INFORME ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 2015
ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 1: E n f o q u e d e E s p e c i a l i z a c i ó n P r o d u c t i v o 2: C a r a c t e r i z a c i ó n 3: P r o c e s o 4: R e s u l t a d o s 2 0 1 5
Enfoque La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta Productivas. MESAS DE COMPETITIVIDAD Especialización Productiva Iniciativas Empresariales Agendas Turísticas Instrumentos Acciones Etapas PRIORIZACIÓN Priorización de sectores con capacidad de transformación ESTRUCTURACIÓN CADENAS Construcción de agendas que fortalezcan el tejido empresarial DESARROLLO INICIATIVA EMPRESARIAL Diferenciación estratégica en los sectores productivos ogestión Institucional oredes de apoyo oproyectos oespacios de discusión de región (Foros y conversatorios) CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA Esquemas de gobernanza GENERACIÓN DE VALOR DESARROLLO DE MERCADOS
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio (especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo económico y productivo en cada región del Departamento. FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO CAFÉ + TURISMO CÍTRICOS + TURISMO OCCIDENTE LÁCTEOS + TURISMO SUROESTE NORTE BAJO CAUCA ABURRÁ NORTE CACAO PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO + TURISMO AGROINDUSTRIAL PANELA + TURISMO
ALIADOS La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno. Aburrá Norte Occidente Bajo Cauca Jardín Hidrobotánico de Caucasia Piscícola Santa Cruz Norte Suroeste Comité Universidad Empresa Estado
CADENA PRODUCTIVA DE PASIFLORAS PRODUCTO PRIORIZADO MARACUYÁ GRUPO DE TRABAJO ASOCIACIÓN JUVENIL PIÑONES ASOFRUSAT COMERCIO UNIDO ASOCOMUNAL
PROCESO DE PRIORIZACIÓN PARA LA APUESTA PRODUCTIVA A través del proceso de formulación del proyecto Estructuración de la vocación frutícola para el Occidente Antioqueño, se identificó que la región tiene un alto potencial agrícola, con presencia de diversos cultivos. En el año 2015, se trazaron y desarrollaron acciones de identificación y definición del potencial frutícola de la zona, teniendo en cuenta criterios como liderazgo y representatividad de los productos, aptitud del suelo, tradición, cultura y demanda del producto. Resultado del proceso anterior fue identificado el maracuyá y mango, como frutas con gran representatividad en el territorio. Teniendo en cuenta el volumen de producción de los 2 frutales, se realiza una priorización con el grupo de trabajo enfocando la apuesta inicial para el fortalecimiento del encadenamiento del maracuyá.
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO Mango Injerto Mango Común SUBREGIÓN ÁREA TOTAL (Ha) MANGO INJERTO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ton) MANGO INJERTO OCIDENTE PARTICIPACIÓN Total Suroeste 590,0 4800,0 66,0% Total Occidente TOTAL ANTIOQUIA 583,0 2511,9 34,0% 1173,0 7311,9 100,0% VOLUMEN DE ÁREA TOTAL MUNICIPIO PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN (Ha) (Ton) Anzá 435,0 1.200,0 47,8% San Jerónimo 75,0 900,0 35,8% Olaya 15,0 156,0 6,2% Sopetran 30,0 134,4 5,4% Santa Fe de 25,0 Antioquia 112,5 4,5% Sabanalarga 9,0 9,0 0,4% TOTAL OCCIDENTE 589,0 2.511,9 100,0% SUBREGIÓN MANGO COMÚN (toneladas) ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ton) PARTICIPACIÓN Total Suroeste 1200,0 5.520,0 81,0% Total Occidente 161,0 724,5 11,0% Total Norte 35,8 315,0 4,6% Total Urabá 247,0 127,0 1,9% Total Valle de Aburrá TOTAL ANTIOQUIA 9,0 90,0 1,3% 1652,8 6.776,5 100,0% Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO Maracuyá MARACUYÁ MARACUYÁ SUBREGIÓN ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ton) PARTICIPACIÓN MUNICIPIO ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ton) PARTICIPACIÓN Total Occidente 355,0 6.431,0 81,0% Total Urabá 124,8 2.022,0 20,0% Total Valle de Aburrá 161,0 1129,0 11,2% Dabeiba 274,0 5280,0 82,1% Sopetrán 60,0 896,0 13,9% Olaya 14,0 156,0 2,4% Total Oriente Total Norte TOTAL ANTIOQUIA 17,0 326,0 3,2% 26,5 178,5 1,8% 684,3 10.086,5 100,0% Anzá 5,0 75,0 1,2% Frontino 2,0 24,0 0,4% TOTAL ANTIOQUIA 355,0 6.431,0 100,0% Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO MARACUYÁ MUNICIPIO ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ton) PARTICIPACIÓN Dabeiba Dabeiba 274,0 5280,0 82,1% Sopetrán 60,0 896,0 13,9% Olaya 14,0 156,0 2,4% Anzá 5,0 75,0 1,2% Frontino 2,0 24,0 0,4% TOTAL ANTIOQUIA 355,0 6.431,0 100,0% Frontino Uramita Cañasgordas Abriaquí Giraldo Buriticá Santa Fe de Antioquia Sabanalarga Liborina Olaya Sopetrán San Jerónimo Teniendo en cuenta el volumen y participación de la producción del maracuyá en la región del Occidente, se concluye que es un producto líder en el territorio, con concentración de la producción en el municipio de Dabeida. Caicedo Anzá Ebéjico Heliconia Armenia
PROCESO METODOLOGÍA PRODUCTORES IDENTIFICADOS 1 100% Actores asociados identificados MUNICIPIO Liborina - Olaya ÁREA TOTAL (Ha) ACTORES/ ASOCIACIONES PRODUCTORES 36,0 1,0 60,0 Dabeiba 33,5 1,0 27,0 Sopetrán 25,0 1,0 50,0 Caicedo 11,0 0,0 21,0 Sabanalarga 10,0 0,0 20,0 TOTALES 115,5 3,0 178,0 2,0% Grandes Más de 20 Has 3,0% Medianos Entre 5 y 20 Has Pequeños Entre 0.5-5 Has 95,0% productores 74,9 % Productores Independientes 25,1 % Productores son Asociados Se logró identificar el 100% de los actores asociados, corresponden al 25,1 % de los productores de la región, ubicados en los municipios de (Liborina, Olaya, Sopetrán, Sabanalarga y Dabeiba), el 74,9% restante son productores independientes con mayor presencia en el municipio de Dabeiba. El 90% los productores identificados, son beneficiarios de proyectos de carácter público. Producción de subsistencia. Margen de rentabilidad muy estrecho. Enfrentan dificultades para obtener certificaciones y ampliar mercados. Mayoría no están asociados (venden directamente a intermediarios.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES Modelo de Negocio ASOCIACIÓN SIN MODELO DE NEGOCIO CLARO ROL REPRESENTACIÓN PRODUCTOR INDIVIDUAL VENTA DIRECTA FORTALECER ASOCIACIONES DE ACOPIO CON MODELO DE NEGOCIO CLARO DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON ESQUEMA ASOCIATIVO DE CARÁCTER EMPRESARIAL Producción muy atomizada, con predominio de pequeños productores tradicionales. Se agremian para acceder a programas y recursos de asistencia técnica. Ejercen un modelo de trabajo individual, con poca confianza entre sí, lo que disminuye el nivel de competitividad. Débil funcionamiento de la estructura administrativa, comercial y financiera. El precio de compra del producto se fija a través de los diferentes intermediarios que hacen presencia en la región. No existe una cadena de valor en el proceso de recolección y comercialización del producto.
RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS PLAN DE TRABAJO RESULTADOS 1. Perfilamiento PERFILAMIENTO ENFOQUE DE MERCADO FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES 100% Actores asociados identificados Diseño de Ruta para la caracterización Articulación con aliados para desarrollar caracterización 2. Enfoque de Mercado Identificación 100,0% Caracterización 50,0% Vigilancia Tecnológica 100,0% Guía de Oportunidades de Mercado 100,0% Consultorio de Comercio Exterior 100,0 % Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica Oportunidades identificadas en mercados diferenciados Aprovechamiento de residuos del proceso de despulpado, para la creación de subproductos: Abonos, esencias y perfumes. 3. Fortalecimiento de Capacidades Inducción en procesos de exportación Identificación de oportunidades en mercados externos
1. PERFILAMIENTO 1.1 Identificación de Actores RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS Se logró identificar y articular los productores asociados del municipio de Dabeiba (ASOINFRUDA), en donde se concentra el mayor volumen de producción y productores agrícolas dedicados a esta actividad. 1.2 Proceso de Caracterización Se logró establecer la ruta de caracterización, con la finalidad de obtener información de base, esta labor metodológica será liderada por el SENA - línea AGROSENA y se desarrollará en el año 2016. Se conformó el comité técnico del encadenamiento para el diseño y ejecución del proceso de caracterización, en donde participan el SENA, ASOHOFRUCOL, Secretaría de Agricultura Departamental, los productores y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2. ENFOQUE DE MERCADO 2.1 Vigilancia Tecnológica RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS Culminó el proceso de vigilancia tecnológica, en el cual fue priorizada la Identificación de productos de valor agregado obtenidos a partir de primeras producciones y de subproductos obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de la maracuyá, para su aprovechamiento industrial y/o agroindustrial. SUBTEMAS VIGILADOS Subproductos con valor agregado a partir de la maracuyá, aplicados a sectores industriales. Aprovechamiento a partir de los desechos y desperdicios generados en el procesamiento de la maracuyá para aplicaciones industriales y/o agropecuarias. Últimos desarrollos tecnológicos, que se han generado, utilizando la maracuyá como materia prima. Patentes y publicaciones científicas con referencia al tema. aplicaciones y desarrollos, a partir de la maracuyá.
RESULTADOS - VIGILANCIA TECNOLÓGICA CONCLUSIONES 1% 9% 21% 21% 48% 8% 10% 17% 13% fibras de la cascara 21% aceite de semillas 21% pectina cascara 9% cascara en polvo 1% extractos de la cascara 10% extractos de las semillas 8% compuestos fenólicos 17% ácido ascórbico 13% La tendencia internacional en los usos al maracuyá está dirigida al aprovechamiento de: cáscara, mesocarpio, semillas y pulpa, para extraer sustancias que pueden ser aprovechadas en distintos sectores de la industria, principalmente en la medicina, la cosmética, y en la industria de alimentos y bebidas. 48,0%
CONCLUSIONES VIGILANCIA TECNOLÓGICA La cáscara, puede ser aprovechada en forma de harina como componente de los alimentos para animales como el cerdo y ganado lechero, de abono orgánico y de yogurt probiótico. La pectina es un componente utilizado comúnmente como agente gelificante y estabilizador de propiedades de alimentos, y éste en su mayoría es importado por las empresas nacionales. De la cáscara como del mesocarpio de la maracuyá se puede extraer pectina. Se han resaltado las propiedades antioxidantes de las semillas y los compuestos fenólicos presentes en el aceite que se obtiene de estas. También se ha estudiado el uso del aceite como biolubricante hidráulico, ya que ha mostrado buenas propiedades reológicas.
VIGILANCIA TECNOLÓGICA RECOMENDACIONES Se recomienda una segunda fase de vigilancia, en la que se analice las tecnologías requeridas para la extracción de pectina, de aceites esenciales de la cáscara y las semillas, y de la transformación de la cáscara en polvo, con el fin de tener una visión de la posible inversión que estos nuevos procesos requieran. A la par se recomienda una vigilancia comercial de los posibles nichos de mercado a los que se pueda comercializar la pectina, el aceite de las semillas (o las semillas) y la cáscara en polvo, para estudiar cuál de estos productos puede ser más viable de producir y vender.
2. ENFOQUE DE MERCADO 2.2 Guía de Oportunidades de Mercado Se enfocó la guía en la identificación de oportunidades de mercado en función del producto en fresco y procesado (Pulpa). EL P R O D U C T O Y S U S D E R I V A D O S O T R O S U S O S ( S E G U N D A S Y T E R C E R A S ) VALOR AGREGADO MEDIO - BAJO VALOR AGREGADO ALTO VALOR AGREGADO MEDIO - ALTO Cáscara Alimentos Para Animales Semillas Pulpa Aceites Dulces Y Jaleas Frutas Deshidratadas Productos Farmacéuticos Cosméticos Perfumes Conservantes Naturales Utilización de los residuos del proceso de despulpado, para la creación de subproductos: Abonos, esencias y perfumes.
OPORTUNIDADES DE MERCADO CONCLUSIONES La tendencia del mercado nacional se centra en la producción y venta de la fruta y/o su pulpa para su uso en jugos y postres. Se destaca la ausencia de conocimiento en nuevos procesos de transformación y tecnología para el desarrollo de nuevos productos, lo cual lleva a replantear otros posibles usos del maracuyá y de cada una de las partes que componen la fruta. FRESCO FRUTA SIN PROCESAR PULPA DE MARACUYÁ
ENFOQUE DE MERCADO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Mezcla de Maracuyá con Stevia es un producto light. Productos con sabores únicos Cosméticos con productos naturales Respeto por el medio ambiente (naturales en vez de químicos) Teniendo en cuenta la tendencia mundial en el crecimiento en la demanda en el consumo de este tipo de frutas, se visualiza como oportunidad futura, aplicando las adecuadas prácticas (BPA) de cultivo acceder a mercados diferenciados.
CONSOLIDADO DE REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO No. REUNIÓN REALIZADA ASISTENTES TEMAS TRATADOS 1 3 DE FEBRERO DE 2015 17 Evaluación del proceso Reorientaciones en el planteamiento del proyecto Propuestas para el plan de acción Ruta de Gestión a desarrollar en el 2015 Identificación Caracterización 2 9 DE MARZO DE 2015 11 Diagnóstico 3 24 DE ABRIL DE 2015 15 4 5 DE JUNIO DE 2015 15 Vigilancia tecnológica Identificación de oportunidades de mercado Gestión de proyectos Socialización metodológica para el desarrollo de la Guía de Oportunidades Comerciales y la vigilancia tecnológica Firma del acta para el inicio del proceso de vigilancia tecnológica liderado por el SENA: Exposición y validación del punto crítico a trabajar: Identificación de productos de valor agregado obtenidos a partir de primeras producciones y de subproductos obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de la maracuyá, para su aprovechamiento industrial y/o agroindustrial.
CONSOLIDADO DE REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO No. REUNIÓN REALIZADA ASISTENTES TEMAS TRATADOS 5 24 DE JULIO DE 2015 10 Alistamiento mesa empresarial de competitividad. Evaluación de las Bases de datos entregadas por las diferentes instituciones para el proceso de identificación de actores de la cadena de maracuyá. Validación de instrumentos a implementar para el proceso de caracterización y diagnóstico a los actores de la cadena de maracuyá. Planeación del foro temático con el liderazgo de la secretaría de agricultura a nivel Departamental. 6 11 DE AGOSTO DE 2015 6 Socialización de los primeros avances de la Vigilancia Tecnológica. Socialización de los primeros avances de la Guía de Oportunidades comerciales en mercado Nacional. 7 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 10 Socialización de los resultados de la Vigilancia Tecnológica. Socialización de la Guía de Oportunidades comerciales en mercado Nacional e internacional.
LOGROS Identificación del potencial frutícola (Maracuyá) Articulación con la Secretaría de Agricultura, SENA y ASOHOFRUCOL Construcción de la ruta para el proceso de caracterización Identificación de productos con valor Agregado (Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica) Identificación de oportunidades para llegar a nuevos mercados (Desarrollo de la Guía de Oportunidades Comerciales)
RUTA PARA LA CADENA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ENTENDER LOS MERCADOS DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE MERCADO (VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS) VIGILANCIA COMERCIAL PROFUNDAZACIÓN TECNOLÓGICA FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE CONSOLIDACIÓN ORIENTADO HACIA LOS MERCADOS (ESALES) CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS CAMBIO DE MENTALIDAD (AGRICULTOR A EMPRESARIO)