Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México

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1 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México Dirección de Política Comercial Departamento de Análisis Estadístico Marzo, 2014 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE Tel

2 Índice de Contenido I.-Introducción... 3 II.- Intercambio y Saldo Comercial... 4 III.- Exportaciones de Nicaragua Relación de las Exportaciones de Nicaragua al Mundo y hacia México Principales Exportaciones hacia México... 7 IV.- Clasificación CIIU de las Exportaciones... 9 V.- Importaciones de Mercancías Relación entre las Importaciones procedentes del Mundo y las originarias de México Principales Importaciones Procedentes de México VI.- Clasificación CUODE de las Importaciones Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital VII.- Inversión Extranjera Directa procedente de México VIII.- Oportunidades Comerciales Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 2

3 I.-Introducción El primer año de gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, estuvo marcado por la negociación y la aprobación de reformas estructurales en diversas áreas como telecomunicaciones, educación y sector fiscal. Su impacto en términos de crecimiento económico comenzará a observarse paulatinamente a partir de En materia fiscal, originalmente el poder ejecutivo planteó una reforma con la que se buscaba aumentar la recaudación hasta sumar tres puntos adicionales del PIB en La modificación aprobada en el legislativo dará origen a ingresos adicionales equivalentes a solo un punto del PIB. Destacan la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE); la introducción de una mayor progresividad del impuesto a la renta y el aumento de su nivel máximo del 30% al 35%; y la implementación de un impuesto del 10% sobre las ganancias de capital en la bolsa y de un nuevo gravamen del 5% a la enajenación e importación de alimentos no básicos de alta densidad calórica. La reforma fiscal también incluye modificaciones en materia de gasto, como la creación de un seguro de desempleo y de una pensión mínima universal para la vejez. En materia educativa, el Congreso aprobó una reforma constitucional tendiente a fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación para mejorar la calidad de la educación. En materia de telecomunicaciones y competencia, se aprobó en abril una reforma con la que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se pretende fomentar la competencia en televisión abierta y restringida, radio y telefonía fija y móvil, y se mejoran las condiciones para aumentar la infraestructura y hacer más eficiente su uso, entre otros aspectos. En los primeros diez meses de 2013 las exportaciones totales de bienes crecieron a una tasa interanual del 2,4%, frente a un 6,9% en el mismo período del año anterior. No obstante esta desaceleración significativa, a partir del tercer trimestre se observó una recuperación, después de registrarse tasas interanuales negativas en febrero, marzo y mayo. Las exportaciones petroleras disminuyeron a una tasa interanual del 7,1%, principalmente por una reducción de la plataforma de exportación, mientras que las no petroleras crecieron un 4,0%. Las exportaciones de manufacturas se incrementaron un 4,3%, impulsada por las de la industria automotriz, la siderurgia, y los alimentos y las bebidas. Las importaciones totales de bienes también experimentaron una desaceleración en los primeros diez meses de 2013 (al exhibir un crecimiento del 3,4%, en comparación con uno del 6,3% en el mismo período de 2012). Sin embargo, esta desaceleración fue menor que la de las exportaciones, por lo que el superávit de la balanza comercial registrado en el período comprendido entre enero y octubre de 2012 (USD266 millones de dólares) dio paso a un déficit en el mismo período de 2013 (-USD 3,006 millones de dólares). La actividad económica mostró un comportamiento modesto en los tres primeros trimestres del año (al registrar un crecimiento anual medio del 1,2%). La demanda interna tuvo una fuerte desaceleración en el primer semestre (al crecer un 1%, frente a un 4,8% en el mismo período del año anterior), debido al menor dinamismo del consumo, en especial público, y a la contracción de la formación bruta de capital. Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 3

4 Por sectores, el más bajo desempeño en los primeros nueve meses de 2013 lo mostró la construcción (-4,5%), afectada por la fuerte caída de la edificación de viviendas, mientras que la manufactura se expandió un 1,2%. El sector agropecuario anotó un incremento interanual medio del 0,6%; en el tercer trimestre del año fue afectado por factores climáticos adversos (en particular, los huracanes Manuel e Ingrid). En contraste, el sector de los servicios exhibió una expansión que en promedio fue del 2,3%. En términos generales, en el 2013 la economía mexicana exhibirá un crecimiento anual del 1,3%, en comparación con un 3,9% registrado en Esta desaceleración se debe a una reducción significativa del ritmo de crecimiento de las exportaciones, particularmente en la primera mitad del año, pero también a un menor dinamismo de la demanda interna, en especial de la formación de capital. El déficit fiscal, incluida la inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX), será del 2,4% del PIB, ligeramente inferior al registrado en 2012 (2,6%). Al cierre del año se espera que la inflación anual sea de alrededor del 3,5%, situándose dentro de la meta del Banco Central (un 3% con una variación de un punto porcentual en ambos sentidos). La cuenta corriente presentará un déficit cercano al 1.5%, frente a un 1% en 2012, producto de la mencionada desaceleración de las exportaciones. Se observará un ligero aumento de la tasa media anual de desempleo. Se estima que en 2014 el PIB crecerá a una tasa del 3,5%, impulsado por la recuperación de la demanda externa y la reactivación de la demanda interna. El presupuesto aprobado por el Congreso contempla un déficit fiscal equivalente al 1,5% del PIB, que aumenta al 3,5% si se incluye la inversión de PEMEX. Este balance negativo es el más elevado de los últimos diez años, pero se espera que converja gradualmente al 2% en los años restantes del gobierno actual, que finaliza en El déficit de la cuenta corriente se mantendrá en torno al 1,5% del PIB. Si aún con esa contracción en el crecimiento del PIB en el 2013 nuestras exportaciones hacia México crecieron a una tasa interanual del 25.5%, con un crecimiento estimado del PIB en el 2014 del 3.5% en el que se pretende la recuperación de la demanda externa, nuestros productos podrían continuar teniendo cabida en el consumidor mexicano, optimizando las ventajas de acceso a mercados logradas en el marco del TLC. Por la vía de las importaciones, es necesario revertir la concentración de las adquisiciones de los bienes de consumo y de capital. Lógicamente que en este esfuerzo la participación de flujos de IED sería también provechoso, máxime si estos se dirigen a transformar la estructura de producción de la economía nicaragüense. II.- Intercambio y Saldo Comercial El Intercambio Comercial con México durante registró incrementos interanuales iniciando el 2011 con una tasa de crecimiento del 43.4%, luego en el 2012 experimentó otro incremento pero del 6.2%, para después alcanzar en el 2013 una tasa de crecimiento del 15.3%, concluyendo al final del período con una tasa de variación promedio anual del 20.6%. Este comportamiento conllevó a que el valor del intercambio se modificara de USD609.2 millones en el 2010, alcanzara en el 2011 los USD873.6 millones, se incrementaran sus montos a USD927.5 y USD 1,069.6 millones en los años 2012 y 2013, para acumular durante el período un intercambio total de USD 3,480.0 millones. Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 4

5 Cuadro No.1 Nicaragua: Intercambio y Saldo Comercial con México Tasas de Variación Interanual y Promedio Anual - Expresadas en Porcentajes Concepto TVPA Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por DGA. Exceptuando el 2012, las exportaciones presentaron tasas más dinámicas de crecimiento que las importaciones, sin embargo en el 2010, al tener las primeras una participación del 47% dentro de la estructura del intercambio comercial, en dicho año se generó un déficit comercial de USD32.7 millones. No obstante, en los tres años subsiguientes se revirtió esta participación, conllevando a que se obtuvieran superávit comerciales por montos de USD60.8; USD40.9 y USD145.7 millones en los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Gráfico No.1 Nicaragua: Saldo Comercial con México Millones de USD Millones de USD Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DGA. III.- Exportaciones de Nicaragua 3.1 Relación de las Exportaciones de Nicaragua al Mundo y hacia México A nivel de país, México durante los últimos cuatro años se ha convertido en el segundo cliente comercial más importante de Nicaragua, llegando a ser superado solamente por Estados Unidos de América. Aunque el TLC con México entró en vigencia hasta el 1 de septiembre del 2012, ya se Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 5

6 Millones de USD Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013 venían realizando esfuerzos para dinamizar el intercambio comercial con el país del norte mediante los primeros instrumentos jurídicos suscritos. Gráfico No.2 Relación de las Exportaciones de Nicaragua al Mundo y las Destinadas a México 5,000 4,000 3, , , , ,000 2,000 1, Exportaciones al Mundo 3, , , ,793.6 Hacia México Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DGA. En el caso de las exportaciones de Nicaragua hacia el mundo, éstas han tenido una tendencia creciente en sus valores exportados, al pasar de USD 3,250.9 millones a USD 4,793.6 millones del 2010 al 2013, registrando así una tasa de crecimiento promedio anual del 13.8%. Los volúmenes por su parte, aunque en el 2011 experimentaron una reducción interanual del 0.5%, en los dos años posteriores anotó crecimientos interanuales del 6.4% y 13.9%, de manera que al final del cuatrienio promedió una tasa de crecimiento anual del 6.5% al pasar sus exportaciones de 1,785.4 miles de TM en 2010 a 2,154.3 miles de TM en Por su parte los valores de las mercancías exportadas hacia México presentaron una tendencia creciente iniciando el 2011 con una tasa interanual del 62.1%, en el 2012 registró otro crecimiento pero de menor escala del 3.6%, para luego reposicionarse en el 2013 con un crecimiento del 25.5%, de manera que durante el cuatrienio presentó una tasa de variación promedio anual del 28.2%. De esta forma sus valores se ubicaron en USD288.3 millones en 2010; USD467.2 millones en 2011; USD484.2 millones y USD607.7 millones en los años 2012 y 2013 respectivamente. Los volúmenes por su parte presentaron una mayor variabilidad, pues en el 2011 y 2013 registraron tasa de crecimiento interanual del 23% y 26.6%, pero una reducción interanual en el 2012 del 22%, conllevó que al final del período se experimentara una tasa de crecimiento media anual del 6.7%. El comportamiento de los volúmenes y valores exportados por Nicaragua durante con destino específico a México, denotaron en el caso del valor una participación creciente, llegando al último año del período al 13%, en cambio la participación de los volúmenes cerró con el mismo 5% que inició en el 2010, por lo que el factor precio pudo ser una de las variables que posicionó favorablemente el valor de las exportaciones. Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 6

7 Cuadro No.2 Nicaragua: Exportaciones en Valor y Volumen al Mundo y hacia México Destino TVPA Millones USD Mundo 3, , , , México Participación % 9% 11% 10% 13% - Miles de T.M. Mundo 1, , , , México Participación % 5% 6% 4% 5% - Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual 3.2 Principales Exportaciones hacia México Las exportaciones de mercancías de Nicaragua con destino a los Estados Unidos Mexicanos alcanzaron en el 2013 un total de USD millones, equivalentes a un volumen físico de 99.5 miles de TM. Ambas magnitudes experimentaron en dicho año tasas de crecimiento interanual con relación al 2012 del 26% y 25% para el volumen y los valores exportados respectivamente. Del total de mercancías exportadas, sobresale una canasta de quince productos, los cuales concentraron en ambos años una participación del 98% y 99% con respecto al valor total exportado. Estos productos corresponden a los hilos, cables y demás conductores eléctricos; maní sin cocer; camarones; aceite en bruto; otros camarones langostinos y decápodos; desechos de cobre; prendas y complementos de vestir, excepto de punto; productos de panadería, pastelería o galletería; filete de pescado; pescado entero; ron; ajonjolí; langostas; tejidos de algodón; y los cueros y pieles de equino procesado. Mercancías Hilos, cables y demás conductores eléctricos Cuadro No.3 Nicaragua: Exportaciones hacia México Expresadas en Toneladas Métricas y Miles de USD Part. (Valor) Volumen Valor Volumen Valor , , , , % 85.6% Maní sin cocer 31, , , , % 5.9% Camarones , , , % 3.0% Aceite en bruto 2, , , , % 2.0% Otros Camarones, langostinos y decápodos , % 0.6% Desechos de cobre , , % 0.4% Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Productos de panadería, pastelería o galletería , , % 0.3% , % 0.3% Filete de pescado , % 0.2% Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 7

8 Mercancías Part. (Valor) Volumen Valor Volumen Valor Pescado entero , % 0.2% Ron 1, , , , % 0.2% Ajonjolí , % 0.2% Langostas , % 0.2% Tejidos de algodón , % 0.2% Cueros y pieles de equino procesado , % 0.1% Principales Productos 67, , , , % 99.4% Resto 11, , , , % 0.6% Total Exportaciones 78, , , , % 100.0% Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA Exceptuando las exportaciones de otros camarones, langostino y decápodos que no presentaron demanda en el 2012 y por tanto no es posible establecer algún tipo de variación en el precio, volumen o valor exportado, el resto de los catorce productos si fueron colocados en el mercado mexicano en los dos años, presentando cuatro tipos de movimiento con las siguientes características: 1. Productos que observaron incrementos en su precio, volumen y valor exportado: Estos productos corresponden a los hilos, cables y demás conductores eléctricos; los camarones; los productos de panadería, pastelería o galletería; el filete de pescado; los pescados enteros; el ajonjolí; y los cueros y pieles de equino procesado. 2. Productos con reducciones en sus precios promedios de venta pero que incrementaron sus volúmenes y valores exportados: Estos productos aunque vieron reducidos sus precios de venta, un mayor incremento porcentual en los volúmenes comprados por México permitió superar la baja experimentada en sus precios y por tanto incidió en que los valores exportados se incrementaran. Los productos con estas características corresponden al aceite en bruto; las prendas y complementos de vestir, excepto de punto; las langostas; y los tejidos de algodón. 3. Productos que redujeron su precio en mayor proporción al incremento de sus volúmenes y que por tanto redujeron sus valores exportados: El comportamiento de este tipo de productos son similares a los anteriores pero en sentido contrario, ya que la baja en los precios negociados fue aún mucho mayor al incremento obtenido en los volúmenes vendidos, y por consiguiente se redujeron los valores exportados. Los productos que presentaron esta particularidad fueron el maní sin cocer y el ron. 4. Productos con reducciones en los precios, volúmenes y valores exportados: En esta última categoría se agrupan aquellos productos que presentaron reducciones interanuales en sus precios y volúmenes físicos y que por tanto se vieron afectados negativamente en los valores exportados. Los productos con esta peculiaridad fueron los desechos de cobre. Dentro del grupo de los principales productos que presentaron reducciones en sus valores exportados y que por tanto incidieron en la disminución en el ingreso de divisas al país por un total Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 8

9 de USD15.3 millones fueron el maní sin cocer con un monto de USD15.0 millones, los desechos de cobre con USD0.229 millones y por último el ron con un total de USD0.025 millones. Cuadro No.4 Variaciones Interanuales de las principales Exportaciones hacia México Expresado en Porcentaje Mercancías Variación Interanual Precio Volumen Valor Hilos, cables y demás conductores eléctricos Maní sin cocer Camarones Aceite en bruto Camarones, langostinos y decápodos Desechos de cobre Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Productos de panadería, pastelería o galletería , ,227.2 Filete de pescado Pescado entero Ron Ajonjolí Langostas Tejidos de algodón Cueros y pieles de equino procesado Principales Productos Resto Total Exportaciones Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA Es notorio que algunas ventajas consignadas en el Acuerdo han permitido dinamizar el comercio de Nicaragua con México. Entre las más destacadas se encuentran: a) la simplificación de los trámites sobre las normas de origen, ya que mediante el TLC existirá un solo certificado de origen para todos los países; b) se permitirá la acumulación regional, es decir que se podrán utilizar materiales originarios de cualquier de los países miembros del Tratado para la producción de los bienes finales de exportación; y c) se mantiene y retoma actividades el Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), el cual se encarga de dictaminar situaciones de desabastecimiento de materias primas, de manera tal que le permite a las industrias abastecerse en otros mercados, conservar el origen para sus productos y exportar bajo las preferencias del TLC. IV.- Clasificación CIIU de las Exportaciones Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), de las exportaciones totales de Nicaragua hacia México en el 2013 cuyo monto fue de USD607.6 millones de dólares, en el primer lugar se destacan las mercancías provenientes de las actividades económicas de las Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 9

10 Industrias Manufactureras, que con un monto exportado de USD570.0 millones concentraron el 93.8% de participación. Esta situación fue similar durante en el 2012 ya que su participación varió de menos en 2.6 puntos porcentuales alcanzando un monto de USD431.7 millones. Como consecuencia, el crecimiento interanual de estas actividades económicas fue del 32%. Cuadro No.5 Nicaragua: Clasificación CIIU de las exportaciones. Miles de USD. Descripción Variación Interanual Participación 2012 Participación 2013 A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 52, , % 6.2% Cultivos en general; cultivo de productos de mercado; horticultura 52, , % 6.2% Cría de animales % 0.04% B. Pesca % 0.00% Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas % 0.00% C. Explotación de Minas Canteras % 0.0% Extracción de Minerales Para la Fabricación de Abonos y Productos Químicos % 0.0% D. Industrias Manufactureras 431, , % 93.8% Fabricación de hilos y cables aislados 407, , % 85.6% Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, aceites Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 10, , % 6.3% 2, , % 0.4% Elaboración de otros productos alimenticios 4, , % 0.4% Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1, , % 0.3% Elaboración de bebidas 1, , % 0.2% Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles , % 0.2% Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano 1, % 0.1% Fabricación de muebles % 0.1% Actividades de edición % 0.0% Fabricación de maquinaria de uso especial % 0.0% Varias Industrias Manufactureras 1, % 0.1% O. Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades % 0.01% % 0.00% Otros No Especificados % 0.01% Total Exportaciones 484, , % 100.0% Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA Dentro de este grupo se destacan, con participación del 85.6%, 6.3% y 0.4% las exportaciones provenientes de las actividades económicas de Fabricación de hilos y cables aislados; las de Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas y aceites; y las de Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos con montos exportados de USD520.3; USD38.4 y USD2.5 millones respectivamente. Exceptuando esta última Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 10

11 actividad que registró una tasa de reducción interanual del 10.9%, los dos restantes observaron tasas de crecimientos del 27.6% y 271% respectivamente. En segundo lugar se ubicaron las exportaciones de productos procedentes de las actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un total de USD37.5 millones, cuyo monto registró una tasa de reducción interanual del 28.2%, razón por la cual su participación en el total de las exportaciones disminuyó del 2012 al 2013 en 4.6 puntos porcentuales. Dentro de esta agrupación, la actividad que se destaca es la de los Cultivos en general, cultivos de productos de mercado, horticultura con USD37.3 millones cuyo decrecimiento interanual y niveles de participación fueron similares al grupo central al que pertenece. En la tercera posición de la clasificación CIIU de las exportaciones se ubican las originadas por las Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con USD0.033 millones. Esta actividad aunque representó una tasa de crecimiento interanual del 16%, su participación en ambos años con relación al total exportados se mantuvo similar (0.01%). El movimiento de las exportaciones totales en el 2012 y 2013 incrementaron la participación de las Industrias Manufactureras del 89.2% al 93.8%, por lo que posiblemente esta mayor concentración de las exportaciones originadas en esta actividad económica se deba a la ventaja consignada en el TLC en donde es permitida la acumulación regional, pudiéndose utilizar materiales originarios de cualquier de los países miembros del Tratado para la producción de los bienes finales de exportación. V.- Importaciones de Mercancías 5.1 Relación entre las Importaciones procedentes del Mundo y las originarias de México El valor de las importaciones totales de mercancías que Nicaragua realizó procedentes del mundo durante observó una tendencia creciente hasta el 2012, con crecimientos interanuales del 20.3% y 19.3%, para luego registrar una caída en el 2013 del 8.6%, concluyendo el cuatrienio con una tasa de variación promedio anual del 9.5%. Los valores anuales de las mercancías importadas ascendieron a USD4.2; USD5.0; USD6.0 y USD5.5 miles de millones de dólares. Las importaciones originarias de México presentaron tasas de incrementos positivos, pero con tendencia a la baja, al registrar en el 2011 un crecimiento interanual del 26.6%, en el % y en el 2013 con 4.2%, de forma que al final del período concluyó con una tasa de variación promedio anual positiva del 12.9%. Los montos importados procedentes de los Estados Unidos Mexicanos correspondieron a USD0.32; USD0.40; USD0.44 y USD0.46 miles de millones de dólares. No obstante, la participación del valor de las importaciones procedentes de México con relación al monto total de las importaciones realizadas por Nicaragua observó poca variabilidad, pues éstas prácticamente promediaron durante el cuatrienio el 8% de participación, porcentaje que se mantuvo al relacionar las cifras del acumulado total del período. Con relación a los volúmenes totales importados por Nicaragua, éstos contabilizaron movimientos similares al observado en los valores de las mercancías compradas al presentar tasas de Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 11

12 crecimiento interanuales en el 2011 y 2012 del 5.5% y 15.7% respectivamente, y después contraerse en el 2013 con una tasa del 10.6%, cerrando el período con un crecimiento medio anual del 3%. En el caso de los volúmenes importados procedentes de México sus variaciones interanuales presentaron altos y bajos iniciando el 2011 con una tasa de crecimiento del 11.1%, luego en el 2012 se experimentó una caída del 2.1% para luego registrar en el 2013 una tasa de crecimiento del 46.1%. Con este comportamiento, las importaciones provenientes de México obtuvieron una tasa promedio anual de crecimiento del 16.7%. Cuadro No.6 Nicaragua: Importaciones en Valor y Volumen procedentes del Mundo y México Origen Total Millones USD Mundo 4, , , , ,797.8 México ,632.6 Participación % 8% 8% 7% 8% 8% Miles de T.M. Mundo 3, , , , ,651.9 México Participación % 4% 4% 4% 6% 5% Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA El movimiento de los volúmenes importados desde México implicó que su participación con respecto a los importaciones totales de Nicaragua durante se mantuviera en 4%, subiera dos puntos porcentuales en el 2013 hasta alcanzar el 6% de participación, y que con relación a los volúmenes totales acumulados la participación de México se ubicara en el 5% con relación al total importado por Nicaragua. Gráfico No.3 Relación de las Importaciones de Nicaragua procedentes del Mundo y las Originarias de México Millones de USD 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 6, , , , Procedentes del Mundo 4, , , ,512.8 Originarias de México Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 12

13 Esta dinámica de las importaciones procedentes de México, permitieron ubicarlo con relación al total acumulado durante el período con un monto total de USD 1,632.6 millones, en el quinto socio proveedor de mercancías a Nicaragua. 5.2 Principales Importaciones Procedentes de México Las productos que se destacan en el 2013 con operaciones de compra mayores a USD3.5 millones son las importaciones de medicamentos para uso humano; preparaciones capilares; preparaciones para la alimentación infantil; perfumes y aguas de tocador; papel higiénico; televisores; vehículos para el transporte de mercancías; hilos, cables y demás conductores eléctricos; preparaciones de belleza; tampones higiénicos, pañales y similares; placas y baldosas de cerámicas; vehículos automóviles para el transporte de personas; desodorantes corporales y antitranspirantes; refrigeradoras, congeladores y demás máquinas y aparatos para producción de frío; papel y cartón recubiertos e impregnados o revestidos de plástico; acumuladores eléctricos; computadoras y sus partes; navajas y máquinas de afeitar; jabón de tocador o medicinal; demás preparaciones alimenticias; libros y folletos y similares; insecticidas; tapones y tapas, cápsulas para botellas de metal; alambres, varillas, tubos, electrodos para soldadura; manufacturas de yeso; construcciones de hierro y sus partes; aceites y grasas lubricantes; transformadores eléctricos; botellas, frascos y similares de plástico; y tractores. Cuadro No.7 Nicaragua: Principales Importaciones procedentes de México Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD Mercancías * TVIA Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Medicamentos para uso humano 3, , , , Preparaciones capilares 5, , , , Preparaciones para alimentación infantil 5, , , , Perfumes y aguas de tocador 2, , , , Papel higiénico 7, , , , Televisores , , Vehículos para transporte de mercancías 1, , , , Hilos, cables y demás conductores eléctricos 1, , , , Preparaciones de belleza 1, , , , Tampones higiénicos, pañales y similares 2, , , , Placas y baldosas de cerámica 27, , , , Vehículos automóviles para transporte personas 2, , , Desodorantes corporales y antitraspirantes 1, , , , Refrigeradoras, congeladores y demás máquinas y aparatos para producción de frío 1, , , , Papel y cartón recubiertos o revestidos de plástico 1, , , , Acumuladores eléctricos 2, , , , Computadoras y sus partes , , Navajas y máquinas de afeitar , , Jabón de tocador o medicinal 2, , , , Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 13

14 Mercancías * TVIA Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Demás preparaciones alimenticias n.e.c.p , , Libros, folletos y similares , , Insecticidas , , , Tapones y tapas, cápsulas para botellas de metal , , Alambres, varillas, tubos, electrodos, para soldadura 1, , , , Manufacturas de yeso 14, , , , Construcciones de hierro y sus partes 1, , , , Aceites y grasas lubricantes 1, , , , Transformadores eléctricos , , Botellas, frascos y similares, de plástico 1, , , , Tractores , , Principales 95, , , , Resto 75, , , , Total Importaciones 170, , , , Participación % Principales Importaciones 56% 57% 42% 60% - - Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA TVIA: Tasa de Variación Inter Anual Este conjunto de quince productos presentaron a nivel individual tasas interanuales de crecimiento en los volúmenes y valores, variaciones contrarias entre ellos (aumento y disminución o disminución o aumento) y de reducción tanto en volumen como en el valor importado siendo sus movimientos totales de un crecimiento interanual en el volumen y el valor del 9.1% y 9.2% respectivamente. En el 2013, el valor y volumen de las importaciones totales de Nicaragua procedentes de México experimentaron tasas de incrementos interanuales del 46.2% y 4.2% respectivamente. Es importante aclarar que el alto crecimiento en los volúmenes importados se debe porque la adquisición de algunos productos en el 2012 fue insignificante, sin embargo para el 2013 estos fueron demandados provocando altas tasas de incrementos interanuales como es el caso de las importaciones de minerales metalíferos cuyo volumen comprado en el 2013 fue de 76,815.2 toneladas métricas, provocando un incremento interanual del 11, 878,290.1 por ciento (%). VI.- Clasificación CUODE de las Importaciones Las importaciones en el 2013 según la Clasificación de Uso o Destino Económico (CUODE) presentó el siguiente comportamiento: los Bienes de Consumo ocuparon el primer lugar con USD254.2 millones, siguiéndole en la segunda posición las compras de Bienes Intermedios por USD126.5 millones y por último las importaciones de Bienes de Capital con USD80.7 millones. 6.1 Bienes de Consumo Las importaciones de Bienes de Consumo observaron una tasa de crecimiento interanual del 6.7% permitiendo que la participación con respecto al total de importaciones variara favorablemente al pasar del 53.7% en el 2012 al 55% en el 2013, con valores importados de USD238.2 millones y Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 14

15 USD254.2 millones respectivamente. Dentro de este tipo de bienes se destacan el grupo de los Bienes de Consumo no Duraderos con un valor importado en el 2013 de USD211.5 millones, cifra que a su vez significó un crecimiento inter anual del 11.5%. Aquí sobresalen las importaciones de productos alimenticios y las de medicinas y productos farmacéuticos con montos importados de US34.7 y USD34.8 millones. Las importaciones de otros bienes de consumo no duraderos alcanzaron el monto más alto con USD139.7 millones en el En los tres casos, generaron variaciones interanuales positivas del 1%; 26.6% y 11.5% con relación a las importaciones efectuadas en el Los Bienes de Consumo no Duraderos concentraron una participación con respecto al total de Bienes de Consumo del 80% en el 2012 y del 83% en el Cuadro No.8 Nicaragua: Clasificación CUODE de las Importaciones procedentes de México Miles de USD Descripción Variación Interanual Participación 2012 Participación 2013 A. Bienes de Consumo 238, , % 55.0% 1 - No Duraderos 189, , % 45.8% 2 - Duraderos 45, , % 8.4% 3 - Petróleo, Combustibles y Lubricantes 3, , % 0.9% B. Bienes Intermedios 119, , % 27.4% 4 - Para la Agricultura 6, , % 1.3% 5 - Para la Industria 86, , % 18.2% 6 - Materiales de Construcción 26, , % 7.9% C. Bienes de Capital 85, , % 17.5% 7 - Para la Agricultura 4, , % 1.2% 8 - Para las Industrias 40, , % 8.3% 9 - Para el Transporte 39, , % 8.0% X. Diversos % 0.1% Total Importaciones 443, , % 100.0% 6.2 Bienes Intermedios Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA Las importaciones de Bienes Intermedios por USD126.5 millones en el 2013, registraron una tasa de crecimiento del 5.8%, por lo que su participación dentro del total de importaciones se situó en ambos años en torno al 27%. De éstos, sobresalen las adquisiciones de Materias primas y productos intermedios para la industria con USD84.2 millones, el cual al tener una contracción del 2.7%, disminuyó su participación en 1.3 puntos porcentuales al pasar del 19.5% en el 2012 a 18.2% en el Sin embargo, dentro del subgrupo, los tres tipos de importaciones que sobresalen son las destinadas a las industrias manufactureras diversas; las de la industria eléctrica y electrónicas y las designadas a las industrias alimenticias, bebidas y tabaco con montos importados de USD21.8 millones; USD14.8 millones y USD13.7 millones, los que a su vez observaron tasas de crecimiento interanuales del 13.8%; 6.2% y 5.2% respectivamente. Las importaciones destinadas a la industria metalúrgica y metalmecánicas; fabricación de sustancias químicas y farmacéuticas; las de las industrias textiles y de cuero; y las orientadas a las industrias minerales no metálicas, por sus tasas de reducción que se situaron entre 14.7% y 35%, son las que incidieron en la tasa de decrecimiento global de las Materias primas y productos intermedios para la industria. Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 15

16 Otro elemento importante es que las importaciones de Materiales de construcción presentaron un crecimiento interanual del 38.9% al alcanzar un monto de USD36.5 millones en el 2013, destacándose las importaciones de bienes metálicos; los de origen primario no mineral; y otros materiales de construcción cuyos montos importados en el 2013 por USD17.4 millones; USD15.7 millones y USD3.1 millones, permitieron generar tasas de crecimiento interanual del 70.1%; 18.5% y 33.9% respectivamente. 6.3 Bienes de Capital Con relación a los Bienes de Capital, cuyo monto importado en el 2013 fue de USD80.7 millones, observó una reducción interanual del 5.1% por lo que su participación varió de 19.2% en el 2012 a 17.5% en el Las importaciones de estos Bienes se concentraron en los Bienes de Capital para las Industrias con un monto importado de USD38.1 millones y una participación del 8.3% y por otro lado la de los Bienes de Capital para el Transporte con importaciones por USD36.8 millones, los cuales a su vez absorbieron el 8% de participación con respecto al total de importaciones. En ambos casos estos Bienes observaron tasas de reducción interanual del 5.6% y 7.3% respectivamente. Dentro de los Bienes de Capital para las Industrias se destacan las importaciones de Partes, accesorios y repuestos para maquinaria industrial con un valor de USD12.8 millones; las compras de Máquinas y aparatos de oficina, servicio y científico por un monto de USD8.7 millones y la Maquinaria industrial por un total de USD7.9 millones. En los tres casos estas importaciones registraron tasas de crecimiento interanual del 10.7%; 17.7% y 13.1% respectivamente. Gráfico No.4 Comparación de las Importaciones procedentes de México según Clasificación CUODE Millones de USD Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA En lo concerniente a los Bienes de Capital para el Transporte que también reflejaron un decrecimiento interanual del 7.3% con un monto alcanzado en el 2013 por USD36.8 millones, sobresalen las importaciones de Equipo de transporte pesado con un monto importado de Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 16

17 USD17.4 millones, la de Partes, accesorios y repuestos de equipo de transporte con USD10.9 millones y las adquisiciones de Equipo de transporte liviano por un valor de USD8.5 millones. Este último registró una tasa de decrecimiento del 49.9% en cambio los dos primeros su tasa de variación fue opuesta con incrementos de 41.7% y 4.3%. En general, las importaciones de Bienes de Capital reflejaron una reducción global del 5.1%, y los Bienes Intermedios experimentaron un crecimiento de 5.8%, y aunque el movimiento de los Bienes de Consumo fue también de un incremento del 6.7%, lo desfavorable de este último tipo de bienes es que el 83% en el 2013 corresponden a Otros bienes de consumo no duraderos, por lo que es necesario revertir las importaciones de Bienes de Capital y de Bienes de Consumo. En cuanto a las importaciones de Bienes Intermedios debe considerarse lo relacionado con el Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), el cual evalúa situaciones de desabastecimiento de materias primas, y si es procedente, permite a las industrias abastecerse en otros mercados, conservando el origen de sus productos y su exportación bajo las preferencias del TLC. VII.- Inversión Extranjera Directa procedente de México Según el informe de 2012 de la CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa recibida en América Latina y El Caribe, los flujos hacia este último fueron los que más aumentaron (casi 40%), luego está América del Sur (con un crecimiento de 12%) y detrás Centroamérica (con una expansión de 7%). La excepción fue México, que sufrió una caída fuerte del 35%, en el ingreso de IED. Sin dudas el crecimiento de la IED en la región se hace particularmente destacable porque se dio en un marco de reducción de los flujos mundiales de IED, que cayeron según la CEPAL un 13% en total, sobre todo por la caída de los flujos hacia los países desarrollados (que fue de más de 20%), pero también por una baja moderada (de 3%) en los flujos hacia las economías emergentes. Cuadro No.9 América Latina y El Caribe: Ingresos de Inversión Extranjera Directa por Países y Territorios Receptores Millones de Dólares País/Territorio a) TVIA América del Sur 38,583 71,766 93,449 56,605 92, , , México 22,916 31,380 27,853 16,561 21,372 21,504 12, Centroamérica 3,046 7,279 7,769 4,515 6,229 8,305 8, Costa Rica 747 1,896 2,078 1,347 1,466 2,157 2, El Salvador 311 1, Guatemala ,026 1, Honduras , ,014 1, Nicaragua Panamá 935 1,777 2,402 1,259 2,363 2,755 3, El Caribe 3,639 5,956 9,630 5,268 4,656 6,864 7, Total 68, , ,701 82, , , , Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras preliminares y estimaciones oficiales al 29 de abril de a) Promedio simple. Los flujos de inversión extrajera directa en Centroamérica han recobrado el dinamismo que tenían en los años previos a la crisis de 2008, de manera que algunos países de esta subregión (Costa Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 17

18 Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) alcanzaron cifras récord de IED en La subregión centroamericana en su conjunto tuvo un crecimiento de la IED del 7% respecto de El crecimiento más marcado se registró en El Salvador (34%), seguido por Guatemala (18%), Panamá (10%), Costa Rica (5%) y Honduras (4%), mientras que los ingresos en Nicaragua cayeron un 16%. Por el lado de los Flujos de inversión directa de las economías de América Latina y el Caribe en el exterior, estos aumentaron en 2012 un 17% respecto de 2011, hasta alcanzar los USD 48,704 millones de dólares. Esta cifra es un 2% superior al anterior máximo histórico registrado en Las inversiones directas en el exterior registradas por cada país presentan una gran volatilidad de año en año porque el número de grandes empresas translatinas que producen estos flujos es todavía limitado y las cifras agregadas son muy sensibles a proyectos específicos. A pesar de esto, los flujos de IED de la región hacia el exterior se han mantenido en niveles históricamente altos durante los tres últimos años. En la última década, la gran mayoría de estas inversiones provinieron del Brasil, Chile, Colombia y México, pero en 2012 se concentraron casi exclusivamente en México y Chile. Cuadro No.10 Principales Economías de América Latina y El Caribe: Flujos de IED al Exterior Millones de USD País/Región a) Argentina 533 2,439 1,504 1, ,488 1,089 Brasil 2,513 28,202 7,067 20,457-10,084 11,588-1,029-2,821 Chile 1,988 2,212 4,852 9,151 7,233 9,461 20,373 21,090 Colombia 1,157 1, ,486 3,348 6,842 8, Venezuela 809 1, ,150 1,838 2,671-1,141 2,460 México 2,909 5,758 8,256 1,157 8,464 15,045 12,139 25,597 Total ALC 10,375 42,017 23,558 37,600 12,095 46,913 41,742 48,704 Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 29 de abril de a) Promedio simple México fue el país de la región que más invirtió en el exterior en Sus inversiones llegaron a los USED millones de dólares, monto que duplica con creces al del año anterior y es muy superior al máximo registrado dos años atrás. América Móvil, la mayor de las empresas translatinas mexicanas, fue la principal responsable de este incremento, pero no la única. Inicialmente había centrado su expansión internacional en América Latina, donde junto con la española Telefónica es la principal empresa del mercado de telecomunicaciones, pero en 2012 decidió diversificarse hacia Europa y adquirió participaciones relevantes de operadores de telefonía de Austria y los Países Bajos, por un total de USD 4,483 millones de dólares. La empresa todavía genera en México la mitad de sus utilidades, pero la continua expansión en el exterior, ahora ampliada a Europa, y unos posibles cambios regulatorios en México pueden reducir este porcentaje y aumentar en el futuro su internacionalización. Particularmente Nicaragua ha recibido en concepto de IED procedente de México del 2006 al 2013* un total de USD911.1 millones de dólares. Durante los primeros cinco años del período captó un total de USD487.0 millones, lo cual representó el 53% del total de IED acumulada. En el 2011 ingresó un total de USD115.5 millones, en el 2012 USD182.2 millones. En el 2013 aunque su corte abarca hasta el tercer trimestres del año, los ingresos por un total de USD126.7 millones Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 18

19 concentraron el 14% de participación de los ingresos acumulados del período, superando a los obtenidos en el Cuadro No.11 Nicaragua: Ingresos de Inversión Extranjera Directa procedentes de México * Miles de USD Sector Económico * Total % Telecomunicaciones 445, , , , , % Industria 1, , , , , % Zonas Francas 34, , , % Comercio y Servicios 1, , , , % Minas 3, , % Minas no metálicas - 3, , % Financiero , % Agropecuario % Energía % Total Ingresos de IED 487, , , , , % Participación % 53% 13% 20% 14% 100% Fuente: Dirección de Políticas de Fomento de Inversiones * Al tercer trimestre del El sector de destino que sobresale no solo por la cuantía de sus montos sino porque las inversiones se han realizado de forma permanente durante los ocho años, es el de Telecomunicaciones con un total acumulado de USD713.7 millones, representando el 78.3% de participación del total de inversiones acumuladas. Le sigue en orden de importancia el de Industria con una participación del 15.2% y con un monto de IED acumulado durante cuatro años de USD138.2 millones. Este sector invirtió, además del año 2006, en los tres últimos años del período ( ). El sector económico de Zonas Francas se ubica en la tercera posición de importancia de la IED originaria de México con un total captado de USD36.4 millones. En dicho sector los ingresos de inversión han sido de forma permanente durante , descontinuándose en el 2012 y El sector de Comercio y Servicios receptor de la IED procedente de México es otro que también se ha mantenido de forma constante durante cinco años, tres de los cuales fueron del 2011 al El monto acumulado en este sector es de USD13.6 millones. Los cinco sectores restantes como el de energía, agropecuario, financiero, minas no metálicas y el de minas sus montos de inversión se situaron entre USD0.1 millones y USD3.8 millones. Se resalta que el sector de Telecomunicaciones es un sector importante de destino no solo para Nicaragua, sino que de forma general para la IED de México en América Latina y el Caribe, y Europa pues desde el 2010 anunció nuevos proyectos de inversión por el orden de USD 1,561 millones en Brasil y Colombia. De igual forma obtuvo en el 2010 de las diferentes inversiones de empresas mexicanas translatinas un total de ventas por USD 121,732 millones, correspondiéndoles a las de Telecomunicaciones el 47.1% de participación. Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 19

20 Según datos preliminares de la CEPAL para 2013, particularmente con respecto a las salidas de inversión directa, se observó un descenso durante el primer semestre del año. Los 10 países de la región que presentan datos sumaron USD 5,285 millones de dólares de inversión en el exterior durante los primeros seis meses del año, contra los USD 24,445 millones de dólares contabilizados en igual período de 2012 (Ver Cuadro No.12). México, que había marcado flujos récord hacia el exterior el año pasado, los redujo 71% en la primera mitad de 2013, mientras que Brasil mostró un descenso de 77% porque se acentuó la tendencia de las empresas brasileñas de endeudarse con sus filiales en el extranjero. En Chile la inversión hacia el exterior también registró una caída que, al igual que en el caso de las entradas de IED, se concentró en el mes de abril. Cuadro No.12 América Latina, Economías Seleccionadas: Flujos de IED en el Exterior Millones de USD País I Semestre I Semestre 2013 Variación Inter Semestral Argentina 746 1, % Brasil a) -2,701-2,821-4,786 77% Chile b) 11,550 21,090 3,387-71% Colombia , % Costa Rica % Guatemala % México 13,057 23,404 3,729-71% Perú % Uruguay % Venezuela 1,347 2, % Total 24,445 45,294 5,285-78% Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales al 7 de octubre de a) La información de Brasil para el primer semestre de 2012 y 2013 corresponde al período enero-agosto. b) La información de Chile para el primer semestre de 2012 y 2013 corresponde al período enero-julio. No obstante, las inversiones de México en el exterior se ampliarían de confirmarse la adquisición del resto de la firma holandesa KPN por América Móvil, actualmente valorada en más de USD 9,000 millones de dólares, por lo que el sector de Telecomunicaciones sigue siendo prioritario para México fuera de la región. Los datos preliminares para 2013 indican que después de tres años de alzas continuadas y cifras históricas, América Latina continúa atrayendo inversión extranjera directa en montos crecientes. CEPAL ha insistido que los gobiernos deben aprovechar esta coyuntura para canalizar estas inversiones hacia sectores que contribuyan a cambiar la matriz productiva de la región. Nicaragua debe atender esta recomendación y procurar que la IED se focalice a transformar la estructura de producción de su economía. VIII.- Oportunidades Comerciales En las oportunidades comerciales con México se debe considerar el profundizar y ampliar los productos que ya se están exportando hacia ese país, tanto los del régimen general como de zonas Dirección de Política Comercial-Departamento de Análisis Estadístico Página 20