Servicios globales: el caso de Uruguay desde una perspectiva regional Federica Gómez Decker Buenos Aires 30 de junio de 2016
SERVICIOS GLOBALES: EL CASO DE URUGUAY DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
I. CÓMO HA SIDO LA PARTICIPACIÓN DE ALC EN EL COMERCIO GLOBAL DEL SERVICIOS?
US$ Millions CÓMO HA SIDO LA PARTICIPACIÓN DE ALC? Evolución de las Exportaciones de Servicios Globales* por Región 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - EUROPE ASIA United States India LAC (IDB 26) Philippines Fuente: OMC. *Comprende la exportación de otros servicios comerciales
CÓMO HA SIDO LA PARTICIPACIÓN DE ALC? Crecimiento de las Exportaciones de Servicios Globales por Región (Tasa compuesta de crecimiento anual) 9% 6% 6% 6% 11% 8% 9% 6% 16% 11% 8% 5% 14% 11% World Africa Asia Europe India United States 10-year CAGR (2004-2014) 5-year CAGR (2009-2014) LAC* CAGR = Compound Annual Growth Rate Fuente: BID en base a OMC
II. POR QUÉ ES NECESARIO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD QUE EL COMERCIO DE SERVICIOS OFRECE?
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014* 1. Es el sector más dinámico del comercio mundial Exportaciones Mundiales Millones de US$ 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 25 20 15 10 5 0 Servicios Bienes Participación servicios
1. Es el sector más dinámico del comercio mundial Participación de las Exportaciones de Servicios en las Exportaciones Mundiales (2011) Valores Brutos Valor Agregado Valor Agregado Embebido en Manufacturas 1/3 *Incluye productos primarios y manufacturas Fuente: Lanz & Maurer (2015) based on WTO Statistics Database
2. Acumula la mayoría de los flujos de IED mundial Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el Total Mundial Fuente: UNCTAD *Serv. Profesionales 2011
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014* 3. Menos vulnerable a vaivenes de la economía mundial 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Exportaciones Mundiales Millones de US$ 25 20 15 10 5 0 % Servicios Bienes Participación servicios Fuente: BID INT en base a OMC
4. Sector intensivo en mano de obra y conocimiento Evolución de los principales sectores de empleo por regiones (2001-2012) Asia del Este & Pacífico Miembros OCDE % 50 40 30 20 10 0 % 80 60 40 20 0 Servicios Unión Europea América Latina & el Caribe Industria 80 80 Agricultura % 60 40 % 60 40 20 20 0 0 Fuente: World Development Indicators, WB
Brinda la oportunidad para diversificar la oferta exportable hacia sectores más intensivos en conocimiento y tecnología al tiempo que permite insertarse de forma efectiva en Cadenas Globales de Valor Nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo económico
III. EN QUÉ CONSISTE LA EXPERIENCIA DE URUGUAY?
OPORTUNIDAD DINAMISMO exportaciones e inversiones en los última década explica una tasa de crecimiento sostenida 2004-2014. Exportaciones de servicios globales se triplicaron en la última década, pasando de USD 1,100 a US$3,300 millones (2004-2013) y +17,000 puestos de trabajo directos. INCENTIVOS E INFRAESTRUCTURA acorde para el sector: (Régimen de inversiones, Ley de ZF, Ley de Software, Ley de Puerto Libre) y una infraestructura de primer nivel (telecomunicaciones y conectividad). VENTAJAS COMPARATIVAS: localización, estabilidad política y macroeconómica, seguridad jurídica, clima de negocios, mano de obra calificada.
DESAFÍO Exceso oferta oportunidades Exceso demanda capacidades ESTRATEGIA: influir sobre la demanda internacional y SIMULTANEAMENTE sobre la oferta de capacidades locales
Principios rectores de intervención A Acciones encaminadas a la concreción de resultados tangibles: Aumento de exportaciones e inversiones SG Generación de empleos de calidad y sostenibles SG B Enfoque en los nichos de demanda donde existen ventajas competitivas: Servicios Empresariales; TICs, Arquitectura e Ingeniería, Pharma y Salud. C D Esquemas de colaboración para la generación de capacidades Estado- Empresa-Academia y acceso al talento mediante instrumentos específicos Coordinación interinstitucional y sectorial atendiendo fallas de coordinación, mejoras marco regulatorio Liderazgo de Agencia de Promoción de inversiones y exportaciones con Ministerios, Aduanas, instituciones vinculadas al Comercio Exterior
QUÉ APRENDIMOS DURANTE EL PROCESO? Actuar en todo el ciclo de inversión para maximizar los spillovers y encadenamientos productivos entre multinacionales - domésticas. Enfoque sectorial sistémico para cada segmento priorizado: referente, especialización, aftercare y relacionamiento stakeholders Programas flexibles, enfocados, determinados por la demanda, con esquemas de co-financiamiento, escalables. Instrumentos específicos para generar RRHH con competencias globales: un incentivo adicional de la política de atracción de inversiones del país, y signaling al mercado Demand driven: Evitar el crowding out de los programas de capacitación de personal de las empresas y complementar la oferta educativa.
QUÉ APRENDIMOS DURANTE EL PROCESO? Es clave trabajar activamente en la mejora del marco regulatorio nacional para contribuir a las condiciones del ambiente de negocios para las empresas de servicios globales. Desarrollar capacidades gubernamentales para atender el sector. DESAFIOS: Limitaciones estadísticas sistemáticas, escalabilidad operaciones y capital humano, marco normativo adaptado al sector, Desconocimiento del sector
MUCHAS GRACIAS! Federica Gómez Especialista Integración y Comercio Federicag@iadb.org