PRIMER INFORME SECTORIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL

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1 INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA PRIMER INFORME SECTORIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Mendoza Diciembre de 2004

2 Autoridades IDITS Comisión directiva: Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Ing. Roberto Montepeluso Prosecretario: Ing. Rodolfo Martín Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero Vocales: Ing. José Cohen - Dra. Sandra Varela Sra. Andrea Escorihuela- Ing. Vicente Lombardozzi Sr. Daniel Gentili Suplentes: Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros Sr. Jorge Giunta Sr. Fernando Casucci Lic. Elba Muler Lic. Alfredo Aciar Sra. Eloisa Fábrega Sr. Alberto Quiroga Ing. Arturo Somoza Gerente General: Lic. Carlos DAPARO Responsable Departamento Investigación y Desarrollo de Información: Ing. Gabriela FRETES Redacción y Contenidos: Lic. Sebastián A. IACOBUCCI Ing. Gabriela FRETES Colaboradores: Srta. Julia MINETTI Ing. Santiago Rossi Ing. Alfredo Grillo Lic. Eleonora Valdivieso Lic. Pablo Aráoz Prieto COLABORACIONES: CAMARA DE LA INDUMENTARIA AGRADECIMIENTOS: A todos los empresarios de la industria de textil, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensión y el desarrollo del sector, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueños. Para dar cumplimiento a la Misión del IDITS que supone la gran responsabilidad de contribuir a la fijación de políticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratégico Industrial en el que a través del trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades públicas y privadas, diseñáramos lo que creíamos que tendría que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la información de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpretada para luego realizar el análisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Sólo con la participación de todos los involucrados, gobierno, empresarios industriales, proveedores, cámaras, etc. se podía arribar a estrategias con sustento real. Por ello, en el marco de este trabajo se realizó el Primer Foro Textil que permitió por vez primera reunir y comunicar a todos los actores, y a través de ello, alcanzar el consenso deseado y definir claramente la problemática del sector y las expectativas de los empresarios. En este análisis hemos delineado las principales estrategias que debiera contemplar el sector de textil y hemos sentado las bases conceptuales para profundizar en su definición e implementación de las líneas de acción propuestas. Por último, el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economía que nos confiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien de la industria textil provincial, depositándonos sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo técnico de nuestra Institución. Lic. CARLOS DAPARO 2

3 INDICE I. INTRODUCCION... pág. 1 I.1. Caracterización del Sector pág. 2 I.1.1. Estructura del Sector pág. 2 I Industria Textil propiamente dicha pág. 3 I Indumentaria pág. 3 I.2. Objeto del Informe pág. 4 II. CONTEXTO INTERNACIONAL pág. 5 II.1. Dos Modelos de Competitividad pág. 6 II.1.1. Los Casos Coreano e Italiano pág. 6 II.2. Comercio Mundial de Textiles pág. 7 II.3. Producción Mundial de Indumentaria pág. 9 II.4. Comercio Mundial de Indumentaria pág. 10 II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria pág. 13 II.6. Empleo en el Sector de la Indumentaria pág. 14 II.7. Perspectivas del Comercio Mundial Textil pág. 14 III. CONTEXTO NACIONAL pág. 16 III.1. Panorama de la Industria Textil Argentina pág. 17 III.1.1. Caracterización del Sector de la Indumentaria pág. 20 Nacional III Tamaño de los establecimientos y morfología del mercado.... pág. 21 III.2. Evolución del Sector Textil pág. 22 III.3. Mano de Obra pág. 26 III.4. Comercio Exterior pág. 29 III.5. Inversiones pág. 35 IV. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN MENDOZA pág. 41 IV.1. Estructura y Distribución del Sector pág. 42 IV.1.1. Representatividad del Sector pág. 42 IV.1.2. Identificación de Subsectores pág. 44 IV.2. Análisis de la Cadena Productiva del Sector Textil de Mendoza pág. 46 IV.2.1. Materias Primas y Proveedores IV Clasificación de las materias primas IV Disponibilidad de Materias Primas. pág. 48 pág. 48 pág. 49 IV Precios y Calidades: pág. 51 I

4 IV Localización de los proveedores pág. 52 IV Poder Negociador de los Proveedores pág. 52 IV Existencia de Proveedores Sustitutos pág. 53 IV.2.2. Demanda IV Características de la Demanda: IV Segmentación del Mercado IV Mercado Externo IV Precios pág. 53 pág. 53 pág. 54 pág. 54 pág. 55 IV.2.3. Producción.. pág. 57 IV Numero de Establecimientos pág. 57 IV Localización... pág. 58 IV Tecnología pág. 58 IV.2.4. Recursos Humanos pág. 61 IV Personal Ocupado y Disponibilidad: pág. 62 IV Capacitación pág. 62 IV Niveles Salariales pág. 64 IV.2.5. Infraestructura pág. 65 IV Transporte pág. 65 IV Energía pág. 65 IV Comunicaciones pág. 66 IV.2.6. Comercialización pág. 66 IV Sistemas de Distribución y Logística pág. 66 IV Servicio de Post-venta pág. 68 IV Publicidad y Promoción pág. 70 IV.2.7. Ventas pág. 71 IV Volúmenes pág. 71 IV Destinos pág. 71 IV.3. Entorno de la Cadena Productiva pág. 73 IV.3.1. Medio Ambiente pág. 73 IV Marco Legal pág. 73 IV Sistemas de Gestión Ambiental pág. 76 IV.3.2. Marco Legal pág. 77 IV Promoción Industrial pág. 78 IV Legislación Laboral pág. 78 IV Legislación Impositiva pág. 79 IV Legislación Aduanera pág. 79 IV Legislación Comercial pág. 79 V. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD pág. 80 V.1. Análisis FODA pág. 80 II

5 V.1.1. Fortalezas y Debilidades pág. 81 V.1.2. Oportunidades y Amenazas pág. 83 V.2. El Diamante de Competitividad pág. 85 V.2.1. Estructura, Estrategia y Rivalidad pág. 87 V.2.2. Condiciones de los Factores pág. 90 V.2.3. Condiciones de la Demanda pág. 92 V.2.4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo pág. 94 V.2.5. Gobierno pág. 97 VI. RECOMENDACIONES Y LINEAS DE ACCION pág. 99 VI.1. Estrategias de Tipo Estructural pág. 99 VI.2. Estrategia Sectorial pág. 101 VI.2.1. Objetivos y Metas pág. 102 VI.2.2. Estrategias y Líneas de Acción pág. 104 VI.3. Conclusiones pág. 107 FUENTES pág. 109 III

6 INTRODUCCIÓN 1

7 I.1. Caracterización del Sector: INTRODUCCIÓN La estructura del complejo textil se basa en la obtención y transformación de tres insumos básicos: algodón, lana y fibras sintéticas. Durante muchos años se han empleado fibras vegetales blandas y flexibles de algodón o fibras animales como la lana o la seda en la confección de la vestimenta, aunque un tiempo después se ha logrado elaborar muchas fibras a partir de compuestos químicos. Así se conocen por ejemplo, el poliéster, las aramidas, el nylon, etc. Estas fibras poseen excelentes propiedades y su precio es lo suficientemente bajo como para competir exitosamente con las fibras naturales. La secuencia del esquema productivo del Complejo Textil Industrial que va de la obtención de la materia prima básica a la transformación en productos intermedios y finales puede esquematizarse de la siguiente manera: a. Obtención de Fibra: Vegetal, animal, mineral o sintéticas. b. Elaboración de Hilados y Tejidos: Los tejidos se pueden clasificar, a su vez, en: Planos (de telar), de Punto (máquina de tejer) y no tejidos. c. Manufacturas Textiles: Abarca la industria de la Indumentaria y de otros productos textiles. Como productos finales de la industria textil podemos citar: Prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y bebés. Accesorios para vestir como bufandas, guantes, sombreros, corbatas, pañuelos, etc. Otros productos: blanco, alfombras, tapices, carpas y lonas. Los rasgos característicos del Sector Textil en general son: la relevancia que adquiere la mano de obra, las necesidades de innovación tecnológica y además, que posee una demanda interna muy elástica al ingreso. Por lo tanto, es una actividad muy dependiente del ciclo de la economía y altamente vulnerable a los cambios en el poder adquisitivo de la población. I.1.1. Estructura del Sector: La caracterización del sector textil depende del segmento de mercado a que se apunte y de la parte de la cadena productiva que se considere. En este caso se pueden diferenciar principalmente: fabricación de textiles y confección de ropa o indumentaria. Cada caso se caracteriza por una metodología de trabajo y aplicación de tecnología particulares. Las industrias textil y de la confección, presentan perfiles con elevado valor agregado. En esto juegan un papel importante el diseño y la investigación y desarrollo en temas tales como tecnología de materiales y política comercial. 2

8 I Industria textil propiamente dicha: La industria textil es generalmente de capital intensiva y altamente automatizada, particularmente en los países desarrollados. Las tres funciones básicas: girar, tejer y terminar, se emprenden a menudo en plantas integradas, con maquinaria sofisticada. A su vez, la industria textil propiamente dicha, que produce fibras, tejidos y telas, provee las materias primas principales de la industria de la confección, dando la posibilidad de generar acoplamientos verticales entre ambos estadios. Por otra parte, la industria textil es menos flexible que la de confección de indumentaria en términos del ajuste al gusto del consumidor. El sector textil representa el límite para la flexibilidad de la cadena productiva. En los países industrializados, principalmente en los Estados Unidos, el crecimiento de sector textil se debe en parte al consumo de telas para decoración y tapicería en muebles y automotores. Éste es un segmento más intensivo en investigación y desarrollo. En la última década sólo un tercio de la producción textil de los EE.UU. fue destinado a la confección de indumentaria. Se deduce que los productos textiles se están adaptando a nuevas alternativas de uso. Finalmente, el sector del textil requiere mano de obra con mayor grado de capacitación que el de la indumentaria. I Indumentaria: Dentro de la Industria Textil, la Industria de la Indumentaria, es la más compleja y de mayor competitividad debido a la atomicidad de sus unidades productivas, a la alta heterogeneidad en la elaboración de los productos y a la complejidad de la distribución y comercialización. Además, este segmento tiene una dependencia mayor que los otros subsectores, de la situación y evolución de la demanda interna y de la competencia de los productos importados. Otra característica importante de esta actividad es que, fuera del segmento de empresas más competitivas y como mecanismo de defensa ante las condiciones del mercado vigentes en la década pasada, la actividad en la confección ha ido migrando en forma progresiva hacia la marginalidad. Se estima que en estas condiciones actualmente se confecciona alrededor del 60% de la producción total. Debido a que la Indumentaria y Confección es la principal actividad que se desarrolla a nivel provincial, a lo largo de este informe se profundizará sobre el análisis, perspectivas y situación de este subsector en particular. 3

9 I.2. Objeto del Informe: El objeto del presente informe es elaborar un diagnóstico estratégico de la situación actual del Sector Textil de la Provincia de Mendoza, analizar su cadena productiva y establecer los lineamientos generales para desarrollar la estrategia del mismo. Esta estrategia, junto con aquellas que surjan de los demás informes elaborados por el IDITS de los distintos sectores de la industria, constituirá el punto de partida para la elaboración de un Plan Estratégico Industrial de la Provincia. 4

10 CONTEXTO INTERNACIONAL 5

11 II. CONTEXTO INTERNACIONAL II.1. Dos Modelos de Competitividad: El subsector de confecciones o indumentaria se puede caracterizar según el segmento de mercado al cual apunta. Así es posible diferenciar en: Moda de alta calidad: en este segmento la industria se caracteriza por moderna tecnología, trabajadores y diseñadores relativamente bien remunerados y un elevado grado de flexibilidad. La ventaja competitiva de las firmas en este segmento de mercado se relaciona con la capacidad de producir diseños que capturan los gustos y preferencias. Las firmas que participan de este segmento de mercado están situadas en países desarrollados y a menudo en áreas geográficas limitadas o clusters dentro de estos países. El distrito italiano de Emilia-Romagna es uno de los clusters más prominentes y prósperos de la industria textil y de la confección del mundo. Italia es el segundo exportador más grande tanto de textiles como de ropa si se incluye el comercio intra-ue. Sin embargo, en este segmento de mercado se verifica una tendencia a la relocalización y tercerización de la producción hacia productores de bajo costo. Producción masiva: se trata de un segmento productor de bienes de calidad inferior y/o estándares, tales como camisetas, uniformes, ropa interior, blanco, etc. Las fábricas se localizan en gran medida en países en vías de desarrollo, a menudo en zonas francas. Emplean principalmente mano de obra femenina, frecuentemente con bajo grado de calificación, y es común la tercerización de la producción a talleres hogareños. El sector ha influido significativamente en el empleo femenino de los países pobres, actuando como una alternativa al trabajo doméstico o ilegal. El costo de la tecnología, aun la más moderna es relativamente bajo. Esto ha hecho posible la industrialización en países pobres, algunos de los cuales han experimentado una tasa de crecimiento muy alta en las exportaciones del sector (por ej.: Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam). Por su parte el segmento presenta elevada flexibilidad, con lo que puede ajustarse a condiciones de mercado cambiantes. II.1.1. Los Casos Coreano e Italiano: Corea del Sur comenzó hace aproximadamente 30 años un programa de industrialización que consistió en inversiones en educación, infraestructura, tecnología y promoción a las exportaciones, usando el modelo de sustitución de importaciones. El sector textil fue uno de aquellos tenidos en cuenta en este modelo y puede mostrar resultados exitosos tanto en el incremento manifiesto en los volúmenes de exportaciones, como en la generación de empleo y bienestar social para el pueblo coreano. 6

12 La promoción a las exportaciones coreanas se basó en el otorgamiento de créditos a bajo costo destinados a favorecer las nuevas exportaciones y la mejora de la calidad de los productos. El caso coreano hizo énfasis en los costos. Con el transcurrir del tiempo, tal como ha sucedido en la mayoría de los tigres asiáticos y Japón, el costo de la mano de obra ha ido aumentando progresivamente, restando competitividad a sus productos a favor de otros nuevos países productores. Así, los chinos han imitado a los coreanos, aprovechando que en la actualidad cuentan con costos de mano de obra competitivos. Las exportaciones chinas de prendas de vestir se encuentran en una etapa de franco crecimiento. Italia, por su parte, exporta aproximadamente el 50 por ciento de su producción de indumentaria, la que es realizada básicamente por la pequeña y mediana industria. Su ventaja competitiva está en el posicionamiento de sus productos en la mente de los consumidores. Hablar de confección italiana es hablar de lujo, posición, estatus, clase ; esto le ha permitido, más allá de los problemas que posee la industria tales como elevados costos de electricidad, burocracia gubernamental, rigidez legal, etc., cobrar un Premium que le permite cubrir los costos y así obtener rentabilidad. II.2. Comercio Mundial de Textiles En el año 2002 el comercio mundial de productos textiles alcanzó a u$s millones, cifra que representa aproximadamente cuatro veces más que el valor correspondiente a 1980, cuando rondaba los U$S 40 mil millones. En la actualidad el comercio de textiles representa el 2,4% del comercio mundial total y el 3,2% del comercio mundial de productos manufacturados. El cuadro Nº1 presenta algunos hechos interesantes en relación con la evolución más reciente del comercio mundial de los textiles. Se observa que entre los años 1990 y 2002 aumentó un 46%, pasando de 104 mil millones de dólares, a inicios de los noventa, a más de 150 mil millones. 7

13 CuadroNº1: Exportaciones de Productos Textiles (Principales Exportadores) Valor (Millones de dólares) Tasa de crecimiento Participación Parte que corresponde a los textiles en las exportaciones totales de mercancías Mundo ,81% 0,35% 100,0% 100,0% 3,0 2,4 Unión Europea ,47% -16,31% 41,0% 34,2% 3,0 2,1 R. P. China ,85% 47,74% 9,2% 13,5% 9,4 6,3 Hong Kong ,66% -10,43% 9,1% 8,1% 7,9 6,2 Estados Unidos ,30% 45,12% 4,9% 7,0% 1,3 1,5 Corea, República de ,23% -14,03% 8,1% 7,0% 9,8 6,5 Taiwán ,55% -19,78% 7,8% 6,3% 10,5 7,0 Japón ,92% -15,99% 4,7% 4,0% 1,6 1,4 Pakistán ,87% 12,55% 2,8% 3,1% 53,0 48,3 Turquía ,72% 67,95% 1,7% 2,8% 11,7 12,3 Indonesia ,36% 6,75% 1,8% 1,9% 6,0 5,1 México ,24% 72,41% 0,8% 1,5% 1,6 1,4 Canadá ,76% 58,53% 0,9% 1,4% 0,7 0,9 Tailandia ,87% -0,41% 1,3% 1,3% 3,4 2,8 Polonia ,72% 77,34% 0,3% 0,6% 2,2 2,2 Singapur ,27% -50,67% 1,0% 0,5% 1,3 0,6 Hungría ,13% 59,44% 0,2% 0,3% 2,2 1,3 Macao ,71% 92,90% 0,1% 0,2% 8,5 13,8 Rumania ,00% 74,16% 0,1% 0,2% 2,3 2,2 Filipinas ,64% -11,07% 0,2% 0,2% 1,6 0,7 Túnez ,14% 40,61% 0,1% 0,2% 3,0 3,4 Marruecos ,51% -22,60% 0,1% 0,1% 3,8 1,7 Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 8

14 Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan las ventas externas del Rubro Textiles. Tal como se observa en la Fig. Nº1, Asia exporta el 44% y Europa Occidental 38% del total de las exportaciones mundiales. Figura Nª1: Regiones en el Comercio Mundial de Textiles Año 2002 Asia Europa Occidental América del Norte Europa C./O., Estados Bálticos, CEI Exportaciones Importaciones América Latina Oriente Medio África Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) El crecimiento del comercio mundial de textiles registrado entre 1990 y 2002, fue absorbido casi en su totalidad por Asia, dado que la Unión Europea mostró en ese período sólo un crecimiento del 2,5% en sus exportaciones. Por ello, la participación de la Unión Europea en el comercio mundial cayó del 48,7% en 1990 al 34,2% en el En el caso de China, sus exportaciones se incrementaron 184% entre 1990 y 2002 y su participación en las exportaciones totales pasó del 9,4% al 6,3%. II.3. Producción Mundial de Indumentaria: Entre los años 1980 y 1998 la producción mundial de la industria de la confección mantuvo un ritmo de crecimiento superior al registrado por los textiles básicos. En efecto, y a valores constantes, la producción mundial de indumentaria en 1998 se estimaba en unos 335 mil millones de dólares mientras que en 1980 ascendía a 211 mil millones de dólares, creciendo un 58,8% en ese período. 9

15 Durante ese mismo lapso, la evolución de la distribución regional de la producción de la confección ha sufrido modificaciones sustanciales debido al notable avance de la participación de los países asiáticos en el mercado mundial a expensas de la contribución europea. Así, mientras que en el año1980 Europa representaba el 48% de la producción mundial de la confección, en el año 1998 esta participación descendía al 21%. En sentido contrario y en el mismo período, la cuota de los países asiáticos aumentó notablemente del 27% al 50%, correspondiendo la mitad de este crecimiento a China, que incrementó su participación entre los años 1980 y 1995 del 15,2% al 24,9%. Los países americanos también registraron un crecimiento importante durante las dos últimas décadas que llevó su participación en 1998 a casi el 26%. II.4. Comercio Mundial de Indumentaria: En el año 2002 el comercio mundial de prendas de vestir alcanzó a u$s millones, cifra que multiplica por cinco al valor de 1980, cuando rondaba los u$s 40 mil millones. En la actualidad el comercio de prendas de vestir representa el 3,3% del comercio mundial total y el 4,4% del comercio mundial de productos manufacturados. El cuadro Nº2 presenta la evolución del comercio mundial de la confección que, entre los años 1990 y 2002 aumentó un 86%, pasando de 108 mil millones de dólares, a inicios de los noventa, a más de 200 mil millones. 10

16 Cuadro Nª2: Exportaciones de Prendas de vestir (Principales Exportadores) Valor (Millones de dólares) Tasa de crecimiento Participación Parte que corresponde a los textiles en las exportaciones totales de mercancías Mundo ,75% 26,85% 100,00% 100,00% 3,2 3,2 Unión Europea ,71% 4,12% 30,60% 25,12% 2,3 2,1 China ,15% 71,74% 15,19% 20,56% 16,2 12,7 Hong Kong, China ,03% 4,91% 13,45% 11,12% 12,2 11,1 Turquía ,89% 31,67% 3,86% 4,01% 28,3 23,3 México ,51% 183,83% 1,72% 3,86% 3,4 4,8 Estados Unidos ,18% -9,31% 4,20% 3,00% 1,1 0,9 Bangladesh ,46% 109,80% 1,24% 2,06% 52,7 67,8 Indonesia ,60% 16,85% 2,13% 1,96% 7,4 6,9 Corea, República de ,12% -25,48% 3,13% 1,84% 4,0 2,3 Tailandia ,60% -32,73% 3,16% 1,68% 8,9 4,9 Rumania ,47% 139,01% 0,86% 1,62% 17,2 23,4 Túnez ,69% 15,75% 1,47% 1,34% 42,4 39,5 Filipinas ,66% 7,89% 1,53% 1,30% 13,8 7,2 Marruecos ,96% 202,71% 0,50% 1,20% 16,9 30,4 Sri Lanka ,66% 32,31% 1,11% 1,16% 46,3 49,5 Pakistán ,88% 38,33% 1,02% 1,11% 20,1 22,5 Taipei Chino ,91% -32,43% 2,05% 1,09% 2,9 1,6 Canadá ,01% 95,71% 0,64% 0,99% 0,5 0,8 Malasia ,26% -13,37% 1,43% 0,98% 3,1 2,1 Polonia ,70% -16,88% 1,46% 0,95% 10,1 4,7 El Salvador ,54% 163,00% 0,44% 0,92% 42,4 61,5 Singapur ,09% 12,91% 0,92% 0,82% 1,2 1,3 Macao, China ,41% 19,69% 0,87% 0,82% 69,0 70,0 Hungría ,60% 25,58% 0,65% 0,65% 8,0 3,8 Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 11

17 Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan las ventas externas del Sector de la Indumentaria. Tal como se observa en la Fig. Nª2. Asia exporta el 44% y Europa Occidental 30% del total de las exportaciones mundiales. Figura Nª2: Regiones en el Comercio Mundial de Indumentaria Año 2002 Europa Occidental Asia América del Norte América Latina Exportaciones Importaciones Europa C./O., Estados Bálticos, CEI África Oriente Medio Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) De modo similar a lo ocurrido en el ámbito de la producción, mientras durante la última década el continente asiático prácticamente ha mantenido su participación comercial, las colocaciones europeas disminuyeron su participación en las exportaciones mundiales de 37,7% en 1990 a 25% en 2002, a pesar de que las exportaciones se incrementaron un 24% en ese período. Este dinámico comportamiento regional tiene su correlato a nivel de países. Es particularmente destacable el caso de China, cuyas exportaciones se incrementaron 327% entre 1990 y 2002 y su participación en las exportaciones totales pasó del 8,9% al 12,7%. Como surge de estas cifras, si se excluye a China, la participación de Asia oriental en el comercio cae de 44,7% a 24,2%. Estas cifras esconden a su vez, otro hecho interesante de los últimos años. En efecto, entre 1990 y 2000 se produjo una fuerte caída de la participación en las exportaciones de textiles de los tres tigres asiáticos (Corea, Taiwán y Hong Kong), mientras que aumentó la participación de otros pequeños países que, a 12

18 favor de sus menores costos salariales y de acuerdos preferenciales para acceder a los mercados del hemisferio norte, fueron el destino de una relocalización regional de la industria. También fue significativo el crecimiento de las exportaciones de Canadá y de México, beneficiado por la posibilidad de acceder con preferencias arancelarias al mercado estadounidense, lo que también favoreció a los países de América Central. II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria: Resulta evidente que el factor que explica en gran medida el fenómeno del desplazamiento en la participación del mercado mundial de la indumentaria desde los países europeos hacia los asiáticos, reside en los niveles del costo laboral, éste en la industria de la confección (netamente mano de obra intensiva) reviste una incidencia estratégica como instrumento competitivo. La industria de la vestimenta requiere de coeficientes de utilización de mano de obra muy elevados. Los procesos productivos, en general impiden la sustitución de las personas por medios mecánicos o robotizados. Esto se debe tanto a razones tecnológicas como económicas. Es así como los costos laborales resultan ser factores determinantes de la localización de la industria de la indumentaria. En 1998 algunos de los mayores países exportadores de prendas de vestir eran los que registraban los costos laborales más bajos: China, India, Indonesia, Pakistán y Vietnam, todos ellos con retribuciones a la fuerza de trabajo, inferiores a los 45 centavos de dólar por hora. Por su parte, los países europeos registran el mayor costo laboral promedio seguidos por los de América y Asia, en donde los costos laborales representan, respectivamente, un tercio y un cuarto que el nivel registrado por los europeos. Sin embargo, al analizar la cúpula de países exportadores de prendas de vestir le siguen a China, Italia con 14,7 mil millones de dólares, los EE.UU., Alemania, Francia y el Reino Unido, lo que pone de manifiesto que existen otros factores competitivos aparte de la minimización del costo del trabajo. Se puede afirmar entonces que en esta industria, en la que el mix de producción está fuertemente asociado con las preferencias de la demanda, resultan instrumentos decisivos para determinar la competitividad en los mercados mundiales los siguientes factores: Organización de los stocks. Diversificación de productos con aptitud para la adaptación a las modas estacionales. Elevada productividad de la mano de obra. Aplicación de procesos de alta calidad y diseños para satisfacer mercados exigentes. Integración a la estructura de rentabilidad de los márgenes derivados de los canales de comercialización. 13

19 No obstante lo señalado, existen excepciones al uso intensivo de mano de obra. Por ejemplo, la producción de medias, calcetines o ciertos tipos de pulóveres, sobre la base de géneros de punto, se fabrican bajo procesos capital intensivos. II.6. Empleo en el Sector de la Indumentaria: En 1998 la industria de prendas de vestir generaba poco más de 11 millones de puestos de trabajo en el mundo, luego de crecer el mercado laboral casi el 29% desde 1995 cuando el sector ocupaba 8,7 millones de personas. Esta tendencia se explica en el comportamiento del mercado laboral asiático que creció en ese período un 79%, mientras el empleo cayó, tanto en América como en Europa, en un 16% y en un 12%, respectivamente. Este comportamiento diferencial ha impactado de manera considerable sobre las cuotas del empleo mundial en el sector. Así, la participación de América declinó del 17,6% al 11,4% desde 1995 a 1998, en el mismo sentido se movió la contribución del empleo europeo, que en 1995 representaba el 31,3% del empleo total y en 1998 aportaba el 21,3%. Mientras Oceanía y África mantuvieron su aporte cercano al 5% del empleo mundial del sector, el continente asiático aumentaba su cuota del 44,7% al 62,2% durante el período analizado. II.7. Perspectivas del Comercio Mundial Textil: A partir del primero de enero de 2005 el comercio mundial de textiles quedará liberado después de 40 años de aplicación de un régimen de cupos de importación, y ese rubro quedará sujeto a las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La liberación ha sido polémica porque los textiles y la ropa contribuyen significativamente a la generación de empleo en países desarrollados, particularmente en las regiones donde los trabajos alternativos pueden ser difíciles de encontrar. En la Unión Europea, por ejemplo, el sector es dominado por empresas pequeñas y medianas, concentradas en regiones altamente dependientes de dicha actividad. A su vez, los países en vías de desarrollo tienen concretas posibilidades de incrementar su cuota de participación en el comercio internacional a partir de la liberación del comercio. Según señala un informe publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) la evolución del sector a partir de esa fecha dependerá de diversos factores, entre ellos la proximidad de los exportadores a sus principales mercados. De esa forma, países como México o los caribeños, podrán seguir exportando tanto textiles como prendas de vestir a Estados Unidos; y los de Europa oriental y el norte de África, harán lo propio hacia la Unión Europea. Esto es más probable, según el informe, porque muchos de esos países gozan ya de acceso preferencial a esos importantes mercados gracias a los acuerdos regionales firmados. 14

20 El hecho de compartir frontera con el importador y beneficiarse además de un régimen de aranceles cero o mínimos, tendrá un impacto sustancial en el comercio bilateral. Pero los países que no reúnen esas características serán con seguridad los más perjudicados. No hay duda de que China e India van a conquistar importantes cuotas de mercado tanto en la Unión Europea, como (sobre todo) en Estados Unidos y Canadá, pero diversos factores atenuarán el impacto. Entre éstos, figura, por ejemplo, la creciente especialización vertical del sector, que implica que los insumos incorporados al producto final cruzan habitualmente diversas fronteras y que ese tipo de comercio es muy sensible al nivel de aranceles de cada uno de los países implicados. Otro factor a considerar, y que está relacionado con la proximidad geográfica, es el tiempo que un producto tarda en llegar al mercado, algo muy importante en un mundo tan "perecedero" como el de la moda. Aún así, el estudio de la OMC calcula que después de la eliminación de los contingentes textiles, China puede pasar de un 18 a un 29 por ciento de cuota de mercado de prendas de vestir en la Unión Europea, mientras que la India, de un 6 por ciento a un 9 por ciento. En el caso de Estados Unidos, la China puede dar, sin embargo, un salto gigantesco, y pasar de un 16 por ciento a nada menos que el 50 por ciento del mercado de prendas de confección, y la India, de un 4 a un 15 por ciento. Las ganancias de esos dos gigantes, que pasarían a controlar juntos el 65 % del mercado estadounidense, serán a costa de otros exportadores tradicionales como México, que bajará de un 10 a un 3 por ciento o el resto de América, que pasará de un 16 a un 5 por ciento. En el caso de la exportación de textiles, la ganancia de mercado por parte de China no será tan espectacular como en las prendas de vestir: en Europa pasará del 10 al 12 por ciento y en los EE.UU., de un 11 a un 18 por ciento. En ese país, México podrá ver reducidas sus exportaciones textiles de un 13 a un 11 por ciento, y el resto de las Américas, de un 10 a un 8 por ciento. En sus conclusiones, el estudio señala además, que otros países en desarrollo ya compiten con China en cuanto al costo de la unidad de trabajo en ese sector, y agrega que el gigante asiático no se ha destacado hasta ahora por el diseño o la moda. 15