Rafael del Rey. Los mercados internacionales para el vino. Tendencias y perspectivas. Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Transcripción

1 Los mercados internacionales para el vino. Tendencias y perspectivas Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN Jornada Caixa Barcelona, 19 mayo 2017

2 2016 ha sido un buen año para el vino español RETOS RESULTADOS 2016 Mejora del consumo en + 4,1% (Nielsen 2016) +7,8% en euros Mejora del valor en exportación + 7,1% (precio export vinos dic 2016) Resultados bodegas Resultados cadena de valor Inversión OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 2

3 Mercados internacionales Evolución del comercio exterior Mundial Tendencias Cataluña Perspectivas OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 3

4 Mercados internacionales Evolución del comercio exterior Qué representamos? Cómo ha evolucionado? Qué exportamos? Mundial Tendencias Cataluña Perspectivas OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 4

5 Cataluña Mundo El comercio exterior - Qué representamos? DATOS EXPORT VINO Y MOSTO (mill - ltrs - /l) Val ,7 M Vol. Precio ,7 Ml. 2,85 /l Val ,4 M Vol. Precio 2.292,1 Ml. 1,18 /l Val. 602,1 M Vol. 219,1 Ml. representa el 9,3% del valor total de las exportaciones y el 22,5% del volumen a un precio inferior a la mitad del mundial Cataluña supone el 22,3% del valor de y cerca del 10% del volumen a un precio que es un 133% superior a la media española y un 172% del resto de ( sin Cataluña) Cataluña supone el 2,1% de las exportaciones mundiales en euros y el 2,2% del volumen total mundial, a un precio medio ligeramente inferior a la media global Val. 9,3% Vol. 22,5% Precio 41,5% Val. 22,3% Vol. 9,6% Precio 233,1% Val. 2,1% Vol. 2,2% Precio 96,5% Precio 2,75 /l 272,3% Cat / resto OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 5

6 El comercio exterior Como evolucionamos? CAGR Cat 3,4% resto 5,4% 4,9% Exportaciones VALOR En cuanto a su evolución: Cataluña, con un crecimiento medio anual inferior al del resto de (3,4% frente a 5,4%).. ha pasado a suponer el 22,3% del total de exportaciones españolas en euros (frente al 30% que suponía en 2008 o el 28,2% del 2000) OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 6

7 El comercio exterior Cómo evolucionamos? CAGR Cat 2,7% resto 6,5% 6,0% Exportaciones VOLUMEN Creciendo en volumen de exportación de vinos a menos de la mitad del ritmo del resto de (2,7% frente a 6,5%) pasa a suponer menos del 10% de las exportaciones españolas en litros, perdiendo 6 puntos de cuota en 17 años. OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 7

8 El comercio exterior Cómo evolucionamos? CAGR ,00 2,50 2,00 2,49 2,60 2,39 Cat resto 2,03 2,04 0,6% -1,0% -1,0% 2,26 2,11 2,65 2,78 2,93 2,75 2,75 2,67 2,62 2,54 2,51 2,42 Exportaciones PRECIOS MEDIOS 1,50 1,39 1,34 1,34 1,16 1,14 1,19 1,19 1,14 1,06 1,08 1,09 1,19 1,00 1,12 1,15 1,00 0,96 0,96 0,90 0,95 0,95 0,90 1,19 1,00 1,44 1,14 1,18 1,11 1,24 1,01 0,97 1,01 0,93 0,87 0,84 0, Pero los precios medios de Cataluña se han mantenido muy por encima de la media mas que duplicando al conjunto del país, con oscilaciones similares OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 8

9 Millones de euros y litros El comercio exterior Qué exportamos? 2.306,6 Espumoso; 78,6 DOP env; 1.049,8 Resto de Espumoso; 60, ,4 Sin DOP env; 375,9 Aromatizados y aguja; 73,1 DOP env; 319,4 609,4 Espumoso; 344,1 De licor; 3,0 Cataluña Sin DOP env; 357,0 Aromatizados y aguja; 68,1 Granel; 480,6 Mosto y vinagre; 207,2 Millones uros Granel; 1.226,1 Mosto y vinagre; 457,4 Millones Ltrs Sin DOP env; 47,4 Sin DOP env; 24,7 Aromatizados y aguja; 26,3 Granel; 13,4 DOP env; 167,8 Millones uros DOP env; 45,5 Granel; 28,3 227,0 Espumoso; 108,0 De licor; 0,2 Aromatizados y aguja; 12,4 Millones Ltrs Comparando Cataluña con el resto de (sin incluir Cat): El 85% del valor de las exportaciones catalanas en valor son de espumosos y vinos DOP envasados Mientras en el resto de tiene mucho peso el DOP en euros y el granel en litros Con importancia creciente del envasado sin DOP OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 9

10 Mercados internacionales Evolución del comercio exterior Mundial Tendencias Cataluña Hacia donde vamos? Perspectivas OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 10

11 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el equilibrio Hacia la bipolarización Hacia la deslocalización del consumo OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 11

12 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el equilibrio Aprendemos a limitar las fluctuaciones de producción Rentabilidad Y esa estabilidad es esencial para generar valor El mundo depende mucho de la estabilidad en Imagen En : Donde rigen las DOPs, la fluctuación es menor Y se han generalizado las carteras diversificadas OJO!! Los excesos se transmiten a todos OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 12

13 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el equilibrio Hacia la bipolarización En vinos tranquilos En espumosos Hacia la deslocalización del consumo OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 13

14 Mercados internacionales - Tendencias Hacia la bipolarización 100% 90% En vinos tranquilos En espumosos Mix de Producto- VOLUMEN 313,1 5,2% 791,2 7,8% Sparkling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 3.641,4 60,1% 5.494,8 54,0% Bottled Increasing bipolarisation Bulk & > 2l 2.034,6 33,6% 3.825,4 37,6% 10% 0% Must Mill Ltrs 2000 Ltrs 2000 Mill Ltrs 2016 Ltrs 2016 OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 14

15 Mercados internacionales - Tendencias Hacia la bipolarización En vinos tranquilos En espumosos 70% 65% 60% 55% 64,2% 67,0% 68,9% 65,0% 64,1% 65,7% 63,2% 61,6% 61,8% 61,3% 61,0% 59,1% 60,0% 59,5% 59,4% 58,4% 59,0% Envasado 50% 45% 40% 35% 30% 40,9% 38,4% 38,2% 38,7% 39,0% 40,0% 40,5% 40,6% 41,6% 41,0% 35,8% 35,0% 35,9% 36,8% 34,3% 33,0% 31,1% Granel & > 2l Dentro de los vinos no espumosos: Una parte muy importante del volumen (no sólo ) se envía a granel Granel base para elaboración y DISTRIBUCIÓN Granel de precio medio más elevado para distribución a cliente final Los envasados (entre ellos los premium) son una parte menor del total Pero fundamental en valor OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 15

16 Millones de litros Mercados internacionales - Tendencias Hacia la bipolarización En vinos tranquilos En espumosos /l mundial Italia Francia Lineal ( /l mundial) 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7, ,50 6,00 5,50 5, Entre los espumosos: Los precios medios se popularizan Al tiempo que detectamos dos tipos de espumosos evolucionando de forma diferente OEMV - AgroBank - 19 mayo ,50

17 Mercados internacionales - Tendencias Hacia la bipolarización En vinos tranquilos En espumosos Luego Conocer bien los mercados y cómo evolucionan Requisitos de éxito en cada mercado Tamaño de cada mercado y segmento de mercado Conocer y entender al consumidor Quien es? Dónde está? Qué quiere? (vinos frescos, agradables, especiales, raros, clásicos ) Elegir en qué liga jugamos O como jugamos en todas ellas Muchos millones de personas quieren vinos agradables, sencillos y seguramente algo más dulces, y si puede ser a buen precio, mejor. Gestión de CARTERA DE PRODUCTOS OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 17

18 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el equilibrio Hacia la bipolarización Hacia la deslocalización del consumo De la vieja Europa y los países productores hacia Norteamérica y Asia OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 18

19 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el cambio de clientes Quien importa? Norte America 6,834 mill 24.2% of total Chg : 2.4% EU 12,025 mill 42.5% of total Chg : -3.5% Otra Europa mill 8.1% of total Chg : 4.0% Asia mill 20.8% of total Chg : 8.3% Latino América 478 mill 1.7% of total Chg : -0.8% Africa 128 mill 0.5% of total Chg : 10.1% Pacifico 634 mill 2.2% of total Chg : 1.9% El consumo de vino está cambiando en el mundo, trasladándose de la vieja Europa hacia Norteamérica y Asia. OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 19

20 Chg rate in value 32% 30% 28% 26% 24% 22% Mercados internacionales - Tendencias Durante los últimos 17 años Asia y América del Norte lideran las importaciones, junto con la errática Rusia la mayor parte de la producción permanece en Europa, mientras que el consumo se aleja nuevos consumidores nuevas maneras de vender. Mayor precio China 30,4%; 2.142,9 20% 18% HK 21,2%; 1.404,9 16% Menor precio 14% 12% 10% 8% 6% 4% Swt 2,5%; 966,8 2% Ger 1,5%; 2.455,1 Fra 2,9%; 742,5 Swd Nth 3,1%; 942,5 5,4%; 640,9 Can 6,0%; 1.604,1 Jap 2,8%; 1.360,3 Rus 7,2%; 660,3 USA 4,6%; 5.016,4 CAGR (size shows total imports in Euros) 0% Bel 1,3%; 885,4-2% UK 1,5%; 3.499,3 Chg rate in volume -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 20

21 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el cambio de clientes CUOTA DE MERCADO EN VALOR: En 17 años las importaciones mundiales de vino (consumo?) claramente se están alejando de Europa. El mercado está menos concentrado, con 11 principales países que representan el 79% del total (85% en 2000), pero En China, Hong Kong y, en menor medida, Canadá, Rusia, Suecia y EE.UU. aumenta la cuota de mercado. Mientras que otros europeos, junto con Japón pierden. USA UK Germany China Canadá Japan HK Switzerland Belgium Netherlands France Russia Sweden Others 3,4% 3,1% 3,3% 2,6% 2,3% 2,3% 5,7% 4,8% 5,0% 8,7% 7,6% 12,4% 17,7% -7,7 Share 16 PP ,4 21,0% -1,6-1,3-2,1-0,9-0,8 0,1% 1,1 0,8 0,2 4,5 OEMV - AgroBank - 19 mayo ,8 7,4

22 Mercados internacionales - Tendencias 60% 50% 40% 30% Hacia el cambio de clientes 59,0% EU NA+As Others 31,3% Cuota importaciones totales en VALOR 45,0% 42,5% 20% 10% 9,7% 12,5% 0% Incluso, por grandes grupos y cogiendo el total de sus importaciones (también intra-grupo) el combinado de Asia-Norteamérica supera ya a Europa como gran importador en euros OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 22

23 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el cambio de clientes Cataluña 135,4 % 0,3 % 10,3 % 0,1 % 5,4 % 31,5 % 2,0 % 2,2 % -16,7 % -29,0 % -8,7 % -0,3 % -20,1 % -1,7 % -1,8 % -7,6 % 101,1 Primeros mercados de Cataluña en VALOR 100,7 83,0 58,9 55,1 41,7 38,0 Millones de uros % var TAM 2016/15 22,7 22,2 17,4 16,1 15,5 11,5 9,4 8,1 7,9 Para el espumoso y, por lo tanto, para Cataluña las cosas son algo diferentes: aunque también crecen EEUU y Canadá (0,3% y 0,1%), mucho más China pero no Japón y este año mucho Italia, Francia y Suecia. OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 23

24 393,7 % Mercados internacionales - Tendencias Hacia el cambio de clientes Cataluña 29,8 % 0,4 % 2,7 % 3,3 % 2,0 % 0,9 % 4,0 % 2,5 % -19,6 % -9,2 % -2,9 % -25,8 % -4,1 % -17,3 % -3,8 % 42,2 Primeros mercados de Cataluña en VOLUMEN 37,9 27,9 22,4 21,8 20,8 13,9 Millones de litros % var TAM 2016/15 7,9 5,8 5,7 4,2 3,8 3,7 3,5 2,9 2,7 En volumen, de nuevo Italia crece exponencialmente este año (x4) y va muy bien China, junto con Suiza, Suecia, México y en menor medida EEUU y Canadá. OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 24

25 Mercados internacionales - Tendencias Hacia el cambio de clientes Luego, en todo caso y de forma general, Si queremos seguir produciendo mayoritariamente nosotros pero el consumo se desplaza hacia nuevos lugares, nuevos consumidores, con distinta aproximación al vino... habrá que conocerles mejor Y llevárselo DISTRIBUCIÓN Y dárselo a conocer IMAGEN / PROMOCIÓN Comerciales Viajes OCM Promoción Por cierto, para ese consumo tanta o más importancia que el líquido (vino) tiene lo que transmite el producto. OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 25

26 Mercados internacionales Evolución del comercio exterior Tendencias Perspectivas Mundial Cataluña OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 26

27 Mercados internacionales - Perspectivas MAPAMA 2016 Qué hemos hecho? Importaciones 84 mercados ( ) Importaciones desde ( ) CMAA CMAA Cuánto vino se importará en el mundo en 2025? CMAA Corre gidas Importaciones 84 mercados ( ) Cuánto será español? Importaciones desde ( ) VALOR VOLUMEN PRECIOS MEDIOS Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) E S P U M O S O S CMAA CMA A CM AA Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) E N V A S A D O S CMAA CMA A CM AA Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) CMAA G R A N E L CMA A CM AA Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 27

28 Mercados internacionales - Perspectivas MAPAMA 2016 Qué hemos hecho? Importaciones 84 mercados ( ) Importaciones desde ( ) CMAA CMAA Cuánto vino se importará en el mundo en 2025? CMAA Corre gidas Importaciones 84 mercados ( ) Cuánto será español? Importaciones desde ( ) VALOR VOLUMEN PRECIOS MEDIOS Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) E S P U M O S O S CMAA CMA A CM AA Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) E N V A S A D O S CMAA CMA A CM AA Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) Importaci ones 84 mercados ( ) CMAA G R A N E L CMA A CM AA Importa ciones desde ( ) Importaci ones 84 mercados ( ) Importa ciones desde ( ) OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 28

29 Mercados internacionales - Perspectivas Por tipo de vino Estimamos, en términos de VOLUMEN, que: Los vinos espumosos mundiales seguirán su buena marcha reciente hasta superar los 11,4 mill Hlts en 2025 Los envasados se recuperarán Mientras el granel evoluciona por debajo del ritmo Dentro de ello, : Debe aprovechar el tirón de los espumosos Crecer más en envasados Y algo menos en granel OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 29

30 Mercados internacionales - Perspectivas Por tipo de vino En términos de VALOR, esperamos que: Crezca el espumoso pero algo menos ahora en valor Los envasados crezcan menos que los últimos 5 años el granel también se frene en valor Dentro de ello, : Mejora sus ventas de espumosos pero por debajo del mercado Supera al mercado en envasados Baja el ritmo del granel Para aumentar algo su cuota hasta el 10,4% del total mundial. OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 30

31 Mercados internacionales - Perspectivas Por tipo de vino Como resultado de todo ello, los PRECIOS MEDIOS: Pueden crecer algo más en un futuro algo mejor que el sufrido en la crisis (más por cambio de mix que en cada tipo de vino) Con los espumosos a bajo ritmo (0,5%) pero algo mejor que antes Envasados creciendo menos que en los últimos 15 años pero mejor que el espumoso (1,2%) Y granel algo menos que en el pasado Dentro de ello,, con un mejor mix (más envasados): Mejorará el precio del espumoso por encima del mercado (0,7% vs. 0,5%) Y puede mejorar el envasado Manteniendo muy estable el granel aunque aún por debajo del mercado Hasta acercarse a la mitad del precio mundial (44,8%). OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 31

32 Millones Mercados internacionales - Perspectivas Resumen VALOR 4,9% p.a. 5,2% p.a M 10,4% M 4,9% p.a. IMport mundial CAGR OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 32

33 55,8 59,9 63,0 67,8 83,1 82,8 83,1 72,3 75,3 76,7 94,9 95,5 95,3 82,9 98,2 98,5 Millones Mercados internacionales - Perspectivas Resumen VOLUMEN 3,9% p.a. 0,9% p.a. 136,5 31,8 M 23,3% 22,5 M 3,3% p.a. IMport mundial CAGR OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 33

34 2,17 2,44 2,41 2,38 2,18 2,24 2,22 2,39 2,40 2,29 2,46 2,35 2,63 2,61 2,67 2,83 Mercados internacionales - Perspectivas 1,0% p.a. PRECIOS MEDIOS 3,3 1,48 M 44,8% 1,17 M 1,6% p.a. IMport mundial CAGR OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 34

35 En definitiva Consecuencias, tendencias y conclusiones y Cataluña tenemos un papel líder en el vino mundial. El equilibrio entre lo que producimos y lo que somos capaces de vender es FUNDAMENTAL para conseguir rentabilidad (en un marco de carteras amplias). Hay una creciente polarización entre vinos premium pocos y cada vez más caros y vinos populares, incluyendo espumosos aumentando, en fuerte competencia. Lo fundamental es cómo gestionar carteras con mezcla de distintos tipos de vinos El comercio mundial avanza ahora algo más lentamente pero sobre todo en Asia y Norteamérica (países terceros) aunque Italia está encontrando buenos clientes en EEUU y Reino Unido El reto está en generar valor, dentro y aprovechando estas tendencias OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 35

36 Tres apuntes finales: Mundo on line Acciones de éxito Logística RETO DE NUEVOS CONSUMIDORES que también vienen a aprovechemos el turismo ligando Turismo Gastronomía Productos (vino) RETO EN LA DISTRIBUCIÓN Nuevas formas de acceso: Imagen Distribución RETO DE POLARIZACIÓN: - Optar y adecuarse - Gestión de carteras amplias OCM promoción OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 36

37 moltes gràcies Más información en: Los mercados internacionales para el vino español. Tendencias y perspectivas Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN AgroBank Barcelona, 19 mayo 2017