios Renta Fija- Gerencia de Investigaciones Económicas
Perfil Surtigas es una compañía con 43 años de existencia durante los cuales ha facilitado el acceso al servicio de gas natural y servicios asociados en Colombia. Actualmente la empresa cuenta con operaciones en 119 poblaciones de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, y la zona del Urabá Antioqueño, lo que la convierte en la distribuidora y comercializadora de gas natural con mayor área geográfica atendida en el territorio nacional: 90.000 km2. En las últimas cuatro décadas Surtigas ha alcanzado una cobertura del 90% en su zona de influencia; en lo que va corrido del 2012 se ha logrado conectar a 26.900 nuevos usuarios, completando un total de 549.736 hogares conectados, pertenecientes en un 80% a los estratos 1 y 2. Igualmente lleva soluciones energéticas a más de 5.531 clientes comerciales y más de 315 clientes industriales. ACCIONISTAS % N DE ACCIONES Promigas S.A. E.S.P 99.01% 62,900,742 Empleados de Surtigas S.A. E.S.P 0.01% 6,918 Acciones readquiridas por Surtigas S.A. E.S.P 0.98% 621,681 TOTALES 100.00% 63,529,341
Cobertura
Cifras La tasa de crecimiento que muestra el activo desde 2008 se encuentra en 8.1%, evidenciándose una mayor orientación hacia la financiación a través de deuda. Por medio de la emisión de bonos, Surtigas busca relajar el flujo de caja, atenuando las obligaciones financieras.
Cifras Las principales fuentes de los Ingresos Operacionales son las ventas de gas, y otros ingresos como las conexiones financiaciones, ventas de materiales, trabajos varios y seguros. La venta de gas es el mecanismo primordial para generar un crecimiento constante en los ingresos, donde lo proyectado por Surtigas para dicho crecimiento es 4.7% anual. INDICADORES DE EFECTIVIDAD Diciembre de 2012 DESCRIPCIÓN VALOR Porcentaje de daños causados a instrumentos que llegan al laboratorio 0,00% Porcentaje de abandonos en Call Center 7,00% Porcentaje de llamadas atendidas en x segundos (80/20), es decir el 80% de las llamadas se atienden antes de 20 segundos 83,00% Porcentaje de satisfacción de los usuarios 89,00% Porcentaje de solicitudes por escape no controlados, cuyo tiempo de atención está dentro del valor definido por la CREG como parámetro de 100% referencia. Porcentaje de solicitudes por escapes controlados, cuyo tiempo de atención está dentro del valor definido por la CREG como parámetro de 100% referencia. Porcentaje de solicitudes por incendios, cuyo tiempo de atención está dentro del valor definido por la CREG como parámetro de referencia. 100% Porcentaje de solicitudes por calidad de llama, cuyo tiempo de atención está dentro del valor definido por la CREG como parámetro de referencia. 100% Porcentaje de solicitudes por usuarios sin servicios, cuyo tiempo de atención está dentro del valor definido por la CREG como parámetro de referencia. 100% Número de eventos de derrame de odorante. 0% Porcentaje de percepción positiva respecto a medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de las partes interesadas. 82% Índice de Roturas. 1,07% Índice de Usuarios sin Servicio. 0% Índice de Odorización. 98,80% Índice de interrupción del servicio. 0 Horas Índice de presión en líneas individuales. 100% Sumatoria de los valores compensados a los usuarios que se les interrumpió el servicio durante el tiempo. $ 0,00
Fixing Surtigas emitirá bonos ordinados por $200.000 millones, calificados AAA. Los títulos estarán indexados al IPC y tendrán un plazo de 10 y 20 años. Características de la emisión Emisor: Surtidora de gas del Caribe, SURTIGAS. Títulos: Bonos Ordinados Calificación emisión: AAA Monto: $200.000 millones Fecha emisión: martes 12 de Febrero de 2013 Modalidad: Subasta Holandesa SERIE PLAZO TASA MÁXIMA FIXING IPC 10 AÑOS IPC+3,70% IPC+3,21% IPC 20 AÑOS IPC+4,05% IPC+3,64%
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