Plazo/ Duración (Años) Monto a Colocar (mdp) No hay colocaciones de Largo Plazo. Plazo (años) Monto a Colocar (mdp)

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1 Deuda Corporativa 22 de Septiembre 2014 Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 15 a 19 de Septiembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo/ Duración (Años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P No hay colocaciones de Largo Plazo T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV Próximas Colocaciones del 22 de Septiembre a 17 de Octubre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P BINBURSA BINBUR Financiero 24-sep sep ,000 Variable/MXN Quirografaria Mejorar Perfil de Liquidez NA / HR AAA/ NA / mxaaa TIP DE MEXICO TIPCB Financiero 24-sep sep Variable/MXN ND ND NA / HR AAA/ NA / NA VW LEASING VW LEASING Financiero 24-sep sep ,500 Variable/ MXN arante: VW Financial Service Liquidación de Pasivos NA/ NA /Aaa.mx/ mxaaa GRC RCENTRO Servicios 26-sep sep ,100 Variable / MXN Quirografaria Liquidación de crédito SC HR A+/ NA / NA / NA NAFR NAFR CD Financiero 24-sep sep ,000 Variable / MXN ND ND En trámite NAFR NAFR CD Financiero 24-sep sep ,000 Fija/ MXN Mbono23 +pb ND ND En trámite FACILSA FACILSA Financiero 30-sep oct ,000 Variable/ MXN Quirografaria Refinanciamiento de Pasivos AAA (mex) / HR AAA / NA / NA TE CREEMOS TCREECB Financiero 01-oct oct Variable/ MXN Quirografaria Pago de créditos vigentes NA / HR AAA (E)/NA /NA FERROMX FERROMX Servicios 15-oct oct ,000 Fija / MXN ND Quirografaria Refinanciamiento de Pasivos FINAE FINAECB Financiero ND/09/2014 ND/09/ Variable/ MXN Garantía Parcial del BID ND ND AXIS ASSET MANAGMENT AXIS2CK 14 1R Financiero ND ND * NA/ MXN NA Quirografaria ND NA BINBUR ND F/I Financiero ND ND ND ND Fija/MXN ND ND Mejorar Perfil de Liquidez ND BINTER BINTER 94 /F/I Financiero ND ND ND ND ND ND Mejora Liquidez ND ND BSANT ND 91 Financiero ND ND ND ND Fija óvariable/ MXN FEFA FEFA 91/93 Financiero ND ND ND 14,200 Fija/ Variable/MXN ND Quirografaria ND ND ND ND Financiamiento de operaciones GDFECB 14 GDFECB Financiero ND ND Fija / MXN ND Quirografaria Obra Elegible ND INCARSO ND 91/ F Financiero ND ND ND ND ND ND ND ND ND PLANFCB PLANFCB Financiero ND ND ND 750 Variable/MXN Quirografaria Capital de Trabajo ND PROMECAP PMCPCKD 14 1R Diversos ND ND ,500 NA/ MXN NA Quirografaria Patrimonio del Fideicomiso NA PMIC LATAM FFLATAM R Financiero ND ND NA/ MXN NA Quirografaria Cuenta de Flujo NA PMIC LATAM FFLATMACK R Financiero ND ND ,000 NA/ MXN NA Quirografaria Cuenta de Flujo NA PMIC LATAM FFLATAM R Financiero ND ND 14.0 ND NA/ MXN NA Quirografaria Cuenta de Flujo NA VW LEASING ND 91 Financiero ND ND ND 2,500 ND Fija/ UDIS Quirografaria *Fecha de Colocación Estimada. ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.94=Bonos Bancarios. CD= Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV Otorgamiento de Créditos y liquidar pasivos ND ND NA/ NA/ NA / NA Cronograma de Emisiones Mes Tasa Subyacente Tasa Variable- MXN TIIE28+ 20pb TIIE28 +pb TIIE28+ pb Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182 días Mbono 23 + pb Cupón: Cada 182 días Tasa Fija: ND CATFIN14 Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. Ticker de Pizarra: VWLEASING 14-2 Fuente: Monex con información de BMV y CNBV TIPCB14 BINBUR14-6 VWL14-2 NAFR NAFR RCENTRO14 FACILSA14-2 TCREECB14 Octubre FERROMX14 1

2 Calificaciones Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa AGROCAPITAL AGROCAPITAL Financiero HR HR BBB- HR BB+ Estable Estable BINBUR BINBUR 14-6 Financiero HR HR AAA Estable Estable JILOTEPEC, EDO.MEX JILOTEPEC, EDO.MEX Muncipio Fitch BBB (mex) Estable Estable LAB LAB 13-2 Consumo HR HR AA HR AA Positiva Positiva NAFIN NAFR Financiero Fitch AAA(mex) AAA(mex) NAFIN NAFR Financiero Fitch AAA(mex) AAA(mex) TEOLOYUCAN, EDO.MEX TEOLOYUCAN, EDO.MEX Municipio Fitch BB+ (mex) Estable Estable TULTITLAN, EDO.MEX. TULTITLAN, EDO.MEX. Muncipio Fitch BBB(mex) BBB(mex) Estable Estable Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 22 a 26 de Septiembre Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización CITIMEX CITIMEX 12-6 Financiero NA 22-sep-14 NA CIBANCO ABCCB 13 Financiero sep dic-16 COMPARTAMOS COMPART 11 Financiero sep sep-16 FUNO FUNO 13 Fibras sep oct-19 GDFCB GDFCB 06 Estado sep feb-16 IJETCB IJETCB 14 Servicios sep ago-22 IJETCB IJETCB 13 Servicios sep ago-21 IJETCB IJETCB 12 Servicios sep dic-20 INFONAVIT CEDEVIS Financiero 182 Variable Variable 22-sep-14 Variable INFONAVIT CEDVITOT Financiero 182 Variable Variable 22-sep-14 Variable KIMBERLY CLARK KIMBER 07 Consumo sep jun-17 KIMBERLY CLARK KIMBER 09-2 Consumo sep mar-16 MOLYMET MOLYMET 13-2 Industrial sep mar-18 OMA OMA 13 Aeropuertos sep mar-23 PLANFCB PLANFCB 13 Financiero sep ago-17 UNIFIN UNIFINCB 13 Financiero sep nov-18 VALARRE VALARRE 12 Financiero sep abr-17 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Vencimientos de la Semana del 22 a 26 de Septiembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BACOMER BACOMER D14105 FSP Financiero 22-sep-14 BACOMER BACOMER D14107 FSP Financiero 22-sep-14 BACOMER BACOMER D14105 F Financiero 22-sep-14 BACOMER BACOMER D14107 F Financiero 22-sep-14 BANSAN BANSAN I Financiero 22-sep-14 BINTER BINTER I Financiero 22-sep-14 BMIFEL BMIFEL I Financiero 22-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 22-sep-14 NAFIN NAFIN I Financiero 22-sep-14 BANSAN BANSAN D14120 FSP Financiero 23-sep-14 BINVEX BINVEX D14053 FSP Financiero 23-sep-14 BANOBRA BANOBRA F Financiero 23-sep-14 BANSAN BANSAN D14120 F Financiero 23-sep-14 BINVEX BINVEX D14053 F Financiero 23-sep-14 BMIFEL BMIFEL I Financiero 23-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 23-sep-14 BINTER BINTER I Financiero 24-sep-14 NAFIN NAFIN I Financiero 25-sep-14 CORGA86 CORGA D2SP Financiero 25-sep-14 GEOA35 GEOA D2SP Financiero 25-sep-14 CORGA86 CORGA D2 Construcción 25-sep-14 GEOA35 GEOA D2 Financiero 25-sep-14 BANAMEP BANAMEP FSP Financiero 25-sep-14 BANAMEX BANAMEX FSP Financiero 25-sep-14 BANSANP BANSANP FSP Financiero 25-sep-14 BANSAN BANSAN D14121 FSP Financiero 25-sep-14 BANAMEP BANAMEP F Financiero 25-sep-14 BANAMEX BANAMEX F Financiero 25-sep-14 BANSANP BANSANP F Financiero 25-sep-14 BANSAN BANSAN D14121 F Financiero 25-sep-14 BINTER BINTER F Financiero 25-sep-14 ABC ABC I Financiero 25-sep-14 AFBANCO AFBANCO I Financiero 25-sep-14 BACMEXT BACMEXT I Consumo 25-sep-14 BACTINV BACTINV I Financiero 25-sep-14 BAINVEX BAINVEX I Financiero 25-sep-14 BAM BAM I Financiero 25-sep-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 25-sep-14 BANSAN BANSAN I Financiero 25-sep-14 BBASE BBASE I Financiero 25-sep-14 BINTER BINTER I Financiero 25-sep-14 BMONEX BMONEX I Financiero 25-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 25-sep-14 CIBANCO CIBANCO I Financiero 25-sep-14 INTERBA INTERBA I Financiero 25-sep-14 CIBANCO CIBANCO I Financiero 25-sep-14 INTERBA INTERBA I Financiero 26-sep-14 NAFIN NAFIN I Financiero 26-sep-14 SHF SHF I Financiero 26-sep-14 ACTINVR ACTINVR Financiero 26-sep-14 DAIMLER DAIMLER Financiero 26-sep-14 BMULTIV BMULTIV F Financiero 26-sep-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 26-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 26-sep-14 CIBANCO CIBANCO I Financiero 26-sep-14 NAFIN NAFIN I Financiero 26-sep-14 Tipo de Valor: 91= Certificados de Largo Plazo,D2= Eurobonos de Empresas Privadas Tipo de Cambio Spot,I=PRLVS, F= Certificados de Depósito, FSP= Certificados de Depósito Tipo de Cambio Spot Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto No hay información T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la BMV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos AMB MEXICO MANAGER AMBCK 10 1R Energía 18-sep-14 AXIS ASSET MANAGMENT AXISCK 12 1R Energía 18-sep-14 CIE CIE Servicios 17-sep-14 1) Venta de 3 inmuebles restantes con el que cuenta el Fideicomiso, el precio será el más alto, tomando en cuenta el valor del avalúo y segundo avalúo de otro Valuador Inmobiliario. La distribución del importe de la venta será distribuida a los Tenedores;2) Designación de delegados especiales. 1) El nuevo Fondo no tendrá restricciones salvo, hacer inversiones en menos de 3 meses o el Fiduciario haya gastado al menos $5,525mdp; 2) Las oportunidades de inversión que cumplan las Políticas de Inversión sean presentadas simultáneamente a la emisión AXIS2CK 14; 3) Los Tenedores no aprobaron la inversión de Capital del Grupo Axis. 1) Se aprobó modificar el título y modificar la emisión en el Registro Nacional de Valores.2) Sustituir el título que se encuentra en el Indeval. T.V.- Tipo de Valor. 1R.- Ckd s Fuente: Monex con Información de la BMV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Bbva Cemex Cibanco Mexichem Vertxck El 25 de septiembre, la Institución ejercerá el derecho de llevar a cabo la amortización anticipada de 1,000 bonos bancarios de la emisión BACOMER , La emisora informó que acpetó la compra de $592mdd y $365mdd de Notas con vencimiento enl 2018 y 2020 respectivamente. La liquidación fue llevada a cabo el 18 de septiembre. El 30 de septiembre, Cibanco, como Fiudicario, llevará a cabo el pago a los Tenedores correspondientes a la emisión de los Cebures PMCPCK 10. La emisora llevará a cabo el 23 de septiembre, la amortización anticipada de los Cebures con clave de pizarra MEXCHEM 11, la operación es de $4,538mdp. El 26 de Septiembre se llevará a cabo la distribución de los intereses derivado de Inversiones de la emisión VERTXCK 11, la operación es de un monto equivalente de $5mdp. Fuente: Monex con Información de CNBV. 4

5 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Valeria Romo Martínez Analista Bursátil / Telcos, Financiero y Aeropuertos T Ext vlmartinez@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext veuribe@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Bursátil T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 5

6 Deuda Corporativa Disclaimer 6