Encuesta Regional de Desempeño del Transporte Automotor De Carga (TAC) Dirigida a: Proveedores de servicio de transporte Objetivo:

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1 Encuesta Regional de Desempeño del Transporte Automotor De Carga (TAC) Dirigida a: Proveedores de servicio de transporte Objetivo: Esta encuesta tiene como objetivo actualizar la información disponible del transporte automotor de cargas y desarrollar métricas para monitorear distintas dimensiones de la actividad del TAC en la región. La encuesta se realiza como parte del proyecto del Observatorio Mesoamericano de Transporte de Carga y Logística, bajo la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo y la ejecución y administración del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá. Las políticas públicas en el sector de transporte e infraestructuras deben contemplar entre sus prioridades mejorar la eficiencia y la productividad del transporte de cargas, mejorar la seguridad, minimizar el consumo energético, reducir el impacto ambiental y proteger las inversiones en activos de uso público. Esta encuesta se enfoca en actualizar información sobre los siguientes temas clave: La organización empresarial, la gestión comercial y operativa, y la productividad y eficiencia en el sector La adecuación de la infraestructura vial y de nodos logísticos La profesionalización de los recursos humanos del sector (trabajadores y empresarios) Los cargos por el uso de la infraestructura La adopción de nuevas tecnologías a nivel del sector La seguridad vial Cobertura Geográfica: Comprende los diez países del Proyecto Mesoamérica: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Política de privacidad: Estamos comprometidos con proteger la información suministrada, en especial la información identificativa. Se considera información identificativa cualquier elemento de datos que permita la identificación del encuestado (ej., nombre de la empresa, datos de contacto, etc.). Toda la información recabada será manejada con la debida confidencialidad. Los encuestados no serán identificados por nombre (individual o de su empresa) en ningún reporte de carácter público. Los resultados siempre serán presentados en forma agregada, y sus respuestas serán analizadas en combinación con las de otros participantes. Sus respuestas serán almacenadas en una base de datos con acceso protegido, a la cual sólo tendrán acceso personas con la debida autorización y sujetas a las políticas de confidencialidad de la entidad ejecutora. Ninguna persona ajena al proyecto podrá solicitar información en representación nuestra o haciendo referencia al mismo. Finalmente, los datos no serán utilizados para ningún fin ajeno al indicado en la sección precedente, y la información que sea publicada será de acceso libre y equitativo a todos los participantes. Contacto: En caso de cualquier ambigüedad o duda que surja durante la aplicación de esta encuesta, o si tiene alguna consulta sobre el manejo o integridad de los datos contenidos en la misma, sírvase contactarnos a encuestas@observatoriomesoamericano.org. Agradecemos su apoyo completando la encuesta, la cual estimamos que tome aproximadamente 45 minutos.

2 Fecha (DD/MM/AA): País: Encuesta No. FICHA DEL ENCUESTADO Agradecemos nos suministre sus datos de contacto, recordándole que sus respuestas individuales son de carácter confidencial. La dirección de correo electrónico suministrada será la utilizada para notificarle de la disponibilidad de los resultados. Datos del encuestado: Nombre: Sr. Sra. Srta. Cargo: Nombre de la empresa: Dirección de la empresa Teléfono(s): Correo electrónico: Favor ingresar una dirección de correo electrónico válida. La misma será utilizada para notificarle de la disponibilidad de los resultados. I. CARACTERIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO Año de inicio de operaciones: Empleo / Personal Reporte la cantidad promedio de personal directo que trabajan en su empresa, de acuerdo a la siguiente clasificación: Administrativas: Conductores: Personal en tierra: Otros: Personal Subcontratado. Indique la cantidad promedio de personal que NO tiene relación contractual de trabajo directo con su empresa: Su empresa pertenece a alguna Asociación Gremial? Sí No Si su respuesta es positiva, por favor indique el nombre de la asociación gremial: Realiza su empresa una actividad distinta al transporte de carga? Sí No Si su respuesta fue si, especifique: 2

3 Por favor marque con una (X) qué tipo de proveedor de servicios de transporte/logística es: 2PL Second Party Logistics: Ofrecen la unión del transporte de mercancías y el almacenaje. 3PL Third Party Logistics: Se encargan de todas o casi todas las operaciones logísticas de las organizaciones. Buscan soluciones globales de problemáticas. Especializados en la integración y personalización de servicios almacenaje, gestión de inventarios, preparación de pedidos y transporte de mercancías. 4PL Fourth Party Logistics: La diferencia con 3PL es que este tipo de proveedores hacen de unión entre la organización y otros proveedores de servicios logísticos. Gestiona todas las áreas de la cadena de suministro, incluyendo clientes y proveedores. No me identifico con ninguna de las categorías. II. FLOTA DE VEHÍCULOS En esta sección nos interesa conocer los activos de transporte (tanto de su propiedad como de la propiedad de terceros) utilizados por la empresa para la movilización de mercancías. Definiciones: Camión: vehículo de carga destinado a transportar carga exclusivamente sobre la plataforma fijada a su chasis. Tractocamión (cabeza tractora): Vehículo a motor diseñado y construido exclusiva o esencialmente para remolcar, con un dispositivo para arrastrar semirremolques (quinta rueda). Remolque: También conocido como acoplado o trailer, es un vehículo de carga no motorizado que consta como mínimo de chasis, ruedas, superficie de carga y dependiendo de su peso y dimensiones, frenos propios. Semirremolque: Es un vehículo articulado que no tiene eje en su parte delantera, por lo que no puede apoyarse solo, sino sobre el tractocamión. 1. Vehículos de transporte utilizados según año de antigüedad. Tipo de vehículo Camión Tractocamión (cabeza tractora) Remolque No. De vehículos propios según años de antigüedad Menos de 5 años. 5 a 10 años. 11 a 15 años. Más de 15 años. No. De vehículos subcontratados según años de antigüedad Menos Más de 5 a a 15 de 15 años. años. 5 años. años. Semiremolque Otro: 3

4 2. Vehículos de transporte utilizados según tipo de vehículo y capacidad de carga útil Tipo de vehículo Camión Tractocamión (cabeza tractora) Remolque Semiremolque Otro: No. De vehículos propios según años de antigüedad Capacidad menor o Capacidad mayor a igual a 3.5 t 3.5 t No. De vehículos subcontratados según años de antigüedad Capacidad menor o igual a 3.5 t Capacidad mayor a 3.5 t 3. Especifique el promedio de ocupación según el tipo de vehículo en relación a su capacidad promedio, expresado en porcentaje. Tipo de vehículo Promedio de ocupación % Camión Tractocamión (cabeza tractora) Remolque Semiremolque Otro: 4. Información sobre el tráfico. Indique el volumen de mercancía transportada: CONCEPTOS 1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to trimestre Total (ton) Toneladas transportadas (internacional) Toneladas transportadas (nacional) Indique el número total de viajes realizados en el período anual: CONCEPTOS Número de viajes con carga Número de viajes sin carga Total No. de viajes 5. Indique los cuatro combinaciones de origen-destino (es decir, los tramos) más frecuentes en los que su empresa moviliza mercancía. Tipo de carga (contenerizada, refrigerada, granel, etc.) Origen (nombre de ciudad, puerto, etc.) Destino (nombre de ciudad, puerto, etc.) Número de viajes (aproximados) al año 4

5 6. Consumo de combustible por Km, tipo de vehículo y combustible/año Tipo de vehículo Camión con carga Camión sin carga Tractocamión (con remolque) Tractocamión (Sin carga) Diésel Gasolina Diésel Gasolina Diésel Gasolina Diésel Gasolina Consumo total anual (en litros) Rendimiento promedio (en km/litro) 7. Existe discusión sobre la incorporación de bitrenes a su flota? Bitrenes: Vehículos de carga formado por una cabeza tractor con dos remolques articulados. Generalmente constan de nueve ejes y miden hasta 26 metros de largo. Sí No Cuáles son las perspectivas sobre la incorporación de bitrenes a su flota? 8. La flota de la empresa está equipada con algún Sistema de Comunicación? Sí No Si su respuesta es sí, señale con una X cuál de los siguientes sistemas utiliza: 1. Sistema de localización por satélite (GPS) 2. Emisoras de radio 3. Conexión a un Sistema de Carga y Otros Sistemas de Comunicación III. TARIFAS 9. Indique, para las combinaciones de origen-destino más frecuentes, las tarifas medias de carga, asumiendo que la unidad transportada es un contenedor de 40, con un peso bruto total de 34 toneladas. Origen Destino Km recorridos por viaje Precio Promedio (USD) 10. Las tarifas son libres? 11. Existen tablas indicativas? Sí No Sí No 5

6 12. Qué relación en términos porcentuales, existe entre el peaje que paga un camión de cinco ejes y el que paga un automóvil familiar particular? Por ejemplo: si el peaje para dicho camión es, en promedio, tres veces mayor al del automóvil, el valor a llenar en esta celda será 3. IV. CONSUMOS E IMPACTOS 13. Indicar que atributos sobre seguridad deberían mejorarse en los principales tramos que usted recorre. Por ejemplo: mayor control por parte de la policía de carretera debido a bandas dedicadas al robo de mercancías en las vías, o mejoras en las vías para reducir accidentes Tramo Atributos para mejorar Se han estimado factores de emisión de gases en los vehículos de su flota? Sí No No sé / No estoy seguro 15. Existen programas oficiales tendientes a reducir consumo energético y emisiones? Sí No No sé / No estoy seguro V. ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 16. La competencia entre operadores, es por: Servicio Precio Ambas Otra, cuál? 17. Hay cooperación entre firmas que ofrezcan redes de servicios? Sí No No sé / No estoy seguro 18. Se percibe una tendencia hacia la concentración de operadores? Sí No No sé / No estoy seguro 19. Se observa una tendencia hacia la mayor especialización en los servicios de autotransporte; es decir, empresas especializadas en tipos particulares de mercancía, industrias o rutas específicas? Sí No No sé / No estoy seguro 6

7 20. Qué proporción de los movimientos resultan de contratos a largo plazo con sus clientes (de un año o más)? % 21. Indique los elementos prioritarios para hacer un uso más eficiente de los equipos. Ordene de 1 a 5, siendo 1 la razón principal y 5 la de menor relevancia. Más kilómetros por año Menos viajes vacíos Mayor ocupación de las unidades Mayor seguridad en las vías Mejorar el estado de las vías 22. Qué medidas proponen los actores para mejorar la productividad del sector transporte? Ordene las opciones de 1 a 5, siendo 1 la opción más prioritaria y 5 la menos prioritaria. Creación de una Bolsa de Carga de Transporte Carretero Plan de mejora de la seguridad del transporte terrestre Plan de fomento de las Tecnologías de Información y Comunicación en el sector del transporte y la logística Incremento de la capacitación y la profesionalización en el sector transporte carretero Otra: 23. Identifique los cuellos de botella en infraestructura que tienen mayor efecto sobre su operación Ordene de 1 a 4, siendo 1 la opción más relevante y 4 la menos relevante. Demoras en tramos carreteros por congestión vehicular Estado de las vías (Mejora de la infraestructura de los principales corredores) Pasos de frontera Procesos aduanales 24. Liste los tres (3) principales centros urbanos donde usted moviliza la carga, igualmente especifique que problemas de acceso a la ciudad tiene. Por ejemplo: alta demanda de movilidad por la excesiva motorización. 1. Centro urbano Problemas de acceso

8 25. Indique el tiempo de espera y el costo pagado (promedio, máximo y mínimo) al cual ha sido sujeta algún equipo de su propiedad. En los siguientes casos: Pasos de Frontera terrestre Lugar *Tipo de carga transportada Cost (USD) Tiempo (en horas) Ocupación Máximo de promedio de la Promedio Máximo Mínimo Promedio espera carga (ton) **Tipo de vehículo ***Seguridad (1 a 5) Lugar *Tipo de carga transportada Costo (USD) Puerto marítimo (entrada o salida) Promedio Máximo Mínimo Promedio Tiempo (en horas) Máximo de espera promedio de la carga (ton) **Tipo de vehículo ***Seguridad (1 a 5) Lugar *Tipo de carga transportada Aeropuertos (entrada o salida) Costo (USD) Tiempo (en horas) Máximo de Promedio Máximo Mínimo Promedio espera promedio de la carga (ton) **Tipo de vehículo ***Seguridad (1 a 5) *Tipo de carga: Clasifique en transporte de cargas masivas y gráneles (productos del agro y graneles secos en general), transporte de cargas generales a camión completo, entre origen y destino (incluye containers), transporte de cargas generales fraccionadas (paquetería), transporte de carga especializada: (graneles líquidos, graneles sólidos (cemento, materiales de construcción), cargas refrigeradas, cargas peligrosas, otros). **Por favor utilice la siguiente clasificación: Camión, tractocamión (cabeza tractora), remolque y semirremolque. ***Califique de 1 a 5 la seguridad en los nodos establecidos, siendo 1 la opción menos segura y 5 la más segura. La seguridad debe incluir la de los vehículos, choferes y la carga.

9 26. En el caso de demoras prolongadas en los puntos mencionados en las dos preguntas anteriores, aplica su empresa cargos adicionales a sus clientes para transferir dicho costo? Sí No Explique: VI. INGRESOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CLIENTE 27. Estime cómo se distribuyen porcentualmente los ingresos por servicio de transporte de carga, según la especialización de su empresa, con relación a la carga que transporta. Tipo de carga transportada Nacionales Internacionales Transporte de cargas masivas y gráneles (productos del agro y graneles secos en general) % % Transporte de cargas generales a camión completo, entre origen y destino (incluye containers) % % Transporte de cargas generales fraccionadas (paquetería) % % Transporte de carga especializada: graneles líquidos graneles sólidos (cemento, materiales de construcción), cargas refrigeradas, cargas peligrosas, otros % % % Total (Suma) % + % = 100% Total nacional e internacional 28. Estime porcentualmente como se distribuyen sus ingresos de transporte de carga, según la actividad económica que desarrollan sus clientes. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CLIENTES % Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Minería e industrias extractivas Manufactura Suministro de energía, agua, gas y gestión de desechos. Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Otra. Especifique: TOTAL 100% 9

10 29. Estime cómo se distribuyen porcentualmente sus ingresos por servicio de transporte de carga, según el origen y el destino de este servicio. ORIGEN Y DESTINO DEL SERVICIO % Transporte de carga dentro del país Transporte de carga al extranjero Transporte de carga desde el extranjero Total 100% VII. GASTOS Y COSTOS 30. Registre los porcentajes de los distintos componentes de gastos/costos corrientes y consumos de la empresa o actividad, en su estructura de costos: CONCEPTOS % Salarios operativos Salarios administrativos Salarios personal subcontratado Consumo de combustibles y lubricantes para equipo de transporte Refacciones para mantenimiento corriente efectuado por terceros Amortización de activos fijos (equipo de transporte, sistemas de cómputo, localización, etc.) Pagos por alquiler de equipos de transporte Pagos por servicios de peaje y uso de infraestructura Materiales consumidos para la prestación de servicios Otros gastos por consumo de bienes y servicios Total 100% VIII. COMENTARIOS FINALES 31. Ha habido cambios en la regulación en los últimos 10 años? Sí No En caso que sí, especifique en qué sentido: 32. Son relevantes las regulaciones sub-nacionales? 33. Qué proporción de la actividad es informal? En qué segmentos se concentra? 10