Exportaciones de vino de Castilla y León 2011-2012 Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Consejería de Agricultura y Ganadería - Valladolid, 23 noviembre 2012
Contexto mundial 300 Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo 250 200 150 100 50 240 18,2% 44 226 22,9% 52 235 222 225 228 225 225 227 229 28,0% 28,8% 28,7% 30,7% 28,5% 29,4% 26,8% 25,2% 72 63 66 65 56 60 65 67 240 239 243 247 245 236 240 242 42,8% 39,9% 32,1% 33,3% 34,9% 36,2% 36,7% 36,8% 104 96 89 90 85 87 77 80 0 86-90 91-95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Desde hace ya muchos años, crece el consumo de quienes no producen y baja el de quienes lo producimos luego crece el comercio mundial. 2
Millones de hectólitros Contexto español 25 Balance vitivinícola español 21,3 20 18,5 15 16,6 15,9 17,2 16,8 16,3 16,0 15,3 14,5 14,5 14,6 14,8 14,2 14,2 13,8 13,8 13,9 14,3 14,4 14,5 16,0 14,8 16,4 10 5 4,4 Consumo en España Exportaciones 8,0 7,2 6,1 6,1 6,2 5,1 5,5 4,3 8,0 10,5 8,5 8,7 9,0 9,9 13,8 13,7 13,4 11,3 12,9 12,6 11,1 CAGR 87-87 a 10-11: +7,0% CAGR 87-88 a 10-11: -2,5% 11,0 10,2 0 Si hace 7 años empezamos a exportar mas de lo que consumíamos dentro de España, hoy exportamos mas del doble de lo que consumimos. 3
Contexto español +11,3% +4,1% TAM 2012 ago / 11 ago +6,9% Con fuerte crecimiento los dos últimos años, pero relajándose en 2012. Más y antes en volumen, que es lo que ahora ya flojea por la subida de precios Y más recientemente también valor, temporalmente disparado. OEMV - COAG Toro - 8 nov 12 4
Exportaciones de vino en Castilla y León +19,3% +15,8% TAM 2012 ago / 11 ago +3,0% Bastante mejor las cosas para las exportaciones de CyL Desde una base pequeña en los 90 Pero con subida muy estable, desde 2009 e incluso ahora 5
Pero CyL sigue siendo una pequeña parte del total export El 4,6% del total de exportaciones en valor (frente al 3,4% del año 2000), pero creciendo por encima de la media (18,2% frente a 13,1%) Export vino y mosto ene-ago 2012 Castilla-La Cataluña La Rioja Valencia Murcia País Vasco Castilla y León Extremadura Andalucía Aragón Navarra Galicia Madrid Islas Baleares Islas Canarias Asturias Cantabria Otros 2 1 1 0 7 25 19 61 46 78 73 65 92 140 121 Millones 179 354 431-4,1% % var -5,8% -68,4% 20,1% 8,0% 1,5% 25,0% 20,5% 5,2% 18,2% 47,8% 4,2% 4,1% 22,4% 8,9% 5,3% 8,3% 10,3% Export vino y mosto ene-ago 2012 Castilla-La Mancha Extremadura Valencia Cataluña Murcia La Rioja Andalucía Aragón País Vasco Navarra Castilla y León Galicia Madrid Asturias Islas Baleares Islas Canarias Cantabria Otros 41,2 37,8 29,3 27,0 20,6 16,6 9,6 0,5 0,3 0,3 0,0 1,3 119,8 54,9 Millones 192,9 156,2 139,0 Ltrs 753,9-23,2% -51,5% -26,3% -23,6% % var -10,5% -4,7% -10,0% -0,5% -6,0% 30,7% 21,2% 14,5% 13,5% 13,4% 7,6% 5,9% 1,4% 37,3% Apenas el 1,3% del total de exportaciones en VOLUMEN (frente al 1,1% del año 2000), y creciendo bien mientras baja el resto este año (-0,4%). 6
Exportaciones de vino de Castilla y León Aunque a precios medios muy superiores a los del conjunto de España (3,93 /l (frente a 1,10 para el total). 7
Porque lo que vende CyL es muy distinto Actualizado a agosto 2012 : 3/4 de lo exportado por CyL en valor es DOP frente a poco mas del 40% en el conjunto de España; hay un porcentaje relevante de vinos tranquilos sin DOP envasados (pero a 3,20 /l frente a los 0.89 nacionales) y aunque existe algo de granel, no tiene en absoluto la importancia que tiene para el conjunto de España y todo ello de forma parecida en valor y volumen 8
Y evoluciona bien EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DE CyL VALOR (Mill ) VOLUMEN (Mill Ltrs) PRECIO MEDIO ( /l) TAM ago 2012 % var. TAM ago 2011 TAM ago 2012 % var. TAM ago 2011 TAM ago 2012 % var. TAM ago 2011 DO envasado 74,2 87,8 18,3% 15,0 16,7 11,1% 4,94 5,27 6,5% Envasado sin DOP 22,9 27,8 21,3% 6,6 8,7 31,1% 3,46 3,20-7,5% Granel y > 2l sin DOP 2,5 2,9 17,1% 4,4 4,9 10,1% 0,56 0,59 6,4% Espumoso 0,3 0,6 114,8% 0,1 0,1 87,4% 4,61 5,29 14,7% Aromatizado 0,1 0,1-49,6% 0,0 0,0-69,5% 3,36 5,54 65,1% De licor 0,9 1,0 8,0% 0,3 0,4 4,7% 2,65 2,73 3,2% De aguja 0,5 0,8 63,0% 0,1 0,0-29,5% 8,90 20,58 131,2% TOTAL VINOS 101,4 121,0 19,3% 26,6 30,8 15,8% 3,81 3,93 3,0% Actualizado a agosto 2012 : sube más el valor que el volumen; empujado por el buen crecimiento de los vinos con DOP aunque también crecen bien porcentualmente los envasados sin DOP bajando precio y crece el espumoso pero sobre bases muy pequeñas 9
En el segmento de vinos con DOP, la comparación es mejor Vinos con DOP: comparación España - CyL VALOR ( ) VOLUMEN (l) PRECIO MEDIO ( /l) 2012 TAM % var TAM ago 2012 TAM % var TAM ago 2012 TAM % var TAM 2010 2011 ago 12/11 2010 2011 ago 12/11 2010 2011 ago ago 12/11 DOP CyL 71,0 80,2 87,8 18,3% 13,6 16,3 16,7 11,1% 5,23 4,92 5,27 6,5% Tintos y rosados 53,6 64,5 70,7 22,3% 8,5 11,0 10,9 10,4% 6,27 5,84 6,49 10,8% Blancos 17,4 15,7 17,1 4,3% 5,0 5,2 5,8 12,5% 3,46 2,99 2,96-7,3% DOP España 836,5 969,3 1.014,0 8,0% 325,5 381,2 392,1 7,4% 2,57 2,54 2,59 0,5% Tintos y rosados 703,4 815,2 854,7 8,3% 261,1 306,5 318,7 9,0% 2,69 2,66 2,68-0,7% Blancos 133,2 154,1 159,3 6,6% 64,4 74,7 73,4 0,9% 2,07 2,06 2,17 5,7% Cuota de mercado de CyL en DOP 8,5% 8,3% 8,7% 4,2% 4,3% 4,3% 203,4% 193,6% 203,6% Tintos y rosados 7,6% 7,9% 8,3% 3,3% 3,6% 3,4% 232,7% 219,6% 242,2% Blancos 13,1% 10,2% 10,8% 7,8% 7,0% 7,9% 167,5% 145,1% 136,3% Si la comparación la hacemos en el segmento de vinos al que CyL más se dedica: La cuota en DOP es del 8,7% en valor y del 4,3% en volumen Los precios medios un 203% sobre la media nacional Y la evolución mucho mejor en el caso de CyL que en el del total nacional: 18% en valor frente al 8% de media y 11% en volumen frente al 7,4% español 10
Por países de destino EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DE CyL Ene-ago 2012 VALOR En los primeros ocho VOLUMEN meses de este año, en VALOR: PRECIO MEDIO País Mill % var. País Mill Ltrs % var. País /l % var. la concentración es relativamente alta, con tres mercados 1 Suiza 12.441.886 24,3% Alemania 3.308.235 14,4% Alemania 3,57 1,8% 2 Alemania 11.806.701 16,5% por encima EEUU de los 2.286.634 10 mill en 18,5% 8 meses (Suiza, EEUU Alemania 5,15 y -5,8% 3 EEUU 11.776.029 11,5% G. Ecuatorial 1.980.159 357,9% G. Ecuatorial 0,85 12,5% EEUU), que suman el 46% del total. 4 México 6.428.022 36,5% Paises Bajos 1.910.672 29,1% Paises Bajos 2,35-3,4% 5 Paises Bajos 4.490.763 24,7% Con muy Suiza buen crecimiento 1.684.554 17,0% pero algo menos Suiza de importancia, 7,39 6,2% 6 China 3.187.191 39,9% Portugal 1.182.177 19,0% Portugal 0,44 14,5% les siguen México, Holanda, China y Francia 7 Francia 3.103.302 69,7% China 765.193 64,2% China 4,17-14,8% 8 Reino Unido 3.038.460 9,3% y Reino México Unido con 752.650 crecimiento 41,5% algo inferior México este año 8,54 (9,3%) -3,6% 9 Canadá 2.437.845-20,0% Francia 670.766 107,9% Francia 4,63-18,4% mientras caen las ventas a Canadá, Bélgica, Dinamarca y 10 Bélgica 1.806.106-8,7% Bélgica 665.217-7,5% Bélgica 2,72-1,2% 11 G. Ecuatorial 1.691.724 415,3% Brasil. Suecia 643.764-48,6% Suecia 2,01 106,1% 12 Japón 1.662.279 37,6% Reino Unido 620.196-22,9% Reino Unido 4,90 41,8% Con sorprende crecimiento este año de ventas desde Ávila a 13 Dinamarca 1.495.286-12,4% Japón 462.832 49,9% Japón 3,59-8,2% 14 Suecia 1.295.863 5,8% Guinea Canadá Ecuatorial (tanto 352.937 en -23,3% valor como en Canadá volumen) 6,91 de vinos 4,3% 15 Brasil 1.286.354-3,0% Dinamarca 290.116-70,3% Dinamarca 5,15 195,1% envasados sin DOP; 16 Portugal 519.185 36,2% Brasil 194.856-22,4% Brasil 6,60 25,0% Resto países 9.985.554 7,7% y la Resto escasa países participación 2.872.460 de -2,5% Portugal en Resto Valor países que, 3,48 sin 10,4% TOTALES 78.452.549 18,2% TOTALES 20.643.418 13,4% MEDIAS 3,80 4,3% embargo, es mercado importante en litros. Pero mercados bastante diversificados, entre los que los 16 primeros suman el 87,3% del total. 11
En general, sobre las exportaciones de vino de CyL Da la sensación de que Llegamos algo más tarde que el resto del país Y lo hacemos con mayor esfuerzo en mercados más recientes Somos algo menos dependientes de Europa Por el tipo de vinos que exportamos (y que producimos), las ventas se van concentrando en los mercados de mayor valor añadido Con ligeros repuntes en vinos envasados sin DOP Y pelotazos (o errores) en mercados algo más extraños Por la variabilidad de las tasas de variación, da la sensación de que todavía no son mercados consolidados Y que, por lo tanto, el esfuerzo comercial debe mantenerse e intensificarse 12
Tendencias 2012: una oportunidad 0,40 2,95 2,66 0,89 0,68 2,41 0,97 0,83 Selección de mercados: mas vino para los de mayor nivel = mejor imagen Con costes subiendo por encima de los 50 ct/l hay una gran parte de las exportaciones ESPAÑOLAS que o suben de precio o dejan de hacerse 13
Impacto de la nueva OCM: De entre las ayudas, la promoción exterior ha dado muy buen resultado Buena acogida inicial En un momento extraordinario de internacionalización Menos dinero que otros competidores, pero puede ser mas eficaz si se mantiene y se gestiona con flexibilidad y se aprovecha mejor. Efectivamente, muy buena acogida, acostumbrándonos unos a otros y ya acabando???? 14
Conclusiones: En definitiva La internacionalización, también del sector vitivinícola de Castilla y León ya no es una opción es una necesidad. Quizás más para CyL que para el resto: CyL ha crecido y se ha adaptado muy bien a lo que mejor iba y más valor generaba: la restauración que es lo que peor va ahora Requiere una adaptación QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO a marchas FORZADAS Y que seguramente transformará mucho el sector profesionalización tamaño de empresa / marca Comerciales Marketing promoción mucha INFORMACIÓN DE MERCADO cartera de productos (colores, tipos, segmentos precio) La apuesta por la calidad debe mantenerse, adaptándose a los mercados o buscándolos y conociendo su realidad Hay otras opciones nacionales enoturismo + venta directa, nichos, tienda especializada, etc. pero nada excluye la internacionalización. 15
Recomendaciones Mantenemos la necesidad de mezclar: Un buen conocimiento del entorno (mercados, tendencias, posibilidades, segmentos, etc.) Con Un muy buen conocimiento de MIS posibilidades (historia, potencial productivo, costes, recursos, objetivos de tamaño y segmentos, etc.) Para definir la estrategia particular de cada uno, que genere VALOR estable en el tiempo. Nuestro reto para España: - generar valor en todos los segmentos de mercado, - mantenerlo en el TIEMPO, - segmentando bien la oferta para que unos productos no perjudiquen la imagen de otros Para Castilla y León: Apoyos: - mantener el valor = imagen Información - descubrir los mercados / los nichos - crecer para invertir marcas - Mentalidad de exportador (otros mercados = otras necesidades) Promoción 16