Facturación Electrónica
Facturación y administración de ventas Parámetros: IVA, retenciones, Obrá Pública, Hoteles, Addendas Nota de venta Pedido Cotización Personalización de reportes Estadísticas por vendedor, cliente, producto Facturas PDF XML resguardo 10 años Correo al cliente Consulta facturas por cobrar Depósitos Pólizas automáticas, DIOT y IETU Recepción de facturas de proveedores por correo electrónico PDF XML resguardo 10 años para revisión SAT consulta de facturas de proveedores para conciliación de pagos
Parámetros de Facturación Debe definir: Tipo de facturas a emitir Avisos para días de vencimiento y folios faltantes Base de cálculo para el IVA si se utiliza IEPS Moneda base Si el IVA se incluye en el precio Cantidad de decimales para redondeo Si se usarán addendas* * Addenda: Es un segmento de información adicional contenido en la factura electrónica, pero que no forma parte de la estructura oficial de la misma. Dicha información se incluye a solicitud del cliente o receptor de la factura, no del emisor.
Retenciones e impuestos trasladados De acuerdo a sus obligaciones fiscales, debe señalar si desglozará: Retención de ISR Retención de IVA Retenciones reguladas (para dependencias públicas) Impuestos trasladados (sector turismo)
Parámetros de la sucursal Para cada sucursal deberá definir: Tipo de IVA Lista de precios Folio inicial para cotizaciones y para pedidos Logotipo de la sucursal
Cotización Haga clic en el botón de Nueva cotización para abrir la ventana de captura. Captura de una nueva cotización: Elija un cliente. Seleccione las condiciones, forma y método de pago. Agregue los productos a cotizar. Modifique la cantidad y precio a cada producto. Agregue un descuento individual por producto o uno global por toda la cotización. Puede anotar observaciones. Haga clic en el botón Guardar para salvar los cambios a la cotización. Haga clic en el botón Duplicar para hacer una copia de la cotización.
Nuevo cliente y nuevo producto Tanto en cotización, pedido y factura puede realizar éstas acciones: Elegir un cliente Agregar un cliente nuevo Editar los datos de un cliente existente Elegir productos existentes Agregar un nuevo producto
Código de barras y edición de productos Tanto en cotización, pedido y factura puede: Agregar productos usando un lector de código de barras: 1. Ponga la cantidad de unidades del producto 2. Escanee el código de barras Use el botón X rojo para eliminar un producto Use el botón Editar (hoja y lápiz) para modificar descripción, cantidad, precio o descuento en un producto
Consulta de cotizaciones y pedidos Existe una ventana para consultar cotizaciones y pedidos: El icono para entrar a la ventana de consulta está a la derecha del de Nueva cotización. En la misma ventana de consulta se puede elegir ver cotizaciones o pedidos. Puede filtrar la información por cliente, folio, fechas (mes, semana y día) Adicionalmente, puede filtrar los pedidos no facturados.
Generar factura Al hacer clic en el botón Generar factura de un pedido: Se abrirá la ventana de factura. Todavía puede hacer cambios en cliente condiciones o productos antes de guardarla. Puede capturar datos requeridos como Aduanas, Cuenta predial o Adicionales de parcialidades. Al hacer clic en Guardar se generará el archivo XML de CFDI o CFD, según se trate y la factura ya no podrá ser modificada.
Impresión y enviar por correo Para imprimir una factura cuenta con varios formatos, según sus necesidades: Al hacer clic en Generar PDF puede seleccionar el formato que corresponda a sus necesidades. Al hacer clic en el botón Enviar por correo se adjunta el XML y el PDF de la factura emitida.
Formatos para dependencias Puede personalizar el formato de factura para incluir un pie de factura para dependencias públicas: Al hacer clic en Generar PDF seleccione el formato deseado, de 2 a 5 columnas. Haga clic en el botón Editar pie de obra pública. Personalice el formato, capturando los importes, con el formato de moneda y decimales deseados. Al Guardar y salir, el formato aparecerá en azul al comienzo de la lista, podrá reimprimirlo las veces que sea necesario.
Cambio de logotipo en formatos Para cambiar el logotipo en los formatos de facturas: Seleccione le formato que desea personalizar haciendo clic sobre él en el árbol y haga una copia del mismo con el botón Guardar como (Los formatos predeterminados de Sinube no se pueden modificar) Seleccione el nuevo formato y haga clic en el botón de Editar fuente HTML En el código HTML busque la línea <img y localice la propiedad src= y cambiar el valor entre comillas por la palabra imagen y la posición en que se cargó. Por ejemplo: src= imagen1 Por último haga clic en Guardar cambios, y ya verá el logotipo en el formato seleccionado.
Consulta de facturas Existe una ventana para consultar facturas: El icono para entrar a la ventana de consulta está a la derecha de Nueva factura. Puede filtrar la información por cliente, folio, fechas (mes, semana y día) Adicionalmente, puede filtrar las facturas por pendientes de timbrar, pendientes (no cobradas), canceladas y pagadas. Opcionalmente se pueden generar pólizas
Depósitos Puede registrar depósitos desde dos opciones: El botón de Aplicar depósito dentro de cada factura.. El botón Nuevo depósito en la banda de menús. Ambos abrirán la ventana donde puede registrar un nuevo depósito, pero al hacerlo desde la factura, los datos de la misma serán precargados. Haga clic en Guardar para guardar los cambios de depósito, en Cancelar si desea cancelarlo o Eliminar si desea borrarlo.
Consulta de depósitos Para consultar los dépósitos registrados: Haga clic en el botón Listado de depósitos de la banda de menús. En la ventana de listado puede filtrar información por fecha (mes, semana, día), por cliente o por folio del depósito. Para ingresar a revisar, modificar o cancelar un depósito, haga doble clic sobre el mismo o en el icono de Editar (hoja y lápiz) Opcionalmente se pueden generar pólizas
Resguardo de XML y PDF de proveedores Dispone de una consulta de facturas de proveedores, descargables a su equipo en cualquier momento. Con ello puede verificar que correspondas a los pagos efectuados y en su caso solicitar las facturas pendientes En caso de facturas de restaurante puede especificar el porcentaje de deducibilidad de esa factura. Puede generar automáticamente la póliza de egresos incluyendo el DIOT y IETU sin errores de captura ya que los datos se toman del XML. Suba a sinube el archivo XML y PDF de las facturas de sus proveedores, éstas se almacenerán por 10 años para aclaraciones con el SAT.