abr-16 jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 ene-17 mar-17 Información Especial: Compradores & Vendedores netos con corte 30 de Abril. Seguimiento de Agentes Compradores en el Mercado Accionario Mayo 09 2017 Porcentaje de participación en Compras Totales 9.0% 30.8% Programa de ADR's 25.7% Para el mes de abril, las compras en el mercado de Renta Variable disminuyeron un 26,1% respecto al mes anterior, pasando de COP$3.018.759 a COP$2.230.370 millones. Respecto al mes de marzo se destacan las compras realizadas por las Compañías de Seguros quienes las incrementaron un 38%, mientras las Corporaciones Financieras disminuyeron sus compras en un 100%. 18.2% 9.9% 3.0% Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Cesantías Anualmente se destaca el comportamiento de los, quienes pasaron de comprar COP$638.373 a COP$686.731 millones, es decir un aumento de 8%. Mientras que las Cooperativas y las Corporaciones tuvieron una disminución anual del 100%. Anualmente la mayoría de los inversionistas presentaron menos compras respecto a abril de 2016 a excepción de los extranjeros. Una vez más, los extranjeros tienen la mayor participación en el mercado de compras de renta variable (30,79%). Los Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) presentaron disminuciones tanto anuales como mensuales en las compras, de 52% y 36% respectivamente. De igual forma las Sociedades Comisionistas de Bolsa () disminuyeron sus compras en 40% frente al mismo periodo del 2016 y un 27% frente al mes anterior. 100% Evolución de las compras de Renta Variable 0,0% Otros 90% 80% 9,0% 70% 60% 50% 40% 30% 25,7% 3,0% 9,9% Programas de ADRs Pna Colombiana 20% 10% 0% 18,2% 30,8% Fdo de Pensiones y Cesantías
abr-16 jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 ene-17 mar-17... Seguimiento de Agentes Vendedores en el Mercado Accionario Porcentaje de participación en Ventas Totales 19.6% 9.7% 14.9% 3.9% 20.3% 27.9% Programa de ADR's Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Cesantías Respecto a abril de 2016 los inversionistas con mayores ventas en el mercado de acciones fueron las Fiduciarias, quienes aumentaron sus ventas un 77%, pasando de COP$4.721 a COP$8.338,50 millones. A comparación del mes de marzo del presente año el fue el que más aumentó sus ventas en acciones (90%), mientras que las Cooperativas fueron los inversionistas que mas las disminuyeron (-100%). En el mes de abril las olsa fueron las que tuvieron mayor participación en el mercado de ventas de renta variable (27,86%), seguidos del (20,83%) y de los extranjeros (19.62%). Los presentaron anualmente un aumento en las ventas (4%), mientras que respecto al mes anterior disminuyeron (43%). Por su parte, los AFP disminuyeron sus ventas tanto anual(-32%) como mensualmente(-55%). 100% Evolución de las ventas de Renta Variable 0,0% Otros 90% 80% 20,3% 70% 27,9% 60% 50% 3,9% Programas de ADRs 40% 30% 14,9% Pna Colombiana 20% 10% 9,7% Fdo de Pensiones y Cesantías 0% 19,6%
... Seguimiento Mensual de Agentes Compradores y Vendedores Netos en el Mercado Accionario mar-17 abr-17 $ 121.535,91 $ 249.072,04 Fdo de Pensiones y Cesantías $ 158.663,32 $ 189.551,30 Pna Colombiana $ 14.055,69 $ (4.679,91) Programas de ADRs $ (10.263,70) $ 349,83 $ (183.363,88) $ (111.116,14) $ (24.086,65) $ (20.874,64) Por septimo mes consecutivo los extranjeros son compradores netos. Durante el mes de abril de 2017 las compras netas aumentaron en un 105% frente al mes de marzo de 2017. En lo corrido del año los extranjeros acumulan compras netas por COP$620.908 millones. Los AFP aumentaron sus compras de acciones en un 19% vs marzo de 2017. Sin embargo, a comparación del mismo mes del año pasado las compras netas disminuyeron un 64,7%. En lo corrido del año los AFP acumulan compras netas por COP$627.377 millones. Cuatro de catorce inversionistas fueron compradores netos de acciones en el mes de abril, en donde se destacan los AFP (COP$189.551 millones), seguido de los (COP$249.072 millones) y las Carteras Colectivas (COP$5.174 millones). Finalmente, los Fondos de Empleado tuvieron compras netas por COP$350 millones. Compras Netas Millones COP 30,000 Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Cesantías Programas de ADRs Otros 20,000 10,000 0-10,000-20,000-30,000-40,000 abr jun ago oct dic ene mar
... Participación por Acción por Tipo de Inversionista AFP C/V Netas Abr 2017 BCOLOMBIA -146.323 BOGOTA 5.170 BVC 262.645 CELSIA 821.261 CEMARGOS -1.106.543 CLH 426.144 CNEC 4.200 CORFICOLCF 383.538 ECOPETROL 50.707.584 EEB -4.002.774 ELCONDOR -272.694 ÉXITO 1.334.977 GRUPOARGOS -222.975 GRUPOAVAL 3.000.000 GRUPOSURA -372.893 HCOLSEL 3.480.000 ICOLCAP 2.719.567 ICOLRISK 150.000 ISA -104.621 NUTRESA -282.404 PFAVAL 2.189.156 PFBCOLOM 238.664 PFCEMARGOS 321.711 PFDAVVNDA 117.277 PFGRUPOARG 112.710 PFGRUPSURA 818.961 POPULAR -440.000 PROMIGAS -440.000 C/V Netas Abr 2017 BCOLOMBIA 216.790 BOGOTA 20.270 BVC 2.664.977 CELSIA 323.511 CEMARGOS 548.437 CLH 186.211 CNEC -910.527 CONCONCRET -135.058 CORFICOLCF 94.693 ECOPETROL -23.880.188 EEB -30.608 ETB -295.931 ÉXITO -51.658 FABRICATO -4.000.000 GRUBOLIVAR 513 GRUPOARGOS 128.382 GRUPOAVAL 3.532.014 GRUPOSURA 220.307 HCOLSEL -2.540.000 ICOLCAP -2.624.746 ICOLRISK -150.000 ISA 370.764 NUTRESA 157.555 ODINSA 12.340 PFAVAL 2.471.649 PFAVH -37.352 PFBCOLOM 182.912 PFCEMARGOS 215.020 PFDAVVNDA 105.230 PFGRUPOARG 260.905 PFGRUPSURA 83.067 TERPEL -24.949 C/V Netas Abr 2017 BBVACOL 247.992 BCOLOMBIA -105.167 BOGOTA 65.672 BVC 372.303.153 CARTON 171.265 CELSIA -99.448 CEMARGOS 2.382.347 CLH -403.410 CNEC 1.333.684 CONCONCRET 697.984 CORFICOLCF 1.943 ECOPETROL 28.215.049 EEB 1.523.888 ELCONDOR 13.074 ETB 437.503 ÉXITO -492.511 GRUPOARGOS 747.949 GRUPOAVAL -14.864.627 GRUPOSURA 1.730.885 ICOLCAP 16.134 ISA 1.734.995 MINEROS 117.130 NUTRESA 519.982 ODINSA -30.613 PFAVAL 8.449.221 PFAVH 125.622 PFBCOLOM -135.378 PFCEMARGOS -96.802 PFDAVVNDA 387.107 PFGRUPOARG 31.437 PFGRUPSURA 1.273.411 TERPEL 34.070 *Estas cifras son cantidades de acciones negociadas.
Personas Naturales C/V Netas Abr 2017 BBVACOL -245.017 BCOLOMBIA -369.675 BMC -79.769 BOGOTA 37.012 BVC -361.581.937 CARTON -182.279 CELSIA -680.724 CEMARGOS -298.221 CLH -141.303 CNEC -393.878 CONCONCRET -228.801 CORFICOLCF -346.300 ECOPETROL -12.886.853 EEB 1.486.293 ELCONDOR 59.002 ENKA -176.909 ETB 474.111 ÉXITO 448.852 FABRICATO -23.876.540 GRUBOLIVAR -539 GRUPOARGOS -298.603 GRUPOAVAL 7.056.902 GRUPOSURA -209.120 ICOLCAP -2.663 ISA -703.310 MINEROS 714.169 NUTRESA -360.095 OCCIDENTE 16.447 ODINSA 27.771 PAZRIO 1.468.792 PFAVAL -15.935.440 PFAVH 107.485 PFBCOLOM -311.434 PFCARPAK -10.980 PFCEMARGOS -522.627 PFCORFICOL 69.035 PFDAVVNDA -240.912 PFGRUPOARG -54.727 PFGRUPSURA -119.384 PROMIGAS 407.455 TERPEL -5.140 VALOREM -40.736 C/V Netas Abr 2017 BMC 79.769 BOGOTA -83.000 BVC -14.827.580 CARTON 11.014 CELSIA -542.482 CEMARGOS -1.537.427 CLH -34.237 CNEC -74.325 CONCONCRET -267.811 CORFICOLCF -24.008 ECOPETROL -17.246.340 EEB -118.377 ELCONDOR 10.375 ENKA -250.000 ETB -767.488 ÉXITO -1.068.789 FABRICATO 25.189.940 GRUBOLIVAR -7.037 GRUPOARGOS -431.200 GRUPOAVAL 98.945 GRUPOSURA -1.327.563 HCOLSEL -940.000 ICOLCAP 83.554 ISA -980.189 MINEROS -1.035.072 NUTRESA -157.213 OCCIDENTE -16.447 ODINSA -9.498 PAZRIO 773.202 PFAVAL -1.692.758 PFAVH -107.816 PFBCOLOM -352.228 PFCARPAK 10.980 PFCEMARGOS 192.291 PFCORFICOL -49.595 PFDAVVNDA -400.626 PFGRUPOARG -411.454 PFGRUPSURA -2.010.438 PFVILLASCA -37.934 PROMIGAS 10.479 TERPEL -2.981 VALOREM 40.736... Programa ADR's C/V Netas Abr 2017 BCOLOMBIA 60.000 COLTEJER -28.796.062 NUTRESA 3.357.760 OCCIDENTE 31.484 ODINSA 447.750 PFCEMARGOS -3.665 Los extranjeros fueron los únicos inversionistas que presentaron ventas en Grupo Aval. Las acciones de la Bolsa de Valores fueron las más apetecidas por los extranjeros, mientras para las Personas Naturales fueron las más vendidas. La acción que mas compraron las Personas fue la de Grupo Aval. En cuanto a los AFP, Ecopetrol fue el activo más comprado y EEB el más vendido. El principal activo vendido por las fue Ecopetrol, al contrario de los AFP Mientras que el mas comprado fue Fabricato. *Estas cifras son cantidades de acciones negociadas.
Seguimiento Mensual del Mercado Accionario... Acciones de Mayor Valorización en el Mes FABRICATO 12.7% Para el mes que recién termina, las acciones que más se valorizaron de forma mensual fueron: FABRICATO (12,7%), MINEROS (6,1%) y BBVACOL (4,3%). MINEROS 6.1% Acciones de Mayor Valorización en el Año BBVACOL 4.3% PFCARPAK 100.0% CNEC 3.9% BVC 34.1% PFDAVVNDA 3.6% ISA 34.0% ICOLRISK 3.5% PFAVH 27.3% BCOLOMBIA 3.0% TERPEL 22.2% ENKA 2.9% VILLAS 20.9% CELSIA 2.3% COLTEJER 17.1% CONCONCRET 1.8% CELSIA 16.4% En lo que respecta a las mayores valorizaciones anuales, las acciones destacadas son Preferencial Carpak, BVC E ISA. Dichos títulos muestran valorizaciones de 100%, 34,1% y 34% respectivamente. Cabe destacar que Preferencial Carpak continuando siendo una de las acciones más valorizadas desde el mes de mayo del 2016. PFDAVVNDA CARTON 15.5% 9.3%
Seguimiento Mensual del Mercado Accionario... Durante el mes de abril la acción más tranzada fue la de Ecopetrol con un monto de COP$333.380. De igual manera, también se destaca preferencial Bancolombia, con un monto de COP$294.239. Es interesante destacar que las acciones de Bancolombia han sido de las más negociados desde el año pasado. Acciones más Negociadas en el Mes (Millones de Pesos) ECOPETROL $ 333,830 PFBCOLOM $ 294,239 PFGRUPSURA $ 187,850 BCOLOMBIA $ 184,821 GRUPOSURA $ 163,415 EXITO $ 157,804 ISA $ 98,462 CEMARGOS $ 94,748 PFAVAL $ 88,638 PFDAVVNDA $ 88,452
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