INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE INVERSIONISTAS 2012

Transcripción

1 INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE INVERSIONISTAS 2012 Lunes 15 de abril del

2 CONVOCATORIA (Publicada el día 4 de abril del 2012) 1. Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio Conocer y resolver sobre el Informe del Operador Hotelero y del Operador Comercial, correspondiente al ejercicio Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio Conocer y resolver sobre el Informe de la ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICADORA DE RIESGOS vigente. 7. Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2012, de existir dentro del FIDEICOMISO. 8. Designación de los miembros Principales y Suplentes del Directorio. 2

3 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio

4 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012 La magnitud del desafío era enorme!!... INFORME DEL PRESIDENTE Prospectus Real/Presup

5 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012 INFORME DEL PRESIDENTE Entrada de extranjeros al Ecuador Llegadas de extranjeros por procedencia Llegadas Llegadas PAIS COLOMBIA USA PERU ESPAÑA ARGENTINA VENEZUELA CHILE ALEMANIA CUBA CANADA OTROS TOTAL

6 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012 SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR HOTELERO INFORME DEL PRESIDENTE Acumulado Análisis del Mercado Hotelero Lujo y Primera, Guayaquil HOTEL Ocupación % Tarifa promedio Rev. Par Hilton 71,85 127,19 91,39 Sheraton 75,35 124,20 93,58 Sonesta 70,95 104,70 74,29 Courtyard 68,88 90,96 62,65 Howard Johnson 80,42 90,23 72,56 Oro Verde 65,75 81,38 53,51 Hampton 71,67 79,16 56,74 Unipark 68,05 74,92 50,98 Palace 57,23 73,63 42,13 Continental 69,37 70,40 48,83 Ramada 60,61 68,15 41,31 Guayaquil 53,53 64,65 34,61 Total 67,82 93,18 63,20 Ocupación % Tarifa promedio Rev. Par 6

7 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012 Acumulado Análisis del Mercado Hotelero Lujo y Primera, Guayaquil % Oferta de habitaciones % Demanda de habitaciones 11% 6% 8% 6% 5% 4% Courtyard 8% Howard Sheraton Johnson 8% 6% Sonesta 7% Oro Verde 14% Hilton 17% 8% 5% 6% 8% Courtyard 9% 5% 4% Howard Johnson 8% Oro Verde 13% Sheraton 9% Sonesta 7% Hilton 18% Hab. Diarias: Hab. Anuales: Ocupación promedio anual : 68,17 % Habitaciones vendidas año :

8 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012 Total de Ventas Habitaciones 2012 Principales hoteles GYE 8,800,000 6,800,000 4,800,000 2,800, ,000 HOTELES HAB. VENTA HAB. Hilton 294 $ Sheraton 141 $ Oro Verde 236 $ Courtyard 144 $ Sonesta Hotel 112 $ Howard Johnson 108 $ Unipark 139 $ Grand Gye 182 $ Hampton Inn 95 $ Continental 89 $ Ramada 76 $ Palace 95 $ TOTAL $

9 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012 La magnitud del desafío era enorme, pero lo hemos superado con éxito!!. INFORME DEL PRESIDENTE Prospectus Real/Presup

10 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL Asociados con premios de GSI (Guest Satisfaction Index) y Sonesta International Sale Team of the Year Sr. Santiago Galárraga (Gerente General Sonesta Hotel Guayaquil) y Econ. Sergio Torassa (Presidente del Directorio Fideicomiso GM Hotel) 10

11 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 11

12 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL Premio Travellers Choice Tripadvisor 12

13 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del COMITÉ DE VIGILANCIA, correspondiente al ejercicio 13

14 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 14

15 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA EXTERNA, correspondiente al periodo

16 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA EXTERNA, correspondiente al periodo 2012 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A los Señores Inversionistas y/o Junta de Directores del OPINIÓN DE LOS AUDITORES Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel Guayaquil, 25 de febrero del 2013 Informe sobre los estados financieros Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros del Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel al 31 de diciembre del 2011, fueron examinados por otros auditores cuyo dictamen fechado 10 de abril del 2012, expresó una opinión sin salvedades sobre la razonabilidad de dichos estados. Responsabilidad de la Administración del Fideicomiso por los estados financieros La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de forma que estos no estén afectados por distorsiones significativas, sean éstas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 16

17 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA EXTERNA, correspondiente al periodo 2012 Responsabilidad del auditor Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están afectados por distorsiones significativas. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos destinados a la obtención de la evidencia de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos de la Fiduciaria, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para expresar nuestra opinión de auditoría. OPINIÓN DE LOS AUDITORES Opinión En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel al 31 de diciembre del 2012, y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Número de Registro en la Vladimir Niama A. Superintendencia de Socio Compañías: SC-RNAE No. de Registro:

18 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio

19 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 INFORME OPERADOR HOTELERO 19

20 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 El año 2012 fue un año de consolidación operacional, gracias a la dirección acertada del Directorio se logró posicionar el producto de habitaciones y alimentos y bebidas; para lo cual se invirtió en estas áreas fidelizando de esta manera a sus huéspedes y clientes. 20

21 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Gestión en Calidad de servicio.- Esta consolidación del producto, adicional a la gestión interna administrativa del hotel por conseguir el mejor nivel de servicio y atención genero el reconocimiento internacional de la Operadora GHL, al Sonesta Hotel Guayaquil, como el mejor hotel en Satisfacción al Huésped de los 47 operaciones hoteleras que administra GHL desde Panamá a Argentina, reconocimiento ratificado adicionalmente por Trip Advisor, principal portal del internet en cuanto a medición de popularidad por calidad de servicio de los hoteles del mundo, catalogando a Sonesta Hotel como el No 1 de la ciudad de Guayaquil.

22 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Reconocimiento Internacional.- A finales del pasado mes de enero, en la ciudad de Baltimore (Estados Unidos), y en el marco de la Marketing and Distribution Conference 2013, se galardonó al Sonesta Hotel Guayaquil con el premio INTERNATIONAL SALES TEAM OF THE YEAR por la brillante gestión comercial realizada a lo largo del pasado año 2012, por haber superado con éxito su primer año de gestión comercial ubicando la ocupación del hotel sobre el 70%.

23 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Gestión en Desarrollo del Talento Humano.- El entrenamiento y capacitación fueron una constancia durante el 2012 y sus asociados respondieron eficientemente a la intensidad de las jornadas constantes que tuvieron durante todo el año generando varias actividades que consolidaron el liderazgo, seguridad, compromiso y habilidad para cada uno de los cargos que ocupan.

24 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Gestión en Cultura de Servicio de Calidad.- La cultura de calidad es la esencia del excelente servicio de los hoteles GHL, por lo que en el año 2012 se llevo a cabo el evento internacional de Quien Quiere ser Millonario de GHL, en donde una de nuestras colaboradoras, Elsa Valverde, obtuvo el primer lugar en el concurso donde participaron más de 3500 colaboradores. El formato del concurso fue enfocado a preguntas relacionadas con la cultura organizacional de GHL.

25 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Gestión en Marketing.- El plan de marketing se cumplió eficientemente lo que generó los resultados esperados consolidando la segmentación de la ocupación en cuatro principales mercados: Participación de Ventas por Segmento Enero Diciembre 2012

26 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Febrero Campaña San Valentín Agasajo San Valentín las mejores cuentas

27 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Promoción Feriado Carnaval Marzo Promoción Fin de Semana extendido

28 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Abril Promoción Feriado Semana Santa Promoción Día de la secretaria

29 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Campaña Día de la Madre Mayo Promoción Feriado 24 de Mayo

30 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Junio Promoción día del Niño Campaña día del Padre

31 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Promoción Vacaciones de la Sierra Julio Buffet típico Fiestas de Julio

32 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Agosto Feriado 10 de Agosto Octubre Feriado 9 de Octubre

33 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Octubre Designer Book

34 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Noviembre Producto Colada Morada Diciembre Producto Navidad y Año Nuevo

35 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Coctel Reconocimiento Principales Cuentas Corporativas

36 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL % 10% 8% 8% 9% 3% 21% 32% COLOMBIA ESTADOS UNIDOS ARGENTINA VENEZUELA PERU BRASIL CHILE Ciudad RN Revenue USD COLOMBIA ,64 31,55% ESTADOS UNIDOS ,75 20,92% ARGENTINA ,11 9,05% VENEZUELA ,00 9,80% PERU ,29 9,45% BRASIL ,13 8,49% CHILE ,70 7,98% COSTA RICA ,50 2,76% TOTAL ,12 100,00% % COSTA RICA 36

37 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 COMPOSICION DEL MERCADO NACIONAL % QUITO 6% 2% 1% 1% 1% GUAYAQUIL 1% CUENCA MANTA MACHALA PORTOVIEJO 81% AMBATO LOJA Ciudad RN Revenue USD QUITO ,49 80,05% GUAYAQUIL ,36 8,80% CUENCA ,41 5,27% MANTA ,66 2,22% MACHALA ,79 1,65% PORTOVIEJO ,12 0,81% AMBATO ,28 0,64% LOJA ,75 0,54% TOTAL ,88 100,00% % 37

38 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 MOST COMPETITIVE Hilton Sheraton Sonesta Courtyard Howard Oro Verde Hampton Unipark Continent Palace Ramada Grand Hotel Johnson Inn al Gye % Ocup Rate Prom Rev Par

39 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 2012 Variable Ppto 2012 Ejec Ppto 2013 Habitaciones Ocupadas 29,732 29,084 29,992 % Ocupación 72.53% 70.95% 73.37% Tarifa promedio RevPAR Personas atendidas A&B 58,963 66,087 70,444 Consumo promedio A&B G.O.P. mes por hab. disponible 1,148 1,357 1,502 Número de empleados

40 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 INFORME OPERADOR COMERCIAL 40

41 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 SITUACIÓN ACTUAL El negocio comercial inicia sus actividades el 1 de Septiembre del 2011 con un 68% de sus áreas concesionadas. En esa fecha, en la planta baja existían dos locales por concesionar, uno de 181,92 m2 y otro que era destinado para un casino. Durante este mismo período el Gobierno Nacional, realiza una consulta popular el 7 de mayo del Meses después el Gobierno Nacional decretó la clausura inmediata de esta actividad en todo el país, causando con esto el retiro de un proyecto de casino en nuestro Hotel. En su lugar se realizaron adecuaciones para la implementación de nuevos locales comerciales con un costo de $ ,71. En el mes de Septiembre de 2012 se realiza la apertura de un nuevo mix comercial de marcas como: 41

42 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Moble.- Diseños exclusivos de muebles de la ciudad de Cuenca. Glam.- Boutique de ropa de mujer de diferentes marcas. Nino Touma.- Diseñador exclusivo de ropa para mujeres. Yuri Zambrano.- Spa, peluquería y barbería. Giorgio Bottinelli.- Diseñador italiano de zapatos exclusivos para mujer. Casa Phula.- Decoración y diseño de interiores. Deco Design.- Quienes manejan textiles importados para alta decoración. Keee!.- Boutique de ropa y accesorios para hombres. Coffee Shot.- Cafetería. Party Maz.- Accesorios para fiestas. Las mismas se complementan a nuestras marcas ya existentes desde la apertura. 42

43 ÁREAS CONCESIONADAS A MARZO DEL Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 ÁREAS CONCESIONADAS A MARZO DEL 2013 ÁREAS TOTALES ÁREAS CONCESIONADAS ÁREAS POR CONCESIONAR M2 % M2 % M2 % COMERCIO 2, % 2, % % OFICINAS 1, % 1, % - 0% LOCALES NUEVOS PB B-1 al % % - 0% 2 ISLAS % % % TOTAL 5, % 5, % % 43

44 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONCESIÓN Hasta el momento de la elaboración del presente Informe Anual, tenemos una tasa de ocupación del 97% en toda la Galería Comercial y Oficinas. El 3% de espacios disponibles son la oportunidad para fortalecer el mix de establecimientos y complementarlo para que tengamos un mayor tráfico de público diverso. OCUPACIÓN DE OFICINAS En oficinas, estamos ocupados actualmente por 6 empresas Nacionales e Internacionales: Decamerón Ecuador, Laboratorios Boehringer Ingelheim, Stética Médica, Incontro, Medicamenta Ecuatoriana y Nikken del Ecuador. INSTALACIONES /AMBIENTACIÓN La Galería Comercial del Hotel Sonesta, cuenta con 3 pisos de atención al público siendo la planta baja y el piso 1 destinado al comercio; y el piso 2 destinado a oficinas y en donde se encuentra la Administración de la Galería Comercial. 44

45 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 ACCESOS Y PARQUEOS Geográficamente la Galería se encuentra ubicada al norte de la Urbe Porteña, en el proyecto inmobiliario La Gran Manzana, y anexa al Centro Comercial Mall del Sol, conectada a través del Mezanine 1 por un puente climatizado y ambientado para que el público transite por estas dos vitrinas comerciales. En la planta baja, contamos con el acceso principal de la Galería Comercial que da a la Avenida Joaquín Orrantía. Para parquear, el público cuenta con (140) parqueos entre subsuelo 1 y 2 disponibles con tarifa de uso que garantiza la seguridad y confianza que el público necesita al momento de dejar su automotor parqueado. 45

46 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 TARGET Nuestro mix de establecimientos, atrae un target o grupo objetivo que está compuesto por hombres y mujeres que oscilan entre 25 y 45 años, de nivel socio económico medio alto y alto, de ocupación principal profesionales y jefes de hogar, residentes en su mayoría en la ciudad de Guayaquil. Son personas dinámicas, dueñas de su tiempo que prefieren los lugares de moda para salir a comer y esparcirse, en un ambiente moderno y sofisticado. 46

47 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Presencia en Medios Diciembre Pautajes en la Revista de El Universo; Revista Vistazo Publicaciones en diarios locales: El Universo, Extra, El Expreso Incursión en Redes Sociales: Facebook Correo directo: Mailing Volanteo institucional Enero 47

48 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Incursión en Redes Sociales En febrero comenzó el posteo diario de nuestras actividades de mercadeo. Facebook es la ventana o medio constante para hacer nuestra comunicación en redes sociales, las cuales están generando mucho movimiento en el mercado hoy en día. 48

49 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Eventos Se realizó un desfile de parejas de famosos por el mes de San Valentín a beneficio de la Fundación FUVIDA en el cual fueron recaudados $

50 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012 Promociones Se realizó una campaña denominada Romance Gourmet en la semana del 13 al 17 de febrero de 2012, con el objetivo de dar a conocer los diferentes sabores a descubrir en nuestros restaurantes. 50

51 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012» Para los meses de abril, mayo y junio se llevó a cabo la campaña PARA FESTEJAR A MAMÁ Y PAPÁ, la cual se sorteó entre nuestros clientes; acumulando facturas por cada US$20, recibían un cupón para ganar 5 estadías con desayuno buffet incluido en el Hotel Sonesta y 15 órdenes de compra o consumo para 2 personas en los establecimientos de Sonesta Shops. 51

52 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al ejercicio 2012» La campaña de Navidad fue denominada EN ESTA NAVIDAD, MUNDO SONESTA TE REGALA TUS VACACIONES y empezó a partir del mes de noviembre, la cual consistía en acumular facturas y por cada US$20 obtenían un cupón para ganar un viaje a Punta Cana para dos personas, incluyendo dos pasajes, estadía y 3 comidas. 52

53 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 5.- Conocer y resolver sobre LOS ESTADOS FINANCIEROS, correspondiente al ejercicio

54 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio BALANCE GENERAL 54

55 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Dic 31 de 2012 ACTIVO PASIVOS DISPONIBLE 2,238, CUENTAS POR PAGAR 314, CUENTAS POR COBRAR 2,461, IMPUESTOS POR PAGAR 129, INVENTARIOS 52, OBLIGACIONES LABORALES 321, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 15,938, OTROS PASIVOS 1,316, OTROS ACTIVOS 39, DIFERIDOS 11, TOTAL PASIVO 2,081, PATRIMONIO PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 19,736, APORTES 20,000, RESTITUCIONES -263, RESULTADOS EJE.ANT.EFECTOS NIIF -2,142, RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,067, RESULTADOS , RESULTADOS ,050, TOTAL PATRIMONIO 18,662, TOTAL ACTIVO 20,743, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,743,

56 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Dic 31 de 2012 ACTIVO ( en U.S. Dólares ) DISPONIBLE 2,238,379 1,074,320 CUENTAS POR COBRAR 2,461,794 2,519,636 INVENTARIOS 52,631 54,497 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 15,938,677 15,638,569 OTROS ACTIVOS 39,889 16,518 DIFERIDOS 11,973 14,409 TOTAL ACTIVO 20,743,343 19,317,949 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR 314, ,351 IMPUESTOS POR PAGAR 129,444 42,521 OBLIGACIONES LABORALES 321,331 85,000 OTROS PASIVOS 1,316, ,079 TOTAL PASIVO 2,081,228 1,891,951 PATRIMONIO PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 19,736,725 19,550,942 APORTES 20,000,000 RESTITUCIONES (263,275) RESULTADOS EJE.ANT.EFECTOS NIIF (2,142,541) (2,142,541) RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,067,931 17,597 RESULTADOS ,597 RESULTADOS ,050,334 TOTAL PATRIMONIO 18,662,115 17,425,998 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20,743,343 19,317,949 56

57 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio ESTADO DE RESULTADOS 57

58 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio ESTADO DE RESULTADOS PyG Ejecutado a Diciembre 2011 Presupuesto 2012 PyG Ejecutado a Diciembre Ejecución TOTAL INGRESOS 2,212,630 5,496,516 5,526, % Costos y Gastos Directos 544,619 1,395,779 1,329, % Gastos No Distribuidos 662,826 1,557,483 1,530, % UTILIDAD OPERACIONAL 1,005,185 2,543,254 2,666, % Cargos Fijos 334, , , % Gastos de Propietarios 643, , , % Ingresos No Operacionales - Intereses - 61,481 UTILIDAD ANT DE PT. E IMPTO.RTA 27,452 1,579,195 1,601, % 15% Participacion a Trabajadores 4, , , % Impuesto a la Renta 5, , , % UTILIDAD DISPONIBLE INVERSIONISTAS 17,597 1,033,583 1,050, %

59 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio PRESUPUESTO 2013 Descripcion PyG PyG PYG PyG Ejecutado Ejecutado Presupuesto Estudio Fac.Año 3 TOTAL INGRESOS 2,212,630 5,526,783 6,529,190 5,243,556 Costos y Gastos Directos 544,619 1,329,905 1,507, ,927 Gastos No Distribuidos 662,826 1,530,279 1,822, ,621 UTILIDAD OPERACIONAL 1,005,185 2,666,599 3,199,848 3,345,008 Cargos Fijos 334, , , ,955 Gastos de Propietarios 643, , , ,712 Ingresos No Operacionales - Intereses - 61,481 62,200 - UTILIDAD ANT DE PT. E IMPTO.RTA 27,452 1,601,196 2,085,863 1,744,341 15% Participacion a Trabajadores 4, , , ,651 Impuesto a la Renta 5, , , ,672 UTILIDAD DISPONIBLE INVERSIONISTAS 17,597 1,050,334 1,382,927 1,112,018

60 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 6.- Conocer y resolver sobre LA ACTUALIZACIÓN DE RIESGO DE LA CALIFICADORA VIGENTE, correspondiente al ejercicio

61 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 61

62 SONESTA HOTEL GUAYAQUIL 7.- Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio

63 7.- Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2012, de existir dentro del FIDEICOMISO. DISTRIBUCION DE RESULTADOS 63

64 7. Conocer y resolver sobre la Distribución de Resultados, correspondiente al ejercicio 2012 DISTRIBUCION DE UTILIDADES U.S. Dolares UTILIDAD NETA ANTES DE P.T E IMPTO RTA AÑO ,601,196 ( - ) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 240,179 ( - ) 23 % IMPUESTO A LA RENTA 310,683 UTILIDAD 2012 A DISTRIBUIR A INVERSIONISTAS 1,050,334 UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIO ,597 TOTAL UTILIDADES A REPARTIR 1,067,931 Número de VTP S 4,000 VALOR A RECIBIR POR CADA VTP