UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Nombre del Proyecto: PROPUESTA DE PLAN DE NEGOCIOS PARA LA APERTURA DE EMPRESAS DE ABRASIVOS Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL Presenta: GALINDO PERALES LUCY KARINA Asesor de la UTEQ Asesor de la Organización M.A. Verónica Matilde Avilez León Dr. Espinoza Sanzón Pastor Santiago de Querétaro, Qro. Abril del 2014

2 Resumen Una empresa estadounidense que fabrica y comercializa abrasivos de alta productividad para herramientas eléctricas portátiles, desea invertir en un nuevo distribuidor en el Estado de Querétaro. El siguiente Plan de Negocios tiene como propósito desarrollar estrategias de mercado, que permitan abordar nuevos segmentos de mercado. Por la gama de productos que maneja la empresa tendría la posibilidad de ampliar su mercado como son los talleres de acero y las constructoras del Estado de Querétaro. En el presente proyecto se encuentra un Plan de Negocios detallado, dividido en cuatro secciones que son; productos, estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico financiero. Con la implementación de este proyecto se pretende establecer un nuevo distribuidor y obtener nuevos segmentos de mercado para la empresa en el Estado de Querétaro. 1

3 Summary I performed my project in the Universidad Tecnológica de Querétaro. It is a business plan proposal for the opening of new companies dedicated to the sale of abrasives in the state of Queretaro. My activities were to develop a detailed market study. Surveys to different steel workshops and construction companies of the state were created and applied. A review of the different competitors was performed, as well as web pages and product catalogues were created. Manuals of processes and internal procedures of the company, courses of training, description of positions, general philosophy of the organization and economic - financial studies to determine the future for the company were developed. Finally, developing this project has been a great personal and professional challenge, because this type of project requires a lot of time, dedication, patience, knowledge, attitude, tolerance and effort to determine if the project has viability or not for its implementation. 2

4 Dedicatorias Dedico este trabajo a mis padres por creer en mí, darme su apoyo incondicional y su amor, por luchar día a día con enfermedades, problemas y obstáculos que se nos han ido presentando, pero a pesar de todo hemos podido superarlo juntos como familia, porque gracias a ustedes y a su esfuerzo he logrado completar mi carrera satisfactoriamente. A mi hermano por su alegría, comprensión, bromas y risas que hemos compartido y a mis amigos por sus palabras de aliento y su compañía y los mejores recuerdos que siempre llevare conmigo. 3

5 Agradecimientos A mis maestros por brindarme sus conocimientos, experiencias, anécdotas, por cada momento durante y después de las clases. A mi asesora de estadía por brindarme su apoyo en esta etapa y por su comprensión durante el periodo de estadía. A todas las personas que han sido testigos de mi logro profesional. 4

6 Índice Resumen... 1 Summary... 2 Dedicatorias... 3 Agradecimientos... 4 Índice... 5 I. INTRODUCCIÓN... 6 II. ANTECEDENTES... 7 III. JUSTIFICACIÓN... 9 IV. OBJETIVOS V. ALCANCE VI. ANÁLISIS DE RIEGO VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA VIII. PLAN DE ACTIVIDADES IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS X. DESARROLLO DEL PROYECTO XI. RESULTADOS OBTENIDOS XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XIII. XIV. ANEXOS BIBLIOGRAFÍA 5

7 I. INTRODUCCIÓN Querétaro posee una localización estratégica para los negocios debido a su cercanía con la Ciudad de México y los principales puertos del país. Además es considerado como uno de los destinos más prominentes a nivel nacional, por medio del presente trabajo se dará a conocer las razones por las cuales una empresa estadounidense decide abrir un nuevo distribuidor en este Estado. Actualmente está empresa posee clientes de empresas Internacionales como son Samsung, Mabe, CNH, entre otras y desea ampliar el mercado que posee en México, tomando en consideración a los talleres de aceros y constructoras del estado. Para ello se desarrolló un Plan de Negocios que contiene los cuatro estudios básicos para su elaboración: el Estudio Técnico (Infraestructura y organización de la Empresa), Estudio de Mercado (Viabilidad Comercial), Estudio Económico (Evaluación Económica) y Estudio Financiero (Inversión). Este Plan de Negocios tiene por objetivo explorar nuevos nichos de mercado para que la empresa tenga una mejor posición donde le garantice mayor competitividad y mejor desempeño en el mercado. 6

8 II. ANTECEDENTES Está empresa cortó la cinta en una nueva planta de fabricación de la rueda abrasiva de la marca, que se encuentra en Nueva York, durante el verano de En Abril de 1995 la planta recibió la certificación ISO 9002 para su Sistema de Calidad, la primera certificación de un fabricante de la rueda abrasiva de América del Norte. En Julio del mismo año, la fábrica fue alcanzada por el fuego, lo que resulta una destrucción casi completa de las áreas de fabricación. Se reorganizó un equipo de reconstrucción multidisciplinaria, el personal trabajó día y noche para construir una planta de fabricación provisional. El primer producto fue hecho y enviado dentro de las 8 semanas posteriores al accidente ocurrido. En la primavera de 1998 la empresa se duplicó en tamaño, se incorporaron 100,000 metros cuadrados entre dos edificios. Incluye el primer sistema totalmente automatizado de bonos de mezcla en América del Norte, la ampliación y la mejora de la prensa, empaque y departamentos de envíos, recubrimiento de fibra de vidrio líneas acondicionadas y líneas de corte, laboratorio ampliado y áreas de pruebas de producto, un estado del centro de formación de arte, y un departamento de ingeniería para el desarrollo. 7

9 Misión Ser el proveedor más valorado de productos abrasivos para clientes que exigen los más altos niveles de calidad de producto, servicio y experiencia. Visión Ser una empresa líder en la venta de abrasivos de manera que genere la satisfacción y el reconocimiento de sus clientes, para ser una empresa ética en todos sus aspectos. Valores La vocación por servir a nuestros clientes, está asentada sobre los siguientes valores: Confianza: ha permitido que la empresa se consolide como una empresa internacional. Flexibilidad: en relación con los clientes y técnicos de ventas de la empresa. Calidad: basada en la profesionalidad del personal. (Elaboró: Lucy Galindo.-Alumno) 8

10 III. JUSTIFICACIÓN Está empresa pretende ser líder en el mercado de venta de abrasivos, pero los productos que elabora no son de fácil adquisición, únicamente se pueden adquirir bajo pedido por medio de un catálogo que proporciona el técnico de ventas, esto trae como consecuencia que la empresa no sea muy conocida en el Estado de Querétaro. Para esto se implementará un Plan de Negocios que le permita explorar a la empresa nuevos nichos de mercado y darse a conocer no sólo en las grandes empresas sino también abarcar las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial que manejen cualquier tipo de metal o acero y constructoras de terracerías en Querétaro. La empresa cuenta con una gran gama de productos de abrasivos para cortar aceros y concreto por lo que se determinó que el ramo constructor es viable para su mercado. 9

11 IV. OBJETIVOS Diseñar un Plan de Negocios para una empresa dedicada a la venta de abrasivos que permita ver el alcance que podría obtener en el mercado en un lapso de 2 meses. Diseñar un estudio de mercado que facilite la entrada en el sector industrial, comercial y constructor de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del Estado de Querétaro en un lapso determinado de 3 meses. Iniciar operaciones de venta al 50% de productos abrasivos en nuevos nichos de mercado en un lapso de 4 meses. 10

12 V. ALCANCE Ventas del 100% de los discos abrasivos para aceros, materiales no ferrosos, mampostería, concreto, etc. Como resultado de este proyecto se pretende generar: Un incremento en las ventas de abrasivos. Mejor posicionamiento en el mercado. Adquisición de nuevos clientes. Actualización de cartera de clientes. Conocimiento de los productos de la empresa de otros sectores. 11

13 VI. ANÁLISIS DE RIEGO Tipo de Riesgo Riesgos de Costos Características No tener suficiente ingreso para elaborar el proyecto. Realizar mantenimiento al equipo de cómputo. Material insuficiente de papelería. Transporte Lugar físico para oficinas. Tipo de Riesgo Riesgos de Calendario Características No entregar los avances del proyecto en las fechas correspondientes. Atrasarse en la elaboración del proyecto por alguna causa personal del practicante. Tipo de Riesgo Riesgos Tecnológicos Características No tener equipo de cómputo. No tener la capacidad de sustentar a fondo el proyecto a realizar. 12

14 Tipo de Riesgo Riesgos Operacionales Características No tener buena comunicación con el asesor de la empresa. Falta de motivación y actitud por parte del practicante. No tener acceso a toda la información necesaria para la resolución del proyecto. Tipo de Riesgo Características Riesgos Externos Tráfico en las calles por algún accidente automovilístico y no realizar las actividades planeadas conforme al proyecto. Accidente o enfermedad por parte del practicante que le impida desempeñar sus actividades. Desastre natural que impida el seguimiento del proyecto. 13

15 VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Plan de Negocios Definición El Plan de Negocios es un estudio detallado y minucioso del negocio que el emprendedor piensa montar. Es una ruta para poder construir esa empresa y a su vez para evaluarla en términos de viabilidad operacional. El resultado principal de este estudio es la creación de un documento escrito donde se hallen especificados todos los aspectos de factibilidad de la empresa así como sus objetivos. En su elaboración deben intervenir no sólo el empresario sino todos los socios que lo acompañen de forma que desde ese instante se empiece a crear unidad. La idea de este documento es que sirva de soporte para inversionistas o entidades que han de prestar apoyo al proyecto. (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2014) Estructura del Plan de Negocios La estructura de un Plan Empresarial puede ser básica o compleja, dependiendo del proyecto, de la cantidad de recursos que se necesiten y del objetivo que se persigue: Resumen Ejecutivo Documento breve no mayor a 3 páginas que destaca las variables más importantes del negocio: definición del negocio, líneas del negocio destacadas, 14

16 tipo de organización, bases de crecimiento, índices de evaluación financiera, entre otras. Antecedentes / Justificación Descripción del origen o motivaciones para el desarrollo de la idea u oportunidad de negocio. Contexto al cual se va a adecuar la información de los contenidos. Análisis FODA: es una herramienta que permite identificar las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización. El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades, contrarrestar las amenazas y corregir debilidades. (M., 2013) Modelo del Negocio Señalamiento de las ventajas de la idea de negocio propuesto, que llevan a superar niveles de rendimiento o productividad de competidores identificados. La caracterización de las ventajas competitivas ayuda a definir estrategias que permitan al negocio obtener costos menores o a diferenciar su producto de tal manera que pueda cobrar un precio mayor que el de sus competidores. Es necesario transmitir el valor o atractividad que el negocio es capaz de crear 15

17 para sus clientes señalando un panorama competitivo en el rango y calidad de las actividades del negocio, determinando así sus ventajas competitivas. (Ignacio, 2003) Mercado El estudio de mercado es un análisis que tiene como propósito demostrar la posibilidad real de participación de un producto, tecnología o servicio en un mercado. El análisis debe comprender el reconocimiento y estimación de la cantidad que se comercializará del bien o servicio, incluyendo en está categorización a la tecnología, las especificaciones que deberá cumplir, el precio que la demanda probable de una comunidad (el Mercado) estará dispuesta a pagar por su adquisición a efecto de satisfacer una necesidad manifiesta o latente, y que justifique el emprendimiento de un nuevo negocio, iniciativa o proyecto. Comprende el reconocimiento del entorno: macro, micro, entendiendo por macro a todas las fuerzas y actores externos a la empresa; y por micro entorno a todos los participantes en la cadena de valor directamente asociados a la empresa: clientes, proveedores, competidores, intermediarios e influenciadores. (Alcaraz, 2009) 16

18 Organización y Operaciones En la organización se describe el arreglo sistemático de personas y tecnología con la intención de obtener los resultados propuestos para el negocio, iniciativa o proyecto. El crecimiento del sector servicio es cada vez más importante en comparación con el sector industrial, dando como consecuencia que los nuevos negocios carezcan de un proceso de producción propiamente dicho, lo que ha dado lugar a denominar genéricamente como núcleo de operaciones al proceso de elaboración o de desarrollo de un producto o servicio. De cualquier forma, se requiere de recursos claramente determinados como: locales, instalaciones, equipos técnicos, capital humano. (Audirac Camarena & De León Estavillo, 2006) Aspectos Financieros En el desarrollo del Plan Financiero, es requisito fundamental una planificación especificando las partidas de ingresos y costos con la hipótesis de crecimiento de ingresos y gastos implícitas; proyecciones de flujo de efectivo (cash flow), especificando cuando se alcanzará el punto de equilibrio y las necesidades de financiamiento. Todas a cifras debes estar basadas en hipótesis razonables. (On-Line, 2004) 17

19 VIII. PLAN DE ACTIVIDADES N Actividades Reunión con el Asesor de la Empresa Recopilación de la información de la empresa Determinar los nichos de mercado a abarcar 4 Realizar Bases de Datos 5 Desarrollar Estudio de Merado 6 Realizar encuestas electrónicas 7 Recopilar resultados de las encuestas 8 Análisis de la Competencia 9 Análisis resultados del Estudio de Mercado 10 Desarrollar Estudio Técnico 11 Ubicación de la empresa 12 Organización de la empresa 13 Desarrollar Estudio Económico- Financiero 14 Análisis de Resultados 15 Análisis de Resultados de los diferentes estudios 16 Realización de Propuesta 17 Entrega de proyecto Semana 1 Enero Febrero Marzo Abril Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana

20 Ejemplos de recursos IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS Materiales Descripción Costo mensual Se necesitará para Internet Impresora realizar el proyecto en general Se necesitará para mostrar el proyecto $ pesos por mes $ pesos (impresiones) Papelería Transporte Investigación General Hojas blancas, plumas, lápices, calculadora, clips, grapas, etc. Para el traslado a diferentes lugares del Estado de Querétaro Libros, revistas, encuestas $50.00 pesos (casi no se utilizan) $ transporte público mensual $ mensuales 19

21 X. DESARROLLO DEL PROYECTO

22 Declaración de Privacidad La Universidad Tecnológica de Querétaro está obligada a proteger su privacidad en cumplimiento a lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta declaración de privacidad aplica a la UTEQ y concierne a la recogida y uso de datos. Los datos proporcionados serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, propiedad de la UTEQ. Las parte exponen que las negociaciones llevadas a cabo (o el proyecto a desarrollar en conjunto) entre el titular de la información descrita a continuación, en adelante el Divulgador, y el receptor de la misma, es delante el Receptor, han involucrado o involucrarán divulgación escrita o verbal y comunicación al Receptor por parte del Divulgador o por miembros de su equipo de trabajo, de documentos propios o controlados por alguno de los mencionados anteriormente, la que puede incluir, pero no se limita a información financiera, planes de negocios, información personal, dibujos, ejemplos y prototipos de artefactos, demostraciones, secretos comerciales, información técnica, sistemas de computación y software, resultados de investigaciones, listas de clientes y otros datos en forma oral o escrita relacionada con la tecnología, ya sea que dicha comunicación se produzca verbalmente, visualmente, o mediante demostraciones o cualquier otro medio, tanto en forma de dibujos, modelos, 1

23 documentos impresos, y/o formato de archivos electrónicos o de cualquier otra manera, en adelante la información. El receptor desea recibir o utilizar la información confidencial con el propósito de poder evaluar la suscripción de un futuro acuerdo de entre ambos y desarrollar un proyecto de inversión en conjunto, para lo cual otorgan el acuerdo del que da cuenta este instrumento. Para estos efectos, cada parte indicará a la otra parte por escrito, quienes serán las personas que dentro de su organización estarán autorizadas para entregar o recibir la información según el caso.. Firma de mutuo acuerdo 2

24 Resumen Ejecutivo Este proyecto comprende un Plan de Negocios para la creación de nuevas empresas dedicadas a la venta de abrasivos. Este proyecto nos permite entender el capital preoperatorio, humano y organizacional, así como también muestra la base ideológica y la cultura organizacional que pretender adoptar a futuro. En todas las organizaciones es muy importante tener un Plan de Negocios para poder emprender, donde le garantice un mejor desempeño en sus actividades dentro de la organización y en el servicio que se brindara, ya que es un elemento esencial para el funcionamiento de la misma, la cual engloba todas las áreas de la empresa, para fortalecer el giro y el servicio al que se dedica la empresa Se tomó como base principal la fase financiera, como clave para dar un arranque y prospectar a futuro un marquen de liquidez tanto para generar ganancias, así como para poder solventar los gastos que se presenten sin generar perdida. Considerando la mejora continua es importante afirmar que este Plan de Negocios describe procesos y recursos tanto financieros y humanos que requiere la empresa para empezar a funcionar y ver la viabilidad que tienen en un futuro. 3

25 Índice Declaración de Privacidad... 1 Resumen Ejecutivo... 3 I. Descripción de la Empresa Descripción General de la Empresa Historia de la Empresa Misión Visión Valores Análisis FODA... 9 II. Productos Descripción General del Producto Abrasivos Aglomerados Abrasivos Revestidos Abrasivos de Fibra Fresas de Carburo Cepillos de Alambre Abrasivos de Diamante III. Estudio de Mercado Objetivo del Estudio Segmentación de Mercado Análisis de la Competencia Análisis del Mercado Conclusiones IV. Estudio Técnico Ubicación de la Empresa Estructura de la Empresa V. Estudio Económico-Financiero Presupuesto de la Empresa

26 5.2 Estado de Resultados

27 I. Descripción de la Empresa 1.1 Descripción General de la Empresa Establecida en 1977, es una empresa estadounidense que fabrica y comercializa abrasivos de alta productividad para herramientas eléctricas portátiles, lo que incluye discos de corte y amoladura, abrasivos revestidos y sin entramado, cepillos de alambre, fresas de carburo y hojas de diamante. Posee una fábrica de 100,000 pies cuadrados, con Certificación ISO, además cinco centros de distribución y ventas y un equipo de representantes técnicos de ventas, que brindan asistencia a los usuarios de abrasivos por medio de una red selectiva de distribuidores autorizados. 6

28 1.2 Historia de la Empresa Está empresa cortó la cinta en una nueva planta de fabricación de la rueda abrasiva de la marca, que se encuentra en Nueva York, durante el verano de En Abril de 1995 la planta recibió la certificación ISO 9002 para su Sistema de Calidad, la primera certificación de un fabricante de la rueda abrasiva de América del Norte. En Julio del mismo año, la fábrica fue alcanzada por el fuego, lo que resulta una destrucción casi completa de las áreas de fabricación. Se reorganizó un equipo de reconstrucción multidisciplinaria, el personal trabajó día y noche para construir una planta de fabricación provisional. El primer producto fue hecho y enviado dentro de las 8 semanas posteriores al accidente ocurrido. En la primavera de 1998 la empresa se duplicó en tamaño, se incorporaron 100,000 metros cuadrados entre dos edificios. Incluye el primer sistema totalmente automatizado de bonos de mezcla en América del Norte, la ampliación y la mejora de la prensa, empaque y departamentos de envíos, recubrimiento de fibra de vidrio líneas acondicionadas y líneas de corte, laboratorio ampliado y áreas de pruebas de producto, un estado del centro de formación de arte, y un departamento de ingeniería para el desarrollo. 7

29 1.3 Misión Ser el proveedor más valorado de productos abrasivos para clientes que exigen los más altos niveles de calidad de producto, servicio y experiencia. 1.4 Visión Ser una empresa líder en la venta de abrasivos de manera que genere la satisfacción y el reconocimiento de sus clientes, para ser una empresa ética en todos sus aspectos. (Elaboró: Lucy Galindo.-Alumno) 1.5 Valores La vocación por servir a nuestros clientes, está asentada sobre los siguientes valores: Confianza: ha permitido que la empresa se consolide como una empresa internacional. Flexibilidad: en relación con los clientes y técnicos de ventas de la empresa. Calidad: basada en la profesionalidad del personal. (Elaboró: Lucy Galindo.-Alumno) 8

30 1.6 Análisis FODA Fortalezas Análisis FODA 1. Flexovit cuenta con un Distribuidor en el Estado de Nuevo León. 2. Los productos Flexovit sólo se consiguen por medio de pedido a través de un catálogo. 3. Realiza pruebas gratis a los clientes para que conozcan la funcionalidad del producto. 4. La garantía de los productos Flexovit es de un año. 5. El técnico de ventas cuenta con una capacitación constante en el manejo de los diferentes abrasivos, materias primas, aplicación y funcionalidad de ellos. 6. Flexovit maneja una gran gama de productos especiales para aplicaciones específicas, según requisitos específicos del cliente. Debilidades 1. Actualmente en el Estado de Querétaro, Flexovit se enfoca en las grandes empresas como Samsung, Mabe, etc. 2. No cuenta con un lugar fijo en el Estado, para atender al cliente. 3. El único contacto con el técnico de ventas es por medio del teléfono celular y El técnico de ventas no cuenta con los productos a la mano. 5. No cumple al instante con la demanda del cliente, porque los productos se tienen que pedir al Distribuidor en Nuevo León. 6. El servicio al Cliente sólo lo efectúa un técnico de Ventas para todo el Estado. Oportunidades 1. Flexovit maneja una gran variedad de productos para cortar metal y concreto, por lo cual el ramo constructor es una opción nueva de mercado. 2. Los talleres de acero del Estado de Querétaro es un mercado opcional para la empresa. 3. Diseñar una página web exclusiva para la venta de abrasivos en el Estado de Querétaro, para que los clientes conozcan la empresa y los productos que maneja. Así los clientes tendrían un contacto más directo con el técnico de ventas. 4. Ampliar el mercado de Flexovit no sólo en el Estado de Querétaro sino en el Bajío. Amenazas 1. El tiempo de entrega se vea perjudicado por algún desastre natural, accidente carretero, etc. 2. El producto llegue dañado o incompleto por algún descuido en el Distribuidor. 3. Perder clientes por no contar con el producto a tiempo. 9

31 II. Productos 2.1 Descripción General del Producto Está empresa desarrolla productos especiales para aplicaciones específicas, según requisitos específicos del cliente. 2.2 Abrasivos Aglomerados Los discos de amoladura para herramientas eléctricas portátiles pertenecen a la familia de aglomerante de resina dentro de los abrasivos aglomerados Granos Abrasivos Granos Abrasivos Óxido de Aluminio Carburo de Silicio Zirconiaalúmina Cerámica Características Grano duro, en bloque, con forma de cuña. Trabaja bien sobre acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. Extremadamente duro y filoso, pero se fractura con más facilidad que el óxido de aluminio. Trabaja bien sobre hierro de fundición, metales no ferrosos (aluminio) y materiales no metálicos, como hormigón, ladrillo, mármol y vidrio. Muy dura, filosa y densa. Apto para las temperaturas más elevadas y la presión, más alta propias de las aplicaciones de remoción de alto rendimiento. Grano filoso microcristalino corta de forma agresiva bajo una presión entre ligera a moderada. Su capacidad de corte rápido la hace apta para la amoladura de acero inoxidable, titanio y aleaciones con alto contenido de níquel. (Catálogo de Productos, 2013) 10

32 NOMBRE DIFERENTES DISCOS TIPO Discos de desbaste Tipo 27 Discos de desbaste Tipo 28 Discos con centro deprimido Discos de corte delgados Tipo 27 Discos de corte Tipo 27 Discos de combinación Tipo 27 Discos semi-flexibles Tipo 27 y 29 Copas Abrasivas Tipo 11 Tapones y Conos Tipo 16,17,18 y 18R Puntas montadas Ruedas para esmeril de banco y pedestal Tipo 1 Ladrillos de mano y blocks para pisos Discos de corte de diámetro grande Discos para tubería y pulidoras Tipo 1 Discos de corte delgado Tipo 1 Discos para sierra circular Tipo 1 Discos para sierra de alta Tipo 1 velocidad Discos de corte de diámetro grande Discos para cortadora portátil Tipo 1 Discos para cortadora E. Tipo 1 Discos para cortadora de piso Tipo 1 Discos de sierra para Tipo 1 mampostería (Ver Anexo 1) (Catálogo de Productos Flexovit, 2013) 11

33 2.3 Abrasivos Revestidos NOMBRE DIFERENTES DISCOS TIPO Discos laminados Tipo 27 y 29 Discos de lija para desbaste y respaldos Discos Trium Kut Discos de lija para acabado Discos autoadheribles (PSA) Soportes de doble acción Discos de cambio rápido y respaldos Bandas de lija Ruedas flap Ruedas flap con vástago Ruedas flap sin vástago Hojas de papel de lija Rollos de lija y malla impermeable Abrasivos revestidos especiales Productos revestidos para el mantenimiento de pisos Cartuchos de lija y mandriles Almohadillas revestidas y mandriles Bandas flap, tambores y casquillos Lijado de pisos Bolsas de recolección de polvo Discos para lijadora de esquinas Discos de lijado de diámetro grande Filtros de malla Lana de acero Rectos y cónicos Transversales Hojas, rollos y bandas (Catálogo de Productos Flexovit, 2013) (Ver Anexo 2) 12

34 2.4 Abrasivos de Fibra NOMBRE DIFERENTES DISCOS TIPO Productos para limpieza y acabado Tipo 1 y 27 Discos para Platos de agarre y soportes acondicionamiento de superficies Discos unitized Tipo 1 y 27 Bandas para acondicionamiento de superficie Almohadillas de nailon para piso Almohadillas de mano (Ver Anexo 3) (Catálogo de Productos Flexovit, 2013) 13

35 2.5 Fresas de Carburo NOMBRE DIFERENTES DISCOS TIPO Fresas de carburo Fresas de carburo para desbaste preciso Fresas de doble corte Fresas miniatura Fresas de corte de aluminio (Ver anexo 4) (Catálogo de Productos Flexovit, 2013) 14

36 2.6 Cepillos de Alambre NOMBRE DIFERENTES DISCOS TIPO Cepillos con vástago Anudado, Plegado, Circular Metal Cepillos circulares Limpieza y Acondicionamiento Cepillos tipo copa Cepillo para juntas de expansión Cepillos para raspar a mano y cepillos limpiadores de ácido Rebabeo Limpieza en general Rebabeo Limpieza en general Limpieza y acondicionamiento (Ver anexo 5) (Catálogo de Productos Flexovit, 2013) 15

37 2.7 Abrasivos de Diamante NOMBRE DIFERENTES DISCOS TIPO Copas de diamante Discos segmentados Discos de diámetro pequeño Discos para cortadora de azulejo Concreto Mortero Mampostería Azulejo Discos para sierra de alta Discos de corte de diámetro grande velocidad Discos para cortadora de piso Discos para cortadora de mampostería Brocas de diamante Concreto (Ver anexo 6) (Catálogo de Productos, 2013) 16

38 III. Estudio de Mercado 3.1 Objetivo del Estudio Determinar cuál es la demanda de los productos abrasivos que puede esperarse al entrar en operación. 3.2 Segmentación de Mercado Mercado objetivo Nuestro mercado objetivo consiste en dos segmentos de mercado que son los talleres de acero y las constructoras del Estado de Querétaro, donde se identifican 8 grupos diferentes en los talleres de acero y un grupo de las constructoras. Talleres de acero: o Acero Inoxidable o Estructuras de Acero o Cables de acero o Tubos de acero o Mallas de acero o Puertas de acero o Cortinas de acero o Láminas de acero 17

39 Talleres de Acero Grupo Cantidad Acero Inoxidable 93 Estructuras de Acero 27 Cables de acero 7 Tubos de acero 14 Mallas y cercas 16 Puertas de acero 17 Cortinas de acero 15 Láminas de acero 11 Total en el Estado 200 (Ver Anexo 7) Constructoras o De urbanización. Constructoras de Urbanización Grupo Cantidad Urbanizaciones 142 Total en el Estado 142 (Ver Anexo 8) 18

40 Segmentación Tradicional del Mercado de Flexovit Qué posicionar? Objetivo Segmento Geográfica Discos Abrasivos Discos abrasivos para uno en general en materiales ferrosos y perfiles. Talleres de acero Estado de Querétaro Componentes Granos abrasivos Aglomerante de resina Refuerzo de fibra de vidrio Aro de árbol Cubo roscado Desbaste rápido y agresivo, tienen una vida útil larga, ideal para biselado y para desbaste de cortes con flama. Están enfocados al aluminio, acero inoxidable y hierro. Adecuado para Ventaja Competitiva fundición, aplicaciones en hierro fundido, maleable. Están hechos para materiales más rudos, tienen mayor durabilidad para realizar un trabajo más centrado. 19

41 Qué posicionar? Objetivo Segmento Geográfica Discos Abrasivos Discos abrasivos para uno en general en mampostería y concreto. Constructoras Estado de Querétaro Componentes Granos abrasivos de silicio Aglomerante de resina Refuerzo de fibra de vidrio Aro de árbol Cubo roscado Ofrecen un desbaste rápido en concreto, mampostería y en aplicaciones de metales no ferrosos. Ventaja Competitiva Ideales para desbaste, remoción, terminado y limpieza de gran variedad de materiales de concreto, mampostería y piedra. Son efectivos en plástico y fibra de vidrio. 20

42 Mapas de Ubicación: Talleres de acero en Querétaro Constructoras de Querétaro 21

43 3.3 Análisis de la Competencia COMPETENCIA EN EL ESTADO DE EMPRESA PRODUCTOS UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN Discos de lija para desbaste y Tlacote N. 434 Col. Centro Abracintas y Adhesivos de pulido C.P Querétaro, Qro Estado de Querétaro Tlacote Discos de lija para metales Hojas abrasivas Abracintas y Adhesivos S. de R.L. de C.V. Abrasivos y Conversiones Ideal ETER Abrasivos y Diamantes Industriales S.A. de C.V. Discos abrasivos Adhesivos Abrasivos Finos Abrasivos Gruesos Abrasivos Industriales Abrasivos para hacer inoxidable Abrasivos para lijado de madera Abrasivos para metales Abrasivos revestidos de lija Ruedas Flap Herramientas Abrasivos Bandas de lija Cepillos de alambre Discos de diamante Herramientas eléctricas Hojas de lija Limas Puntas montadas Senda Eterna N. 360-A Fraccionamiento Milenio III C.P Querétaro, Qro. Francisco Pérez Ríos N. 124 C.P Querétaro, Qro Corregidora Norte N Col. Altos del Márquez 1 y 2 Etapa C.P Querétaro, Qro. Estado de Querétaro San Luis Potosí Estado de Querétaro Monterrey Nuevo León Estado de Querétaro 22

44 COMPETENCIA EN EL ESTADO DE EMPRESA PRODUCTOS UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN Austromex Discos de acero Miguel de Cervantes Saavedra Bandas de lija N. 432 Col. Centro C.P Rollos Querétaro, Qro Cardas tipo brocha Estado de Querétaro Bandas y mini bandas Tlalnepantla Grupo Fandeli Discos abrasivos Fibras Rollos Hojas Acceso III N. 5 Parque Industrial Benito Juárez C.P Querétaro, Qro Guadalajara Monterrey Querétaro Tijuana Abrasivos Industriales Avenida 5 de Febrero Benito Milacron Mexicana Sales S.A. Cepillos Industriales Juárez Querétaro, Qro N de C.V. Herramientas Abrasivas C.P Estado de Querétaro Manuel de la Hoz N. 222 Abrasivos Flexibles Suministros Industriales del Reforma Agraria Segunda Abrasivos rígidos Centro Sección C.P Querétaro, Herramientas de corte Qro Estado de Querétaro Granos Abrasivos Heraclio Cabrera N. 50 Col. Técnicos en Abrasivos S.A. Bandas de lija Ensueño C.P Querétaro, de C.V. TECABSA Rectificadoras Qro. Estado de Querétaro Ruedas con punta de diamante Weiler de México S. de R.L. de C.V. Cepillos de alambre Discos laminados abrasivos Acceso B N. 102-A Bodega 303 Parque Industrial Jurica Estado de Querétaro y Ciudad de México 23

45 A continuación se muestran nuestras competencias más relevantes: Competidores Potenciales Empresa Ventajas Competitivas Precio Servicio y atención a clientes en el área de servicios revestidos. Tiempo de entrega 24 horas. Variedad de marcas de abrasivos Norton, Graff abrasivos, Rosber, Austromex, Fandeli, entre otros. composición, etc. Abrasivos y Conversiones Ideal ETER Abrasivos y Diamantes Industriales S.A. de C.V, Amplio surtido de materiales para la construcción, ferretería, instalación y mantenimiento. Comercializa marcas como Austromex, -Tenozit, Skill, Dremel, Fandeli, 3M, Éxito, entre otras. Oscila entre los $36.00 y los $ dependiendo de la marca, modelo, Oscila entre los $1.48 por pieza hasta los $ pesos dependiendo de la marca, producto, etc. Grupo Fandeli Suministros Industriales del Centro Líder absoluto en el mercado. Calidad certificada ISO 9001:2000 Abarcan necesidades de diferentes industrias y los diversos procesos en tareas de desbaste, corte, lijado y pulido de superficies en distintos materiales. Tiene 5 Centros de Distribución, uno ubicado en el Estado de Querétaro. Exporta a nivel Internacional. Sus productos son de uso general para madera, automotriz, metalmecánica, plástico, tenería y calzado, vidrio, construcción, entre otros. Distribuyen a pequeñas, medianas y grandes empresas del ramo metalmecánica, alimentos, química y de servicios. Precios por mayoreo Capacitaciones en procesos industriales como fundición, troquelado, maquinado, soldadura, pintura, inyección de plástico, forja, ensamble, empaque, embalaje, entre otros. Distribuye marcas como Alvamex, Fandeli, Hecort, Henkel, Perfect, Urrea, entre otros. Oscilan entre los $5.26 pesos por pieza en adelante hasta un máximo en herramientas de $5,000 por pieza. (Ver Anexo 9) Oscilan entre los $5.26 pesos por pieza en adelante hasta un máximo en herramientas de $5,000 por pieza. 24

46 Se colocó una ponderación a los competidores más relevantes dependiendo el grado de fortalezas y debilidades. Evaluación de la competencia por ponderación: Factor Ponderació n Principales Competidores Grupo Fandeli Clasificació n Resultado Ponderad o Abrasivos y Diamantes Resultado Clasificació Ponderad n o Suministros Industriales Clasificació n Resultado Ponderad o Precio Promoción Calidad Servicio Distribució n Publicidad Total Cuadro de Clasificación Ponderación Descripción 2 Debilidad Grave 3 Debilidad Menor 4 Fortaleza Menor 5 Fortaleza Importante Detectando la ponderación más alta, se determinó que el Competidor principal es: Grupo Fandeli, es una empresa dedicada a la elaboración y distribución de productos abrasivos. 25

47 3.4 Análisis del Mercado Producto Los productos que ofrece la empresa van dirigidos a los talleres de acero y constructoras del Estado de Querétaro. El Catálogo de productos se basa primordialmente en discos abrasivos hechos con diferentes materiales dependiendo del uso que este destinado, sea para corte, desbaste, pulido, acabado de diferentes materiales ferrosos y perfiles, así como materiales no ferrosos como concreto y mampostería. Clientes Una de las características sobresalientes de la empresa es la gran variedad de productos con los que cuenta, estos productos son de uso en general en metales ferrosos y perfiles, incluyendo ángulo de hierro, barra de materiales, canaletas, I-Beam, acero de alta resistencia, tubos de hierro, acero, acero inoxidable, barra de refuerzos, tuberías y soldaduras. Precio Manejará precios fijos por pieza y de acuerdo a factores como el uso, resistencia y material. Las formas de pago serán en efectivo, a futuro se pretende pagar con tarjeta de crédito y transferencias bancarias, para adaptarse a las necesidades de los clientes. 26

48 Promoción y Plaza Los medios de publicidad que se utilizaran son: 1. Volantes y carteles (Flyers promocionales) Como inicio se pretende utilizar este medio de difusión por vía a los diferentes talleres de acero y constructoras de Querétaro para dar a conocer la apertura del Distribuidor. 2. Catálogo Consistirá en la elaboración de catálogos según el segmento de mercado, es decir, un catálogo para los talleres de acero y otro para las constructoras, para que los clientes potenciales conozcan la variedad de productos que maneja la empresa. Estos catálogos son actualizados cada tres meses, por variaciones de precios, nuevos productos, nuevos clientes, promociones, etc. 3. Página Web Se creó un página web para los clientes del Estado, en ella encontraran los diferentes productos que maneja la empresa, su ubicación en el estado y los datos del técnico. Esto se llevó a cabo con el propósito de tener un contacto más directo con los clientes. 27

49 Canales de Distribución Los productos de la empresa se harán llegar a nuestros clientes de la siguiente manera: 1. Intermediarios Se pretende utilizar a vendedores técnicos que estarán disponibles para cuando el cliente requiere, dando un servicio a domicilio. Cada vendedor técnico contará con un catálogo, el cual contendrá los diferentes productos y sus especificaciones de cada uno, dando una capacitación al cliente del uso del abrasivo. 2. Vía Internet Los clientes ya establecidos podrán entrar directamente a la página web, para realizar los pedidos de los abrasivos. Fuente de Información Se utilizó una herramienta de recopilación de datos, la encuesta siendo un método cuantitativo, A continuación se muestra una encuesta que se elaboró para conocer la posición de mercado que actualmente posee la empresa en el Estado de Querétaro. 28

50 Estudio de Mercado La siguiente encuesta está basada en conocer tus comentarios, sugerencias y necesidades para este nuevo negocio por expansión, solicitando de la manera más atenta seas tan sincero en tu contestación. Está encuesta en confidencial uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas de opción múltiple. 4. En general, Con que frecuencia utiliza los productos abrasivos? Siempre, de eso depende el negocio A veces, solo cuando se requiere Casi nunca, sólo en casos especiales Nunca, no los necesito 2. Utilizan algún tipo de abrasivo en específico sí, siempre utilizo el mismo tipo de abrasivo A veces, utilizo el abrasivo especial, dependiendo del material Casi no utilizo abrasivos Nunca utilizo abrasivos Otro (especifique) 5. Que marca de abrasivo utilizas más Fandeli 3M Austromex Henkel Flexovit Graff Abrasivos Otro (especifique) 4. reciben algún tipo de capacitación para el uso de abrasivos Siempre reciben capacitación aunque no requieran producto Siempre que se adquiere producto 29

51 Algunas veces cuando requieren producto Nunca reciben capacitación Otro (especifique) 5. Reciben servicio a domicilio en la adquisición del producto? Si No Tienen que ir a recoger el producto Otro (especifique) 6. Con que frecuencia usted requiere abrasivos? Una vez al día Una vez por semana Una vez por mes Otro (especifique) 7. En general, Dónde adquiere el abrasivo? Lo compro en la ferretería Lo encargo por catálogo y teléfono Lo encargo por internet Solo se consigue con el representante técnico. Otro (especifique) 30

52 Aplicación de Encuestas Se llevó a cabo por vía internet, a los diferentes talleres de acero y constructoras del estado de Querétaro. Se tomó un total de 200 talleres de acero y 142 constructoras de urbanizaciones del estado, con un total de 342 encuestas para obtener los resultados deseados. Las encuestas se enviaron el día 24 de Febrero del año en curso, dando un lapso de 7 días para la contestación de la encuesta y la recepción de las respuestas. Análisis de Resultados La siguiente información muestra los resultados de la gráfica anterior. El número de encuestas contestadas que se recibieron son 37 de 342 encuestas enviadas por , por lo tanto: se utilizó una regla de tres para determinar el porcentaje que corresponde. Datos N de Encuestas Aplicadas 342 N de Encuestas Contestadas 37 Regla de Tres %

53 Tabulación y Graficación A continuación se muestran los resultados de las encuestas aplicadas por medio de gráficas. 1.- Frecuencia de Utilización de Productos Abrasivos Frecuencia de Utilización 0% 100% Siempre A veces Casi nunca Nunca Interpretación: Se muestra en la gráfica anterior que a los establecimientos y empresas encuestadas siempre utilizan los abrasivos y dependen de ellos para realizar sus actividades. 32

54 2.- Utilización de Diferentes Abrasivos Utilización de Diferentes Abrasivos 0% 0% 32% 68% Siempre el mismo Dependiendo el material Casi no utilizo No utiliza ninguno Interpretación: Se puede observar en la gráfica anterior que un 68% de los encuestados tiende a utilizar diferentes abrasivos para los tipos de materiales que utilizan, mientras el 32% sólo utiliza un modelo de abrasivo, ya que solo utilizan un tipo de material en específico para trabajar. 33

55 3.- Marca de Abrasivo más utilizada Marca de Abrasivo 5% 32% 14% 49% Fandeli 3M Austromex Henkel Interpretación: En la gráfica anterior se muestran diferentes marcas de abrasivos que son más utilizados, el Grupo Fandeli es el más utilizado por los encuestados, ya que cuenta con una gran variedad de abrasivos para cubrir las necesidades de los clientes. 34

56 4.- Capacitación del manejo del Abrasivo Capacitación 32% 11% 11% 46% Siempre, aunque no se adquiera Siempre, que de adquiere Algunas veces Nunca Interpretación: Se puede contemplar en la gráfica anterior que a la mayoría de los encuestados, reciben una capacitación constante del abrasivo por parte del proveedor para su utilización. 35

57 5.- Servicio a domicilio al adquirir productos Servicio a Domicilio 49% 19% 32% Sí No Dependiendo de la cantidad Interpretación: De acuerdo al resultado que muestra la gráfica anterior las personas encuestadas el abrasivo que adquieren se les entrega en su domicilio, todo depende de la cantidad, es decir la mayoría de los distribuidores coloca este servicio al cliente dependiendo de la cantidad de abrasivos que adquiera, si es una cantidad pequeña, el distribuidor no hace valer este servicio. 36

58 6.- Frecuencia de adquisición de Abrasivos Frecuencia de Adquisición 5% 8% 87% 1 vez al día 1 vez a la semana 1 vez al mes Interpretación: De acuerdo al resultado que muestra la gráfica anterior el 87% de los encuestados afirmo que por lo mínimo una vez a la semana adquieren abrasivos en cantidades grandes, sólo en caso de emergencia se adquiere 1 por día. 37

59 7.- Lugar de Compra del Abrasivo Lugar de Compra 3% 5% 92% Telefóno Ferretería Internet Interpretación: Se puede contemplar en el resultado anterior que el método por el cual los encuestados adquieren el producto es en la ferretería, ya que utilizan abrasivos de fácil adquisición. 38

60 3.5 Conclusiones La anterior investigación nos llevó a una retroalimentación, nos muestra unos resultados favorables, debido a que la mayoría de los encuestas si utilizan el producto de manera frecuente nos da una posibilidad de entrada al nuestro producto. Se llegó a la conclusión de que los talleres de acero y constructoras son un mercado potencial para la empresa, ya que estos utilizan los productos de manera constante y los productos que la empresa maneja cubren las necesidades específicas de estos clientes. 39

61 IV. Estudio Técnico 4.1 Ubicación de la Empresa Estará ubicado en la Zona Sur de Querétaro Calle Mimiahuapan N 917 Col. Vista Alegre 3ª Sección C.P Santiago de Querétaro 40

62 Especificaciones Características Antigüedad Descripción Nueva Lugares de Estacionamiento 4 N de Oficinas 3 Sala de Juntas 1 Baños 1 Costo de Renta $3,000 Imágenes: 41

63 4.2 Estructura de la Empresa Misión Ser el proveedor más valorado de productos abrasivos para clientes que exigen los más altos niveles de calidad de producto, servicio y experiencia. Visión Ser una empresa líder en la venta de abrasivos de manera que genere la satisfacción y el reconocimiento de sus clientes, para ser una empresa ética en todos sus aspectos. Valores La vocación por servir a nuestros clientes, está asentada sobre los siguientes valores: Confianza: ha permitido que la empresa se consolide como una empresa internacional. Flexibilidad: en relación con los clientes y técnicos de ventas de la empresa. Calidad: basada en la profesionalidad del personal. 42

64 Organigrama Personal Requerido 1. Gerente General: Encargado de Administrar el Distribuidor en general. 2. Auxiliar de Gerencia: Encargado de llevar el control de los pedidos en general. 3. Vendedor 1 y 2: Encargados de adquirir nuevos clientes y vender. 4. Recepción: Encargada de la Atención al Cliente. 43

65 PUESTO GERENTE GENERAL RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Durante su gestión vigilar el cumplimiento del programa de trabajo operativo anual y de las actividades en general del Distribuidor. Ejercer el presupuesto del Distribuidor, ajustándose a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de los recursos, Participan en pláticas, conferencias relativas a las funciones del distribuidor FUNCIONES DEL PUESTO Vigilar el correcto desempeño de las actividades del Distribuidor. Representar el órgano garante con facultades de mandatario para actos de administración, pleitos, cobranzas, así como otorgar y sustituir poderes generales y especiales para estos casos. Convocar a juntas directivas y conducir las mismas en los términos del Reglamento Interior. Cumplir y hacer cumplir las políticas del Distribuidor. Dirigir el informe semanal, que deberá enviarse al Distribuidor de Nuevo León. REQUISITOS MÍNIMOS EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Título y/o cédula profesional de Licenciado en Administración Dominio alto de la Ley Federal de Trabajo. Capacidad de planeación, coordinación, organización, analítico, creativo, toma de decisiones, facilidad de palabra y comunicación, liderazgo, trabajo bajo presión, dirección y trabajo en equipo, trato al público de negociación y conciliación, imparcialidad y manejo de conflictos. Cinco años en puestos similares SUELDO 20,000 44

66 PUESTO AUXILIAR DE GERENCIA RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Atención y trato a clientes, así como de los mismos trabajadores. Auxiliar a la Gerencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Control de Archivo de la Gerencia. FUNCIONES DEL PUESTO Recibir, registrar y archivar la correspondencia dirigida al Gerente. Recibir, registrar y archivar todo trámite de la Gerencia. Control de consecutivos de oficios. Realizar él envió de la correspondencia de la Gerencia (etiquetas, copias de documentos, etc.) Servir de enlace y apoyar a los asesores en la ejecución de tareas que les asigne el Gerente. Coordinar la logística de los eventos emanados de la Gerencia. Mantener actualizada la base de datos de los clientes. Atender y realizar llamadas telefónicas, control de agenda, etc. Las demás que confiera la Ley, el Reglamento y las disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables, así como las que le asigne su superior jerárquico. REQUISITOS MÍNIMOS EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Carrera Técnica de Secretaría Ejecutiva y/o carreras afines dentro del ámbito secretarial. Dominio básico del paquete de office y básico en sistemas operativos. Capacidad de planeación, coordinación, organización, analítico, creativo, toma de decisiones, facilidad de palabra y comunicación, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, imparcialidad y manejo de conflictos. Dos años en puestos similares de Dirección o Secretaría y/o auxiliar ejecutivo SUELDO 15,000 45

67 PUESTO VENDEDOR RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Establecer un nexo entre el cliente y la empresa comunicando oportunamente la información importante. Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos y servicios pueden satisfacer sus necesidades. Como utilizar los productos adecuadamente para que tengan optima experiencia con ellos. Retroalimentar a la empresa todo lo que sucede con el cliente: inquietudes, quejas, sugerencias, reclamos, agradecimientos, y otros de relevancia. FUNCIONES DEL PUESTO Prospectar clientes. Venta del producto. Entrega oportuna de los pedidos. Cobranza Asesoría y atención a clientes. Llevar un control de los clientes y pedidos. REQUISITOS MÍNIMOS PERFIL DEL PUESTO EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA Preparatoria o carrera técnica Automóvil Propio Proactivo. Capacidad para relacionarse. Honesto. Buena presentación, Puntual. 6 meses en puesto similar SUELDO

68 PUESTO RECEPCIONISTA RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Atender con calidad, eficiencia, amabilidad a las visitas y canalizarlas con quien corresponda. Garantizar que sean atendidos por la persona a cargo. Contestar y transferir llamadas telefónicas. Recibir y distribuir oportunamente la correspondencia de cada puesto. Controlar los espacios para reuniones. FUNCIONES DEL PUESTO Recibir y canalizar a los visitantes con el personal correspondiente. Operar el conmutador y mantener actualizados los directorios. Controlar y resguardar expedientes físicos y electrónicos. Apoyar al personal. Control, distribución y resguardo de papelería de oficina. Contestar el conmutador y transferir las llamadas al personal que corresponda. Proporcionar información institucional a los clientes. Apoyar en las citas de acuerdo a la agenda. Mantener actualizadas las bases de datos propios. Archivar los documentos de manera eficaz. Controlar el uso de oficinas, salas y salones. Elaborar las solicitudes de papelería y equipo de oficina y hacer la distribución y control conforme a las necesidades del área. REQUISITOS MÍNIMOS PERFIL DEL PUESTO EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA Bachillerato Técnico Carrera Administrativa Establecer relaciones interpersonales positivas, amabilidad y disposición, trabajo en equipo.. Seis meses en un puesto similar SUELDO

69 Sueldos de los trabajadores SUELDOS DE CADA PUESTO PUESTO MENSUAL ANUAL 1 Gerente Auxiliar de Gerencia Vendedores Recepcionista personas

70 V. Estudio Económico-Financiero 5.1 Presupuesto de la Empresa PRESUPUESTO CONCEPTO TOTAL ANUAL Terrenos y Edificios $ 36, Compra de Terreno $ - Compra de Edificio $ - Acondicionamiento del Local $ - Maquinaría Máquinas $ - Herramientas $ - Equipo de Computo Computadoras $ 25, Impresoras $ 2, Equipo de Transporte Autos $ - Mobiliario y Equipo de Oficina Mobiliario $ 10, Equipo de Oficina $ - TOTAL $ 73,

71 GASTOS INICIALES Mensual Anual Contratos de Servicios Contrato de Teléfono Contrato de Electricidad Contrato del Agua y Drenaje Contrato de Gas 0 Contrato de Seguro 0 Gastos de Constitución Honorarios Profesionales Licencias, Permisos y Patentes Notario Público 1200 Registro Público de la Propiedad 870 Promoción Inicial Publicidad Promoción Total TABLA DE DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000 10% Dep. acumulada 1, ,000 3, ,000 5,000 6,000 Dep. del periodo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% Dep. acumulada Dep. del periodo EQUIPO DE TRANSPORTE 25% Dep. acumulada Dep. del periodo EQUIPO DE COMPUTO 27,000 30% Dep. acumulada 8,100 40,500 24,300 32,400 Dep. del periodo 8,100 8,100 8,100 8,100 9,100 9,100 9,100 9,100 1,000 1,000 50

72 Pronóstico de Ventas PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Abrasivos Aglomerados Abrasivos Revestidos Productos de Fibra Fresas de Carburo Cepillos de Alambre Abrasivos de Diamante Total PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Abrasivos Aglomerados Abrasivos Revestidos Productos de Fibra Fresas de Carburo Cepillos de Alambre Abrasivos de Diamante Total

73 PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Abrasivos Aglomerados Abrasivos Revestidos Productos de Fibra Fresas de Carburo Cepillos de Alambre Abrasivos de Diamante Total PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Abrasivos Aglomerados Abrasivos Revestidos Productos de Fibra Fresas de Carburo Cepillos de Alambre Abrasivos de Diamante Total

74 PESOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Abrasivos Aglomerados Abrasivos Revestidos Productos de Fibra Fresas de Carburo Cepillos de Alambre Abrasivos de Diamante Total

75 5.2 Estado de Resultados Proyectados a 5 Años 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ventas Contado Ventas Crédito Total de Ventas Costo de Ventas VENTAS NETAS Gastos Sueldos D Sueldos E Honorarios Publicidad Renta de Local Papelería Electricidad Teléfono Agua Depreciación Total de Gastos Utilidad Neta Impuestos 30% UTILIDAD NETA PERDIDA

76 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ventas Contado Ventas Crédito Total de Ventas Costo de Ventas VENTAS NETAS Gastos Sueldos D Sueldos E Honorarios Publicidad Renta de Local Papelería Electricidad Teléfono Agua Depreciación Total de Gastos Utilidad Neta Impuestos 30% UTILIDAD NETA PERDIDA

77 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ventas Contado Ventas Crédito Total de Ventas Costo de Ventas VENTAS NETAS Gastos Sueldos D Sueldos E Honorarios Publicidad Renta de Local Papelería Electricidad Teléfono Agua Depreciación Total de Gastos Utilidad Neta Impuestos 30% UTILIDAD NETA PERDIDA

78 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ventas Contado Ventas Crédito Total de Ventas Costo de Ventas VENTAS NETAS Gastos Sueldos D Sueldos E Honorarios Publicidad Renta de Local Papelería Electricidad Teléfono Agua Depreciación Total de Gastos Utilidad Neta Impuestos 30% UTILIDAD NETA PERDIDA

79 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ventas Contado Ventas Crédito Total de Ventas Costo de Ventas VENTAS NETAS Gastos Sueldos D Sueldos E Honorarios Publicidad Renta de Local Papelería Electricidad Teléfono Agua Depreciación Total de Gastos Utilidad Neta Impuestos 30% UTILIDAD NETA PERDIDA

80 XI. RESULTADOS OBTENIDOS, Los resultados obtenidos fueron: Se obtuvo a detalle un estudio técnico y de mercado destacando los puntos clave para su realización. Se dio un soporte cultural organizacional a la empresa Se realizaron varios proyectos como son un catálogos de productos y una página web. Pero sobre todo se obtuvo la viabilidad del proyecto por medio del estudio de mercado y el estudio financiero determinó que el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años. Una vez concluido el proyecto sin ponerse aun en marcha se espera un nivel muy elevado debido a la demanda, según el resultado de las encuestas en donde se refleja que el 100% de los encuestados maneja algún tipo de abrasivo, esto pone a la empresa en una gran ventaja en el mercado, ya que por la gama de productos que maneja es capaz de satisfacer las necesidades del cliente de una forma favorable. 20

81 XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Un plan de Negocios es un proyecto laborioso de implementar ya que se necesita tiempo y dedicación para llevarlo a cabo, consta de muchos factores importantes para su elaboración y desarrollo, es fundamental que las nuevas empresas realicen un Plan de Negocios, es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, estas pueden guiarse de manera efectiva si realizan un proyecto correcto. La realización del Plan de Negocios sirvió como una guía para la futura creación de una empresa de abrasivos, cumpliéndose así el objetivo general del trabajo. El desarrollo de este proyecto resultó ser una herramienta de mucha utilidad para este proyecto. La planeación ayudó a determinar las debilidades y fortalezas del mismo, abriendo campo para futuras consideraciones, con la finalidad de que se pueda desarrollar este proyecto a futuro. 21

82 XIII. ANEXOS

83 DISCOS PARA DESBASTE CON CENTRO DEPRIMIDO METAL - ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES FLEXON BLACKGOLD METALHOG HIGH PERFORMANCE DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX DESBASTE RAPIDO USO RUDO DESBASTE RAPIDO DESBASTE RAPIDO USO RUDO 3 x 1/4 x 3/ A0034 A x 1/4 x 3/ A0344 A x 1/4 x 5/ A0444 A0414 A /2 x 1/4 x 7/ A1224 A1244 A1230 A1236 A /2 x 1/4 x 5/ A1224H A1244H A1230H A1236H A1226H 5 x 1/4 x 7/ A2224 A2244 A2230 A2236 A x 1/4 x 5/ A2224H A2244H A2230H A2236H A2226H 6 x 1/4 x 7/ A3244 A3230 A3236 A x 1/4 x 5/ A3244H A3230H A3236H A3201H 7 x 1/4 x 7/ A5224 A5444 A5330 A5356 A x 1/4 x 5/ A5224H A5444H A5330H A5356H A5301H 9 x 1/4 x 7/ A8224 A8444 A8330 A8353 A x 1/4 x 5/ A8224A A8444H A8330H A8353H A8301H FUNDICIÓN HIERRO DIMENSIONES FLEXON FOUNDRYHOH DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX DESBASTE DE FUNDICIÓN DESBASTE RAPIDO USO RUDO 7 x 1/4 x 7/ A5354 A5340 A x 1/4 x 5/ A5354H A5340H A5345H 9 x 1/4 x 7/ A8354 A8340 A x 1/4 x 5/ A8354H A8340H A8345H DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / FUNDICIÓN, HIERRO / CONCRETO, MAMPOSTERÍA RPM MÁX ALUMINIO CARGA RESISTENTE SPECIALIST ACERO INOXIDABLE BESBASTE LIBRE FUNDICIÓN, HIERRO FUNDICIÓN CONCRETO, MAMPOSTERÍA USO RUDO 4 x 1/4 x 5/ A /2 x 1/4 x 7/ A1203 A1231 A /2 x 1/4 x 5/ A1203H A1231H A1257H 5 x 1/4 x 7/ A2220 A2231 A x 1/4 x 7/ A3237 A x 1/4 x 5/ A3237H A3331H 7 x 1/4 x 7/ A5237 A5331 A5435 A x 1/4 x 5/ A5237H A5331H A5435H A5446H 9 x 1/4 x 7/ A8435 A x 1/4 x 5/ A8446H ANEXO 1

84 DISCOS PARA DESBATE CON CENTRO DEPRIMIDO TIPO 28 METAL - ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES FLEXON HIGH PERFORMANCE DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX USO RUDO DESBASTE RAPIDO USO RUDO 7 x 1/4 x 7/ A5404 A5360 A x 1/4 x 5/ A5404H A5360H A5302H 9 x 1/4 x 7/ A8360 A x 1/4 x 5/ A8360H A8302H FUNDICIÓN HIERRO DIMENSIONES FLEXON DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX DESBASTE DE FUNDICIÓN 7 x 1/4 x 7/ A x 1/4 x 5/ A5254H CONCRETO, MAMPOSTERÍA DIMENSIONES SPECIALIST DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX CONCRETO MAMPOSTERÍA USO RUDO 9 x 1/4 x 5/ A8462H DISCOS PARA DESBASTE CON CENTRO DEPRIMIDO FINO TIPO 27 METAL - ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES RAZORBLADE 27 RAZORBLADE EZ RAZORBLADE HD DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX LARGA VIDA CORTE RÁPIDO USO RUDO 4 x 3/32 x 5/ A /2 x.040 x 7/ A /2 x.045 x 7/ A /2 x 3/32 x 7/ A /2 x 3/32 x 5/ A0575H 5 x.040 x 7/ A x.045 x 7/ A x 3/32 x 7/ A x 3/32 x 5/ A1765H 6 x.040 x 7/ A x.045 x 7/ A x.3/32 x 7/ A x.3/32 x 5/ A3175H ANEXO 2

85 DISCOS CON CENTRO DEPRIMIDO METAL- ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX BLACKGOLD USO RUDO 4-1/2 x 3/32 x 7/ A /2 x 3/32 x 5/ A0576H 5 x 3/32 x 7/ A x 3/32 x 5/ A1766H 6 x 3/32 x 7/ A x 3/32 x 5/ A3176H ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES RAZORBLADE ALU RAZORBLADE SS DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX ALUMINIO RESISTENTE A LA CARGA ACERO INOXIDABLE CORTE LIBRE 4 x 3/32 x 5/ A /2 x.045 x 7/ A /2 x 3/32 x 7/ A /2 x 3/32 x 5/ A0711H 5 x 3/32 x 7/ A x 3/32 x 5/ A x.3/32 x 7/ A x.3/32 x 5/ A x 3/32 x 7/ A4111 DISCOS PARA CORTE CON CENTRO DEPRIMIDO FINO TUBERÍA - METAL - ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES BLACKGOLD DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX CORTE RÁPIDO 4-1/2 x.125 x 7/ A /2 x.125 x 5/ A0712H 5 x.125 x 7/ A x.125 x 7/ A x.125 x 5/ A2412H 7 x.125 x 5/ A4412H 9 x.125 x 5/ A7412H ANEXO 3

86 DISCOS PARA CORTE CON CENTRO DEPRIMIDO METAL- ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES HIGH PERFORMANCE DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX CORTE RÁPIDO USO RUDO 3 x 1/8 x 3/ A x 1/8 x 3/ A x 1/8 x 5/ A /2 x 1/8 x 7/ A0735 A /2 x 1/8 x 5/ A0735H A0721H 5 x 1/8 x 7/ A1736 A x 1/8 x 5/ A1736H A1721H 6 x 1/8 x 7/ A x 1/8 x 5/ A2751H 7 x 1/8 x 7/ A4086 A x 1/8 x 5/ A4086H A3928H 9 x 1/8 x 7/ A x 1/8 x 5/ A6930H DISCOS DE COMBINACIÓN CON CENTRO DEPRIMIDO METAL - ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES FLEXON BLACKGOLD METALHOG HIGH PERFORMANCE DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX DESBASTE LIGERO 3 x 1/8 x 3/ A0014 USO RUDO DESBASTE CORTE RAPIDO DESBASTE CORTE RAPIDO USO RUDO 4 x 1/8 x 3/ A0134 A x 1/8 x 5/ A0234 A /2 x 1/8 x 7/ A0714 A0734 A0720 A0736 A /2 x 1/8 x 5/ A0714H A0734H A0720H A0736H A0722H 4-1/2 x 3/16 x 7/ A /2 x 3/16 x 5/ A0936H 5 x 1/8 x 7/ A1714 A1734 A1720 A1737 A x 1/8 x 5/ A1714H A1734H A1720H A1737H A1722H 6 x 1/8 x 7/ A2414 A2434 A2720 A2736 A x 1/8 x 5/ A2414H A2434H A2720H A2736H A2721H 7 x 1/8 x 7/ A4414 A4434 A4220 A4250 A x 1/8 x 5/ A4414H A4434H A4220H A4250H A4177H 9 x 1/8 x 7/ A7414 A7434 A7220 A7250 A7177 ANEXO 4

87 FUNDICIÓN, HIERRO GRIS, ACERO, NO FERROSOS DIMENSIONES FLEXON FOUNDRYHOH DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX RANURADOR FUNDICIÓN DESBASTE CORTE RAPIDO 7 x 1/8 x 7/8 A4254 A x 1/8 x 5/8-11 A4254H A4240H 9 x 1/8 x 7/8 A7254 A x 1/8 x 5/8-11 A7254H A7240H DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX ACERO INOXIDABLE DESBASTE CORTE LIBRE SPECIALIST CONCRETO, MAMPOSTERIA USO RUDO TUBERÍA DESBASTE LIGERO HIERRO FUNDICIÓN 4-1/2 x 1/8 x 7/ A /2 x 1/8 x 5/ A0780H 5 x 1/8 x 7/ A x 1/8 x 5/ A1780H 6 x 1/8 x 7/ A x 1/8 x 5/ A2730H 7 x 1/8 x 7/ A4231 A4341 A x 1/8 x 5/ A4231H A4330H 9 x 1/8 x 7/ A7231 A7300 A7280 A x 1/8 x 5/ A7231H A7280H DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX DISCOS SEMIFLEXIBLES TIPO 29 METAL, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO TIPO 27 A-FINO GRANOS A-MEDIANO GRANOS x 1/8 x 5/ S6400 FLEXCEL A-GRUESO GRANOS /2 x 1/8 x 7/ S6920 S6900 S /2 x 1/8 x 5/ S6900H S6880H 5 x 1/8 x 7/ S7420 S7400 S x 1/8 x 5/ S7400H 7 x 1/8 x 5/ S7900H S7880H METAL, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO TIPO 29 DIMENSIONES FLEXCEL DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX A-MEDIANO GRANOS A-GRUESO GRANOS /2 x 1/8 x 7/ S6700 S x 1/8 x 7/ S x 1/8 x 7/ S x 1/8 x 5/ S7700H S7680H ANEXO 5

88 DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX DISCOS PARA MAMPOSTERÍA SEMI-FLEXIBLES CONCRETO, MAMPOSTERIA, PIEDRA GRUESO GRUESO / MEDIANO SPECIALIST MEDIANO 4-1/2 x 7/ S4516 S4524 S x 7/ S7016 S7024 S7036 ALMOHADILLAS DE SOPORTE DIMENSIONES ALMOHADILLAS DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX CARA SUAVE 4-1/2 x 5/ SK x 5/ SK7050 DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX COPAS, TAPONES Y PUNTAS MONTADAS METAL A16QB COPAS ACERO INOXIDABLE ZA16PB HIGH PERFORMANCE CONCRETO C16PB 4 x 2 x 5/ N4250 N x 2 x 5/8-11 PA N4250S N4255S NO FERROSOS AC16QB 5 x 2 x 5/ N5250 N5265 N5255 N x 2 x 5/8-11 PA N5250S N5255S 6 x 2 x 5/ N6250 N6265 N6255 N x 2 x 5/8-11 PA N6250S N6255S TAPONES DIMENSIONES HIGH PERFORMANCE DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX TIPO 16 A24RB TIPO 17 A24RB TIPO 18 A24RB 1-1/4 x 3 x 3/ N /4 x 3 x 5/ N /2 x 2 x 3/ N /2 x 2-1/2 x 3/ N /2 x 2-1/2 x 5/ N /2 x 3 x 3/ N1231 N /2 x 3 x 5/ N1232 N x 3 x 5/ N0432 N1432 N /4 x 3-1/2 x 5/ N0742 ANEXO 6

89 DIMENSIONES PUNTAS MONTADAS HIGH PERFORMANCE DIAM x GROSOR x BARRENO RPM MÁX FORMAS WA60RV 3/4 x 2-1/2 x 1/4 V A1 M x 2-3/4 x 1/4 V A3 M0003 3/4 x 1-1/8 x 1/4 V A5 M0005 7/8 x 2 x 1/4 V A11 M /16 x 1-1/4 x 1/4 V A12 M /8 x 3/8 x 1/4 V A36 M x 1 x 1/4 V A38 M0038 3/4 x 3/4 x 1/4 V A39 M0039 3/8 x 3/4 x 1/8 V B52 M0052 3/8 x 3/8 x 1/8 V B122 M0122 1/4 x 1/4 x 1/8 V W160 M0160 1/4 x 1/2 x 1/8 V W163 M0163 3/8 x 3/4 x 1/8 V W177 M0177 1/2 x 1/2 x 1/4 V W185 M0185 3/4 x 3/4 x 1/4 V W204 M x 1/8 x 1/8 V W215 M x 1 x 1/4 V W220 M x 2 x 1/4 V W222 M /2 x 1/4 x 1/4 V W235 M /2 x 1/2 x 1/4 V W236 M0236 RUEDAS PARA ESMERIL METAL, ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES DIAM x GROSOR x BARRENO HIGH PERFORMANCE RPM MÁX GRUESO GRUESO / MEDIANO MEDIANO MEDIANO / FINO FINO 6 x 3/4 x 1 U4610 U4620 U4625 U4630 U x 1 x 1 U4710 U4710 U4725 U4730 U x 1 x 1 U4910 U4910 U4925 U4930 U x 1 x 1-1/4 U5110 U5110 U5125 U5130 U x 1 x 1-1/4 U5210 U5220 U x 1-1/2 x 1-1/4 U5310 U5320 U x 2 x 1-1/2 U5510 U5520 U x 2 x 1-1/2 U5710 U5720 U x 2 x 5/8-11 PA N4250S N4255S 5 x 2 x 5/8-11 N5250 N5265 N5255 N5253 ANEXO 6

90 N NOMBRE 1 ACERO OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 2 ACEROS CALIBRADOS DE MÉXICO 3 ACEROS COMERCIALES VIN 4 ACEROS COREY 5 ACEROS EL TIGRE 6 ACEROS ESPECIALES DEL CTO 7 ACEROS FEBARE INTER 8 ACEROS FORTUNA 9 ACERO INGENIERÍA 10 ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES 11 ACEROS MAQUINADOS 12 ACEROS MAQUINADOS 13 ACEROS MAQUINADOS 14 ACEROS OBRAS Y SERVICIOS 15 ACEROS TRANSFORMADOS DE 16 ACEROS Y BARRAS ESPECIALES 17 ACEROS Y CEMENTOS DE MORELIA 18 ACEROS Y CORRUGADOS 19 ACEROS Y CORRUGADOS 20 ACEROS Y CORRUGADOS DE 21 ACEROS Y CORTES UNIVERSALES S.A. DE C.V. 22 ACEROS Y MATERIALES INT. 23 ACEROS Y MATERIALES SAN PEDRO 24 ACEROS Y PERFILES SAN CARLOS 25 ACYPSA 26 AMG INGENIERÍA 27 ARECOV SOLUCIONES INOXIDABLES 28 BF STEEL DE MÉXICO 29 CASA SOMMER CIUDAD EL COLORADO CORREGIDORA CORREGIDORA TELEFONO TELEFONO (2) (442) (427) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (81) (442) (442) (442) (442)

91 30 CIA FERRETERA PRADO 31 COMERCIAL Y ACEROS DE LEON 32 COMERCIALIZADORA DE ACEROS PERFILES Y HERRAJES 33 COMERCIALIZADORA UNIQ CO 34 CONSTRU SISTEMAS MODULARES 35 CORTES Y PERFILES ESPECIALES 36 COSI FABRICACIONES METALICAS 37 DE ACERO 38 DEDERURGIA OCEANICA S.A. DE C.V. 39 DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO S.A. DE C.V. 40 DISTRIBUIDORA METALICA S.A. DE C.V. 41 DRINOX 42 EQUIPAMENTOS URBANOS DE MÉXICO 43 ERINOX S. DE R.L. DE C.V. 44 EXPORT INTER 45 FERRE ACEROS DE 46 FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA 47 FERRE BAZTAN DE 48 FERREACEROS 49 FERREACEROS SAMER S.A. DE C.V. 50 FERRECABSA S.A. DE C.V. 51 FERREMATERIALES Y ACEROS DE 52 FERREMORELIA S.A. DE C.V. 53 FERRETERÍA Y ACERO 2000 S.A. DE C.V. 54 FERRETERÍA Y ACEROS DE S.A. DE C.V. 55 FERRO MATERIALES 56 FLOALSA S.A. DE C.V. 57 FORTACERO 58 GRUPO COMERCIAL DE ACEROS Y LÁMINAS 59 GRUPO MGQ ANEXO 7 SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO (427) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (427) (442) (442) ACERO INOXIDABLE (442) CADEREYTA CORREGIDORA (442) (442) (442) (442) (442) (441) (441) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442) (442)

92 N NOMBRE CATEGORÍA CIUDAD 1 ACUSTIMUROS MUROS DIVISORES PREFABRICADOS 2 ALDAVERA INTEGRA INDUSTRIAL COMERCIAL Y RESIDENCIAL ESTRUCTURAS DE ACERO 3 APRI PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 4 AQUA-JET TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 5 ARCO Y METAL PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 6 AUTOMOTIZACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 7 AUTOMOTIZACIÓN AB PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 8 BALI CORTINAS DE ACERO 9 CABLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V. CABLES DE ACERO 10 CABLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V. CABLES DE ACERO 11 CADIESA PUERTAS INDUSTRIALES PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 12 CASTA PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 13 CEIBSA ESTRUCTURAS METALICAS Y LAMINACIONES ESTRUCTURAS DE ACERO 14 CENTRAL DE LÁMINAS S.A. DE C.V. LAMINAS EL MARQUEZ 15 CERCA-MEX CERCAS DE ALAMBRE 16 CERCAS DE ALAMBRE VILLA CERCAS DE ALAMBRE 17 CERCAS DE CERCAS DE ALAMBRE 18 CERCAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. CERCAS DE ALAMBRE 19 CERCAS LARGAS DE CERCAS DE ALAMBRE 20 CINDU TECHOS TERMOACUSTICOS LAMINAS 21 CIPSA TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 22 COMERCIAL DE TUBOS DEL BAJÍO TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 23 COMETAL DESPERDICIOS COMPRA Y VENTA CORREGIDORA 24 CONSTRUCTORA ISUR ESTRUCTURAS DE ACERO 25 CONTROLSA PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 26 CORAC CORTINAS DE ACERO CORREGIDORA 27 CORTINAS DE ACERO CORTINAS DE ACERO 28 CORTINAS DE ACERO ACFR CORTINAS DE ACERO 29 CORTINAS DE ACERO CORREGIDORA CORTINAS DE ACERO 30 CORTINAS DE ACERO ELECTRICAS Y ESTANDAR CORTINAS DE ACERO SAN JUAN DEL RÍO 31 CORTINAS DE ACERO MJ CORTINAS DE ACERO 32 CORTINAS DE ACERO RAMIREZ CORTINAS DE ACERO 33 CORTINAS DE ACERO SORIA CORTINAS DE ACERO 34 CROMINOX TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 35 CTL DE TUBERÍAS DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 36 CUBRE CUBIERTAS Y RETECHADOS S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 37 CUQRO CUBIERTAS S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 38 D ACOSTA PUERTAS AUTOMATICAS S.A. DE C.V. PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 39 DEACERO CABLES DE ACERO

93 40 DISTRIBUIDORA CENTROMALLA CERCAS DE ALAMBRE 41 DOORLOCK PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 42 ECO INSTALACIONES Y CERCADOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. CERCAS DE ALAMBRE 43 ELECTRO CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 44 ELECTROFORJADOS NALES ESTRUCTURAS DE ACERO 45 EMYCSA S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO EL MARQUEZ 46 EQUIPAP TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 47 EQUIPOS PARA ISAJE MAMUT S.A. DE C.V. CABLES DE ACERO 48 ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS S.A. DE C.V. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 49 ESTRUCTURAS MOLDEADAS ESTRUCTURAS DE ACERO 50 ESTRUCTURAS X ESTRUCTURAS DE ACERO 51 FACQRO CORTINAS DE ACERO CORTINAS DE ACERO 52 FAUSTO ESTRUCTURAS Y ESTILO ESTRUCTURAS DE ACERO 53 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ESTRUCTURAS DE ACERO 54 FABRICACIONES METALICAS TAMAQUE S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 55 FERRETERÍA, ACEROS Y PINTURAS CONSTITUYENTES LAMINAS 56 FEYEL ESTRUCTURAS DE ACERO EL MARQUEZ 57 GREENHOUSETEC ESTRUCTURAS DE ACERO 58 GRUPO AMERISTEEL ESTRUCTURAS DE ACERO 59 GRUPO CABRER PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE GRUPO CCIMA S.A. DE C.V. 60 ACERO 61 GRUPO CUMFASA LAMINAS 62 GRUPO RAMÍREZ CERCAS DE ALAMBRE 63 GRUPO RIO LAMINAS 64 GRUPO SPAZI PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 65 HERRERA Y CORTINAS DE ACERO HEYCA CORTINAS DE ACERO 66 HEYCA CORTINAS DE ACERO 67 ILUMIDEC CORTINAS DE ACERO 68 INCO PROCON S.A. DE C.V. MAQUILAS DE LAMINA DE ACERO 69 INSTALACIONES Y AUTOMATIZACIONES PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 70 INTERÑAQ S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 71 JOIST ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 72 JYMAR ESTRUCTURAS DE ACERO 73 LAPYMA LAMINAS 74 MAHINSA TUBOS DE ACERO HIERRO Y PLOMO 75 MALLA ARQ CONSTRUCCIÓN Y CERCOS DE SEGURIDAD MALLAS Y CERCAS DE ACERO 76 MALLA CENTRO DE MALLAS Y CERCAS DE ACERO 77 MALLAQUER S.A. DE C.V. MALLAS Y CERCAS DE ACERO 78 MALLAS CERCAS Y ACCESORIOS DE MALLAS Y CERCAS DE ACERO 79 MALLAS Y CERCAS - MR MALLAS Y CERCAS DE ACERO

94 80 MAQUILADORA INDUSTRIAL MAQUILAS DE LAMINA DE ACERO 81 MAQUISA MAQUILAS INDUSTRIALES MAQUILAS DE LAMINA DE ACERO 82 MASTEEL CORTINAS DE ACERO CORREGIDORA 83 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 84 MERCA-LAMINA LAMINAS 85 MERIK PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 86 MG ACERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. LAMINAS 87 OLMONE S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 88 PITSA PROYECTOS INDUSTRIALES TOVAR S. DE R.L. DE C.V. ESTRUCTURAS DE ACERO 89 POTENCIA FLUIDA S.A. DE C.V. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 90 PRODUCTOS QUÍMICOS MARDUPOL ESTRUCTURAS DE ACERO EL COLORADO 91 PQS SISTEMAS ELÉCTRICOS CABLES DE ACERO 92 PRACTEC ESTRUCTURAS DE ACERO 93 PUERTAS DIREQRO PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 94 PUERTAS ELÉCTRICAS DE PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL 95 RECICLADOS METALICOS RECICLADOS METÁLICOS 96 SAM INOXIDABLES ESTRUCTURAS DE ACERO 97 SERVICIOS DE INFORMACIÓN INTEGRAL CABLES DE ACERO 98 SERVICIOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN GARMI S.A. DE C.V. CERCAS DE ALAMBRE 99 SIC SOLUCIONES CORTINAS DE ACERO 100 SISCA SISTEMAS DE CARGA S.A. DE C.V. CABLES DE ACERO 101 SKYLINE COMERCIAL DE MÉXICO ESTRUCTURAS DE ACERO 102 STAINLESS MACRO TRADE S.A. DE C.V. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 103 TUVANOSA TUBOS DE ACERO HIERRO Y PLOMO 104 TUVASUR TUBOS DE ACERO HIERRO Y PLOMO 105 VÁLVULAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 106 VAPASA ESTRUCTURAS DE ACERO 107 ZAGUANES AUTOMATICOS MARTINEZ PUERTAS AUTOMÁTICAS EN GENERAL ANEXO 7

95 N NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONO (1) 1 A+A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. ARQ. ALDO NORMA ALFARO LARA ACSA CONTRATISTAS S.A. DE C.V. ING. ALEJANDRO CABRERA SIGLER AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V. C.P. JOSÉ DE JÉSUS MENDOZA GARCÍA ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE R.L. DE C.V. LIC. ENRIQUE ANDRADE PRADO ALKOK S.A. DE C.V. LIC. JORGE ALCOCER SANCHEZ AMERICAN CONTRACTOR S.A. DE C.V LUZ MARÍA MENDOZA LEÓN ÁNGULO UGALDE CÉSAR GUSTAVO ÁNGULO UGALDE CÉSAR GUSTAVO ARREOLA BARRÓN MIGUEL ING. MIGUEL ARREOLA BARRÓN ARROYO GUERRERO RAÚL LIC. RAÚL ARROYO GUERRERO ARTEAGA ANGELES GREGORIO ING ARTEAGA ANGELES GREGORIO AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. ING. JOSÉ ÁLVARO UGALDE RÍOS AVT INGENIERÍA S.A. DE C.V. ING. LUIS PATRICIO ARCE RINCÓN AZ MOVIMIENTO DE TIERRA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. ING. XIMENA ELIZABETH AGUAYO PÉREZ BANOH INGENIERIAS APLICADAS S.A. DE C.V. ING. ARQ. LUIS ALFONSO REYES QUIROZ BARCENAS MONTOYA VÍCTOR DANIEL ARQ. VÍCTOR DANIEL BÁRCENAS MONTOYA BICE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. ING. OSCAR HALE PALACIOS BOLAÑOS CACHO VENDENPEERREBOOM ALEJANDRO LIC. BOLAÑOS CACHO ALEJANDRO BORA CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. ING. ARNULFO RAMÍREZ CHÁVEZ CALERM S.A. DE C.V. ING. IVAN GERARDO LERMA TIENDA CHAVERO Y VEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING, GERARDO VEGA BERNAL CIMA ELÉCTRICO S.A. DE C.V. ING. IGNACIO OROZCO VALENCIA CONFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. JOSÉ ELISEO FRUTOS SANTA CRUZ CONSORCIO DE INGENIERÍA PSI S.A. ING. MIGUEL TEMELO LEDEZMA CONSTRUCCIÓN PROYECTOS ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. ARQ. ELMO CERETTI LUGO CONSTRUCCIONES ACERO S.A. DE C.V. ING. VICTOR PEÑA MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES RASI S.A. DE C.V. ING. CRUZ HOMERO RAMÍREZ RIVERA CONSTRUCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS ALF S.A. DE C.V. ING. JOAQUÍN JAVIER FLORES LEMUS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES VERA S.A. DE C.V. ING. SAID VERA MARTINEZ CONSTRUCTORA BRIGUE S.A. DE C.V. ING. JUAN MARTÍN MALAGÓN CORREA CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. ING. GUILLERMO MACÍAS PALACIOS CONSTRUCTORA CV3Z S.A. DE C.V. ING.VICTOR RAFAEL ZAMBRANO ORTIZ CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A. DE C.V. M. EN A. LAURA GERÓNIMA SEPÚLVEDA ANTUNA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V. ING. JORGE M. ROLLAND CONSTANTINE CONSTRUCTORA KEIJARAQ S.A. DE C.V. ING. JOSÉ ANTONIO QUINTANILLA LEYVA

96 35 CONSTRUCTORA KODIAK S.A. DE C.V. ING. SAUL LOPEZ GUTIERREZ CONSTRUCTORA LEVEN S.A. DE C.V. ING. LEONARDO VENTURA BARDALES CONSTRUCTORA MICRÓN S.A. DE C.V. ING. RUBÉN SÁNCHEZ SANTIAGO CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V. ING. AGUSTÍN URIBE ZEPEDA CONSTRUCTORA SANFRÁS S.A. DE C.V. ING. ALFREDO URIBE MUÑOZ CONSTRUCTORA SURNAY S.A. DE C.V. LIC. MARÍA AIME WENDALINE SALINAS VELAZQUEZ CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA DE ARQ. LUIS FELIPE GUTIÉRREZ TRONCOSO CONSTRUYENDO VERAZ S.A. DE C.V. SR. MARCO CARLOS ULAJE VELARDE CONSULTORES EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V. ING. EFRAÍN MUNGUÍA MANZANARES CORDERO ORDAZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. DANIEL R. CORDERO ESPÍRITUSANTO CORINTIO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GABRIEL ERNESTO CASTILLO HERNÁNDEZ CORPORATIVO V Y B DE S.A. DE C.V. ING. RUBÉN VERA GARCÍA DESARROLLOS INTEGRALES CONIN S.A. DE C.V. ING. FRANCO PADRÓN GONZÁLEZ EL PUENTE CONSTRUCTORA Y EQUIPO S.A. DE C.V. LIC. ROSA JUDITH ROSALES RODRÍGUEZ ELECTRIFICACIONES ALFA S.A. DE C.V. ING. FELICIANO SOLIS VALDEZ ANEXO 8

97 N CONSTRUCTORAS GIRO CIUDAD 1 ADMINISTRADORA PICSA S.A. DE C.V. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA 2 AGUAS Y RESIDUOS CONTROLADOS S.A. DE C.V. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3 ALIARTE ARQUITECTOS S.A. DE C.V. EDIFICACIÓN COMERCIAL 4 ALTA TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V. OBRAS DE URBANIZACIÓN 5 ANGULO UGALDE CESAR GUSTAVO URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS 6 AQUALIA INFRAESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 7 ARME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES 8 ARREOLA BARRON MIGUEL URBANIZACIÓN 9 ARREOLA GARCÍA RAMÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 10 AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 11 BARRERA BUCIO MAURICIO ESTUDIOS DE GEOTENCIA 12 BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. EDIFICACIONES EDUCATIVAS 13 CABRERA ROSILLO ROBERTO CONSTRUCCIÓN 14 CASA BELLA MAMTENANCE S.A. DE C.V. PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN 15 CASILLAS RAMIREZ HUGO ISSAC URBANIZACIÓN Y OBRAS INDUSTRIALES 16 CATELLANOS MARQUEZ JOSÉ MANUEL URBANIZACIÓN Y PROYECTOS 17 COMPAÑÍA MEXICANA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. VIVIENDA Y TERRACERÍAS 18 CONSORCIO DE INGENIERÍA PSI S.A. DE C.V. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 19 CONSTRUCCIÓN INTEGRAL ALTERNATIVA S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES EDUCATIVAS 20 CONSTRUCCIONES NAKAY S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 21 CONSTRUCTORA AGUIRA S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES EDUCATIVAS 22 CONSTRUCTORA NOVA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 23 CORDERO BRAVO DANIEL URBANIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 24 CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES & ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V. EDIFICACIONES EDUCATIVAS 25 D.M. CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 26 DESARROLLO ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 27 DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI S.A. DE C.V. OBRAS DE URBANIZACIÓN 28 DIAZ MANZO ANTONIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 29 DIEZ MARINA ALTAMIRANO JESUS TERRACERÍAS 30 EDIFICACIONES JAIK ESPINOSA S.A. DE C.V. EDIFICACIONES COMERCIALES 31 EDIFICACIONES Y LOGÍSTICA S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN Y VIVIENDAS 32 ESTRADA DAVALOS IGNACIO URBANIZACIÓN 33 ESTRADA TREJO IGNACIO URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS 34 FONSECA ZAMORANO ISABEL PROYECTOS Y URBANIZACIÓN 35 FUENTES RUEDA RODOLFO ALEJANDRO URBANIZACIÓN 36 GALLARDO PEREZ HERA ALEJANDRA ARQUITECTURA DEL PAISAJE 37 GENERAL DE OBRAS DE S.A. DE C.V. URBANIZACION 38 GOMEZ SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO SUPERVISIÓN DE VÍAS TERRESTRES 39 GONZALEZ PADILLA ANA LILIA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO 40 GRUPO ARQIUM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN

98 41 GRUPO CCIMA S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS METÁLICAS Y NAVES INDUSTRIALES 42 GRUPO CONSTRUCTOR DINAMICO S.A DE C.V. URBANIZACIÓN 43 GRUPO DI NA DE MÉXICO S.A. DE C.V. VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 44 GRUPO NE S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 45 GRUPO QROPOLIS S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 46 GRUPO SEGURA S.A. DE C.V. ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 47 HEBAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL 48 HERRERA MORENO ALBERTO URBANIZACIÓN 49 HERRERA TREJO LORENA URBANIZACIÓN 50 INGENIERÍA EN PERFORACIÓN DIRECCIONAL S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 51 INGENIERIA Y EQUIPOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS 52 JARDINERIA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.A.DE C.V. ARQUITECTURA DEL PAISAJE 53 JOOFARRILL M. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 54 JUVISSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES EDUCATIVAS 55 LABORATORIO EXPERIMENTAL DE DISEÑO S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 56 LEDEZMA GARCÍA J. PALEMON CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS 57 LOPEZ VENEGAS ALAIN URBANIZACIÓN Y PROYECTOS 58 MACIAS LÓPEZ CARLOS CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 59 MALCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 60 MALTRANA ANDRADE FAUSTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 61 MAQCO PLAIN S.A DE C.V. URBANIZACÓN DE OBRAS HIDRAULICAS 62 MARQUINA RODRÍGUEZ JULIA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓMECANICAS 63 MARTÍNEZ HERRERA ROMAN URBANIZACIONES 64 MARTÍNEZ JAIME OMAR DAVID EDIFICACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 65 MATA AVILA ALEJANDRA RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES 66 MINKA S.A. DE C.V. RESIDENCIAL 67 NAVA VISOSO JOSE MANUEL VIVIENDA UNIFAMILIAR 68 NAVES INSDUSTRIALES MORLET S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES 69 OMEGA MACHINE TOOL INC. ENERGÍA ELECTRÍCA Y PETROQUÍMICA 70 ORDAZ MARTINEZ ALEJANDRO EDIFICACIONES EDUCATIVAS 71 PACHECO GROTEWOHL BING SALVADOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 72 PAPACOSTAS SANDOVAL ALINE ALETHIA PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS 73 PENARON ZEPEDA SALOMON OBRAS HIDRAULICAS 74 PONCE VAZQUEZ JOSÉ DANIEL URBANIZACIÓN 75 PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 76 PROYECTOS Y DESARROLLOS INTEGRALES S.A. DE C.V. INSTALACIONES Y URBANIZACIONES 77 MODERNO S.A. DE C.V. OBRAS DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA 78 RANGEL RENE CARLOS ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 79 RIVERA URIBE JAIME URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 80 ROMERO BALDERAS FRANCISCO MIGUEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 81 RUBIO MURILLO JUSTINO URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS

99 82 RUBIO PRICE GERARDO FRANCISCO OBRAS DE URBANIZACIÓN 83 RUIZ MEDERO J. JAIME URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES EDUCATIVAS 84 SANCHEZ MORFIN ALEJANDRO URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DE COLEGIOS 85 SAINET GROUP S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES 86 SIGA SOLUCIONES S.A. DE C.V. URBANIZACIÓN 87 SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y CONSULTORÍA AGROPECUARIA S.A. DE C.V. SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA 88 STERLING ARANA EUGENIO RICARDO URBANIZACIÓN 89 SUMAQRO S.A. DE C.V. VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 90 TEKNO CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES Y EDIFICACIONES 91 UGALDE RIOS JOSÉ ALVARO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 92 URBANZA CONSTRUCCIÓN 93 VIALIDADES Y PUENTES S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN CARRETERAS Y PUENTES ANEXO 8

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101 ANEXO 9