Información Básica de la Industria Tequilera

DATO Producción Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Producción Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total por Forma Fuente: Estadísticas CRT. Consumo de Agave Total para la Producción de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. ENE - DIC 2016 273.2 millones de litros a 40% Alc. Vol. 19.6% producción 2015 Tequila: 128.9 mill.de litros a 40% Alc. Vol. 8.2% producción Tequila 2015 Teq. 100%: 144.3 mill. litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 69.4 mill. litros a 40% Alc. 31.9% producción Tequila 100% 2015 7.4% producción Tequila 100% ene-may 196.8 millones de litros a 40% Alc. Vol. 8.4% exportación 2015 Tequila: 108.3 mill.de litros a 40% Alc. Vol. 3.8% exportación Tequila 2015 Teq. 100%: 88.5 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 40.9 mill. de litros a 40% Alc. 14.6% exportación Tequila 100% 2015 11.1% exportación Tequila 100% ene-may Granel: 86.1 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 3.5% granel 2015 Envasado: 111 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 12.6% envasado 2015 941.7 miles de toneladas. 19.4% consumo 2015 ENE-MAY 2017 125.0 millones de litros a 40% Alc. Vol. 5.7% producción ene-may 2016 Tequila: 55.6 mill.de litros a 40% Alc. Vol. 3.3% producción Tequila ene-may 2016 85.0 millones de litros a 40% Alc. Vol. -0.8% exportación ene-may 2016 Tequila: 44.1 mill.de litros a 40% Alc. Vol. -9.8% exportación Tequila ene-may 2016 Granel: -15.1% 33.3 mill. de litros a 40% Alc. Vol. granel ene-may 2016 Envasado: 51.7 mill. de litros a 40% Alc. 11.2% envasado ene-may 2016 424.3 5.0% miles de toneladas. consumo ene-may 2016 Marcas de Envasado Nacional Fuente: Estadísticas CRT. 1,407 marcas 2.8% marcas 2015 1,370 marcas -2.6% marcas 2016 Marcas desarrolladas en el Extranjero Fuente: Estadísticas CRT. 298 marcas 3.8% marcas 2015 290 marcas -2.7% marcas 2016 1

Productores de Tequila Fuente: Datos Estadísticos CNIT CRT. Empleos Generados por la Industria Tequilera Fuente: Estimaciones y datos de la Industria. Inventario de Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2015). Superficie Plantada con Agave en la DOT Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea. Valor Total de las Exportaciones de Tequila Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Países a los que se Exporta Tequila Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. Fuente: 2016 Economic Briefing, DISCUS. Volumen de ventas de Tequila en el Mercado de E.U.A. Fuente: 2016 Economic Briefing, DISCUS. Información Básica de la Industria Tequilera DATO CIERRE 2016 140 destilerías, 62 afiliadas a la CNIT. Afiliados CNIT: 80% de la producción total Ingresos Brutos al Proveedor por venta de Tequila en E.U.A. (Inc. Impuestos) Fuente: 2016 Economic Briefing, DISCUS. 70,000 empleos. 358.7 millones de plantas. 120 mil hectáreas. $1.2 billones de dólares americanos. +1.4% valor exportaciones 2015. Más de 120 países. $981 millones de dólares americanos. +2.6% valor exportaciones 2015. 7.2% del mercado 15.9 millones de cajas 9 litros. +7.1 % ventas 2015. $2.5 billones de dólares americanos. +7.5% ingresos 2015. 2

DATO CIERRE 2016 Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila 8.6 millones de cajas de 9 litros. Fuente: IWSR 33% part. mercado espirituosas. Valor Estimado del mercado nacional de Tequila $16,500 millones de pesos. Fuente: IWSR 34% part. mercado espirituosas. Pago Estimado de Impuesto IEPS $4,200 millones de pesos. Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP y participación de mercado en valor. Valor total de la venta de Tequila para la industria (Estimado) $40,000 millones de pesos. Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $20.00 pesos/us dólar. Valor estimado del concepto Tequila (Good Will). Fuente: Estimación basada en datos de la industria. $25.0 billones de dólares. 3

Producción Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2016) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2016. 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tequila 100% de Agave 15.6 29.4 43.0 58.0 61.4 25.1 26.5 29.0 36.0 42.8 70.2 81.8 135.6163.6142.6149.8155.3114.3 99.0 103.5109.4144.3 Tequila 88.7 105.3113.5111.8129.2156.5120.1111.6104.3133.2139.6160.9148.5148.5106.5107.7105.8138.9127.5138.9119.1128.9 Producción Total 104.3134.8156.5169.8190.6181.6146.6140.6140.3176.0209.7242.7284.1312.1249.0257.5261.1253.2226.5242.4228.5273.2 4

Exportación Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2016) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2016. 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tequila 100% de Agave 1.2 1.9 3.3 5.1 7.2 8.2 6.9 8.0 11.8 15.6 21.4 27.0 34.0 35.9 37.4 48.0 55.8 61.2 63.1 72.7 77.2 88.5 Tequila 63.4 73.3 81.1 81.5 90.1 90.7 68.6 80.0 89.8 93.4 95.7 113.1101.1101.5 99.0 104.5108.1105.5108.9 99.8 104.3108.3 Exportación Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6109.1117.1140.1135.1137.4136.4152.5163.9166.7172.0172.5181.5196.8 5

Forma de Exportación (enero-diciembre 1995-2016) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2016. 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Granel 58.0 66.3 73.7 73.6 82.8 81.3 56.3 65.6 72.1 75.7 76.5 90.5 78.0 79.6 80.0 84.1 85.7 80.6 83.7 75.7 83.2 86.1 Envasado 6.6 8.9 10.7 12.9 14.5 17.5 19.2 22.5 29.5 33.3 40.6 49.6 57.2 57.8 56.4 68.4 78.2 86.1 88.3 96.8 98.3 110.7 Exportación Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.3 137.4 136.4 152.5 163.9 166.7 172.0 172.5 181.5 196.8 6

Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic 1995-2016) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2016. 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tequila 100% de Agave 75.3 167.1246.2375.6413.2186.9150.7146.2173.7221.7355.7412.3685.7770.0664.0725.9718.8543.0464.9475.8518.8663.8 Tequila 203.4 262.4 276.1 296.5 367.0 428.1 292.4 267.7 239.2 308.3 333.1 366.3 368.7 355.1 260.8 289.2 279.6 337.5 292.0 312.4 270.1 277.9 Consumo Total 278.7 429.5 522.3 672.1 780.2 615.0 443.1 413.9 412.9 530.1 688.8 778.6 1054. 1125. 924.8 1015. 998.4 880.6 756.9 788.2 788.9 941.7 7

Producción Total por Categoría (mayo 1995-2017) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 19 de junio, 2017. 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 4.6 9.7 16.7 22.9 27.8 16.3 12.2 13.3 16.7 16.7 30.2 32.0 53.9 74.3 55.2 57.4 62.7 51.7 39.2 42.3 42.3 64.6 69.4 Tequila 35.3 40.6 47.3 41.3 48.3 67.0 53.5 45.8 34.6 55.6 60.9 59.0 57.5 55.0 49.7 50.4 46.4 58.1 52.8 65.4 54.1 53.8 55.6 Producción Total 39.9 50.3 64.0 64.2 76.1 83.3 65.7 59.1 51.3 72.3 91.1 91.1 111.4129.4104.9107.9109.1109.8 91.9 107.7 96.4 118.3125.0 8

Exportación Total por Categoría (mayo 1995-2017) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 19 de junio, 2017. 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 0.4 0.7 1.2 2.0 2.4 3.3 2.8 2.8 4.8 6.0 8.2 12.0 13.0 14.1 14.4 18.4 23.3 24.6 26.9 29.7 31.0 36.8 40.9 Tequila 26.8 30.1 33.7 31.9 34.0 38.6 29.2 32.8 38.9 38.1 40.1 47.5 42.5 43.7 40.9 41.8 45.4 48.5 51.1 42.3 48.0 48.9 44.1 Exportación Total 27.3 30.7 34.9 33.9 36.3 41.8 32.0 35.6 43.7 44.0 48.3 59.4 55.5 57.7 55.3 60.1 68.6 73.1 78.0 72.1 79.0 85.7 85.0 9

Forma de Exportación (mayo 1995-2017) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 19 de junio, 2017. 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Granel 24.8 27.6 30.9 28.6 31.0 35.6 25.0 27.5 31.3 31.2 32.9 38.2 32.6 34.1 33.6 33.9 36.6 38.9 41.3 32.7 39.1 39.2 33.3 Envasado 2.4 3.2 4.0 5.2 5.4 6.2 7.1 8.1 12.4 12.8 15.5 21.3 23.0 23.7 21.7 26.3 32.1 34.2 36.7 39.4 39.9 46.5 51.7 Exportación Total 27.3 30.7 34.9 33.9 36.3 41.8 32.0 35.6 43.7 44.0 48.3 59.4 55.5 57.7 55.3 60.1 68.6 73.1 78.0 72.1 79.0 85.7 85.0 10

Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (mayo 1995-2017) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 19 de junio, 2017. 500.0 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 23.4 52.7 91.7 134.4187.2112.9 70.3 69.1 85.3 87.9 151.9163.5280.0350.3262.8280.0292.2245.2189.4194.5202.0288.2308.1 Tequila 77.6 103.2114.8106.1134.1181.2132.6109.0 80.1 122.9152.7125.7137.6122.9115.9131.6117.3141.1122.6152.8119.0116.0116.1 Consumo Total 101.0155.9206.5240.5321.3294.1202.9178.1165.3210.8304.6289.2417.6473.2378.8411.7409.6386.3312.0347.4320.9404.2424.3 11

10 Principales Destinos de Exportación (Volumen) Información Básica de la Industria Tequilera Volúmenes expresados en miles de litros ( 000) a 40% Alc. Vol. (Enero-Diciembre 2014 a 2016, 2017 al mes de mayo). No. País 2017 (May) Part. 2016 Part. 2015 Part. 2014 Part. 1 ESTADOS UNIDOS 70,088 82.5% 160,986 81.8% 150,923 83.2% 134,673 78.1% 6.7% 2 ALEMANIA 1,678 2.0% 5,320 2.7% 2,273 1.3% 4,438 2.6% 134.0% 3 ESPAÑA 1,522 1.8% 3,824 1.9% 3,904 2.2% 4,729 2.7% -2.1% 4 FRANCIA 939 1.1% 3,181 1.6% 2,804 1.5% 3,394 2.0% 13.5% 5 LETONIA 761 0.9% 1,019 0.5% 1,019 0.6% 1,036 0.6% 0.0% 6 CANADA 684 0.8% 1,178 0.6% 977 0.5% 921 0.5% 20.6% 7 JAPON 660 0.8% 1,758 0.9% 1,577 0.9% 1,481 0.9% 11.5% 8 REINO UNIDO 597 0.7% 1,701 0.9% 1,202 0.7% 1,368 0.8% 41.5% 9 SUDAFRICA 590 0.7% 1,515 0.8% 1,314 0.7% 1,107 0.6% 15.3% 10 SINGAPUR 521 0.6% 977 0.5% 646 0.4% 878 0.5% 51.4% - RESTO DEL MUNDO 6,960 8.2% 15,341 7.8% 14,861 8.2% 18,475 10.7% 3.2% TOTAL EXPORTACIÓN 85,000 100% 196,800 100.0% 181,500 100.0% 172,500 100.0% 8.4% Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 11 de mayo, 2017. Crec. 16/15 12

10 Principales Destinos de Exportación (Valor) Valor expresado en dólares americanos. Enero Diciembre 2014 a 2016 Información Básica de la Industria Tequilera No. País 2016 Part. 2015 Part. 2014 Part. Crec. 16/15 1 EUA 980.8 81.5% 955.7 80.5% 912.3 77.9% 2.6% 2 ESPAÑA 15.9 1.3% 17.0 1.4% 20.0 1.7% -6.7% 3 ALEMANIA 15.0 1.2% 8.7 0.7% 13.1 1.1% 71.7% 4 REINO UNIDO 13.9 1.2% 9.4 0.8% 12.6 1.1% 48.1% 5 JAPON 12.7 1.1% 12.4 1.0% 11.2 1.0% 3.0% 6 CAOLOMBIA 10.7 0.9% 6.3 0.5% 5.6 0.5% 68.6% 7 PANAMA 9.3 0.8% 9.1 0.8% 15.8 1.3% 2.2% 8 SUDAFRICA 7.4 0.6% 6.5 0.5% 5.4 0.5% 14.4% 9 FRANCIA 7.4 0.6% 8.1 0.7% 11.3 1.0% -9.3% 10 SINGAPUR 7.3 0.6% 5.5 0.5% 7.2 0.6% 33.1% - RESTO DEL MUNDO 122.9 10.2% 147.9 12.5% 157.5 13.4% -17.0% TOTAL EXPORTACIÓN $ 1,203.3 100.0% $ 1,186.7 100.0% $ 1,171.9 100.0% 1.4% Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php y datos de la industria 13

Inventario de Tequila histórico Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Inventario Total 75.1 100.0 132.4 197.0 282.9 313.6 325.4 326.0 315.8 282.6 209.6 224.0 209.6 Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Detalle del Inventario por categoría, 2016 Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Categoría Blanco Joven Reposado Añejo Tequila 100% Agave Extra Añejo Maduración TOTAL 66.3 0.6 13.0 13.1 8.7 62.8 164.5 Tequila 29.0 2.8 4.7 0.7 0.3 7.6 45.1 TOTAL 95.3 3.4 17.7 13.8 9.0 70.4 209.6 14

Inventario de Agave Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL Plantación Agave 85.3 62.7 73.9 64.4 44.1 17.7 7.6 3.0 358.7 Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Diciembre 2016. 15

Volumen de ventas de Tequila en Estados Unidos Información Básica de la Industria Tequilera Miles de cajas de 9 litros (000) por segmento de mercado. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero 2017. 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 1,191 1,367 1,511 665 513 664 739 795 860 781 497 446 5,290 5,662 5,938 6,169 6,279 6,198 1,526 779 1,560 1,737 1,895 911 1,044 1,117 6,291 6,449 6,374 6,436 2,688 2,389 2,081 1,412 1,161 1,204 7,026 7,288 7,715 2,883 1,637 8,215 2,000 0 1,777 1,831 1,858 1,919 1,989 2,117 2,567 2,642 2,827 2,878 2,886 2,914 2,995 3,132 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Value Premium High End Premium Super Premium 16

Valor de ingresos brutos al proveedor de Tequila en Estados Unidos Millones de dólares americanos por segmento de mercado, incluye impuestos. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero 2017. $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $- $400 $223 $139 $140 $110 $128 $142 $73 $1,038 $968 $779 $860 $641 $707 $479 $533 $540 $580 $297 $258 $213 $220 $160 $146 $144 $167 $193 $205 $606 $674 $691 $713 $754 $751 $760 $760 $749 $749 $818 $806 $853 $909 $143 $145 $147 $149 $157 $167 $201 $204 $217 $221 $221 $225 $231 $241 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Value Premium High End Premium Super Premium 17