GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR ISSN No

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1 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 ISSN No

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4 Colaboraron en diversas partes del estudio: María Elizabeth Arteaga, profesora ESPAE María Luisa Granda, profesora ESPAE Paulina Brito, exalumna MBA ESPAE, promoción XXVII Sharon Guamán, alumna MBA ESPAE, promoción XXIX Byron López, exalumno MBA ESPAE, promoción XXVI Juan Fernando Tinoco, exalumno MBA ESPAE, promoción XXIII DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Alberto Mite B IMAGEN DE PORTADA Grabado, calle del Malecón, Guayaquil siglo XIX. ISSN No IMPRESIÓN Esta obra se terminó de imprimir en los talleres de SENEFELDER ESPAE -ESPOL 2013

5 Whilst this work is based on data collected by the GEM Consortium, analysis and interpretation of those data is the sole responsibility of the authors. Aunque este trabajo está basado en datos recolectados por el Consorcio GEM, el análisis e interpretación de los mismos es responsabilidad única de los autores.

6 6 ESPAE Graduate School of Management

7 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 PRESENTACIÓN Este es el cuarto informe del Global Entrepreneurship Monitor, GEM Ecuador, desde que reanudamos el estudio en En este momento además de presentar y discutir el índice de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) obtenido para el 2012, estamos en capacidad de analizar la evolución de algunas variables clave para entender la dinámica del emprendimiento en el país a través de las actitudes, motivaciones y comportamientos de los emprendedores. Estamos seguros de que las tendencias identificadas, así como algunas aparentes contradicciones, motivarán futuras investigaciones en beneficio de generar nuevas políticas y programas de promoción y apoyo a los emprendedores, así como para mejorar el ecosistema emprendedor para que el impacto de estas iniciativas se haga evidente en el crecimiento económico, desarrollo y bienestar del Ecuador. El Informe GEM Ecuador 2012 contiene una sección adicional denominada Políticas Publicas en la cual se sugiere la orientación de nuevas políticas que se derivan de algunos resultados relevantes, y además se muestra la interacción de variables macroeconómicas y otros índices relativos al desarrollo de los países, revelando la complejidad de crear y sostener un sistema que a su vez permita crear y sostener empresas. Como siempre nuestro agradecimiento al conjunto de expertos país por su tiempo y aportes; también a los coautores del informe y nuestros asistentes de investigación y profesores que contribuyeron con la revisión del mismo. Este año además agradecemos a un grupo de empresas modelo: nuestros auspiciantes. Son empresas que se han atrevido a apoyar con recursos financieros la investigación empresarial que se realiza en ESPAE, y confiamos en que sirvan de ejemplo a otras empresas a fin de que la vinculación universidad empresa se vuelva una realidad. Gracias a Artes Gráficas Senefelder, Banco de Guayaquil, CLARO, Grupo Difare, Mexichem, StratBrand-Trout & Partners y Telconet. 7 Confiamos en que tanto desde el sector público, privado, como la academia se discutirán estos resultados y se sacará el máximo provecho del estudio. Virginia Lasio M. Directora ESPAE-ESPOL

8 ESPAE Graduate School of Management TABLA DE CONTENIDO Resumen Nacional 10 National Summary 11 Introducción y Antecedentes 13 El Potencial de los Emprendedores en Ecuador 19 La Educación dando forma al Emprendimiento 47 Factores Críticos para la Actividad Emprendedora: La Voz de los Expertos 51 Politicas Públicas 59 Reflexiones Finales 61 Referencias 64 Anexos 67 Sobre los Autores 81 Sobre los Auspiciantes 82 Promotores del GEM 84 Ejecutores del GEM en Ecuador 85 Contactos 86 LISTA DE TABLAS 8 Tabla 1 - Actividad Emprendedora en los 69 países participantes del GEM en el 2012, por Fase Económica de Desarrollo 20 Tabla 2 - Actitudes y Percepciones Emprendedoras en las Economías del GEM en el 2012 por Fase Económica de Desarrollo 26 Tabla 3 - Emprendedores Oportunidad vs Necesidad: Muy diferentes? 35 Tabla 4 - Perfil de los expertos 51 Tabla 5 - Comparación de resultados a nivel global, economías basadas en eficiencia y Ecuador. 52 Tabla 6 - Calificaciones promedio de las opiniones de los Expertos 54 Tabla 7 - Recomendaciones generales 55 Tabla 8 - GEDI comparado con otros países de la región 60

9 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 LISTA DE FIGURAS Figura 1 - Proceso emprendedor 14 Figura 2 - El modelo del GEM 15 Figura 3 - Distribución de la TEA por nivel de educación 22 Figura 4 - TEA en los diferentes niveles de educación 22 Figura 5 - TEA en los diferentes niveles de educación para la región 23 Figura 6 - Porcentaje de la TEA por grupos de edad 23 Figura 7 - Distribución de los adultos emprendedores y no emprendedores según ingresos 24 Figura 8 - Intenciones de emprender para la TEA y resto de la población 25 Figura 9 - Intenciones de emprender para Ecuador y paises de Latinoamérica 25 Figura 10 - Evolución de la TEA Oportunidad y Necesidad 28 Figura 11 - Evolución de la TEA Oportunidad en la región 28 Figura 12 - TEA Oportunidad de mejora y componentes 29 Figura 13 - TEA por Oportunidad de mejora 29 Figura 14 - Evolución de la TEA Necesidad en la región 30 Figura 15 - TEA Necesidad según sexo del emprendedor 32 Figura 16 - Distribución de la TEA Oportunidad y Necesidad por nivel ingresos 33 Figura 17 - TEA Oportunidad y Necesidad según grupos de edad 33 Figura 18 - Años de escolaridad promedio por grupo de edad de la población ecuatoriana 34 Figura 19 - Orientación de los negocios emprendidos en la región 37 Figura 20 - Cierre de negocios en la región 38 Figura 21 - TEA expectativa generación más de 5 empleos en los próximos 5 años 39 Figura 22 - Evolución de la TEA Nacientes y Nuevos 39 Figura 23 - TEA Nacientes y Nuevos para la región 40 Figura 24 - Empresas nacientes: giro del negocio 41 Figura 25 - Empresas nuevas: giro del negocio 42 Figura 26 - Número de trabajadores que espera emplear en los próximos 5 años 42 Figura 27 - Negocios que ofrecen productos similares 43 Figura 28 - Nivel de competencia de la TEA para la región 44 Figura 29 - Calidad de empleo en Ecuador según nivel de educación 47 Figura 30 - Temor al fracaso como limitante al emprendimiento según nivel de educación 48 Figura 31 - TEA Oportunidad y Necesidad 48 Figura 32 - Resultados Gedi

10 ESPAE Graduate School of Management RESUMEN NACIONAL 10 En el 2012 se obtuvo un Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 26.6%, continuando el incremento sostenido que se ha venido experimentando en los últimos 3 años, siendo para el 2010 de 21.3% y en el 2009 de 15.8%. Es decir que en este año, aproximadamente 1 de cada 4 adultos había iniciado los trámites para establecer un negocio o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses. El porcentaje de personas que poseía un negocio ya establecido (más de 42 meses) se incrementó en el año 2012, situándose en un 18.9% (siendo esta la tasa más alta de negocios establecidos desde el 2008). Los nuevos negocios pertenecían en su mayoría a los sectores del servicio al consumidor (68.8%) y estaban enfocados principalmente al mercado doméstico. El 17% de los adultos afirmaron haber emprendido aprovechando una oportunidad, mientras 9.5% lo hicieron por necesidad. La tasa de emprendimiento por necesidad de este año es la más alta desde el 2008, siendo en el 2010 de 5.9%. El 25.3% de los emprendedores por oportunidad afirmaron que lo hicieron para incrementar sus ingresos, mientas el 22% lo hizo buscando independizarse. El 43% de los emprendedores había completado su educación secundaria, mientras un 42.4% solamente la primaria; un 6% de los emprendedores fueron profesionales. El 73% de los emprendedores tenía menos de 44 años, el 59.7% era auto-empleado y solamente el 24.9% contaba con ingresos familiares anuales superiores a los US$7200. En contraste con el año 2010, la proporción de hombres involucrados en fases tempranas de emprendimiento fue inferior a la de mujeres (46% vs 54%). Lo contrario se observa con los negocios establecidos, donde la proporción de negocios establecidos por hombres es del 59.1%. En este año se observaron diferencias importantes en la percepción sobre oportunidades y riesgos de emprender entre la población no emprendedora y la que optó por iniciar un negocio. Es así que el 70.6% de los emprendedores consideraron que existían oportunidades para emprender en los próximos 6 meses, mientras solo el 54.1% de las personas que no emprendieron consideraron lo mismo. De forma similar, el 27.4% de los emprendedores consideró que el temor al fracaso prevendría que empiece un negocio, mientras esta percepción fue superior para las personas que no forman parte de la TEA (37.3%). Acorde con su elección de carrera, el 90.4% de los emprendedores se consideraron capaces para empezar un negocio; mientras solo un 65.5% de quienes no emprendieron consideraron lo mismo. Un entorno cultural favorable al emprendimiento se reflejó en la alta proporción de emprendedores, el 88.3%, y población en general que ven en el emprendimiento una buena opción de carrera. Similar aceptación se observó entre los emprendedores por oportunidad (87.7%) y los emprendedores por necesidad (89.8%). Esta apreciación se refuerza por el rol de los medios destacando a los emprendedores; el 78.8% de la población consideró que había suficiente cobertura de medios, percepción que ha incrementado desde el 2008 cuando solo el 56.6% opinaba así. Según la encuesta realizada a 36 expertos del país, el clima económico es el factor que tiene mayor incidencia en promover el emprendimiento local, es decir que las condiciones del entorno son favorables para emprender. Por otro lado, el apoyo financiero fue el factor mayormente calificado como una limitante para el emprendimiento, siendo éste, el denominador común a nivel global. Entre las iniciativas de apoyo al emprendedor, se destacan en el sector público los programas de apoyo del Gobierno con fondos concursables y los Créditos de Desarrollo Humano, especialmente para las mujeres ecuatorianas.

11 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 NATIONAL SUMMARY In 2012, the Total Early Entrepreneurial Activity Index (TEA) for Ecuador was 26.6% maintaining the steady increase that the country has been experiencing in the past 3 years, being 21.3% in 2010 and 15.8% in During 2012 about 1 in 4 adults had initiated actions to establish a business or owned one not older than 42 months. The number of established business (over 42 months) increased in 2012, reaching a 18.9% (being the highest rate of established business since 2008). New businesses largely corresponded to consumer service sector (68.8%) and were mainly focused on the domestic market. a new business between entrepreneurs and non-entrepreneurs. In particular, 70.6% of the entrepreneurs perceived opportunities to start a business in the next six months, while only 54.1% of non-entrepreneurs considered the same. Similarly, 27.4% of the entrepreneurs believed that the fear of failure would prevent them to start a business, while this perception was higher for non-entrepreneurs (37.3%). With respect to their career choice, 90.4% of entrepreneurs considered to have enough knowledge and abilities to start a business, while only 65.5% of non-entrepreneurs considered the same. Seventeen percent of the adult population said that they started a new business to pursue an opportunity, while 9.5% did so out of necessity. The rate of necessity entrepreneurship this year is the highest since 2008, being 5.9% in The 25.3% of opportunity entrepreneurs mentioned that they started a new business motivated by increasing their income, while 22% of them were seeking independence. Forty three percent of entrepreneurs had their high school education completed, while 42.4% had only the elementary education, and 6% of the entrepreneurs were professionals. Seventy three percent of entrepreneurs were younger than 44 years old, 59.7% were self-employed and only 24.9% had an annual household income over US $ 7,200. In contrast with 2010, this year the proportion of men involved in early stages of entrepreneurship was lower than the women rate (46% vs 54%). In the established businesses this is the opposite; the proportion of established businesses by men is 59.1%. This year there were important differences in the perception of opportunities and risks of starting A cultural environment favorable to entrepreneurship is reflected in a vast proportion of entrepreneurs (88.3%), and of the adult population who considered entrepreneurship as a desirable career option; opportunity entrepreneurs (87.7%) and necessity entrepreneurs (89.8%) agreed upon. This view is reinforced by the role of the media highlighting entrepreneurial initiatives, 78.8% of the population believed that there was enough media coverage, and this perception has increased since 2008 when it was only 56.6%. According to the National Experts Survey of 36 experts in the country, the economic climate is the factor that had the greatest impact promoting local entrepreneurship; it means that the environmental conditions favor entrepreneurship. In contrast, financial support was considered the most constraining factor for entrepreneurship in Ecuador as well as in most of the participating countries. Regarding the initiatives that support entrepreneurs in Ecuador, the government support programs with grant funds and the Human Development Credits are highlighted, especially for Ecuadorian women. 11

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13 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES El proyecto de investigación GEM Muchos formuladores de políticas están de acuerdo en que los emprendedores, y las nuevas empresas, juegan un papel crítico en el desarrollo y el bienestar de sus sociedades. El propósito del GEM es explorar y evaluar el papel de la iniciativa empresarial en el crecimiento económico nacional. El GEM define el espíritu empresarial como cualquier intento de creación de nuevas empresas o nuevos negocios, como auto empleo, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio existente, ya sea por un individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido (Bosma, Wennekers y Amorós, 2012 p.9.). El enfoque a nivel individual y multi-fase del GEM permite una descripción más completa de la actividad empresarial en comparación con las medidas de empresas registradas formalmente (es decir GEM captura tanto la actividad informal y formal, lo cual corresponde a aquellos casos en el proceso de inicio del negocio, así como también aquellos nuevos negocios que están ejecutándose y los negocios ya establecidos). Los análisis tradicionales de desarrollo y crecimiento económico se han centrado históricamente en las grandes corporaciones, con base en el supuesto de que estas empresas son las principales responsables del crecimiento económico en las economías modernas. Académicos y formuladores de políticas están apreciando cada vez más el rol desempeñado por las empresas nuevas y pequeñas en las economías. El GEM contribuye a este reconocimiento con un análisis exhaustivo de las actitudes y la actividad emprendedora en todo el mundo. El GEM trabaja de acuerdo a los siguientes objetivos: permitir comparaciones con respecto al nivel y características de la actividad empresarial entre diferentes economías; determinar el grado en que la actividad empresarial influye en el crecimiento económico en las economías individuales; identificar los factores que favorecen y / o dificultan la actividad empresarial, y orientar la formulación de políticas eficaces y con objetivos claros para estimular la iniciativa empresarial. La primera encuesta del GEM, que comprendió sólo diez economías desarrolladas, se llevó a cabo en Ahora, catorce años después, el GEM ha medido el espíritu empresarial en 99 economías, y ha ganado un amplio reconocimiento como el estudio longitudinal autorizado de la iniciativa empresarial en el mundo. En el año 2012, más de personas en 69 economías participaron en el estudio, colectivamente representan a todas las regiones del mundo y a una amplia gama de niveles de desarrollo económico. Basado en esta encuesta, el estudio GEM cubrió aproximadamente el 74% de la población mundial y el 87% del PIB total mundial. Además de las medidas anuales de las actitudes y la actividad emprendedora. el GEM analizó la inmigración como un tema especial en el año El programa de investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se inició en 1997 como una iniciativa conjunta entre académicos de London Business School en el Reino Unido y Babson College en Estados Unidos. Desde su primera encuesta en 1999, el GEM ha crecido hasta convertirse en un consorcio de más de 400 investigadores de 99 economías a largo de su historia de 14 años. En 2012, participaron 69 economías en el GEM, y el estudio proporciona información sobre el espíritu empresarial a través de la más grande muestra de economías hasta la fecha, que abarca una diversidad de regiones geográficas y niveles de desarrollo económico. GEM ofrece una visión completa de la iniciativa empresarial en todo el mundo mediante la medición de las actitudes de la población, y las actividades y características de los individuos involucrados en las diferentes fases y tipos de actividad empresarial. Los equipos de investigación en cada economía participante, administran la Encuesta de Población Adulta (APS por sus siglas en inglés) a al menos adultos anualmente. Como complemento de la APS está la encuesta nacional a expertos (NES por sus siglas en inglés), que proporciona las opiniones de expertos nacionales seleccionados acerca de los factores que afectan a la naturaleza y el nivel de emprendimiento en cada economía. 1.2 El modelo conceptual del GEM Las fases de la iniciativa empresarial El proyecto GEM considera al emprendimiento como un proceso que comprende diferentes fases, desde la intención de iniciar un negocio, a apenas estar iniciándolo, a la ejecución de las empresas nuevas o ya establecidas, e incluso la interrupción de un negocio. Dado que el contexto y las condiciones que afectan el emprendimiento en diferentes economías 13 1 Traducción al español y adaptación de la versión en ingles de la misma sección del Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report.

14 ESPAE Graduate School of Management son diversos y complejos, no es posible concluir que alguna de las fases conduce inevitablemente a la siguiente. Por ejemplo, una economía puede tener un gran número de empresarios potenciales, pero esto no necesariamente se traduce en una alta tasa de actividad emprendedora. Por lo tanto, las flechas que conectan las diferentes fases no son líneas rectas, lo que sugiere la naturaleza provisional de la relación entre las diferentes fases. El proceso emprendedor y las definiciones operacionales del GEM se ilustran en la Figura 1. Figura 1. El proceso emprendedor Fuente: Reporte Global GEM La conceptualización del GEM acerca del espíritu empresarial como un proceso de múltiples fases es útil para evaluar el estado del emprendimiento en diferentes puntos. Este proceso se inicia con la participación de los emprendedores potenciales - aquellas personas que creen que poseen la capacidad para iniciar un negocio, que ven oportunidades para la iniciativa empresarial, y que no son disuadidos de dejar de hacerlo por temor al fracaso. Para algunos emprendedores potenciales, sus intenciones de iniciar negocios se basan en las percepciones que la sociedad tiene acerca de los emprendedores, el estatus del que estas personas gozan en la sociedad, y si los medios de comunicación representan de manera positiva a los emprendedores. La siguiente fase es la actividad emprendedora naciente - es decir, aquellas empresas nuevas que tienen menos de tres meses de edad. Teniendo en cuenta los retos asociados con el inicio de un nuevo negocio, muchos negocios incipientes fracasan en los primeros meses, por lo tanto, no todos los emprendedores avanzan a la siguiente etapa. Los propietarios de nuevos negocios se definen como aquellos emprendedores nacientes que han estado en el negocio por un periodo mayor a tres meses, pero inferior a tres años y medio. Emprendedores nacientes y nuevos en conjunto representan la actividad emprendedora temprana total (TEA por sus siglas en inglés) en una economía, la cual es una medida clave del GEM. Los negocios establecidos son los que han estado en existencia por más de tres años y medio. Es importante tener en cuenta tanto a los propietarios de negocios establecidos, así como también a los empresarios que han descontinuado o salido de su negocio ya que estas dos categorías representan un recurso clave para otros emprendedores (por ejemplo, proporcionando financiamiento, orientación, asesoramiento y otros tipos de apoyo). Además, los emprendedores anteriores pueden volver a entrar en el emprendimiento (actuando como emprendedores en serie) o pueden incorporarse a las empresas ya establecidas y promulgar sus ambiciones emprendedoras como empleados. El modelo del GEM, que se muestra en la Figura 2, ilustra el entorno institucional, el efecto que tiene sobre el espíritu empresarial y, a su vez, el desarrollo económico. De acuerdo con este modelo, dos conjuntos de condiciones, llamados requisitos básicos y potenciadores de eficiencia, impactan a las sociedades, así como también a la actividad emprendedora en estas sociedades. Además, nueve condiciones que definen el marco emprendedor influyen en las decisiones de los individuos a desarrollar iniciativas empresariales, así como en la tasa y el perfil de la iniciativa empresarial en las distintas economías. Esta figura también reconoce los esfuerzos de los emprendedores empleados, aquellos que desarrollan y dirigen nuevas actividades de negocios de sus empleadores. Este tipo de emprendimiento fue un tema de especial atención en el 2011 (véase Informe Ejecutivo Global GEM 2011 y el Reporte Global Extendido GEM 2011, así como también el próximo informe especial sobre la capacidad emprendedora de los empleados por Bosma et al., 2012).

15 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 Figura 2 - El modelo del GEM Fuente: Reporte Global GEM 2011 El GEM clasifica las economías que participan en el estudio como: basadas en factores, basadas en la eficiencia y basadas en la innovación. Estas categorías se basan en Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF), en el cual se identifican tres fases de desarrollo económico con relación al PIB per cápita y la proporción de las exportaciones que comprenden bienes primarios. De acuerdo con la clasificación del Foro Económico Mundial, una economía basada en factores está dominada por agricultura de subsistencia y negocios de extracción, con una fuerte dependencia en los recursos laborales y naturales. El foco de los esfuerzos de desarrollo está orientado a la construcción de sólidos requerimientos básicos. En la fase de eficiencia, una economía se ha vuelto más competitiva con mayor desarrollo acompañado por la industrialización y una mayor dependencia de las economías de escala, donde las grandes organizaciones que hacen uso intensivo de capital son las más dominantes. Esta fase suele ir acompañada de la mejora de los requerimientos básicos, y la atención por lo tanto se dirige hacia del desarrollo de los potenciadores de eficiencia. A medida que el desarrollo avanza hacia la fase de innovación, las empresas son más intensivas en conocimiento, y se expande el sector servicios. Mientras que los factores de emprendimiento e innovación son más dominantes en esta fase, cabe señalar que estas condiciones suponen un conjunto saludable de requerimientos básicos y potenciadores de la eficiencia. 1.3 Cómo mide el GEM el emprendimiento El GEM tiene una visión completa de los emprendedores de todo el mundo, midiendo las actitudes de la población y las actividades y atributos de los individuos que participan en las distintas fases de esta actividad. El estudio también considera las aspiraciones de estos emprendedores con respecto a sus negocios, junto con otras características clave de sus empresas. La medida principal de la actividad emprendedora utilizada por el GEM es la actividad emprendedora temprana total (TEA), que mide el nivel de la dinámica emprendedora en una economía teniendo en cuenta la incidencia de empresas en fase inicial (emprendedores nacientes) y nuevas empresas (hasta 3,5 años de edad) en la población adulta (es decir, individuos de años). 15

16 ESPAE Graduate School of Management 16 Otra característica importante del GEM es la distinción que hace entre los diferentes tipos de emprendimientos y cómo éstos contribuyen al crecimiento económico y creación de empleo. Las personas que inician negocios en respuesta a la falta de otras opciones para obtener ingresos se consideran emprendedoras por necesidad, mientras quienes comienzan un negocio con la intención de explotar una oportunidad se identifican como emprendedores por oportunidad. Este último grupo puede incluir a las personas que aspiran a mantener o mejorar sus ingresos, o mejorar su independencia. 1.4 Metodología GEM Uno de los propósitos fundamentales del GEM es proporcionar datos confiables sobre el emprendimiento los cuales serán útiles para hacer comparaciones significativas, tanto a nivel interno así como también entre las economías, a través del tiempo. Por esta razón, todas las economías participantes hacen uso de instrumentos de investigación estándar. Los datos del GEM son recolectados anualmente y se derivan de dos fuentes principales, denominadas: Encuesta de Población Adulta (APS) Cada economía participante lleva a cabo una encuesta a una muestra aleatoria representativa de al menos adultos (entre años). Las encuestas se realizan en la misma época del año (generalmente entre abril y junio), utilizando un cuestionario estandarizado desarrollado por el consorcio GEM. La APS es generalmente conducida por un proveedor independiente de investigación, elegido por el equipo GEM de cada economía basándose en la evaluación de la propuesta de investigación del proveedor. Los datos sin procesar son enviados directamente al equipo de datos del GEM para inspección y realización de cálculos estadísticos uniformes antes de ser puestos a disposición de las economías participantes. Encuesta Nacional a Expertos (NES) La NES proporciona información detallada sobre el entorno emprendedor de cada economía con respecto a las nueve condiciones que definen el marco emprendedor, las cuales son: Financiamiento Políticas gubernamentales Programas gubernamentales Educación y entrenamiento Transferencia de investigación y desarrollo Infraestructura comercial Apertura del mercado interno Infraestructura física Normas culturales y sociales. La muestra del NES cuenta con un mínimo de 36 participantes, con cuatro expertos procedentes de cada una de las categorías de acuerdo a las condiciones que definen el marco emprendedor. De esta muestra, un mínimo del 25% deben ser emprendedores o dueños de negocios, y el 50% deben ser profesionales. Aspectos adicionales como la distribución geográfica, el género, la pertenencia al sector público vs el sector privado, y el nivel de experiencia también se tienen en cuenta en la selección de la muestra. Además de la APS y la NES, los reportes del GEM también hacen uso de datos nacionales estandarizados provenientes de las fuentes de datos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Esta información se utiliza para agregar contexto al informe, y para explicar la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico nacional. 1.5 Metodología aplicada en Ecuador En Ecuador, la Encuesta de Población adulta se aplicó a 2004 individuos cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 18 y 64 años. La muestra fue construida con representatividad nacional a partir de un muestreo probabilístico por estratos, que a su vez fueron definidos tomando en cuenta el área de residencia (urbano o rural), el sexo y la edad de la población de referencia. Para la construcción del marco muestral se dividió la población en 7 dominios construidos en base a la última información reportada en el

17 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 Censo de Población y Vivienda 2010, en el que se ofrece una distribución de todos los hogares del Ecuador subdivididos en varias sub-áreas que a su vez son repartidas en zonas geográficas y sectores. A continuación se detallan las principales características de la muestra nacional: El 52.4% de los encuestados fueron mujeres y 47.6% restante fueron hombres. El 65.5% de los encuestados provenían de zonas urbanas mientras que el 34.5% restante eran de áreas rurales. La edad promedio de los encuestados fue de 38.2 años. Estos se distribuyeron por grupos de edad de la siguiente forma: el 20.7% entre 18 y 24 años de edad, el 26.9% entre 25 y 34 años, el 22.8% entre 35 y 44 años, el 17.9% entre 45 y 54 años y finalmente el 11.8% con edades entre 55 y 64 años. Con respecto a la educación, un 10.1% de la muestra reportó no haber completado ningún tipo de educación formal, un 43.8% afirmó solo haber completado la primaria, un 38.4% solo la secundaria, un 7.2% obtuvo su título universitario y por último un 0.5% consiguió un título de cuarto nivel. El 27.8% poseía empleo, ya sea de tiempo parcial o completo, el 22.4% se dedicaba a tareas domésticas, el 39.3% estaba auto empleado, el 5.9% estudiaban y el 4.6% estaba desempleado o retirado. Con respecto a los ingresos familiares de los encuestados, se encontró que un 19.3% de estos hogares percibía un ingreso menor al salario básico unificado mensual en el , un 64.5% percibían un ingreso mayor al salario básico pero menos de US$800 mensuales y por último un 16.2% de los hogares de los encuestados tenían ingresos mensuales superiores a los US$ El salario básico unificado fijado para el 2012 fue de US$292.

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19 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR EL POTENCIAL DE LOS EMPRENDEDORES EN ECUADOR A diferencia de los años anteriores esta sección inicial de la presentación y discusión de los resultados del Global Entrepreneurship Monitor -GEM- para Ecuador, no lleva por título emprendimiento sino emprendedores. De esta manera se enfatiza que este proyecto estudia la actividad emprendedora de los países desde la perspectiva del individuo que crea una empresa; sus características demográficas, sus percepciones y actitudes, sus expectativas y aspiraciones y la actividad empresarial misma. El índice TEA representa la actividad emprendedora temprana de un país e incluye a emprendedores nacientes- aquellos adultos entre 18 y 64 años que están iniciando el proceso de establecer un negocio, y emprendedores nuevos- aquellos individuos que poseen un negocio de hasta 42 meses de existencia y que ya han pagado sueldos. La TEA para Ecuador en el 2012 fue 26.6%, la más alta desde el 2008, mostrando la tendencia a recuperar la actividad empresarial que decayó en el 2009 por efectos de la crisis global. La TEA obtenida muestra que aproximadamente algo más de un cuarto de la población adulta planificaba el inicio de un negocio o era propietario de una empresa joven, en el primer semestre de La tasa de negocios nacientes en el 2012 fue de 16.7% mientras que la de negocios nuevos fue de 11.7%, esta última se ha mantenido relativamente estable desde el 2008, cuando fue igual a 9.1% 3. En cambio los negocios nacientes han experimentado un incremento considerable en el tiempo, y actualmente esta tasa casi duplica la de 8.71% reportada en el 2008, evidenciándose una etapa de gestación de negocios muy dinámica. Al centrar el análisis en las motivaciones de la decisión de emprender, se observa que el 64% informó haberlo hecho respondiendo a una oportunidad en el mercado mientras que el 36% manifestó haberlo hecho por necesidad. Aunque al igual que en años anteriores la proporción de emprendedores por oportunidad es superior a la de quienes emprenden por necesidad, esta razón se redujo desde el 2010, pasando de 2.6 a 1.8 debido al incremento consistente que se ha venido observando en los últimos años en el emprendimiento por necesidad. Este último pasó de representar un 4.9% en el 2008, hasta casi duplicarse en el 2012 representando a 9.5% de la población. En cuanto al emprendimiento por oportunidad, en el 2010 se registró una recuperación con respecto a años anteriores, tendencia que se mantuvo en el 2012 cuando aproximadamente el 17% de la población reportó realizar este tipo de emprendimiento. Esto es un indicio de que la recuperación de la actividad emprendedora en el país se debe principalmente a la necesidad de las personas y no ha sido motivada por el aprovechamiento de oportunidades existentes en el mercado. El comportamiento del emprendimiento en el país es consistente con el de algunos indicadores del mercado laboral ecuatoriano. Es así que por ejemplo, en el año 2009 el desempleo se situó en aproximadamente 6.5% de la población económicamente activa (PEA), uno de los valores más altos después de la crisis del Pero en los años siguientes fue disminuyendo hasta situarse en alrededor del 4.2% de la PEA en el 2011, reducción que podría en parte explicarse por el incremento en el emprendimiento por necesidad comentado anteriormente. Adicionalmente, los indicadores de la calidad del empleo de los ecuatorianos (medidos a través del subempleo y la ocupación plena) muestran una mejora en las condiciones del mercado laboral después de la crisis. Para el año 2011 el subempleo se encontraba en 54.7% mientras la ocupación plena era de 40.6%, estos valores son los más bajos y altos respectivamente desde el A pesar de esta mejoría, como se mencionó anteriormente, el emprendimiento por necesidad se ha incrementado de forma sostenida desde el Esta aparente inconsistencia se estudiará nuevamente más adelante en el informe. Los emprendedores en América Latina En la actualidad, Latinoamérica se encuentra compuesta principalmente por economías definidas por el World Economic Forum como de Eficiencia (Shwab, 2012), etapa intermedia en el desarrollo de los países donde la estrategia para alcanzar su crecimiento debe centrarse en un incremento de la eficiencia en el proceso productivo. (ver anexo A) Sin embargo, las economías de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, se encuentran en Transición hacia la Innovación 4. Así mismo, Bolivia dejó de ser una economía basada en factores para empezar su Transición a la Eficiencia. Esto muestra un constante desarrollo de la región en los últimos 19 3 El incremento experimentado no es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95%. 4 Es importante destacar que Brasil y Argentina fueron agregadas a este grupo de desarrollo en el 2012, ya que el año anterior fueron clasificadas como de Eficiencia.

20 ESPAE Graduate School of Management años. Pero cuál es el vínculo entre la etapa de desarrollo económico y el emprendimiento en América Latina? Independiente de su etapa de desarrollo, para la mayoría de los países de la región, el 2009 representó una marcada contracción de la actividad emprendedora, con una posterior recuperación mantenida hasta el 2012 (salvo contadas excepciones como Brasil y Colombia). Ecuador tiene, para el año 2012, la TEA más elevada de la región y por ende también entre las economías de Eficiencia. Chile en cambio tiene la TEA más elevada dentro de las economías en Transición a Innovación y, al igual que para Ecuador, esta tasa se ha venido incrementando de forma importante en los últimos años pasando de un 13% en el 2008 a un 22.6% en el Pero existen diferencias importantes en los motores del crecimiento del emprendimiento entre estos dos países. Al analizar más a fondo podemos observar que mientras que en Ecuador el emprendimiento por oportunidad se ha incrementado relativamente poco, en Chile esta tasa casi se ha duplicado pasando de un 9.6% en el 2008 a un 18.6% en el Lo contrario se observa en el emprendimiento por necesidad, mientras en Ecuador este ha experimentado incrementos importantes en los últimos años, en Chile esta tasa no ha sufrido cambios estadísticamente significativos, situándose en el 2012 en un 3.9% de la población (considerablemente inferior a la tasa observada en Ecuador en el mismo año). Dicho de otra forma, en el 2008, en Chile la tasa de emprendedores por oportunidad era 3.2 veces mayor que la tasa de emprendedores por necesidad mientras en Ecuador esta razón era de aproximadamente Pero mientras que para Chile en el 2012 el emprendimiento por oportunidad pasó a representar 4.7 veces lo reportado para el emprendimiento por necesidad, en Ecuador esta razón disminuyó para situarse en 1.8. Esta discusión continuará más adelante al analizar en profundidad las motivaciones de los emprendedores. Tabla 1 - Actividad Emprendedora en los 69 países participantes del GEM en el 2012, por Fase Económica de Desarrollo 20

21 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR Fuente: Reporte Global GEM 2012

22 ESPAE Graduate School of Management 2.1 Quién emprende en Ecuador? Hombres y mujeres emprendedores El 70% de los emprendedores se desenvuelven en las áreas urbanas del país. También se observa que en el 2012 el 54% de los emprendedores eran mujeres, proporción similar a lo observado en el mercado laboral para el mismo año cuando la tasa de desempleo de las mujeres era del 4.8% y la de hombres del 3.5% 5. Así mismo el porcentaje de mujeres que se encontraban subocupadas era del 60.6% mientras que el de hombres era del 49.8%. Las condiciones laborales en las que se encuentra el promedio de mujeres en el país puede ser un justificativo de su mayor incursión en la puesta en marcha de negocios. De acuerdo con lo observado en años anteriores, el 59.7% de los emprendedores eran autoempleados, mientras que un 16% emprendió estando empleado a tiempo completo. Además de esto, un 14.1% de los emprendedores afirmó dedicarse a tiempo completo a las tareas del hogar. De este grupo de emprendedores dedicados al hogar, un 48.7% manejaba su negocio desde un local independiente, mientras un 46% lo manejaba desde su hogar. Solo un 1.9% de los encuestados que formaban parte de la TEA se encontraban estudiando. Educación Predominaron los emprendedores con educación secundaria, en promedio un 43% había completado este nivel de educación, (Figura 3), seguidos de cerca por el 42.4% que solo completaron la primaria. Solo un 6% poseía un título profesional. Figura 3 - Distribución de la TEA por nivel de educación 22 Esta distribución se mantiene muy similar entre hombres y mujeres, siendo el porcentaje de mujeres con niveles inferiores de educación ligeramente más alto en el Analizando la proporción de emprendedores en cada nivel educativo se obtiene una medida de qué grupo de educación es más propenso a realizar actividades emprendedoras. La Figura 4 muestra la evolución de la TEA en los diferentes niveles de educación para el Ecuador. Figura 4 - TEA en los diferentes niveles de educación 5 Indicadores calculados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para Junio del 2012.

23 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 Como se observa en la Figura 4, el porcentaje de involucrados en la TEA entre las personas 6 que no han completado su educación secundaria ha venido incrementando en los últimos años, experimentando en el 2012 un salto significativo con respecto a los años anteriores. De forma similar, la TEA entre las personas que terminaron la secundaria ha crecido en los últimos 4 años. Por el contrario, la TEA para las personas con título universitario no ha seguido una tendencia clara, experimentándose en el 2012 una reducción con respecto al Figura 5 - TEA en los diferentes niveles de educación para la región Analizando la distribución de la TEA por nivel de educación en la región, Figura 5, se encuentra que Ecuador muestra la proporción más alta de emprendedores con educación secundaria completa e incompleta. La proporción de emprendedores con título universitario es la segunda tasa más alta de la región en el 2012, por detrás de Colombia y muy similar a Chile, bordeando el 25% de los profesionales. Edad Al clasificar a los emprendedores por grupos de edad, se observa, que el grupo más importante corresponde a adultos entre 25 y 34 años representando un 31.3%, seguido por los emprendedores de entre 35 y 44 años, con un 24.6%. Esta distribución de las edades se ha mantenido relativamente constante en el tiempo. Si comparamos con los demás países de América Latina (ver Figura 6), se encuentra un perfil de edades bastante similar para las economías de Eficiencia ; por ejemplo, en Colombia el grupo de edad más importante corresponde también al intervalo de 25 a 34 años con un 32.8%. Para las economías que se encuentran en Transición a la Innovación se observa, en cambio, un incremento en la edad promedio de los emprendedores. Así por ejemplo en Chile, el grupo de edad más importante corresponde al rango entre los 35 y 44 años representando un 32.1% de los emprendedores, seguido por el grupo de 25 a 34 años de edad con un 29.9%. 23 Figura 6 - Porcentaje de la TEA por grupos de edad 6 Estas personas pertenecen a un rango de edad de 18 a 64 años en función del marco muestral bajo el cual se realiza la encuesta APS en la mayoría de países de la región (incluyendo a Ecuador).

24 ESPAE Graduate School of Management Ingresos Con respecto a los ingresos familiares de los emprendedores se observa que para un 15% son superiores a US$800 mensuales; un 17.6% de las familias de individuos no involucrados en emprendimiento alguno tenía ingresos similares. A pesar de esto, el porcentaje de emprendedores cuyas familias perciben menos del salario básico unificado 7 es del 14.9%, siendo inferior a la proporción de personas con estos ingresos familiares que no están involucradas en ninguna etapa de la puesta en marcha de un negocio (19.8%). Así mismo, el porcentaje de personas en la TEA y cuyas familias perciben entre US$400 y US$800 es del 33.3%, siendo superior al porcentaje de personas con este rango de ingresos que no son parte de la TEA. Parecería que la desigualdad de ingresos entre emprendedores es menor que la observada entre quienes no han emprendido. Figura 7 - Distribución de los adultos emprendedores y no emprendedores según ingresos 24 La capacidad adquisitiva de estos hogares puede comprenderse mejor notando que la canasta básica familiar para el 2012 fue de US$ mensuales 8. Esto implica que solo el 28.1% de los emprendedores en el país percibía un ingreso familiar suficiente para cubrirla. Una situación similar se observa entre las personas que no están involucradas en la puesta en marcha de un negocio, ya que solamente el 27.7% de estas personas pueden cubrir la canasta básica familiar. Percepciones, actitudes e intención de emprender Las percepciones de la población sobre la existencia de un entorno favorable al emprendimiento en su país inciden directamente en sus actitudes e intenciones de emprender. El GEM en su metodología estima la aceptación social del emprendimiento determinando cuan deseable es como opción de carrera, la actitud hacia el fracaso, el rol de los medios en destacar los negocios y emprendedores exitosos, entre otros. En general, en el Ecuador, las actitudes hacia el emprendimiento y los emprendedores son favorables. Alrededor del 88% de la población afirma que emprender es una buena opción de carrera y el 84% consideran que los medios dan amplia cobertura a temas relacionados con emprendedores exitosos. La población en general y los emprendedores coinciden en estas apreciaciones. La proporción de emprendedores que confía en sus competencias es alta, es decir, los ecuatorianos creen poseer los conocimientos y habilidades para iniciar un negocio. La percepción de oportunidades y la intención de emprender también son favorables; el 58% de las personas considera que existen oportunidades para iniciar un negocio en los próximos 6 meses. 7 El salario básico unificado en el año 2012 fue de US$292 mensuales. 8 Indicador calculado por el INEC.

25 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 Figura 8 - Intenciones de emprender para la TEA y resto de la población Aunque en general las actitudes hacia los emprendedores son favorables, existen también marcadas diferencias en la percepción de oportunidades de negocio próximas entre los emprendedores y el resto de la población (ver Figura 8); un 70.6% de los emprendedores opina que existen oportunidades en los próximos 6 meses mientras solo un 54.1% del resto de la población comparte esta apreciación. El temor al fracaso, que incide en la percepción de oportunidades y en la intención de emprender, también diferencia a los emprendedores de los demás adultos: un 34.7% de la población en general considera que este factor prevendría que inicie un negocio, mientras que la proporción de emprendedores que considera al temor al fracaso como una barrera es inferior. Aun así, tanto quienes consideran que el temor al fracaso se interpondría en la creación de empresas como quienes no lo consideran un obstáculo, percibían oportunidades de negocio en el Las percepciones y actitudes de la población ecuatoriana con respecto al emprendimiento se han mantenido relativamente estables desde el 2008, pero difieren de las encontradas en otros países de la región. Se destaca el hecho de que las actitudes hacia el emprendimiento o emprendedores en diferentes países de Latinoamérica no conservan el patrón de las diferencias sistemáticas entre las economías comentadas anteriormente. Por ejemplo, entre Ecuador, Perú y Colombia (3 economías de Eficiencia ) se encuentran varias similitudes en las características de los emprendedores, y ciertos indicadores de emprendimiento (como por ejemplo la TEA). Sin embargo, al momento de analizar las actitudes no se encuentran estas similitudes ni tampoco las diferencias con los países de un nivel de desarrollo más elevado como Chile y Uruguay, pero se observan varios comportamientos interesantes que se describen a continuación. El porcentaje de personas que esperan iniciar un negocio en los próximos 3 años en el Ecuador es el segundo más elevado de la región con un 54.3%, superado solamente por Colombia con un 56.9%. Entre los países con un mayor nivel de desarrollo se observa una menor intención de emprender. Entre estos, en Chile se reporta la mayor tasa con un 44.9% y en Uruguay la menor con un 24.3%. Las elevadas expectativas de generación de nuevas empresas en el Ecuador se ven complementadas por el elevado porcentaje de personas que consideran tener el conocimiento y habilidades suficientes para empezar un negocio (72.1%). 25 Figura 9 - Intenciones de emprender para Ecuador y Latinoamerica

26 ESPAE Graduate School of Management Como se observa en la Figura 9, esta proporción es considerablemente menor en países con un mayor nivel de desarrollo como Chile, Uruguay y Brasil. Similar patrón se observa con la opinión de la población de que ser un emprendedor es una buena opción de carrera. Países como Ecuador y Colombia presentan las tasas más elevadas de la región con un 88.1% y 89.2% respectivamente, mientras que países como Chile y Uruguay presentan tasas significativamente inferiores con un 69.7% y 60.8% respectivamente. Estos resultados permiten visualizar tanto factores económicos como culturales afectando el emprendimiento en los países; para fines de comparación, la tabla 2 muestra las diferencias entre todos los países participantes en el GEM clasificados por su ubicación geográfica. El mayor optimismo registrado tanto en Ecuador y Perú (en algunos casos Colombia también se puede agregar a este grupo) en comparación a países como Chile y Uruguay, puede ser uno de los determinantes de su mayor tasa de cierre de negocios. Tabla 2 - Actitudes y Percepciones Emprendedoras en las Economías del GEM en el 2012 por Fase Económica de Desarrollo 26

27 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR Fuente: Reporte Global GEM 2012

28 ESPAE Graduate School of Management Motivación para emprender: oportunidad o necesidad? En la sección anterior se describió el perfil general del emprendedor ecuatoriano contrastando sus diferencias con el resto de la población que no había emprendido en el Para entender mejor la dinámica emprendedora se complementa la discusión con el análisis de la motivación que los llevó a poner en marcha su negocio. La metodología GEM permite identificar dos grandes grupos de emprendedores: aquellos motivados por una oportunidad presente en el mercado y los que iniciaron su negocio por falta de mejores alternativas. En esta sección se discuten las principales diferencias entre ambos tipos de emprendedor. Figura 10 - Evolución de la TEA Oportunidad y Necesidad En el caso particular de Ecuador, el emprendimiento por oportunidad en el 2010 registró una recuperación con respecto a años anteriores (ver Figura 10), tendencia que se mantuvo en el 2012 alcanzándose una TEA oportunidad de aproximadamente 17%. Como se observa en la Figura 11, entre los países con economías de Eficiencia Ecuador tiene la segunda tasa más elevada en el 2012 (superado por Colombia con un 17.5%) y es en general la tercera más alta de la región donde Chile ocupa el primer lugar con un 18.6%. Figura 11 - Evolución de la TEA Oportunidad en la región 28

29 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012 Pero, qué motivó a los ecuatorianos a emprender por oportunidad? El GEM identifica tres motivos: a) búsqueda de mejorar sus ingresos, b) búsqueda de independencia sin perjudicar su nivel de ingresos, y c) una mezcla entre aprovechar una oportunidad y la necesidad de emprender debido a falta de alternativas. El conjunto de emprendedores cuya motivación fue el incremento de ingresos o el conseguir mayor independencia se conoce como TEA motivada por oportunidad de mejora. En base a este marco conceptual, se observa que la calidad del emprendimiento por oportunidad en Ecuador ha venido disminuyendo (ver Figura 12), ya que el emprendimiento motivado por mejorar los ingresos se redujo en casi la mitad, pasando de un 28.3% en el año 2008 a un 16.2% de la TEA en el año Así mismo el emprendimiento motivado por lograr una mayor independencia laboral pasó de un 19.6% en el 2008 a 14.1% de la TEA en el año Más aun, el porcentaje del emprendimiento realizado para mejorar ingresos en Ecuador (16.2%) se encuentra al año 2012 muy por debajo de lo observado en otros países de la región; de igual manera el porcentaje del emprendimiento realizado para alcanzar una mayor independencia (14.12%) aunque Ecuador mantiene indicadores similares a Uruguay (12.6%), Costa Rica (13.9%) y México (15.6%). Figura 12 - TEA Oportunidad de mejora y componentes Un caso que merece comentarse es el de Chile: Como se observa en la Figura 13, en el 2008 la proporción de emprendimiento motivado por oportunidad de mejora era muy similar a la observada en Ecuador pero, a partir de este año, estos países han seguido caminos diferentes. Para Ecuador, en el 2008, el 47.8% de los emprendedores afirmó haber empezado su negocio aprovechando una oportunidad para mejorar, situación similar a la observada en Chile donde esta tasa se situaba en el 48.6%. Pero mientras en Chile este tipo de emprendimiento fue incrementando hasta situarse en 68.9% de la TEA en el 2012 (porcentaje más alto de la región), en Ecuador ocurrió lo contrario, ya que esta tasa se fue reduciendo de manera sostenida hasta situarse en un 30.2% de la TEA en el mismo año (el más bajo de la región). Cabe destacar que esta es la primera vez desde el 2008 que el país ocupa el último puesto de la región en la proporción del emprendimiento realizado por oportunidad de mejora. 29 Figura 13 - TEA por Oportunidad de mejora