2009 Revisiones de Software

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1 PERFIL DE LA INSTITUCIÓN Información general Listas de opciones Respuestas libres, descripciones o comentarios # Nombre País Guatemala Región América Latina y el Principal idioma hablado en la región de operaciones Caribe Español Tamaño de la institución MEDIANA (5.000 a clientes) Red de sucursales y tipo de entorno (urbano/rural) Número total de sucursales Número de sucursales en zonas urbanas 4 Número de puntos informatizados urbanos 4 Número de sucursales en zonas rurales 0 Número de puntos informatizados rurales 0 Información general sobre el personal Número total de empleados Cajeros Oficiales de crédito 31 Gerentes de sucursales 4 Otros empleados de las sucursales 4 Empleados de la casa central 10 Otros 0 Total de empleados en el departamento de TI 0 Cuántos empleados de TI intervienen en la gestión diaria del 0 software de microfinanzas? Cuál es el equivalente en tiempo completo? Porcentaje del departamento de TI Productos principales Préstamos Clientes individuales Grupos solidarios con préstamos individuales Grupos solidarios con préstamos grupales Bancos comunales con préstamos individuales Bancos comunales con préstamos grupales Bancos comunales Otros Depósitos Caja de ahorro Cuenta corriente Cuenta de sobregiro Depósito a plazo Plan de ahorro Ahorro en grupo Otro (definido por el usuario) Otros productos y servicios Tarjetas de pago Servicios de domiciliación (gestión de servicios básicos, facturas) Servicio de cambio de moneda Transferencias nacionales Transferencias internacionales. SWIFT Seguros Otros productos y servicios 1 of 5

2 PARAMA GENERAL DE SU SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN (SIG) Sistemas aplicados y utilizados por su institución Listas de opciones Respuestas libres, descripciones o comentarios Nombre de su software de microfinanzas o servicios bancarios Nombre del proveedor Software o sistemas internos adicionales Contabilidad Gestión de los recursos humanos Presentación de informes Otros (por favor, indíquelos) Soluciones de conectividad y consolidación Soluciones de conectividad entre la oficina central y las sucursales Consolidación de informes de las sucursales a la oficina central Su software de microfinanzas o servicios bancarios Versión (versión exacta que esté utilizando) Version 7 Ha realizado un cierre de ejercicio con esta versión? Número máximo de cuentas manejadas con su software 250 Desde cuándo utiliza un sistema de información sobre microfinanzas o servicios bancarios? 2000 Se ha producido algún cambio de sistema desde entonces? En caso afirmativo, indique la fecha Nombres de los sistemas de microfinanzas y servicios bancarios utilizados anteriormente Nombres de los software preseleccionados antes de elegir el que está utilizando actualmente Cómo se enteró de la existencia del software que está utilizando? Cuando se produce un problema en el sistema que no se puede resolver internamente, quién lo ayuda? El proveedor Una empresa de TI diferente del proveedor Otro Tiene un contrato de mantenimiento con la empresa mencionada? En caso negativo, cómo contratan el apoyo técnico? Ha encontrado algún fallo grave o algún otro problema desde que comenzó a operar con el software? Número de versiones implementadas 3 Número total de usuarios de su sistema Número de cajeros que utilizan el sistema 2 Número de oficiales de crédito 12 Número de gerentes de sucursales 4 Número de otros empleados de las sucursales Número de empleados de la oficina central 10 Número de otros empleados que utilizan el sistema Sincronización de datos entre la oficina central y las sucursales Tiene algún comentario acerca de la sincronización de datos? Los oficiales de préstamo y los cajeros utilizan el sistema... en tiempo real en frente del cliente? en modo de proceso por lotes? de ambas maneras? Tiene intenciones de cambiar el sistema? En caso afirmativo, ya se encuentra en un proceso de selección? En caso afirmativo, indique los nombre de los sistemas de microfinanzas o servicios bancarios que ha elegido Una sola PC 2 of 5

3 El equipo de TI de su institución Número de servidores Número de estaciones de trabajo para clientes Qué soluciones innovadoras utiliza su institución? Cajero automático PDA Teléfono celular Otros GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE SU SISTEMA DE MICROFINANZAS : Está satisfecho con su software de microfinanzas? general Funcionalidad Facilidad de uso: Idiomas Navegación Registro de fecha Ayuda en línea o contextual Calidad de los mensajes de advertencia Confiabilidad y desempeño: Informes de gestión y análisis de datos Aplicación, capacitación y apoyo técnico : Está satisfecho con las funcionalidad de su software? Gestión de la información de los clientes Gestión de préstamos Clientes individuales Grupos solidarios con préstamos individuales Grupos solidarios con préstamos grupales Bancos comunitarios con préstamos individuales Bancos comunitarios con préstamos grupales Bancos comunales Gestión de depósitos Caja de ahorro Cuenta corriente Cuenta de sobregiro Depósito a plazo Plan de ahorro Ahorro en grupo Gestión de cajeros Transferencia Informes sobre las operaciones Informes a las autoridades reguladoras (banco central, etc.) Gestión de acciones Contabilidad Funcionalidad adicional : Está satisfecho con las características de seguridad de su software? Gestión de los perfiles de usuario Almacenamiento y copias de seguridad de los datos Auditoría : Qué opina del proceso de implementación? Facilidad de instalación Facilidad de configuración Calidad de la capacitación sobre operaciones que se proporcionó Calidad de la capacitación técnica que se proporcionó BUE BUE BUE BUE BUE BUE BUE BUE BUE BUE BUE SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA SE APLICA BUE BUE BUE BUE BUE BUE BUE uno 0 : Qué opina del apoyo técnico al cliente? Rapidez Precisión de las respuestas Adecuación de los idiomas del apoyo técnico Satisfacción general El software ayudó a mejorar los servicios que ofrecía su organización? Recomendaría el producto a otra IM? Recomendaría el equipo o la empresa que realizó la implementación a otra IM? Cree que falta alguna característica importante de funcionalidad? Siente que existe una diferencia entre lo que compró y lo que obtuvo? BUE BUE BUE Incluya aquí todos los comentarios adicionales que desee formular 3 of 5

4 Qué sucede con la calidad de la documentación? Se le proporcionó documentación técnica actualizada? En caso afirmativo, indique su opinión de la documentación (con una calificación) Se le proporcionó un manual de usuario? En caso afirmativo, indique su opinión del manual (con una calificación) Existe ayuda o documentación en línea? En caso afirmativo, indique su opinión de la documentación (con una calificación) Cómo fue el proceso de implementación? El proceso de implementación estuvo bien planeado y se respetaron las fechas límite? EXCELENTE BUE Durante la implementación, tuvo que llevar a cabo adaptaciones o modificaciones específicas al software? Tuvo que cambiar o adaptar su organización o sus procedimientos para que se adecuaran al software? Se encontró con problemas inesperados durante la implementación? Si su institución no comenzó desde cero, cómo funcionó el proceso de migración de datos? Cómo abordó su institución el proceso de implementación? Por sí sola (vaya a la pregunta 4.1) Con el proveedor de software (vaya a la pregunta 4.1) Con el proveedor y una empresa de consultoría especializada (vaya a la pregunta 3.9.5) Con una empresa de consultoría especializada (vaya a la pregunta 3.9.5) # Puede proporcionar la información de contacto de la empresa de consultoría? 4 of 5

5 Listados y revisiones de software de 2009 Duración y carga de trabajo del proceso de implementación del software de microfinanzas actual PASO Duración Unidad Cantidad de empleados que participaron Cantidad de expertos externos que participaron Preparación y evaluación de las necesidades Semanas 4 2 Selección del software Semanas 4 2 Desde la firma del contrato: Instalación y configuración Meses 4 2 Pruebas/pruebas de aceptación de los usuarios Semanas 4 2 Etapa experimental Semanas 4 2 Implementación en la primera sucursal Semanas 4 2 Implementación general Semanas 4 2 TOTAL Perfil de las personas que participaron/comentarios Costos relacionados con su software de microfinanzas, desde la evaluación de las necesidades hasta la implementación en todas las sucursales, incluido un año de mantenimiento Producto/servicio Costo en moneda local Nombre de la moneda local Evaluación de las necesidades y selección - Asistencia técnica 135,000 Quetzal Implementación Licencia de uso principal Licencia para módulos adicionales Licencia para el servidor Licencia para la base de datos Honorarios y gastos del editor de software Adaptación Capacitación Otros (asistencia técnica de expertos, etc.) Hardware y conexión de la compañía telefónica Inversión en hardware (servidores, impresoras, computadoras, etc.) Inversión en infraestructura y seguridad de redes Comunicaciones de red (costo de un año luego de la implementación general) Otras inversiones (adaptación de las instalaciones, adecuación del sistema eléctrico, etc.) Costo total de propiedad Mantenimiento (costo anual a partir de la implementación general) Tipo de proveedor Descripción detallada/comentario Costo en US$ Coordinación de HORUS Development Finance 5/5