Estudio del mercado costarricense y la TV Digital

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1 Estudio del mercado costarricense y la TV Digital 1 Marzo, 2010

2 Siglas y acrónimos CIF CRT DBS DTH EDTV EHPM EHPM FCC FOB HDTV INEC LCD LED Receptores SDTV STB TDT TVD UIT Costo, seguro y flete Tubo de Rayos Catódicos o Televisores Convencionales Direct Broadcast Satellite Direct To Home Televisión Digital Mejorada (por sus siglas en inglés) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples Comisión Federal Comunicaciones (por sus siglas en inglés) Franco a bordo en un puerto de carga convenido Televisión Digital de Alta Definición (por sus siglas en inglés) Instituto Nacional de Estadística y Censos Monitores de Cristal Liquido (por sus siglas en inglés) Diodo Emisor de Luz (por sus siglas en inglés) Televisores Televisión Digital Convencional (por sus siglas en inglés) Caja Decodificadora (por sus siglas en inglés) Televisión Digital Terrestre Televisión Digital Unión Internacional de Telecomunicaciones 2

3 Contenido I PARTE: MARCO INTRODUCTORIO Presentación Antecedentes Objetivos Generales Objetivos Específicos Metodología II PARTE: MARCO TEORICO La Televisión Digital Terrestre Plataformas o Estándares de Televisión Digital ATSC (Advanced Television Systems Committee) DVB (Digital Video Broadcasting) ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting) III PARTE: SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN COSTA RICA Acceso y penetración de la TV en Costa Rica Tenencia de televisores en hogares y tipos de servicios que se reciben Evolución de ventas por tipo de televisor Televisión Digital Importaciones IV PARTE: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISION DIGITAL EN COSTA RICA Oportunidades económicas de la Televisión Digital Terrestre Costos de implementación de la Televisión Digital Terrestre en Costa Rica Costo para las operadoras de televisión Costo para los usuarios Costo para el gobierno de un eventual Plan de Solidaridad Televisiva

4 V PARTE: SINTESIS Situación actual de la televisión en Costa Rica Costos de Implementación VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS VII. ANEXOS Índice de tablas Tabla 1: Comparación técnica entre TV analógica y la TV Digital Tabla 2: Comparativo entre los estándares empleados en la TV Digital Tabla 3: Evolución de ventas según Importadores, Tabla 4: Suscriptores a TV Digital, Tabla 5: Importaciones en Costa Rica, Tabla 6: Distribución porcentual de Importaciones de TV según país de origen, Tabla 7: Estado de los TV importados en Costa Rica, Tabla 8: Principales tamaños de TV importados por tipo en Costa Rica, Tabla 9: Precios promedio de venta de los TV más vendidos por tipo, Tabla 10: Clasificación de televisoras según inversión y tipo de concesión Tabla 11: Precio promedio de los televisores ATSC, DVB-T y SBTVD Tabla 12: Precios promedio por de los STB por estándar y calidad de la definición Tabla 13: Sumatoria de Impuestos aplicables para televisores por año Tabla 14: Estimación de costo agregado para los usuarios, escenario 1. Años seleccionados Tabla 15: Estimación de costo agregado para los usuarios, escenario 2. Años seleccionados Tabla 16: Estimación de costo agregado para los usuarios, escenario 2. Años seleccionados Tabla 17: Población con ingreso conocido por región de planificación y nivel de pobreza, Tabla 18: Un posible escenario para un eventual Plan de Solidaridad en la adquisición de decodificadores, en millones de dólares Tabla 19: Cálculo agregado (usuarios, operadoras y gobierno) del costo total país para uno de los escenarios posibles Tabla 21: Precios de Decodificadores (STB) consultados en internet Tabla 22: Precios de Televisores entre 22 y 32 pulgadas encontrados en internet Tabla 23: Variables utilizados para el cálculo de escenarios de costos Tabla 24: Escenarios de costos para los usuarios

5 Índice de gráficos Gráfico 1: Sistemas de la Televisión Digital Terrestre en el mundo Gráfico 2: Distribución de viviendas con TV a color por región de planificación, Julio Gráfico 3: Distribución de viviendas con TV a Color, por región de planificación, Julio Gráfico 4: Distribución de las viviendas con TV por cable y TV por satélite, Julio, Gráfico 5: Evolución de la TV por cable en las viviendas costarricenses, Gráfico 6: Evolución de la TV por Satélite en las viviendas costarricenses, Gráfico 7: Evolución de ventas de TV según un distribuidor Gráfico 8: Costo a nivel de usuario, por escenario y estándar para el año Gráfico 9: Tenencia de televisor según tipo de señal, julio Gráfico 10: Cálculo agregado (usuarios, operadoras y gobierno) del costo total país para uno de los escenarios posibles

6 I PARTE: MARCO INTRODUCTORIO 1.1 Presentación La expansión de las nuevas tecnologías ha atraído en los últimos años significativos beneficios para las sociedades y las economías, al tiempo que supone también importantes retos, especialmente aquellos relacionados con lograr que todos los habitantes de un país puedan aprovecharse de sus beneficios y expandir sus posibilidades de desarrollo y conocimiento. Una de estas nuevas tecnologías es la Televisión Digital, representando el cambio tecnológico más radical en la industria televisiva. Después de la aparición de la TV a color, la introducción de nuevos servicios como la televisión móvil y la televisión interactiva prometen unir estos medios en uno solo y hacer del aparato televisor una terminal multimedia con mejores características. Precisamente en reconocimiento de esa realidad el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones , en su componente de Telecomunicaciones, incluye una acción dirigida a desarrollar la transición de la televisión de acceso libre o convencional a Digital conocida como TDT. Como primera meta, la Rectoría publicó un decreto sobre televisión Digital, estableciendo el procedimiento para la definición del estándar, proceso de transición, pruebas y programa de divulgación. Mediante este decreto ejecutivo No MINAET, se creó una Comisión Especial Mixta conformada por representantes de diversas instituciones del sector, quienes serán los responsables de analizar e informar a la Rectoría de Telecomunicaciones el posible estándar aplicable al país e implicaciones tecnológicas, industriales, comerciales y sociales de la transición de la televisión análoga a la digital. Con el objetivo de brindarle a la Comisión información relevante sobre el mercado costarricense en lo que respecta a televisión, a continuación se presenta un diagnóstico que da cuenta de la situación actual de la Televisión en Costa Rica, así como el potencial de mercado para la transición de TV analógica a TV Digital, mejor conocido como llamado encendido digital. 6

7 El informe pretende determinar a groso modo el posible impacto socioeconómico de la transición de la televisión analógica a la digital, mostrar un panorama del mercado potencial así como las repercusiones de la adopción de la televisión digital en el país. Se evidencia además las ventajas que implica dicha transición en temas como mejor calidad de audio y video, liberación de espectro radioeléctrico y la posibilidad de ofrecer a los usuarios servicios adicionales como la guía televisiva o los subtítulos para la mayoría de los programas. Del mismo modo, se efectúa una descripción comparativa entre los cuatro estándares para transmitir la televisión digital, los cuales están operando mundialmente y han sido adoptados por diferentes países de Europa y América Latina. Para ello se mencionan algunos de los países que aún no han tomado la decisión sobre el estándar a adoptar. Este documento está estructurado en 5 partes: I. Introducción general: Refiere a los aspectos de orden introductorio y del proceso de elaboración. II. III. IV. Marco teórico: en él se profundiza el tema de la Televisión Digital, estándares empleados y los beneficios que trae consigo el encendido digital. Situación actual de la TV en Costa Rica: en esta sección se realiza una descripción de la situación actual de la televisión en Costa Rica en un período de cuatro años ( ), permitiendo visualizar un panorama del mercado potencial relacionado con la adopción de la TV Digital en el país; evaluando aspectos como la tenencia de TV en los hogares y servicios que reciben, (como la TV por cable, TV por satélite y TV Digital al año 2009); evolución de ventas por tipo de TV entre el período e importaciones realizadas en los últimos tres años de los diferentes tipos de televisores según tamaños, entre otros. Costos de implementación de la TV Digital en Costa Rica: La cuarta y última parte hace mención del impacto o repercusiones socioeconómicas de la transición de TV analógica a la TV Digital para todos los sectores involucrados, señalando los elementos a considerar para el desarrollo de un plan de solidaridad basado en los cálculos de costos e implicaciones del encendido digital. 7

8 V. Conclusiones: Finalmente se realiza una síntesis de los principales resultados arrojados de la investigación. 1.2 Antecedentes En 1956 se transmitió en nuestro país la primera imagen por televisión en blanco y negro, posteriormente se adopto el sistema de televisión analógico a color (NTSC), que fue adoptado por la industria en nuestro país en los años 70, el cual era compatible con los televisores blanco y negro existentes en esa época, por lo que la transición fue relativamente simple. Este sistema analógico utiliza un ancho de banda de 6 MHz por canal, empleándose principalmente las bandas VHF y UHF del espectro radioeléctrico a lo largo y ancho del país para lo que hoy se denomina televisión abierta, o sea por radiodifusión y no por cable. Más adelante con la evolución en el procesamiento de señales y circuitos integrados a fines de los 80 y comienzos de los 90 abrió la posibilidad de realizar la transmisión de televisión en formato digital. El cual permitiría una digitalización de la televisión abierta y como consecuencia traería consigo muchos beneficios y ventajas como la alta definición, mejor sonido, la convergencia con otros servicios de interactividad, recepción móvil y algunas aplicaciones Internet, entre otros. Sin embargo, este cambio de formato a comparación del NTSC, presenta una diferencia ya que los receptores analógicos actuales no son directamente compatibles con la nueva tecnología, como lo fue en el caso blanco y negro. A razón de esto se tendrán que adquirir televisores digitales o adicionar un convertidor a los televisores analógicos, los cuales deben tener una salida NTSC para así poder seguir utilizando los televisores analógicos. Es importante mencionar que esto es totalmente independiente del estándar digital que se seleccione. Actualmente muchos países se encuentran en atravesando este proceso de transición de formato, este cambio de analógico a digital es un proceso que tomará su tiempo, esto significa que la señal analógica y la digital convivirán al mismo tiempo hasta que se dé el apagón analógico y oficialmente estemos en el Encendido Digital. Durante este tiempo el uso del espectro 8

9 radioeléctrico tendrá que ser capaz de albergar ambas tecnologías. Para ello se deberá crear un plan de frecuencia temporal, así como un plan de transición en el momento del cambio. 9

10 1.3 Objetivos Generales Analizar la situación actual de la televisión en Costa Rica así como el potencial de mercado para la transición de TV analógica a TV Digital. Cuantificar los costos de la transición de TV analógica a la TV Digital. 1.4 Objetivos Específicos Contribuir al seguimiento de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones dirigidas a la transición de la TV analógica a la Digital. Proporcionar a la Comisión Especial Mixta información comercial y social que le permita hacer recomendaciones sobre el estándar aplicable al país en la transición de la televisión analógica a la digital. Disponer de información que sirva como línea de partida para el desarrollo de un índice que permita medir la transición y evolución de la TV Digital en el país. Estimar el costo que implica la transición de TV analógica a la Digital para los usuarios, operadores y gobierno (plan de solidaridad). Construir un modelo simplificado de costos con las variables mencionadas en los puntos anteriores. 10

11 1.5 Metodología El presente informe forma parte de los esfuerzos de la Rectoría de Telecomunicaciones para nutrir el debate en materia de Televisión Digital. Su elaboración es el resultado de un proceso de investigación mediante el cual se consultaron diversas publicaciones en Internet, para conocer los tipos de estándares empleados en la TV Digital, costos de decodificadores o set top box, las especificaciones de sus fabricantes y el país de importación. Del mismo modo, se les consultó a cinco de las principales empresas proveedoras del servicio de televisión por cable en el país, sobre la cantidad de suscriptores que reciben TV Digital; a empresas distribuidoras de televisores sobre la evolución de ventas o comportamiento de compra por parte de los usuarios en los últimos tres años; y a los principales importadores del país o representantes de marca sobre el número de importaciones realizadas y el comportamiento de compra de los distribuidores en ese mismo período de tiempo. Asimismo, se consultó a instituciones públicas como el INEC, sobre la tenencia de TV en los hogares costarricenses, como de los servicios que disponen, entre ellos: TV por cable y TV por satélite; y al Ministerio de Hacienda acerca de las importaciones al país de televisores, según tipo, tamaños y marcas en los últimos tres años. Por otra parte, se realizó una investigación a nivel nacional mediante la aplicación de cuestionarios a las operadoras de canales televisivos del país, con el propósito de conocer el tipo de TV que tienen en los hogares y los servicios que reciben a través de ellos, el comportamiento de compra de los usuarios por tipo de televisor, de manera que permita establecer el costo para los usuarios, televisoras y costo para el gobierno de un eventual programa de solidaridad. Esto, con la finalidad de proporcionar información actualizada que sirva de insumo para una elección acertada del estándar aplicable al país. 11

12 II PARTE: MARCO TEORICO 2.1 La Televisión Digital Terrestre La televisión digital terrestre (TDT) es el conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imágenes y sonido a través de señales digitales mediante una red de repetidoras terrestres. Actualmente existen 3 diferentes formatos: alta definición, definición estándar y para movilidad y portabilidad. La digitalización de la televisión presenta varias ventajas, entre ellas se puede mencionar: Alta fidelidad y calidad en las señales de audio y video. Ya que brinda la posibilidad de ver televisión en alta definición y también tiene técnicas que utiliza para la corrección de errores de interferencia y distorsión en la imagen. Esto significa el fin de las llamadas imágenes fantasma (por propagación de la señal en múltiples trayectorias) y nieve (causada por un bajo nivel de señal en los bordes del área de cobertura). Mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. Esta se manifiesta tanto en la posibilidad de transmitir hasta dos señales de alta definición en una compresión de video MPEG-4 (o hasta 6-8 en definición estándar) en un canal que bajo la norma analógica solamente permite transmitir una señal de definición estándar, como en la factibilidad de reutilizar canales adyacentes sin causar interferencia molesta (actualmente, por ejemplo, en la Región Metropolitana los canales 3,5, 8, 10 y 12 se mantienen en desuso para limitar su interferencia sobre el resto de los canales en uso). La posibilidad de proveer nuevos servicios interactivos complementarios a la televisión, acceso condicional a contenidos premium. 12

13 La recepción móvil de la señal de video y audio en vehículos. La recepción portátil en dispositivos como agendas electrónicas (PDAs) y teléfonos celulares. Sin duda la digitalización de la televisión es una revolución en este medio de comunicación, sólo comparable con lo que se produjo con el paso de la televisión blanco y negro al color. Tal como lo experimentamos a fines de la década de los 70 y comienzo de los 80, viviremos un proceso progresivo de introducción a una nueva tecnología. La codificación digital permite comprimir la señal y por tanto, requiere de un menor ancho de banda, lo que genera un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, permitiendo así, la transmisión de un mayor número de canales (programas digitales) en el mismo espacio donde antes funcionaba un solo canal 1, un gran ahorro energético y una reducción de los costos para los radiodifusores. Asimismo, la reducción en el nivel de potencia hace que los transmisores digitales sean de un tamaño menor y menos costosos. El número de programas transmitidos por un canal depende de la compresión empleada, la cual determina la definición de la señal (estándar o alta definición). La implementación de la televisión digital, liberará frecuencias y aumentará la oferta de canales, su calidad y otros servicios. La señal digital es más robusta que la analógica, lo cual significa que es más resistente a posibles interferencias. 1 Canal múltiple digital o múltiplex. 13

14 A continuación se presentan algunas diferencias existentes entre ambas tecnologías. Tabla 1: Comparación técnica entre TV analógica y la TV Digital Comparación entre la televisión analógica y la televisión digital Televisión Analógica Permite solo transmitir un solo canal por portadora. No permite el uso de canales adyacentes ya que deben estar libres para evitar interferencias Solo permite la señal televisiva Televisión Digital -Permite transmitir varios canales por portadora -El número de programas depende de la calidad de imagen y sonido deseada. -La calidad de los programas es semejante a la de un DVD Permite el uso de canales adyacentes y no requiere usar canales distintos para la repetición. Permite algunas aplicaciones interactivas Fuente: Elaboración propia. Rectoría de Telecomunicaciones. Febrero,

15 2.2 Plataformas o Estándares de Televisión Digital Para la radiodifusión de la TVD existen diferentes plataformas o estándares tecnológicos. Mismos que son evaluados en Costa Rica y se describen a continuación: ATSC (Comité para sistemas de televisión avanzado) originado en Estados Unidos. DVB (Difusión de video digital terrestre) de la Comunidad Europea. ISDB (Transmisión integrada de servicios digitales) de origen japonés-brasileiro. Adicionalmente China elaboró y adoptó en el 2007 su propio estándar, diferente a los mencionados anteriormente, pero por tratarse de un desarrollo reciente no exhibe la suficiente experiencia empírica y disponibilidad de equipamiento para ser considerado actualmente 2. La manera en que opera cada uno de estos estándares de televisión digital es incompatible entre sí. Por esta razón, para que la televisión abierta sea recibida por los receptores de televisión, tanto el canal como los televisores que reciben la señal, deben contar con el mismo estándar tecnológico, tanto en la transmisión como en la recepción 3. La decisión del estándar de televisión digital (TVD) a adoptar no es tarea simple, de hecho, diversos países de la región que han tomado su tiempo para analizar el estándar a elegir aún no lo han definido. Por ejemplo, Brasil inició sus estudios en la década de los noventa y hasta el 2005 adoptó su estándar (ISDB-Tb). 2 Informe de Sustentación sobre la Elección del estándar de Televisión Digital Terrestre. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Subsecretaría de Telecomunicaciones. Pág. 10. Chile. Octubre, Que es Televisión Digital: Disponible en línea: 15

16 TV Digital en Costa Rica Gráfico 1: Sistemas de la Televisión Digital Terrestre en el mundo DVB-T: en práctica, países decididos, en periodo de prueba y ATSC: en práctica, países decididos y en periodo de prueba ISDB-T: en práctica, países decididos y en periodo de prueba ISDB-Tb: en práctica y países decididos DTMB* : en práctica, países decididos y probables en periodo de prueba Países no decididos o sin adopción formal de estándar *Conocido anteriormente como DMB-T/H T/H Fuente: DTV Status. Disponible en línea: Febrero, Mientras algunos países de Latinoamérica aún no han definido su estándar para televisión digital, otros se encuentran en período odo de pruebas, entre ellos cabe mencionar a Guatemala (ATSC), Cuba 4 y Nicaragua (DTMB) y Paraguay, Ecuador y Bolivia tienen acceso a varios estándares (ISBD-DVB-T) (ISBD. 4 Televisión Digital. Semanario Universidad. Enero,

17 Por su parte, el sistema Japón- brasileño (ISDB-Tb) se ha puesto en práctica en Chile, Argentina, Perú, Venezuela y Brasil. En el caso de Colombia, Uruguay y Panamá optaron por el sistema europeo (DVB-T) 5. La selección del estándar es un proceso que involucra las etapas de decisión, implantación y regulación. Por ello, la decisión no debe contemplar únicamente los estudios técnicos y socioeconómicos, sino que también debe valorar y ponderar los beneficios que pueden ofrecer las empresas y los gobiernos dueños de los estándares en beneficio del país. La adopción de la TVD tiene consecuencias para los usuarios, operadores de televisoras y gobierno. Implica que para que los usuarios continúen disfrutando de la televisión abierta, deben instalar decodificadores que transformen la señal digital, a una que pueda ser interpretada por el televisor analógico en caso de que no adquiera un nuevo televisor (con sintonizador digital). Por otra parte, el costo para los operadores implica la adquisición e instalación de equipos para transmitir la señal digital (grabación, edición, transmisión, etc.). Por último, el costo para el gobierno dependerá del tipo de plan de solidaridad que se adopte. Algunos de ellos pueden ser: subvencionar la compra de televisores, subvencionar la compra de decodificadores, determinar los beneficiarios potenciales, establecer si la ayuda será total o parcial, determinar de dónde se tomarán los recursos para dicho programa (cargo al presupuesto nacional u otro mecanismo alternativo) o cualquier otro programa que decida la Comisión de Televisión Digital ATSC (Advanced Television Systems Committee) 5 Ídem. 17

18 El estándar ATSC fue desarrollado por un consorcio de empresas bajo consenso con el gobierno de Estados Unidos con un enfoque claro a la difusión de televisión de alta definición en un canal de 6 MHz de ancho de banda. Fue creado para reemplazar al sistema de televisión analógica NTSC. Este estándar fue aprobado en 1995 e implementado comercialmente en 1998 y ha sido adoptado por EEUU, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EEUU, Samoa Americana, Guam e Islas Marianas del Norte, Canadá, Corea del Sur, México, Honduras y El Salvador 6. Los países que han adoptado la televisión Digital han realizado una transición progresiva y en algunos casos a muy largo plazo. Por su parte los EEUU concluyó su proceso de transición el 12 de junio del 2009, permitiendo que todas las estaciones de televisión dejaran por completo la transmisión analógica y trasmitieran a través de la digital. En el caso de Canadá, el encendido digital está previsto para agosto del 2011 mientras que México concluiría su transición hasta el Esta tecnología aún no tiene la capacidad para transmitir en teléfonos móviles, pero se espera que con el estándar ATSC-M/H24 8, el cual se encuentra en desarrollo, se puedan incluir servicios como la capacidad de recepción de la televisión digital abierta, descarga de contenidos para reproducción, interacción, navegación en tiempo real para uso en vehículos en movimiento, etc DVB (Digital Video Broadcasting) El estándar DVB-T fue formulado a principios de los años 90 en Europa y fue concebido para ser introducido en países con anchos de banda de 6, 7 y 8 MHz. Este es un estándar abierto, desarrollado por una alianza de más 250 empresas. El DVB es un organismo encargado de regular y proponer procedimientos para la transmisión de señales de TVD, su estándar han sido aceptados en un gran número de países de Europa y África así como en Panamá, Colombia, Uruguay en 6 Informe de Sustentación sobre la Elección del estándar de Televisión Digital Terrestre. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Subsecretaría de Telecomunicaciones. Pág. 12. Chile. Octubre, Ídem. 8 Ídem. 18

19 América Latina. Este estándar fue desarrollado después del ATSC americano, con la intención de ampliar la competitividad. Su uso principal es la transmisión de programas múltiples en un solo canal ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting) La norma ISDB-T fue creada en Japón por el consorcio DiBEG (Digital Broadcasting Expert Group) con el apoyo del operador estatal de televisión. Este estándar fue introducido en forma posterior a los estándares ATSC y DVB-T, lo que le ha permitido recoger algunas de sus experiencias. En enero del 2009, la Agencia Brasileño-Japonesa (grupo de estudio para la televisión digital), terminó y publicó un documento de adhesión a la especificación ISDB-T con el brasileño SBTVD, convirtiéndolo en el estándar japonés-brasilero de la televisión digital (ISDB-Tb). Es el sistema propuesto por los gobiernos de Japón y Brasil para otros países de América Latina y del mundo, donde ya ha sido aceptado en Perú, Chile, Argentina y Venezuela. En otros países como Ecuador, Paraguay y Bolivia; está en etapa de estudio. El 29 de abril de 2009, este estándar (ISDB-Tb) fue certificado oficialmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones Ídem. 10 Ibíd. Pág

20 TV Digital en Costa Rica Tabla 2: Comparativo entre los eestándares empleados en la TV Digital ATSC - Estándar americano - Alta definición de imagen posible. - No permite movilidad. - Errores como imágenes con brincos o borrosas. - Aceptado en Estados Unidos, Canadá, Honduras, El Salvador Guatemala, México y Corea del Sur. DVB-T - Estándar Europeo - Alta definición de imagen no es posible. - Movilidad limitada. - No existe reporte de errores que afecten la calidad de la imagen - Se requieren mayores recursos en los diseños para igualar calidad. - Estándar más aceptado en 71 países, entre ellos Colombia, Uruguay y Panamá. ISDB-Tb DMBT - Estándar Japón-Brasil - Estándar Chino - Alta definición de imagen es posible - Alta definición de imagen es posible. - Movilidad plena. - Movilidad plena. - No existe reporte de errores que afecten la calidad de la imagen. - No existe reporte de errores que afecten la calidad de la imagen. - Aceptado en Japón, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Venezuela. - Desarrollo e investigación costosos -Estándar Estándar aceptado sólo en China y Macao. Fuente: Estándares empleados en la TV Digital pp. Rectoría de Telecomunicaciones, Enero

21 III PARTE: SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN COSTA RICA 3.1 Acceso y penetración de la TV en Costa Rica A continuación se presenta una descripción de la situación actual del país respecto a la penetración televisiva, realizada a partir de la información proveniente de diversos operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Hacienda así como de distribuidores e importadores o representantes de marcas como Sony, Panasonic, LG entre otros. Esta sección se subdivide en tres partes. La primera muestra la tenencia de TV en los hogares costarricenses por región de planificación y los servicios que reciben, como TV por cable y TV por satélite. La segunda hace referencia a la evolución de ventas de televisores por tipo (CRT o TV con sintonizadores digitales) y la tercera permite visualizar la penetración actual de TV Digital en el país y los estándares aplicados para brindar este servicio. Asimismo se muestra la evolución de las importaciones de televisores en los últimos tres años, permitiendo visualizar los principales países proveedores de TV para Costa Rica como los tamaños de las unidades más importadas en el país. 21

22 Análisis de la Situación actual de la TV Digital en el mercado costarricense Tenencia de Televisores en los hogares Penetración de la TV en los hogares Viviendas que cuentan con servicios de TV por cable, TV por satélite y TV abierta. Evolución de ventas TV con sintonizador digital ( estándar) Convencionales o planos que soporten la adopción de un convertidor (tamaño) Tipo de estándar de los TV con sintonizador digital TV Digital Suscripción a TV Digital en Costa Rica Provincias con mayor suscripción Estándares empleados Importaciones Principales países de origen Estado de los TV importados Tamaños más importados Costos de TV más importados por tipo Costo de los tamaños más importados Vida útil de TV (Técnico) Cabe destacar que los datos registrados son cifras aproximadas y globales, las cuales constituyen únicamente un acercamiento con base en la información disponible de la situación actual de la televisión en los hogares costarricenses Tenencia de televisores en hogares y tipos de servicios que se reciben El INEC amplió el módulo de vivienda de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) desde el 2005, gracias a lo cual es posible tener una mejor idea de los recursos que poseen las viviendas y de sus necesidades. Entre variables medidas y que son de interés para efectos de este estudio, se encuentra la tenencia de televisores en las viviendas de cada una de las regiones del país así como el medio por el cual la señal de televisión llega a cada una de ellas (televisión abierta, cable o satélite). Según la EHPM 2009, el 96,76% de la población costarricense cuenta con acceso a la televisión a color 11, lo cual representa una penetración televisiva del 95.9% con respecto al total de viviendas del territorio nacional. Este resultado convierte la televisión en uno de los medios de 11 INEC. Elaboración propia según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

23 comunicación más conocidos e importantes del país, pues refleja el incremento en dicha penetración, al pasar de un 92.8% en el 2005 al 95.9% en el En el gráfico siguiente se puede apreciar que de las viviendas de todo el país que poseen al menos un televisor a color, el 65% se concentra en la región Central, mientras que la región Pacífico Central presentan el menor número (5%) de viviendas con televisor a color. Cabe mencionar que al 2009 en promedio se cuenta con casi 2 televisores por vivienda 12. Gráfico 2: Distribución de viviendas con TV a color por región de planificación, Julio % 6% Central 7% Chorotega 5% 7% 65% Pacífico Central Brunca Huetar Atlántica Huetar Norte Fuente: Elaboración propia según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. EHPM, 2009 Por otra parte, existe un 4.1% de las viviendas costarricenses que no poseen televisor a color, donde el 34.6% se encuentra en la región Central seguida por la región Huetar Atlántica y Chorotega con un 22.5% y 15.5% respectivamente. El gráfico N 3 muestra que más del 90% de las viviendas de cada región del país cuentan con al menos un televisor a color. Por ejemplo, el 98% de las viviendas de la región Central cuentan con 12 Elaboración propia según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

24 televisor, en la región pacifico central un 95%, en la región Brunca un 94%, en la región Huetar Norte un 93% y en la Región Chorotega y en la Atlántica un 91%. Gráfico 3: Distribución de viviendas con TV a Color, por región de planificación, Julio % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Central Chorotega No Si Pacífico Central Brunca Huetar Atlántica Huetar Norte Fuente: Elaboración propia según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. EHPM, 2009 En el gráfico N 4 se refleja que de la cantidad de viviendas que disponen de un televisor a color ( viviendas), el 39% ( viviendas) de ellas cuentan con el servicio de TV por cable, un 2.9% ( viviendas) con televisión por satélite y la mayor cantidad de viviendas disponen de televisión abierta lo que representa un 58% ( viviendas). Ahora bien, del total de viviendas del país que cuentan con el servicio de televisión por cable, el 76% ( viviendas) se concentra en la región Central, seguida por la región Chorotega con un 7% ( viviendas) y la Región Pacífico Central y Huetar Atlántica con un 5% ( y viviendas respectivamente) que disponen de este servicio. 24

25 Asimismo, en el caso de las viviendas que cuentan con televisión por satélite el 51% ( viviendas) se encuentra en la región Central, seguida por la región Huetar Atlántica con un 15% (5.195 viviendas) y por la región Chorotega con un 12% (4.206 viviendas). Gráfico 4: Distribución de las viviendas con TV por cable y TV por satélite, Julio, Total de viviendas sin TV Televisión por Satélite Televisión por Cable Televisión abierta Total de viviendas con TV Fuente: Elaboración propia según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. EHPM, 2009 El gráfico N 5 muestra la evolución en los últimos cuatro años de la tenencia del servicio de televisión por cable en las viviendas costarricenses. El principal incremento se da en la región Chorotega al pasar de un 21.3% ( viviendas) en el 2006 a un 34.8% ( viviendas) en el Lo que implica un incremento del 76% en el número de viviendas que disponen de este servicio en un periodo de cuatro años. Seguido se encuentra la región Pacífico Central, al pasar del 22.1% ( viviendas) al 34.7% ( viviendas) entre el 2006 y el 2009 y la región Huetar Atlántica al pasar del 11.7% ( viviendas) al 18.6% ( viviendas) en el mismo periodo de tiempo. Mostrándose en ambas regiones un incremento del 75% en la cantidad de viviendas que disponen de este servicio. 25

26 A pesar de que la región Brunca es la región que presenta el menor incremento en la tenencia del servicio de TV por cable en las viviendas costarricenses, al pasar del 14.5% ( viviendas) en el 2006 al 20.4% ( viviendas) en el 2009, muestra un crecimiento importante del 50% en ese mismo periodo de tiempo. Gráfico 5: Evolución de la TV por cable en las viviendas costarricenses, ,8 Porcentaje ,3 14,5 29, ,2 18,2 20, Región central Chorotega Pacifico central Brunca Huetar Atlántica Huetar Norte Fuente: Elaboración propia según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. EHPM, 2009 En el caso de la TV por satélite, la Región Pacifico Central ha tenido el mayor crecimiento en la tenencia de este servicio, al pasar de un 1.6% (970 viviendas) en el 2006 a un 4.5% (3.113 viviendas) en el 2009, reflejando un incremento del 221% entre el en las viviendas que disponen de este servicio. Seguido por las región Huetar Atlántica y Chorotega con un de incremento del 188% y 159% respectivamente, entre el , como lo refleja el siguiente gráfico. 26

27 Gráfico 6: Evolución de la TV por Satélite en las viviendas costarricenses, ,5 4,1 15 3, ,3 1,6 1,7 1,6 1,9 1, ,5 2,3 2, ,5 1,4 2,4 5,2 4,5 2,1 1,1 2,2 2, Región central Chorotega Pacifico central Brunca Huetar Atlántica Huetar Norte Fuente: Elaboración propia según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. EHPM, Evolución de ventas por tipo de televisor Como se mencionó anteriormente, para lograr exitosamente el encendido digital se requiere de televisores con sintonizadores digitales o bien televisores con capacidad de adopción de convertidores. Por tal motivo, se consultó a algunas de las principales distribuidoras del país y a los principales representantes de marca sobre la evolución de ventas de los televisores, obteniendo así información que refleja las ventas anuales de los distintos tipos de televisores. De acuerdo al grafico No. 7, la información brindada por uno de los principales distribuidores del país, señala que para el 2009 el 80% de sus ventas fue de televisores con sintonizadores digitales, mientras que en 2008 fue de tan solo un 28%, mostrándose en esta categoría un incremento del 27

28 697% entre el Por otra parte; en lo que refiere a CRT o TV convencionales, se muestra una reducción de ventas del 21% en ese mismo período. Gráfico 7: Evolución de ventas de TV según un distribuidor % 20% % 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TV con Sintonizador TV sin Sintonizador Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por un distribuidor de TV en Costa Rica. Febrero, 2010 La siguiente información proporcionada por cuatro de los representantes de marca 13 del país corrobora lo expresado en el gráfico N 7, en torno al comportamiento de ventas de los CRT y los TV con sintonizadores, debido a que sus ventas de CRT han disminuido en un 24% entre el 2008 y el 2009, mientras el incremento en las pantallas con sintonizador digital ha sido del 43%, como lo muestra la siguiente tabla: 13 Los representantes de marca son las empresas que importan directamente los televisores al país y le proveen a los distribuidores el producto para que llegue al cliente o usuario final. 28

29 Tabla 3: Evolución de ventas según Importadores, 2009 Tipo de TV Total -TV sin sintonizador * TV con sintonizador * Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por representantes de marca en Costa Rica. Febrero, *La información del 2008 no contiene datos proporcionados por uno de los representantes consultados. A pesar del descenso registrado en la venta de los TV convencionales del 24% entre el 2008 y el 2009, la información presentada en la tabla N 4 también refleja una mayor venta de televisores sin sintonizador que con sintonizador en el 2009 por parte de los importadores. Lo que se puede suponer que el precio continúa siendo un factor determinante en la decisión de compra Televisión Digital Aunque el tema de TV Digital es relativamente nuevo para muchos, ya en el país algunos televidentes están disfrutando de esta modalidad, con una mejor calidad de imagen y sonido, incluyendo la posibilidad de elegir qué programas desean ver. Sobre el particular se consultó a 5 de las principales cableras del territorio nacional, quienes son los representantes del 95% de suscripción a TV por cable en el país; sobre la cantidad de suscriptores registrados a TV Digital y las regiones que cuentan con este servicio. Los datos aportados indican que en Costa Rica aproximadamente se les brinda el servicio de televisión por cable a suscriptores 14, de los cuales son suscriptores a TV Digital, representando el 5% de la suscripción en Costa Rica. El estándar aplicado a este número de 14 Información proporcionada por 5 empresas que prestan el servicio televisión por cable en el territorio nacional. Setiembre,

30 suscriptores se divide de la siguiente manera: 69% americano y 31% europeo, sin embargo; 4 de los 5 cableras utilizan el sistema DVB-C para trasmitir TV Digital en el país. En la tabla N 5 se muestra la distribución de suscriptores a TV digital en el país, indicando que las provincias con mayor cantidad de suscriptores son San José (8%), Heredia (6%) y Alajuela (5%), lo que refleja que en promedio existen 6, 5 y 2 suscriptores por habitantes respectivamente en cada una de ellas, mientras que en la provincia de Puntarenas no se registra ningún contrato de suscripción digital. Tabla 4: Suscriptores a TV Digital, 2010 Provincia Suscriptores a TV por cable Cantidad de suscriptores a TV Digital % de suscripción a TV Digital Población p/ provincia Suscriptores a TV por 1000 hab. por provincia San José % Alajuela % Heredia % Cartago % Guanacaste % Puntarenas Limón % Total % Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por 5 proveedores del servicio de TV por cable en Costa Rica. Febrero,

31 3.1.4 Importaciones A través del Ministerio de Hacienda se tuvo acceso a información respecto de la cantidad de televisores importados en los últimos tres años ( ) 15, por tamaños y tipos; al igual que información de los principales países de origen, tamaños más importados; lo cual permite evaluar y corroborar el comportamiento de las ventas en el mercado costarricense así como conocer los principales países proveedores de televisores para Costa Rica. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las importaciones entre el 2007 y el 2009 por tipo de TV, mostrando que las importaciones de los CRT disminuyeron en un 59% en el 2009 con respecto al 2007, mientras las importaciones de televisores LCD y Plasmas se incrementaron en un 92%. Es importante resaltar que a pesar de la disminución del 36% en las importaciones totales entre el período , las importaciones de pantallas LCD y Plasma tuvieron un incremento de casi el 100%. Tabla 5: Importaciones en Costa Rica, Tipo de TV Total -CRT (TV convencional) - Plasma, LCD, LED Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por Ministerio de Hacienda. Febrero, Los datos brindados por el Ministerio de Hacienda no especifican si los televisores importados traen sintonizador digital integrado o no, en la mayoría de los casos únicamente se puede saber si estos son CRT, LCD o plasmas. En otros casos ni siquiera especifica el tipo de TV que es; al presentar información muy general. Por tal motivo, cuando en ésta sección se refiera a TV, incluye a los CRT, LCD, Plasma y LED. 31

32 a. Origen de la importación En la tabla N 7 se muestran los principales países de origen del total de televisores que se importan en Costa Rica. Para el año 2007 el mayor porcentaje de importaciones tuvieron su origen en China (42.7%), mientras que en el 2008 y 2009 México ha liderado con 44.1% y 54.6% respectivamente. Tabla 6: Distribución porcentual de Importaciones de TV según país de origen, Posición País Total 1 México 39,7 44,1 54,6 48,5 2 China 42,7 40,6 36,7 39,0 3 Panamá 5,7 6,5 2,4 4,8 4 Estados Unidos 3,7 4,2 4,7 4,4 5 Hong Kong 1,8 2,5 0,4 1,6 Otros 6,7 2,0 1,1 1,6 Total 38 35,9 26,1 100 Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por Ministerio de Hacienda. Febrero, A pesar que México es el país donde se ha originado el mayor número de importaciones de televisores en Costa Rica desde el 2008, cabe destacar que para los años 2007 y 2009, China fue el principal país proveedor de CRT. b. Estado de los TV importados Según los registros aduaneros del Ministerio de Hacienda, en términos generales; la condición en la que se encuentran los televisores que ingresan al país desde el 2007 ha sido: 99% equipos nuevos y un 1% corresponde a unidades reconstruidas o usadas. 32

33 Tabla 7: Estado de los TV importados en Costa Rica, 2009 Estado y Tipo de TV Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Nuevo % % % CRT (TV convencional) % % % Plasma, LCD, LED % % % Usado % % % CRT (TV convencional) % % % Plasma, LCD, LED % % % Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por Ministerio de Hacienda. Febrero, c. Tamaños más importados Los tamaños de televisores más importados al mercado costarricense son: en el caso de CRT 14, 21 y 29, y en el caso de los LCD y Plasma, 32, 42 y 50 pulgadas. En lo que refiere al año 2007, los televisores de 21 representaron un 44% de las importaciones totales, mientras que para el año 2009 fue de un 60%, comportamiento similar en los TV de 14 ; mientras que en los TV de 29 hay un descenso en las importaciones. En el caso de los LCD de 32, las importaciones pasaron de un 25% en el 2007 a un 48% en el Tabla 8: Principales tamaños de TV importados por tipo en Costa Rica, 2009 CRT LCD, Plasma y LED Tamaño Total Tamaño Total Otros Otros Total Total Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por Ministerio de Hacienda. Febrero,

34 Aunque no se cuenta con datos sobre las ventas por tamaños, parece concluirse que los tamaños más importados en sus dos categorías son por ende los más vendidos en el territorio nacional. En la tabla N 10 se muestran los precios promedio de los TV más vendidos en el país. De lo anterior podría concluirse, a modo de hipótesis, que la disminución en las ventas de televisores CRT de 29 no está relacionada a la diferencia en los precios de estos televisores con respecto a los LCD de 32, sino a la disminución del 75% en las importaciones que desde el 2007 con respecto al 2009 ha presentado este tipo de TV. Por tal motivo, ante la poca oferta de los CRT de 29, el consumidor parece elegir como primera opción el LCD de 32. Hablando de la vida útil de los televisores el resultado es el siguiente: para los CRT horas, para los LCD horas y para los plasma horas. Tabla 9: Precios promedio de venta de los TV más vendidos por tipo, CRT LCD Y PLASMA con sintonizador Tamaño Precio Tamaño Precio Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de PDV. Febrero,

35 IV PARTE: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISION DIGITAL EN COSTA RICA El proceso de selección del estándar que el país adoptará para el denominado encendido digital se ve influenciado por una serie de variables. Una de ellas es por supuesto la variable económica. Y es que si todo el resto de variables de peso en la elección, especialmente la variable técnica (que incluye cobertura y eficiencia en el uso del espectro, entre otros) resultaran similares para cada estándar, entonces la decisión país estaría mayormente supeditada al tema de cuanto le cuesta a la nación asumir uno u otro estándar. Lo cierto del caso es que la variable de costos es una de tantas otras y por lo tanto, el ejercicio propuesto en este capítulo de cuantificar algunos de los costos más relevantes del proceso de encendido digital va en la línea de aportar elementos para la toma de decisiones. Este capítulo aborda tres costos fundamentales de la transición a la TDT. El primero se refiere a los aspectos de costos técnicos con respecto al equipo que las televisoras necesitarían para realizar con éxito la conversión. El segundo busca analizar los costos de implementación por parte de la población en general, es decir, desde la perspectiva de los usuarios. Para este último es necesario estudiar los costos de las terminales y convertidores, además de plantear algunos elementos que variarían los escenarios de costos, como es por ejemplo el elemento fiscal (impuestos al consumo y aranceles de importación). Por último, se cuantifica la implementación de un plan de solidaridad por parte del Gobierno. Esta acción se enmarca en lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones de reducción de la brecha digital, tema que ya ha sido analizado en capítulos anteriores. Para esta cuantificación se muestran una serie de escenarios según sea el alcance y la cobertura del plan propuesto. La metodología empleada para la elaboración de este capítulo consiste en una revisión de documentos suministrados en parte por el Departamento de Control de Radio de la Rectoría de Telecomunicaciones, así como por medio de una búsqueda de sitios Web relacionados con el tema 35

36 (tanto a nivel de formulación de políticas públicas como a nivel comercial) y la entrevista directa con actores involucrados, lo que incluye la aplicación de un cuestionario a los operadores actuales de Televisión abierta. En resumen, el desarrollo de esta IV parte del informe se hará en tres secciones, la primera describe la situación actual de las televisoras y explica cómo se preparan para el cambio, la segunda, muestra estimaciones en función de costos de implementación para los usuarios y detalla o simula un modelo o modelos posibles que permitan subsidiar a familias en condición de pobreza. La tercera y última sección presenta las conclusiones y recomendaciones generales del estudio. Como todo ejercicio de cuantificación, resulta necesario delimitar en primer lugar sus alcances y limitaciones. En este sentido, vale señalar que los resultados del capítulo permiten: Conocer las variables más relevantes que deben considerarse en la cuantificación del costo a nivel de los operadores de televisión abierta, Aproximar, a partir de las respuestas de las televisoras, el monto que se ha presupuestado para la transición de la TV analógica a la TV Digital, Proyectar la línea base en cuanto a población y número de televisores por hogares que permitirán estimar el costo total para los usuarios a nivel agregado, Proyectar el costo total a nivel de usuarios. Estimar, bajo distintos escenarios, el costo para el Gobierno de implementar un plan de solidaridad digital que permita que las personas con menos recursos puedan acceder a la TV Digital. Mientras tanto, otros elementos deben señalarse como limitantes en el análisis efectuado: 36