Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

Transcripción

1 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence BusinessObjects XI 3.1 Service Pack 2

2 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Reservados todos los derechos. SAP BusinessObjects y sus logotipos, BusinessObjects, Crystal Reports, SAP BusinessObjects Rapid Mart, SAP BusinessObjects Data Insight, SAP BusinessObjects Desktop Intelligence, SAP BusinessObjects Rapid Marts, SAP BusinessObjects Watchlist Security, SAP BusinessObjects Web Intelligence y Xcelsius son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Business Objects, una empresa de SAP y/o empresas afiliadas en los Estados Unidos de América y/u otros países. SAP es una marca comercial registrada de SAP AG en Alemania y/u otros países. Todos los demás nombres aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios

3 Contenido Capítulo 1 Acerca de Web Intelligence 21 Cómo utiliza Web Intelligence business intelligence en la Web...22 Cómo utiliza Web Intelligence business intelligence sin conexión...22 Interactuar con informes de Web Intelligence...22 Ver e imprimir informes de Web Intelligence...23 Explorar en informes de Web Intelligence...23 Realizar análisis de informes...23 Crear y editar documentos de Web Intelligence...24 Consulta - HTML de Web Intelligence...24 Panel de informes Java de Web Intelligence...25 Cliente enriquecido de Web Intelligence...25 Panel de informes HTML de Web Intelligence...26 Capítulo 2 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 27 Para conectarse a InfoView...28 Para desconectarse de InfoView...29 Opciones de InfoView para Web Intelligence...29 Opciones de creación y visualización de documentos de Web Intelligence...29 Para definir las opciones de exploración de Web Intelligence...34 Opciones de configuración regional de Web Intelligence...36 Capítulo 3 Introducción al Cliente enriquecido de Web Intelligence 41 Para instalar el Cliente enriquecido de Web Intelligence desde InfoView..42 Para instalar el Cliente enriquecido de Web Intelligence desde el CD de Business Objects Enterprise...42 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 3

4 Contenido Modos de trabajo del Cliente enriquecido de Web Intelligence...43 Modo Conectado del Cliente enriquecido de Web Intelligence...43 Modo Local del Cliente enriquecido de Web Intelligence...44 Modo Independiente del Cliente enriquecido de Web Intelligence...45 Para establecer las preferencias de usuario en el Cliente enriquecido de Web Intelligence...46 Preferencias generales del Cliente enriquecido de Web Intelligence...47 Preferencias de visualización del Cliente enriquecido de Web Intelligence...48 Preferencias de la configuración regional del Cliente enriquecido de Web Intelligence...49 Preferencias de exploración del Cliente enriquecido de Web Intelligence...50 Para cambiar la contraseña...51 Iniciar Cliente enriquecido de Web Intelligence...51 Para iniciar el Cliente enriquecido de Web Intelligence en el modo Conectado desde InfoView...52 Para iniciar localmente el Cliente enriquecido de Web Intelligence en el modo Conectado...53 Para iniciar el Cliente enriquecido de Web Intelligence en modo Local...54 Para iniciar el Cliente enriquecido de Web Intelligence en el modo Independiente...55 Para iniciar sesión en el Cliente enriquecido de Web Intelligence como un usuario diferente...56 Trabajar con universos en el Cliente enriquecido de Web Intelligence...57 Seguridad del universo en el Cliente enriquecido de Web Intelligence.57 Para importar un universo desde el CMS al Cliente enriquecido de Web Intelligence...58 Para seleccionar un universo...59 Capítulo 4 Devolver datos mediante consultas 61 Crear, editar y guardar documentos Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

5 Contenido Elaborar y trabajar con consultas...62 Para crear una consulta en un universo...62 Cómo asignar objetos de universos a datos...63 Para elaborar una consulta en un archivo texto o Excel...64 Mostar datos de una consulta agregada...67 Para interrumpir una consulta...67 Para eliminar una consulta...68 Para duplicar una consulta...69 Para editar una consulta...69 Consultas múltiples...69 Para actualizar consultas...70 Visualizar el SQL generado por una consulta...71 Definir el objeto de análisis...72 Objeto de análisis...72 Niveles del objeto de análisis...73 Para definir el objeto de análisis...74 Consultar contextos...75 Definir una consulta ambigua...75 Descripción de un contexto...75 Elegir un contexto al ejecutar una consulta...76 Propiedades de la consulta de Web Intelligence...76 Propiedad Permitir a otros usuarios editar todas las consultas...76 Propiedad de la consulta Tiempo máximo de recuperación...77 Propiedad de la consulta Máximo de filas recuperadas...77 Petición de orden de consulta...78 Propiedad de la consulta Recuperar filas duplicadas...78 Restablecer contextos al actualizar la propiedad de la consulta...78 Propiedad de la consulta Borrar contextos...78 Propiedad de la consulta Conjunto de resultados de ejemplo...78 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 5

6 Contenido Capítulo 5 Filtrar datos mediante filtros de consulta 81 Filtros de consulta definidos...82 Comparación entre filtros de consulta y filtros de informe...83 Tipos de filtro de consulta...84 Filtros de consulta predefinidos...84 Filtros rápidos...85 Filtros de consulta personalizados...85 Consultafiltro de s y operadores de petición de orden...90 Combinar filtros de consulta...94 Capítulo 6 Filtrar datos mediante peticiones de orden 97 Definición de petición de orden...98 Peticiones de orden fusionadas...99 Peticiones de orden en cascada...99 Listas de valores jerárquicas Consultafiltro de s y operadores de petición de orden Operador Igual a Operador Diferente de Operador Diferente de Operador Mayor que Operador Mayor o igual a Operador Less Than Operador Menor o igual a Operador Entre Operador No entre Operador En la lista Operador Fuera de la lista Operador Corresponde al modelo Operador Diferente del modelo Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

7 Contenido Operador Ambos Operador Excepto Para crear una petición de orden Para eliminar una petición de orden Definir la presentación de las peticiones de orden Combinar peticiones de orden Combinar peticiones de orden con filtros de consulta Para cambiar el orden de las peticiones de orden Capítulo 7 Utilizar consultas combinadas 109 Consultas combinadas definidas Tipos de consulta combinada Qué que puede hacer con las consultas combinadas? Cómo genera Web Intelligence las consultas combinadas? Para crear una consulta combinada Estructura de la consulta combinada Para devolver una lista de años y años de la reserva basada en los números de clientes Precedencia de consultas combinadas Varias consultas combinadas Para establecer el orden de prioridad de consultas combinadas en el Panel de informes Java Capítulo 8 Filtrar datos mediante subconsultas 119 Qué es una subconsulta? Qué se puede hacer con las subconsultas? Cómo funcionan las subconsultas? Para crear una subconsulta Para averiguar qué clientes compraron un servicio que habían reservado anteriormente en el primer trimestre de 2003 y cuánto volumen de negocios han generado Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 7

8 Contenido Parámetros de subconsulta Capítulo 9 Clasificar datos mediante clasificaciones de bases de datos 125 Qué es una clasificación de base de datos? Parámetros de clasificación de base de datos Para crear una clasificación de base de datos Para crear un informe que devuelva los 10 primeros empleados en función del sueldo y calculado por departamento Capítulo 10 Interfaz de generación de informes del Panel de informes Java 131 Capítulo 11 Modos de visualización de Web Intelligence 135 Para cambiar entre los modos de visualización Modo Borrador Modo Página Modo PDF Modo de presentación rápida Para seleccionar el modo de visualización óptima Capítulo 12 Mostrar y ocultar datos del informe 141 Para mostrar y ocultar datos del informe Capítulo 13 Visualizar datos en tablas 143 Tablas disponibles en Web Intelligence Tipos de tablas disponibles en Web Intelligence Tabla vertical Tabla horizontal Tabla de referencias cruzadas Formularios Vista de estructura y vista de resultados Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

9 Contenido Crear y editar tablas Para crear una tabla arrastrando objetos en un informe Para crear una tabla seleccionando una plantilla Para duplicar una tabla Para aplicar una plantilla diferente a una tabla utilizando la función de arrastrar y colocar Para aplicar una plantilla diferente a una tabla con Transformar en Para agregar filas o columnas a tablas utilizando la función de arrastrar y colocar Para agregar filas o columnas de tabla utilizando el menú Insertar fila o columna de la barra de herramientas Para eliminar filas o columnas de la tabla Para mover una fila o columna Para cambiar una fila o columna Para sustituir una fila o columna Para borrar el contenido de celdas de una tabla Para eliminar una tabla Aplicar formato a tablas y celdas de tablas Para seleccionar un color de fondo para la tabla Para definir colores alternados de filas y columnas para una tabla Para insertar una imagen o un diseño en una tabla Para dar formato a los bordes de la tabla o de la celda Para dar formato al texto de las celdas de una tabla Para definir la altura y anchura de una celda Para copiar el formato mediante la herramienta Copiar formato Para establecer la posición de una tabla o un gráfico en la página del informe Para crear niveles con tablas y celdas Para fusionar celdas de la tabla Modificar tablas para crear tablas de referencias cruzadas Para crear una tabla de referencias cruzadas agregando un objeto a una tabla vertical u horizontal Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 9

10 Contenido Para crear una tabla de referencias cruzadas moviendo una columna o fila Controlar la visualización de datos en tablas Mostrar u ocultar tablas, filas o columnas vacías Agregar filas duplicadas Para mostrar u ocultar encabezados y pies Para empezar tablas en una nueva página del informe Para mostrar nombres de objeto en encabezados en tablas de referencias cruzadas Para evitar saltos de página en tablas Para repetir encabezados o pies de tabla en las páginas del informe.164 Copiar tablas Para copiar una tabla Para copiar una tabla como texto Capítulo 14 Mostrar datos en celdas individuales 167 Celdas individuales definidas Para insertar una celda individual en un informe Para copiar una celda individual Para copiar una celda individual en otra aplicación como texto Capítulo 15 Organizar datos con secciones, rupturas y ordenaciones 171 Usar secciones para agrupar datos Agrupar información en secciones Secciones de la vista Estructura Crear y quitar secciones y subsecciones Propiedades de la sección Para establecer el diseño de página en una sección Utilizar rupturas Rupturas definidas Comparar rupturas y secciones Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

11 Contenido Orden de clasificación predeterminado en rupturas Para insertar una ruptura Para dar prioridad a las rupturas Para definir las propiedades de visualización de una ruptura Para eliminar una ruptura Usar ordenaciones para organizar datos Ordenar los resultados mostrados en informes Para aplicar una ordenación ascendente o descendente: Para aplicar una ordenación personalizada Para definir la prioridad de ordenaciones múltiples Capítulo 16 Visualizar datos en gráficos 185 Crear gráficos Tipos de gráficos disponibles en Web Intelligence Gráficos de barras Gráficos de líneas Gráficos de áreas Gráficos circulares Gráficos radiales, polares y de dispersión Gráficos 3D Gráficos 2D Agregar, copiar y quitar gráficos Para agregar un gráfico a un informe Para copiar un gráfico Para quitar un gráfico Cambiar el tipo de gráfico Para cambiar el tipo de gráfico con la función de arrastrar y colocar.192 Para cambiar el tipo de gráfico con Transformar en Colocar y ajustar el tamaño de gráficos Para establecer la posición de una tabla o un gráfico en la página del informe Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 11

12 Contenido Para colocar un gráfico en relación a otro gráfico o tabla Para cambiar el tamaño de un gráfico Aplicar formato a gráficos Para insertar el título de un gráfico y darle formato Para mostrar un gráfico con apariencia 3D Para agregar colores de fondo a un gráfico Para modificar los bordes del gráfico Para seleccionar y dar formato a los planos del gráfico Para mostrar y dar formato a leyendas de eje Para evitar saltos de página en gráficos Para mostrar etiquetas del eje en gráficos circulares Para dar formato a texto, bordes y color de fondo del rótulo del eje..197 Para mostrar, ocultar o dar formato a la cuadrícula de eje Mostrar datos de gráficos y darles formato Capítulo 17 Aplicar formato a números y fechas 203 Formatos predefinidos y personalizados Formatos predefinidos Formatos personalizados Capítulo 18 Filtrar datos de informes 211 Filtros de informe definidos Aplicar filtros a secciones Tipos de filtro de informe Comparación entre filtros de consulta y filtros de informe Operadores de filtros de informe Operador Igual a Operador Diferente de Operador Diferente de Operador Mayor que Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

13 Contenido Operador Mayor o igual a Operador Less Than Operador Menor o igual a Operador Entre Operador No entre Operador En la lista Operador Fuera de la lista Operador Es Nulo Operador No es nulo Crear, editar y eliminar filtros de informe Para crear un filtro de informe utilizando la opción de filtro rápido Para crear un filtro de informe con el Editor de filtros Para combinar varios filtros en un informe: Para editar un filtro de informe Para editar un filtro de informe desde el mapa de informes Para eliminar un filtro de informe Para crear filtros de informes simples Para ver los filtros de un informe Capítulo 19 Contestar peticiones de orden 223 Para escribir valores para contestar una petición Para escribir fechas para contestar una petición Capítulo 20 Filtrar datos mediante controles de entrada 227 Controles de entrada definidos Para agregar un control de entrada Para editar un control de entrada Para resaltar las dependencias del control de entrada Para organizar controles de entrada Para ver el mapa de controles de entrada Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 13

14 Contenido Usar tablas y gráficos como controles de entrada Para definir una tabla o gráfico como un control de entrada Para filtrar datos mediante controles de entrada Capítulo 21 Mejorar informes con cálculos, fórmulas y variables 237 Cálculos, fórmulas y variables Cómo trabajar con cálculos estándar Para insertar un cálculo estándar en una tabla o tabla de referencias cruzadas Para eliminar un cálculo estándar Trabajar con fórmulas Barra de herramientas Fórmula Trabajar con variables Para crear una variable desde una fórmula Para crear una variable con el Editor de variables Para editar una variable Para suprimir una variable Capítulo 22 Explorar datos en informes 245 Definición de exploración Objeto de análisis Para definir el objeto de análisis Jerarquías y rutas de acceso de exploración Para pasar al modo Exploración: Recuperar más niveles de datos en el informe Para explorar fuera del objeto de análisis Para elegir una ruta de acceso de exploración cuando más de una está disponible Para tomar una instantánea de exploración Explorar en dimensiones de tablas y secciones Profundizar Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

15 Contenido Síntesis Explorar por Explorar en indicadores de tablas y secciones Para profundizar en un valor de indicador: Para sintetizar en el valor de un indicador Sincronizar la exploración de varias tablas y gráficos Exploración en gráficos Explorar en dimensiones mediante ejes del gráfico Explorar en indicadores de gráficos Exploración en leyendas del eje Uso de filtros al explorar Para cambiar el valor de un filtro en la barra de herramientas de exploración Para agregar o quitar un filtro de exploración Guardar informes con filtros de exploración Actualizar los datos de un informe explorado con peticiones de orden Explorar con el modo Exploración de consulta Exploración de consultas definida Capítulo 23 Fusionar dimensiones de varios proveedores de datos 273 Definición de dimensiones fusionadas Cuándo fusionar dimensiones Seleccionar dimensiones para fusionar Ejemplo de dimensión fusionada Forzar cálculos fusionados con la función ForzarFusión Crear, editar y eliminar dimensiones fusionadas Para fusionar dimensiones Para fusionar dimensiones automáticamente Para editar una dimensión fusionada Para eliminar una dimensión fusionada Descripción de los efectos de las dimensiones fusionadas Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 15

16 Contenido Sincronizar proveedores de datos con niveles de agregación diferentes Objetos de información y dimensiones fusionadas Dimensiones fusionadas y objetos incompatibles Filtrar dimensiones fusionadas Exploración en dimensiones fusionadas Ampliación de los valores devueltos por las dimensiones fusionadas.288 Capítulo 24 Clasificar datos del informe 291 Clasificar datos Clasificaciones y ordenaciones Clasificaciones enlazadas Parámetros de clasificación Ejemplo de clasificación Clasificación y orden de los datos Flujos de trabajo de clasificación Para crear una clasificación Ejemplos de clasificación Capítulo 25 Usar señales para resaltar los resultados 305 Señales definidas Subseñales Para agregar, editar, duplicar, dar prioridad o activar señales Para generar una señal Para establecer el formato de una señal Utilizar fórmulas para crear señales avanzadas Capítulo 26 Realizar seguimiento de cambios de datos 313 Seguir los cambios en los datos Tipos de cambio de datos Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

17 Contenido Modos de seguimiento de datos Modo de seguimiento de datos automático Modo de seguimiento de datos manual Para activar el seguimiento de datos Para cambiar los datos de referencia Mostrar datos modificados Para mostrar u ocultar los datos modificados Configurar la apariencia de los datos modificados Cómo mostrar los datos modificados en los bloques Cómo mostrar los datos modificados en informes con dimensiones fusionadas Cómo mostrar los datos modificados en las secciones Como mostrar los datos modificados en los bloques con rupturas Cómo mostrar los datos modificados en los gráficos Limitaciones del seguimiento de datos Exploración y seguimiento de datos Seguimiento de datos y Actualizar al abrir Usar el lenguaje de fórmulas de Web Intelligence para realizar un seguimiento de los datos modificados Función ValorRef Función RefValueDate Elaborar fórmulas con la función ValorRef Datos cambiados y contexto de cálculo Capítulo 27 Compartir contenido de Web Intelligence con otras aplicaciones Web 331 Publicar contenido de Web Intelligence como servicios Web Para publicar un bloque de informes de Web Intelligence como un servicio Web Para identificar contenido duplicado Para definir el servicio Web Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 17

18 Contenido Para publicar peticiones Para guardar y publicar un servicio Web Ver y gestionar contenido publicado de Web Intelligence Para ver y gestionar contenido publicado Para probar el contenido publicado Importar y convertir consultas QaaWS (Query as a Web Service) Para publicar una consulta de QaaWS Estructura del servicio BI GetReportBlock_nombre_de_bloque Drill_nombre_del_bloque Parámetros de salida de los servicios BI Datos de devolución de prueba del servicio BI Definición WSDL del servicio BI Capítulo 28 Vincular a otros documentos 367 Vincular a otros documentos Texto de celda definido como hipervínculo Hipervínculo asociado a una celda Vínculo a otro documento del CMS Trabajar con hipervínculos Para crear un vínculo a otro documento con un hipervínculo Para editar un hipervínculo Para eliminar un hipervínculo Cómo dar formato a los colores de los hipervínculos Generación de infomes URL mediante opendocument Estructuración de una dirección URL de opendocument Vista general de los parámetros de opendocument Vinculación de informes contextual Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

19 Contenido Capítulo 29 Uso de documentos 407 Para crear un documento de Web Intelligence desde InfoView Para abrir un documento de Web Intelligence desde InfoView Para eliminar un documento de Web Intelligence desde InfoView Almacenamiento de documentos Para guardar un documento nuevo de Web Intelligence en InfoView.409 Para guardar un documento de Web Intelligence como una hoja de cálculo Excel Para guardar un documento de Web Intelligence como un archivo PDF Para guardar un documento de Web Intelligence como un archivo CSV Guardar y recuperar automáticamente Impresión de documentos de Web Intelligence Para imprimir un documento Editar propiedades del documento Para mostrar las propiedades de un documento Para purgar datos de un documento Apéndice A Más información 419 Índice 423 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 19

20 Contenido 20 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

21 Acerca de Web Intelligence 1

22 Acerca de Web Intelligence 1 Cómo utiliza Web Intelligence business intelligence en la Web Cómo utiliza Web Intelligence business intelligence en la Web Web Intelligence proporciona a los usuarios empresariales una interfaz de usuario interactiva, flexible y fácil de utilizar para crear y analizar informes sobre datos corporativos a través de la Web, en intranets y extranets seguras. El software de Web Intelligence lo instala el administrador en un servidor Web de la red corporativa. Para usar Web Intelligence desde un equipo local, debe conectarse al portal de business intelligence, InfoView, a través de un explorador de Internet. Posteriormente, en función de su perfil de seguridad, podrá usar los informes de los documentos de la empresa de forma interactiva, o bien editar o crear sus propios documentos mediante un panel de informes o un panel de consultas de Web Intelligence. Cómo utiliza Web Intelligence business intelligence sin conexión Web Intelligence se puede utilizar sin conexión como Cliente enriquecido de Web Intelligence, una aplicación para Microsoft Windows independiente equivalente al panel de informes Java, que puede instalar en el equipo. Cliente enriquecido de Web Intelligence permite seguir trabajando con documentos de Web Intelligence (WID) cuando no pueda conectarse a un CMS, cuando desee realizar cálculos localmente en vez de hacerlos en un servidor y cuando desee trabajar con documentos de Web Intelligence sin instalar un CMS o servidor de aplicaciones. Cliente enriquecido de Web Intelligence también se puede utilizar cuando se está conectado a un CMS. Interactuar con informes de Web Intelligence En función de su perfil de seguridad y del despliegue de Web Intelligence en la empresa, podrá ver, analizar o mejorar y modificar los datos mostrados en los informes. 22 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

23 Acerca de Web Intelligence Interactuar con informes de Web Intelligence 1 Ver e imprimir informes de Web Intelligence Una vez que se haya conectado al portal de business intelligence, InfoView, podrá acceder a los documentos de Web Intelligence y ver informes. La exploración por la pantalla resulta más sencilla con los botones de exploración página por página y un mapa del documento que permite saltar de una sección a otra o de un informe a otro. El mismo documento puede ofrecer información adaptada a cada usuario gracias a peticiones en las que se solicita a cada usuario que abra el documento que especifique los datos que desea que se devuelvan en los informes. Cuando imprime, Web Intelligence genera automáticamente una copia de los informes en Formato de documento portátil (PDF) para lograr una calidad de impresión óptima. Puede imprimir informes directamente desde el Panel de informes Java de Web Intelligence o Cliente enriquecido de Web Intelligence sin exportar a PDF. Explorar en informes de Web Intelligence La exploración en informes de Web Intelligence permite analizar los datos detallados subyacentes a los resultados mostrados. Puede convertir el informe que está viendo en un informe explorable o explorar un duplicado del informe original para conservar una versión de los resultados antes de su análisis en profundidad. Una vez que haya encontrado la información necesaria, puede guardar una instantánea del informe explorado para compartir los resultados del análisis con otros usuarios de Web Intelligence, o guardar el documento en formato Excel o Documento portátil (PDF) para imprimirlo o enviarlo por correo electrónico a otros contactos de la empresa. Realizar análisis de informes La visualización de informes de Web Intelligence en el formato de vista Interactivo le permite mejorar los informes y ajustar los datos que contienen los informes para resaltar la información que más le interesa a petición. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 23

24 Acerca de Web Intelligence 1 Crear y editar documentos de Web Intelligence Análisis en informes está diseñado para: Usuarios que necesitan elaborar consultas y después desean elaborar informes Informar a los clientes que necesitan manipular los informes creados por otros Con Análisis en informes puede: Ver los metadatos de documentos para entender los datos que hay detrás de los informes, y ver cómo se estructuran y filtran los informes Filtrar y ordenar resultados Agregar nuevas tablas y gráficos Agregar fórmulas y crear variables Aplicar formato y cambiar el diseño de gráficos y tablas Fragmentar y cortar los resultados agregando otros datos a gráficos y tablas Nota: El análisis en informes de informes de Web Intelligence en formato interactivo únicamente está disponible si el administrador ha desplegado Web Intelligence en modo JSP. Crear y editar documentos de Web Intelligence Puede crear o editar documentos de Web Intelligence mediante el Panel de informes HTML de Web Intelligence, Consulta HTML de Web Intelligence, Web Intelligence en modo Interactivo, el Panel de informes Java de Web Intelligence y Cliente enriquecido de Web Intelligence. Consulta - HTML de Web Intelligence Consulta - HTML de Web Intelligence, diseñado para los usuarios que precisan un entorno HTML puro para generar consultas, permite definir el contenido de los datos de los documentos a partir de varios orígenes de datos. Puede utilizar Consulta - HTML para crear nuevos documentos desde el principio o para editar las consultas de documentos creados con cualquiera de las otras herramientas de Web Intelligence. 24 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

25 Acerca de Web Intelligence Crear y editar documentos de Web Intelligence 1 Cuando se utiliza junto con Análisis en informes, Consulta - HTML ofrece una solución completa para elaborar consultas y diseñar informes eficaces en un entorno HTML puro. Una vez que se han ejecutado las consultas para generar un informe estándar, puede utilizar las funciones del Análisis integrado en informes de Web Intelligence para dar formato, agregar formato y crear variables en múltiples informes. Nota: Consulta - HTML y Análisis en informes de Web Intelligence en formato Interactivo sólo está disponible si su administrador ha desplegado Web Intelligence en modo JSP. Panel de informes Java de Web Intelligence El Panel de informes Java está diseñado para los usuarios que necesitan más flexibilidad a la hora de diseñar informes, y al definir fórmulas y variables. Un Editor de fórmulas gráfico le permite elaborar fórmulas rápidamente mediante arrastrar y colocar. Nota: El Panel de informes Java de Web Intelligence está disponible si su administrador ha desplegado Web Intelligence en modo ASP y en modo JSP. Cliente enriquecido de Web Intelligence Cliente enriquecido de Web Intelligence es una aplicación de Microsoft Windows instalada localmente que permite trabajar con documentos de Web Intelligence (WID) que están almacenados localmente o en un CMS. Al trabajar sin una conexión de CMS, puede hacerlo en el equipo local con documentos protegidos con CMS o sin proteger. Cliente enriquecido de Web Intelligence se basa en el panel de informes Java de Web Intelligence y proporciona las funciones equivalentes de creación, edición, formato, impresión y almacenamiento de documentos. Existen varios motivos para utilizar Cliente enriquecido de Web Intelligence para trabajar con documentos WID: Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 25

26 Acerca de Web Intelligence 1 Crear y editar documentos de Web Intelligence Desea trabajar con documentos de Web Intelligence pero no puede conectarse a un CMS (por ejemplo, al estar de viaje). Desea mejorar el rendimiento de los cálculos: Cliente enriquecido de Web Intelligence realiza los cálculos localmente en vez de hacerlos en el servidor y los cálculos locales tienen mejor rendimiento que los de servidor. Desea trabajar con documentos de Web Intelligence sin instalar un CMS o servidor de aplicaciones. Panel de informes HTML de Web Intelligence El Panel de informes HTML, diseñado para usuarios que necesitan elaborar informes básicos, ofrece características de consultas e informes en una interfaz sencilla similar a un asistente. Cada documento se basa en un solo origen de datos y puede contener varios informes, mostrando diferentes subconjuntos de información. Además, el Panel de informes HTML cumple con el estándar 508 y puede personalizarse para despliegues especializados. Nota: El Panel de informes HTML de Web Intelligence sólo está disponible si el administrador ha desplegado Web Intelligence en modo JSP. 26 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

27 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2

28 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2 Para conectarse a InfoView Acceda a los informes de Web Intelligence y establezca las opciones generales de Web Intelligence desde InfoView, el portal de business intelligence de la empresa. Para conectarse a InfoView Antes de poder utilizar InfoView y Web Intelligence, necesita la información siguiente: una URL al servidor InfoView El nombre y el número de puerto del servidor de InfoView Su identificación y contraseña Su autenticación, que controla los recursos de InfoView disponibles Si los desconoce, póngase en contacto con su administrador. Nota: El nombre del servidor de InfoView y el método de autenticación no se muestran de forma predeterminada en la página de inicio de sesión de InfoView. Debe proporcionar esta información sólo cuando el administrador ha activado la visibilidad de estas opciones. Puede acceder a Web Intelligence mediante el explorador Web para conectarse a InfoView, el portal de business intelligence de la empresa. Cuando está en InfoView, puede analizar y mejorar informes de Web Intelligence. 1. Inicie el explorador Web. 2. Dirija el explorador al marcador o URL de InfoView. Aparece la página de conexión de InfoView. 3. Si el cuadro Sistema está en blanco, escriba el nombre del servidor de InfoView seguido de un signo de dos puntos (:) y, a continuación, escriba el número de puerto. 4. En el cuadro Nombre de usuario, escriba su nombre de usuario. 5. Introduzca su contraseña en el cuadro Contraseña. 6. En el cuadro Autenticación, seleccione la autenticación que le proporcionó su administrador. 7. Haga clic en Iniciar sesión. Aparece la página principal de InfoView. 28 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

29 Acceder a Web Intelligence desde InfoView Para desconectarse de InfoView 2 Para desconectarse de InfoView Al terminar de utilizar InfoView o Web Intelligence necesita desconectarse, en lugar de sólo cerrar el explorador Web. La desconexión de InfoView garantiza que se guardarán las preferencias que modificó durante su sesión de InfoView. También permite al administrador efectuar un seguimiento de cuántos usuarios están conectados en el sistema a cualquier hora determinada, con lo que se optimiza el rendimiento de InfoView y de Web Intelligence. Haga clic en Cerrar sesión. Aparece la página de conexión. Se desconectará de InfoView. Opciones de InfoView para Web Intelligence Opciones de creación y visualización de documentos de Web Intelligence Puede establecer opciones de Web Intelligence que determinen cómo se crean documentos, cómo se visualizan y cómo se interactúa con ellos mediante Web Intelligence. Para crear los documentos, se emplea un editor con el que se elaboran las consultas que permiten recuperar los datos de los documentos. Una vez que la consulta devuelve los datos oportunos al documento, ya puede visualizarlos e interactuar con ellos. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 29

30 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2 Opciones de InfoView para Web Intelligence Opción de creación de documento Descripción Los documentos se crean con el Panel de informes Java, un subprograma Java que se inicia en el explorador Web. Opciones avanzadas El Panel de informes Java es un entorno combinado de creación de consultas, edición de informes y análisis de datos. Si elige Opciones avanzadas como opción de creación de documentos, también usa el Panel de informes Java para trabajar con los datos devueltos por las consultas. La opción Seleccione un formato de presentación predeterminado no se tiene en consideración. El Panel de informes Java ofrece el conjunto más completo de funciones para la creación de consultas, la edición de informes y el análisis de datos en Web Intelligence. Interactivo Las consultas se elaboran con Consulta - HMTL, un editor de consultas basado en HTML. Escritorio Crea las consultas, edita los informes y analiza los datos con Cliente enriquecido de Web Intelligence, una versión independiente del Panel de informes Java que se ejecuta fuera del explorador Web. 30 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

31 Acceder a Web Intelligence desde InfoView Opciones de InfoView para Web Intelligence 2 Opción de creación de documento Accesibilidad Web Descripción Los informes se crean mediante el Panel de informes HTML, una consulta que cumpla con el estándar 508 y el entorno de elaboración de informes. Tiene a su disposición los formatos de visualización siguientes para ver documentos existentes de Web Intelligence o documentos recién creados con algún editor de consultas y para interactuar con ellos: Formato de visualización Descripción Web Use el formato Web (HTML) para abrir informes, responder a peticiones de orden, explorar informes o realizar análisis de exploración. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 31

32 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2 Opciones de InfoView para Web Intelligence Formato de visualización Descripción Use el formato interactivo para aplicar filtros, ordenaciones o cálculos, modificar el formato y los datos mostrados en tablas y gráficos o realizar análisis de exploración. Emplee también este formato si utiliza Consulta HTML para definir consultas y desea dar formato a los informes basados en dichas consultas así como agregar fórmulas y variables. Interactivo El formato interactivo + Consulta HTML proporciona un equivalente aproximado al Panel de informes Java o Cliente enriquecido de Web Intelligence, en un entorno HTML puro. También puede utilizar el formato interactivo para ver y trabajar con informes elaborados desde el Panel de informes HTML. A diferencia de Consulta HTML, que es un entorno puro de creación de consultas, el Panel de informes HTML también permite definir informes. Una vez ejecutada la consulta, puede continuar trabajando con el informe utilizando el formato interactivo o volviendo al Panel de informes HTML. El formato de visualización Interactivo sólo está disponible si el administrador ha desplegado Web Intelligence en modo JSP. 32 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

33 Acceder a Web Intelligence desde InfoView Opciones de InfoView para Web Intelligence 2 Formato de visualización PDF Descripción Use el formato PDF para ver informes estáticos. Para seleccionar el editor de consultas de Web Intelligence 1. Haga clic en el botón Preferencias de la barra de herramientas de InfoView. 2. Haga clic en Preferencias de Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. 3. Seleccione el editor de consultas en Seleccione una herramienta de creación o edición predeterminada. 4. Haga clic en Aceptar. Para seleccionar el formato de visualización de Web Intelligence Puede seleccionar diferentes formatos de visualización para los documentos de Web Intelligence, según cómo desea interactuar con la información mostrada en los informes. Las opciones de visualización de Web Intelligence se seleccionan en InfoView. Al modificar las opciones de visualización, la nueva configuración se implementará la próxima vez que abra un documento de Web Intelligence. 1. Haga clic en el botón Preferencias de la barra de herramientas de InfoView. 2. Haga clic en Preferencias de Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. 3. En la sección Seleccione un formato de visualización, seleccione un formato de visualización. Para seleccionar un universo predeterminado para nuevos documentos 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas de InfoView. 2. Haga clic en Preferencias de Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 33

34 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2 Opciones de InfoView para Web Intelligence 3. Haga clic en Examinar, debajo de Seleccione un universo predeterminado, y busque el universo que desee seleccionar como predeterminado. Para definir las opciones de exploración de Web Intelligence La exploración en informes permite ver información más detallada de los datos para descubrir los detalles subyacentes de un resultado de resumen positivo o negativo que se muestran en una tabla, un gráfico o una sección. Antes de comenzar una sesión de exploración, puede configurar sus opciones de exploración en InfoView para especificar cómo cambiarán los informes cada vez que explore. 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas de InfoView. 2. Haga clic en Preferencias de Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. 3. Seleccione las opciones oportunas en Opciones de exploración e Iniciar sesión de exploración. Opción Ocultar la barra de herramientas de exploración Cuando se explora en un valor mostrado en un informe, aparece la barra de herramientas de exploración y muestra el valor que ha explorado. El valor mostrado en la barra de herramientas filtra los resultados mostrados en el informe explorado. Por ejemplo, si explora el año 2001, los resultados mostrados en la tabla explorada son T1, T2, T3 y T4 para el año Esto significa que los valores trimestrales que exploró están filtrados para Nota: Si el informe explorado incluye dimensiones de varias consultas, aparece información sobre herramientas al colocar el cursor encima del valor mostrado en el filtro. Dicha información sobre herramientas muestra el nombre de la consulta y la dimensión para el valor. La barra de herramientas Exploración permite seleccionar valores alternativos del mismo nivel para filtrar los resultados de manera diferente. Por ejemplo, si utiliza la barra de herramientas de exploración ilustrada anteriormente 34 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

35 Acceder a Web Intelligence desde InfoView Opciones de InfoView para Web Intelligence 2 para seleccionar "2002", los resultados mostrados en la tabla explorada serían T1, T2, T3 y T4 para el año Puede optar por ocultar la barra de herramientas Exploración cuando inicia el modo de exploración. La barra de herramientas Exploración sólo es útil si desea seleccionar filtros durante la sesión de exploración. Opción Preguntar cuando la exploración requiere datos adicionales Al realizar una exploración de los resultados mostrados en un informe de Web Intelligence, es posible que desee realizar una exploración de información más o menos detallada que no se incluya en el objetivo de análisis del documento. En este caso, Web Intelligence precisa ejecutar una nueva consulta para recuperar los datos adicionales del origen de datos. Como las consultas en grandes selecciones de datos pueden tardar bastante tiempo en completarse, puede elegir si desea que se le indique mediante un mensaje cada vez que sea necesaria una nueva consulta. Este mensaje le pregunta si desea ejecutar o no la consulta adicional. Además, la petición de orden permite aplicar filtros a las dimensiones adicionales que incluye en la nueva consulta. Esto significa que puede restringir el tamaño de la consulta sólo a los datos necesarios para el análisis. Necesita el permiso de su administrador para explorar más allá del objeto de análisis durante una sesión de exploración. Opción Sincronizar la exploración en bloques del informe Si selecciona la opción Sincronizar la exploración en bloques del informe, cambia la visualización de todos los bloques de acuerdo con las acciones de exploración. Por ejemplo, si profundiza en un bloque de Año a Trimestre y el informe contiene, asimismo, un gráfico que muestra los datos por año, el gráfico también cambia para mostrar los datos trimestrales. Si no selecciona esta opción, sólo varía el bloque explorado en consonancia con las operaciones de exploración. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 35

36 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2 Opciones de InfoView para Web Intelligence Opción Iniciar sesión de exploración La opción Iniciar sesión de exploración controla el comportamiento de Web Intelligence al iniciar el modo de exploración. Opción Iniciar exploración en el informe existente Si se selecciona Iniciar exploración en el informe existente, el informe actual se vuelve "explorable" al iniciar el modo de exploración. Cuando finaliza el modo de exploración, el informe muestra los valores explorados. Opción Empezar la exploración en un informe duplicado Si se selecciona Empezar la exploración en un informe duplicado, Web Intelligence crea un duplicado del informe actual al iniciar el modo de exploración y se explora el duplicado. Esto permite comparar los resultados del informe original con los resultados que descubra durante el análisis de exploración. Opciones de configuración regional de Web Intelligence Las configuraciones regionales determinan la forma en que Web Intelligence muestra su interfaz (por ejemplo, los elementos de menú o el texto de los botones) y los datos (como el formato de la fecha y hora). Web Intelligence tiene tres configuraciones regionales: Configuración regional Configuración regional del producto Configuración regional del documento Configuración regional de visualización preferida Descripción La configuración regional en que se muestra la interfaz de Web Intelligence La configuración regional de los datos que actualmente contiene el documento La configuración regional preferida del usuario para mostrar los datos del documento 36 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

37 Acceder a Web Intelligence desde InfoView Opciones de InfoView para Web Intelligence 2 La configuración de InfoView determina la forma en que Configuración regional del documento y Configuración regional de visualización preferida interactúan para mostrar los datos del documento. Temas relacionados Para asociar de forma permanente una configuración regional a un documento en la página 39 Configuración regional del producto La configuración regional del producto se utiliza para mostrar la interfaz de Web Intelligence (como, por ejemplo, los elementos de menú o el texto de los botones). Nota: La función ObtenerIdiomayPaís devuelve la configuración regional del producto. Para establecer la configuración regional del producto 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas principal de InfoView. 2. Haga clic en General para mostrar las opciones generales. 3. Seleccione la opción oportuna en la lista Configuración regional del producto. La configuración regional del documento La configuración regional del documento da formato a los datos de un documento. Por ejemplo, la configuración regional del documento determina la forma en que Web Intelligence mostrará las fechas y los números. Si la configuración de Web Intelligence en InfoView dio preferencia a la configuración regional de visualización preferida del usuario mediante la opción Usar mi configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos, Web Intelligence establece la configuración regional del documento en la configuración regional de visualización preferida cuando el usuario abre un documento. Cuando el usuario guarda el documento, Web Intelligence guarda esta configuración regional de documento junto con el documento. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 37

38 Acceder a Web Intelligence desde InfoView 2 Opciones de InfoView para Web Intelligence Si la configuración de Web Intelligence no otorga prioridad a la configuración regional de visualización preferida del usuario, Web Intelligence da formato a los datos según la configuración regional de documento almacenada con el documento. Cuando un usuario crea un documento, Web Intelligence asigna siempre la configuración regional de visualización preferida del usuario como la configuración regional de documento inicial, independientemente de que la configuración de Web Intelligence en InfoView dé prioridad a la configuración regional de visualización preferida. Un usuario siempre puede asociar la configuración regional de documento actual con un documento guardando el documento con la opción Formato regional permanente seleccionada. Una vez guardado un documento con la opción seleccionada, Web Intelligence omite la configuración de InfoView y siempre da formato a los datos de documento utilizando la configuración regional de documento almacenada. Esto se aplica a todos los usuarios, no únicamente al usuario que seleccionó la opción Formato regional permanente. Nota: La función ObtenerConfigRegContenido devuelve la configuración regional del documento. Temas relacionados Para asociar de forma permanente una configuración regional a un documento en la página 39 Para establecer la configuración regional del documento 1. Haga clic en Preferencias de Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. 2. Haga clic en la opción Usar la configuración regional del documento para dar formato a los datos de Al ver un documento. La configuración regional de visualización preferida La configuración regional preferida es una configuración regional preferida del usuario para mostrar los datos del documento. La configuración regional del documento se convierte en la configuración regional de visualización preferida del usuario cuando la configuración de InfoView otorga la prioridad a la configuración regional de visualización preferida. 38 Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence

39 Acceder a Web Intelligence desde InfoView Opciones de InfoView para Web Intelligence 2 Nota: La función ObtenerConfigRegContenido devuelve la configuración regional de visualización preferida. La función ObtenerLocalizados también utiliza la configuración regional de visualización preferida para mostrar las cadenas traducidas. Para establecer la configuración regional de visualización preferida 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas principal de InfoView. 2. Haga clic en General para mostrar las opciones generales. 3. Seleccione la opción oportuna en la lista Configuración regional de visualización preferida. 4. Haga clic en Preferencias de Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. 5. Si desea que los datos tomen el formato de la configuración regional de visualización preferida, haga clic en la opción Usar mi configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos de Al ver un documento. Para asociar de forma permanente una configuración regional a un documento 1. En Web Intelligence Interactive, seleccione Documento > Propiedades en el menú para mostrar el cuadro de diálogo "Propiedades del documento"y, a continuación, seleccione Formato regional permanente. 2. En el Panel de informes de Java de Web Intelligence o el Cliente enriquecido de Web Intelligence, haga clic con el botón derecho en una área vacía del informe, seleccione Propiedades del documento para que se muestre el panel Propiedades del documento y, a continuación, seleccione Formato regional permanente en la sección Opciones del documento del panel. 3. Guarde el documento. La configuración regional del documento actual se asocia de forma permanente con el documento. Elaborar informes con cliente enriquecido de Web Intelligence 39