PERFIL DE MERCADO: JALEAS Y MERMELADAS

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1 PERFIL DE MERCADO: JALEAS Y MERMELADAS Elaborado por la Embajada de la República en Túnez (Junio de 2008) ÍNDICE a) Introducción: industria agroalimentaria 1 b) Conservas de frutas 1 c) Importaciones 3 d) Exportaciones 7 e) Aranceles a la importación 9 f) Precios en el mercado local 9 g) Conclusión 10 h) Listado de importadores 11 i) Ferias y salones del sector agroalimentario 14 j) Cámaras del sector a) Introducción: industria agroalimentaria Las industrias agroalimentarias representan el 3,5 % del PBI de Túnez. Este gran sector industrial engloba alrededor de 5500 empresas, otorgando empleo a mas de personas. A partir de 1995, en el marco de la puesta al día prevista por el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, estas empresas iniciaron un proceso de modernización para, por un lado responder mejor a las expectativas del consumidor tunecino, cuyo nivel de vida había evolucionado de forma notable, y por otra parte resistir a la competencia de los productos importados. En el año 2006, las empresas de este sector representaron el 10% del conjunto de las exportaciones de bienes y servicios, 20% del valor agregado y 25% de las inversiones de las industrias manufactureras. b) Conservas de frutas En 2004 existían tres unidades especializadas en la producción de conservas de frutas. Otras 29 unidades tenían la transformación de la fruta como actividad secundaria a la principal de producción de conserva de tomate. La situación no ha evolucionado mucho desde entonces. ExportaPymes 1

2 La capacidad teórica del conjunto de esas unidades es del orden de toneladas por año aunque, en realidad, la fabricación de conservas y dulces de frutas se halla a un nivel de producción de a toneladas por año. Las principales frutas transformadas son: membrillos, damascos, higos, peras, manzanas, duraznos, naranjas y frutillas (ver cuadro anexo). Evolución de la producción de las principales frutas transformadas en dulces y mermeladas ( ) (En toneladas) Fruta/Año Membrillos Damascos Higos Fuente: GICA (Groupement Interprofessionnel de Conserves Alimentaires) El sector gira en torno, principalmente, de la producción de dulces y mermeladas. Cerca del 90% de las toneladas producidas se presentan al consumidor embaladas en latas metálicas, el resto se acondiciona en frascos de vidrio. El estado está tratando de aumentar la producción en este sector a través de créditos e incentivación de las inversiones tanto locales como extranjeras que permitan la modernización de las plantas actuales, así como la instalación de nuevas. Asimismo se trata de diversificar la producción a través de la introducción en el mercado de la transformación de las frutillas y los cítricos. Una de las ramas que se está desarrollando últimamente es la de producción de dulce de dátiles (Túnez es el cuarto exportador mundial de dátiles y uno de los diez primeros productores en el mundo), para ello algunos productores del sur del país se han lanzado a la búsqueda de inversores extranjeros para crear pequeñas unidades de transformación de este fruto (dulces y conservas). Sin embargo, por ahora, la producción de dulce de dátiles solo está en etapa de proyecto. En general, la oferta de frutas que ofrece el agro es muy poco diversificada y estacional, además las principales variedades que se producen a nivel agrícola se adaptan poco a la fabricación de dulces. Asimismo, en Túnez, las industrias agroalimentarias en general y el sector de las conservas de frutas en particular, padecen de una relación de dependencia muchas veces negativa con la agricultura, afectando su competitividad debido a irregularidades en el abastecimiento, calidad de los productos, fechas de entrega de la materia prima, almacenado, etc. ExportaPymes 2

3 c) Importaciones de dulces, mermeladas y jaleas (en kilogramos) 20 Preparaciones de verduras y frutas Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar y otros Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios (frutos cítricos) obtenidos por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Bélgica Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios (frutos cítricos) obtenidos por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Italia Arabia Saudita Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios (frutos cítricos) obtenidos por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Francia Egipto Confituras de manzanas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Italia Confituras de manzanas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Francia ExportaPymes 3

4 Confituras de manzanas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Confituras de frambuesas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Italia España Egipto Confituras de frutillas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Italia Arabia Saudita España Egipto Confituras de higos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Egipto Confituras de higos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Italia Arabia Saudita Egipto Confituras de cerezas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Alemania Italia Bélgica Egipto ExportaPymes 4

5 Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Francia Italia España Egipto Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Italia Arabia Saudita España Egipto Confituras de damascos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros España Egipto ExportaPymes 5

6 Confituras de damascos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Italia Bélgica Arabia Saudita España Egipto Confituras de damascos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Bélgica Jaleas de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Turquía Jaleas de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor al 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Bélgica Jaleas de frutillas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor al 30% en peso, con o sin adición de otros Bélgica Jaleas de frambuesas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor al 30% en peso, con o sin adición de otros Bélgica ExportaPymes 6

7 d) Exportaciones de dulces, mermeladas y jaleas (en kilogramos) 20 Preparaciones de verduras y frutas Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar y otros Confituras de damascos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Francia Confituras de damascos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Canadá Suiza Confituras de damascos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Libia Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Francia Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Libia ExportaPymes 7

8 Confituras de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Libia Confituras de higos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Francia Alemania Bélgica Confituras de higos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Confituras de frutillas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Libia Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios (frutos cítricos) obtenidos por cocción, con un tenor en azúcar mayor de 13 % y menor de 30% en peso, con o sin adición de otros Irlanda Francia Japón Luxemburgo Bélgica España EEUU Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios (frutos cítricos) obtenidos por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Senegal ExportaPymes 8

9 Confituras de membrillos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor del 30% en peso, con o sin adición de otros Francia Confituras de membrillos, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar menor del 13% en peso, con o sin adición de otros Alemania Jaleas de otras frutas, obtenidas por cocción, con un tenor en azúcar mayor al 30% en peso, con o sin adición de otros Bélgica e) Aranceles a la importación (en %) Posicion Productos D.A. I.V.A. OTRAS A.I.R. TASAS Todos los productos de esta posición Fuente: Dirección General de Aduanas de Túnez D.A.: Derecho de aduana aplicado sobre valor C.I.F (Costo+seguro+flete) al al importación I.V.A.: Impuesto al valor agregado que se aplica sobre el valor C.I.F. al cual se le han sumado la tasa antes mencionada Otras tasas: Tasa sobre las conservas alimentarias A.I.R.: Adelanto del impuesto a las ganancias que se aplica a los bienes de consumo Cabe destacar que, además de los derechos y tasas antes mencionados, la importación de todo producto, cualquiera sea el régimen, está sujeta al pago de la retribución de las prestaciones aduaneras del 3% que se aplica sobre la totalidad de derechos y tasas. f) Precios en el mercado local Es de hacer notar que, a nivel de minorista y de supermercados, el precio del kilo de las mermeladas de origen local, de damasco, membrillo, higos y frutillas principalmente, envasadas en lata llega a 2 dinares/kg. La lata de ExportaPymes 9

10 500 gramos se vende al público a 1,200 a 1,500 dinares (un dólar = 1,180 dinares). En el caso del acondicionamiento en frascos de vidrio de medio kilo y un kilo, el precio supera los 5 dinares por kilo. Los productos de importación llegan también a los supermercados pero los precios suelen ser mucho mayores. La mayoría de los consumidores prefieren, sin embargo, el producto local, sobre todo por el precio aunque la calidad, sobre todo en el caso del damasco, es susceptible de ser tenida en cuenta. En el caso de las jaleas, es muy difícil encontrar en venta al público, salvo en pequeños negocios de alimentos gourmet. La mayoría de la producción local y las importadas se dedican a la producción de galletitas rellenas, obleas y caramelos rellenos y blandos. g) Conclusión El gobierno, mediante una política de incentivos a la producción y a la promoción del cultivo de otras frutas destinadas a la producción de dulces, se halla dedicado al desarrollo de este sector. Los aranceles altos (73%) y los otros impuestos que las conservas sufren también son un freno a la importación. Pero, se debe considerar también, que muchas de estas importaciones son de tipo coyuntural y permiten paliar desabastecimientos puntuales del sector industrial agroalimentario (galletitas, caramelos, etc.) o de desabastecimiento de la población en períodos de fiestas o picos de consumo estacional (Ramadhan y otras festividades) y que, mientras no haya un cambio radical en el tejido industrial tunecino y mientras la producción de dulces y mermeladas sea considerada una actividad secundaria, altamente dependiente de la producción agrícola, los desabastecimientos coyunturales se producirán y Túnez deberá importar estas posiciones para satisfacer, por lo menos, las necesidades de la industria. Las importaciones totales de las posiciones y para el año 2006 (últimos datos con que cuenta esta Embajada) llegaron a un monto de dinares tunecinos y los principales proveedores se encuentran entre los países de la Unión Europea (Francia, Bélgica, Alemania et Italia). Las cantidades importadas, si bien pueden no parecer significativas a gran escala, pueden ser interesantes para las pequeñas empresas exportadoras de dulces de calidad, sobre todo en frutas como el higo, la frambuesa y la grosella. ExportaPymes 10

11 h) Listado de importadores IMPORTADORES ALIMENTOS EN GENERAL.- FRESHKA (IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PRODUCTO ALIMENTARIO) 22BIS, RUE 8609, Z.I. LA CHARGUIA BP TUNIS CARTHAGE TUNISIE TEL. : FAX : nebil@tnft.com.tn.- LA GRAL. ALIMENTAIRE (IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA) 1, RUE HASSOUNA MOURALI 1001 TUNIS TUNISIE TEL. : FAX : generalim@planet.tn.- PATISLUX (DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE INSUMOS PARA LAS PASTELERIAS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS) BD. HEDI NOUIRA, RESID. AHLEM, BLOC A, CITE ENNASR II, ARIANA, TUNISIE TEL.: FAX: contact@atco.com.tn.- CARTE D AFRIQUE DISTRIBUTION (MAYORISTA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS) CITE MOUNA, VILLA Nº 93, NOUVELLE MEDINA, 2036 BEN AROUS, TUNISIE TEL. : FAX : cat.nm@gnet.tn TRADERS ALIMENTOS.- MAXIMUM TRADING (COMERCIO INTERNACIONAL) 7, RUE 8002, IMM. ESSAFSAF, APPT. 84/7 MONTPLAISIR, 1002 TUNIS, TUNISIE TEL. : FAX : maximum@planet.tn.- MEDITERRANEENE TRADING COMPANY METC RESIDENCE LE YAMAMA, APP A21, LE MANAR I, 2092 TUNIS, TUNISIE TEL. : FAX : metc@planet.tn /metc@imel.org ExportaPymes 11

12 SUPERMERCADOS Y DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS EN TUNEZ.- MAGHREB ALIMENTATION 28, RUE 8601, Z.I. LA CHARGUIA BP TUNIS CARTHAGE TUNISIE TEL. : FAX : MED FOOD S.A. 49, AVENUE 7 NOVEMBRE 7080 MENZEL JEMIL TUNISIE TEL.: FAX : med-food-sa@yahoo.fr.- PROMO FOOD RUE 8603, IMP 1, A.I CHARGUIA I TUNISIE TEL: FAX: promo-food@gnet.tn.- TUNISIAN SHOPPING SPACES (TS2) 78, AVENUE HABIB BOURGUIBA 4100 MEDENINE TUNISIE TEL: FAX: rouissiml@planet.tn.- SCOAL 66, AVENUE HABIB BOURGUIBA, 2033 MEGRINE, TUNISIE TEL : FAX : scoal.sotubi@planet.tn.- MAGRO RUE ALI BELHAOUANE 2080 ARIANA TUNISIE TEL : FAX : MAGASIN GENERAL 22, AVENUE DE France 1000 TUNIS TUNISIE TEL : FAX : MONOPRIX RUE LARBI ZARROUK 2033 MEGRINE TUNISIE TEL : FAX : SODISCO : Imm. La Brise du Lac, 1053 Les Berges du Lac, Tel. : , Fax : , bravo@planet.tn.- STE REGIONALE ECONOMIE DU NORD : 2, Av. Habib Thameur, 9000 Béja, Tunisie, Tel. : , Fax : ULYSSE HYPER DISTRIBUTION CARREFOUR : Angle RN9-RN10, 2046 La Soukra, Tunisie. Fax : CARTHAGE COMMERCE INTERNATIONAL ExportaPymes 12

13 83, Avenue Habib Bourguiba 2016 Carthage Tunisie Tel. : Fax : c.c.i.@courriernet.com.- LA MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION (MEDDIS) Centre Commercial Tunis City Cebalet Ben Ammar 2032 Ariana Tunisie Tel. : Fax : dg.medis@planet.tn.- SOCIETE HAMILA (FREE SHOP) 30, Avenue de l UMA Rte de la Soukra Km 1 BP Ariana Tunisie Tel : Fax : contact@dutyfree.com.tn Web : SOCIETE EZZAHIA GP 1, Km Ez-Zahra Tunisie Tel. : Fax : PROMODIS 16, RUE 8612, 2035 CHARGUIA I TUNISIE TEL : FAX : PROMOGROS RTE DE LA MARSA, KM SIDI DOUED TUNISIE TEL : FAX : STE FARAH Z.I. BORJ CEDRIA TUNISIE TEL : FAX: societe.farah@planet.tn.- OFFICE DE COMMERCE DE LA TUNISIE 65, RUE DE SYRIE 1002 TUNIS-BELVEDERE TEL.: / / FAX: / oct@ .ati.tn.- L ALIMENTATION MEDITERRANEENNE SARL Nidhal KEFI - Gérante Tel Fax /600 cgestion@mctc.com.tn ExportaPymes 13

14 i) Ferias y salones del sector agroalimentario FECHA MANIFESTACION LUGAR ORGANIZADOR marzo Catering and Table Needs 2008 Exhibition SOFRA Sousse MEGA EXPO Salón Internacional del sector Agroalimentario Abril mayo mayo octubre octubre al 02 noviembre 2008 Salón Mediterráneo de la Agricultura y de la Alimentación SMA MedFood Salón Internacional de la Alimentación General Salón Internacional de la Panadería, Pastelería, Helados y Catering INTERPAT Feria Internacional de Túnez 2008 Tunis Sfax Tunis Tunis Tunis Fédération National de l Agroalimentaire y Foire Internationale de Tunis Foire International de Sfax SOGEFOIRES SOGEFOIRES Foire Internationale de Tunis Organizadores:.- MEGA EXPO 86, Avenue Habib Bourguiba 1er étage nº 1 Ariana 2080 Tunis Tunisie Tel. : Fax : megaexpo@topnet.tn.- FEDERATION NATIONALE DE L AGROALIMENTAIRE 17, rue Abderrahman El Jaziri 1002 Tunis - Tunisie Tel. : Fax : fed.agro@utica.org.tn.- FOIRE INTERNATIONALE DE TUNIS B.P.nº Le Kram Tunisie Tel. : Fax : itf.com@fkram.com.tn Web : FOIRE INTERNATIONALE DE SFAX Avenue Habib Bourguiba 3000 Sfax Tunisie Tel. : Fax : m.g@foire-sfax.com.tn Web : SOGEFOIRES ExportaPymes 14

15 34/36, Avenue de la Foire La Charguia I BP Tunis- Tunisie Tel. : Fax : info@sogefoires.com.tn Web : j) Cámaras del sector.- FEDERATION NATIONALE DE L AGROALIMENTAIRE fed.agro@utica.org.tn.- UNION TUNECINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANADO utica@utica.org.tn Web: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SFAX ccis@ccis.org.tn Web: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL NORESTE ccine.biz@gnet.tn Web: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TUNEZ ccitunis@planet.tn Web: ExportaPymes 15