Monto a Colocar (mdp) Plazo (años) Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Pago de Pasivos ND/ HR AA /ND / mxaa Eólico Medios y TV5 TV

Transcripción

1 09 de Noviembre del 2015 Elaborado por: Stephany Ramírez Pizarra Colocaciones Recientes del 3 al 6 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P/ VERUM FEFA FEFA Finanzas 04-nov nov ,100 Fija/ MXN 7.48% Quirografaria Operaciones de Crédito AAA(mex)/ ND/ ND/mxAAA FEFA FEFA Finanzas 04-nov nov ,100 TIIE28/ MXN TIIE28+30pb=3.60% Quirografaria Operaciones de Crédito AAA(mex)/ ND/ ND/mxAAA T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Fuente: Monex con Información de BMV. Próximas Colocaciones del 9 al 13 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P/VERUM CFE CFE 14-2* 95 Industrial 10-nov nov ,000** Fija/MXN 7.35% Quirografaria Capital de Trabajo ND/ND/Aaa.mx/mxAAA// ND CFE CFE Industrial 10-nov nov ,000 Variable/MXN TIIE28+20pb Quirografaria Usos Corporativos NA/NA/Aaa.mx/mxAAA/NA CFE CFE Industrial 10-nov nov-15 ND 8,000** Fija/UDIS ND ND Capital de Trabajo ND/ND/Aaa.mx/mxAAA// ND DHIC DHIC Inudstrial 24-nov nov ,650 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria ND AA(mex)/ND/NA/A- CORP. MEXICANA DE INVERSIONES DE CIEN 91 Finanzas ND-nov-15 ND-NOV ,000 Fija/ MXN ND Quirografaria Proyectos de la INFE AAA (mex)/nd/nd/mxaaa CAPITAL SORIANA SORIANA Consumo ND-nov-15 ND-nov ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria ND ND/ HR AA/ NA/ NA ARCONCB ARCONCB Infraestructura ND-ND-15 ND-ND ,000 Fija/MXN ND Quirografaria ND ND/ HR AAA /ND / ND BCOBX BCOBX Finanzas ND-ND-15 ND-ND ,000 Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria ND A(mex)/ HR A/ NA/NA Garantías del Parque DEMEX DMXI Finanzas ND-ND-15 ND-ND ,150 Fija/ MXN ND Pago de Pasivos ND/ HR AA /ND / mxaa Eólico Medios y TV5 TV ND-ND-15 ND-ND ND/MXN ND 51% acciones de CTT Pago de Pasivos NA/HR AA/NA/NA/AA Telecomunicacione VASCONIA VASCONI Industrial ND-ND-15 ND-ND ND Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Sustitución Pasivos ND/ ND/ ND/ ND MERCB MERCB Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Consttituir Fondos del Fideicomiso NA/HR AAA/ ND/mxAAA MINERA AUTLAN ND 91 Industrial ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND PLANFIA PLANFCB ND 91 Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND ND=Información No Disponible. NA=No Aplica. T.V.- Tipo de Valor. 94=Bonos Bancarios. *.- Reapertura.INFE.-Infraestructura Física Educativa.**Monto en Conjunto de las trs emisiones de la CFE. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV. Cronograma de Emisiones Mes Septiembre Octubre Noviembre Tasa Subyacente TIIE28+200pb =5.34% TIIE28+ 30pb =3.63% TIPCB14 TIIE pb= 4.93% FINN15 TIIE pb =4.42% FEFA15-7 TIIE28+ 5pb =3.37% CREAL 15 TIIE pb =5.31% DALTONCB15 TIIE pb=4.95% GBM15 TIIE 28+50pb=3.81% SCOTIAB15 TIIE 28+25pb=3.55% GDINIZ15 TIIE pb=6.10% NAVISTCB15 TIIE 28+pb Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182días DMXI15 ND Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV 1

2 Calificaciones FECHA:. 30 Marzo a 10 de Abril Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa ARGCB ARGCB 13 Finanzas HR HR AAA HR AAA Estable Estable CHALCO,EDO.MEX CHALCO,EDO.MEX Estados y Municipios Fitch BB+(mex) Estable CREAL CREAL 13-2 Finanzas HR HR A+ HR A+ Estable Estable CREAL CREAL 14 Finanzas HR HR A+ HR A+ Estable Estable FUNO FUNO Fibras AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable ICA ICA Infraestrucura Moody s B2 B3 Negativa Negativa MEXICHEM MEXICHEM Industrial Fitch AA+(mex) AA+(mex) Estable Estable NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, Estados y Municipios HR HR BBB- HR BBB- Estable Estable EDO.MEX EDO.MEX PA MEXICO PA MEXICO Finanzas Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable REYNOSA, TAMPS REYNOSA, TAMPS Estados y Municipios Fitch A+(mex) SHF SHF Finanzas Moody s Aaa.mx A3 Estable TIJUANA.BC TIJUANA.BC Estados y Municipios HR HR A+ HR A+ Estable Obs.Negativa TENIX TENIXCB 14U Infraestructura Fitch AA+(mex) AA+(mex) Estable Estable TEOLOYUCAN,EDO.MEX TEOLOYUCAN,EDO.MEX Estados y Municipios HR HR BBB- HR BBB- Estable Estable VOLKSWAGEN BANK VOLKSWAGEN BANK Finanzas Moody s A1 Aa3 Negativa Negativa VOLKSWAGEN BANK MEXICO** VOLKSWAGEN BANK MEXICO** Finanzas Moody s Aaa.mx Aaa.mx Estable Estable VOLKSWAGEN LEASING VOLKSWAGEN LEASING Finanzas Moody s A1 Aa3 Negativa Negativa VALARRE VALARRE 11 Finanzas HR HR A+ HR A+ Estable Estable VALARRE VALARRE 12-2 Finanzas HR HR A+ HR A+ Estable Estable VALARRE VALARRE 13 Finanzas HR HR A+ HR A+ Estable Estable ** Programa de deuda Aaa.mx Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 9-- de Noviembre Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización BNORTCB BNORTCB 07 Finanzas nov ene-17 HERDEZ HERDEZ 14 Alimentos y Bebidas nov nov-19 HSBC HSBC 13 Finanzas nov dic-18 MONEX MONEX 14 Finanzas nov-17 METROCB METROCB 07-3 Finanzas nov nov-17 METROCB METROCB 07-4 Finanzas nov nov-17 UNFINCB UNFINCB 15 Finanzas nov feb-20 BINTER BINTER 07 Finanzas nov nov-17 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Vencimientos de la Semana del 9 al 13 de Noviembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BANSAND BANSAND F Finanzas 09-nov-15 BANSAN BANSAN D15261 F Industrial 09-nov-15 BANSAN BANSAN D15265 F Finanzas 09-nov-15 BINVEX BINVEX F Finanzas 09-nov-15 BMONEX BMONEX 15069D F Finanzas 09-nov-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 09-nov-15 NAFIN NAFIN F Finanzas 09-nov-15 AFIRME AFIRME I Finanzas 09-nov-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 09-nov-15 BACOMER BACOMER I Finanzas 09-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 09-nov-15 BAINVEX BAINVEX I Finanzas 09-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 09-nov-15 BANORTE BANORTE I Finanzas 09-nov-15 BANREG BANREG I Finanzas 09-nov-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 09-nov-15 BARCAP BARCAP I Finanzas 09-nov-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 09-nov-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 09-nov-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 09-nov-15 UCACSA UCACSA I Finanzas 09-nov-15 BMONEX BMONEX C15661 J Finanzas 09-nov-15 SCB0001 SCB P Finanzas 10-nov-15 SCB0001 SCB P Finanzas 10-nov-15 SCB0001 SCB P Finanzas 10-nov-15 BANSAN BANSAN D15260 F Industrial 10-nov-15 BANSAN BANSAN D15273 F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX 15070D F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 SHF SHF F Finanzas 10-nov-15 BACTINV BACTINV I Industrial 10-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 10-nov-15 BANORTE BANORTE I Finanzas 10-nov-15 BANSI BANSI I Finanzas 10-nov-15 BINTER BINTER I Finanzas 10-nov-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 10-nov-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 10-nov-15 BACOMER BACOMER C5055 J Finanzas 10-nov-15 BACOMER BACOMER S5017 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15666 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15671 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15672 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15673 J Industrial 10-nov-15 BMONEX BMONEX C3431D J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C3432D J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C3433D J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 11-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 11-nov-15 BMULTIV BMULTIV F Finanzas 11-nov-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 11-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 11-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 11-nov-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 11-nov-15 BACOMER BACOMER C5228 J Finanzas 11-nov-15 BACMEXT BACMEXT D15015 F Finanzas 12-nov-15 BANAMEP BANAMEP F Finanzas 12-nov-15 BANSANP BANSANP F Finanzas 12-nov-15 BANSAN BANSAN D15264 F Finanzas 12-nov-15 BINVEX BINVEX D15132 F Finanzas 12-nov-15 BINVEX BINVEX D15133 F Industrial 12-nov-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 12-nov-15 AFBANCO AFBANCO I Finanzas 12-nov-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 12-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 12-nov-15 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo. Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Vencimientos de la Semana del 9 al 13 de Noviembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BANSAND BANSAND F Finanzas 09-nov-15 BANSAN BANSAN D15261 F Industrial 09-nov-15 BANSAN BANSAN D15265 F Finanzas 09-nov-15 BINVEX BINVEX F Finanzas 09-nov-15 BMONEX BMONEX 15069D F Finanzas 09-nov-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 09-nov-15 NAFIN NAFIN F Finanzas 09-nov-15 AFIRME AFIRME I Finanzas 09-nov-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 09-nov-15 BACOMER BACOMER I Finanzas 09-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 09-nov-15 BAINVEX BAINVEX I Finanzas 09-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 09-nov-15 BANORTE BANORTE I Finanzas 09-nov-15 BANREG BANREG I Finanzas 09-nov-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 09-nov-15 BARCAP BARCAP I Finanzas 09-nov-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 09-nov-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 09-nov-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 09-nov-15 UCACSA UCACSA I Finanzas 09-nov-15 BMONEX BMONEX C15661 J Finanzas 09-nov-15 SCB0001 SCB P Finanzas 10-nov-15 SCB0001 SCB P Finanzas 10-nov-15 SCB0001 SCB P Finanzas 10-nov-15 BANSAN BANSAN D15260 F Industrial 10-nov-15 BANSAN BANSAN D15273 F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX 15070D F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 10-nov-15 SHF SHF F Finanzas 10-nov-15 BACTINV BACTINV I Industrial 10-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 10-nov-15 BANORTE BANORTE I Finanzas 10-nov-15 BANSI BANSI I Finanzas 10-nov-15 BINTER BINTER I Finanzas 10-nov-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 10-nov-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 10-nov-15 BACOMER BACOMER C5055 J Finanzas 10-nov-15 BACOMER BACOMER S5017 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15666 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15671 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15672 J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C15673 J Industrial 10-nov-15 BMONEX BMONEX C3431D J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C3432D J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX C3433D J Finanzas 10-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 11-nov-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 11-nov-15 BMULTIV BMULTIV F Finanzas 11-nov-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 11-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 11-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 11-nov-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 11-nov-15 BACOMER BACOMER C5228 J Finanzas 11-nov-15 BACMEXT BACMEXT D15015 F Finanzas 12-nov-15 BANAMEP BANAMEP F Finanzas 12-nov-15 BANSANP BANSANP F Finanzas 12-nov-15 BANSAN BANSAN D15264 F Finanzas 12-nov-15 BINVEX BINVEX D15132 F Finanzas 12-nov-15 BINVEX BINVEX D15133 F Industrial 12-nov-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 12-nov-15 AFBANCO AFBANCO I Finanzas 12-nov-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 12-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 12-nov-15 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo. Fuente: Monex con Información de Valmer 4

5 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto No Existe Inforamción Disponible T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos TV5 TV5 91 Medios y Telecomunicaciones 26-oct-15 1)Se da por entendido la amortización total anticipada de los Cebures una vez obtenidos los recursos de la nueva emisión realizada por CTT (Corporación Tapatía de Televisión). Fuente: Monex con Información de la CNBV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes No Existe Información Fuente: Monex con Información de CNBV y BMV. 5

6 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T Ext daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis / Industrial, Petroquímico, Telcos T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 6

7 Disclaimer 7