POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? Enero

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1 POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? Enero

2 POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir

3 SOLIDEZ MACROECONÓMICA

4 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada PBI Real, * (Variación %) PBI, * (Miles de millones de US$) * 2014* * 2014* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) y FMI

5 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020 PBI real - Proyecciones para Latinoamérica (Variación promedio anual %) PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) Peru Chile Colombia Mexico ,000 14,000 12,000 Latinoamérica y el Caribe Perú Brazil ,000 Argentina Venezuela ,000 6,000 Mundo 2013* ** Fuente: FMI y BCRP * Cifras FMI. Para el caso de Perú, cifra estimada por el BCRP ** Cifras estimadas por el FMI 4, Fuente: FMI, MEF

6 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada Inversión Privada * (Variación %) Inversión Privada * (Miles de millones de US$) * 2014* * 2014* Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: MEF * Cifras estimadas. MEF (MMM )

7 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY que hoy representa cerca del 22% del PBI Inversión Total * (% del PBI) Inversión Total - Latinoamérica 2013* (% del PBI) Inversión privada Inversión pública * 2014* Perú Chile México Argentina Colombia Brasil Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. MEF (MMM ) Fuente: Fondo Monetario Internacional / (*) cifras estimadas

8 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Los anuncios de inversión alcanzan US$ 29 millones Anuncios de Proyectos de Inversión Privada (Millones de US$) Set.13 Dic.13 Diferencias Minería 13,880 14, Hidrocarburos 3,797 4, Electricidad 2,813 3, Industrial 1,671 1, Infraestructura 1,133 1,133 0 Otros Sectores 3,431 3, Total 26,725 28,515 1,790 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

9 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012 Flujo de inversión directa extranjera neta * (Miles de millones de US$) Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012 /1 (% del PBI) * 2014* Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: BID 1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile

10 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo Demanda interna real * (var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 1,804 Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 1, veces veces /E /E * 2014* Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

11 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA generado un crecimiento en los mercados de consumo Centros Comerciales (Número por región) Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) Lima Otras regiones , ,760 4 veces E/ P/ Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada P / Proyección

12 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial Intercambio comercial * (Millones de US$) 46,268 45,933 47,000 43,000 41,780 43,114 39,000 35,565 35,000 31,019 31,000 28,094 27,000 23,830 26,962 23,000 19,000 17,368 15,000 12,809 11,000 7,714 9,091 7,000 3,000 (1,000) * 2014* Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114 Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074 Balanza Comercial ,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4, Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

13 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 6 veces Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Otros Plomo Petróleo Oro Cobre Otros Químicos Textiles 5 veces Principales socios comerciales Asia 11% Zona Euro 14% EE.UU. 13% Otros 22% Otros 13% LAC 15% Resto de Europa 14% EE.UU. 26% Resto de Europa 21% LAC 19% Zona Euro 15% China 17%

14 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. Economías de más rápido crecimiento Tamaño de la economía Ranking mundial 2050 Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú Fuente: HSBC (Enero, 2012) 2010 Ranking País 1 EE.UU. 2 Japón 3 China 4 Alemania 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 India 9 Brasil 10 Canadá 44 Chile 46 Perú 2050 Ranking País 1 China 2 EE.UU. 3 India 4 Japón 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Brasil 8 México 9 Francia 10 Canadá 26 Perú 32 Chile

15 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional. IPC en Latinoamérica: * (Variación anual %) IPC Latinoamérica Promedio (Variación promedio anual %) Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Argentina Brasil Colombia México Chile Perú * Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, FMI * Cifras preliminares

16 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica (Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos) Perú Brasil Chile Colombia EMBI+ Perú Latinoamérica 120 México E-02 S-02 M-03 E-04 S-04 M-05 E-06 S-06 M-07 E-08 S-08 M-09 E-10 S-10 M-11 E-12 S F-07 J-07 N-07 A-08 A-08 D-08 A-09 S-09 J-10 M-10 S-10 F-11 J-11 O-11 F-12 J-12 O-12 M-13 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

17 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA El Perú mantiene un saludable nivel de deuda Deuda Pública Perú * (% del PBI) Deuda Pública Latinoamérica 2013 (% del PBI) * 2014* Chile Perú Colombia México Argentina Venezuela Brasil Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP

18 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012 (% del PBI) Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) * * Al mes de enero 2014 Indicadores de Reservas Internacionales Noviembre RIN (millones de US$) 10,303 30,970 66,279 Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,367 21,017 42,151 RIN / PBI (%) 1/ Colombia Indonesia México India Brasil Chile Rusia Corea Perú Tailandia Malasia RIN / Deuda externa de corto plazo (N de veces) 2/ / Acumulado al trimestre inmediatamente anterior. 2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres Fuente: Bancos Centrales Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

19 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana Países como destino prioritario para IED (Ranking Mundial de 21 países) País S&P Fitch Moody s Chile AA- A+ Aa3 Brazil (Baa2) 3 4 Cayó 1 puesto México BBB+ BBB+ Baa1 Perú BBB+ BBB+ Baa2 Brasil BBB BBB Baa2 Peru (Baa3) Mejoró 5 puestos Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia BB- BB- Ba3 Ecuador B B Caa1 Chile (Aa3) Se mantuvo Venezuela B- B+ Caa1 Argentina CCC+ CC B3 Fuente: Standard & Poor s, Fitch Ratings y Moody s. Actualizado al 20 de Enero, 2014 Fuente: UNCTAD (WIR 2011)

20 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

21 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

22 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Requisito: Vigencia: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

23 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

24 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable Impuesto a: Tasa Aplicable 30.0% Utilidades corporativas Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% INGRESOS Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/ %

25 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica Venezuela Colombia Ecuador 135 Perú Chile Guyana Argentina Paraguay 109 Uruguay 88 Surinam 161 Brasil 116 Bolivia 162 Doing Business 2014 Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 Uruguay 5 Paraguay

26 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Australia China 1 Corea 1 Malasia Singapur 1 Tailandia Canadá 1 Estados Unidos 1 México 1 Cuba El Salvador Costa Rica 1 Panamá 1 Japón Argentina Bolivia Chile 1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Unión Europea 2 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1 (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.

27 POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS

28 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 1_/ Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Feb Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

29 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4, % 6% 2, % 11% % Total 7, % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF

30 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. Acuerdo Acuerdos Acuerdo por entrar vigente vigentes vigencia Acuerdos en proceso de negociación Acuerdo en proceso de negociación 96% de las exportaciones peruanas

31 SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

32 SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

33 SECTOR AGRONEGOCIOS Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino 2013* Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP. * Cifras al tercer trimestres 2013

34 SECTOR PESCA Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.

35 SECTOR PESCA Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB) Producción pesquera para consumo Humano Directo Ene-Oct Fuente: BCRP y PRODUCE

36 INDUSTRIA Manufactura es el sector con mayor peso (15.98%) en la conformación del PBI nacional. Genera el 11% del empleo y constituye más del 70% de las exportaciones no tradicionales con mayor valor agregado. Unodelossubsectoresemblemáticosesel textil y confecciones el mismo que cuenta con una larga tradición de profesionalización de la mano de obra que permite desarrollar un eficiente proceso productivo integral Durante el 2014 la recuperación de las economías de los principales países de destino de nuestras exportaciones y la mayor demanda del mercado interno de bienes intermedios hacen prever un mayor crecimiento del sector manufactura.

37 INDUSTRIA Producción del sector Manufacturero (Var. %) Producción de Tejido de Punto (TM) Producción de Jugos y Refrescos (Miles de TM) Fuente: INEI * Cifras estimadas a Noviembre 2013 Fuente: PRODUCE * Cifras estimadas a Diciembre 2012

38 SECTOR MINERO País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. En el 2012, el 15% del territorio se encontraba sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.19% del territorio había sido autorizado para la exploración y explotación minera. En el 2012: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc en el mundo. Primer productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno en Latinoamérica. A noviembre 2013 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 21,079 millones representando el 55.27% del total de exportaciones nacionales. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

39 SECTOR MINERO Exportaciones Metálicas por Principales Productos En.-Nov Cartera de Inversión Estimada por Metal Principal 2012 Fuente: MINEM * Incluye contenida de Ag.

40 SECTOR ENERGIA Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país. En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico. La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica. Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power yduke Energy.

41 SECTOR ENERGIA Producción de energía eléctrica por fuente Ene.-Oct Máxima Demanda de Potencia Eléctrica (MWh) * Fuente: COES Fuente: SNMPE y MINEM *Demanda Proyectada según el MINEM

42 SECTOR PETROQUIMICA En el 2013, la producción de gas natural ascendió 430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los abonos nitrogenados, plásticos, detergentes, fibras sintéticas y cauchos sintéticos. Posibilidades de inversión por US$ 16,750 millones por tres grandes proyectos petroquímicos: Nitratos del Perú, CF Industries y Braskem

43 SECTOR PETROQUIMICA Importación de Productos derivados del Metano (Miles US$ CIF) Fuente: Peru - Petro Fuente: Adex Data Trade

44 SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y mejores opciones de viaje. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. Por sus atractivos turísticos y servicios de calidad, Peru será sede de grandes eventos deportivos y reuniones de foros internacionales como: APEC- 2016, y juegos Panamericanos

45 SECTOR TURISMO Entrada de Turistas (Miles de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia Fuente : MINCETUR *Cifras preliminares según MINCETUR

46 SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento de la producción del sector Construcción durante los dos últimos años ha sido de 15.2% en el 2012 y 9.2 %en el 2013 El significativo crecimiento de la economía viene impulsando mayores inversiones en tanto en construcción de infraestructura como en construcción inmobiliaria.. El déficit habitacional se mantiene en aproximadamente 20% de hogares. Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial. Los créditos hipotecarios se han duplicado durante los siete últimos años ( ), alcanzando un monto de US$ 10,600 millones a diciembre 2013.

47 SECTOR INMOBILIARIO Déficit Habitacional A nivel nacional (2010) Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados por el Sistema Financiero / (Millones de US$) Déficit Cuantitativo, 389,745, 21% Déficit Cualitativo 1,470,947 79% Fuente: CENSO 2007 (INEI) Fuente: SBS 1/ Comprende los créditos en soles y dólares 2/ Cifras a Noviembre 2013

48 SERVICIOS OUTSOURCING El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto. Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2013 la facturación del sector creció en 10%. Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA. Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios. La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.

49 SERVICIOS OUTSOURCING Facturación Total de Servicios de Centros de Contacto (Millones de US$) Demanda de Servicios de Centros de Contacto 2012 Fuente: PromPerú / Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios. Octubre 2012

50 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico. En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, superan los US$ 7,400 millones de dólares a setiembre del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad. La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 20,500 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

51 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Proyección de Nuevas [Inversiones en Infraestructura de Transportes (Millones de US$ incluyendo IGV) Fuente : MTC 1) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carreteras pavimentadas, logrando el 85% de la Red Nacional pavimentada, el 100% de la Longitudinal de la Sierra pavimentada, y construcción y rehabilitación de Puentes (Programa PRO PUENTES PERÚ) 2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía para mantener la navegación en condiciones seguras los 365 días del año, en los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas. Monto aproximado. 3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado 4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios de: San Martín, San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos. 5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2: 900 Mill USD; Línea 2: 5,701 Mill USD. Monto aproximado 6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las otras inversiones privadas (IP) que se otorguen

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