SISTEMA DE CONSULTAS DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS MANUAL DE USUARIO
En el presente manual se detallan las características y la funcionalidad de cada uno de los módulos desarrollados para NOVACERO para el Sistema de Consultas de Comprobantes Electrónicos. La Dirección Web del Sistema, así como las credenciales de acceso serán enviadas a cada usuario directamente por el personal de NOVACERO. PANTALLA DE LOGIN Cuando el usuario ingrese a la dirección proporcionada por NOVACERO, la primera pantalla que verá será la de ingreso al sistema por medio del formulario de login:
En ésta pantalla el usuario deberá ingresar los siguientes datos: TIPO DE USUARIO: En primer lugar se deberá seleccionar el tipo de usuario con el cual se va a ingresar, este dato es obligatorio para la validación. El usuario deberá escoger si ingresa como CLIENTE o como PROVEEDOR. RUC: El siguiente campo será el RUC que se utilizará como nickname de usuario CLAVE: El siguiente es la clave de acceso al sistema. Estos datos serán proporcionados por NOVACERO. CAPTCHA: Por último, se deberá ingresar el valor de la imagen en el cuadro de texto para validar que el usuario que está ingresando al sistema es una persona y no un robot de búsqueda existentes en la Web.
PANTALLA DE INICIO Una vez que el usuario se haya validado en el sistema como tipo CLIENTE podrá ver la siguiente pantalla inicial: En la cabecera se podrá ver el logotipo de NOVACERO, y en la esquina superior derecha el mensaje de bienvenida al usuario que se ha conectado, además del link para cerrar la sesión en el sistema Luego de la cabecera, se encuentra un formulario de búsqueda rápida de documentos. Este formulario consta de los siguientes campos:
El primer campo que se debe seleccionar es el tipo de documento a buscar, este campo es obligatorio para realizar la búsqueda. Todos los campos listados a continuación son opcionales, es decir que pueden ir en blanco para realizar la búsqueda. El siguiente campo para filtrar la búsqueda es el código del establecimiento, no es necesario escribir el código completo del establecimiento, ya que el sistema buscará coincidencias con el texto ingresado. El siguiente campo para filtrar la búsqueda es punto de emisión, no es necesario escribir el valor completo del punto de emisión, ya que el sistema buscará coincidencias con el texto ingresado. El siguiente campo para filtrar la búsqueda es el número de documento (Factura, Nota de Crédito, Débito, etc), no es necesario escribir el número completo del documento, ya que el sistema buscará coincidencias con el texto ingresado. Los siguientes campos para filtrar la búsqueda es el rango de fechas a buscar, esto filtrará a los documentos cuya fecha se encuentre dentro de las fechas establecidas en estos campos. No es necesario llenar los dos campos, ya que si se ingresa uno de los dos, el sistema filtrará tomando la fecha ingresada, en el caso de que sea DESDE se devolverán todos los documentos cuya fecha sea mayor a la ingresada, y en el caso de que se ingrese HASTA el sistema devolverá los documentos cuya fecha sea menor a la ingresada. Si se ingresan las
dos fechas, la respuesta devolverá todos los documentos cuya fecha se encuentre dentro del rango. Por último se encuentra el campo de ESTADO DE REVISIÓN en el cual se selecciona si se desea ver los documentos que ya se haya descargado el XML, o el PDF o ambos o cualquiera de los dos, o ninguno de los 2. El resultado de estas búsquedas devolverá una tabla de datos parecida a la siguiente: La funcionalidad de ésta tabla será explicada posteriormente.
Luego del formulario se encuentra el menú principal de navegación para ingresar específicamente a uno de los tipos de documento. El usuario podrá seleccionar si desea ingresar a ver una Factura, Guía de Remisión, Nota de Crédito o Nota de Débito. Cuando el usuario haya ingresado como PROVEEDOR, lo que verá en éste menú será únicamente el botón de COMPROBANTES DE RETENCION. Una vez que el usuario seleccione cualquiera de los ítems, el sistema mostrará una pantalla igual a la siguiente: La cabecera será la misma que la pantalla de inicio, y lo siguiente que se muestra es el formulario de búsqueda de documento, en éste caso FACTURAS.
Todos los campos listados a continuación son opcionales, es decir que pueden ir en blanco para realizar la búsqueda. El siguiente campo para filtrar la búsqueda es el código del establecimiento, no es necesario escribir el código completo del establecimiento, ya que el sistema buscará coincidencias con el texto ingresado. El siguiente campo para filtrar la búsqueda es punto de emisión, no es necesario escribir el valor completo del punto de emisión, ya que el sistema buscará coincidencias con el texto ingresado. El siguiente campo para filtrar la búsqueda es el número de documento (en este caso Factura), no es necesario escribir el número completo del documento, ya que el sistema buscará coincidencias con el texto ingresado. Los siguientes campos para filtrar la búsqueda es el rango de fechas a buscar, esto filtrará a los documentos cuya fecha se encuentre dentro de las fechas establecidas en estos campos. No es necesario llenar los dos campos, ya que si se ingresa uno de los dos, el sistema filtrará tomando la fecha ingresada, en el caso de que sea DESDE se devolverán todos los documentos cuya fecha sea mayor a la ingresada, y en el caso de que se ingrese HASTA el sistema devolverá los documentos cuya fecha sea menor a la ingresada. Si se ingresan las
dos fechas, la respuesta devolverá todos los documentos cuya fecha se encuentre dentro del rango. Por último se encuentra el campo de ESTADO DE REVISIÓN en el cual se selecciona si se desea ver los documentos que ya se haya descargado el XML, o el PDF o ambos o cualquiera de los dos, o ninguno de los 2. El resultado de estas búsquedas devolverá una tabla de datos parecida a la siguiente: En esta tabla, cada una de las filas muestra la siguiente información:
En primer lugar aparecerá el número de documento, en éste caso número de Factura. La siguiente columna de la tabla será la fecha del documento, ésta es la fecha sobre la cual se realiza la búsqueda. El siguiente campo es la fecha de autorización del documento. A continuación se encuentra la guía de remisión
Las siguientes 4 columnas indican si el documento ha sido descargado en XML o en PDF, y la fecha de la última descarga de cada uno. Por último, las columnas finales tienes los botones para llevar al usuario a descargar el documento en formato XML o a una visualización del documento lista para imprimir o descargar en formato PDF. Cuando el usuario de un clic en el ícono de XML el sistema forzará a la descarga de un archivo XML con el detalle de el documento seleccionado. Si el usuario da un clic sobre el ícono de PDF, se mostrará una pantalla igual a la siguiente:
En la parte superior, ésta tabla consta de 2 elementos, el primero, ubicado en la esquina superior izquierda, es la cantidad de filas que se desea ver por cada página, por defecto se encuentra inicializada en 10, pero el usuario podrá cambiarlo de acuerdo a su conveniencia. En la parte superior derecha se encuentra un campo de búsqueda, mediante el cual el usuario podrá filtrar la información mostrada en la tabla de forma dinámica. En este campo se podrá ingresar información relacionada a cualquiera de las columnas mostradas en la tabla, mas no realiza búsquedas en la base de datos del sistema, para eso el usuario deberá realizar una nueva búsqueda utilizando el formulario colocado en la parte superior a ésta tabla. En la parte inferior, ésta tabla tiene un paginador, en el caso de que los registros mostrados sean mayores a los que se selecciona en la parte superior, en ese caso se generarán tantas páginas como sea necesario, y el usuario podrá navegar en las mismas.