Industria Automotriz - Autopartista Análisis internacional: CHINA

Transcripción

1 Departamento de Gestión Estructura Economica Argentina Análisis de Sectores y Ramas Industriales: Industria Automotriz - Autopartista Análisis internacional: CHINA Profesor:Cianci, Luciano Integrantes: Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP Del Pino, Martín Diaz Funes,Felipe Durandeu, Alfonso Tomas Garat, María Eugenia Jaloff Nieto, Eric Kustner, Matias Uncal Bressi, Matias Vicentin, María Lucía

2 INDICE 1. Introducción.pag Caracterización del Sector según nomenclatura internacional..pag Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina...pag Abordaje a algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial..pag Conclusión.pag. 43 2

3 1. Introducción La industria automotriz-autopartista se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles, así como de sus subensambles, partes y piezas. Es una gran generadora de empleo, y éste se concentra principalmente, así como el valor agregado generado en el sector, en la rama correspondiente a las autopartes. A nivel internacional, el sector industrial en general, y en particular el sector automotriz-autopartista, desde los años setenta ha experimentado un proceso de evolución profundo y acelerado, el cual ha impactado de manera importante en la economía mundial, y en especial, en la de los países en vías de desarrollo. Durante los últimos 10 años ha sufrido una profunda transformación que ha introducido al sector automotriz en una dinámica de muy alta competitividad, afectado por diversos factores. Las preferencias de los consumidores determinan el tipo, confiabilidad y funcionamiento de los automóviles. Las estrategias gubernamentales sobre el comercio exterior, seguridad y el marco jurídico tendiente a regular el cuidado del medio ambiente establecen los requerimientos para modernizar y cambiar el diseño de los sistemas de producción de los automóviles. La rivalidad, competitividad y las estrategias de las compañías automotrices contribuyen de igual manera en la investigación, diseño, innovación y cambio en los procesos de fabricación. La cadena de suministro del sector automotriz no es fácil de especificar. El tamaño de la industria es bastante amplio y diversificado, y sobre todo, las relaciones entre clientes y proveedores son profundamente complejas, lo cual complica su análisis. Según Brunnermeier y Martin (1999), el hecho es que actualmente un fabricante de automóviles normalmente diseña y produce algunas de las 15 mil piezas que aproximadamente componen un automóvil; otras son suministradas por sus proveedores directos. Los proveedores directos, al mismo tiempo pueden tercerizar sus actividades, y son abastecidos por otros sub-proveedores, y así sucesivamente. A simple vista, esta descripción jerárquica parece muy simple, sin embargo, la posición de una compañía en la cadena de suministro puede diferir dependiendo del tipo de autopartes que suministra, y del cliente. Fine y Whitney (1996) agregan que los proveedores de herramientas, robots, ordenadores, equipo especializado de cómputo y programas computacionales también son parte importante de la cadena de suministro del automóvil. Si se le agrega que las distintas empresas que forman parte de esta cadena se localizan en sitios geográficamente diferentes, la complejidad de su análisis es aún mayor. Lambert (2001), identifica a la estructura de la cadena de suministro como una red de empresas que participan en una secuencia de producción y servicios, desde el abastecimiento de materias primas hasta el producto final, el automóvil. La industria automotriz argentina está ubicada aproximadamente en el puesto 20 de los mayores productores automotrices en el mundo, considerado este orden por su facturación, lo cual no implica considerar el agregado de valor local, especialmente de sus autopartes. La misma no genera diseños locales, restringiéndose a incorporar desarrollos externos, con limitado aporte tecnológico en el diseño por parte de los proveedores nacionales debido a la política global que aplican las terminales. 3

4 También es de resaltar que solamente el 38% de los vehículos vendidos en el mercado local son de fabricación nacional, y si consideramos que como máximo el contenido de autopartes locales es del 30%, esto significa que al parque automotriz de la Argentina se están incorporando vehículos con un contenido local de autopartes inferior al 12 por ciento. En nuestro país están presentes empresas con sus casas matrices en Estados Unidos, en países de Europa occidental y en Japón. Las terminales radicadas corresponden a grandes empresas multinacionales, por lo que presentan una alta inserción en redes globales. Se distribuyen en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y son las siguientes: Ford, GeneralMotors, Fiat, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen y Honda. A lo dicho hasta el momento podemos agregar que el sector tuvo un saldo comercial negativo superior a los siete mil millones en el año 2011, con alta incidencia de las autopartes. Las importaciones de las mismas están concentradas en el motor y sus componentes, transmisión, equipamiento interior, partes del sistema eléctrico, carrocería y sus partes y ruedas, neumáticos y cámaras. Respecto a la industria automotriz china, la misma ha crecido de manera considerable en los últimos años. Se le ha visto como una de las industrias de fomento para el desarrollo de dicho país. El gran despliegue que ha experimentado, lo ha llevado a convertirse en el tercer máximo productor de automóviles a escala mundial, sólo después de Estados Unidos y Japón. Para abordar la realidad de una Rama industrial resulta conveniente tener en cuenta ciertas nomenclaturas vigentes tanto en nuestro país como en el resto del mundo, debido a que los datos disponibles en diferentes fuentes se encuentran referidas a ellas. A lo largo del presente informe utilizaremos tres nomenclaturas de gran relevancia: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y Standard International Trade Classification (SITC) Los datos utilizados para la elaboración del trabajo práctico fueron obtenidos de diversas fuentes de información, como publicaciones de las Naciones unidas y las cámaras AFAC y ADEFA, entre otras. 4

5 2. Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional Para abordar la realidad de un Sector o Rama industrial resulta muy importante su previa definición o caracterización. Para realizar dicha tarea resulta conveniente tener en cuenta las diferentes nomenclaturas vigentes en nuestro país y en el mundo, ya que muchos de los datos disponibles en diferentes fuentes, entre otras las publicadas en internet, se encuentran referidas a ellas. Se presentan a continuación tres nomenclaturas de relevancia, y la caracterización de la Rama de interés de acuerdo a las mismas Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo. Su última revisión data de 2008 (Rev. 4). En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección División Grupo Clase. Los códigos de la CIIU asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son: SECCIÓN: C _ Industrias Manufactureras DIVISIÓN: 29 _ Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques GRUPO: 291 _ Fabricación de vehículos automotores 293 _ Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores CLASE: 2910 _ Fabricación de vehículos automotores _ Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 2.2. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos. Los primeros dos dígitos corresponden a Capítulos, los primeros 4 dígitos corresponden a Partidas. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de Sub-Partidas. Los códigos de la NCM asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son, hasta el nivel de Capítulos: SECCIÓN: XVII. Material de Transporte CAPÍTULOS: 87 _ Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios PARTIDAS: _ Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar ( break o station wagon ) y los de carreras. 5

6 87.08 _ Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas a Standard International Trade Classification (SITC) Se trata de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional ( Standard International Trade Classification, SITC ) elaborada por Naciones Unidas. Los códigos de la SITC asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son: GRUPOS (a tres cifras): 781 _ Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor), incluyendo los automóviles familiares y los coches de carreras 784 _ Partes y accesorios de los vehículos automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 FUENTES:

7 3. Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS - PRODUCCIÓN Año Producción de Automóviles Producción de Utilitarios Total Utilitarios (%) ,61% ,21% ,48% ,33% ,95% ,43% ,00% ,82% ,83% ,85% ,47% ,32% ,28% ,63% ,85% ,92% ,65% ,66% ,33% ,77% ,91% ,24% ,10% 7

8 Unidades producidas Unidades producidas 3.1. Graficar la evolución de la producción de automóviles en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año 2012 Evolucion de la Produccion de automoviles en Argentina Año 3.2. Graficar la evolución de la producción de utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año Evolucion de la produccion de utilitarios en Argentina Año 8

9 3.3. Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución del porcentaje que representó la producción de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina para el período Año Producción de Automóviles Producción de Utilitarios Total Utilitarios (%) ,61% ,21% ,48% ,33% ,95% ,43% ,00% ,82% ,83% ,85% ,47% ,32% ,28% ,63% ,85% ,92% ,65% ,66% ,33% ,77% ,91% ,24% ,10% 9

10 Precio aproximado de los 6 automóviles de mayor producción en Argentina: Chevrolet Agile= $ Ford Focus II= $ Fiat Siena= $ Peugeot 207= $ VW Suran= $ Fiat Palio= $ Promedio automóviles = $ Precio de las tres pick-ups que produce Argentina: VW Amarok= $ Toyota Hilux=$ Ford Ranger= $ Promedio pick-ups= $ Promedio pick-ups/promedio automóviles=1,94 10

11 Año Utilitarios equivalentes Total automóviles equivalentes Utilitarios equivalentes (%) ,92% ,32% ,67% ,98% ,93% ,05% ,34% ,73% ,04% ,49% ,12% ,68% ,13% ,30% ,22% ,28% ,80% ,34% ,41% ,69% ,67% ,30% ,98% Si tenemos en cuenta que el valor promedio de las pick-ups (sub-rama principal de la producción de utilitarios en Argentina) producidas en Argentina es de alrededor de 1,94 respecto del valor promedio de los automóviles producidos en nuestro país, se tiene que la relevancia de los utilitarios en la producción es mayor que la calculada según unidades. Los porcentajes aproximados según esta consideración pueden verse en el siguiente gráfico: 11

12 ,00% Utilitarios equivalentes (%) 50,00% 40,00% 30,00% Utilitarios 20,00% 10,00% 0,00% 3.4. En Argentina, 7 terminales automotrices internacionales producen automóviles, a saber (ordenadas según total de unidades producidas en 2012): // En Argentina, 7 terminales automotrices internacionales producen automóviles, a saber (ordenadas según total de unidades producidas en 2012): PSA Peugeot-Citroën General Motors Renault Volkswagen Ford Fiat Auto Honda Motor Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución en la producción total de automóviles por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período

13 Año PSA Peugeot-Citröen General Motors Renault Volkswagen Ford Fiat Auto Honda Motors

14 En el gráfico podemos observar que las empresas se pueden agrupar en 4 grupos, según sus montos de producción en el año El primer grupo está integrado por General Motors y PSA Peugeot-Citroën, con producciones de y unidades respectivamente. El segundo grupo, Renault y Fiat Auto, con y unidades producidas respectivamente. El tercer grupo, Ford y Volkswagen, con y unidades producidas respectivamente. Finalmente tenemos como cuarto grupo a Honda Motor, con una producción de automóviles. Analizando el comportamiento de Fiat Auto, observamos que en el año 1997 era la empresa que mayor producción tenía. A partir de ese año la producción empieza a decrecer y empieza a perder frente a la competencia, con una gran caída en el año Esa caída se da porque en la segunda mitad del año, se genera un default en Rusia frente a la crisis asiática, lo cual causa una incertidumbre en los inversores financieros internacionales, quienes se retiraron de los mercados de los países emergentes de la región. Finalmente en el año 2001 se produce una caída total de la producción, debida a la crisis económica del país, teniendo producción nula de automóviles en los años En el año 2007, frente a la recuperación económica, se reanuda la producción de Fiat Auto en Argentina, llegando a un pico en En ese año ocupa el tercer lugar en volumen de producción, para luego caer nuevamente en el año 2012, frente a la inestabilidad económica que presenta el país. Si separamos dos grupos, el primero conformado por PSA General Motors y Renault, y el segundo por Ford y Volkswagen, y analizamos los comportamientos, podemos ver que en el año 2002 ambos grupos parten de montos de producción muy bajos y relativamente cercanos. A partir de ese año, ambos tienen una tendencia de crecimiento. Sin embargo, podemos ver que la tasa de crecimiento del primer grupo es alta, alcanzando a duplicar o triplicar su producción. Esta es mucho mayor que la del segundo grupo, en la que se observa que nunca termina de crecer a un nivel alto. Finalmente, hay que tener en cuenta que en este análisis se observa sólo la producción de automóviles, en la cual no participa Toyota, ya que la misma no produce automóviles en el país, sin embargo es la principal productora de utilitarios en el país En Argentina, 5 terminales automotrices internacionales producen utilitarios, a saber (ordenadas según total de unidades producidas en 2012): Toyota Volkswagen Ford Renault PSA Peugeot-Citroën Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución en la producción total de utilitarios por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período

15 Año Toyota Volkswagen Ford Renault PSA Peugeot-Citröen

16 En el análisis de la producción de utilitarios, vamos a agrupar a las empresas en 3 grupos, según el monto de producción en El primero está conformado por Toyota y Volkswagen, con una producción alta, de y unidades respectivamente. El segundo grupo es formado por Ford, que tiene una producción mediana, de unidades. El tercero está formado por Renault y PSA Peugeot-Citroën, los cuales produjeron y unidades respectivamente. Podemos comentar al observar las los modelos de las producciones, que el tercer grupo (el de menor producción) no produce pick-ups. En este último grupo, los utilitarios producidos son del tipo furgón. Renault produce el modelo Kangoo, mientras que PSA Peugeot-Citroën produce los modelos Citroën Berlingo y Peugeot Partner. Los pick-ups que producen los primeros dos grupos, en argentina, son: por parte de Ford, el modelo Ford Ranger. Por parte de Toyota, tres variedades del modelo Toyota Hilux, y por parte de Volkswagen, el modelo VW Amarok. También examinamos el incremento relevante de producción por parte de Toyota en el año 2004 y de Volkswagen en Como resultado de la calidad de producción local, en el año 2002 Toyota seleccionó a la planta de Toyota Argentina en Zárate como una de las cuatro bases de producción para conformar el proyecto IMV (Innovative International Multipurpose Vehicle). Este proyecto es un nuevo régimen de abastecimiento de vehículos comerciales livianos, vehículos multipropósito y autopartes que sienta nuevas bases en la producción automotriz de TOYOTA en el mundo y está destinado a aumentar fuertemente la competitividad de la empresa a nivel global. De esta forma, a partir de 2005 Toyota Argentina se ha convertido en centro de producción y abastecimiento de la nueva pick-up Hilux para toda América Latina, incluyendo México y el Caribe. Con la inversión destinada a este proyecto, Toyota Argentina comenzó a producir en la planta de Zárate la nueva Hilux en sus 9 versiones, con ambos tipos de tracción 4x2 y 4x4- y dos tipos de carrocerías -cabina simple y cabina doble, e incrementó la producción anual de a unidades al año. Este hecho se consolidó en marzo de 2005 con el lanzamiento del primer vehículo del Proyecto IMV (Innovative Multipurpose Vehicle), la pick-up Hilux que revolucionó el mercado de la región, y con el lanzamiento en octubre del mismo año de la Nueva Hilux SW4, el primer vehículo utilitario deportivo (SUV) fabricado por Toyota en la región Mercosur Qué puestos ocuparon las pick ups en dicho listado? (especifique puesto ocupado y modelo para cada caso) Las pick ups ocuparon el primer, segundo y quinto puesto de la tabla. Los modelos correspondientes a esas posiciones son la Toyota Hilux, la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger, respectivamente Cuáles fueron los 6 modelos de automóvil de mayor cantidad de unidades fabricadas en 2012 en Argentina? Los mismos fueron: Chevrolet Agile, Ford Focus II, Fiat Siena, Peugeot 207, VW Suran y el Fiat Palio. 16

17 3.6. Presente el listado de los 16 modelos de automóviles o utilitarios con mayor cantidad de unidades fabricadas en Argentina en 2012 (dichos modelos explicaron más del 80% de la producción nacional de automóviles y utilitarios, en unidades, en dicho año), especificando la cantidad producida de cada uno de ellos. Los modelos de automóviles o utilitarios que presentan mayor cantidad de unidades producidas en Argentina correspondiente al año 2012 son los siguientes: Modelos Unidades Producidas 1 Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up VW Amarok Pick Up Chevrolet Agile 5P 1.4 N Ford Focus II Nafta / Diesel Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up Fiat Siena Peugeot Nafta / Diesel 3 y 5P VW Suran Nafta Fiat Palio Renault Fluence CON/DYN/PRIV - Nafta Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta Chevrolet Corsa Chevrolet Classic Spirit Renault Kangoo - furgón Chevrolet Classic Ls Flex Peugeot Aclaración: Los vehículos señalados con rojo corresponden a utilitarios mientras que los señalados con negro corresponden a automóviles. El dato del año: La Toyota Hilux es el modelo más producido en el país, seguido de cerca por la Volkswagen Amarok. Entre los autos, se impuso el Chevrolet Agile. 17

18 AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS COMERCIO EXTERIOR 3.7. Graficar la evolución de la exportación de automóviles en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año Año Exportación de automóviles en Argentina (en unidades) Aumento porcentual( ) ,56% ,96% ,77% ,81% ,58% ,45% ,58% ,64% Exportaciones en 2012/exportaciones 1996 =

19 Es decir, la exportación de automóviles en unidades aumento un 281% en esos 16 años. Además, se puede observar el aumento de exportación de automóviles en el período en el siguiente gráfico: Aumento porcentual de exportación de automóviles Período ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% Graficar la evolución de la exportación de utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta el año 2012 Año Exportaciones de Utilitarios en Argentina (en unidades)

20 Exportaciones en 2012/ Exportaciones 1996 = 9,55 En el caso de los utilitarios aumento un 955% en esa misma cantidad de años. Podemos ver que las unidades vendidas de automóviles son superiores en todos los años, incluso en el 2012: aproximadamente más. Sin embargo, el crecimiento de las ventas de utilitarios fue tres veces más grande que el de automóviles. 20

21 3.9. Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución del porcentaje que representó la exportación de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la exportación (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina para el período Año Exportación de automóviles Exportación de utilitarios Total Utilitarios (%) ,89% ,85% ,32% ,89% ,80% ,40% ,00% ,16% ,68% ,39% ,94% ,20% ,88% ,07% ,43% ,18% ,31% 21

22 Precio aproximado de los 6 automóviles de mayor producción en Argentina: Chevrolet Agile= $ Ford Focus II= $ Fiat Siena= $ Peugeot 207= $ VW Suran= $ Fiat Palio= $ Promedio automóviles= $ Precio de las tres pick-ups que produce Argentina: VW Amarok= $ Toyota Hilux=$ Ford Ranger= $ Promedio pick-ups= $ Promedio pick ups/promedio automóviles=1,94 Si tenemos en cuenta que el valor promedio de las pick-ups (sub-rama principal de la producción y exportación de utilitarios en Argentina) producidas en Argentina es de alrededor de 1,94 respecto del valor promedio de los automóviles producidos en nuestro país, se tiene que la relevancia de los utilitarios en las exportaciones es mayor que la calculada según unidades. Los porcentajes aproximados según esta consideración pueden verse en la siguiente tabla: 22

23 Año Utilitarios equivalentes Total automóviles equivalentes Utilitarios equivalentes (%) ,33% ,66% ,80% ,45% ,87% ,78% ,21% ,59% ,36% ,61% ,29% ,39% ,43% ,78% ,07% ,61% ,58% Gráficamente: 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

24 AUTOPARTES PRODUCCIÓN Graficar la evolución de la producción de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores en Argentina (en números índice, base 1997 = 100) desde el año 1991 hasta el año Incorporar, en el mismo gráfico, la evolución de la producción de vehículos automotores en Argentina (en números índice, base 1997 = 100), para el mismo período. Comentar acerca de las diferencias entre la tasa o ritmo de crecimiento entre una y otra variable en el período , y acerca de la brecha más relevante verificada entre las mismas en el período Año Produccion de autopartes Produccion de vehiculos ,7 29, ,9 55, ,6 71, ,5 83, ,5 60, ,0 67, ,0 100, ,9 90, ,1 61, ,6 65, ,9 46, ,0 35, ,8 39, ,6 58, ,5 70, ,7 99, ,7 117, ,5 120, ,0 107, ,2 158, ,2 201, ,8 180,2 24

25 *Los datos fueron tomados en números de índice, base 1997=100. Se puede observar en el gráfico que a partir del año 2002 hay un cambio importante en la tasa de crecimiento entre las variables. Salvo en algunos años (más específicamente 2009 y 2012), en el período se verifica un fuerte crecimiento en la producción de vehículos automotores en nuestro país. La producción de autopartes, en cambio, aunque aumenta,lo hace de una forma mucho más moderada. En el periodo en cuestión, la producción de automotores aumentó de 35,0 a 158,2 (números de índice, base 1997=100), un incremento del 352%. En ese mismo período la producción de autopartes aumentó de 73,0 a 128,8 (números de índice, base 1997=100), un 76,4%. En el período se observa la brecha más relevante entre las dos variables, ya que a partir del 2008 el crecimiento de la producción de vehículos se vuelve aún más intenso. A pesar de esto, se observa como la producción de autopartes aumento significativamente con respecto a los años anteriores, esto se debió a la inversión en el sector de varias empresas. En el caso de Volkswagen, en 2010 tomo la decisión de invertir 153 millones de dólares en un lapso de 2 años en su planta de cajas de velocidad ubicada en el Centro Industrial de Córdoba lo que permitirá producir cajas de transmisión adicionales por año e incrementar sus exportaciones en 130 millones de dólares al año. Para concretar este objetivo se llevó adelante la construcción de la nueva Planta MQ 200B con una superficie cubierta de m2; totalizando esta obra m2 con los edificios auxiliares, siendo esta obra la más importante en la historia del Centro Industrial Córdoba. 25

26 AUTOPARTES COMERCIO EXTERIOR Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del déficit comercial de autopartes argentino para el período (los datos correspondientes a los años 2011 y 2012 no están incluidos en la fuente especificada; utilizar los siguientes valores, estimados para la cátedra11: MU$S, para 2011 y MU$S para 2012) Período Saldo Balc Com mill U$S autopartes Importaciones Exportaciones Saldo Comercial Nacional Total (-) Saldo comercial en autopartes / Saldo comercial nacional total (%) % % % ,18 % ,02 % ,21 % ,7 % ,43 % ,57 % ,72 % ,36 % ,4 % ,21 % ,77 % ,13 % ,37 % ,55 % ,92 % 26

27 3.12. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del porcentaje que representó el valor absoluto del déficit comercial argentino de autopartes (relevado en 3.11) en el superávit comercial nacional total, para el período Periodo Saldo comercial en autopartes (valor absoluto) / Saldo comercial nacional total (%) ,72 % ,36 % ,4 % ,21 % ,77 % ,13 % ,37 % ,55 % ,92 % 27

28 Saldo comercial en autopartes (valor absoluto) / Saldo comercial nacional total (%) En el siguiente grafico se puede apreciar la tendencia de crecimiento de esta variable en años normales (excluyendo 2009 y 2011), para el modelo lineal estimado en el año 2016 el déficit en autopartes sería equivalente al superávit nacional total. El impacto de esta rama en la Balanza Comercial argentina es muy importante, ya que el grueso de las autopartes que conforman los autos son importadas (aproximadamente 70%) lo que genera un gran déficit anual y que va en aumento año a año y se hace difícil de salvar con el resto de las industrias. En el año 2009 lo que sucedió es que el resultado de la balanza comercial total fue bajo en modulo (3.560 millones) pero el saldo total no varió de la misma manera, incluso aumento con respecto a los años anteriores, ocasionando que la variable se reduzca. En cuanto al año 2011, la balanza siguió su senda de aumento del déficit anual (-8330 millones) pero el saldo total se vio reducido en gran medida, generando que la variable en aumente. 28

29 80 70 y = 7,557x R² = 0, Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del porcentaje que representó el déficit en autopartes metalúrgicas en el déficit comercial total de autopartes en Argentina (relevado en 5.11) para el período Periodo Déficit autopartes metalúrgicas (MU$S) Déficit Autopartes (MU$S) Porcentaje , % , % , % , % , % , % , % 29

30 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% Autopartes metalurgicas / Total de Autopartes importadas Mencione cuáles son los principales materiales con que se fabrican las autopartes no metalúrgicas. Los mismos son: polímeros, cerámicos, cueros, etc Cuáles fueron las principales 7 autopartes (o grupos de autopartes) metalúrgicas importadas por Argentina en 2012 (subpartida y denominación)? Qué porcentaje representó cada una, y todas en conjunto, sobre el total de importaciones de autopartes metalúrgicas en Argentina en 2012? NCM DESCRIPCION KG CIF (U$S) FOB (U$S) Porcentaje FOB Los demás partes y accesorios de carrocerías ,32 % Las demás partes ,367 % Las demás Cajas de cambio ,07 % Los demás Motores de explosión p/automóviles de cilindrada > ,82 % 1000cm3 Motores diesel de cilindrada > cm3, pero < o = 2500 cm ,8 % Los demás ejes ,35 % Los demás frenos y servofrenos ,93 % Total ,66 % 30

31 INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR Mencioné qué es el Mercosur, en qué año fue creado, qué países lo integran en 2012, qué países fueron incorporados como Estados Asociados, cómo se llamó el Tratado que le dio origen y qué cuatro puntos esenciales incluyó el 1 artículo del mismo. Mencione a grandes rasgos qué fue la Declaración de Foz de Iguazú, en qué año se llevó adelante y cuál fue su papel en la creación del Mercosur. El Mercado Común del Sur Mercosur- es un bloque subregional formado por Estados Partes que comparten una comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertados fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate de la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. Los Estados Parte son Argentina. Brasil, Uruguay, Paraguay 1, Venezuela y Bolivia. Los Estados Asociados son Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana 2 y Surinam 3. El Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción. Conforme el artículo 1º de este tratado, el Mercosur implica: 1. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, ente otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. 2. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales. 3. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes. 4. El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. La Declaración de Foz de Iguazú fue un acuerdo de integración firmado por Argentina y Brasil, firmado el 30 de noviembre de La negociación del Acuerdo Corpus-Itaipú y el entendimiento alcanzado durante el conflicto de las Malvinas han sido mencionados como los pilares de índole geopolítica más importantes para abrir el camino hacia aquel objetivo inicial. La intención de incrementar el volumen de intercambio comercial, que había venido deteriorándose desde principios de los 80 resultó un elemento adicional de estímulo al iniciarse las negociaciones. Indudablemente, todos estos factores de incentivo a la integración sub-regional no se hubieran podido consolidar sin el restablecimiento de la democracia en ambas naciones. Además, la estabilidad política e institucional, más la crisis de la deuda y más precisamente la búsqueda de una vía para 1El 28 de junio de 2012 se decretó la suspensión de Paraguay en la injerencia de las decisiones del Mercosur hasta que sean efectuadas las elecciones democráticas programadas para abril del El13 de julio de2013 se levantó la suspensión que había sido aplicada a Paraguay en cumplimiento del Protocolo de Usuahia, sobre el compromiso democrático. Sin embargo, el actual gobierno de Paraguay rechaza su re-incorporación al bloque hasta tanto no se encuentre una forma jurídica para ingreso de Venezuela al Mercosur, de acuerdo con el derecho internacional. 2 En estado de ratificación 3 En estado de ratificación 31

32 resolverla, modificaron la tradicional visión de competencia y conflicto entre los Brasil y Argentina, dando pase a la cooperación. Mediante el Acta de Foz de Iguazú, ambos gobiernos formalizaron la creación de una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración. Esta Comisión habría de servir de ámbito conjunto para que los funcionarios y técnicos de primer nivel, encargados de la formulación de los primeros pasos en la configuración del espacio de complementación regional, diseñasen la modalidad bajo la cual se iría desarrollando el proceso. La importancia de esta Declaración fue que generó el espacio para el dialogo, rompió con el antiguo paradigma de competencia regional y mostró que era factible que Estados Sudamericanos trabajaran en conjunto hacia una situación que los beneficiará a todos los miembros Cuenta alguno de los países del Mercosur con una empresa terminal automotriz productora de vehículos o de utilitarios de capital nacional? Ninguno de los países pertenecientes al Mercosur cuenta con una empresa terminal automotriz de capital nacional. Todas las que operan pertenecen a capitales externos Mencioné cuáles son los aspectos fundamentales que regulan la relación comercial con Brasil (principal socio comercial de Argentina) en materia de industria automotriz-autopartista, incluyendo el mecanismo llamado Flex. Hasta qué mes del año 2013 estuvo previsto que dicho mecanismo estuviera en vigencia? El comercio bilateral se encuentra regulado por un conjunto de compromisos que en lo fundamental consisten en: a.- El establecimiento de 100% de preferencia para el comercio, dentro de los umbrales establecidos por el mecanismo del flex de comercio. Este consiste en un coeficiente que vincula el valor posible de ser importado desde el país socio sin pagar arancel al valor de exportaciones al mismo. De acuerdo a lo establecido, la Argentina podrá importar libre de aranceles hasta 1.95 veces el valor exportado a ese destino. Un rasgo distintivo del flex es su carácter asimétrico, buscando favorecer una mayor participación de la Argentina en el mercado brasileño. Mientras que para nuestro país rige un coeficiente de 1.95, el correspondiente a Brasil alcanza 2.5. El universo de autopartes identificado en el Acuerdo- forma parte del comercio administrado en los términos del flex. b.- El Acuerdo regula los niveles de arancel común frente a terceros. Mientras que para los vehículos es del orden del 35%, el segmento de autopartes está alcanzado por alícuotas que parten del 2% y llegan hasta el 16%, para los conjuntos y subconjuntos de mayor complejidad. c.- Debe señalarse que actualmente el régimen autoriza esquemas de importación temporaria de materiales y autopartes, con vistas a incorporarse al proceso productivo de bienes automotores destinados a la exportación. El Acuerdo establece que a partir de junio de 2013, el comercio bilateral para el universo automotriz quedará liberado, sin limitaciones. 32

33 3.18. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de las principales economías del Mercosur (Brasil y Argentina) para los años 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 y Producción de vehículos automotores, Argentina Brasil ( ) (Unidades; Valores índice) Año Argentina Producción Total Brasil Producción Total Argentina Valores Índice (1970 = 100) Brasil Valores Índice (1970 = 100) , ,25 219, ,23 391, ,66 404, ,6 608, ,29 812, ,4 818, ,13 803,34 4 Se colorean en gris las filas cuyos valores no se incluyen en los gráficos elaborados 33

34 Producción de vehículos Argentina y Brasil entre 1970 y 2012 (Producción total) Argentina Brasil Producción de vehículos Argentina y Brasil entre 1970 y 2012 (Valores Indice; 1970=100) Argentina Brasil 34

35 Año Brasil Argentina Producción Total agregada Argentina Porcentaje sobre el total de producción agregada Brasil Porcentaje sobre el total de producción agregada ,5 65, ,5 80, ,8 90, ,9 85, ,8 83, ,2 88, ,5 82, ,5 80, ,6 81,4 Participación en el total de producción agregada de vehiculos automotores - Argentina y Brasil, 1970 a Argentina Brasil 35

36 A partir de 1970 y hasta 1990, Brasil captó gran parte de la producción automotor, siendo 1990 el punto de mayor diferencia, (Brasil producía el 90% de los vehículos). A partir del 2000 hubo un cambio en la tendencia. Argentina finalmente, volvía a aumentar el tamaño de su producción. Si bien, parece imposible dar vuelta la balanza y producir más que Brasil, en el año 2012 los valores de producción se asemejaban bastante a los de Un objetivo viable pareciera ser igualar los valores de 1970, donde la producción de Brasil no llegaba a duplicar la Argentina Qué porcentaje del comercio bilateral entre Argentina y Brasil (principales economías del Mercosur) estuvo explicado por el sector automotriz en 2011? Qué porcentaje representaba dicho sector en 2003? El sector automotriz explicaba en 2011 el 51% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil, mientras que en 2003, este mismo sector explicaba solamente un 24% del comercio. Es decir, duplico la participación de 2003 a Cuál fue el saldo comercial en autopartes entre Argentina y Brasil en 2011? Qué porcentaje represento este monto del déficit comercial total en materia autopartes (dato relevado en 3.11) para Argentina en el mismo año? Compare el déficit comercial con Brasil en materia de autopartes, con el saldo comercial nacional total (dato revelado en 3.12) en El saldo comercial en autopartes entre Argentina y Brasil en 2011 fue de USD millones, lo que representa un 49% del déficit comercial total en materia autopartes para Argentina (déficit de USD millones). El superávit comercial nacional total en ese mismo año fue de USD millones. Es decir, el déficit con Brasil en materia de autopartes fue en dicho año equivalente al 107% del superávit nacional total Qué porcentaje de las exportaciones de automóviles fabricados en Argentina tuvo como destino a Brasil en 2011? Qué porcentaje de las exportaciones de utilitarios y pick-ups fabricados en Argentina tuvo como destino a Brasil en 2011? Qué porcentaje de las exportaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino tuvieron como destino a Brasil en 2011? En 2011, el 95% de las exportaciones argentina de automóviles se destinaron a Brasil. En 2011, el 52 % de las exportaciones argentinas de utilitarios y pick-ups se destinaron a Brasil. En 2011, el 69 % de las exportaciones argentinas totales del sector automotriz-autopartista se destinaron a Brasil Qué porcentaje de las importaciones de automóviles en Argentina tuvo como origen a Brasil en 2011? Qué porcentaje de las importaciones de utilitarios y pick-ups en Argentina tuvo como origen a Brasil en 2011? Qué porcentaje de las importaciones totales del sector automotrizautopartista argentino tuvieron como origen a Brasil en 2011? 36

37 Las importaciones de automóviles en Argentina que tuvieron como origen a Brasil en 2011 abarcaron un 66% del total. Las importaciones de utilitarios y pick-ups en Argentina que tuvieron como origen a Brasil en 2011 abarcaron un 88% del total. Las importaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino que tuvieron como origen a Brasil en 2011 abarcaron un 52% del total. 37

38 4. Análisis de algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial (País de interés: CHINA) APECTOS GENERALES 4.1.Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción global de automóviles (en unidades totales) 12 por parte de las siguientes empresas, para el período Volkswagen- GM- Ford-Toyota-Hyundai-Nissan-Honda-PSA Cuál es el origen del capital de cada una de dichas empresas? Procedencia Volkswagen Alemania GM EEUU Ford EEUU Toyota Japón Hyundai Corea del Sur Nissan Japón Honda Japón PSA Francia Totales Evolución en la producción anual de automóviles (unidades) Volksvagen GM Ford Toyota Hyundai Nissan Honda PSA 38

39 Se evidencian 2 grupos de autos bien definidos a principios de Un grupo de mayor producción, formado por Toyota, Volkswagen y General Motors; y otro de menor producción relativa formado por Ford, Hyundai, Nissan, Honda y Peugeot. Por último, se puede apreciar que GM en 2011 redujo su producción y se acercó más al 2 grupo. Y que Hyundai creció en forma considerable en el período , incorporándose al 1 grupo de mayor volumen Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de automóviles en 2011 y especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos MU$S % (12) % (mundo) Alemania ,6% 24,1% Japón ,2% 13,6% EEUU ,0% 7,6% Corea ,6% 6,4% Canadá ,4% 6,2% Reino Unido ,0% 5,0% España ,7% 4,8% Bélgica ,3% 4,4% México ,0% 4,2% Francia ,3% 3,6% Rep. Checa ,9% 2,4% Eslovaquia ,2% 1,8% Totales ,0% 84,1% Alemania Japon EEUU Korea Canada Reino Unido España Belgica Mexico Francia 39

40 4.3. Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de autopartes en 2011 y especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos MU$S % (12) % (mundo) Alemania ,5% 15,5% Japón ,4% 10,9% EEUU ,3% 9,8% Corea ,1% 6,1% China ,7% 5,8% Francia ,4% 5,6% México ,3% 4,8% Italia ,9% 4,5% España ,4% 3,3% Rep. Checa ,0% 3,0% Canadá ,6% 2,7% Polonia ,5% 2,7% Totales ,0% 74,7% Alemania Japon EEUU Korea China Francia Mexico Italia España Rep. Checa Canada CHINA 1.2. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de China para los años 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 y

41 Evolución en la producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de China Qué porcentaje de la producción mundial de automóviles representó China en 1970 y qué porcentaje representó en 1980, 1990, 2000 y 2011? Año Producción mundial Producción en China Porcentaje que representó China 0,296% 0,576% 1,049% 3,544% 22,997% 1.3. Formó parte China del grupo de los 15 principales exportadores de automóviles en algún año del período ? China no formó del grupo de los 15 principales exportadores de automóviles en ningún año del período