XIV Simposium Internacional Sobre manzano y frutales de clima templado Yvonne Stinson Ortíz Director General de Comercio Global Consultores S.C. comglobal@prodigy.net.mx Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua 12 de noviembre del 2008
Introducción 1. Modelo Económico 2. Política de Apertura Comercial 3. Condiciones Externas 4. Actividades Económicas 5. Oportunidades y Riesgos 6. Situación del Sector Manzana 7. Conclusiones 2
Apertura Comercial Liberalización Unilateral (1982-1988) 2da Etapa Liberalización Bilateral 1ra Etapa (1990-2005) 3
Apertura Comercial 12 TLC s TLCAN 1-Ene-94 Colombia 1-Ene-95 Costa Rica 1-Ene-95 Bolivia 1-Ene-95 Nicaragua 1-Jul-98 Chile 1-Ago-98 U.E. 1-Jul-00 Israel 1-Jul-00 Tri.Norte Mar-Jun-00 AELC 1-Jul-01 Uruguay 15-Jul-04 AAE-Japón 1-Abr-05 México ha negociado 6 ACEs Argentina 4-Jul-01 Brasil 2-May-03 Foros Costa Rica 1-Ene-95 OMC Perú 31-Dic-03 OCDE Cuba Nov-02 ARCO Mercosur (54) May-03 APEC Mercosur (55) Dic-02 Fuente: OMC,OCDE,ARCO,APEC 2008. Fuente: Secretaría de Economía 2008, última fecha de publicación en el DOF. 4 Fuente: Secretaría de Economía 2008,fecha de entrada en vigor.
Apertura Comercial Negociaciones en proceso Pospone: Perú, Colombia Pospuesto Corea EE.UU.-Temas UE- Sector Agrícola 5
OMC Ronda de Doha: Paquete de negociación Lamy-Agricultura Apoyos internos distorsionantes Acceso a Mercados Países en desarrollo 6
Apertura Comercial Relación Comercial con China: a) Del total de las exportaciones que realiza México, el 0.7 % es destinado a China. b)china representa el 11% total de las importaciones a México. Firma del ACUERDO de Medidas de Transición. 7
Apertura Comercial Participación de los socios en la Balanza Comercial Exportaciones Importaciones TLC 1993 2007 Ene-Ago 2008 TLC 1993 2007 Ene-Ago 2008 TLCAN 85.70% 84.50% 82.4% TLCAN 71.10% 52.40% 53.0% EE.UU. 82.70% 82.10% 80.1% EE.UU. 69.30% 49.60% 50.0% Canadá 3.00% 2.40% 2.2% Canadá 1.80% 2.80% 3.0% México - UE 5.40% 5.20% 6.3% México - UE 12.10% 12.00% 12.5% G3 0.50% 1.10% 1.0% G3 0.10% 0.30% 0.4% Triangulo del Norte 0.70% 0.80% 0.9% Triangulo del Norte 0.10% 0.20% 0.3% Japón 1.30% 0.70% 0.7% Japón 6.00% 5.80% 5.2% Chile 0.40% 0.40% 0.6% Chile 0.20% 0.90% 0.9% Nicaragua 0.00% 0.30% 0.1% Nicaragua 0.00% 0.00% 0.0% Costa Rica 0.20% 0.30% 0.3% Costa Rica 0.00% 0.30% 0.2% AELC 0.30% 0.10% 0.2% AELC 0.80% 0.50% 0.5% Uruguay 0.30% 0.00% 0.1% Uruguay 0.10% 0.10% 0.1% Bolivia 0.00% 0.00% 0.0% Bolivia 0.00% 0.00% 0.0% Israel 0.20% 0.00% 0.1% Israel 0.10% 0.20% 0.2% TOTAL (%) 95% 93% 93% TOTAL (%) 90.60% 72.70% 73.3% TOTAL (millones dólares) 51,832 272,044 203,068 TOTAL (millones dólares) 65,367 283,233 208,915 8
Apertura Comercial Importaciones Totales de México (1993- Ene-Ago2008) (Millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía 2008. 9
Apertura Comercial Otros 10% Comparativo de participación en las importaciones (1993 vs 2007) 1993 2007 AELC 1% Japón 6% TLCAN 71% AELC 1% * Otros 27% * China el 11 % G3 0% México - UE 12% Fuente: Secretaría de Economía 2008. Nicaragua 0% Chile 1% Japón 5% TLCAN 53% G3 0% UE 13% 10 Fuente: Secretaría de Economía 2008.
Comparativo de participación en las exportaciones(1993-2007) 1993 Apertura Comercial Otros 7% 2007 Chile 1% Otros 7% Japón 1% TN 1% G3 1% TLCAN 84% Chile 1% Japón 1% TLCAN 84% UE 5% TN 1% Fuente: Secretaría de Economía 2008. G3 1% UE 5% Fuente: Secretaría de Economía 2008. 12
Apertura Comercial Inversión Extrajera Directa (millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía 2008. 13
Apertura Comercial IED por Sector Económico IED realizada por Sector Económico Fuente: Secretaría de Economía 2008. 14 Fuente: Secretaría de Economía 2008.
Condiciones Externas 1.Deterioro persistente del mercado inmobiliario en EEUU. 2.Crisis en los mercados financieros. 3.Expectativas de disminución en precios productos agrícolas, pero no a 2005, por incertidumbre P s altos y más volátiles. 15
Condiciones Externas Incremento precios petróleo Caída producción en P exportadores Crisis Alimentaria Cambios climáticos Biocombustibles Aumento en demanda China y otros 16
Escenario Económico de México INDICADOR 2006 2007 2008e Cambio Inflación anual (%) 4 3.76 5.6 PIB EEUU. (Var.%) 2.9 2.1 0.5 PIB México (Var.%) 4.8 3.3 2.2 Inversión (Var. %) 10 5.4 4.6 Empleos en el sector formal 824,486 821,392 420,000 Producción Industrial (Var.%) 5 1.7 1.2 Manufacturas (Var.%) 4.7 1.4 0.3 Fuente: INEGI Y Estimaciones 2008. 17
7 6 5 4 3 2 1 0 Actividad Económica Producto Interno Bruto 1/ (Variación % Anual) Actividad Industrial 1/ (Índice 2004=100; a.e.) Original 118 Desestacionalizada 115 112 109 106 103 100 97 Producción Industrial Manufacturera Construcción 1/ Medición basada en las Cuentas Nacionales con base 2003. Fuente: INEGI. 4 I 2 0 0 4 I I 2 0 0 4 I I I 2 0 0 4 I V 2 0 0 4 I 2 0 0 5 I I 2 0 0 5 I I I 2 0 0 5 I V 2 0 0 5 I 2 0 0 6 I I 2 0 0 6 I I I 2 0 0 6 I V 2 0 0 6 I 2 0 0 7 I I 2 0 0 7 I I I 2 0 0 7 I V 2 0 0 7 I 2 0 0 8 I I 2 0 0 8 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 18
Riesgos para inflación son: Actividad Económica 19 A la baja Al alza ❶ Niveles en los precios internacionales de MP volátiles. ❷ Incertidumbre elevadas cotizaciones internacionales de las MP a los precios del consumidor domésticos. ❸ Condiciones climáticas adversas. ❹ La fase cíclica de la economía es un atenuante ante las presiones inflacionarias.
Actividad Económica Evolución de las Expectativas de Crecimiento para 2008 (%) Evolución de las Expectativas de Inflación para 2008 (%) Proyecciones para la Inflación de Diversas Economías (Variación % Anual del Promedio del IPC) 13 11 9 7 Latinoamérica Europa Este Noreste Asiático Sureste Asiático EEUU (eje der) Japón (eje der) Europa Occ. (eje der) 5 4 3 14 12 10 8 6 Latinoamérica Europa Este Noreste asiático Sureste Asiático EEUU (eje der) Japón (eje der) Europa Occ. (eje der) 6 5 4 3 2 11 9 7 5 Pronóstico Economías Avanzadas 5 2 4 1 3 Economías Emergentes 3 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 1 2 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 0 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 Fuente: Consensus Forecasts. Fuente: Consensus Forecasts. Fuente: FMI, WEO abril 2008 actualizado a julio 2008.
ACTIVIDAD ECONÓMICA Producto Interno Bruto (%) Número de Trabajadores Asegurados al IMSS 1/ (Millones) Cuenta Corriente (% del PIB) 6 15 0.2 5 4 3 2 1 3.1 4.9 3.2 2.25 2.75 14 13 13.0 13.6 370 mil em pleos 14.5 14.1 14.1 0.1 0.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.6-0.2-0.7-0.5 0 12-0.8 21 2005 p: Pronóstico. Fuente: INEGI. 2006 2007 2008p 2005 2006 2007 2008p 1/ Esta estimación ya incorpora la corrección que en mayo efectuó el IMSS a los datos de trabajadores asegurados. p: Pronóstico. Fuente: Banco de México. 2005 2006 p: Pronóstico. Fuente: Banco de México. 2007 2008p
6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 ACTIVIDAD ECONOMICA Previsiones para la Inflación General: (%) INPC Pronóstico Anterior Pronóstico Actual Objetivo Intervalo de Variabilidad I 2006 IV 2009 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 I 2010 II 2010 22 IV-2007 IV-2008 IV-2009
Comercio Exterior Cambios: 1) Aumentar la Competitividad: El DECALOGO 23 2) Facilitación Comercial. Rumor de 0 arancel.
Mercado Nacional de Manzanas Productores de Manzana por Estado Hidalgo 17% Puebla 19% Queretaro 17% Durango 15% Coahuila 6% Producción de Manzana por Estado (2007) Fuente: CONAPROMANZ. Chihuahua 26% Producción de Manzana por Estado(Ene-Sep 2008) RESTO DE ESTADOS 6% PUEBLA 5% COAHUILA 4% CHIHUAHUA 76% COAHUILA 17% PUEBLA 22% RESTO DE ESTADOS 13% DURANGO 9% DURANGO 10% CHIHUAHUA 38% 24 Fuente: SAGARPA, SIAP 2008. Fuente: SAGARPA, SIAP 2008.
Mercado Nacional de Manzanas Tendencia de la Producción de Manzana (2002-2007) 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 Fuente: SAGARPA, SIAP 2008. CHIHUAHUA DURANGO COAHUILA PUEBLA Superficie Cosechada y Sembrada de Manzana (2002-2008*) Sup. Sembrada 62,388 Sup. Cosechada 32,680 25 Fuente: SAGARPA, SIAP 2008. 2008* Comprende el periodo de Enero a Septiembre
Mercado Nacional de Manzanas IMPORTACIONES (anual 2000-2008*) TONELADAS 250,000 IMPORTACIONES Ene Sep (2000-2008) 250,000 200,000 TONELADAS 200,000 150,000 150,000 100,000 100,000 50,000 50,000 26 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hasta Sep. Fuente: UNIFRUT 2008. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: UNIFRUT 2008.
Mercado Nacional de Manzanas COMPARATIVO MENSUAL DE IMPORTACIONES (2000 vs 2008) 30000 25000 2000 2008 20000 15000 10000 5000 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 27 Fuente: UNIFRUT 2008.
Mercado Internacional de Manzanas Producción Mundial de Manzana (2007-2008) Producción Mundial de Manzana (Comparativo) 2003-2004 2007-2008 Polonia 3% Turquía 6% Resto del Mundo 8% Argentina 3% Chile 3% Italia 5% México 1% RusIa 4% EE.UU. 10% China 57% Fuente: USDA foreing Agricultural Service, Production, Supply and Distribution Database. Apple Association,2008. ND= No disponible. 28
Mercado Internacional de Manzanas Consumo (2007-2008) Argentina 1% Chile 1% China 6% EE.UU. 8% RusIa 4% Consumo por País (Comparativo) 2003-2004 2007-2008 Italia 4% México 3% Resto del Mundo 63% Polonia 1% Turquía 9% 29 Fuente: USDA foreingagriculturalservice, Production, Supplyand DistributionDatabase. Apple Association,2008. ND= No disponible.
Mercado Internacional de Manzanas Polonia 1% México 8% Importaciones Mundiales (2007-2008) Resto del Mundo 42% China 2% EE.UU. 8% Importaciones Mundiales de Manzana(Comparativo) 2003-2004 2007-2008 Italia 1% Rusia 38% Fuente: USDA foreing Agricultural Service, Production, Supply and Distribution Database. Apple Association,2008. ND= No disponible. 30
Mercado Internacional de Manzanas Polonia 7% Exportaciones Mundiales de Manzana Fresca (2007-2008) Turquía 1% Resto del Mundo 18% Argentina 6% Chile 18% Exportaciones Mundiales de Manzana Fresca (Comparativo) Italia 16% China 20% EE.UU. 15% Fuente: USDA foreing Agricultural Service, Production, Supply and Distribution Database. Apple Association,2008. ND= No disponible. 31
Manzanas vs. EE.UU. ResInicio 06/03/97 ResReponeProced. 26/05/05 AMPARO NFE SENTENCIA 28/10/03 ResFinal 12/08/2002 Rec.Rev CANACCO improcedente16/03/07 Amparo Fruit Bayer 09/11/06 AmparoBAJA ResPrelim.Repone 29/09/05 Rec.Revo.Tarahumara06/08/03 Cumplimiento Fruit Bayer 26/12/06 Resolución Final Repone 02/11/06 A JuicioNulidad Tarahumara y otras 29/03/05 RecRevocaZirkle Fruit Co 28/03/07 Juicio Nulidad.Zirkle Fruit Co 32 Panel Binacional Audiencia P 19nov 2008 A AclaraciónFinal11/01/07 Juicios Amparo en Cd México AMPAROS FRONTERA -MACALLEN- -JHOVANA- -YENILECK- -LOMAN- -ALGRICA- -PROYECCIÓN COMERCIAL DEL CENTRO- -TCC COMERCIO INTERNACIONAL- -FRUIT BUYER -JUICIO DE NULIDAD- ZIRKLE FRUIT -CONSTANZA RecursoRevisión SE vs. JuicioNulidad 14/06/05 Amparo UNIFRUT vs. Juicio Nulidad 07/10/05 Cumplimiento SE 03/07/07 Tarahumara Cumplimiento oct 14 y enero 14 2008
Actividad Económica BM encuestó a 34 grupos de análisis y consultoría económica del SP nacional y extranjero, para opiniones y pronóstico de la economía nacional. Según expertos los factores limitantes para México son: Debilidad del M externo y la economía M Ausencia de cambios estructurales Presiones inflacionarias Aumento en P sde insumos y MP Incertidumbre financiera internacional Política monetaria que se aplica 33 Fuente: Encuesta aplicada por Banco de México.
Comentarios Finales Crisis Mundial Reformas Avanzar Producción agrícola X costos exportar más Facilitación del CI Manejo de Política Económica 34
35 GRACIAS!