Emisión de Complementos de Pagos.

Transcripción

1 Pág. 1 Emisión de Complementos de Pagos. INDICE DEL CONTENIDO 1. EMISOR 2. Receptor 3. Sustituir Pagos 4. Comprobante 5. + Pago (Información del Pago) 6. EMITIDOS

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3 Pág EMISOR (A) Datos ya cargados de la persona que realizara la generación del CFDI. 2. RECEPTOR (B) Seleccionar de manera correcta a quien será dirigido el CFDI. 3. SUSTITUIR PAGOS (C) Aquí se podrá realizar el reemplazo de UUIDs erróneas y relacionadas al CFDI de origen. 4. COMPROBANTE (D) Este rubro es opcional, la serie se refiere al consecutivo en cual se quedó y de que numero y se partiría, y la clave De confirmación es Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.

4 Pág PAGO INFORMACION DEL PAGO (E) Aquí deberá agregar el complementó de pago colocando, Fecha de Pago, Hora del mismo (si no la recuerda es completamente valido colocar 12:00:00 tiene que ir con segundos), también elegirá el tipo de moneda regularmente en transacciones nacionales tiene que seleccionar Peso Mexicano (MXN), el número de operación es opcional. Enseguida tendrá que seleccionar + RELACIONAR DOCUMENTO y le aparecerá un menú con un listado de todos sus receptores justo aquí seleccionara y justo aquí seleccionara mediante Folio Fiscal (UUID) y en automático enviara los datos como el importe del saldo anterior, importe pagado en blanco ya que colorara la cantidad a pagar y el importe del saldo insoluto lo arroja al tener ambos parámetros.

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6 Pág. 6 Tu solución en Facturas electrónicas CFDI Posterior a este paso tendrá la posibilidad de ver de manera previa el resultado de su CFDI, para finalizar el proceso y generar el comprobante debe dar clic al botón Generar CFDI de pago También existe la opción de descartar pago la cual se encuentra al lado del botón de Vista Previa, al realizar esta acción se eliminara toda la información en cualquier parte de la sección que llevemos.

7 Podrá confirmar en CFDI emitidos, filtrar solo complemento de pagos (recuadro azul) Pág EMITIDOS Para consultar todos los CFDI emitidos, elija el menú CFDI->Emitidos Puede realizar búsquedas de CFDI, para ello elija el criterio de búsqueda (fecha, correo del cliente, razón social cliente, folio fiscal UUID, serie, sucursal, pedido, periodo) y escriba el valor (todo o parte de él) a buscar, y pulse Buscar y los resultados se cargaran en la rejilla de abajo como se muestra:

8 Pág. 8 Describiremos de manera detallada los diferentes punto del manejo del CFDI en el área de emitidos. 1.- Podrá seleccionar con un solo clic uno, varios o todos los CFDIs 2.- Tendrá la posibilidad de elegir entre los CFDIs palomeando los requeridos. 3.- Tiene la posibilidad de rastrear de diversas maneras como; fecha (como se ejemplifica), correo del cliente, razón social del cliente, folio discal (UUDI), serie, pedido y periodo. 4.- Puede elegir qué tipo de CFDIs desea se muestren en las celdas inferiores, teniendo la opción de elegir palomeando por ejemplo 1 o hasta las 4 opciones. 5.- Sección donde podrá solicitar al sistema que le muestre en las celdas inferiores la cantidad de CFDIs con un margen mínimo de 50 hasta +de En esta opción vera que tiene acceso a seleccionar entre TODOS (A) los CFDIs tanto timbrados como cancelados, o si su selección es ver únicamente los TIMBRADOS (B) tendrá la posibilidad de visualizar y de igual forma puede seleccionar únicamente los CANCELADOS y le desplegara lo que solicite previamente cumpliendo el punto cuatro. 7.- Esta selección es de suma importancia ya que podrá cancelar uno o varios CDFI que desee (encuadrando los puntos antes mencionados en materia de selección) seleccionándolos y pulsando el botón Cancelar CFDI. Para cancelar UN SOLO CFDI debe dar clic en los tres puntos verticales del cfdi deseado, los cuales se marcan en rojo.

9 Pág. 9 El listado de los CFDI consultados puede exportarlo a Excel pulsando Exportar Lista a Excel Para ver todos los CFDIs emitidos pulse Listar todos Para realizar alguna operación con el registro deseado, selecciónelo en el renglón deseado

10 Para ver el PDF o representación impresa pulse Ver y Le mostrará el CFDI Pág. 10 Para descargar el PDF seleccione al cliente (1) después de clic en PDF (2) y se descargará automáticamente a su carpeta Para descargar el XML seleccione al cliente (1) después de clic en xml (2) y se descargará automáticamente a su carpeta

11 Pág Para enviar el XML y PDF al correo de su cliente según lo haya especificado en el menú Clientes, pulse Enviar correo, se enviará con el asunto/título por default a no ser que en configuración haya especificado alguno. 2. FacturasElectronicasCFDI.com le permite CANCELAR SIN COSTO un CFDI, lo cual deja sin efecto fiscal el CFDI emitido, para ello pulse Cancelar CFDI