SANTANDER MÉXICO CON CRECIMIENTO DE CARTERA TOTAL DE 16.2% SUPERA AL MERCADO AL 1T14

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1 Nota de Prensa Resultados Financieros Primer Trimestre de 2014 SANTANDER MÉXICO CON CRECIMIENTO DE CARTERA TOTAL DE 16.2% SUPERA AL MERCADO AL 1T14 La cartera de crédito al 1T14 rebasó los $409 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 16.2% respecto a marzo de 2013, esto es 57 mil millones más, donde se destaca la calidad de la cartera, prudencia en el manejo del riesgo, y a su interior el crecimiento del 22% en la banca comercial impulsada por el sólido desempeño de diversos productos estratégicos del portafolio. En los primeros tres meses del año Santander México acreditó su liderazgo en créditos a Pymes con un crecimiento del 29%, y consolidó su posición como segundo proveedor más importante de hipotecas a nivel nacional con un crecimiento del 32%, segmentos estratégicos para el banco por su potencial e impacto en el empleo y el bienestar de la población. Hemos empezado el año con un fuerte crecimiento de préstamos reportando un aumento del 16%, tasa sustancialmente superior a la registrada en el sistema financiero mexicano durante el período, registrando incrementos en todos los segmentos principales apuntó Marcos Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander México, quien subrayó que más importante aún es que, este sólido crecimiento se logró en un entorno macro que afectó negativamente al sistema financiero. Asimismo, el crecimiento orgánico, excluyendo las adquisiciones de la cartera hipotecaria, se mantuvo sólido al 12% durante el año, también muy por encima del crecimiento del mercado". Al 1T14 el plan de expansión de sucursales se mantuvo y a la fecha se han abierto 103 oficinas, de un total de 200 previstas. Crecimos un 7% en oficinas respecto al 1T13, generando cerca de 900 nuevos empleos. Con un estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del portafolio, Santander mantiene un índice de cartera vencida de 2.0%, excluyendo las desarrolladoras de vivienda y el portafolio de ING hipotecaria, ahora Santander Vivienda. Pese al entorno económico se han tenido crecimientos de 21% en Empresas; 9.1% en Tarjetas de Crédito; y 8.9% en crédito al consumo con una cartera sana. En el 1T14, Santander México se posicionó como parte del grupo inversionista privado más importante en el sector de energía eólica en México al anunciar un acuerdo con Gamesa. 1

2 Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros aumentaron 11% durante el 1T14 respecto al mismo periodo de 2013, reflejo de la estrategia de contacto con el cliente en este segmento. El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al Primer Trimestre de 2014 en 15.7%. A su interior, el índice de capitalización se compone por 12.6% de Tier1 y 3.1% de Tier2. El índice de eficiencia se ubicó en 44.3%, aun considerando los gastos por el proceso de expansión de sucursales, y como resultado del permanente esfuerzo en la eficiencia operativa. Con el trimestre que se reporta, el compromiso de Santander México con el medio ambiente fue reconocido con la incorporación de su acción en el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. México, DF, 29 de abril de 2014, Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V., (BMV: SANMEX; NYSE: BSMX), (Santander México), uno de los grupos financieros líderes del sistema financiero en México, ha anunciado los resultados para el periodo de tres meses finalizado al 31 de marzo de Santander México reportó una utilidad neta en el primer trimestre de 2014 de $3,259 millones lo que representa un decremento interanual 30.9%, y 46.9% respecto a la utilidad del 4T13; en tanto la utilidad neta comparable en el 1T14 presentó una caída interanual de 27.0% y un incremento secuencial del 8.9%. La utilidad comparable al 4T13 excluye los siguientes efectos: i) el beneficio neto de la venta de la gestora después de impuestos por $1,927 millones; ii) un beneficio fiscal de 1,074 millones y; iii) un beneficio extraordinario neto respecto al cambio regulatorio en la PTU por $199 millones. Adicionalmente, el resultado comparable al 1T13 excluye un beneficio fiscal por $250 millones como resultado de la venta de una cartera de crédito previamente castigada. El margen financiero por el periodo 1T14 ascendió a $8,993 millones, superior en $357 millones, o 4.1% al registrado en el 1T13, e inferior en $391 millones, o 4.2% al registrado en el 4T13 de $9,384 millones. Durante el 1T14 se constituyeron estimaciones preventivas para riesgo crediticio por $3,469 millones, mostrando un incremento de $665 millones, o 23.7% respecto del 1T13, y una disminución de $129 millones, o 3.6%, respecto del 4T13. Las comisiones y tarifas netas al 1T14 ascendieron a $3,423 millones, cifra superior en 6.4% y 3.4% a las registradas en 1T13 y 4T13 respectivamente. El incremento en el 1T14 con respecto a 1T13 es consecuencia principalmente del aumento en comisiones de tarjeta de crédito en un 11.3%, comisiones en seguros en 10.6% y comisiones por cobros y pagos por 18.2%. 2

3 El resultado por intermediación reportó al 1T14 una utilidad de $553 millones, inferior a los $1,049 millones y superior a los $102 millones registrados en el 1T13 y 4T13 respectivamente. Al 1T14 los otros ingresos netos de la operación fueron de $360 millones, cifra inferior a los $395 millones obtenidos en el 1T13 e inferior a los $407 millones obtenidos en el 4T13. Los gastos de administración y promoción al 1T14 alcanzaron los $5,902 millones, cifra superior en $614 millones, u 11.6% a la del 1T13. Los gastos de expansión de sucursales afectan a las comparaciones interanuales a pesar del estricto control de gastos. Para el periodo 1T14, se obtuvo una utilidad de operación de $3,958 millones, cifra inferior en $1,248 millones, o 24.0%, respecto del 1T13, y cifra superior en $83 millones, o 2.1% respecto del 4T13. El decremento interanual se debió principalmente a las inusuales ganancias por intermediación en el 1T13 y mayores provisiones en 1T14 impulsados por la introducción de la metodología de pérdidas esperadas para las provisiones en la cartera comercial. Santander México registró una cartera de crédito total a marzo de 2014 de $409,349 millones. Esta cifra es superior en $57,082 millones o 16.2% a la registrada a marzo de 2013, y $14,417 millones o 3.7%, mayor a la reportada a diciembre de Durante el 1T14 Santander México continuó mostrando un crecimiento orgánico interanual del portafolio de crédito de 12.2% así como una contribución positiva de la adquisición en noviembre de 2013 del negocio hipotecario de Santander Vivienda y la adquisición de una cartera hipotecaria del INFONAVIT, misma que complementa nuestra estrategia, ya que se relaciona con las personas de ingresos medios. Al 1T14 el índice de cartera vencida es de 3.40%, incrementando 157 puntos base con respecto del reportado en el 1T13 e inferior en 16 puntos base con respecto al 3.56% reportado en el 4T13. Excluyendo el impacto de las desarrolladoras de vivienda por $4,397 millones y del portafolio de Santander Vivienda por $1,410 millones, el índice de cartera vencida para 1T14 y 4T13 hubiera sido del 2.04% y 2.15%, respectivamente. Lo anterior refleja el crecimiento de la cartera de crédito combinado con un estricto modelo de calificación de crédito de Santander México y el seguimiento continuo de la calidad de la cartera. El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 1T14 en 15.7%, comparado con el 15.6% y al 15.9% reportados en 1T13 y 4T13, respectivamente. El ratio de capitalización del 15.7% está compuesto por 12.6% de Tier 1 y 3.1% en Tier 2. Al comentar los resultados del trimestre que se reporta, el Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander México, Marcos Martínez Gavica, señaló: "Hemos empezado el año con un fuerte crecimiento de préstamos reportando un aumento del 16%, tasa 3

4 sustancialmente superior a la registrada en el sistema financiero mexicano durante el período, registrando incrementos en todos los segmentos principales. Más importante aún es que, este sólido crecimiento se logró en un entorno macro que afectó negativamente al sistema financiero. Asimismo, el crecimiento orgánico, excluyendo las adquisiciones de la cartera hipotecaria, se mantuvo sólido al 12% durante el año, también muy por encima del crecimiento del mercado". "Entre nuestros segmentos prioritarios, interanualmente crecimos en la cartera de PyMES un 29%, fortaleciendo aún más nuestra posición de liderazgo en este atractivo mercado, con una propuesta de valor diferenciada a través de una red especializada. Nuestro fuerte enfoque en el mercado de hipotecas de medianos y altos ingresos permitió ampliar esta cartera en un 32% lo que consolida nuestra posición como segundo proveedor de hipotecas en el país. A pesar de que continúan las difíciles condiciones en el mercado de consumo, hemos empezado a ver un repunte de las tasas de crecimiento en el segmento, con un incremento del 9% interanual en tarjetas de crédito. Nuestro enfoque en los segmentos prioritarios se ve apoyado por el continuo crecimiento en el segmento de Empresas, un segmento que ha logrado un sólido desempeño con un aumento del 21% en este trimestre". "Asimismo, comisiones y tarifas mostraron un comportamiento positivo de un 6% interanual, aun cuando se compara con un muy buen trimestre del año anterior. El margen financiero aumentó un 4% interanual, con el margen de interés neto del 5.05%, lo que refleja el crecimiento del negocio y un menor costo de fondeo. El margen ordinario bruto, sin embargo, se mantuvo estable, afectado por los niveles de ganancia inusualmente altos en las operaciones de intermediación durante el 1T13. También continuamos en línea con nuestro plan de expansión de sucursales, con la apertura de 103 nuevas al día de hoy, sobre un total de 200 aperturas previstas, lo que contribuirá a impulsar aún más el crecimiento de depósitos y apoyar nuestro perfil de liquidez. Marcos Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander concluyó: "De cara al futuro, se espera un crecimiento en la actividad económica y el crecimiento del PIB en el segundo semestre del año, e incrementar la demanda de los principales servicios financieros que ofrecemos". Composición de la Cartera de Santander México Durante 1T14 el portafolio de crédito mostró incrementos interanuales en todos los rubros estratégicos, tanto en la cartera comercial como en la cartera de individuos, tendencia positiva que acentúa la diversificación entre segmentos y el crecimiento logrado en todos los rubros que la componen, a pesar de la desaceleración del crecimiento del crédito observada en México que se extendió al 1T14. Dentro del crecimiento del 16.2% que tuvo la certera total, se destaca el crecimiento del 22% en banca comercial, que refleja el sólido desempeño de diversos productos estratégicos del portafolio. 4

5 +16.2% Composición de la Cartera 352, ,349 1T13 1T14 PyMes 11% TDC 10% +13.0% Corporativo 14% Hipotecario 24% 200, , % +13.6% 95,865 72, % +8.9% Empresas 23% Gobierno & Ent Fin 11% Consumo 7% 37,641 42,756 Comercial* Gobierno Hipotecario * Incluye créditos a entidades financieras 37,117 40,506 27,050 29,458 TDC Consumo Total Estados y Municipios menos del 3% Al primer trimestre de 2014 se destacan algunos aspectos como los siguientes: Pymes Al 1T14 acreditamos en hechos el liderazgo que tenemos en el crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). El compromiso que ha establecido Santander con este segmento altamente impulsor de empleo y de actividad económica, se reflejó en un crecimiento interanual de 29% en la cartera de crédito a las Pymes, que representa recursos por más de 45 mil millones de pesos. En 1T14 las Pymes se mantienen como el 11% del total de la cartera de crédito de Santander México, con una cartera que mantiene sólidos niveles de solvencia. Atendemos a más de 66 mil Pymes en todo el país con nuestros diversos productos y líneas de crédito, mismas que generan cerca de 380,000 empleos en todo el país, en sectores como proveedores de gobierno, exportadores, agronegocios, gasolineros, escuelas y comercios en general Crédito Hipotecario Con la adquisición de ING Hipotecaria durante el trimestre anterior, hoy Santander Vivienda, se logró el posicionamiento como el segundo proveedor de hipotecas en el país, que 5

6 complementado con nuestro crecimiento orgánico nos permitió un aumento del 31.7% en la cartera de hipotecas al primer trimestre de El amplio anaquel de productos hipotecarios que contempla ofertas de pagos fijos, pagos crecientes, tasa fija y también tasa variable, producto único en el mercado, además de crédito para construcción, han permitido un sólido desempeño de este negocio que mantiene una cartera sana. La cartera de crédito hipotecario alcanzó en el 1T14 los 95,865 millones de pesos, con lo que el negocio hipotecario representa el 24% de la cartera de crédito total de Santander México. La oferta hipotecaria de Santander se ha complementado con el portal Casacompara.com.mx, donde cualquier usuario puede buscar opciones de vivienda en todo el país, con un potente motor de búsqueda que además ofrece una primera cotización entre las diversas opciones hipotecarias que tiene Santander para que el usuario pueda tener a la mano información útil que le ayude al proceso de adquirir una propiedad. Durante el 1T14 casacompara.com.mx tuvo más de 300 mil consultas y una oferta actualizada de 43 mil propiedades en todo el país. Crédito al Consumo Con una cartera de 29,458 millones de pesos al 1T14, el crédito al consumo alcanzó un crecimiento respecto al mismo trimestre de 2013 de 8.9%. El crédito al consumo representó al 1T14 el 7% de la cartera de crédito total con un ritmo de crecimiento que refleja además de un enfoque prudente en la administración de estos créditos, algunos elementos de repunte en el consumo. Tarjeta de Crédito Al primer trimestre de 2014, el crecimiento interanual en la cartera de tarjeta de crédito alcanzó un 9.1%, con una cartera de 40,506 millones de pesos. Del total de la cartera de crédito al 1T14 las tarjetas de crédito representan el 10%. 6

7 Empresas En el periodo que se reporta, la cartera de crédito a empresas mostró un buen desempeño al crecer un 21% respecto al primer trimestre de 2013, impulsado por las soluciones financieras que ofrecemos para nuestros clientes. Al primer trimestre de 2014 los créditos a empresas se mantuvieron con el 21% de la cartera total de crédito de Santander México, con un volumen que alcanzó los casi 96 mil millones de pesos y que muestra nuestra presencia en este sector a nivel nacional. Banca Mayorista Por otra parte en cuanto a banca corporativa, Santander mantuvo una activa participación en algunas de las operaciones más importantes de empresas en el mercado, entre otras se destacan: Pemex. Santander participó como intermediario colocador en la primera emisión de deuda de PEMEX en el mercado de deuda local en La transacción consistió en la reapertura de emisiones y una nueva emisión por un monto total de $12,500 millones de pesos. CSI Leasing. Intermediario colocador único en un bono de cartera de arrendamientos enfocado al segmento Pyme. México es el primer mercado donde CSI Leasing obtiene fondeo bursátil a través de un bono estructurado. La transacción tuvo una sobredemanda de 1.5 veces sobre el monto asignado. NAFIN. Santander participó como intermediario colocador de la primera transacción de Nacional Financiera en La transacción consistió en la reapertura de sus dos emisiones realizadas a finales de 2013, un tramo a 3 años por $1,250 millones de pesos y otro a 10 años por $4,750 millones de pesos. Daimler. Segunda transacción de esta empresa en el mercado de deuda mexicano en El monto total de la operación fue superior al importe objetivo inicial de $1,000 millones de pesos anunciado al mercado; la Compañía logró colocar el monto máximo convocado de $1,500 millones y contó con una sobre demanda de casi 2 veces. Energía Seguimos consolidando nuestras actividades en el sector energético donde desde el año 2009 Santander México a través de Santander Asset & Capital Structuring ha invertido, o está en proceso de cierre de su inversión, en 16 proyectos de energía renovable que representan más de 1,800 MW de potencia, mismos que están ubicados en siete estados de la República, e incluyen proyectos de energía solar fotovoltaica, eólica, y pequeñas centrales 7

8 hidroeléctricas. Los socios estratégicos en estos proyectos incluyen a empresas como Gamesa, DEG, Renovalia y Sowitec, entre otros. Tan sólo en 2013, participamos con financiamientos por 3 mil millones de dólares para proyectos de energía. Durante el primer trimestre Santander México acordó con Gamesa desarrollar conjuntamente proyectos eólicos en el estado de Oaxaca con una potencia de hasta 500 MegaWatts (MW), acuerdo que los posiciona como el grupo inversionista privado más importante en el sector eólico en el país. Por otra parte, se concretó un financiamiento para la Comisión Federal de Electricidad por $6,300 millones de pesos para financiar compras de gas natural. Seguros Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros aumentaron 11% interanual, reflejando la respuesta que se ha tenido en el mercado a la oferta innovadora sobre todo en seguros de auto. Seguros generó comisiones al 1T14 por 875 millones de pesos. Dentro de este negocio, Autocompara se mantiene como la única opción en el mercado donde el cliente compara los seguros de nueve de las mejores compañías en un solo portal y puede contratar en línea o bien en sucursal. Este portal registró un total de 500 mil consultas durante el 1T14. Reconocimientos La Bolsa Mexicana de Valores anunció que a partir de febrero de 2014 incluyó a la acción de Santander (SANMEX) en el IPC Sustentable por superar el promedio nacional de la calificación conjunta de medio ambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo, además de cumplir con los criterios de porcentaje de acciones flotantes, valor de mercado flotado y liquidez mínimos requeridos. Se trata de un reconocimiento a las acciones a favor de la sustentabilidad que son características de Santander en México, y un valor adicional para la acción. Responsabilidad Social Corporativa Becas Santander y Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). Se otorgaron 549 becas a 69 universidades del país, de las cuales 304 fueron de movilidad internacional y 245 de movilidad nacional, de seis de nuestros programas de apoyo. Además, se lanzó la convocatoria de becas para el segundo semestre del año, con las se pretende beneficiar a más de 500 universitarios de más de 60 de las principales universidades del país. También, 8

9 durante el primer trimestre de 2014 se entregaron 13,124 Tarjetas Universitarias Inteligentes en 15 de las principales universidades del país. A fin de promover la movilidad y la internacionalización de las universidades mexicanas, Universia y Santander Universidades conformaron una delegación de 50 rectores y líderes universitarios mexicanos que durante marzo participaron en el 96vo. Encuentro Anual del American Council on Education (ACE), en San Diego, California, el evento más importante de educación superior realizado en Estados Unidos. La participación de esta delegación mexicana es una clara muestra del compromiso de Banco Santander por trabajar a favor de la educación superior y de impulsar la movilidad académica de los jóvenes universitarios mexicanos. Con el apoyo y patrocinio de Universia y Banco Santander, se realizaron dos foros con jóvenes universitarios. El primero se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el Embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne y el Subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, quienes hablaron de la importancia de la movilidad académica para el desarrollo de ambos países. El segundo se realizó en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), donde participaron Arturo Cherbowski, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, y los escritores Regina Reyes Heroles y Roberto Morán, quienes platicaron con los jóvenes sobre educación financiera. Como parte de sus tareas de Responsabilidad Social Corporativa, Santander creó junto con sus empleados el Fideicomiso por los Niños de México hace 20 años, y este año por primera ocasión rebasó los 10 mil colaboradores del banco apoyando voluntariamente este causa. En 2014, con los donativos de los empleados y del propio banco, se apoyarán a 76 organizaciones de la sociedad civil, mediante aportaciones económicas y talleres de capacitación, con lo que se beneficiará a más de 27 mil niñas y niños en situación de desventaja social en todo el país. --O-- Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX) Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de Marzo de 2014, Santander México tenía activos totales por $867.2 miles de millones y más de 10 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,038 sucursales y 241 oficinas en todo el país y cuenta con un total de 14,384 empleados. 9