Superintendencia de Seguros DE LA REPUBLICA DOMINICANA Av. México No. 54, Santo Domingo, R.D. Apartado Postal 2207 Tel.

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1 Superintendencia de Seguros DE LA REPUBLICA DOMINICANA Av. México No. 54, Santo Domingo, R.D. Apartado Postal 2207 Tel.:(809) , Fax.:(809) Página: 1

2 INDICE Página PRESENTACION 07 PRINCIPALES FUNCIONARIOS 08 COMENTARIO SOBRE EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ASEGURADOR SECCIÓN I o ESTADÍSTICAS DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS E INDICES DE SEGUROS - Datos Generales y Variación Según Años 26 - Estructura Porcentual de los Estados de Situación Según Años 27 - Estado de Situación y Variación Según Años A 28 - Estado de Situación y Variación Según Años B 29 - Inversión de las Reservas y Porcentajes Según Años 30 - Inversión de las Reservas y Variación Según Años - A 31 - Inversión de las Reservas y Variación Según Años B 32 - Comparativo de Ganancias y Pérdidas 33 - Primas Suscritas Por y Porcentajes Según Años 34 - Primas Suscritas Por y Variación Según Años 35 - Primas Cedidas y Porcentajes por Según Años 36 - Primas Cedidas y Variación por Según Años 37 - Primas Retenidas y Porcentajes por Según Años 38 - Primas Retenidas y Variación por Según Años 39 - Primas Devengadas y Porcentajes por, Según Años 40 - Primas Devengadas y Variación por, Según Años 41 - Comisiones Ganadas y Porcentajes por Según Años 42 - Comisiones Ganadas y Variación por Según Años 43 - Comisiones Ganadas Devengadas y Porcentajes por Según Años 44 - Comisiones Ganadas Devengadas y Variación por Según Años 45 - Comisiones a Intermediarios y Porcentajes por Según Años 46 - Comisiones a Intermediarios y Variación por Según Años 47 - Comisiones Pagadas Devengadas y Porcentajes por Según Años 48 2

3 - Comisiones Pagadas Devengadas y Variación por Según Años 49 - Comisiones Devengadas y Porcentajes por Según Años 50 - Comisiones Devengadas y Variación por Según Años 51 - Reclamaciones Pagadas por Siniestros y Porcentajes por Según Años 52 - Reclamaciones Pagadas por Siniestros y Variación por Según Años 53 - Reclamaciones Pagadas a Cargo de los Reaseguradores y Porcentajes por Según Años 54 - Reclamaciones Pagadas a Cargo de los Reaseguradores y Variación por Según Años 55 - Siniestros Incurridos y Porcentajes por Según Años 56 - Siniestros Incurridos Netos y Variación por Según Años 57 - Siniestros Incurridos Totales y Porcentajes por Según Años 58 - Siniestros Incurridos Totales y Variación por Según Años 59 - Margen Técnico y Porcentajes por Según Años 60 - Margen Técnico y Variación por Según Años 61 - Beneficio Neto y Porcentajes por Según Años 62 - Beneficio Neto y Variación por Según Años 63 SECCIÓN II o PRIMAS NETAS COBRADAS - Primas Netas Cobradas y Porcentajes por Según Años 65 - Primas Netas Cobradas y Variación por Según Años 66 - Primas Netas Cobradas por Compañías y Porcentajes Según Años 67 - Primas Netas Cobradas por Compañías y Variación Según Años 68 - Primas Netas Cobradas, Porcentajes Simple y Acumulado por Compañías 69 - Primas Netas Cobradas Mensualmente y Porcentajes Según Años 70 - Primas Netas Cobradas Mensualmente y Variación Según Años 71 - Primeras Diez Compañías Según Primas Netas Cobradas 72 - Primas Netas Cobradas, Producto Interno Bruto y Aporte de la Industria 73 - Primas Netas Cobradas, Población y Prima Per Cápita 74 - Primas Netas Cobradas, Seguros Generales, Vida y Porcentajes Según Meses 75 - Reclamaciones Pagadas y Crecimiento Según Años 76 - Distribución Mensual de las Primas Netas Cobradas por, Según Año 77 - Primas Netas Cobradas por Según Años 78 3

4 SECCIÓN III o INDICES POR RAMOS - Índice de Retención por 80 - Índice y Porcentaje de Retención por 81 - Primas Cedidas, Primas Retenidas y Porcentajes por 82 - Primas Cedidas, Primas Suscritas y Porcentaje de Reaseguros 83 - Primas Cedidas, Comisiones Ganadas y Porcentajes Por 84 - Primas Cedidas, Comisiones Ganadas y Porcentaje de Comisiones 85 - Primas Suscritas, Comisiones Pagadas y Porcentajes por 86 - Primas Devengadas, Siniestros Incurridos Netos y Porcentajes por 87 - Primas Devengadas, Siniestros Incurridos Netos y Porcentaje de Siniestralidad 88 - Primas Suscritas, Margen Técnico y Porcentaje de Margen 89 - Margen Técnico y su Distribución Porcentual por 90 SECCIÓN IV o ESTADISTICAS DE LAS EMPRESAS DE REASEGUROS - Datos Generales y Variación Según Años 92 - Estructura Porcentual de los Estados de Situación Según Años 93 - Estado de Situación y Variación Según Años - A 94 - Estado de Situación y Variación Según Años - B 95 - Inversión de las Reservas y Porcentajes Según Años 96 - Inversión de las Reservas y Variación Según Años - A 97 - Inversión de las Reservas y Variación Según Años B 98 - Comparativo de Ganancias y Pérdidas 99 - Primas Suscritas y Porcentajes por Según Años Primas Suscritas y Variación por Según Años Primas Retrocedidas y Porcentajes por Según Años Primas Retrocedidas y Variación por Según Años Primas Retenidas y Porcentajes por Según Años Primas Retenidas y Variación por Según Años Primas Devengadas y Porcentajes por Según Años Primas Devengadas y Variación por Según Años Comisiones Ganadas y Porcentajes por Según Años 108 4

5 - Comisiones Ganadas y Variación por ramos Según Años Comisiones Ganadas Devengadas y Porcentajes por Según Años Comisiones Ganadas Devengadas y Variación por Según Años Comisiones pagadas a Intermediarios y Porcentajes por Según Años Comisiones Pagadas a Intermediarios y Variación por Según Años Comisiones Devengadas y Porcentajes por Según Años Comisiones Devengadas y Variación por Según Años Comisiones Pagadas Devengadas y Porcentajes por Según Años Comisiones Pagadas Devengadas y Variación por Según Años Reclamaciones Pagadas por Siniestros y Porcentajes por Según Años Reclamaciones Pagadas por Siniestros y Variación por Según Años Siniestros Pagados a Cargo de los Retrocesionarios y Porcentajes por Según Años Siniestros Pagados a Cargo de los Retrocesionarios y Variación por Según Años Siniestros Incurridos Netos y Porcentajes por Según Años Siniestros Incurridos Netos y Variación por Según Años Siniestros Incurridos Totales y Porcentajes por Según Años Siniestros Incurridos Totales y Variación por Según Años Margen Técnico y Porcentajes por Según Años Margen Técnico y Variación por Según Años Beneficio Neto y Porcentajes por Según Años Beneficio Neto y Variación por Según Años 129 SECCIÓN V o INDICES POR RAMOS, EMPRESAS DE REASEGUROS - Primas Retenidas, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentajes por Primas Retenidas, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentaje de Retención Primas Retrocedidas, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentajes por Primas Retrocedidas, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentaje Retrocedidos Comisiones Ganadas, Primas Retrocedidas y Porcentajes por Comisiones Ganadas, Primas Retrocedidas y Porcentaje de Comisiones Comisiones Pagadas, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentajes por Comisiones Pagadas, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentaje de Comisiones 138 5

6 - Siniestros Incurridos, Primas Devengadas y Porcentajes por Siniestros Incurridos, Primas Devengadas y Porcentaje de Siniestralidad Margen Técnico, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentajes por Margen Técnico, Primas Reaseguros Aceptados y Porcentaje de Margen 142 GLOSARIO 143 FUENTES 146 6

7 PRESENTACION El seguro privado en el año 2004 alcanzó un crecimiento extraordinario, no logrado en los últimos quince años, sobrepasando todas las expectativas al crecer por ciento, aunque es pertinente destacar que en este crecimiento registrado influyó el nivel de inflación del año Basta con mencionar algunos de los ramos que intervienen en el negocio de los seguros en la República Dominicana; Vida Colectiva creció 78.60, Incendio y Líneas Aliadas 55.87, Otros Seguros 53.04, Transporte de Carga y Vehículos de Motor por ciento. Este boletín, en su primera parte contiene cuadros y gráficos con análisis del desenvolvimiento y evolución de las primas suscritas, las primas netas cobradas y los índices financieros de las empresas aseguradoras y reaseguradoras. Para edificar más hemos incluido los datos generales de las empresas con información acerca de la estructura porcentual de los estados de situación comparativo de ganancias y pérdidas, entre otros. También este trabajo contiene datos de las principales operaciones financieras realizadas por las compañías aseguradoras, entiéndase, primas suscritas, primas cedidas, primas retenidas, primas devengadas, comisiones ganadas, comisiones a intermediarios, etc. En la siguiente sección abordamos la parte concerniente a las primas netas cobradas y finalmente las tareas de los reaseguros, los cuales cubren la misma dimensión que las actividades de las empresas aseguradoras. Es conveniente destacar la voluntad de las autoridades que dirigen la Superintendencia de Seguros, de realizar cada año el boletín de estadísticas, que servirá como instrumento de referencias a aseguradores, consultores y cualquier persona interesada en las estadísticas financieras de las empresas de seguros. Euclides Gutiérrez Félix Secretario de Estado Encargado de la Superintendencia de Seguros 7

8 Superintendencia de Seguros Cuadro Directivo de la Superintendencia de Seguros EUCLIDES GUTIERREZ FELIX SECRETARIO DE ESTADO Encargado de la Superintendencia de Seguros CASTULO VIRGILIO PERDOMO Intendente de Seguros DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES Lic. Gustavo Ramírez Vidal Dirección de Inspección Lic. Lucila Soriano Florentino Dirección de Recursos Humanos Lic. Víctor Guzmán Velásquez Dirección Financiera Lic. Juan Felipe Cabrera Depto. Análisis y Estadísticas Lic. Jacqueline Moscoso Guzmán Depto. Expedición de Certificaciones Lic. Fernando Sánchez Jiménez Depto. Análisis Financiero Lic. Zoila Lacrespeaux Ozuna Depto. Expedición y Renovación Licencias Lic. Alejandro Medina Sánchez Depto. Auditoria Interna Dra. Mireya Álvarez Conde Dirección Técnica Dr. Ricardo Valdez Araujo Dirección Consultoría Jurídica Lic. Joaquín Rodríguez Jiménez Dirección Administrativa Lic. Tomás Suriel Pérez Depto. Relaciones Públicas Sra. Libia Thomas Santana Oficina de Planificación Lic. Johanny Gómez Depto. Liquidación de Impuestos Lic. Carmen Peña de Felipe Depto. de Contabilidad Lic. Guillermo Mateo Montero Depto. de Informática COLABORADORES: Lic. Claudia Rodríguez Nova Ing. Osvaldo Ramírez Santos 8

9 COMENTARIO SOBRE EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ASEGURADOR Crecimiento Del Mercado Asegurador Durante el Periodo Las primas netas cobradas y las primas suscritas a lo largo del período han experimentado un crecimiento sostenido. CUADRO 1 Años Primas Suscritas, Primas Netas Cobradas y Su Crecimiento Porcentual por Años Primas Suscritas (En Millones RD$) Primas Netas Cobradas Primas Suscritas Crecimiento (%) Primas Netas Cobradas ,793,842,673 2,592,952, ,041,551,146 2,992,793, ,375,305,057 3,341,438, ,026,005,853 3,880,205, ,191,018,886 4,958,962, ,563,988,469 6,097,911, ,658,530,050 7,268,808, ,580,468,548 8,321,773, ,872,859,678 10,125,605, ,076,815,415 14,546,445, Gráfico 1 Crecimiento (%) Primas Suscritas Primas Netas Cobradas Años El crecimiento de las primas suscritas y las primas netas cobradas observa cierta similitud en algunos años, y una marcada diferencia en otros. En el año 1996 las primas suscritas crecieron 8.87 por ciento y las primas netas cobradas por ciento; en el año 2003 las primas suscritas crecieron 3.05 por ciento y las primas netas por ciento. El comportamiento del mercado del seguro está sujeto a las medidas económicas que realizan las autoridades monetarias en un momento determinado. Para mayor ilustración obsérvese el cuadro 1 y el gráfico 1. 9

10 CUADRO 2 Primas Netas Cobradas, Producto Interno Bruto y Aporte de la Industria Aseguradora al PIB, Según Años (En Millones RD$) Años Primas Netas Cobradas PIB Prima Como % del PIB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gráfico 2 En la producción de riquezas, los seguros dentro del sector de las finanzas, a precios corrientes aportan al Producto Interno Bruto alrededor de un dos (2) por ciento. En el cuadro podemos ver la regularidad existente entre un año y otro. En los últimos tres (3) años el aporte realizado es el siguiente; en el año 2002, 2.07 por ciento, en el 2003, 2.01 por ciento y en el por ciento. CUADRO 3 Primas Netas Cobradas, Población y Primas Per Cápita (En Millones RD$) Gráfico 3 Años Primas Netas Cobradas Población Prima Per Cápita (Prima por Habitante) , , , , , , , , , , , ,

11 Las primas netas per cápita pasaron de RD$345.7 en 1995 a RD$1,653.0 en el año 2004, lo que demuestra el crecimiento constante que han registrado las primas netas cobradas en los últimos años, a pesar de que la población en la República Dominicana se colocó cerca de los nueve (9) millones de habitantes. El mercado del seguro en nuestro país está en expansión, lo que augura que las primas per cápita continuarán creciendo en los años siguientes. CUADRO 4 Primas Suscritas, PIB y Crecimiento Según Años (En Millones RD$) Crecimiento Anual (%) 60 Gráfico 4 Años Primas Suscritas PIB Crecimiento % Anual Primas Suscritas PIB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Primas Suscritas PIB Años En el gráfico 4 se puede apreciar el crecimiento que se ha producido en las primas suscritas y en el Producto Interno Bruto en el periodo ; indistintamente en algunos años, se produjo un crecimiento mayor de las primas suscritas por encima del PIB y viceversa. Es pertinente destacar que durante todo este tiempo las primas suscritas y el PIB han crecido ininterrumpidamente. CUADRO 5 Primas Suscritas y Participación En la Industria de las Primeras Diez (10) Compañías Años Primas Suscritas Participación (%) ,164,330, ,489,804, ,791,279, ,316,255, ,246,282, ,225,023, ,250,811, ,535,637, ,731,005, ,512,277, Participación (%) Gráfico Años La participación de las primeras diez (10) compañías en el mercado de las primas suscritas ha ido en aumento; en el año 1995 abarcaban el 85 por ciento y en el 2004 lograron posicionarse con el 96 por ciento; indicando esta situación que contrario a una distribución más equitativa del mercado asegurador en la República Dominicana, éste se ha concentrado en un 96 por ciento en diez (10) compañías aseguradoras. 11

12 CUADRO 6 Primas Netas Cobradas por Mes y Variación Según Años Meses Años Variación (%) Total 10,125,605,881 14,546,445, Enero 780,076, ,610, Febrero 675,352,984 1,081,221, Marzo 859,191,663 1,123,300, Abril 720,551,286 1,275,269, Mayo 853,285,629 1,282,596, Junio 773,018,417 1,361,096, Julio 1,040,180,488 1,600,377, Agosto 939,914,694 1,272,033, Septiembre 869,117,043 1,263,679, Octubre 912,424, ,786, Noviembre 683,337, ,337, Diciembre 1,019,156,225 1,611,136, Gráfico 6 Meses Al comparar los meses del año 2004 con los meses del 2003 advertimos que sólo en Enero se produjo decrecimiento; las primas netas decrecieron en este mes 9.55 por ciento. Los meses de más crecimiento fueron: Febrero 60.10, Abril 76.99, Junio 76.08, Julio y Diciembre por ciento. 12

13 CUADRO 7 Primas Netas Cobradas por Mes y Porcentajes Según Años Meses Años Porcentajes TOTAL 10,125,605,881 14,546,445, Enero 780,076, ,610, Febrero 675,352,984 1,081,221, Marzo 859,191,663 1,123,300, Abril 720,551,286 1,275,269, Mayo 853,285,629 1,282,596, Junio 773,018,417 1,361,096, Julio 1,040,180,488 1,600,377, Agosto 939,914,694 1,272,033, Septiembre 869,117,043 1,263,679, Octubre 912,424, ,786, Noviembre 683,337, ,337, Diciembre 1,019,156,225 1,611,136, Gráfico Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meses Porcentaje 2003 Porcentaje 2004 Comportamiento mensual de las primas netas cobradas En el cuadro y el gráfico 7, los meses con menor participación fueron Enero, Octubre y Noviembre, y los meses de mayor participación fueron Junio, Julio y Diciembre. El mes de Diciembre es prácticamente tres veces el mes de Enero. Existe poca variabilidad, tanto para el 2003 como para el El coeficiente de correlación en el 2003 fue de y en el año 2004 es por ciento. Aunque ambos años tienen diferencias, en los dos (2) casos existe gran uniformidad. Mientras más bajo es el coeficiente de correlación, mayor uniformidad tendrán las primas netas cobradas. 13

14 CUADRO 8 Primeras Diez Compañías, Posicionamiento y Participación Según Primas Netas Cobradas Empresas Aseguradoras Posicionamiento Participación (%) Compañías Seguros Popular, C. por A Seguros Banreservas, S. A La Colonial, Cía., de Seguros, S. A Cía., de Seguros Palic, S. A Proseguros, S. A La Monumental, Cía., de Seguros C. por A Seguros Pepín, S. A La Unión de Seguros, C. por. A Angloamericana de Seguros, C. por. A Confederación del Canadá Dominicana, S.A Gráfico 8 Durante el año 2004 se produjo una recomposición en la industria del seguro, ya que en el 2003 se había producido la quiebra de la compañía de Seguros Segna, S. A. y la Intercontinental de Seguros, S. A. Estas dos (2) compañías habían ocupado el primer y tercer lugar respectivamente. Seguros Popular, C. Por A. se consolidó en el primer lugar, ya que alcanzó esa misma posición en el 2003, y su participación creció de a por ciento, Seguros Banreservas, S. A. del cuarto lugar en el 2003, subió al segundo puesto, y su participación creció de 7.86 a por ciento. La Colonial de Seguros, S. A. conservó el tercer lugar ampliando su participación de 7.90 a por ciento. También avanzó la compañía de Seguros Palic, S. A. al pasar del sexto lugar al cuarto puesto, y su participación creció de 5.85 a 10.54; Proseguros, S. A. permaneció en la misma posición y amplió su participación de 6.40 a por ciento. Para mayor ilustración observe el cuadro y el gráfico 8. 14

15 CUADRO 9 Índices Financieros Según Años Índices Financieros Años Siniestralidad Margen Técnico Comisión Devengada Gastos Generales Gráfico Siniestralidad Margen Técnico Comisión Devengada Año 2003 Año 2004 Gastos Generales Los indicadores del cuadro y el gráfico 9, reflejan que la siniestralidad en el 2004 decreció 8.73 por ciento; el margen técnico aumentó 3.14 por ciento, la comisión devengada observó un crecimiento de 0.71 por ciento, y los gastos generales se redujeron 2.28 por ciento. 15

16 Composición del Patrimonio, Según Años CUADRO 10 Porcentajes Patrimonio Capital en acciones Reservas de previsión Reservas riesgos catastróficos Beneficios acumulados Reevaluaciones por inflación Ganancias y pérdidas Otros Gráfico Capital en acciones Reservas de previsión Reservas riesgos catastróficos Beneficios acumulados Reevaluaciones por inflación Ganancias y pérdidas Otros Año 2003 Año 2004 CUADRO 11 Detalles Años Variación Relativa (%) Activos 12,984,429,569 13,902,012, Pasivos 10,269,245,811 10,181,973, Patrimonio 2,715,183,758 3,720,039, Los activos de la industria aseguradora crecieron en el 2004, 7.07 por ciento; los pasivos decrecieron y el patrimonio creció por ciento. 16

17 Primas Netas Cobradas y Variación por Según Años CUADRO Variación Absoluta Relativa (%) Vida individual 283,804, ,557, , Vida colectiva 535,716, ,782, ,066, Total Seguros Vida 819,521,561 1,241,340, ,818, Accidentes personales 140,616, ,945,390 48,329, Salud 800,206, ,080, ,126, Incendio y aliados 3,722,228,302 5,801,931,881 2,079,703, Naves marítimas y aéreas 106,977, ,691,587 46,714, Transporte de carga 173,708, ,117,030 79,408, Vehículos de motor 3,259,944,554 4,705,966,920 1,446,022, Agrícola y pecuario 36,870, ,870, Fianzas 267,874, ,616,470 84,741, Otros seguros 797,657,786 1,220,755, ,098, Total Seguros Generales 9,306,084,320 13,305,105,150 3,999,020, Totales 10,125,605,881 14,546,445,252 4,420,839, Las primas netas cobradas registraron en el año 2004 un crecimiento sin precedentes en la historia del mercado de los seguros en la República Dominicana al crecer por ciento. Los ramos que más crecieron fueron Vida Colectiva que creció por ciento, Incendios y Aliados por ciento, Otros Seguros por ciento, Transporte de Carga por ciento y Vehículos de Motor por ciento. Los ramos Incendio y Líneas Aliadas y Vehículos de Motor aportaron el por ciento de las primas netas en el Es oportuno destacar que este gran crecimiento registrado por las primas netas cobradas, fue realizado sobre la base de la inflación del año 2004 que terminó en por ciento; entonces los aseguradores se vieron compelidos a realizar una reevaluación de los bienes asegurados. 17

18 Primas Suscritas y Variación por Según Años CUADRO 13 Primas Suscritas Variación Absoluta Relativa (%) Vida individual 127,804,905 70,838,206-56,966, Vida colectiva 710,163, ,260,214 65,096, Total Seguros de Vida 837,968, ,098,420 8,130, Accidentes personales y salud 683,713,232 1,239,352, ,639, Incendio y aliados 3,810,035,645 5,701,993,029 1,891,957, Naves marítimas y aéreas 123,246, ,478,938 44,232, Transporte de carga 139,973, ,723, ,749, Vehículos de motor 3,189,729,676 5,789,812,522 2,600,082, Agrícola y pecuario 27,539, ,539, Fianzas 260,342, ,333, ,991, Otros seguros 800,310, ,023, ,287, Total Seguros Generales 9,034,891,324 14,230,716,995 5,195,825, Totales 9,872,859,677 15,076,815,415 5,203,955, Primas Suscritas por En el año 2004 Las Primas Suscritas, con todos los ramos incluidos, crecieron por ciento. Los ramos que experimentaron mayor crecimiento fueron, Transporte de Carga 81.98, Vehículos de Motor y Accidentes Personales y Salud por ciento. Los ramos Vida Individual y Otros Seguros decrecieron y respectivamente. 18

19 Primas Netas Cobradas, Precio Corriente, Precio Real y Tasa de Inflación, Según Años Empresas Aseguradoras CUADRO 14 Años Precio Corriente Crecimiento Precio Real Crecimiento Tasa de Inflación Acum ,592,952, ,132,720, ,992,793, ,476,354, ,341,438, ,583,696, ,880,205, ,859,748, ,958,962, ,693,320, ,097,911, ,293,785, ,268,808, ,045,249, ,321,773, ,262,623, ,125,605, ,341,636, ,546,445, ,960,680, Gráfico 11 - A Años Gráfico 11 - B Las primas netas cobradas a precios corrientes durante el periodo , muestran un crecimiento que oscila entre por ciento y por ciento; a precio real sólo en el año 2003 hubo un saldo negativo, al caer éstas por ciento. 19

20 Primas Suscritas, Precio Corriente, Precio Real y Tasa de Inflación Según Años Empresas Aseguradoras CUADRO 15 Años Precio Corriente Crecimiento Precio Real Crecimiento Tasa de Inflación Acum ,793,842, ,375,429, ,041,551, ,532,990, ,375,305, ,620,018, ,026,005, ,004,780, ,191,018, ,912,946, ,563,988, ,698,401, ,658,530, ,369,369, ,580,468, ,209,864, ,872,859, ,208,303, ,076,815, ,177,791, Gráfico 12 - A 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000, Precio Corriente Precio Real Años Gráfico 12 - B Crecimiento Precio Corriente Crecimiento Precio Real Años Al igual que las primas netas cobradas las primas suscritas, en el periodo a precios corrientes, también se comportaron con saldos positivos en el crecimiento anual. A precio real solamente en el año 2003 se produjo un decrecimiento de por ciento. 20

21 Primas Netas Cobradas y Crecimiento Según Años Empresas Aseguradoras (Valores en US$) CUADRO 16 Años Primas Netas Cobradas Crecimiento (%) ,472, ,230, ,674, ,959, ,263, ,879, ,518, ,165, ,677, ,726, Gráfico 13 Años Las primas netas dolarizadas en el periodo sólo registran decrecimiento en el año 2003; cuando descendieron por ciento; incluso durante los años se produjo un crecimiento del orden de y por ciento, respectivamente. 21

22 Primas Netas Cobradas Y Crecimiento Según Años Empresas Aseguradoras CUADRO 17 Años Primas Netas Cobradas Crecimiento (%) ,592,952, ,992,793, ,341,438, ,880,205, ,958,962, ,097,911, ,268,808, ,321,773, ,125,605, ,546,445, Gráfico 14 Años En el gráfico podemos ver el buen desempeño alcanzado por las primas netas cobradas, durante el periodo , en el cual se produjo un constante crecimiento de las primas netas habiéndose colocado de RD$2,592 millones en 1995 a RD$14,546 millones en el año

23 ANALISIS DEL MERCADO REASEGURADOR DOMINICANO INDICES FINANCIEROS CUADRO 18 Índices Financieros Años Siniestralidad Margen Técnico Comisión Devengada Gastos Generales Gráfico 15 La siniestralidad se redujo 3.62 en el 2004, indicando esto que hubo una mejoría, para las empresas aseguradoras. El margen técnico continuó con saldos positivos al pasar de 0.42 en el 2003 a 1.59 por ciento en el La comisión devengada decreció un 1.35 por ciento al pasar de a y los gastos generales también decrecieron al situarse de 6.39 en 4.87 por ciento. Inversión de las Reservas Las reservas invertidas en el 2004 fueron por ciento, mayores que en el 2003; y las reservas crecieron Se deduce de estos datos un mejor desempeño de los reaseguros durante el año CUADRO 19 Detalles Años Variación Relativa (%) Inversión de las Reservas 76,945,963 93,672, Reservas 64,268,931 71,392, Exceso de Inversión 12,677,032 22,279,

24 Detalles Activos, Pasivos y Patrimonio por Años CUADRO 20 Años Variación Relativa (%) Activos 152,343, ,994, Pasivos 105,988, ,865, Patrimonio 46,354,778 50,129, Las cifras contentivas en el cuadro 20, arrojan que los activos de las compañías reaseguradoras crecieron por ciento, los pasivos aumentaron por ciento y el patrimonio creció 8.14 por ciento. Estructura Patrimonial por Años CUADRO 21 Patrimonio Años Variación Relativa (%) Capital en acciones 43,622,200 45,997, Reservas de previsión 1,983,893 2,361, Reservas riesgos catastróficos 2,373, Beneficios acumulados -2,679, , Reevaluaciones por inflación 1,054,857 1,054, Ganancias y pérdidas Total Patrimonio 46,354,778 50,129,

25 Superintendencia de Seguros Estadísticas Empresas de Seguros

26 CUADRO 1 Datos Generales y Variación Según Año Empresas Aseguradoras DETALLE AÑO Variación Absoluta Relativa (%) Inversión de las Reservas 3,874,304,759 5,207,158,449 1,332,853, Reservas 3,827,849,260 4,858,886,148 1,031,036, Diferencia 46,455, ,272, ,816, Activos 12,984,429,569 13,902,012, ,582, Pasivos 10,269,245,811 10,181,973,256-87,272, Patrimonio 2,715,183,758 3,720,039,019 1,004,855, Primas Suscritas 9,872,859,677 15,076,815,415 5,203,955, Primas Devengadas 4,470,361,844 6,646,245,408 2,175,349, Comisiones Devengadas 335,381, ,021, ,640, Siniestros Incurridos 3,180,529,382 4,174,949, ,985, Margen Técnico 954,451,255 1,925,274, ,823, Ingresos Financieros 991,616,011 1,175,724, ,108, Gastos Generales y Administrativos 1,542,476,314 2,011,012, ,535, Gastos Financieros 379,688, ,105, ,417, Beneficio Neto 23,902, ,881, ,979,425 2, INDICES FINANCIEROS Siniestralidad Vs. Primas Devengadas Margen Técnico Vs. Primas Suscritas Com. Devengadas Vs. Primas Devengadas Gastos Generales Vs. Primas Suscritas

27 CUADRO 2 Estructura Porcentual de los Estados de Situación Según Años Empresas Aseguradoras ACTIVOS Años Porcentaje Inversión de las Reservas 3,874,304,759 5,207,158, Efectivo 343,693, ,318, Primas, cuentas y documentos por cobrar 5,872,939,622 5,447,828, Deudores por reaseguro y coaseguros 213,718, ,078, Gastos pagados por adelantado 207,349, ,240, Fianza de garantía y otras inversiones 1,048,931, ,583, Propiedades, equipos y depreciación acumulada 873,730, ,926, Intangibles 101,108, ,611, Otros activos 448,652, ,266, TOTAL ACTIVOS 12,984,429,569 13,902,012, PASIVOS Reservas matemáticas y técnicas ramo de vida 518,959, ,031, Reservas primas no devengadas seg. generales 1,598,871,387 2,591,740, Reservas específicas 1,459,468,450 1,425,526, Obligaciones por reaseguros y coaseguros 1,980,923,110 2,067,360, Intermediarios seguros y reaseguros cta. cte. -116,231,670-74,524, Cuentas y documentos por pagar 2,766,810,332 1,241,914, Acumulaciones por pagar 566,735, ,179, Pagos recibidos por adelantado 174,457, ,374, Otros pasivos 1,319,251,587 1,712,369, TOTAL PASIVOS 10,269,245,811 10,181,973, PATRIMONIO Capital en acciones 1,406,333,484 1,975,344, Reservas de previsión 250,549,708 1,743,969, Reservas riesgos catastróficos 74,937, Beneficios acumulados -58,624, Reevaluaciones por inflación 1,041,987, Ganancias y pérdidas Otros 0 725, TOTAL PATRIMONIO 2,715,183,758 3,720,039, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,984,429,569 13,902,012,

28 CUADRO 3 Estados de Situación y Variación Según Años Empresas Aseguradoras ACTIVOS Años Variación Absoluta Relativa (%) Inversión de las reservas 3,874,304,759 5,207,158,449 1,332,853, Efectivo 343,693, ,318, ,624, Primas, cuentas y documentos por cobrar 5,872,939,622 5,447,828, ,111, Deudores por reaseguros y coaseguros 213,718, ,078,361 80,360, Gastos pagados por adelantado 207,349, ,240, ,891, Fianza de garantía y otras inversiones 1,048,931, ,583, ,348, Propiedades, equipos y depreciación acumulada 873,730, ,926,342-70,803, Intangibles 101,108, ,611,498 93,502, Otros activos 448,652, ,266,656-93,386, TOTAL ACTIVOS 12,984,429,569 13,902,012, ,582, PASIVOS Reservas matemáticas y técnicas ramo de vida 518,959, ,031,509 14,071, Reservas primas no devengadas seg. generales 1,598,871,387 2,591,740, ,869, Reservas específicas 1,459,468,450 1,425,526,333-33,942, Obligaciones por reaseguros y coaseguros 1,980,923,110 2,067,360,402 86,437, Intermediarios seguros y reaseguros cuenta cte. -116,231,670-74,524,503 41,707, Cuentas y documentos por pagar 2,766,810,332 1,241,914,757-1,524,895, Acumulaciones por pagar 566,735, ,179,933-45,555, Pagos recibidos por adelantado 174,457, ,374,961-11,082, Otros pasivos 1,319,251,587 1,712,369, ,117, TOTAL PASIVOS 10,269,245,811 10,181,973,256-87,272, PATRIMONIO Capital en acciones 1,406,333,484 1,975,344, ,010, Reservas de previsión 250,549,708 1,743,969,836 1,493,420, Reservas riesgos catastróficos 74,937,712-74,937, Beneficios acumulados -58,624,484 58,624, Reevaluaciones por inflación 1,041,987,338-1,041,987, Ganancias y pérdidas Otros 0 725, , TOTAL PATRIMONIO 2,715,183,758 3,720,039,019 1,004,859, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,984,429,569 13,902,012, ,582,

29 CUADRO 4 Estados de Situación y Variación Según Años Empresas Aseguradoras Detalles Años Variación Absoluta Relativa (%) Activos 12,984,429,569 13,902,012, ,582, Pasivos 10,269,245,811 10,181,973,256-87,272, Patrimonio 2,715,183,758 3,720,039,019 1,004,855, Gráfico 1 Gráfico 2 CUADRO 5 29

30 Inversión de las Reservas y Porcentajes Según Años Empresas Aseguradoras Detalles Años Porcentajes Inversiones Valores garantizados por el Estado 204,013,558 63,049, Préstamos con garantía hipotecaria 27,470,702 15,611, Acciones y obligaciones de empresas nac. 122,966, ,090, Bienes inmuebles situados en el país 1,412,878,860 1,026,216, Depósitos acumulados de bienes inmuebles -59,217,452-58,343, Préstamos sobre pólizas 30,495,704 46,081, Depósitos a plazo en bancos radic. en el país 1,021,625,873 2,491,693, Valores emitidos o garantizados BNV 1,012,820,545 1,256,011, Reservas en poder de asegurados o reaseg. 3, Acciones y obligaciones de sociedad financiera 8,282,638 32,400, Acciones y obligaciones bancos hipotecarios 72,499, ,973, Otras inversiones admitidas 22,905,276 25,373, Provisión sobre inversión -2,440, Total Inversiones 3,874,304,759 5,207,158, Reservas Reservas matemáticas y técnicas ramo de vida 518,959, ,031, Reservas primas no devengadas seguros grals. 1,598,871,387 2,591,740, Reservas específicas 1,459,468,450 1,425,526, Reservas de previsión 250,549, ,587, Total Reservas 3,827,849,260 4,858,886, Exceso de Inversión 46,455, ,272,301 % Exceso de Inversión

31 CUADRO 6 Inversión de las Reservas y Variación Según Años Empresas Aseguradoras DETALLES Años Variación Absoluta Relativa (%) INVERSIONES Valores garantizados por el Estado 204,013,558 63,049, ,964, Préstamos con garantía hipotecaria 27,470,702 15,611,823-11,858, Acciones y obligaciones de empresas nacionales 122,966, ,090,356 76,123, Bienes inmuebles situados en el país 1,412,878,860 1,026,216, ,662, Depreciación acumulada de bienes inmuebles -59,217,452-58,343, , Préstamos sobre pólizas 30,495,704 46,081,194 15,585, Depósitos a plazo en bancos radicados en el país 1,021,625,873 2,491,693,815 1,470,067, Valores emitidos o garantizados por el BNV 1,012,820,545 1,256,011, ,190, Reservas en poder de aseguradores o reaseg. 3, , Acciones y obligaciones de sociedad financiera 8,282,638 32,400,000 24,117, Acciones y obligaciones en bancos hipotecarios 72,499, ,973,696 37,474, Otras inversiones admitidas 22,905,276 25,373,789 2,468, Provisión sobre inversión -2,440, ,440, TOTAL INVERSIONES 3,874,304,759 5,207,158,449 1,332,853, RESERVAS Reservas matemáticas y técnicas ramo de vida 518,959, ,031,509 14,071, Reservas primas no devengadas seg. generales 1,598,871,387 2,591,740, ,869, Reservas específicas 1,459,468,450 1,425,526,333-33,942, Reservas de previsión 250,549, ,587,551 58,037, TOTAL RESERVAS 3,827,849,260 4,858,886,148 1,031,036, EXCESO DE INVERSIÓN 46,455, ,272, ,816, % EXCESO DE INVERSIÓN

32 CUADRO 7 Inversión de las Reservas y Variación Según Años Empresas Aseguradoras Detalles Años Variación Absoluta Relativa (%) Inversión de las Reservas 3,874,304,759 5,207,158,449 1,347,336, Reservas 3,827,849,260 4,858,886,148 1,036,149, Exceso de Inversión 46,455, ,272, ,187, Gráfico 3 Gráfico 4 32

33 CUADRO 8 Comparativo de Ganancias o Pérdidas Empresas Aseguradoras INGRESOS Año Variación Absoluta Relativa (%) Primas Suscritas 9,860,711,328 15,059,969,925 5,199,258, Primas de Reaseguros 12,148,349 16,845,490 4,697, Total Primas Suscritas 9,872,859,677 15,076,815,415 5,203,955, Primas Devengadas 4,470,361,844 6,646,245,408 2,175,349, Comisiones Devengadas 335,381, ,021, ,640, Siniestros Incurridos 3,180,529,382 4,174,949, ,985, MARGEN TÉCNICO 954,451,255 1,925,274, ,823, INGRESOS FINANCIEROS 991,616,011 1,175,724, ,108, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,542,476,314 2,011,012, ,535, GASTOS FINANCIEROS 379,688, ,105, ,417, BENEFICIOS (PERDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS 23,902, ,881, ,979,425 2, PROVISION PARA IMPUESTO S/ RENTA BENEFICIOS (PERDIDAS) NETOS DEL PERIODO 23,902, ,881, ,979,425 2, INDICES FINANCIEROS Siniestralidad vs. Devengadas Beneficio Técnico vs. Primas Suscritas Comisiones Devengadas vs. Primas Devengadas Gastos Generales vs. Primas Suscritas

34 CUADRO 9 Primas Suscritas Por y Porcentajes Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Suscritas Porcentajes Vida individual 127,804,905 70,838, Vida colectiva 710,163, ,260, Total Seguros de Vida 837,968, ,098, Accidentes personales y salud 683,713,232 1,239,352, Incendio y aliados 3,810,035,645 5,701,993, Naves marítimas y aéreas 123,246, ,478, Transporte de carga 139,973, ,723, Vehículos de motor 3,189,729,676 5,789,812, Agrícola y pecuario 27,539, Fianzas 260,342, ,333, Otros seguros 800,310, ,023, Total Seguros Generales 9,034,891,324 14,230,716, Totales 9,872,859,677 15,076,815, Gráfico 5 Primas Suscritas 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Vida individual Vida colectiva Accidentes personales y salud Incendio y aliados Naves marítimas y aéreas Transporte de carga Vehículos de motor Año 2003 Año 2004 Agrícola y pecuario Fianzas Otros seguros 34

35 CUADRO 10 Primas Suscritas Por y Variación Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Suscritas Variación Absoluta Relativa (%) Vida individual 127,804,905 70,838,206-56,966, Vida colectiva 710,163, ,260,214 65,096, Total Seguros de Vida 837,968, ,098,420 8,130, Accidentes personales y salud 683,713,232 1,239,352, ,639, Incendio y aliados 3,810,035,645 5,701,993,029 1,891,957, Naves marítimas y aéreas 123,246, ,478,938 44,232, Transporte de carga 139,973, ,723, ,749, Vehículos de motor 3,189,729,676 5,789,812,522 2,600,082, Agrícola y pecuario 27,539, ,539, Fianzas 260,342, ,333, ,991, Otros seguros 800,310, ,023, ,287, Total Seguros Generales 9,034,891,324 14,230,716,995 5,195,825, Totales 9,872,859,677 15,076,815,415 5,203,955, Gráfico 6 Otros seguros Fianzas Agrícola y pecuario Vehículos de motor Transporte de carga Naves marítimas y aéreas Incendio y aliados Accidentes personales y salud Vida colectiva Vida individual Variación Relativa (%) 35

36 CUADRO 11 Primas Cedidas y Porcentajes por Según Año Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Cedidas Porcentajes Vida individual 18,892,550 11,749, Vida colectiva 138,191, ,350, Total Seguros de Vida 157,083, ,099, Accidentes personales y salud 333,203, ,378, Incendio y aliados 3,341,792,970 5,027,246, Naves marítimas y aéreas 104,677, ,564, Transporte de carga 42,142, ,934, Vehículos de motor 106,800, ,687, Agrícola y pecuario 20,654, Fianzas 141,256, ,013, Otros seguros 636,157, ,706, Total Seguros Generales 4,726,685,442 6,805,531, Totales 4,883,769,395 6,990,631, Gráfico 7 Primas Cedidas 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Vida individual Vida colectiva Accidentes personales y salud Incendio y aliados Naves marítimas y aéreas Transporte de carga Vehículos de motor 36 Año 2003 Año 2004 Agrícola y pecuario Fianzas Otros seguros

37 CUADRO 12 Primas Cedidas y Variación por Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Cedidas Variación Absoluta Relativa (%) Vida individual 18,892,550 11,749,460-7,143, Vida colectiva 138,191, ,350,511 35,159, Total Seguros de Vida 157,083, ,099,971 28,016, Accidentes personales y salud 333,203, ,378, ,825, Incendio y aliados 3,341,792,970 5,027,246,496 1,685,453, Naves marítimas y aéreas 104,677, ,564,600 40,886, Transporte de carga 42,142, ,934,670 81,792, Vehículos de motor 106,800, ,687, ,886, Agrícola y pecuario 20,654, ,654, Fianzas 141,256, ,013,841 86,757, Otros seguros 636,157, ,706,937-32,450, Total Seguros Generales 4,726,685,442 6,805,531,720 2,078,846, Totales 4,883,769,395 6,990,631,691 2,106,862, Gráfico 8 Otros seguros Fianzas Agrícola y pecuario Vehículos de motor Transporte de carga Naves marítimas y aéreas Incendio y aliados Accidentes personales y salud Vida colectiva Vida individual Variación Relativa (%) 37

38 CUADRO 13 Primas Retenidas y Porcentajes por Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Retenidas Porcentajes Vida individual 108,588,342 59,088, Vida colectiva 568,270, ,909, Total Seguros de Vida 676,859, ,998, Accidentes personales y salud 350,443,115 1,045,974, Incendio y aliados 466,235, ,746, Naves marítimas y aéreas 17,995,315 21,914, Transporte de carga 97,481, ,788, Vehículos de motor 3,081,888,580 5,306,125, Agrícola y pecuario 6,884, Fianzas 118,262, ,319, Otros seguros 160,890,376 56,316, Total Seguros Generales 4,300,082,918 7,425,185, Totales 4,976,941,933 8,086,183, Gráfico 9 Primas Retenidas 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Vida individual Vida colectiva Accidentes Incendio y personales aliados y salud Naves marí t imas y aéreas Transporte de carga Año 03 Año 04 Vehículos de motor Agrícola y pecuario Fianzas Otros seguros 38

39 CUADRO 14 Primas Retenidas y Variación por Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Retenidas Variación Absoluta Relativa (%) Vida individual 108,588,342 59,088,746-49,526, Vida colectiva 568,270, ,909,702 33,132, Total Seguros de Vida 676,859, ,998,448-16,394, Accidentes personales y salud 350,443,115 1,045,974, ,530, Incendio y aliados 466,235, ,746, ,510, Naves marítimas y aéreas 17,995,315 21,914,338 3,919, Transporte de carga 97,481, ,788,666 33,306, Vehículos de motor 3,081,888,580 5,306,125,499 2,224,236, Agrícola y pecuario 6,884, ,884, Fianzas 118,262, ,319,667 71,056, Otros seguros 160,890,376 56,316, ,573, Total Seguros Generales 4,300,082,918 7,425,185,276 3,125,102, Totales 4,976,941,933 8,086,183,724 3,108,708, Gráfico 10 Otros seguros Fianzas Agrícola y pecuario Vehículos de motor Transporte de carga Naves marítimas y aéreas Incendio y aliados Accidentes personales y salud Vida colectiva Vida individual Variación Relativa (%) 39

40 CUADRO 15 Primas Devengadas y Porcentajes por, Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Devengadas Porcentajes Vida individual 66,321, ,101, Vida colectiva 579,169, ,926, Total Seguros de Vida 645,490, ,825, Accidentes personales y salud 392,691, ,099, Incendio y aliados 285,552, ,597, Naves marítimas y aéreas 14,484,684 19,923, Transporte de carga 98,400, ,724, Vehículos de motor 2,743,919,510 4,325,423, Agrícola y pecuario 6,184,643-9,742, Fianzas 120,063, ,902, Otros seguros 163,574, ,956, Total Seguros Generales 3,824,871,266 6,003,886, Totales 4,470,361,844 6,645,711, Gráfico 11 Primas Devengadas 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000, ,000,000 Vida individual Vida colectiva Accidentes personales y salud Incendio y aliados Naves Transporte marí t imas y de carga aéreas Año 03 Año 04 Vehí culos de motor Agrícola y pecuario Fianzas Otros seguros 40

41 CUADRO 16 Primas Devengadas y Variación por, Según Años Negocios de Seguros Directos y Reaseguros Aceptados Empresas Aseguradoras Primas Devengadas Variación Absoluta Relativa (%) Vida individual 66,321, ,101, ,422, Vida colectiva 579,169, ,926, ,757, Total Seguros de Vida 645,490, ,825,442-3,665, Accidentes personales y salud 392,691, ,099, ,407, Incendio y aliados 285,552, ,597,875 73,045, Naves marítimas y aéreas 14,484,684 19,923,207 5,438, Transporte de carga 98,400, ,724,577 21,324, Vehículos de motor 2,743,919,510 4,325,423,714 1,581,504, Agrícola y pecuario 6,184,643-9,742,046-15,926, Fianzas 120,063, ,902,768 47,839, Otros seguros 163,574, ,956,845-56,617, Total Seguros Generales 3,824,871,266 6,003,886,206 2,179,014, Totales 4,470,361,844 6,645,711,648 2,175,349, Gráfico 12 Otros seguros Fianzas Agrícola y pecuario Vehículos de motor Transporte de carga Naves marítimas y aéreas Incendio y aliados Accidentes personales y salud Vida colectiva Vida individual Variación Relativa (%) 41