PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

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1 PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS I. Introducción El latín acrimen, agrio; los cítricos forman un grupo de especies pertenecientes a un mismo género: Citrus. El origen del Género Citrus se sitúa en el sudeste de Asia y el centro de China, Filipinas y el archipiélago Indo malayo hasta Nueva Guinea. La historia cuenta que la llegada de especies citrícolas se dio con el arribo de los españoles a nuestro continente. La introducción de semillas de naranja dulce se da en el año de 1493, siendo los primeros países Santo Domingo y Las Bahamas, vías a través de las cuales se extendería a México (Aserca, 1995). La producción de cítricos en el mundo es de gran importancia. Veintitrés países realizan esta actividad agrícola; en 2002 se registró un volumen de producción de millones de toneladas. Las especies de mayor importancia son: naranja, tangerinas, limas y limones (FAO, 2004). La producción de naranja, en el contexto de la economía agrícola, se considera la de mayor importancia en el mundo, aportando el 58% de la producción respecto a todas las especie de cítricos. Las estimaciones, según el volumen de producción en 1993 fue 55.4 millones de toneladas, mientras que para el ciclo 2002 fue de 61.7 millones de toneladas, obteniéndose una tasa de crecimiento de 11%, mientras que en México en el mismo periodo fue del 32 % (FAO, 2004).

2 La citricultura comercial en México representa una opción para un gran número de productores principalmente de la zonas tropicales, en los estados de Veracruz, San Luís Potosí y Tabasco, mientras otro importante porcentaje, se distribuye en Nuevo León Tamaulipas, Guerrero y Sonora, algunos de los cuales participan en la exportación de este producto (Nieto, 1998). La naranja es la fruta de mayor consumo en México, con una superficie plantada de 348,524 hectáreas, superior a cualquier otro frutal en el país, accesible por su precio, por lo que llega a todos los estratos económicos y genera una gran actividad económica en toda la cadena productiva, desde las actividades de provisión de insumos, mantenimiento y producción de huertos, transportación, comercialización, empaque de fruta, industrialización y servicios (FIRA, 2003; SIAP, 2004). La naranja llega al consumidor final en forma de fruta, gajos, jugos simples o concentrados y naranjadas, además de subproductos como los aceites esenciales, aromas y derivados con aplicación en las industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas. La cáscara y bagazo se destinan como alimento para ganado (FIRA, 2003). A pesar de ser el frutal más difundido en el país, el cultivo se ha desarrollado mayormente en forma tradicional, con bajos niveles de productividad y rentabilidad, siendo además una de las frutas a las que menor valor agregado se le proporciona (FIRA, 2003). El crecimiento de la producción nacional e internacional de fruta y jugo en las dos últimas décadas ocasionó la reducción de precios y su rentabilidad, por lo que esta actividad ha dejado de ser el atractivo negocio que fue en los años ochentas. Sin embargo la creación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en Diciembre de 2001 y la estrategia de Fortalecimiento de los Sistemas Producto Plantea a los productores la oportunidad de recuperar y mejorar sus expectativas de desarrollo en forma competitiva y sustentable, lo que hace necesario un análisis de la situación que

3 guarda cada uno de los eslabones de la Cadena Productiva y se integren como un sistema, con el fin de mejorar su nivel tecnológico, para estar en posibilidades de ofertar una fruta de mejor calidad y con mayor valor agregado, que atienda la demanda que la globalización de los mercados plantea. El presente documento ofrece un panorama de la citricultura en el contexto internacional, nacional y a mayor detalle del Estado de San Luís Potosí, específicamente de naranja, con el objeto de identificar los eslabones mas débiles de la cadena, oportunidades que permitan mejores niveles de rentabilidad, enfrentar las amenazas, para así contar con alternativas de acción e inversión que incrementen los niveles de competitividad y con ello se impacte en el bienestar social. II. El Sistema Producto en el Contexto del Entorno Internacional Cítricos Volumen de Producción A nivel internacional en la producción de cítricos ha evolucionado de 67 mil 695 miles de toneladas anuales promedio en 1993, hasta alcanzar las 104 mil 965 miles de toneladas en 2002, según cifras de la FAO en 2004, destacan en primer y segundo lugar Cuba con el 33 % y 20% respectivamente de la producción total mundial, lugar que vienen manteniendo en esta ultima década, le siguen en orden de importancia, Estados Unidos (14%), China como el tercer productor con el (12%), sin embargo en el periodo solo participaba a nivel internacional con el 1% lo que plantea un crecimiento del 176% en los últimos 10 años como respuesta a un incremento de su superficie México y España en el cuarto lugar con el 6%. Grafica 1. Producción Mundial de Cítricos.

4 Miles de Toneladas 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Producción Mundial de Cïtricos Años Cuba Brasil Estados Unidos de América China México España Otros Irán, Rep Islámica de Egipto Sudáfrica Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Superficie Plantada Con respecto a la superficie establecida de cítricos, en 2002 fue de 7.3 millones de Hectáreas donde tenemos que China encabeza la lista con un incremento de 19% en la última década, seguido por Cuba (14%) Brasil (13%), México (7%) y Estados Unidos (7%), los cuales en conjunto aportan el 59% de la superficie total (FAO, 2004). Grafica 2. Superficie Plantada de Cítricos. Hectareas 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Superficie Mundial Plantada de Citrícos Años China Brasil Cuba México EstadosUnidos de América India España Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.

5 Rendimientos Los rendimientos de producción fluctúan entre 35 y 9 ton/ha. Registrando los mejores rendimientos Estados Unidos y Cuba, como consecuencia de las buenas condiciones agroclimatológicas que imperan y la tecnología utilizada. En el caso de Sudáfrica, Brasil y España obtienen rendimientos similares entre si y por otro lado sucede lo mismo con Egipto, India y Republica Islámica de Irán. México ocupa el noveno lugar y China el décimo lugar en rendimiento, inferiores al que ocupan por los volúmenes de producción, lo que se debe una mayor superficie establecida. Exportaciones El principal país exportador de cítricos es México con el 52% de la superficie total, seguido por china con el 10% y España con 5%, que en su conjunto tienen una oferencia del 67% del volumen total mundial. Sin embargo el principal exportador de jugo de cítricos es Estados Unidos con una aportación del 32% del total, seguido de España con 15% e Italia con el 14% y donde México se ubica en el lugar numero 17 con un 1% del total. Grafica 3. Rendimientos de Cítricos de los principales países Rendimientos Mundiales de Cítricos Ton/Ha Años EstadosUnidos de América Cuba Sudáfrica Brasil España Egipto India Irán, Rep Islámica de Mundo México China Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.

6 Grafica 4. Principales Países Exportadores de Cítricos Frescos 140,000 Principales Paises Exportadores de Jugo de Citricos Tone lad as 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, Años Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, EstadosUnidos de América España Italia China Suiza Irlanda Sudáfrica Países Bajos Bélgica Cuba Otros Grafica 5. Principales Países Exportadores de Jugo de Cítricos 140,000 Principales Paises Exportadores de Jugo de Citricos 120,000 Toneladas 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Años EstadosUnidos de América España Italia China Suiza Irlanda Sudáfrica Países Bajos Bélgica Cuba Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.

7 Importación El volumen total de importaciones de jugo asciende a 49,596 toneladas de las cuales los principales países demandantes en orden de importancia son: Francia con el 16% del total, Estados Unidos con el 11% y Japón con el 8%, Alemania y Bélgica con el 6% y Los Países Bajos con el 5%. Francia presenta hasta 2002 un crecimiento de la demanda del 19% con respecto a 1993, seguido de Estados Unidos y Japón con crecimiento impresionante de 1389% y 975% respectivamente, y un ritmo menos acelerado Suiza e Irlanda con 19% y 94%. La tendencia de las importaciones a nivel mundial es decreciente con una reducción del 40% con respecto a En el caso de Brasil que uno de los principales productores de cítricos, este no destaca como exportador de cítricos, a partir de 1997 no ha realizado exportaciones de jugo de cítricos. El volumen de jugo de cítricos importado mundialmente asciende a 49,331 toneladas, de las cuales Francia contribuye con el 14%, Japón con el 9%, Estados Unidos con el 7%, Irlanda, Alemania, Bélgica y Suiza con el 6% cada uno. Las tendencias de la demanda de los países antes mencionados para el 2002, fue decreciente para Francia y Alemania con una disminución del 39% y 87% con respecto a 1993, caso contrario el Japón, Estados unidos e Irlanda con un crecimiento acelerado de 378%, 414% y 174% respectivamente.

8 Grafica 6. Principales Países Importadores de Cítricos Tonelad as 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Principales Paises Importadores de Cítricos Años Francia EstadosUnidos de América Japón Alemania Bélgica Países Bajos Panamá Suiza Irlanda Reino Unido Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Grafica 7. Principales Países Importadores de jugo de Cítricos Principales Paises Importadores de Jugo de Citricos Miiles de Pesos 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Años Francia Japón EstadosUnidos de América Irlanda Alemania Bélgica Suiza Países Bajos Reino Unido Panamá Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.

9 Naranja Volumen de Producción La producción mundial de naranja la encabeza Brasil, que aporta el 30% del total pero en la última década presenta altibajas importantes; le sigue Estados Unidos con el 18%, México (6%), India y España (5%), representando estos cinco países el 64% del total. Los dos primeros son fuertes productores de jugo de naranja, Brasil es el principal productor y exportador de jugo y Estados Unidos un fuerte consumidor. Desatacan como centros de consumo Norteamérica y Europa, en menor proporción Japón, Corea y otros países de Asia y el Medio Oriente. Brasil impulso durante los años ochentas el cultivo de naranja, llegando a desplazar a los Estados Unidos cuando este país sufría una fuerte caída en producción. Es de destacar que el Estado de Sao Paulo en Brasil produce alrededor del 90% del total del país, otros Estados productores son Minas Gerais y Bahía; situación similar a lo que sucede en Estados Unidos con Florida. El nivel tecnológico de Brasil es variable, los niveles medios y altos debido se tienen en la mayoría de los huertos y existen productores minifundistas con menor desarrollo tecnológico, lo anterior se refleja en los rendimientos medios por hectárea del país que fluctúan entre 20 y 25 toneladas por hectárea, aún cuando la mayor parte del cultivo (90-95%) se hace bajo condiciones de temporal. Existen grandes extensiones pertenecientes a particulares o grandes corporativos, en donde se realiza una citricultura altamente tecnificada (riego microaspersión y goteo, altas densidades, etc.) alcanzándose rendimientos de hasta las 60 toneladas por hectárea. Producción en Sao Paulo en manos de 20,000 productores: pequeños, medianos y muy grandes (>500 ha). Promedio aprox. 45 ha. Los grandes productores han desarrollado una sólida integración con la agroindustria orientada a la atención del mercado internacional (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida).

10 Las tecnologías comunes son similares a las de los Estados Unidos, especialmente en el uso de plantas de viveros certificados de alto valor agronómico, injertados sobre patrones tolerantes al virus de la tristeza, virus que en varias décadas acabo con millones de árboles que fueron producidos sobre el patrones no resistentes. Otras prácticas tecnológicas son el uso de altas densidades, riegos presurizados, podas, control químico de malezas y fertilización balanceada, entre otras. Las principales variedades de naranja en Brasil son Lima, Hamlin y Bahía en el grupo de las tempranas, Barao, Westin en las intermedias y Pera, Valencia y Natal en las tardías. Su industria genera más de 400,000 empleos, siendo la principal actividad económica de más de 200 ciudades. El incremento de superficie de superficie se da en el periodo al evolucionar de 400 mil hectáreas a 856 mil en 1995, superficie que ha tendido a estabilizarse en los últimos años. (FIRA, 2003; FAO, 2004). Estados Unidos ha representado un papel preponderante en el desarrollo de la cadena productiva naranja ya que ha sido el pionero de los avances tecnológicos en campo e industria, resaltando en este ultimo aspecto, el desarrollo del jugo de naranja concentrado congelado (JNCC), lo que permitió una expansión de su consumo y comercio mundial. Los Estados productores son Florida, California, Arizona y Texas; la producción en Florida se caracteriza por árboles jóvenes, alta densidad de plantación, bajo riego, el precio de la tierra alto y explotación intensiva. Existen aproximadamente 10,000 productores cuyas superficies varían de 10 hectáreas a más de 200 hectáreas por productor, con promedio de 25 ha. Su organización es en cooperativas o manejadas por empresas especializadas. (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). Florida destina un alto porcentaje a la elaboración de jugo, y California se especializo en el mercado en fresco, gracias a que su clima mediterráneo le confiere características favorables para ello. Los otros Estados tienen poca relevancia por su pequeño volumen de producción. Es el principal país consumidor de jugo de naranja en sus diferentes modalidades. (FIRA, 2003).

11 México, ubica las zonas mas importantes de producción de naranja en las zonas con climas tropicales y subtropicales principalmente en los Estados de Veracruz, San Luís Potosí y Tabasco destinándose para consumo nacional (88.2%) y exportación de jugos (1.4%) y fruta fresca (0.44%); en el caso de Nuevo León y Sonora sus avances tecnológicos y sus condiciones agroclimatológicas y de fitosanidad han propiciado la exportación de fruta fresca gracias a estas ventajas comparativas. Existen 35,000 productores con superficie promedio de aprox. 10 ha. La mayoría son pequeños ejidatarios (< 5 ha), con bajos niveles de fertilización, control fitosanitario y poda, sistemas de producción en pequeñas explotaciones son integradas con ganadería y milpa. Árboles viejos mayores de treinta años, con plantaciones en su mayoría (90%) sobre patrón de naranja agria y solamente un 10% tolerantes al Virus de la tristeza de los cítricos, con edades de más de 15 años, con sistemas de producción deficiente, presencia de la mosca de la fruta y enfermedades tales como gomósis y negrilla en los principales Estados productores, lo que provoca fruta de mala calidad y bajos rendimientos (FAO, 2004; Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida; Proyecto Integral Citricola, 2003). España destina un volumen importante de la producción de naranja al mercado en exportación en fresco, siendo el principal exportador en el mundo, condición que propicia su clima mediterráneo o desértico y las prácticas tecnológicas que tienen influencia en la calidad del producto, que desarrollo una mejor apariencia externa o cosmética, con color más intenso y cáscara más fácil de pelar, que la que se obtiene en climas tropicales. En el caso del jugo de naranja, realiza exportaciones de jugo mayores al volumen producido, destinando para ello buena parte de su producción local, así como jugo que es importado, para ser re-exportado (FIRA, 2003).

12 Grafica 8. Principales Países Productores de Naranja 25,000,000 Principales Paises Productores de Naranja 20,000,000 Miles de Toneladas 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 En lo referente a la superficie establecida de naranja, para 2002 ascendió a 7371 mil México (4%), China (4%) y España (4%), aportando el 27% del total. La tendencia de Rendimientos Años Brasil EstadosUnidos de América México India España Irán, Rep Islámica de Otros China Sudáfrica Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Superficie Plantada hectáreas, encontrándose con Brasil como líder con el 11%, Estados Unidos (4%), los mencionados países es creciente con 4, 16, 34 y 1 % respectivamente, España va en decremento con una disminución del 4%. A nivel mundial se tiene un crecimiento del 15%. Los rendimientos de naranja en 2002 fueron encabezados por Estados Unidos con 35 ton/ha, seguido por Sudáfrica (24 ton/ha), Brasil e India (22 ton/ha), España (21 ton/ha) Egipto (19 ton/ha); registrando Republica Islámica de Irán y México rendimientos de 16 y 12 ton/ha ubicándose por debajo del promedio mundial (17 ton/ha.). y

13 Grafica 9. Principales Países por Superficie plantada de Naranja Principales Paises por Superficie Sembrada de Naranja 1,200,000 1,000,000 Hectareas 800, , , , Años Brasil EstadosUnidos de América México China España India Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Grafica 10. Principales Países por Rendimientos de Naranja Principales Paises por Rendimientos de Naranja Toneladas/ ha Años EstadosUnidos de América Sudáfrica Brasil India España Egipto Irán, Rep Islámica de México China Mundo Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Exportaciones El volumen de exportación de naranja ascendió a 4,690.8 miles de toneladas en 2002, con respecto a 1993 se aprecia una tendencia estable; de la producción total mundial solo el 8% se comercializa en fresco, se ha optado por comercializarla ya procesada

14 como jugo natural o jugo concentrado. El principal país oferente de naranja es España, que contribuyó con 1476 miles de toneladas para el 2002, representando el 31% de las exportaciones mundiales totales. En orden de importancia por el volumen que exportan le siguen: Sudáfrica, Estados Unidos y Grecia, mismos que contribuyen con 14%, 12% y 6%. México y Brasil, a pesar de ser de los principales productores de naranja, no están dentro de los principales exportadores, la causa es la falta de calidad de la fruta fresca y su principal mercado es EE.UU. que tiene restricciones en importaciones de naranja fresca a las principales zonas de producción en México (Estados del Golfo) por razones de sanidad vegetal (mosca de la fruta) por lo que han optado por exportar jugo, a excepción de la Costa Occidental (Sonora) que no tiene restricciones. Alemania a pesar de no figurar como productor líder, sobresale como principal exportador de jugo de naranja con un 19% del total, seguido por Brasil, quien es de los principales productores al igual que España (6%) y México (5%), y con situación similar a Alemania, los países bajos (17%) y Bélgica (11%). De lo anterior se deduce que estos últimos países han desarrollado un mecanismo para generación de valor mediante la compra de fruta fresca, a la que realizan un proceso de acondicionamiento para posteriormente ofertarla a los mercados. Del total de producción de fruta solo el 5.9 % se exporta como Jugo natural y concentrado jugo una cantidad de 3,614.7 miles de toneladas en El volumen de producción destinado a jugo concentrado ascendió a miles de toneladas en 2002 que representa solo el 3% de la producción mundial de naranja. El 50.8% fue aportado por Brasil, 19.8 % por Bélgica, 19.8% por Estados Unidos, 18.3% por España y 2.2% por Francia, que en conjunto aportan el 91.1% del total. Es importante mencionar que Francia no es productor de la mencionada fruta, sin embargo su estrategia es comprar fruta en el mercado internacional, procesarla, darle valor agregado y generar beneficios para los industriales que la procesan.

15 Grafica 11. Principales Países Exportadores de Naranja 1,600,000 Principales Paises Exportadores de Naranja 1,400,000 1,200,000 Toneladas 1,000, , , , , Años España Sudáfrica EstadosUnidos de América Grecia Marruecos Países Bajos Turquía Australia Italia Egipto Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Grafica 12. Principales Países Exportadores de Jugo de Naranja 800,000 Principales Paises Exportadores de Jugo de naranja 700,000 Toneladas 600, , , , , , Años Alemania Brasil Países Bajos Bélgica España Suiza Francia EstadosUnidos de América Italia México Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.

16 Grafica 13. Principales Países Exportadores de Jugo Concentrado de Naranja Principales Paises Exportadores de Jugo Concentrado de Naranja 1,400,000 Toeladas 1,200,000 1,000, , , , , Años Brasil Bélgica EstadosUnidos de América España Francia Belice Costa Rica Sudáfrica Polonia Cuba Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, En un análisis comparativo del precio nominal de naranja para exportación en el periodo registro el valor más alto e n El mejor precio lo registro Australia con un crecimiento del 16% durante el periodo señalado, seguido de Estados Unidos que al igual que Australia ha mantenido sus precios con tendencias crecientes del 15% y España con un crecimiento del 35%. Los países que han tenido el crecimiento más significativo en los precios de la naranja son: Grecia, España, Marruecos e Italia con un 118%, 35%, 28% y 20% respectivamente. Por el contrario los países con tendencia decreciente son Sudáfrica y Turquía con menos 44% en base a Precios de Exportación En el periodo , el precio de jugo de naranja mas alto lo registra Francia ha tenido un crecimiento acelerado del 143%, lo sigue Bélgica con una tasa de crecimiento del 33% y Brasil con un crecimiento del 11%. Países que registran reducciones significativas en el mismo periodo son Estados Unidos con 18%, México 37% y Alemania 32%. El promedio mundial en el mismo periodo ha presentado un decrecimiento del 35% que para 2002, fue de 649 pesos por tonelada.

17 Grafica 14. Precios de Exportación de Naranja de los Principales Países Precios de Exportación de Naranja de Principales Paises Pesos/ Ton Años España Sudáfrica EstadosUnidos de América Grecia Marruecos Países Bajos Turquía Australia Italia Egipto Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Grafica 15. Precios Exportaciones de Jugo de Naranja de principales Países 1600 Precios de Exportacion de jugo de Naranja de Principales Paises n To Pesos/ Bélgica Años EstadosUnidos de América Brasil México Alemania Países Bajos Francia España Italia Suiza Mundial Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Grafica 16. Precios Exportaciones de Jugo Concentrado de Naranja de principales Países

18 3000 Precios de Exportacion de Jugo Concentrado de Naranja de Principlaes Paises 2500 Peso s/to n Años EstadosUnidos de América Bélgica Costa Rica Sudáfrica Belice Brasil Cuba Polonia Francia España Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Importación Los principales países importadores de naranja en orden de importancia son Alemania con el 11% del total de importaciones, seguido por Francia (10%), la Federación Rusa, Países Bajos, Reino Unido, Arabia Saudita y Canadá consumieron el 50% de las importaciones mundiales correspondientes al Precios de Importación Los precios de importación de naranja registran un comportamiento no uniforme ya que este depende del comportamiento de la oferta y demanda, tal es el caso de China que habiendo ofertado los precios más alto s en la ultima década su tendencia es decreciente, caso contrario es Bélgica y Polonia con una fuerte tendencia de precio ofertado a la alza.

19 Grafica 17. Principales Países Importadores de Naranja Toneladas 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Principales Paises Importadores de Naranja Años Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Alemania Francia Federación de Rusia Países Bajos Reino Unido Arabia Saudita Canadá China, RAE de Hong Kong Bélgica Polonia Otros Grafica 18. Precios de Importación de Naranja de Principales Países Pesos/ ton Precios de Importación de Naranja de Principales Paises Años Alemania Francia Federación de Rusia Países Bajos Reino Unido Arabia Saudita Canadá China, RAE de Hong Kong Bélgica Polonia Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Grafica 19. Precios de Importación de Jugo de Naranja de Principales Países

20 Precios de Importación de Jugo concentrado de Naranja de principales Paises Pesos/Ton Años Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Japón Corea, República de Reino Unido Países Bajos Alemania Dinamarca Francia Canadá Bélgica EstadosUnidos de América Con respecto a los precios de Importación de jugo de naranja se identifican tres diferentes estratos: el de los países que no cuentan con producción, tal es el caso de Japón y Corea donde los precios oscilan entre 1251 y 1274 pesos por tonelada; el que ofertan los países identificados como industrializadores con fuerte participación en el mercado mundial como es el caso de Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita, Francia y con precios que van de 816 y 889 pesos por tonelada; finalmente los países que adquieren principalmente para consumo interno con precios que van de 573 a 710 pesos por tonelada. En cuanto a jugo Concentrado los precios para el 2002 fluctúan entre los 850 y 1600 pesos por tonelada, los más altos son ofertados por países altamente consumidores como Arabia Saudita, Canadá y Noruega aunque con tendencias decrecientes de 23, 15 y 2% respectivamente con respecto a 1993; en el periodo de análisis la única tendencia creciente en precio corresponde a Estados Unidos con un 20%, debido al incremento de la demanda en ese país. En general a nivel mundial los precios han decaído en un 12% en el periodo

21 Grafica 20. Precios de Importación de Jugo Concentrado de Naranja de Principales Países 2500 Precios de Importación de Jugo de Naranja de principales Paises 2000 Pesos/Ton Años Japón Corea, República de Reino Unido Países Bajos Alemania Dinamarca Francia Canadá Bélgica EstadosUnidos de América Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Por lo que respecta a México, y dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se acordó por parte de la Unión Americana y nuestro país, desgravar el jugo de naranja congelado en un periodo de 15 años. Sin embargo, para favorecer la ren tabilidad de la industria, se acordó que a partir de la entrada en vigor del TLC. Y hasta 2005, se estableció una cuota fija de 44* millones de galones (que corresponde al promedio de Exportación de México en los últimos años) que pagará centavos/litro (SSJ). Hasta 2003, el excedente pagará centavos/litro. Después de estas fechas, los aranceles serán reducidos linealmente para quedar eliminados completamente en 2008 (Gómez y Swentesius, 1997). A demás, hay una salvaguarda que estipula que cuando las exportaciones de jugo congelado y concentrado exceden 70 millones de galones (hasta 2002) ó 90 millones de galones (hasta 2007), y el precio caiga por debajo del promedio de los 5 años previos, hay un arancel de 25.6% ad valoram de las cantidades en exceso de cuota(gómez y Swentesius, 1997)..

22 Grafica 21. Desgravación del Jugo de Naranja Congelado Concentrado Desgravación del Jugo Concentrado Congelado Arancel fuera de Cuota Ar an ce l Ctv. /Lt r Arancel de Cuota Cuota fija de 166,320,000 lt.(44 millones de galones) con una reducción de 50% en el arancel de ctv/lt (SSE) Años 0.0 Fuente: Gómez y Swentesius, m galones de jugo normal = 31,400 toneladas de jugo concentrado congelado Dicho arancel preferencial se desgravará 15 años a partir de la entrada en vigor del TLC, de acuerdo con la siguiente trayectoria: reducción lineal del arancel actual en 15 por ciento durante los primeros seis años; durante los cuatro años siguientes, dicho arancel permanece constante; en los últimos cinco años, se reduce linealmente hasta llegar a cero. El jugo simple y el concentrado no congelado, se desgravarán linealmente en 15 años. La exportación de naranja en fresco hacia Estados Unidos queda libre de arancel desde enero 1998, solo para aquellas regiones libres de la mosca mexicana que cumplan con normas de calidad como la costa de Hermosillo, Son.

23 Análisis Comparativo Entre Principales Países Productores Existen factores no comerciales que deben ser considerados ya que pueden afectar la competitividad internacional, entre los que se puede mencionar el uso de mano de obra juvenil para cosechar con tarifas menores que la mano de obra de adultos, violando sus derechos humanos, elementos que han sido utilizados por el Sindicato de US Teamsters para restringir la entrada al país de naranja de países tales como Brasil y México (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). Aún dentro de un país como México, existen políticas y subsidios a nivel de Estado o región que afectan los precios (privados) de producción y comercialización. Por ejemplo, el Estado de México subsidia el precio de fertilizantes a productores, reduciendo así el costo privado de estos. El Estado de Sinaloa subsidia el costo de energía para bombear agua y así reduce el costo privado del riego. Varios programas federales y estatales dan incentivos para reconversión (por ejemplo el cambio de granos básicos a otros cultivos), para productos y proyectos estratégicos (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). Otros países como Estados Unidos y países de Europa tienen subsidios fuertes para proteger agricultura, regiones y sectores que consideran estratégicos o de importancia social. En foros de comercio internacional, estas prácticas fomentan acusaciones de dumping, vendiendo en mercados internacionales a precios menores al costo (social) de producción (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). Los sistemas de producción en México enfrentan más riesgos que en Florida o Brasil principalmente por las condiciones agroclimáticas, la ubicación de los cultivos en ladera y con suelos poco profundos (especialmente los pequeños productores). Existen riesgos de sequía y también helados (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida).

24 Para el caso de Brasil, las condiciones en Sao Paulo son ideales para producción de naranja, No hay peligro de heladas ni huracanes aunque las sequías pueden afectar el cultivo (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). Estados Unidos, específicamente Florida sufrió heladas en los años 80, resultado de ello fue el aumento de plantaciones nuevas, reubicándose en áreas con menos riesgo de heladas, pero más peligro de huracanes (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). En los servicios de investigación y extensión, participan de manera importante las universidades, tal es el caso de la Universidad de Florida que cuenta con varias estaciones experimentales, sobresale la estación experimental en Cítricos Lake Alfred que tiene 70 profesionales en Investigación y Extensión. Participan también en esta actividad por lo menos 12 asociaciones de productores y la industria de cítricos en Florida que utiliza como herramienta de divulgación páginas Web (ver F undecitrus en Sao Paulo, Brasil cuenta con un importante número de agrónomos, técnicos e inspectores a nivel de campo en 14 Centros con los que atiende aspectos de sanidad en cítricos (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). En lo que respecta a amenazas se enfrenta el deficiente potencial genético de algunas variedades de plantas y presencia de plagas, Citrus canker problema que afecta Florida y Brasil, que está aumentando rápidamente, Citrus Clorosis Variegated enfermedad de importancia en Brasil. Estos problemas implican en un futuro la eliminación de árboles y su costo asociado. Existen alternativas para su erradicación mediante programas implementados en Brasil (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). En México faltan servicios para mejorar la productividad, bajar costos, atender el problema de mosca de fruta cuya erradicación será necesaria para colocar fruta fresca en nuevos mercados. Habrá que introducir nuevas variedades resistentes al virus de la

25 tristeza para reducir futuros riesgos (Gómez y Schwentesius, 1994; USDA; University of Florida). 11. El Sistema Producto en el Contexto Nacional Cítricos Volumen de Producción La producción de cítricos a nivel nacional para 2002 fue de miles de toneladas, el Estado de Veracruz aportó el 42%, seguido de Colima (10%), Nuevo León (7%), Michoacán y San Luis Potosí (6%), y resultando entre los tres Estados el 71% del total. En el periodo el volumen de producción de cítricos es creciente al pasar de miles de toneladas a miles de toneladas valores con los que obtienen una tasa de crecimiento de 65%, el estado con el mayor crecimiento es colima con 22%, seguido de Nuevo león con 21% y Puebla con 18%, de los principales Estados únicamente san Luís Potosí registra una decadencia del -2.5%. Grafica 22. Principales Países Estados Productores de Cítricos Principales Estados de Citricos por Volumen de Producción Toneladas 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , VERACRUZ COLIMA Años NUEVO LEON MICHOACAN SAN LUIS POTOSI TABASCO OAXACA PUEBLA YUCATAN HIDALGO Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Valor de la producción Durante el periodo el valor de la producción ha tenido un crecimiento acelerado de 168% al pasar de 2,572,620.5 miles de pesos a miles de pesos,

26 el primer lugar lo obtuvo Veracruz, seguido por Colima, Michoacán y Oaxaca los cuales aportaron el 56% de valor de la producción de Los mayores crecimientos los registra Puebla (694%), Colima (35%) y Nuevo León con 27%, debiéndose principalmente al incremento de la superficie y a los altos precios de comercialización. Precio Medio Rural Respecto a los precios medios rurales es importante destacar que estos obedecen a diferentes factores o variables del mercado, como la distancia entre la oferta y demanda del producto, el destino de la producción sea para mercado internacional, nacional o regional y su utilización final, en fresco o procesado. Durante el periodo de análisis, el precio promedio de cítricos registra un crecimiento del 70%, de manera especifica para limas y limones de 95%, toronjas del 77% naranja 55%, mandarinas 54. Grafica 23. Principales Estados Productores de Cítricos en base a Valor de la Producción 3,000,000,000 Principales Estados de Citricos por Valor de la Producción 2,500,000,000 2,000,000,000 Pesos 1,500,000,000 1,000,000, ,000, Años VERACRUZ COLIMA MICHOACAN OAXACA NUEVO LEON SAN LUIS POTOSI PUEBLA YUCATAN TABASCO HIDALGO Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON,

27 Grafica 24. Principales Estados Productores por Precio Medio Rural de Cítricos 3000 Comportamiento de los Precios Medios Rurales de Citricos 2500 Pesos/Ton Años LIMAS Y LIMONES NARANJAS MANDARINAS TORONJAS Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Dentro de los cítricos, el Limón Persa ha tenido cada vez mas importancia principalmente en el Estado de Veracruz con fines de exportación por la rentabilidad que genera, la fluctuación de sus precios (%) en los principales mercados en los meses del año, tomando como referencia el precio promedio. El periodo , el comportamiento del limón persa en base al precio promedio (Grafica 25) en los tres mercados comparados: Distrito Federal (D.F.), Guadalajara, JAL. y Dallas, TX.; se aprecia que el mercado del D.F es el que tiene más variaciones en los precios mientras que Dallas y Guadalajara muestran un comportamiento muy similar con menos variaciones con respecto al mercado del Distrito Federal (D.F.). Los mayores porcentajes en el incremento del precio promedio son los meses de enero-abril, con el mayor porcentaje en marzo (125%), coincidiendo con los meses que se registra bajo volumen de Producción y de manera contraria los meses de mayo-diciembre se tienen las mayores reducciones en los precios de venta, destacándose julio y agosto con reducciones del 50% con respecto al precio promedio, época con la mayor oferencia de limón a los mercados.

28 Grafica 25. Índice Estacional de Precios de Limón Persa Indice (%) Indice Estacional de Precios de limón Persa ( ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mes es DF GUAD DALLAS FUENTE: Durán, 2002 con datos de SE-SNIM, 2002 y USDA-AMS, 2002 Superficie Plantada Con respecto a la superficie sembrada, tenemos que esta registra una directriz a la alza con un valor de 402,370 has. en 1993 a 518,715 has. en 2002 logrando con este último crecimiento del 29%. El primer lugar esta encabezado por Veracruz (37%), san Luis Potosí (9%), Michoacán (7%), Nuevo león y Colima (6%), aportando de manera conjunta el 64% del total establecida. el primer estado en base a crecimiento es Campeche con 141%, seguido de Puebla con 127%, Michoacán con 80%, Hidalgo con 31%, Veracruz con 30% y Yucatán con 20%, atribuyéndose estos crecimientos al incremento de la superficie al cultivo de limas y limones por la demanda y rentabilidad que ofrece. Superficie Cosechada Con respecto a la superficie cosechada a nivel nacional y a los últimos diez años el porcentaje promedio de la total plantada solo el 91% fue cosechado. El estado que represento el menor porcentaje es Campeche con el 65%. Los menores porcentajes se registraron en con el 85-86% de la establecida. Los cinco principales

29 productores por superficie establecida conservan el mismo orden en la cosechada y los restantes con variaciones. Grafica 26. Principales Estados Productores de Cítricos en base a Superficie Plantada Hectáreas Principales Estados Productores de Citricos por Superficie Establecida Años VERACRUZ SAN LUIS POTOSI MICHOACAN NUEVO LEON COLIMA TABASCO YUCATAN OAXACA PUEBLA HIDALGO Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Grafica 27. Principales Estados Productores de Cítricos por Superficie Cosechada Hectáreas Principales Estados Productores de Citricos por Superficie Cosechada Años VERACRUZ SAN LUIS POTOSI MICHOACAN NUEVO LEON COLIMA TABASCO OAXACA PUEBLA YUCATAN HIDALGO Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON,

30 Superficie Siniestrada La siniestralidad promedio en el periodo es del 8% a nivel nacional y los Estados que enfrentan mayores problemas en este aspecto son aquellos que se ubican en las costas y están sujetos a la presencia de fenómenos meteorológicos, principalmente el caribe y pacifico, el análisis promedio arroja datos significativos, identificando a Yucatán, Michoacán, Tabasco e Hidalgo y Colima con afectaciones que van del 26% al 10% de la superficie establecida. El único con una tasa menor al promedio nacional (8%) es Veracruz con un 5% y Oaxaca en el límite. Grafica 28. Principales Estados por Superficie Siniestrada de cítricos 30% Siniestralidad en el Periodo (%) 25% 26% 20% 15% 15% 13% 13% 10% 8% 8% 10% 9% 5% 5% 5% 2% 0% Fuente: Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Rendimientos El comportamiento de los rendimientos durante el periodo de análisis de los diferentes cítricos es al alza, para el caso de las toronjas registraron un crecimiento del 48%, seguido de las mandarinas con el 14%, limas y limones con 8% y las naranjas con el 5%.

31 Para el caso de las toronjas los estados en orden de importancia son: Veracruz (29 ton/ha), Sonora (26 ton/ha), Tamaulipas (21 ton/ha), Nuevo León Y Oaxaca (18 ton/ha), y Michoacán (14 ton/ha), de los cuales solo los dos primeros están por arriba de la media nacional (23 ton/ha). En lo referente a las naranjas, los principales son: Sonora (20 ton/ha), Colima (14 ton/ha), Veracruz (13 ton/ha), San Luís Potosí (12.5 ton/ha) y Nuevo león (12 ton/ha), estando los tres primeros por arriba de la media nacional (12.7ton/ha) los tres primeros. Los Estados principales en mandarinas son: Nuevo León con 18 ton/ha, Tamaulipas con 14.1 ton/ha, Yucatán 12.4ton/ha, Sinaloa 11 ton/ha y Veracruz con 11 ton/ha. En base al promedio nacional (11.7 ton/ha.) tenemos que los tres primero están por arriba. Las limas y limones están encabezadas por Colima (17 ton/ha.), Sonora y Yucatán (15 ton/ha.), Jalisco (12 ton/ha. ) y Veracruz (11 ton/ha.); estando todos por arriba del promedio nacional (10 ton/ha). Grafica 29. Rendimientos Promedio de Cítricos Rendimientos Promedio Nacionales de Citricos To neladas /Ha Años TORONJAS NARANJAS MANDARINAS LIMAS Y LIMONES Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON,

32 Naranja Volumen de Producción En la producción de naranja a nivel nacional participan 22 estados, el principal productor es el Estado Veracruz con un 51% del total, seguido por Tamaulipas (10%), San Luís Potosí y Nuevo león (8%), Sonora (5%), Tabasco (4%) resultando el 86% del total. Es importante destacar que en el periodo Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas tienen una tendencia creciente de producción de 210%, 139%, 104%, 43%, 39% y 36% respectivamente. De manera opuesta los Estados de San Luís Potosí y Yucatán con tendencias decrecientes de 25% y 1% respectivamente. A nivel nacional se tiene un crecimiento de 38% en el periodo de análisis. Grafica 30. Principales Estados Productores de Naranja Principales Estados Productores de Naranja por Volumen de Producción Toneladas Años VERACRUZ TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON SONORA TABASCO PUEBLA YUCATAN OAXACA HIDALGO Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Valor de la Producción Tomando como referencia el valor de la producción tenemos que los principales Estados son: Veracruz con un 42% del total, seguido por San Luís Potosí y Tamaulipas (9%),

33 Nuevo León y Oaxaca (8%), Sonora y Puebla (6%), Yucatán (3%), resultando el 92% del total. En el periodo de análisis los Estados de Tabasco registro una reducción del 4%, San Luís Potosí con 1%; contrariamente el Estado de Oaxaca un crecimiento acelerado de 841%, Puebla 454%, Nuevo León de 241%, Tamaulipas 39% y Veracruz 85% en el mismo periodo. A nivel nacional la tendencia va en crecimiento con un 81%. Grafica 31. Principales Estados Productores de Naranja por Valor de la Producción Pesos Principales Estados Productores de Naranja por Valor d ela Producción Años VERACRUZ SAN LUIS POTOSI TAMAULIPAS NUEVO LEON OAXACA SONORA PUEBLA YUCATAN TABASCO HIDALGO Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Precios medios Rurales Los Precios Medios Rurales en 2002 son mayores en los Estados de Oaxaca ($2,752/Ton), Colima($1,754/Ton), Michoacán (1,578/ton), San Luís Potosí (1,058), Sonora($1,005/Ton), Puebla($959/Ton), Nuevo león($771/ton) y destacando que estos Estados no figuran como principales productores, sin embargo Sonora y Nuevo León se caracterizan por ser exportadores; los Estados con menores volúmenes de producción en general tienen una estacionalidad que no coincide con los Estados que registran los mayores volúmenes de producción y entran al mercado en mejores condiciones de

34 competitividad por ende alcanzan precios mas altos. Caso contrario son los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, que con mayores volúmenes de producción enfrentan igual estacionalidad, lo que afecta gravemente el precio de la fruta que oscilan entre los 600 y 770 pesos por tonelada, sobre todo al inicio de la cosecha, además impactan las condiciones de fitosanidad. Grafica 32. Principales Precios Medios Rurales de Naranja 3500 Principales Estados Productores de Naranja (Precios Medios Rurales) Pesos/Ton Años NACIONAL OAXACA COLIMA MICHOACAN SAN LUIS POTOSI SONORA PUEBLA NUEVO LEON VERACRUZ CAMPECHE Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, Con un comportamiento similar son los precios de naranja registrados en las principales centrales de abasto en el periodo , los precios de las diferentes calidades y variedades de naranja se han mantenido estables, sin embargo no registran incrementos significativos, los mejores precios los registró la naranja valencia mediana seguida de la valencia grande y con tendencias similares la valencia chica y valencia tardía de la calidad mediana, con una variación marcada es la valencia tardía calidad chica. En el periodo predomina en el mercado la variedad valencia calidad de mediana, en menor proporción chica y finalmente la calidad grande. Es importante destacar la limitada presencia en los mercados de variedades tardías y la ausencia de variedades tempranas lo que representa una oportunidad que debe ser aprovechada.

35 Grafica 33. Evolución de los Precios Promedio de Naranja en Principales Centrales de Abasto Precios Promedio de Naranja en Principales Centrales de Abasto ( ) Pesos/Kg NARANJA VALENCIA CHICA NARANJA VALENCIA GRANDE NARANJA VALENCIA MEDIANA NARANJA VALENCIA TARDIA CHICA NARANJA VALENCIA TARDIA MEDIANA FUENTE: Elaboración Propia con Datos de SE-SNIM, En el análisis del comportamiento de los precios a lo largo de los meses de año, se observa que de abril a noviembre se tienen los mejores precios, derivados de la escasez de fruta; de manera opuesta los precios más bajos se registran de diciembre a marzo, debido a la alta oferta de fruta por la coincidencia en la estacionalidad de la producción de los principales Estados productores.

36 Grafica 34. Comportamiento de los Precios Promedio de Naranja según el Mes del Año en Principales Centrales de Abasto. 4.0 Precio Promedio Mensual de Naranjas en Principales Centrales de Abasto ( ) Kg. Pesos/ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic NARANJA VALENCIA CHICA NARANJA VALENCIA GRANDE NARANJA VALENCIA MEDIANA NARANJA VALENCIA TARDIA CHICA NARANJA VALENCIA TARDIA MEDIANA FUENTE: Elaboración Propia con Datos de SE-SNIM, Para medir las variaciones porcentuales en el precio se muestra el análisis del Índice Estacional de Precios durante el periodo , el cual indica un descenso en los meses de octubre a marzo (grafica 33) para el precio de naranja chica y mediana en la central de abasto de México D.F. con respecto al precio promedio del mismo periodo, que coinciden con las épocas de cosecha de los principales Estados productores, las fluctuaciones en dicho periodo van de 25% al 35% con respecto al precio promedio. De manera opuesta se tiene que los mejores precios van de junio a septiembre (10% al 75%), siendo el mes de agosto el que registra el mayor porcentaje (55% en naranja mediana y 75% en chica); el mayor porcentaje de variación se presenta en la época de menor producción de fruta (75%).

37 Grafica 35. Índice Estacional de Precios de Naranja en el Distrito Federal 200 Indice Estacional de Precios Naranja en el D.F. ( ) Indice (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses CHICA MEDIANA FUENTE: Duran, 2002 con datos de SE-SNIM. Superficie Establecida La superficie establecida durante el periodo incrementó el 25% al pasar de 286,448 hectáreas a 349, 237 hectáreas. Los principales Estados en orden de importancia son Veracruz con el 44%, San Luís Potosí el 12%, Tamaulipas 10%, Nuevo León 7%, Yucatán 5%, Tabasco y Puebla 5%, en conjunto representan el 88% del total. En la disminución de la superficie establecida se identifican a los Estados de Sonora 12% y Tabasco 11%; de manera opuesta los Estados de Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz tienen tendencias crecientes del 93%, 71%, 28% y 25% respectivamente. Superficie Cosechada De las 349,237 hectáreas establecidas a nivel nacional, en 2002 se cosechó el 96% que equivale a 334,768 Hectáreas, Veracruz participó con el 46%, San Luis Potosí 12%, Tamaulipas 9%, Nuevo León 8%, Tabasco y Puebla 5%, Estados en los que se concentra el 85% del total. En el periodo , la superficie dedicada a este cultivo en el Estado de Sonora registro una tendencia descendente del 8%, motivado este comportamiento por la poca rentabilidad del cultivo, derivada de los bajos precios por incidir al mismo tiempo que otros países en el mercado de exportación y el casi nulo crecimiento de la demanda; los Estados que registran incremento en la superficie