Club Innovación y Futuro ENERGÍA

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1 ENERGÍA UNA APROXIMACIÓN AL Impacto económico de la innovación EN EL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA Club Innovación y Futuro Fundación OPTI

2 UNA APROXIMACIÓN AL Impacto económico de la innovación EN EL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Pilar Rodríguez Gerente Club Innovación y Futuro AUTORES Dr. José Molero Catedrático de Economía Aplicada de la UCM Dr. Javier Portela Profesor de la Escuela Estadística de la UCM Dra. Paloma Centenera Profesora de la Universidad Pontifica de Salamanca José Miguel Natera Becario de Investigación de la UCM El presente estudio ha sido realizado por el Club Innovación y Futuro y ejecutado por la Fundación OPTI en colaboración con el Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación (GRINEI), perteneciente al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El Club Innovación y Futuro-OPTI agradece sinceramente la colaboración ofrecida por todos los expertos que con su participación, especialmente en el taller, han hecho posible la realización de este estudio. Para más información sobre las actividades del club por favor visite: Sector Energía 1

3 Contenido Introducción 1. Energía: Definición del sector y acotamiento de su estudio empírico 1.1 Definiciones de organismos de expertos 1.2 Listado de empresas que forman parte del sector 2. Metodología 2.1 Bases de datos 2.2 Tratamiento de los datos de las empresas del sector 2.3 El contexto del sector: Encuesta de Innovación 2.4 Paneles de expertos 3. Resultados del estudio 3.1 Estudio estadístico econométrico del sector ( ) 3.2 La organización de la innovación de 2004 al Hipótesis de futuro y condiciones de entorno 4. Reflexiones generales Referencias Bibliográficas Anexo 1. Códigos CNAE Anexo 2. Expertos que han colaborado y participado en este estudio Sector Energía 2

4 Introducción La importancia económica y estratégica del sector de la energía hace que la consideración del valor económico que pueda alcanzar la innovación en él desarrollada tenga una importancia elevada que trasciende con mucho el mero ámbito del sector. La disponibilidad de un sector energético suficiente, eficiente y competitivo es condición necesaria para la competitividad de la propia economía nacional. Este hecho se enfrenta a una situación contradictoria. La innovación en el sector cuenta con elementos de partida de indudable significado como la existencia de importantes empresas, capaces de actuar en el escenario internacional y con una larga experiencia en el sector, así como con centros de investigación y departamentos universitarios cualificados. Pero, por otro lado, es un hecho que la intensidad del esfuerzo innovador es insuficiente y también que el funcionamiento del conjunto del sistema todavía deja mucho que desear. El principal objetivo de este estudio es investigar la valoración del impacto económico que puede tener el proceso de innovación en las empresas españolas en el sector de energía, teniendo como foco principal la influencia de este proceso sobre los resultados económicos y el empleo. La tarea es muy ambiciosa porque afecta a un sector estratégico muy importante: en líneas generales, el sector de la energía facturó más de 100 mil millones de euros en el 2009, empleando a casi 100 mil personas de forma directa. Además, debe considerarse que el estudio del valor económico de la innovación de forma sectorial en este caso la energía en España se enfrenta a dos tipos de dificultades considerables. La primera se refiere a los problemas teóricos y empíricos que encuentran los investigadores debido a la selección de las variables a utilizar, su medición y el establecimiento de modelos rigurosos que puedan determinar relaciones de causalidad entre las variables de inputs elegidas (v.g. gastos en I+D o en innovación) y los resultados de los outputs (v.g. empleo, valor añadido o ventas) (Dosi y Nelson, 2009; Hall 2011; Hall et al 2011; Ulku, 2004). Además, cuando se introduce la consideración de las políticas surgen otras dos dificultades no menos importantes. De una parte, hay un doble paso en la posible traslación del efecto derivado de Sector Energía 3

5 las actuaciones de política y los resultados económicos. Primero, si las políticas de estímulo a la innovación tienen éxito en conseguir que las empresas objeto aumenten los recursos dedicados a la innovación y, segundo, si esos incrementos potenciales impactan de manera significativa en los resultados económicos de los agentes económicos. Lo hace aún más complejo el hecho de que es necesario saber lo que hubiera ocurrido en ausencia de tales políticas porque los cambios en los resultados de las empresas se pueden deber a múltiples factores relacionados o no con la innovación. Para controlar este problema se suelen comparar los resultados de empresas que han utilizado los programas de ayudas con los de otras empresas gemelas que no han participado en dichos programas. Para desasosiego de muchos, no siempre las empresas del primer colectivo tienen resultados mejores que los del segundo (Bayona-Saez y García-Marco, 2010; Hidalgo y Molero, 2010). Desde una perspectiva más práctica, la valoración de la innovación en el sector de la energía se enfrenta a la dificultad de identificar rigurosamente el contenido económico de un sector tan amplio y heterogéneo en las clasificaciones estadísticas al uso como la CNAE. De aquí se deriva que no es posible basar la investigación propuesta en datos sectoriales existentes. Piénsese, además, que en el sector intervienen no solo empresas con la dificultad que de ese mero hecho se deriva sino otros organismos como universidades, centros tecnológicos, etc, para los cuales la obtención de datos homogéneos con los anteriormente mencionados es inviable. Las reflexiones anteriores, junto con la disposición de tiempo y recursos limitados, hicieron descartar el ensayo de un trabajo exhaustivo basado en modelos econométricos de previsión. Así las cosas, la investigación que se presenta se organiza partiendo del principio de aplicabilidad y posibilidad que se ha concretado en dos características esenciales del trabajo: la primera, el estudio se circunscribe a las empresas del sector para las cuales, aunque complejo, es posible disponer de información sistemática sobre aspectos de su actividad tecnológica y económica. La segunda, partir de una definición inductiva de lo que se va a incluir dentro del sector de la energía como forma de solucionar los problemas de definición estadística, según se expondrá en el siguiente apartado. Sector Energía 4

6 1. Energía: Definición del sector y acotamiento de su estudio empírico El sector de la energía no está formalmente definido. No existe un consenso absoluto y único de cuáles son los elementos que componen el sector energético. Por tanto, el primer reto que se enfrentó en la realización de este estudio fue lograr una definición satisfactoria de la energía en España. El acotamiento del sector requirió decidir sobre los tipos agentes a incluir (públicos o privados), así como sobre sus ramas de actividad. En este estudio, el sector de la energía está definido desde la empresa. Son dos las razones que soportan esta decisión: por un lado, desde una perspectiva económica, el sector empresarial es el principal agente innovador, es quien mayormente realiza las actividades de innovación por lo que tiene más sentido enfocarse en él; por otro, las dificultades de disponibilidad y homogeneidad estadística que caracterizan al sector público. Para la selección de las ramas de actividad, se siguió un procedimiento compuesto de dos pasos: a) uso de definiciones de organismos y expertos, las cuales sirvieron para contar con un marco conceptual de referencia pero que, por no acotar con claridad los sectores específicos, no son suficientes para realizar este estudio y; b) uso de listados de empresas vinculadas, construidos con la ayuda de entidades representativas del sector de la energía, lo cual sí permitió obtener los códigos CNAE en los que se concentran las empresas que serán objeto de análisis. A continuación se detalla cada uno de estos pasos. 1.1 Definiciones de organismos expertos La Agencia Internacional de la Energía define el sector energético como las actividades relacionadas con a) generación, b) transformación y distribución y c) consumo de energía (International Energy Agency 2010). Apegado a esta definición, Gonzalo (2010) elabora más el concepto e identifica las siguientes actividades: Generación y transformación: actividades extractivas de fuentes primarias de energía, tales como petróleo, gas natural, carbón y combustible nuclear. También abarca el uso de recursos hídricos y fuentes renovables para la generación de energía eléctrica. Sector Energía 5

7 Distribución: considerando el movimiento de material combustible y el sistema de transporte y distribución de electricidad. Consumo: en este renglón se diferencian los consumidores industriales, los de transporte y los residenciales y de servicios. 1.2 Listado de empresas que forman parte del sector Con base en los socios que pertenecen al Club Español de la Energía, se pudo identificar un amplio grupo de empresas involucradas en el sector. El procedimiento fue el siguiente: conocidas las empresas que forman parte de esta asociación, se obtuvo el listado de Códigos de Actividad Económica (CNAE) a los que pertenecen esas empresas; una vez que los CNAE fueron identificados, se pudo extraer el listado total de las otras empresas asociadas a estos CNAE que no pertenecen al Club de la Energía. De esta manera, mediante un proceso inductivo muy cercano al ámbito empresarial centrado en la energía, fue posible tener una cobertura bastante amplia de la realidad del sector empresarial español. Los CNAE se han determinado a cuatro dígitos, el mayor nivel de detalle posible en esta clasificación, lo que permite tener un alto grado de precisión en la composición de la muestra. Si se combina esta información con el marco conceptual de los organismos expertos, es posible ofrecer una definición pertinente y práctica del sector de la energía en España, adaptada a las posibilidades estadísticas. Así, en este estudio se considera al sector de la energía como el agregado de los siguientes subsectores de actividad: Generación y transformación: actividades de extracción de recursos (CNAE 0510 y CNAE 0910) y producción de energía (CNAE 3515, CNAE 3516, CNAE 3517, CNAE 3518, CNAE 3519 y CNAE 3521). Distribución y consumo: transporte, distribución y comercio de energía eléctrica y de combustibles (CNAE 3512, CNAE 3513, CNAE 3514, CNAE 3522, CNAE 4612 y, CNAE 4950). Fabricantes de Equipos: se han considerado básicamente las empresas que fabrican equipos eléctricos y otros aparatos destinados a las operaciones de las empresas eléctricas (CNAE 2711, CNAE 2712 y CNAE 2790). Sector Energía 6

8 TABLA 1 CNAE DEL SECTOR ENERGÍA Grupo Generación y Transformación Distribución y Consumo Fabricantes de Equipos En la Tabla 1, se muestra el listado de actividades que serán consideradas en este estudio. Código CNAE Descripción 0510 Extracción de antracita y hulla 0910 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 3515 Producción de energía hidroeléctrica 3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional 3517 Producción de energía eléctrica de origen nuclear 3518 Producción de energía eléctrica de origen eólico 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos 3521 Producción de gas 3512 Transporte de energía eléctrica 3513 Distribución de energía eléctrica 3514 Comercio de energía eléctrica 3522 Distribución por tubería de combustibles gaseosos 4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales 4950 Transporte por tubería 2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico En el Anexo 1 (en el apartado Notas Explicativas con descripción de cada uno de los CNAE) se muestra un listado con los CNAE que se consideran dentro de cada grupo de este estudio, con la definición de las actividades que están comprendidas en cada código seleccionado. Sector Energía 7

9 2. Metodología Tras la definición del sector ya expuesta, el estudio consta de cuatro fases: primero, la elaboración de una base de datos empresarial; en segundo lugar, un análisis estadístico de los datos seleccionados; seguidamente la utilización de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas (en adelante, sólo Encuesta de Innovación), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística de España, para evaluar el contexto y la evolución más reciente del sector y así, en cuarto lugar, discutir los resultados con un Panel de Expertos que pudieran poner todo aquello en perspectiva y vincularlos a la realidad a través de la experiencia y la aplicabilidad. A continuación se describen brevemente cada uno de estos pasos. 2.1 Bases de datos La medición de las actividades de innovación no es una tarea fácil, especialmente si se quiere tener un enfoque muy cercano a la realidad de cada una de las empresas que forman parte del proceso. Con esto en mente, se optó por la base SABI-AMADEUS como la mejor fuente de información para relacionar las variables que caracterizan al proceso innovador con el resultado económico y el empleo. Sólo SABI-AMADEUS permite identificar las empresas de forma individual, describiéndolas con datos económicos y de innovación, durante un periodo suficientemente largo. Al utilizar la definición del sector, esto es los CNAE que lo conforman, se pueden identificar empresas en la base de datos SABI-AMADEUS. Sin embargo, a los efectos prácticos del trabajo estadístico, en el que se busca evaluar de manera rigurosa y sistemática las relaciones entre las variables, es necesario acotar la muestra a aquellas empresas las que presentan un comportamiento innovador estable en el periodo de 1999 al 2007, lo que conduce a considerar una muestra mucho más reducida de 197 empresas. Sin embargo, como se describe más adelante (ver Tabla 2), se pudo identificar alrededor de 900 empresas que han realizado alguna actividad innovadora (no necesariamente estable) entre 1999 y Esto significa que hay cerca de 700 empresas que, aunque menos regularmente, también han llevado a cabo actividades innovadoras en algún momento y que forman Sector Energía 8

10 un colectivo de interés para la consideración de actuaciones de políticas públicas. Igualmente cabe destacar que hay otras empresas que dan empleo a decenas de miles de trabajadores que desarrollan sus actividades económicas y tecnológicas en sectores donde se concentran las empresas directamente vinculadas con la energía. En la sección 5 (de conclusiones y recomendaciones) nos referiremos a este núcleo como potencial receptor de otro tipo de políticas de innovación. 2.2 Tratamiento de los datos de las empresas del sector Con el objetivo de aportar evidencia empírica a las relaciones que existen entre las variables de innovación y su valor económico, se ha realizado un estudio estadístico de las empresas del sector, para obtener información de los resultados del periodo entre 1999 y Se trata con ello de conocer las vinculaciones de facto que han tenido lugar y que son la base para los planteamientos de cara al futuro. Los modelos estudian las relaciones entre las variables de resultados económicos (Valor Añadido, Ingresos por Explotación e Incremento en Ventas) y empleo (Número de Empleados), medidas al inicio y al final del periodo, y las variables tecnológicas (Gasto en Investigación y Desarrollo, Número de Patentes y Aplicaciones Informáticas). En concreto, los modelos están basados en datos del 2007 y de 1999 de la variable económica y el promedio durante ese periodo para la variable tecnológica. Este enfoque responde a la siguiente pregunta: considerando el punto de partida de las empresas del sector, Cuál ha sido la relación de las variables de innovación con el resultado económico y el empleo al final del periodo? También se ha probado la interacción con las Exportaciones, en una aproximación para dilucidar si existe alguna relación en el progreso de las actividades de innovación y la capacidad de las empresas para explotar mercados externos. El análisis de estas relaciones es un paso importante para inferir algunos comportamientos del sector en el futuro, pues sabiendo Sector Energía 9

11 cómo se han comportado las empresas en el pasado inmediato se pueden hacer algunas conjeturas de cómo podrían evolucionar. En concreto, la evaluación estadística permitió analizar dos posibles hipótesis de futuro: Que las empresas que realicen actividades de innovación de forma regular incrementen los recursos dedicados a ese fin. Que las empresas que han realizado de forma intermitente las actividades de innovación pasen a hacerlo de forma constante. 2.3 El contexto del sector: Encuesta de Innovación El tratamiento estadístico de datos impuso una restricción que era necesario salvar. El periodo de análisis estaba limitado al año Es por tanto necesario incorporar información más reciente que permita aproximarse a la actualidad. Adicionalmente, el estudio del proceso de innovación debe ser abordado con una visión sistémica, en la que el contexto en el que las empresas se desenvuelven tiene una importancia vital en su rendimiento. La Encuesta de Innovación ha sido la herramienta para cumplir con estas dos premisas. Con ella, usando datos desde el 2004 hasta el 2009 (los más recientes disponibles), se ha elaborado un conjunto de indicadores de la actividad innovadora de las empresas del sector para ver las peculiaridades que presentan en relación al promedio de las empresas innovadoras. Esta información del entorno es fundamental para entender la evolución empresarial, pues sólo con el uso de combinado de diversas fuentes de información es posible generar una fotografía adecuada de la compleja realidad que caracteriza la innovación en el sector de la energía. 2.4 Paneles de Expertos La evaluación real de las hipótesis, del apartado 3.2, sólo tiene sentido si se enmarca en una orientación práctica. Para ello, parece adecuado discutir los resultados estadísticos con un Panel de Expertos que imprima el valor de la experiencia en el Sector Energía 10

12 estudio. El debate permite validar los lineamientos generales de la metodología que fueron seguidos previamente y analizar las opciones de futuro más plausibles y los obstáculos que deben ser superados. Este Panel de Expertos estuvo conformado por representantes de centros públicos de investigación, de la universidad y de las empresas del sector de la energía. Los resultados de estas discusiones serán incorporados a las conclusiones finales de este trabajo, en el que las políticas públicas pertinentes deben ser consideradas combinando la evidencia estadística, la información de contexto y la experiencia de los panelistas. Sector Energía 11

13 3. Resultados del Estudio En esta sección se presentan los resultados obtenidos, agrupados en tres apartados: el estudio estadístico econométrico del sector en el lapso de 1999 a 2007; la discusión de la organización de la innovación en el periodo y, las hipótesis de futuro enmarcadas en las condiciones de entorno. 3.1 Estudio estadístico econométrico del sector ( ) Por las características del tejido empresarial español, el universo de compañías que han invertido de forma constante en Investigación y Desarrollo o que han logrado generar Patentes es una proporción pequeña del total. La elección del periodo, que va desde 1999 a 2007, fue impuesto por la disposición de datos adecuados para la realización de pruebas estadísticas. La cobertura de datos disponibles para evaluar las relaciones empíricas no permite incluir años más recientes, no habiendo con posterioridad datos suficientes para hacer un análisis significativo del sector. Con los datos de la base SABI-Amadeus se ha construido la Tabla 2, en la que se puede observar un resumen que describe las empresas consideradas para este análisis. Como se puede observar, existe una importante participación de las microempresas en el sector, especialmente en aquellas dedicadas a las actividades de comercio e intermediación. Las empresas grandes se concentran en las actividades de extracción y producción de energía, lo cual es lógico si se considera la intensidad del capital requerido para dichas operaciones. Sector Energía 12

14 TABLA 2 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍA Grupo Código CNAE Descripción Número de empresas Micro empresas Pequeñas Medianas Grandes No Clasificadas I+D (*) Patentes (**) 0510 Extracción de antracita y hulla Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural Producción de energía hidroeléctrica Generación y Transformación 3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional 3517 Producción de energía eléctrica de origen nuclear Producción de energía eléctrica de origen eólico Producción de energía eléctrica de otros tipos Producción de gas Nota: Algunas empresas no han podido ser clasificadas por no tener disponibles sus datos de empleo. (*) Empresas con algún gasto en I+D en el periodo analizado. (**) Empresas con algún dato sobre derechos de patentes en el periodo analizado. / Sector Energía 13

15 TABLA 2 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍA. (Continuación) Grupo Código CNAE Descripción Número de empresas Micro empresas Pequeñas Medianas Grandes No Clasificadas I+D (*) Patentes (**) 3512 Transporte de energía eléctrica Distribución de energía eléctrica Comercio de energía eléctrica Distribución por tubería de combustibles gaseosos Distribución y Consumo 4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales Transporte por tubería Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares Nota: Algunas empresas no han podido ser clasificadas por no tener disponibles sus datos de empleo. (*) Empresas con algún gasto en I+D en el periodo analizado. (**) Empresas con algún dato sobre derechos de patentes en el periodo analizado. / Sector Energía 14

16 TABLA 2 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍA. (Continuación) Grupo Código CNAE Descripción Número de empresas Micro empresas Pequeñas Medianas Grandes No Clasificadas I+D (*) Patentes (**) 2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico Fabricantes de equipos 2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico Total %Total 100.0% 58.8% 20.3% 4.2% 1.6% 15.1% 4.6% 7.9% Nota: Algunas empresas no han podido ser clasificadas por no tener disponibles sus datos de empleo. (*) Empresas con algún gasto en I+D en el periodo analizado. (**) Empresas con algún dato sobre derechos de patentes en el periodo analizado. Sector Energía 15

17 TABLA 3. RESULTADOS DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y VARIABLES TECNOLÓGICAS INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS Las relaciones que se pueden establecer entre las variables de innovación y empleo pueden ser muy variadas. Dada la complejidad del proceso de innovación y la inexistencia de indicadores que lo puedan describir de forma absoluta, se ha decidido ensayar diferentes configuraciones de los modelos estadísticos. En la Tabla 3, se muestra los resultados de los 12 modelos diferentes que relacionan a las variables económicas y variables tecnológicas seleccionadas para este fin. Variable de Resultados Económicos (Año 2007) Variable Tecnológica Explicativa (Promedio ) Nombre Nombre Significatividad** Calidad del Ajuste* Valor Añadido Gasto en I+D Significativa 0.26 Ingresos de Explotación Gasto en I+D Significativa 0.38 Incremento en Ventas Gasto en I+D Significativa 0.48 Valor Añadido Número de Patentes Significativa 0.25 Ingresos de Explotación Número de Patentes Significativa 0.43 Incremento en Ventas Número de Patentes Significativa 0.55 Valor Añadido Aplicaciones Informáticas Significativa 0.36 Ingresos de Explotación Aplicaciones Informáticas Significativa 0.39 Incremento en Ventas Aplicaciones Informáticas Significativa 0.67 Variable de Empleo (Año 2007) Variable Tecnológica Explicativa (Promedio ) Nombre Nombre Significatividad** Calidad del Ajuste* Número de Empleados Gasto en I+D No Significativa 0.04 Número de Empleados Número de Patentes Significativa 0.06 Número de Empleados Aplicaciones Informáticas No Significativa 0.38 * Los modelos se comportan mejor cuando la Calidad del Ajuste (R 2 ) se acerca más a 1. ** Se acepta la significatividad para P-Valores menores al 10%. Sector Energía 16

18 Una vez revisados los resultados, se puede afirmar que el comportamiento de los modelos es estable, ya que la variación en su configuración no altera sustancialmente los resultados encontrados. Esto permite señalar la existencia de un patrón general con las siguientes características: Relaciones entre el resultado económico y las variables tecnológicas en el sector de la energía Se ha encontrado una relación positiva y significativa entre cada una de las variables de resultados económicos al final del periodo (valor añadido, ingresos de explotación e incremento en ventas) y cada una de las variables tecnológicas (gasto en investigación y desarrollo, número de patentes y aplicaciones informáticas). En otras palabras, la evolución de las empresas está claramente relacionada de manera positiva con el desarrollo sistemático de actividades innovadoras, lo que confiere un alto valor económico a esas tareas. Existe una relación positiva entre el desarrollo de actividades innovadoras y la evolución de la empresa Relaciones entre el empleo y las variables tecnológicas en el sector de la energía Si bien se ha encontrado una relación positiva entre la evolución del empleo y el número patentes, la calidad del ajuste es menor. En general, se puede afirmar que los datos no se ajustan a un modelo estadístico que dé indicios de una relación entre las variaciones en las variables tecnológicas y el empleo. En muchos casos la innovación, sobre todo la de proceso, puede redundar incluso en una reducción del empleo directo. Sin embargo, debe también considerarse el tema de la calidad del empleo y del empleo indirecto que se puede generar en otras empresas. La innovación puede provocar en reducción de empleo directo. Sin embargo la calidad del empleo es un rasgo distintivo de las empresas del sector, así mismo la cantidad de empleo indirecto generado Sector Energía 17

19 Durante este ejercicio también se estudió la interacción entre las variaciones en los niveles de exportación y las variables tecnológicas pero no se pudo verificar la existencia de ninguna relación estadísticamente significativa. Dos son las razones que hacen difícil que esa relación se pueda constatar de manera abierta. La primera está en los factores que explican la competitividad exterior de las empresas, entre los que se encuentran otros muchos distintos de la capacidad innovadora, tanto en el plano micro como en el macroeconómico. La segunda es de un mayor alcance: el proceso de internacionalización de las empresas tiene distintas dimensiones, notablemente el comercio, la inversión extranjera directa y el intercambio de tecnología. Dado el tipo de producto de una parte notable del sector, la exportación no es necesariamente lo que mejor refleja las capacidades tecnológicas de las empresas. Sin duda, la expansión internacional vía inversiones y acuerdos de colaboración es, en este sector, mejor reflejo de estas capacidades. Otro aspecto importante a considerar es la heterogeneidad dentro del sector. Es esperable encontrar comportamientos distintos entre las empresas de Generación, Distribución y Consumo y Fabricantes de Equipos: este ha sido el motivo para ensayar análisis estadísticos para cada uno de esos subsectores. Sin embargo, dado el reducido número de empresas innovadoras que representan en nuestra muestra a cada subsector, no fue posible encontrar relaciones estables significativas. Esto no necesariamente implica que esas relaciones no se encuentren en la realidad, sino que no es posible detectarlas adecuadamente con la información estadística disponible. 1. Adicionalmente, la Encuesta de Innovación no permite desagregar la información al mismo nivel de detalle que la base de datos SABI-AMADEUS brinda. Por tanto, los datos de la Encuesta de Innovación que serán analizados a continuación están basados en los sectores Material y Equipo Eléctrico y Energía y Agua. 3.2 La Organización de la Innovación: de 2004 al 2009 Tanto por la necesidad de aportar información sobre la situación del sector con posterioridad a 2007 como por la conveniencia de incorporar aspectos relativos a la forma de llevar a cabo la innovación, se ha acudido a las Encuestas sobre la Innovación de la Empresas Españolas de forma complementaria al estudio estadístico expuesto. Por razones de homogeneidad se han utilizado las correspondientes al periodo , último año para el que existe dicha encuesta 1. Sector Energía 18

20 El objetivo central de esta parte del estudio consiste en conocer los rasgos más sobresalientes del modo de innovar de las empresas del sector de la energía para tenerlos en cuenta a la hora de la evaluación de su posible impacto económico. Esto se ha llevado a cabo mediante la comparación sistemática de los valores que las empresas del sector muestran para cada aspecto de la innovación y los correspondientes al resto de los sectores manufactureros; todo ello viendo además su evolución a lo largo del periodo considerado. Los aspectos más sobresalientes de este ejercicio son los siguientes: La heterogeneidad del sector. Incluso si nos centramos exclusivamente en el subsector de la electricidad, las diferencias en la innovación de las empresas suministradoras finales y las fabricantes de equipo eléctrico son muy considerables. Este hecho debe estar presente en el diseño de actuaciones de política que no pueden ser lineales ni iguales en ambos casos, si se quieren evitar efectos no deseados. Las empresas fabricantes de equipo eléctrico y las suministradoras necesitan políticas diferentes Características de las empresas. Sobresale, en primer lugar, el elevado tamaño relativo de las empresas comparado con el tamaño medio de las empresas manufactureras. Esto se traduce en ventas medias muy superiores y también en volúmenes de inversión significativamente mayores. En segundo lugar, hay que destacar la creciente internacionalización del sector tanto por lo que se refiere a la toma de posiciones en nuestra economía de empresas extranjeras, como por la cada vez más importante salida a otros países de las empresas españolas, así como su creciente participación en programas de colaboración internacional. Creciente internacionalización del sector tanto por la mayor presencia de empresas extranjeras en nuestro país como por la salida de nuestras empresas a otros países Sector Energía 19

21 Actividad innovadora. La consideración de una empresa como innovadora se realiza si ha introducido algún producto o proceso nuevo en los últimos tres años. Con este indicador, el sector de la energía muestra una densidad innovadora (porcentaje de empresas innovadoras sobre el total) bastante elevada: un 42% frente a un 31% en el resto de los sectores industriales. En parte esto es debido a la mayor presencia de empresas grandes (Gráfico 1). También es elevado el porcentaje de empresas que llevan a cabo innovaciones de manera continuada en el tiempo, aproximadamente un 80% de las empresas innovadoras. Un tercer aspecto a destacar es que la intensidad innovadora (porcentaje de ventas dedicado a la innovación) de las empresas es inferior al que se da en el resto de sectores, aunque la tendencia parece ser ascendente. La densidad innovadora del sector es de un 42% en comparación con un 31% del resto de los sectores industriales GRÁFICO 1 PORCENTAJE DE EMPRESAS INNOVADORAS SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS % Grande SME Total Grande SME Total Energía TOTAL INDUSTRIA % Grande SME Total Grande SME Total Energía y agua (CNAE 35, 36) TOTAL INDUSTRIA Fuente: INE Sector Energía 20

22 Una medida diferente de la innovación se tiene a partir del porcentaje que ocupan en las ventas los productos introducidos en los últimos años; también en este caso los valores se sitúan por debajo de la media, confirmando una actividad innovadora no muy sobresaliente. Basta destacar que si se toman solamente los productos que son novedad en el mercado no solamente nuevos para la empresa- éstos escasamente suponen el 6% de las ventas (Gráfico 2). GRÁFICO 2 PORCENTAJE DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS QUE FUERON NOVEDAD EN EL MERCADO (INE) % Energía Energía y agua (CNAE 35, 36) Material y equipo eléctrico (CNAE 27) TOTAL INDUSTRIA Fuente: INE El rasgo de la heterogeneidad aparece con fuerza al destacar que las empresas suministradoras finales son más activas en hacer innovaciones de proceso, mientras que las fabricantes de equipos son más activas en innovaciones de producto. Dos consecuencias a destacar: primero, la intensidad de la innovación orientada al proceso explica en parte el resultado poco positivo de la presencia de nuevos productos, ya expuesta. Segundo, de acuerdo a la investigación empírica existente, hay que señalar que el segundo tipo de innovaciones tiene un mayor impacto positivo sobre el volumen de empleo al menos de manera directa. En gran medida la actividad de innovación en producto es desarrollada en la propia empresa (más del 80% de los casos). La intervención de otras empresas en colaboración solo se produce en un 13-18% de los casos. El resto de formas apenas Sector Energía 21

23 tiene relevancia. Este es un primer indicador que apunta a una característica sobresaliente de las empresas energéticas: su fuerte nivel de autosuficiencia en la innovación de producto, si se las compara con las de otros sectores. En las innovaciones de proceso también es importante, aunque la colaboración sube al 18-23%. Las empresas energéticas tienen un fuerte grado de autosuficiencia en el desarrollo de innovaciones de producto Actividades de I+D. A pesar de que existen actividades innovadoras distintas de la I+D, la evidencia empírica y la literatura teórica confirman que las empresas que llevan a cabo proyectos de I+D suelen estar un peldaño por encima de las otras en cuanto a su compromiso y resultados de la innovación, pues, además de para crear conocimiento propio, la I+D posibilita la creación de capacidades de absorción, esenciales para incorporar de manera coherente el conocimiento producido por otros agentes innovadores (Cohen y Levinhtal, 1990). Atendiendo a los datos sobre la I+D interna de las empresas se aprecia una notable tendencia descendente en el porcentaje de empresas que la llevan a cabo en los años considerados, aunque se sigue manteniendo por encima de lo que acontece en el resto de la industria, seguramente, de nuevo, influido por el mayor tamaño de las empresas energéticas. Es reseñable que también se muestra un descenso en las empresas que hacen la I+D externa, por lo que no hay compensación entre una y otra forma de realizar I+D. Esto es, sin duda, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cualquier planteamiento de incentivo de la innovación en el sector. Existe una tendencia en descenso en el porcentaje de I+D externa e interna que llevan a cabo las empresas Sector Energía 22

24 Actividad patentadora. En este caso destaca una doble tendencia: de un lado, el número de empresas que patentan desciende en el tiempo, pero aumenta el número medio de patentes entre las que solicitan patentes. En la medida que patentar es un signo de preocupación por proteger los frutos del progreso tecnológico se puede hablar de una dualidad: menor preocupación general, pero más intensa en un grupo selecto de empresas. Aunque cada vez se solicitan menos patentes, existe un grupo selecto de empresas muy activas en la actividad patentadora Recursos dedicados a la innovación. Un asunto que debe destacarse es que la tesis de la innovación sin I+D tiene relativamente menor importancia en este sector, puesto que una gran mayoría de las empresas innovadoras si hacen I+D. También se da la innovación por otras vías complementarias que, no siendo sustitutivas, son recogidas por la Encuesta en los gastos de innovación diferentes de los de I+D. En términos generales, los gastos medios en innovación han tenido una tendencia ligeramente descendente en los últimos años, lo que, añadido al descenso de empresas con actividades de I+D propia, debe hacer reflexionar sobre el presente y futuro de la innovación en el sector. De todas las rúbricas de gastos, los correspondientes a la I+D interna de las empresas es con mucho la más importante, suponiendo más del 60% del total, aunque desciende en el tiempo. Del resto de gastos en innovación destacan la I+D externa, la compra de maquinaria y equipos y los gastos para introducir productos en el mercado, manteniendo estable su peso o incluso se puede apreciar una leve subida; si esto se confirma en los años venideros, estaríamos ante un lento cambio del modelo auto centrado ya expuesto por otro más abierto; esto es particularmente cierto en el caso del subsector de empresas fabricantes de equipos. En el mismo sentido cabe destacar la cada vez mayor importancia que tiene la compra de I+D en el exterior, pues apunta a una creciente internacionalización de la actividad innovadora. La compra de I+D en el exterior cada vez cobra más importancia, apuntando a una internacionalización de la actividad innovadora Sector Energía 23

25 Financiación de la innovación. Destaca, en primer lugar, el alto porcentaje que suponen los recursos propios sobre el total, cerca del 90%, si bien hay una ligera tendencia a que disminuya. Este descenso se compensa con una mayor presencia de fondos públicos, apuntándose una lenta sustitución de unos fondos por otros, ya que el total de recursos apenas ha variado. Es interesante constatar que en la financiación de la I+D externa, el peso de los fondos públicos ocupa un espacio mayor, aproximándose al 20% del total de los recursos financieros. Colaboración. Se trata de uno de los aspectos que más permiten aproximarse a la existencia de los nuevos postulados de open innovation o innovación en red, pues a través de la colaboración es posible acceder a partes importantes del conocimiento generados por otros agentes: el Gráfico 3 describe esta situación. Cerca de un 30% de las empresas declaran tener algún tipo de colaboración, lo que es ligeramente superior a lo que ocurre en otros sectores de la economía, y además, en el subsector de las empresas suministradoras finales, la colaboración alcanza mayores niveles. Entre los agentes públicos con los que más se coopera destacan universidades y centros tecnológicos y, entre los de carácter privado, las empresas del propio grupo y proveedores. La duda que no permite aclarar los datos de la encuesta es en qué medida las colaboraciones con los agentes públicos obtienen los frutos deseados, mediante la superación del esquema tradicional de transferencia de tecnología, por uno más basado en la creación conjunta de conocimiento. Sector Energía 24

26 GRÁFICO 2 PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN COOPERADO EN ACTIVIDADES INNOVADORAS % Energía Energía y agua (CNAE 35, 36) Material y equipo eléctrico (CNAE 27) TOTAL INDUSTRIA Fuente: INE Fuentes de la innovación. Confirmando lo ya apuntado en otros lugares cabe señalar que es la propia empresa la principal fuente de conocimiento para la innovación y lo es en una proporción que dobla en importancia lo que acontece en el resto de sectores industriales. También apunta alguna importancia de los clientes y proveedores como fuente de conocimiento importante para la innovación (Gráficos 4 y 5), aunque a indudable distancia de las fuentes internas. Sector Energía 25

27 GRÁFICO 4 NÚMERO DE EMPRESAS QUE CONSIDERAN RELEVANTE LAS INSTITUCIONES DESCRITAS COMO FUENTE DEL PROCESO INNOVADOR 30 ENERGÍA 25 % Fuentes: Internas Fuentes del mercado: Proveedores Fuentes del mercado: Clientes Fuentes del mercado: Competidores Fuentes del mercado: Consultores, laboratorios comerciales o inst. privados de I+D Fuentes institucionales: Universidades Fuentes institucionales: Organismos públicos de investigación Fuentes institucionales: Centros tecnológicos Otras fuentes: Conferencias, ferias comerciales, exposiciones Fuente: INE Sector Energía 26

28 GRÁFICO 5 NÚMERO DE EMPRESAS QUE CONSIDERAN RELEVANTE LAS INSTITUCIONES DESCRITAS COMO FUENTE DEL PROCESO INNOVADOR TOTAL INDUSTRIA % Fuentes: Internas Fuentes del mercado: Proveedores Fuentes del mercado: Clientes Fuentes del mercado: Competidores Fuentes del mercado: Consultores, laboratorios comerciales o inst. privados de I+D Fuentes institucionales: Universidades Fuentes institucionales: Organismos públicos de investigación Fuentes institucionales: Centros tecnológicos Otras fuentes: Conferencias, ferias comerciales, exposiciones Fuente: INE Obstáculos para innovar. De alguna manera lo que se incluye en esta parte de la encuesta sería una aproximación a por qué el impacto potencial de la innovación es menor o, en otras palabras, que medidas podría tomarse para que la innovación fluya de manera más positiva en las empresas del sector. Debe destacarse que hay una tasa considerable de abandono de procesos de innovación, claramente superior a la que ocurre en otros sectores. El dato puede no ser negativo si ello es consecuencia de una importante ambición y complejidad de los proyectos, pero sería preocupante si es consecuencia de otros factores tales como dificultades burocráticas, cambios de orientación de las políticas públicas, u otras similares. Los costes asociados a la innovación se consideran otro de los obstáculos destacables que van unidos a la escasez de fondos internos y externos. Debe subrayarse que la importancia de la Sector Energía 27

29 escasez de fondos ha aumentado su importancia en los últimos años, quizás como una de las consecuencias derivadas de la crisis de estos últimos años. Otro aspecto que dificulta la innovación de las empresas del sector es el relacionado con la demanda incierta de innovaciones, mostrando este factor una mayor relevancia en los años más recientes. Esto trae a colación tanto el deseado papel estable que debe cumplir la compra pública, como la necesidad de una planificación estratégica del sector en España. La compra pública innovadora y la planificación estratégica son aspectos muy importantes para el desarrollo innovador del sector Innovaciones no tecnológicas. Este tipo de innovaciones tienen un claro componente de complementariedad con la innovación tecnológica; valorizar en lo económico la innovación debe implicar también apostar por estas otras innovaciones que no necesariamente responden a los mismos estímulos que las de tipo tecnológico. Pues bien, la actividad de las empresas del sector en este tipo de innovación alcanza a algo más de un tercio de las empresas, algo mayor que el porcentaje del resto de la industria que se sitúa en el 28%. Destaca la actividad de incorporación de métodos de organización del trabajo, utilizada por más de un 90% de las empresas, aunque incluyendo temas muy dispares en este concepto. A continuación cabe citar la incorporación de procedimientos de promoción de productos, mencionado por el 20% de las empresas. 3.3 Hipótesis de Futuro y condiciones de entorno Este último aspecto del estudio conjuga un análisis basado en la proyección de las relaciones encontradas entre las variables de innovación y las económicas, así como la consideración de elementos de encuadre y variables cualitativas tomadas de la sección anterior y del debate con el grupo de expertos. En lo que a las proyecciones estadísticas se refiere, se manejaron dos hipótesis de la evolución de las variables relativas a la innovación para estimar el posible impacto de las mismas en la Sector Energía 28

30 evolución económica de las empresas. La primera consiste en suponer que las empresas que hacen I+D de manera continua incrementen sus recursos dedicados a esta actividad en un 25% durante el periodo y la segunda, que las empresas que realizan esas tareas de manera discontinua, pasen a llevarla a cabo de manera constante en el tiempo, con unos recursos similares a los que en promedio han dedicado los años con actividad. De las dos hipótesis que se han podido estimar, la que apunta un mayor impacto en la evolución de las variables económicas es la segunda. En efecto, el resultado alcanzado es que el paso a mantener un esfuerzo continuo en la innovación redundaría en una mejora de los resultados económicos cercana al 6% en todo el periodo, lo que afectaría a un colectivo de varios centenares de empresas. De menor magnitud pero igualmente importante y significativo es el resultado obtenido haciendo diversas pruebas con incrementos de los recursos dedicados a la innovación por parte del grupo de empresas regularmente innovadoras; tomando en caso de un incremento de los recursos en un 25%, la los resultados económicos se incrementaría en un 1% en el periodo considerado. Un esfuerzo continuo en innovación redundaría en un incremento de los resultados económicos de un 6% Existe otra posibilidad teórica de que un conjunto de empresas que no han dedicado recursos a la innovación, se incorporen al grupo de empresas innovadoras. El problema es que cuantificar el impacto de este tercer supuesto no es posible con la información contenida en la base de datos y habría que plantear hipótesis puramente especulativas. No obstante, estaríamos ante un colectivo numéricamente muy importante, que podría ser objeto de otras acciones encaminadas a una paulatina incorporación en las actividades innovadoras. Un complemento necesario a las estimaciones de carácter estadístico es la consideración de elementos del entorno y otros factores cualitativos que ayuden a comprender el marco en el que se puede producir una evolución de la innovación en el sector en un futuro Sector Energía 29

31 inmediato. Una parte de estos aspectos se han puesto ya de manifiesto cuando se han analizado las Encuestas de Innovación, a ellos deben añadirse las conclusiones más significativas derivadas del encuentro mantenido con un grupo de expertos del sector. La primera consideración hace referencia a la necesidad de romper con el cortoplacismo imperante y situar el debate en el plano estratégico de medio y largo plazo. Este aspecto debería presidir cualquier actuación de política de innovación, pero en el caso de la energía adquiere una mayor importancia por los fuertes volúmenes de inversión que la caracterizan y porque el sector en si mismo tiene una importancia estratégica difícilmente equiparable. Además, el creciente nivel de internacionalización adquirido por las empresas que en él operan, refuerza la necesidad de hacer planteamientos estratégicos en los que se tengan en cuenta también los intereses de nuestras empresas en el exterior y de empresas extranjeras que operan en el territorio español. Este sector tiene gran importancia estratégica y necesita una visión y estrategia país a largo plazo En otras palabras, es necesario saber qué quiere el gobierno (o los gobiernos) y se necesita plasmarlo en visiones de alcance y planificación a medio y largo plazo. Se recomienda poner más énfasis en estos aspectos que en los meramente relativos a las subvenciones a las empresas. Aspectos como la creación de inteligencia competitiva micro y macro, la identificación de nuevas alternativas o de agentes tractores básicos, deberían formar parte de este planteamiento. Hay que situarse en el marco de las decisiones Europeas (SET Plan) y en el contexto de una política nacional de seguridad que incluya los aspectos energéticos. Es muy importante identificar un posicionamiento español claro que le permita establecer alianzas y posiciones de liderazgo en algunos campos, dentro de las estrategias europeas. El Sistema Español de Innovación en este campo se define como relativamente ineficaz y es imperioso lograr mejorarlo. Entre otros asuntos, se destaca la urgencia de una mejor puesta en valor de Sector Energía 30

32 conocimiento proveniente de la colaboración con las universidades y centros públicos de investigación. También se hace hincapié en la importancia de las compras públicas como factor dinamizador de la innovación. Otro asunto relacionado es la necesidad de contar con una base de datos única con empresas, centros y expertos en el campo de la innovación en energía. La financiación de la innovación en energía es particularmente compleja por sus requisitos particulares y su gran volumen. Se recuerda el buen funcionamiento que tuvo la tasa sobre la tarifa eléctrica en otros momentos y se pide estudiar su reimplantación. Igualmente se trajo a colación la posibilidad de utilizar en parte los derechos de emisión de CO 2 para financiar proyectos estratégicos en la innovación energética. Un marco estable de regulación es imprescindible para dotar de seguridad jurídica al sector. En la misma dirección apunta la demanda urgente de coordinación de los varios ministerios implicados (particularmente Ministerio de Economía y Competitividad) y del gobierno central con los autonómicos. A efecto de lograr mayores impactos sobre el empleo a corto plazo se sugiere la importancia que pueden tener proyectos dispersos en el territorio con fuertes vínculos a nivel local o regional entre productores y suministradores. Entre las líneas estratégicas de actuación se destaca finalmente la necesidad de actuaciones para reducir la intensidad energética de nuestra economía, muy por encima de sus competidoras europeas. Sectores como el de la vivienda y urbanismo en general, transporte y producción manufacturera deben tener un protagonismo desde los planteamientos de demanda energética. Sector Energía 31