Monto a Colocar (mdp) Plazo/ Duración (Años)

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1 Deuda Corporativa Pizarra 29 de Septiembre 2014 Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 29 de Septiembre al 3 de Octubre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo/ Duración (Años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P BINBURSA BINBUR Financiero 24-sep sep ,000 Variable/MXN TIIE28+18pb= 3.46% Quirografaria Mejorar Perfil de Liquidez NA / HR AAA/ NA / mxaaa BINTER BINTER Financiero 25-sep sep ,500 Variable/ MXN TIIE28+90pb =4.18% Quirografaria Mejorar Perfil de Liquidez A (mex)/ HR A+ /NA /NA LIVEPOL US283837AA09 D2 Consumo 25-sep oct Fija/ USD GT10+165pb= 3.95% Garante: Distribuidora Liverpool, S.A de C.V. Capital Trabajo/Expansión BBB+/ NA / NA / BBB+ TIP DE MEXICO TIPCB Financiero 25-sep sep Variable/MXN TIIE pb =4.93% Quirografaria ND AAA (mex) / HR AAA/ NA / NA T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. D2=Eurobonos de Empresas Privadas. Próximas Colocaciones del 29 de Septiembre a 17 de Octubre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P FACILSA FACILSA Financiero 30-sep oct ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Refinanciamiento de Pasivos AAA (mex) / HR AAA / NA / NA TE CREEMOS TCREECB Financiero 01-oct oct Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de créditos vigentes NA / HR AAA (E)/NA /NA GRC RCENTRO Servicios 08-oct oct ,100 Variable / MXN TIIE28+pb Quirografaria Liquidación de crédito SC HR A+/ NA / NA / NA FERROMX FERROMX Servicios 15-oct oct ,000 Fija / MXN ND Quirografaria Refinanciamiento de Pasivos FINAE FINAECB Financiero ND/09/2014 ND/09/ Variable/ MXN TIIE28+pb Garantía Parcial del BID ND ND NAFR NAFR CD Financiero ND/09/2014 ND/09/ ,000 Variable / MXN TIIE28+pb ND ND En trámite NAFR NAFR CD Financiero ND/09/2014 ND /09/ ,000 Fija/ MXN Mbono23 +pb ND ND En trámite VW LEASING VW LEASING Financiero ND/09/2014 N/09/ ,500 Variable/ MXN TIIE28+pb arante: VW Financial Service Liquidación de Pasivos NA/ NA /Aaa.mx/ mxaaa HOLDING MONEX MONEX Financiero ND/11/2014 ND/11/ ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Fines Corporativos ND AXIS ASSET MANAGMENT AXIS2CK 14 1R Financiero ND ND * NA/ MXN NA Quirografaria ND NA BINBUR ND F/I Financiero ND ND ND ND Fija/MXN ND ND Mejorar Perfil de Liquidez ND BINTER BINTER 94 /F/I Financiero ND ND ND ND ND ND Mejora Liquidez ND ND BSANT ND 91 Financiero ND ND ND ND Fija óvariable/ MXN FEFA FEFA 91/93 Financiero ND ND ND 14,200 Fija/ Variable/MXN ND Quirografaria ND ND ND ND Financiamiento de operaciones GDFECB 14 GDFECB Financiero ND ND ,500 Fija / MXN A 3 Quirografaria Obra Elegible NA/ AAA.mx / AAA(mex) / NA INCARSO ND 91/ F Financiero ND ND ND ND ND ND ND ND ND PLANFCB PLANFCB Financiero ND ND ND 750 Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Capital de Trabajo ND PROMECAP PMCPCKD 14 1R Diversos ND ND ,500 NA/ MXN NA Quirografaria Patrimonio del Fideicomiso NA PMIC LATAM FFLATAM R Financiero ND ND NA/ MXN NA Quirografaria Cuenta de Flujo NA PMIC LATAM FFLATMACK R Financiero ND ND ,000 NA/ MXN NA Quirografaria Cuenta de Flujo NA PMIC LATAM FFLATAM R Financiero ND ND 14.0 ND NA/ MXN NA Quirografaria Cuenta de Flujo NA VW LEASING ND 91 Financiero ND ND ND 2,500 ND Fija/ UDIS Quirografaria *Fecha de Colocación Estimada. ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.94=Bonos Bancarios. CD= Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV Otorgamiento de Créditos y liquidar pasivos ND ND NA/ NA/ NA / NA Cronograma de Emisiones Mes Tasa Subyacente * Tasa Variable- MXN TIIE28+ 18pb TIIE28+ 90pb TIIE pb TIIE28+ pb TIIE28+pb TIIE28+pb TIIE28+pb Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182 días Tasa Fija: ND Tasa Fija-USD Cupón:Cada 180 días Tasa Fija: 3.95% BINBUR14-6 BINTER 14-4 LIVPOL2024 TIPCB14 VWL14-2 FACILSA14-2 TCREECB14 RCENTRO14 FERROMX14 Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. Ticker de Pizarra: VWLEASING 14-2 Fuente: Monex con información de BMV y CNBV Octubre 1

2 Calificaciones Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa AGUA PRIETA, SON. AGUA PRIETA, SON. Municipio Fitch BB+ (mex) BBB-(mex) Estable Estable BANOBRAS BANOBRAS Financiero S&P mxaaa/ mx-a1+ mxaaa/ mx-a1+ BBB+/ A-2 BBB+/ A-2 Estable Estable BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA Estado HR HR AA- Estable BCIE CABEI 2-08 Financiero Fitch AAA (mex) AAA (mex) Estable Estable BCEI CABEI 3-12 Financiero Fitch AAA (mex) AAA (mex) Estable Estable CEDEVIS CEDEVIS 10-3U Y 10-4U Financiero HR HR AA+ (E) HR AA (E ) Estable Estable CEDEVIS CEDEVIS 10-5U Financiero HR HR AA+ (E) HR AA (E ) Estable Estable CESPT CESPT Servicios Fitch A (mex) A (mex) Estable Estable CHIHCB CHIHCB 13 Estado HR HR AAA ( E ) HR AAA ( E ) Estable Estable CHIHCB CHIHCB 13 Estado HR HR AAA ( E ) HR AAA ( E ) Estable Estable CD. JUÁREZ, CHIH. CD. JUÁREZ, CHIH. Estado Fitch AA- (mex) AA- (mex) Estable Estable DEUTSCHE SECURITIES DEUTSCHE SECURITIES Financiero Moody s Aa2.mx Aa1.mx Baa3 Baa2 Estable Estable MEXICO MEXICO FINSOL FINSOL Financiero HR HR BBB+ HR BBB+ Estable Negativa FOMENTO LG FOMNETO LG Financiero Fitch BB (mex) Estable GBM GBM Financiero HR HR AA HR AA Positiva Positiva GM FINANCIAL GM FINANCIAL Financiero S&P BBB- BB+ Estable Positiva JILOTEPEC,EDO.MEX JILOTEPEC,EDO.MEX Estado HR HR BB+ Estable JOQUICINGO, EDO.MEX JOQUICINGO, EDO.MEX Municipio HR HR BB+ Estable HSBC MEXICO HSBC MEXICO Financiero S&P mxaaa mxaaa BBB+ BBB+ LINGO LINGO Financiero Fitch BBB (mex) BBB (mex) Positiva Estable MAYAB MAYACB 12 Infraestructura Fitch AA (mex) vra AA (mex) vra Estable Estable MAYAB MAYACB 12U Infraestructura Fitch AA (mex) vra AA (mex) vra Estable Estable MORELOS, MICH. MORELOS, MICH. Estado Moody s Ba3/ A3.mx Ba2 /A2.mx Negativa Estable NAFR NAFR Financiero HR HR AAA HR AAA Estable Estable NAFR NAFR Financiero HR HR AAA HR AAA Estable Estable OAXACA,OAX. OAXACA,OAX. Estado HR HR A+ HR A Estable Estable OBI OBI Financiero Fitch Altos estándares (mex) Estable FINAN CIERA FINAN CIERA Financiero HR AP3- Estable EMPRENDEDORES EMPRENDEDORES PTO. VALLARTA, JAL. PTO. VALLARTA, JAL. Estado Fitch BBB+ (mex) BBB+ (mex) Negativa Negativa NEXTLALPAN,EDO.MEX NEXTLALPAN,EDO.MEX Municipio HR HR BBB- Estable SOFOPLUS SOFOPLUS Financiero HR HR A HR A- Estable Estable SALAMANCA, GTO. SALAMANCA, GTO. Municipio Fitch A- (mex) BBB+ (mex) Estable Estable PORTAFOLIO DE NEGOCIOS PORTAFOLIO DE NEGOCIOS Financiero BBB +(mex) BBB +(mex) Positiva Estable Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV. 0 Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 29 de Septiembre a 3 de Octubre Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización ADAMFIN ADAMFIN 07 Financiero sep may-22 ARGCB ARGCB 13 Financiero sep nov-17 BANAMEX BANAMEX 10-3 Financiero sep nov-15 BACOMER BACOMER 7-12 Financiero NA 29-sep-14 NA COMPARTAMOS COMPART 14 Financiero sep jun-16 HSCCB HSCCB 08 Financiero sep abr-19 HSCCB HSCCB 08-2 Financiero sep abr-19 KIMBERLY CLARK KIMBER 13 Consumo sep sep-29 KIMBERLY CLARK KIMBER 13-2 Consumo sep sep-18 KOF KOF 11 Servicios sep abr-16 LAB LAB 13 Consumo sep jul-18 PEMEX PEMEX 11-2 Energía sep abr-17 PEMEX PEMEX 11U Energía sep sep-21 TFOVIS TFOVIS Financiero 30 Variable Variable 29-sep-14 Variable VIADI VIADI 06 Infraestructura sep jun-21 ABCCB ABCCB 14 Financiero sep mar-18 BACOMER BACOMER 3-13 Financiero NA 30-sep-14 NA CITIMEX CITIMEX Financiero NA 30-sep-14 NA EXITUCB EXITUCB 13 Financiero sep may-17 FUTILCB FUTILCB 14 Financiero sep may-17 BACOMER BACOMER 4-13 Financiero NA 30-sep-14 NA TFOVIE TFOVIE 12U Financiero sep dic-24 PLANRIO PLANRIO 05-2U Infraestructura sep mar-30 PLANRIO PLANTIO 05U Infraestructura sep mar-20 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Vencimientos de la Semana del 29 de Septiembre al 3 de Octubre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BAINVEX BAINVEX I Financiero 29-sep-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 29-sep-14 BANSI BANSI I Financiero 29-sep-14 BINTER BINTER I Financiero 29-sep-14 BINTER BINTER I Financiero 29-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 29-sep-14 CIBANCO CIBANCO I Financiero 29-sep-14 NAFIN NAFIN I Financiero 29-sep-14 TITIL27 TITIL D2 Financiero 30-sep-14 TITIL27 TITIL D2SP Financiero 30-sep-14 BANSAN BANSAN F Financiero 30-sep-14 BANSAN BANSAN D14126 F Financiero 30-sep-14 BANSAN BANSAN D14127 F Financiero 30-sep-14 BANSAN BANSAN D14128 F Financiero 30-sep-14 BANSAN BANSAN D14129 F Financiero 30-sep-14 BINTER BINTER F Financiero 30-sep-14 BMULTIV BMULTIV F Financiero 30-sep-14 BACTINV BACTINV I Financiero 30-sep-14 BAM BAM I Financiero 30-sep-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 30-sep-14 BANSAN BANSAN I Construcción 30-sep-14 BINTER BINTER I Financiero 30-sep-14 BMIFEL BMIFEL I Financiero 30-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 30-sep-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 30-sep-14 INTERBA INTERBA I Financiero 30-sep-14 NAFIN NAFIN I Financiero 30-sep-14 CI137CB CI137CB Financiero 01-oct-14 BANSAN BANSAN D14128 FSP Financiero 01-oct-14 BSCTIA BSCTIA I Financiero 01-oct-14 KIMBER KIMBER Financiero 02-oct-14 BANSAN BANSAN D14126 FSP Financiero 02-oct-14 BANSAN BANSAN D14127 FSP Consumo 02-oct-14 BANSAN BANSAN D14129 FSP Financiero 02-oct-14 AFBANCO AFBANCO I Financiero 02-oct-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 02-oct-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 02-oct-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 02-oct-14 BACTINV BACTINV I Financiero 02-oct-14 BAM BAM I Financiero 02-oct-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 02-oct-14 BANSAN BANSAN I Financiero 02-oct-14 BMONEX BMONEX I Financiero 02-oct-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 02-oct-14 BMONEX BMONEX I Financiero 02-oct-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 03-oct-14 BSCTIA BSCTIA I Financiero 03/ FORD FORD Financiero 03-oct-14 VWLEASE VWLEASE Financiero 03-oct-14 BAINVEX BAINVEX I Financiero 03-oct-14 BINTER BINTER I Financiero 03-oct-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 03-oct-14 CIBANCO CIBANCO I Financiero 03-oct-14 Tipo de Valor: 91= Certificados de Largo Plazo,D2= Eurobonos de Empresas Privadas Tipo de Cambio Spot,I=PRLVS, F= Certificados de Depósito, FSP= Certificados de Depósito Tipo de Cambio Spot Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto OCALFA OCALFA 95U IR Infraestructura 06-oct-14 WSMXCK WSMXCK13 1R Energía 08-oct-14 1) Informe del Status del Patrimonio del Fideicomiso; 2) Discusión y aprobación de llevar a cabo amortización anticipada de los CB s;3) Discusión y aprobación de la modificación de los documentos de emisión con el fin de llevar a cabo la amortización anticipada. 1) Propuesta y Aprobación de inversión sobre la adquisición de oficinas en México, D.F. de ser necesario buscar finaciamiento asociado, al igual que con las garantías; 2) Propuesta y aprobación del destino de los fondos obtentidos de las Llamadas de Capital. T.V.- Tipo de Valor. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos Hipotecaria Su Casita CASCB 11U 91 Financiero 22-sep-14 1) Se aprobó como nuevo Fiduciario de la emisión y modificaciones en los documentos del Fideicomiso. T.V.- Tipo de Valor. 1R.- Ckd s Fuente: Monex con Información de la BMV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Bbva Bbva Bio Pappel Edo. Nuevo León El 30 de septiembre se llevará a cabo la amortización parcial anticipada de 10,000 bonos bancarios. El 25 de septiembre, la Institución llevará a cabo la amortización anticipada parcial de los bonos bancarios estructurados, cuya clave de pizarra es BACOMER 10-11, la operación serpa de $100mdp. Adicionalmente, el 30 de septiembre, llevará a cabo la amortización anticipada parcial de 10,000 bonos BACOMER La empresa Scribe recibió autorización de los tenedores de bonos para que Pappel pueda adquirir 100% de las acciones de la Corporación Scribe. El 30 de septiembre llevará a cbao la amortización parcial anticipada de Cebures con ticker de pizarra EDONL 06,cuyo monto equivalente es de $10,858mdp. Fitch El pasado lunes, la calificadora, observa que podrá tener un impacto positivo las reformas del sector energético a mediano plazo, lo que llevará a un efecto inmediado de calificación creditica de México. Fitch La calificadora comentó que no se verán afectadas las calificaciones de las compañías de seguros por causa del Huracán Odile. Hipotecaria Su Casita Los recusos recibidos del fideicomiso no eran suficientes para el pago de intereses, intereses vencidos y no pagados de la Serie A,por lo que el 25 de septiembre se realizaran los pagos correspondientes a estos intereses y amortización anticipada del principal de los Cebures: BRHCCB 08U,BRHCCB 08-2U y BRHCCB 08-3U, BRHCCB 07-2U,BRHCCB 07-3U,BRHSCCB 06U, BRHSCCB 05U,BRHSCCB 06 y BRHSCCB 06-2U. Hipotecaria Su Casita Hipotecaria Su Casita La emsiora no ha realizado los pagos de intereses correspondiente a los Cebures Casita 11, a partir el 25 de septiembre del 2012 a 25 de Julio del presente año. El fiduciario emisor hace conocimiento a los tenedores de los títulos con ticker de pizarra HSCCB 08, no pagarán interereses el 29 de septiembre, ya que el Fideicomiso no contiene recursos. Fuente: Monex con Información de CNBV. 4

5 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Valeria Romo Martínez Analista Bursátil / Telcos, Financiero y Aeropuertos T Ext vlmartinez@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext veuribe@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Bursátil T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 5

6 Deuda Corporativa Disclaimer 6