INFORME ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 2015

Transcripción

1 INFORME ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 2015

2 ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 1: E n f o q u e d e E s p e c i a l i z a c i ó n P r o d u c t i v o 2: C a r a c t e r i z a c i ó n 3: P r o c e s o 4: R e s u l t a d o s

3 Enfoque La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta Productivas. MESAS DE COMPETITIVIDAD Especialización Productiva Iniciativas Empresariales Agendas Turísticas Instrumentos Acciones Etapas PRIORIZACIÓN Priorización de sectores con capacidad de transformación ESTRUCTURACIÓN CADENAS Construcción de agendas que fortalezcan el tejido empresarial DESARROLLO INICIATIVA EMPRESARIAL Diferenciación estratégica en los sectores productivos ogestión Institucional oredes de apoyo oproyectos oespacios de discusión de región (Foros y conversatorios) CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA Esquemas de gobernanza GENERACIÓN DE VALOR DESARROLLO DE MERCADOS

4 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio (especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo económico y productivo en cada región del Departamento. FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO CAFÉ + TURISMO CÍTRICOS + TURISMO OCCIDENTE LÁCTEOS + TURISMO SUROESTE NORTE BAJO CAUCA ABURRÁ NORTE CACAO PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO + TURISMO AGROINDUSTRIAL PANELA + TURISMO

5 ALIADOS La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno. Aburrá Norte Occidente Bajo Cauca Jardín Hidrobotánico de Caucasia Piscícola Santa Cruz Norte Suroeste Comité Universidad Empresa Estado

6 CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS GRUPO DE TRABAJO Comité Universidad Empresa Estado

7 PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA 2013 ZONA ESPECIES ÁREA EN CÍTRICOS (ha) PRODUCCIÓN TOTAL (Ton) SUROESTE Naranja Valencia, Salustiana, Tangelo Mineola, Tangelo Orlando, Mandarina Oneco, Lima Ácida Tahití y Limón Mandarino , OCCIDENTE Limón Mandarino y Pajarito, Lima Ácida Tahití, Mandarina Oneco, Naranja Valencia, Tangelo y Orlando 209, MAGDALENA MEDIO Limón pajarito y Mandarino, Lima Ácida Tahití y Naranja. 184, NORDESTE Cítricos, Mandarino Oneco. 129, ,0 ÁREA METROPOLITANA Naranja Valencia, Mandarina Oneco y Limón Mandarino 122,0 774,0 NORTE Limón Mandarino y Naranja TOTAL Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia 2013

8 MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS MUNICIPIO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NARANJA VALENCIA - PARTICIPACION POR MUNICIPIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION Naranja Valencia Betulia 14,7% FREDONIA ,0 BETULIA 9.000,0 Fredonia 45,4% Venecia 10,7% VENECIA 6.556,0 TARSO 5.889,0 TÁMESIS 4.785,9 Tarso 9,6% VALPARAISO 3.360,0 LA PINTADA 2.160,0 SALGAR 387,0 CONCORDIA 312,0 Otros 0,7% Concordia 0,5% Anzá 0,6% Salgar 0,6% La Pintada 3,5% Támesis 7,8% Valparaiso 5,5% AMAGA 72,0 TITIRIBÍ 0,0 Total Subregión Suroeste ,9 TOTAL DEPARTAMENTO ,7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 98,7 El 98,7% de la producción de naranja valencia se concentra en la región del suroeste, a su vez Fredonia es el municipio con mayor volumen de producción aportando el 45,4%.

9 MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS MUNICIPIO MANDARINA ONECO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Valparaiso 2.340,0 MANDARINA ONECO - PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Venecia 23,7% Santo Domingo 16,0% Venecia 2.070,0 Támesis 12,1% Santo Domingo 1.400,0 Támesis 1.064,0 Betulia 5,7% Betulia 506,0 Tarso 455,0 Angelópolis 307,4 Valparaiso 26,8% Otros 6,7% Angelópolis 3,5% Tarso 5,2% TOTAL SUROESTE 8.142,4 Otros 590,2 TOTAL DE ANTIOQUIA 8.732,6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 93,2 El 93,2% de la producción de mandarina se concentra en la región del suroeste, a su vez Valparaiso es el municipio con mayor volumen de producción aportando el 23,7%.

10 MAPA DE ACTORES CADENA DE CÍTRICOS ENTIDADES DE APOYO PÚBLICAS Y PRIVADOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, CORPOICA SENA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, PROCOLOMBIA, POLIITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID, ASOHOFRUCOL Y CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. PROVEEDORES PRODUCTORES TRANSFORMADORES COMERCIALIZADORES INSUMOS (PLANTÚLAS): Profrutales y Proagrocafé INSUMOS (ABONOS Y FERTILIZANTES): Monómeros Colombo Venezolanos PRODUCTORES INSUMOS (UREA, POTASIO Y FÓSFORO): Yara Colombia y Monómeros Colombo Venezolanos INTERMEDIARIOS MAYORISTA Y MINORISTAS DE INSUMOS: Abocol, Fedepapa, Tierraro, Invesa y Galagro S.A CITRICAUCA C.I. Agrícolas Unidas, Agrotúnez S.A, Agualinda, Alicante, Balcón del Cauca, CI La Patagonia, Cítrica Monteloro, El Bejuco, El Chamán, El Dique, El Encanto, El Higuerón, El Limón, El Motor, La Argentina, La Blanquita, La Divisa, La Elvira, La Hondura, La Manuela, La Rubia, La Sara, La Tagua, Marichú, Miraflores, Miramar, Naranjales del Cauca, Peña Bonita, Piedras Blancas, Proyecto San Nicolas S.A.S, San Antonio, San José, Selvazul, Toremolino y Villa Carlota. Frudelca, Agrotunez S.A, El Balsal, La Blanquita, Flores la María, Base Naranja S.A.S, Pomelos,Planeta Naranja, Postobón, Country Hill, Agrofrut, Industrias Alan MERCADO NACIONAL: GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD. OTRO RETAIL MERCADO INTERNACIONAL: BROKERS GDO RETAIL ESPECIALIZADO Islas Martinica y Antillas Holandesas. OTROS PAÍSES: Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Panamá. PROVEEDORES: Empresas que suministran plántulas, abonos y fertilizantes PRODUCTORES: Unidades Productivas que lleva a cabo la producción primaria TRANSFORMADORES: Empresas dedicadas a generarle valor al producto primario. COMERCIALIZADORES: Empresas encargadas de vender los productos, proporcionando condiciones y vías de distribución.

11 RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS PLAN DE TRABAJO RESULTADOS 1. Perfilamiento PERFILAMIENTO ENFOQUE DE MERCADO FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES 100,0% Actores asociados identificados (CITRICAUCA) Caracterización 2. Enfoque de Mercado Identificación 100,0% Vigilancia Tecnológica 100,0% Consultorio de Comercio Exterior Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica Oportunidades identificadas en mercados con generación de valor Caracterización 100,0% Identificación de Oportunidades de Mercados 100,0% 100,0% 3. Fortalecimiento de Capacidades Inducción en procesos de exportación Identificación de oportunidades en mercados externos

12 RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS Identificación Actores 1. PERFILAMIENTO y caracterización de La información que soporta la identificación y caracterización de los actores, consolida variables relevantes como hectáreas cultivadas, especificaciones del rol del actor en la cadena como productor y/o transformador, exportaciones (Directas e Indirectas) y la orientación de los predios a desarrollar actividades turísticas. Todos los productores identificados hacen parte de la Asociación de Citricultores de Colombia (CITRICAUCA). PRODUCTORES IDENTIFICADOS MUNICIPIO HÉCTAREAS SEMBRADAS CITRICULTORES Támesis 720,0 11,0 Fredonia 546,0 5,0 Tarso 415,0 4,0 Valparaíso 158,0 8,0 Venecia 80,0 3,0 Betulia 30,0 1,0 La Pintada 33,0 2,0 Jericó 23,5 1,0 TOTAL 2.005,5 35,0

13 RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS PRODUCTORES IDENTIFICADOS 1 100% Actores asociados identificados (Citrícola) 25,0 % Grandes Productores Más de Árboles 40,0 % Medianos Productores Entre Árboles Pequeños Productores Árboles 35,0% productores 70,0 % Productores Asociados 30,0% Productores son Independientes El 80,0% de los productores cultivan diferentes clases de cítricos. El 100,0% de los actores vinculados produce con fines comerciales. El 20,0% de los productores (Grandes) a su vez son transformadores. El 99,0%de los productores se encuentran certificados en BPA.

14 2. 1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA RUTA DE ACCIÓN RESULTADOS 2. ENFOQUE DE MERCADO PRINCIPALES RESULTADOS: Identificación De Subproductos (A partir de la cáscara, Bagazo, fruto). Energía: Biocombustibles, Biomasa (generación de energía). Cosméticos: Aceites (terapéuticos, fragancias), Productos de belleza para el cuidado de la piel. Alimenticio: Jugo, Pulpas, Fibras dietarías, Vinos, Mieles, mermelada, Aceites, Refrescos, Agregado alimenticio. Agropecuario: Abonos orgánicos, Alimentación porcina y bovina (bagazo), Pesticidas naturales (control de plagas). Industrial: Productos de limpieza industriales (ecológicos). Aplicaciones especiales: Nanofibras, Extracción de nanopartículas de plata y oro (otros) a partir de cáscara de mandarina.

15 ENFOQUE DE MERCADO 2.2 OPORTUNIADES COMERCIALES - MERCADOS EXTERNOS Existen oportunidades en mercados que por su situación particular son atractivos para productos específicos como lo son: Rusia por su situación política, Estados Unidos con el limón Tahití fresco por su situación comercial con México, y Egipto con la mermelada y pulpa cítrica por su situación religiosa, política y económica. Las oportunidades que existen en el sector citrícola en Antioquia son amplias dado a que la capacidad de producción de la región es la mayor de todo Colombia y que la demanda de estos productos en el mundo es significativa. Fuente: Doc. Oportunidades comerciales Procolombia

16 LOGROS Desarrollo de (2) Propuestas para Gestión de recursos para implementación del departamento técnico, dirigidas a la SADR y ASOHOFRUCOL, por valor de $ Consecución del recursos para acompañamiento y sostenibilidad de las BPA en las unidades citrícolas. (ASOHOFRUCOL). Inclusión en el plan estratégico , la iimplementación de un piloto de Cluster de los cítricos. Acompañamiento para la identificación de oportunidades comerciales (Procolombia). Fortalecimiento del tejido institucional alrededor del sector de los cítricos.

17 AVANCES DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO Fortalecimiento de los esquemas de BPA: Mediante un convenio con ASOHOFRUCOL, 15,0 productores de Citricauca están en proceso de certificación logrando con esto el 100,0% de los asociados certificados en BPA. Se formuló y presentó un proyecto para ASOHOFRUCOL, con el fin de generar la sostenibilidad de las BPA, propuesta a que será apoyada con la contratación de 2 profesionales en el área. CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES TRANSFORMADORAS, A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FRUTAS CÍTRICAS I + D + I para desarrollo de nuevos productos y procesos: Con la participación del SENA se realizó un estudio en Vigilancia Tecnológica para la identificación de subproductos, obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de cítricos, para su aprovechamiento industrial y agroindustrial

18 AVANCES DEL PROYECTO GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CÍTRICOS Y SUBPRODUCTOS ANTIOQUEÑO Identificación de escenarios de comercialización para la toma de decisiones y operación de estrategias: Con la participación de PROCOLOMBIA Guía de oportunidades comerciales para el sector cítrico Implementación de capacidades técnicas y logísticas para la comercialización de las frutas y/o productos transformados en la región: Se adelantan gestiones para llevar a cabo con los productores el programa Formación a exportadores. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PARA GENERAR PROGRESO EN LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA CITRÍCOLA DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO Diagnóstico de las condiciones de salud y socio familiares de los trabajadores de 3 empresas productoras de cítricos en el suroeste antioqueño. Proyecto en proceso de gestión e implementación con la U de A. Prueba piloto con 3 empresas citrícolas del suroeste antioqueño

19 RUTA PARA LA CADENA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO (Agroindustria) ENTENDER LOS MERCADOS DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE MERCADO (VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS) VIGILANCIA COMERCIAL PROFUNDAZACIÓN TECNOLÓGICA FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE CONSOLIDACIÓN ORIENTADO HACIA LOS MERCADOS (ESALES) Formación en innovación, exportación y fortalecimiento de las capacidades empresariales GESTIÓN DE PROYECTOS