Monto a Colocar (mdp) Plazo (años)

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1 22 de Junio 2015 Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 15 al 19 de Junio Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P CAMESA CAMESA Finanzas 17-jun jun Variable/ MXN TIIE28+200pb=5.31% Quirografaria Usos Corporativos A+(mex) / HR AA-/ NA/ NA T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Fuente: Monex con Información de BMV. Próximas Colocaciones del 22 al 26de Junio Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía VW LEASING VWLEASE Finanzas 24-jun jun ,500 Variable/ MXN TIIE28+pb Volkswagen Financial Services Destino de los Recursos Pago de Crédito Banamex y Santander MERCFCB MERCFCB Finanzas 24-jun jun Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Fondos del Fideicomiso FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P ND/ ND} / ND / mxaaa NA/ HR AAA ( E )/ NA / mxaaa(sf) FSHOP FSHOP Fibras 25-jun jun ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de Crédito BBVA AA(mex)/ ND / NA / NA GAS NATURAL GASN Industrial 08-jul jul ,000* Fija/ MXN M10+pb Quirografaria Pago de Deuda AAA(mex) / NA / NA /mxaa+ GAS NATURAL GASN Industrial 08-jul jul ,000* Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de Deuda AAA(mex) / NA / NA /mxaa+ BMONEX BMONEX Finanzas ND-jul-15 ND-jul ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Mejorar liquidez/ Mejoramiento de Cartera ND/NA/NA/mxA+ ARCONCB ARCONCB Infraestructura ND-ND-2015 ND-ND ,500 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Capital de Trabajo AAA(mex) / HR AAA ( E) / ND/ ND BINTER BINTER Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Mejorar liquidez ND/ HR AA-/ A1..mx/ ND DIMEX DIMEXCB 91 Finanzas ND-ND-2015 ND-ND Variable/ MXN TIIE28+pb ND ND ND /ND / ND / mxaaa(sf) RUBA RUBA Construcción ND-ND-2015 ND-ND Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Capital de Trabajo ND / ND / ND /ND GAP GAP 91 Aeropuertos ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Fija/ MXN ND ND ND ND / ND / ND /ND GAP GAP 91 Aeropuertos ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Fija/ UDIS ND ND ND ND / ND / ND /ND GAP GAP 91 Aeropuertos ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Variable/ MXN ND ND ND ND / ND / ND /ND CHEDRAUI ND 91 Consumo ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND CDVITOT CDVITOT 15U 95 Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND Fija/ UDIS ND ND ND ND / ND / ND /ND MINERA AUTLAN ND 91 Industrial ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND PLANFIA PLANFCB ND 91 Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND ND=Información No Disponible. NA=No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.CD= Certificado Bursátil de Desarrollo, 94=Bonos Bancarios, 90= Certificado Bursátil Municipal. **.- Monto en conjunto de las emisiones GASN15 y GASN15-2. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV. Cronograma de Emisiones Mes Tasa Subyacente Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182 días Tasa Fija:7.35% Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV CFE15 CFE14-2 BACTIN15 BNPPF15 AUTOCB15 Junio ARCONCB15 CAMESA15 MERCFCB15 VWLEASE15 FSHOP15 Julio 1

2 Calificaciones FECHA:. 30 Marzo a 10 de Abril Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva ATLACOMULCO,EDO.ME ATLACOMULCO,EDO.ME Estados y Municipios HR HR A HR A Estable Estable X X ASFA ASFA Finanzas HR HR BBB- HR BBB- Estable Estable AXAPUSCO,EDO.MEX AXAPUSCO,EDO.MEX Estados y Municipios HR HR BBB+ HR BBB+ Estable Estable BBVA BBVA Finanzas Moody s Baa1 Baa2 Estable Estable Escala Local Actual BRHCCB BRHCCB 07-3U Finanzas Fitch D(mex) D(mex) BUAP BUAP Servicios Fitch A+(mex) A+(mex) Estable Estable CAPA CAPA Servicios Fitch BB(mex) Negativa CFE CFE Industrial S&P mxaaa mxaaa BBB+ BBB+ Estable Estable CHIHCB CHIHCB 13 Infraestructura Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable CHIHCB CHIHCB 13-2 Infraestructura Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable COCA COLA-FEMSA COCA COLA-FEMSA Alimentos y Bbebidas S&P mxaaa mxaaa Estable Estable CONSOL NEGOCIOS CONSOL NEGOCIOS Finanzas HR HR BBB- HR BBB- Estable Estable KIMBERLY CLARK KIMBERLY CLARK Consumo Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable PAMMCB PAMMCB 14 Infraestructura HR HR AAA (E ) HR AAA (E ) Estable Estable POSADAS POSADAS Servicios Fitch BB+(mex) BB+(mex) B B Estable Negativa TFOVICB TFOVICB 15 Finanzas HR HR AAA (E ) HR AAA (E ) Estable Estable OYANIQUILPAN,EDO.MEXSOYANIQUILPAN,EDO.MEX Estados y Municipios HR HR BBB- HR BBB- Obs.Negativa ASFA.- Agroservicios Financieros Atlas, S.A de C.V. BUAP.- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Fuente: Monex con Información de la BMV, CNBV, Bloomberg. Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 22 de Junio Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización ARRENCB ARRENCB 13 Finanzas jun nov-17 CDVITOT CDVITOT 12-2U Finanzas jun jun-40 CEDEVIS CEDEVIS 10-3U Finanzas jun jun-38 CEDEVIS CEDEVIS 10-4U Finanzas jun jun-38 CEDEVIS CEDEVIS 11-2U Finanzas jun jun-38 HERDEZ HERDEZ 14 Consumo jun nov-19 HSBCCB HSBCCB 07 Finanzas jun nov-22 IJETCB IJETCB 12 Servicios jun dic-20 IJETCB IJETCB 13 Servicios jun ago-21 IJETCB IJETCB 14 Servicios jun ago-22 MATCB MATCB 05U Infraestructura jun dic-32 PE&OLES PE&OLES 12D Industrial jun jun-22 BANORTE BANORTE 08 Finanzas jun feb-18 CFE CFE 14 Industrial jun dic-19 CHICB CHICB 11 Estados y Municipios jun jun-26 BANOB BANOB 11-3 Finanzas jun dic-18 GDINIZ GDINIZ 12 Servicios jun dic-16 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Vencimientos de la Semana del 22 al 26 de Junio Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BMONEX BMONEX F Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 22-jun-15 NAFIN NAFIN F Finanzas 22-jun-15 NAFIN NAFIN F Finanzas 22-jun-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 22-jun-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 22-jun-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 22-jun-15 BINTER BINTER I Finanzas 22-jun-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 22-jun-15 BACOMER BACOMER C5079 J Finanzas 22-jun-15 BACOMER BACOMER C5080 J Finanzas 22-jun-15 BACOMER BACOMER C5081 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15289 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15290 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15291 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15292 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15293 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15294 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15295 J Finanzas 22-jun-15 BMONEX BMONEX C15296 J Finanzas 22-jun-15 BSAN BSAN C00599 J Finanzas 22-jun-15 BANSAN BANSAN D15136 F Finanzas 23-jun-15 BANSAN BANSAN D15137 F Finanzas 23-jun-15 BANSAN BANSAN D15138 F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 23-jun-15 NAFIN NAFIN F Finanzas 23-jun-15 NAFIN NAFIN F Finanzas 23-jun-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 23-jun-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 23-jun-15 BANSI BANSI I Finanzas 23-jun-15 BBASE BBASE I Finanzas 23-jun-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 23-jun-15 SHF SHF I Finanzas 23-jun-15 BACOMER BACOMER C5073D J Finanzas 23-jun-15 BACOMER BACOMER C5082 J Finanzas 23-jun-15 BACOMER BACOMER C5083 J Finanzas 23-jun-15 BACOMER BACOMER C5084 J Finanzas 23-jun-15 BACOMER BACOMER C5085 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15253 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15271 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15297 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15298 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15300 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15301 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15302 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C15303 J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C3229D J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX C3245D J Finanzas 23-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 24-jun-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 24-jun-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 24-jun-15 BBASE BBASE I Finanzas 24-jun-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 24-jun-15 BMONEX BMONEX C15304 J Finanzas 24-jun-15 BMONEX BMONEX C15305 J Finanzas 24-jun-15 BMONEX BMONEX C15306 J Industrial 24-jun-15 BMONEX BMONEX C3236D J Finanzas 24-jun-15 BMONEX BMONEX C3250D J Finanzas 24-jun-15 BSAN BSAN C00602 J Finanzas 24-jun-15 BACMEXT BACMEXT D15007 F Finanzas 25-jun-15 BANSAN BANSAN D15141 F Finanzas 25-jun-15 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo. Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Vencimientos de la Semana del 22 al 26 de Junio Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BINVEX BINVEX F Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 25-jun-15 BMULTIV BMULTIV F Finanzas 25-jun-15 HSBCMX HSBCMX F Finanzas 25-jun-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 25-jun-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 25-jun-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 25-jun-15 BBASE BBASE I Finanzas 25-jun-15 BINTER BINTER I Finanzas 25-jun-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX I Finanzas 25-jun-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 25-jun-15 INBURSA INBURSA I Finanzas 25-jun-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 25-jun-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 25-jun-15 SHF SHF I Finanzas 25-jun-15 BACOMER BACOMER C5076 J Finanzas 25-jun-15 BACOMER BACOMER C5087 J Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX C15277 J Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX C15307 J Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX C15308 J Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX C3251D J Finanzas 25-jun-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 26-jun-15 UBS UBS F Finanzas 26-jun-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 26-jun-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 26-jun-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 26-jun-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 26-jun-15 BBASE BBASE I Finanzas 26-jun-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 26-jun-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 26-jun-15 CSBANCO CSBANCO I Finanzas 26-jun-15 SHF SHF I Finanzas 26-jun-15 BMONEX BMONEX C15286 J Finanzas 26-jun-15 Tipo de Valor:I=PRLVS, J=Bonos Bancarios de Desarrollo, F= Certficados de Depósito Tc Fix. Fuente: Monex con Información de Valmer 4

5 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto No Existe Información Disponible. T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos VERTICB VERTICB Finanzas 1) El Administrador de Activos, Consilior, S.A de C.V rinde informe sobre la Cobranza de los Derechos de Creditos que Integran el Patrimonio del Fideicomiso. T.V.- Tipo de Valor. PSCB.- Sarre y Pápagos. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes GACM Grupo Aeroportuario de la Cd. De México estima emitir bonos por $1,000mdd para el próximo año, cuyos fondos serán para la construcción de la obra. Fuente: Monex con Información de CNBV y BMV. 5

6 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 6

7 Disclaimer 7