INFORME DE MERCADO: VACAS LECHERAS ELABORADO POR LA EMBAJADA ARGENTINA EN TÚNEZ (JULIO DE 2009)

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1 INFORME DE MERCADO: VACAS LECHERAS ELABORADO POR LA EMBAJADA ARGENTINA EN TÚNEZ (JULIO DE 2009) ÍNDICE a) Introducción: Industria lechera b) La producción Lechera c) Cría bovina Razas bovinas utilizadas para la producción de la leche - Razas puras d) Importaciones de animales de raza bovina e) Conclusión f) Aranceles a la importación (en %) g) Importadores h) Cámaras del sector i) Ferias y salones del sector a) Introducción: Industria lechera En Túnez, en 1992 la leche esterilizada se producía en un 81% a partir de leche en polvo importada. Siete años más tarde, la totalidad de la leche esterilizada consumida en el país, así como una gran parte de los productos lácteos como el yogur y el queso, procedía de crías nacionales. A partir de 2007, la producción lechera tunecina ha sido objeto de un programa de mejora de calidad que tiene por fin alinearse con las normas europeas, a través de un programa de pago a la calidad. El capital ganadero bovino es de aproximadamente hembras, entre las cuales son de razas puras, principalmente Holstein y son de razas locales o cruzadas. Sin embargo, otras razas, como es el caso de la Tarentaise, han empezado a desarrollarse gracias a la organización de los criadores en asociaciones para su promoción. Informe Vacas lecheras Página 1 de 15.

2 Según las estadísticas de los Ministerios de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del de Industria, de Energía y PIMES, el sector lechero contribuye con el 25% de la producción de crías, el 9.2% de la producción agrícola y 8.5% de la industria agro-alimentaria. El sector ocupa un lugar cada vez más importante en la economía tunecina alcanzando el 40% de PIB del sector agrícola y el 5% del PIB nacional. b) Producción Lechera : El sector lechero está constituido por un tejido que abarca la producción, la recolección, la transformación y la distribución de este producto. Distribución Cremerías Ultramarinos Colectividades Supermercados Exportación Transformación Leche fresca Quesos Ricotta Raieb y Lben Leche UHT Manteca Yogur y quesos frescos Quesos Leche en polvo Helados y otros Tejido artesanal Tejido industrial 43 unidades Recolección Colectores Red Nacional de centros de recolección 269 centros Producción Producción: Distintos eslabones de la rama lechera criadores de bovinos vacas Circuito oficial Circuito paralelo Informe Vacas lecheras Página 2 de 15.

3 Evolución de la producción lechera: Unidad: Millón de litros Año Producción lechera Fuente: GIVLait 2008 c) Cría bovina Razas bovinas utilizadas para la producción de la leche: El capital ganadero bovino tunecino está constituido de razas bovinas autóctonas, razas híbridas fruto de cruzamientos y asimilaciones, y razas especializadas o puras. Las razas locales más extendidas en las explotaciones lecheras son la Brun del Atlas y la Rubia del Cap Bon ambas de tipo ibérico. Los animales son de color marrón y cuernos cortos y una alzada mediana de 110 a 120 cm. El peso varía entre 300 y 350kg para los becerros y alrededor de 200kg para las hembras. Informe Vacas lecheras Página 3 de 15.

4 - Las razas puras A principios del siglo XX, numerosas razas fueron importadas con el objetivo de llevar a cabo cruzamientos con variedades locales. Fueron así importadas la Montbéliarde, la Pardo Suiza, la Tarentaise, la Frisona, la Normande, la Charolais, la Limousin y la Sahiwal, y ello con el fin de mejorar el crecimiento, la conformación y el rendimiento lechero de las vacas locales. En algunas regiones del país podemos destacar tipos híbridos. En Mateur, se encuentran animales con fuerte presencia de sangre cebú y Tarentaise. En Beja, la sangre Parda de los Alpes es la que domina. En cuanto a Bizerta (Ichkeul) nos encontramos con animales con altas porcentajes de sangre charolais. El resultado de esta introducción de genes exóticos hizo que el ganado local pase a ser un mosaico genético y que la raza Rubia del Cap Bon esté amenazada de extinción. A partir de los años 60 del siglo pasado, se puso en marcha un programa nacional de mejora de las características del ganado bovino local. Se trata de un programa de cruzamiento por absorción usando Inseminación Artificial y, en las regiones difícilmente accesibles, se recurrió a reproductores machos. Las tres razas que dieron mejores rendimientos fueron la Frisona, la Parda Suiza y la Tarentaise. Las razas bovinas puras presentes actualmente son principalmente: - la Frison-Holstein que forma parte de la raza Holstein puras importadas de América del Norte o de Europa y de sus descendientes nacidas y criadas, de vacas Pied Noir, con clara tendencia hacia la Holsteinización. Se trata de la categoría más importante de bovinos lecheros especializados del país. - La Parda Suiza, conocida también como Shwytz, tiene en la actualidad una fuerte tendencia hacia la Brown Swiss estadounidense y representa la segunda raza pura en cuanto al número de cabezas de ganado. - La Tarentaise, raza francesa que tras haber estado amenazada de extinción parece que está recobrando importancia gracias al esfuerzo de una asociación de criadores. - La Pie Rouge (Fleckvieh, Monbéliarde) fue introducida pero su presencia sigue siendo de poca importancia numérica. Informe Vacas lecheras Página 4 de 15.

5 Evolución del número de bovinos: El número de cabezas de ganado está en constante evolución. En el siguiente cuadro se puede ver que si bien este crecimiento superó el 111% entre , se originó, principalmente, por la importación de vacunos ya que en dicho período la evolución del ganado bovino local y cruzado no superó el 1%. Como ejemplo, entre 1986 y 1989 se importaron vaquillonas de raza pura, o sea cabezas al año. (Unidad: 1000 hembras) Año Total Razas puras Razas locales y cruzadas Fuente: Ministerio de Agricultura y Recursos Hidráulicos La composición general del capital ganadero bovino nacional se encuentra por lo tanto modificada respecto a la situación del año 1974 cuando las razas puras representaban tan sólo el 6% de un conjunto de bovinos. En la actualidad las vacas de raza pura constituyen el 57% del capital bovino, con 95% de Frison Holstein, 4% de Parda Suiza (Brown swiss) y 1% de Tarentaise y demás razas. Este cambio se puede también observar a nivel de repartición geográfica del ganado bovino: de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Agricultura, el 65% de los bovinos se encuentra en el norte de país, 31% en el centro y sólo un 4% en el sur. Informe Vacas lecheras Página 5 de 15.

6 Razas de vacas lecheras La producción lechera (bovina) está asegurada por cabezas aproximadamente, entre las cuales 56% proceden del ganado local con una importante heterogeneidad genética (Brune del Atlas, Rubia del Cap Bon, Cebú, Bretona, Pied Noir). Las vacas lecheras de raza pura son principalmente Holstein (97%), Montbéliardes, Tarentaises, Parda Suiza y con la presencia de algunos núcleos de Flechwick en la región de Sfax. Durante años el Gobierno tuvo dificultades en encontrar un término medio entre la importación de la raza de Prim Holstein (solución particularmente costosa debido a los costes de la importación, de las instalaciones y de la gestión) de un lado y la preservación y la mejora lenta a través de absorción (a veces sin grandes éxitos) de millares de vacas locales las cuales están bien adaptadas a las condiciones bioclimáticas tunecinas, criadas sin grandes gastos y que dan un ternero cuya carne es particularmente apreciada. A partir de los 90 Túnez importó masivamente vacas con fuerte potencial genético. Dicha importación, en la que primaba la Prim Holstein, permitió el alcance de la autarquía en términos de producción lechera. Si bien esta política tuvo buenos resultados en términos de producción total, la productividad de esos animales fue sumamente inferior al potencial anhelado, debido a que no se pudieron reunir las condiciones óptimas para la explotación de esta raza: especialización técnica de los criadores, calidad de los alimentos, nivel de especialización de los tambos, etc. d) Importaciones de animales de raza bovina: En la actualidad Túnez sigue importando vaquillonas de raza pura para la producción lechera, para la mejora de ganado local y novillos para la industria cárnica. Principales países de importación de animales vivos: Cantidad 2005 Importe 2005 Cantidad 2006 Importe 2006 Cantidad 2007 Importe 2007 Países (kg) (D 1 ) (kg) (D) (kg) (D) BELGICA CANADA REP. CHECA FRANCIA TND (dinar tunecino) = 0,753 $US Informe Vacas lecheras Página 6 de 15.

7 ALEMANIA MALTA PAISES BAJOS QATAR REINO UNIDO EE. UU URUGUAY Fuente: INS Importación de bovinos (01.02) por país y por año: Países Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) FRANCIA ALEMANIA PAISES BAJOS URUGUAY Fuente: INS Importación de vaquillonas reproductoras de raza pura: ( ) Países Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) FRANCIA ALEMANIA PAISES BAJOS Fuente: INS Importaciones de animales vivos ( ) Dinares Años otros animales vivos bovinos Informe Vacas lecheras Página 7 de 15.

8 Importaciones de bovinos vivos: 2005 Posición arancelaria Producto Cantidad importada (kg) Importe en dinares (D) Vaquillonas, reproductoras de raza pura Novillos, no reproductores de raza pura de un peso superior a 160kg pero inferior a 300kg Totales Fuente: INS Importaciones de bovinos vivos: 2006 Posición arancelaria Producto Cantidad importada (kg) Importe en dinares (D) Vaquillonas, reproductoras de raza pura Novillos, no reproductores de raza pura de un peso superior a 160kg pero inferior a 300kg Totales Fuente: INS Importaciones de bovinos vivos: 2007 Posición arancelaria Prodcuto Cantidad importada (kg) Importe en dinares (D) Vaquillonas, reproductoras de raza pura Novillos, no reproductores de raza pura de un peso superior a 160kg pero inferior a 300kg Totales Fuente: INS e) Conclusión: El sector lechero es entonces un sector de alta prioridad para el estado tunecino. Varios programas nacionales permitieron el desarrollo notable de la rama y la mejora sustancial de la calidad los productos lácteos en el país. Dada la importancia que está prestando Túnez a este sector vital de la producción agroalimentaria, muchos programas se están poniendo en marcha para la producción lechera nacional alcanzara un total de 40 millones de toneladas. Si bien la prioridad del país es la mejora de las razas locales dicho programa sólo se puede concretizar mediante la importación de vacas y vaquillonas de razas puras. Debe destacarse que en diversas oportunidades, importadores locales se interesaron en favorecer la compra de ganado en pie procedente de la Republica Argentina sin que las gestiones llegaran a buen término. La gestión Informe Vacas lecheras Página 8 de 15.

9 en nuestro país permitió facilitar el acceso al mercado uruguayo que sí pudo responder a la exportación de ganado conforme se detalla en los párrafos anteriores. En la actualidad julio 2009 esta embajada está negociando varios certificados fitosanitarios entre los cuales dos se refieren uno al semen y embriones bovinos y otro a reproductores para la producción lechera y ello en el marco de un proyecto de cooperación en el Sector veterinario entre los dos países. Una vez firmados, ambos certificados permitirán la exportación hacia Túnez de dichos productos. f) Aranceles a la importación (en %): Posición Productos D.A Y Vaquillonas reproductoras de raza pura. Y Vacas reproductoras de raza pura. Otras tasas R.P.D Fuente: Base de datos online de la dirección general de Aduanas de Túnez D.A.: Derecho de aduana aplicado sobre valor C.I.F (Costo+seguro+flete) a la importación. I.V.A.: No se aplica en este caso impuesto al valor agregado Otras tasas: En este caso derecho sanitario veterinario R.P.D.: Se trata de una tasa a la que están sujetas todas las importaciones como retribución de las prestaciones aduaneras y que se aplica sobre la totalidad de derechos y tasas. g) Importadores Tunisie Viandes Rue Abou Hamed El Ghazali 4002 Sousse TÚNEZ Tél : / Fax : tunifood@topnet.tn Société Tunisienne des Viandes STV complexe : Route Khélidia Cité El Mekki BP 112, 1135 Naasan TÚNEZ Tel. : / Fax : stv.viandes@planet.tn Informe Vacas lecheras Página 9 de 15.

10 Société des Eleveurs Réunis Rue Alain Savary, Cité El Khadra, 1003 Tunis TÚNEZ Tel. : Fax : eleveurs_reunis@yahoo.fr Etablissement Jouini & Cie 60, rue Ibn Khaldoun, 1001 Tunis TÚNEZ Tel.: Fax : etab.jouini@planet.tn h) Cámaras del sector: Federación de criadores de bovinos: Rue 8451 Avenue Alain Savary, 1003, Tunis TÚNEZ Tél.: Fax: utap.tunis@ .ati.tn Web: GIVLait : Groupement Inter-Professionnel des Viandes Rouges et du lait 8, rue Claude Bernard, cité des jardins Tunis Belvédère Tunisie Tél : / Fax : Web: L'Office de l'elevage et des Pâturages : (Oficio de ganadería y pasturas) 30, Rue Alain Savary, 1002, Tunis-Belvédère TÚNEZ Tél: Fax: contact@oep.nat.tn Web : i) Ferias y salones del sector: Fecha Manifestación Lugar Organizador junio Association foire Foire internationale de Sfax Sfax 2009 de Sfax Junio PAMED: Salón mediterráneo Hammamet MEDINA 2009 de Producción animal 27/07-16/08 Feria internacional de Sousse Sousse Foire de Sousse del Salón internacional de la GECO noviembre Industria agro-alimentaria y Hammamet EXPOSITION 2009 servicios agrícolas noviembre 2009 SIAMAP: Feria internacional de Agricultura, maquinaria agrícola y pesca Túnez UTAP Informe Vacas lecheras Página 10 de 15.

11 Organizadores: Association de la Foire Internationale de Sfax Avenue Habib Bourguiba 3000 Sfax TÚNEZ Tél.: / Fax: m.g@foire-sfax.com Web : Medina Events : Résidences El Hadika Bureau C2 Cité les Olympiades 1030 TÚNEZ Tél.: Fax : h-souissi@poulinagroup.com Web: Foire Internationale de Sousse: Zone Sidi Abdelhamid, Route de Monastir, rue Hédi Bouslama BP Sousse TÚNEZ Tél.: Fax : susa.fair@planet.tn Web : GECO : Global Exhibitions Corporation 2, rue du Lycée Technique de l Ariana, 2080, Ariana TÚNEZ Tél. : Fax : geco@geco-expo.com Web: UTAP: Union Tunisienne de l'agriculture et de la Pêche Rue 8451 Avenue Alain Savary, 1003, Tunis TÚNEZ Tél.: Fax: utap.tunis@ .ati.tn Web: En oportunidad de la Misión Comercial Multisectorial Argentina que tuvo lugar en junio 2009, los importadores de carne representados por la Cámara Sindical Nacional de comerciantes Mayoristas e Importadores de Carnes de Túnez procedieron a la firma de un compromiso con el Consorcio de Exportadores de Carnes de Argentina, cuyo texto se incluye al presente informe. Túnez, 29 de julio de 2009 Informe Vacas lecheras Página 11 de 15.

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13 Embajada de La Republica Argentina Informe Vacas lecheras Página 13 de 15.

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15 Embajada de La Republica Argentina Informe Vacas lecheras Página 15 de 15.