Presentación a AFP Provida 14 Octubre 2013

Transcripción

1 Presentación a AFP Provida 14 Octubre 2013

2 Grupo Empresas Navieras S.A. Operador logístico en América Latina que ofrece servicios logísticos integrados que incluyen transporte marítimo y terrestre, operación de puertos y aeropuertos, y logística asociada a la carga El Grupo está conformado por más de 100 empresas a nivel global, en el negocio del transporte marítimo, agente de naves, servicios a las cargas, representaciones de operadores de transporte, tanto marítimo como aéreo, inversiones en infraestructura portuaria y aérea, equipos terrestres y a flote, transporte terrestre, almacenaje y distribución de productos y, en general, en todo lo relacionado con el transporte y servicios a las cargas, tanto de importación como de exportación.

3 Logística desde el mar y cielo a la tierra Transporte Marítimo Puertos Aeropuertos Atención de naves Logística y Distribución

4 Malla de GEN 74.01% 69.83% 66.00% 100% 50% 25% 47.03% 30% 35% Florida International Terminal L.L.C. 15%

5 PRESENCIA EN AMERICA Y EL MUNDO A través de sus empresas filiales, Grupo Empresas Navieras S.A. tiene presencia activa por inversiones efectuadas en países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, México, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, China, Japón y Corea.

6 Distribución Ventas

7 RESULTADOS FINANCIEROS Resultados GEN (Consolidado) MUSD Total Ingresos Resultado del Ejercicio PASIVOS MUSD Otros Pasivos Financieros, Corrientes Otros Pasivos Financieros, No Corrientes PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS EXIGIBLES PATRIMONIO Patrimonio Atribuible a los propietarios de la Controladora Participaciones No Contoladoras Patrimonio Total Total Patrimonio + Pasivos Fuente: SVS (Estado de Resultados Consolidados)

8 CCNI transporte marítimo CCNI por 83 años ha ofrecido servicios navieros puerto a puerto, principalmente entre la Costa Oeste de Sudamérica, y los países del Oriente, Europa, América Central y Norteamérica. CCNI ofrece distintos tipos de servicios de transporte de cargas: contenedores; carga de proyectos y vehículos. Actualmente la compañía es número 29 a nivel mundial según volumen de carga transportada en contenedores, con MUS$ de ingresos y desde enero a marzo de 2013 CCNI fue una de las cuatro navieras a nivel mundial que obtuvo utilidades durante el primer trimestre de 2013 La compañía opera 27 buques y tiene un plan de flota con órdenes de construcción de 2+2 naves de 9000 teus a los precios más bajos históricos y con el mejor consumo de combustible debido a significativas eficiencias tecnológicas Containers Automóviles Carga de proyecto

9 CCNI SERVICES Asia and USWC 47% Cntr. volume 52 Bulk cargo 3 Services USEC and Gulf of Mexico 24% Cntr. volume 0% Bulk cargo 4 Services North Europe 6% Cntr. volume 29 % Bulk cargo 1 Service Mediterranean 7% Cntr. volume 9% Bulk cargo 2 Services Car Carrier Asia & Mexico 3 Services Approximately 2/3 of the containers transported by CCNI are allocated among the Asian and South American regions. Based in Dec 11 figures. ECSA Asia N.Europe 16% Cntr. Volume 9% Bulk cargo 4 Services 9

10 KEY FINANCIALS Based on Alphaliner, CCNI was among the top 5 shipping lines with best operating margin as of Sep 12 when compared with its publicly traded peers: Source: Alphaliner Weekly Newsletter (Dec 12) 10

11 [USD/TEU NOM] Precio de Naves Newbuilding [usd/teu nom] 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 ene-00 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12jun teu 7200 teu Prom 7200 teu El precio actual de 8,500 usd/teu corresponde al más bajo registrado en los últimos 12 años Este valor representa sólo el 60% del valor promedio del período de los últimos 12 años Valores de naves en USD / Teu Nominal a Junio de 2012 (ajustado por CPI USA). Fuente valores nominales de cada año: Maersk Broker (Ene 2012): Ver Anexo 1.

12 AGUNSA Atención de naves logística - concesiones Desde 1960 AGUNSA es una empresa de logística para las cargas del comercio internacional, extendiéndose más tarde al servicio logístico de pasajeros, la cual se encuentra integrada a toda la gama de servicios con que cuenta el transporte bimodal: movilización de cargas en los puertos del Pacífico oeste; transporte terrestre; y estadía transitoria de estas cargas en los terminales. Sus principales áreas de negocio son: Atención de naves: representa y da servicios a naves nacionales y extranjeras. Logística y distribución: ofrece servicios de camionaje como también logística con bodegas en Chile, Perú y Colombia Concesiones: operación y administración de concesiones de terminales de pasajeros y terminales portuarios. AGUNSA tiene operaciones en Argentina, Chile, Brasil, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Italia, Japón, México, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, permitiéndole esta internacionalización ofrecer una plataforma logística integral. Durante el año 2012 las ventas de la Compañía alcanzaron los USD 560 millones, con utilidades de USD 34 millones.

13 Resumen Presencia en 24 países Agenciamiento y Representaciones Concesiones y Terminales Logística Naves Liner 776 Naves Trump Pasajeros transferidos Aviones atendidos m3 distribuidos Viajes contenedores USD 135 MM Ingresos 2013 USD 22,5 MM Ingresos 2013 USD 135,7 MM Ingresos 2013 * Datos consolidados al 30 de junio

14 Cadena del valor 14

15 Servicios AGUNSA por país 7

16 CPT - Remolcadores Chile Mercado Total: USD 125 MM CPT: USD 36,3 MM 67 Remolcadores (4 empresas) 17 Remolcadores Perú Mercado Total: USD 55 MM CPT: USD 8,3 MM 60 Remolcadores (6 empresas) 7 Remolcadores Ecuador Mercado Total: USD 26 MM CPT: USD 9,39 MM 20 Remolcadores (3 empresas) 9 Remolcadores 12

17 Indicadores de Gestión Nota: Gráficos cambian de color en año 2008 para reflejar adopción de nuevos estándares en normas contables. 8

18 Agenciamiento y Representaciones La labor de AGUNSA con compañías de transporte aéreo, marítimo y terrestre se fundamenta en la comercialización de sus servicios dentro de cada país donde opera, representándolas en todos los ámbitos y salvaguardando sus intereses operacionales, legales y financieros. Además, cubre todos los requerimientos de atención a las naves o aeronaves, su abastecimiento y las necesidades de su tripulación en el área de su consignación, junto con actuar como nexo entre el representado y las autoridades pertinentes. Servicios: > Representaciones aéreas > Representaciones marítimas > Agenciamiento de naves > SS Documental > Administración de contenedores > Bunkering > Equipos marítimos 16

19 Márgenes Datos consolidados a Junio 2013: , , , , , , , , ,00 - Agenciamiento y Representaciones , , , , , * USD Resultado consolidado a Junio 2013 * Proyectado en base a resultado consolidado a Junio

20 Agenciamiento y Representaciones Datos consolidados a Junio 2013: Representaciones Aéreas Agenciamiento de Naves Fletes y Contenedores Bunkering 714 Vuelos Naves Liner Fletes expo m3 Diesel m3 Fletes impo MGO Boletos emitidos 776 Naves Trump Contenedores TM IFO

21 Concesiones y Terminales Servicios: AGUNSA se orienta en otorgar servicios para la manipulación de todo tipo de cargas y es capaz de investigar, planificar, desarrollar, administrar y comercializar todos los servicios requeridos en el interior de los puertos, solicitados por compañías navieras o dueños de las cargas del comercio exterior en los rubros minero, forestal, industrial, pesquero y hortofrutícola. Además AGUNSA comercializa y administra un parque de equipos portuarios (grúas móviles de puerto, grúas portacontenedores, grúas horquilla, cargadores frontales, cintas transportadoras, lanchas y remolcadores) > Terminales marítimos > Terminales aéreos > Estiba Desestiba > Consolidado - Desconsolidado 19

22 Concesiones y Terminales Concesiones y Terminales Datos consolidados a Junio 2013: , , , , , , , , , , , , , , , * USD Resultado consolidado a Junio 2013 * Proyectado en base a resultado consolidado a Junio

23 Concesiones y Terminales Datos consolidados a Junio 2013: Terminales Marítimos Concesión de Terminales Equipos a flote Equipos terrestres TM estiba Pasajeros transferidos Faenas amarra HH facturadas internamente TM desestiba TM Estiba/Desestiba Break Bulk TM Consolidación/Desconsoli dación 29 Naves atendidas Aviones atendidos Faenas desamarra Otras faenas HH facturas a terceros 21

24 Logística AGUNSA se orienta en otorgar servicios para la manipulación de todo tipo de cargas y es capaz de investigar, planificar, desarrollar, administrar y comercializar todos los servicios requeridos en el interior de los puertos, solicitados por compañías navieras o dueños de las cargas del comercio exterior en los rubros minero, forestal, industrial, pesquero y hortofrutícola. Además AGUNSA comercializa y administra un parque de equipos portuarios (grúas móviles de puerto, grúas portacontenedores, grúas horquilla, cargadores frontales, cintas transportadoras, lanchas y remolcadores) Servicios: > Transporte terrestre > Forwarding > Logística y distribución > Depósito de contenedores > Venta Arriendo de contenedores > Servicios mineros > Trader contenedores > Equipos terrestres 22

25 Logística Datos consolidados a Junio 2013: USD Resultado consolidado a Junio , , , , , , , , , ,00 - Logística , , , , , * * Proyectado en base a resultado consolidado a Junio

26 Logística Datos consolidados a Junio 2013: Logística Transporte Distribución Depósito de contenedores m3 recepcionados m3 almacenados unidades preparadas m3 despachados viajes contenedor Full viajes contenedor vacío m3 distribuidos Gate in Gate out 24

27 Portuaria Cabo Froward - puertos Puertos graneleros con terminales en: Jureles y Puchoco (VIII Región) Calbuco (X Región) Las cargas transferidas por Cabo Froward se concentran en el área Forestal, Industrial y Minería, llegando a los toneladas durante el año Ofrece toda la cadena de servicios logísticoportuarios para productores de astillas de madera, cementeros, importadores de carbón, pesqueras, industria salmonera y forestal.

28 ESTRATEGIA PARA GENERAR VALOR Aumentar valor de la acción Disminuir riesgos asociados a CCNI Reorganización empresarial Disminuir descuento holding Organizar áreas por líneas de negocios Costo de financiamiento competitivo Analizar estructura de capital Maximizar rentabilidad de los diversos negocios Analizar rentabilidad por línea de negocio Analizar activos prescindibles Desarrollo Adquisición /crecimiento en logística Puerto propio o concesionado en costa oeste de América Adquisición/charter largo plazo de cuatro naves 9000 Teus Disminuir dependencia de servicios container

29 PROYECTO FUSION AGUNSA FROWARD PUERTOS A fin de aumentar el valor bursátil, reorganizar y eficientar las operaciones portuarias, mantener situación crediticia y disminuir conflictos con socios minoritarios se está evaluando la siguiente alternativa de fusión: Situación actual GEN CCNI AGUNSA Froward Situación futura GEN CCNI AGUNSA División Puertos

30 Todos las actividades portuarias serían concentradas en Agunsa:

31