15% Inversión y Financiación. infraestructuras +40. Madrid 15/10/ ª edición del Congreso anual sobre

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1 Madrid 15/10/2015 Hotel Meliá Madrid Princesa 6ª edición del Congreso anual sobre Inversión y Financiación en el sector de las infraestructuras Speakers Salas paralelas Paneles de expertos 15% dto. para inscripciones hasta el 29/09/2015 Organiza: Patrocinador platinum Patrocinador golden colaboradores Patrocinador silver

2 Objetivos Conocer las tendencias y alternativas para la financiación y refinanciación de proyectos greenfield Evaluar las oportunidades para la inversión privada en las infraestructuras de transporte y el estado del proceso de liberalización del sector Analizar la situación del modelo concesional en España y los cambios que deberían producirse en el uso y aplicación de los procesos PPP Debatir sobre el creciente apetito de los inversores en proyectos brownfield y cómo conjugar los intereses de todos Escuchar el análisis de los CEOs sobre las estrategias de internacionalización del sector Examinar las oportunidades y la actualidad de los modelos público-privados en el ámbito regional y local en transporte de viajeros, infraestructuras sociales y tratamiento de aguas Analizar las oportunidades, riesgos y estrategias que presentan determinados países para la internacionalización de las empresas españolas QUIÉN DEBE ASISTIR SECTOR PRIVADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Constructoras y Concesionarias Administración Central Director de Proyectos e Infraestructuras Director de Financiación de Proyectos Director de Inversión Director de Concesiones Director de Contratación Director de Desarrollo Corporativo Director de Operaciones Internacionales Secretaría de Planificación e Infraestructuras Secretaría de Transporte CC.AA. / Diputaciones Provinciales / Ayuntamientos Consejería de Economía y Hacienda Director de Financiación de Infraestructuras Inversores Fondos de Infraestructuras Fondos de Private Equity Fondos de Fondos Compañías de Seguros Fondos de Pensiones Inversores Institucionales Banca y Entidades Financieras Director de Financiación de Proyectos e Infraestructuras Ingenierías /Consultoras / Despachos de Abogados Área de Infraestructuras Área de Financiación de Proyectos Consejería de Infraestructuras y Transporte Director General de Carreteras Director de Infraestructuras y Transportes Director de Planificación y Financiación Director de Proyectos e Inversiones Director de Concesiones Director de Contratación

3 Speakers Iñaki Larrainzar Director de Asesoría Jurídica ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA José Díaz Caneja Director General ACCIONA AGUA Antonio Pérez de Arenaza Director de explotación ACCIONA CONCESIONES Miguel Miaja Director general. Dirección general financiera y corporativa ADIF Antonio García Pastor Director de Operaciones ADO Avanza Mauricio Bolaña Partner Antin Infrastructure Partners Juan Angoitia Managing Director Infrastructure ARDIAN Guillermo Moya García-Renedo Director de Desarrollo Internacional FCC Aqualia Pedro Michelena FORO PPP Javier Pérez Fortea CEO Globalvia Rafael Nevado Director de desarrollo de negocio GLOBALVIA Óscar Vía Ozalla Secretario general GRUPO ISOLUX Pablo Otero Director de financiación internacional GRUPO SACYR José Luis Romillo Director General Grupo VECTALIA Andrés Rebollo Infrastructure Senior Advisor Mayte Capdet Sorribes Directora Económico-Financiera y de Integración Tarifaria Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Elisa Heras Sevilla Directora de Desarrollo de España Iridium Concesiones de Infraestructuras Juan Audibert Loan Officer. España Sector público y PPPs BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Javier Reviriego Director de desarrollo de negocio para Latinoamérica IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS Pablo González Taberna Executive Director. Responsable de infraestructuras de transporte. Global Structured Finance BBVA Santiago García Salvador y Consejero Delegado Iridium Concesiones de Infraestructuras Francisco Clemente Director económico financiero Santiago Varela Consejero Delegado Isolux Infraestructuras Javier Romero Sullá Secretario del Consejo y Director de asesoría jurídica Manuel Beldarrain Managing Director MACQUARIE CAPITAL Carlos Ugarte Director de desarrollo corporativo y de negocio Sergio Rodríguez Investment Director / Asset Management MERIDIAM Guillermo Álvarez-Espejo CFO Cointer Concesiones (Grupo Azvi) Julio Gómez-Pomar Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda MINISTERIO DE FOMENTO Alberto Valls Corporate Finance Antonio Guinea Director Jaime Aldama Director Karolina Mlodzik Gerente del Departamento de Infraestructuras y APP David Mellado Ramírez Secretario General Técnico Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Antonio Dorado García Sadyt / Valoriza Agua Carlos Mijangos Gorozarri Consejero Delegado Sacyr Concesiones Miguel Laserna Juan Alfaro Grande Director general SEITT Juan Martínez Calvo ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS Javier Montero Secretario General SEOPAN Fernando Moreno Director and Head DIF Spain Julián Núñez SEOPAN

4 SALA PLENARIA 08:45 Recepción de los asistentes 09:00 Apertura de INVESTructuras :10 APERTURA DE HONOR de INVESTructuras 2015 Julio Gómez-Pomar Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda MINISTERIO DE FOMENTO 09:30 Tendencias y alternativas para la financiación y refinanciación de proyectos greenfield Financiación bancaria, mercado de capitales, fondos, MARF Situación del papel de la banca como financiador de proyectos Qué tipo de estructura financiera se está utilizando? Con qué niveles de apalancamiento y en qué condiciones? Ha muerto definitivamente el project finance tradicional? Qué falta para dar un último empujón y facilitar el acceso a los mercados de capitales? La actualidad del acceso a la financiación vía MARF. Es una opción para la financiación de proyectos? Existe recorrido para refinanciar proyectos existentes? Up date de los Project Bonds en Europa y España: y Con las primeras operaciones ya en el mercado existe recorrido y apetito para este tipo de emisiones? ydiagnóstico de las primeras experiencias y lecciones aprendidas y Qué proyectos son aptos para estas emisiones? y Qué tipo de inversores participan en estos proyectos? El papel de las agencias de rating Qué criterios siguen para otorgar un determinado nivel de seguridad? En qué proyectos greenfield se están posicionando los fondos de inversión y de infraestructuras? Quién invierte y en qué condiciones? Existen barreras a la entrada de los fondos? Existen otros mecanismos de financiación de infraestructuras? Cómo va a financiarse el Plan Junker? Moderado por Pablo González Taberna Executive Director. Responsable de infraestructuras de transporte. Global Structured Finance BBVA Alberto Valls Corporate Finance Sergio Rodríguez Investment Director / Asset Management MERIDIAM Juan Audibert Loan Officer. España Sector público y PPPs BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Francisco Clemente Director económico financiero 10:20 Overview infraestructuras de transporte Inversión privada y proceso de liberalización Estado de las medidas que permiten impulsar oportunidades de desarrollo de las infraestructuras de transporte Papel y posibilidades del plan Junker El plan de infraestructuras propuesto por SEOPAN Es recuperable el plan de concesiones de carreteras? La actualidad del desarrollo del corredor del Levante Papel y oportunidades para el sector privado de la liberalización del transporte de viajeros en materia de alquiler de material, trenes. Update de las concesiones de los Puertos y de las ampliaciones de las prórrogas El futuro de AENA: sentido y papel del capital privado Moderado por Julián Núñez SEOPAN Pedro Michelena FORO PPP Miguel Miaja Director general. Dirección general financiera y corporativa ADIF Juan Alfaro Grande Director general SEITT 11:10 PAUSA CAFÉ 11:40 El modelo PPP en 2015: Realidad y actualidad del modelo concesional El necesario vuelco del modus operandi del uso y aplicación de los procesos PPP Lecciones aprendidas La conveniencia del establecimiento de una unidad PPP en España Se está usando efectivamente como alternativa el dialogo competitivo? Se deberían desarrollar en España directrices regulatorias del proceso de preparación y aprobación de los PPP s? Qué va a pasar con la quiebra y procesos concursales de las concesiones de autopistas? La asignación de riesgos entre concesionarios y Administración Qué cambios legales serían necesarios? Cómo está afectando la RPA (la cláusula de

5 Responsabilidad Patrimonial de la Administración) y cómo debe regularse en los nuevos pliegos? Deberíamos implantar el step in en los contratos en España? Es mejorable esta figura? Las consecuencias de la transposición de la normativa comunitaria al ordenamiento nacional Moderado por Juan Martínez Calvo ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS David Mellado Ramírez Secretario General Técnico Ministerio de Hacienda y AA.PP. Javier Montero Secretario General SEOPAN Iñaki Larrainzar Director de Asesoría Jurídica ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA Javier Romero Sullá Secretario del Consejo y Director de asesoría jurídica 12:30 Inversiones brownfield Por qué los activos españoles atraen nuevamente a los inversores? Existe en la actualidad un creciente apetito por los activos españoles: Por qué razón existe mayor interés? En qué sectores se prevé una mayor actividad? Se está produciendo una recuperación en los precios y un ajuste en los niveles de rentabilidad exigidos? Qué condiciones son necesarias para dinamizar el mercado secundario por el lado de propietarios y sponsors? Qué tipología de procesos de compra prefieren los inversores?: procesos restringidos, subastas competitivas, etc. Hay un creciente interés de fondos por entrar en fase greenfield? Se va a consolidar dicha tendencia? Mecanismos para aislar riesgos en fases iniciales del proyecto. (Riesgo construcción, etc.) Estructuración de operaciones. Aspecto clave para lograr el cierre de la transacción? Se está minorando el riesgo país? o sigue preocupando el riesgo regulatorio y de contra parte de algunas administraciones públicas cómo evitarlo? Están preparados los inversores institucionales para invertir directamente? Son las coinversiones de los LP s una buena alternativa? Las alianzas estratégicas de promotores con inversores instituciones: una tendencia? Enfoque geográfico de inversión de los fondos. Interés real y potencial inversión en proyectos en Latinoamérica? Es factible a medio plazo? Fernando Moreno Director and Head DIF Spain Juan Angoitia Managing Director Infrastructure ARDIAN Mauricio Bolaña Partner Antin Infrastructure Partners Manuel Beldarrain Managing Director MACQUARIE CAPITAL 13:20 Panel CEOs Claves del éxito de la estrategia de globalización Dónde se encuentran las oportunidades?: sectores y zonas geográficas Factores críticos de selección de mercado El papel de los inversores institucionales en el sector Perspectivas para España yla visión de los sponsors acerca de la nueva regulación de contratos del sector público yel MARF como vía de financiación (ejemplos de Autovía de la Plata y Viario) Perspectivas para Europa. Plan Juncker, Project bonds Hay interés en países emergentes? Moderado por Miguel Laserna Santiago García Salvador y Consejero Delegado Iridium Concesiones de Infraestructuras Javier Pérez Fortea CEO Globalvia Carlos Mijangos Gorozarri Consejero Delegado Sacyr Concesiones Santiago Varela Consejero Delegado Isolux Infraestructuras Pablo González Taberna Executive Director. Responsable de infraestructuras de transporte. Global Structured Finance BBVA Andrés Rebollo Infrastructure Senior Advisor 14:10 ALMUERZO Moderado por Antonio Guinea Director

6 SALA 1 // Internacional Ronda de países Oportunidades Riesgos Estrategias 2 paneles de debate 3 países en cada debate Panel 01: 15:45h - 16:45h Panel 02: 16:45h - 17:45h latino américa Colombia // Perú // México norte AMÉRICA EE.UU. // Canadá oceanía Australia Puntos fuertes y débiles del país. Riesgos Presencia / actividad de la empresa en el país. Por qué la empresa ha invertido / invierte en este país? Oportunidades en infraestructuras a corto, medio y largo plazo. Proyectos Greenfield o Brownfield? Modelo de inversión: planes del gobierno, colaboración público privada, socios locales Financiación de los proyectos: financiación tradicional, otras fórmulas? Bancos españoles o extranjeros? Chairman: Antonio Pérez de Arenaza Director de explotación ACCIONA CONCESIONES Speakers: Carlos Ugarte Director de desarrollo corporativo y de negocio Rafael Nevado Director de desarrollo de negocio GLOBALVIA Óscar Vía Ozalla Secretario general GRUPO ISOLUX Pablo Otero Director de financiación internacional GRUPO SACYR Javier Reviriego Director de desarrollo de negocio para Latinoamérica IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS

7 SALA 2 // app a nivel regional y local 15:45 PPPs de transporte y concesiones de transporte en España Papel de los operadores privados. Por qué o cómo añaden valor? Sostenibilidad de la explotación de transporte de viajeros en ámbito urbano: es necesaria una mayor racionalización? Es necesaria la subida de las tarifas? Deberían cubrirse todos los costes de operación? Ayuda el modelo concesional a una mayor eficiencia? Qué ciudades nuevas se están planteando pasar a concesión el servicio de autobuses? Están funcionando como se esperaba las principales concesiones de trasporte por autobús? Papel de los PPP en los sistemas de billetaje y cobro. El caso de Barcelona Metros y tranvías: han funcionado o están funcionando como se esperaba las concesiones de metros y tranvías? Conclusiones extraíbles de las ventas / cambios de accionariado: Sevilla, Barcelona... Se están planteando nuevos proyectos PPP? Moderado por: Jaime Aldama Director Antonio García Pastor Director de Operaciones ADO Avanza José Luis Romillo Director General Grupo VECTALIA Mayte Capdet Sorribes Directora Económico-Financiera y de Integración Tarifaria Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Guillermo Álvarez-Espejo CFO Cointer Concesiones (Grupo Azvi) Elisa Heras Sevilla Directora de Desarrollo de España Iridium Concesiones de Infraestructuras 17:15 APPs DE AGUAS Papel de las APPs en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas: desarrollo de planes, sistemas de tratamiento y de depuración Planes existentes en las CC.AA. Situación actual y perspectivas Rol de la participación privada en las infraestructuras de agua Moderado por Juan Martínez Calvo ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS José Díaz Caneja Director General ACCIONA AGUA Guillermo Moya García-Renedo Director de Desarrollo Internacional FCC Aqualia Antonio Dorado García Sadyt / Valoriza Agua 18:00 Fin 16:30 Infraestructuras sociales (hospitales, centros educativos, ciudades de justicia) Qué modelo de APP en infraestructuras hospitalarias están desarrollando las CC.AA.? Esquemas actuales de concesión de centros educativos y de ciudades de justicia La experiencia reciente: Ciudad de la Justicia de Madrid, Hospitales de Valdecilla, Toledo, Alcañiz y San Millán. Lecciones aprendidas Por qué no se utilizan más los esquemas de PPP para desarrollo de centros educativos? Moderado por: Karolina Mlodzik Gerente del Departamento de Infraestructuras y APP

8 información boletín de inscripción Inscripciones: ifaes - investructuras 2015 Tel.: Fax: C/ Orense, 70-11º Madrid ifaes@ifaes.com precios y Descuentos Cuota de asistencia IVA Precio especial Administración Pública IVA Inscripciones hasta el 29/09/ % de dto. contactos: Mónica Andrés Responsable investructuras 2015 Tel.: mandres@ifaes.com Reyes Martínez Departamento de Administración Tel.: rmartinez@ifaes.com AVISO IMPORTANTE: OCUPACION HOTELERA EN MADRID! Investructuras 2015 coincide con varios e importantes eventos en Madrid que saturan la disponibilidad hotelera en esas fechas. Si usted necesita alojamiento para acudir a nuestro congreso, le recomendamos lo gestione a la mayor brevedad posible. Fecha y lugar: 15 DE octubre DE 2015 HoTEL MELIÁ MADRID PRINCESA C/ Princesa, Madrid Tel.: ASISTENTE 1 y Nombre... y Apellidos... y Cargo... y ... condiciones: Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos. ASISTENTE 2 y Nombre... y Apellidos... y Cargo... y ... En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe. En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe. IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el congreso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente. Transportista oficial Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 45% sobre tarifas completas en Business y un 50% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, SERVIBERIA y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code: OSI IB BT 41B21MPE0007. y Empresa... y Dirección... y Población... C.P.... y Telf.... y C.I.F.... Nº Empleados... y Responsable de formación... y Datos de facturación (Si diferente) modalidades de pago Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de: La Caixa: IBAN: ES BIC: CAIXESBBXXX Por cheque nominativo a nombre de if executives s.l.u. C/ Orense, 70-11º Madrid c.i.f.: b Con cargo a la tarjeta de crédito Visa Mastercard Fecha de caducidad Nombre del titular Número de tarjeta Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de cambiodatos@ifaes.com. De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70-11º Madrid.