3) Requerimientos del Emisor de Facturación Electrónica Gratuita. 5) Procedimiento para elaboración de CFDI en Servicio Gratuito

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1 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 1) Objetivo 2) Definición 3) Requerimientos del Emisor de Facturación Electrónica Gratuita 4) Alta en Aplicación Gratuita 5) Procedimiento para elaboración de CFDI en Servicio Gratuito 6) Políticas del Servicio Gratuito 7) Contactos PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

2 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 1) Objetivo: Eficientar el Proceso de Facturación Gratuita, mediante la emisión de Comprobantes Digitales (Facturación Electrónica) emitidos por nuestros Clientes Gratuitos. 2) Definiciones: CFDI; Es un comprobante fiscal digital, que utiliza los estándares definidos por el SAT (Anexo 20) en cuanto a forma y contenido, para contar con validez fiscal, garantizando la Integridad, Autenticidad y no Repudio del documento. INTEGRIDAD; Garantiza que la información contenida queda protegida y no puede ser manipulada o modificada. NO REPUDIO; El Emisor que selle digitalmente un comprobante, no podrá negar la generación del mismo. 3) Requerimientos de Emisión de Facturación Electrónica: El Representante Legal por parte del Emisor debe realizar los trámites siguientes, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT): Obtención de la FEA Firma Electrónica Avanzada, el mismo día de la cita. Tramitar Certificado de Sello Digital en la página a través de la aplicación CertiSatWeb. 4) Alta en Aplicación Gratuita: Para el alta del Usuario en la Aplicación Gratuita, el emisor realizara los siguientes pasos: PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

3 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 4.1 Acceso al link Clic en la opción de Alta de servicio gratuito 4.2 Se desplegara la pantalla de Datos de la Empresa e Información de Contacto, en la cual deberá el usuario llenar todos los datos que se piden, (en letra Mayúscula). PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

4 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA NOTA: para personas morales que se den de alta en el servicio gratuito en los campos donde pide IFE, deben ingresar los datos del representante legal de la empresa. 4.3 Se desplegara la pantalla Datos del certificado a instalar en la cual se solicita adjuntar los archivos del Sello Digital Archivo.CER y Archivo.KEY. 4.4 El usuario dará un click en el campo Examinar, para localizar sus archivos. 4.5 Una vez localizados en la pantalla, el usuario seleccionara primero el Archivo CER dando un click en abrir, para posteriormente adjuntarlo, el usuario realizara la misma operación con el Archivo KEY y por último el usuario copiara en el campo clave la Contraseña de Clave Privada. PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

5 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 4.6 Una vez cargados, aparecerá la ruta en los campos correspondientes de los Datos del certificado a instalar. 4.7 Se pulsa finalmente la opción Aceptar. 4.8 Aparecerá la Pantalla de Bienvenida a e-factura indicándole su usuario el mail a donde le serán entregadas las emisiones (que es el mismo que registro en la plantilla de datos). Deberá Descargar contrato firmado. Al realizarlo estará aceptando las condiciones del servicio: PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

6 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 4.9 Para ingresar a la aplicación se le notificara que es necesario cambiar su contraseña en ese momento, deberá dar clic en Aceptar : 4.10 Registre su contraseña (de clic en el botón de ayuda para verificar como debe estar conformada), un letrero le irá indicando si la contraseña es válida ó carece de seguridad. Registre Pregunta y Respuesta Secretas, verifique su mail y de clic en Aceptar PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

7 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 5) Procedimiento al Servicio Gratuito: 5.1 Ingresar en la siguiente liga Registrar usuario y contraseña en el formulario de acceso respetando mayúsculas y minúsculas. 5.3 Pulsar entrar En la pantalla siguiente se muestra las opciones que se pueden manejar en este servicio. PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

8 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA *Consultar datos de la empresa: Al ingresar en esta opcion podran visualizar los datos de la empresa. *Gestion de Certificados: En esta opción se puede visualizar si el certificado que tenemos esta activo. De no ser así se tramita uno nuevo ante SAT y se carga en la siguiente opcion: *Instalar el certificado: PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

9 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA En esta opción se ingresan los archivos nuevos y se hace el mismo procedimiento a partir del punto 4.3 del prodecidimento de alta. *Creación Manual de Facturas: Al pulsar en esta opción, podrá crear nuevas facturas. Para la creación de una factura, pulsar la opción Crear factura aparecerán pre-cargados los datos del emisor, aparecen dos campos nuevos: Régimen Fiscal: éste dato debe ser tal cual y como se dio de alta ante SAT, si el contribuyente no está seguro del régimen a ingresar, puede consultarlo en la página de SAT: 1. mi portal 2. CIEC fortalecida 3. servicio por internet 4. Guía de obligaciones De acuerdo a lo publicado en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal el pasado se puede manejar la leyenda No aplica en el régimen fiscal y también se cumple con las nuevas modalidades. PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

10 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA Para la versión 3.2 los campos del Receptor de la factura se vuelven opcionales solo el campo para el RFC es requerido por lo que solo puede capturar dicho campo si el cliente así lo requiere y cumplirá con los requisitos. Una vez capturados los datos requeridos, deberá el usuario pulsar Continuar, para que aparezca la siguiente pantalla donde pueda utilizar los campos comerciales, Número de folio y Número de serie, el usuario podrá indicar el consecutivo al que corresponda, de acuerdo a su control interno. (Esta opción es un plus, para que pueda el usuario llevar un orden de acuerdo a sus necesidades). PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

11 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA Tipo de comprobante: permite seleccionar una de las 3 opciones: ingreso, egreso ó traslado. Forma de pago: este campo se utiliza para determinar de que manera se realizara el pago. Método de pago: se llenara con el modo de pago de la factura o se puede manejar la leyenda No Identificado de acuerdo a lo publicado el pasado en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. En el detalle de la factura se describe el servicio, articulo ó bien del que se facture, se expresala cantidad a facturar, percio y se detalla el impuesto a aplicar. Nuevo detalle de factura: Sepuede ingresar otra linea ú otro articulo en la factura al pulsar este boton. PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

12 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA Los impuestos se calculan en automatico como se muestra en la pantalla. Tipo de Documento: En esta opción podemos indicar si queremos emitir un Recibo de Honorarios Recibos de honorarios. El Emisor debe hacer los cálculos correspondientes y capturar los valores en cada sección según pertenezca. La pantalla cambia en automático y se llenan los siguientes campos: Descripción servicio/ articulo: Capturar los datos correspondientes al bien ó servicio de recibo de honorarios. PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

13 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA Unidad de Medida: Para servicios se puede manejar la leyenda de No Aplica de acuerdo a lo publicado el pasado en el Anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Cantidad: poner el número a facturar. Precio unitario: se captura el Monto del importe antes de impuestos Importe Bruto: monto sin IVA. Honorarios: se captura el monto total de la factura. Total IVA: Monto total del IVA Tasa IVA Trasladado: porcentaje del impuesto. Retención ISR: monto del Impuesto (ISR) Retención IVA: capturar el resultado de dividir el T.IVA/3*2 Total Factura: se captura el monto total una vez que se aplico los descuentos de los impuestos. Se pulsará la opción guardar y aparecerá la pantalla siguiente: PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

14 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA Seleccionar la casilla de la factura que se creo, y pulsar la opción Enviar facturas. Como eliminar facturas: Seleccionar la o las facturas a eliminar y se pulsa esta opción. En la opción de Listado de facturas enviadas. Listado de Facturas enviadas: El usuario, al pulsar esta opción, desplegara las facturas que se han cargado en su entorno. PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

15 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA El usuario podrá verificar el estado de cada comprobante fiscal digital que haya emitido. Para finalizar la operación, el usuario deberá pulsar la opción salir de la aplicación : PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO

16 SOPORTE TECNICO Y SARROLLO MANUAL PARA GRATUITA 6) Políticas del Servicio Gratuito: a) El área de Servicio Gratuito de Seres de México, se encargara de capacitar y asesorar a los usuarios del servicio en el nuevo esquema de Facturacion Electrónica y de Actualizar las Políticas y Procedimientos que marque el SAT. b) El Usuario del Servicio Gratuito podrá Facturar hasta 5 artículos en un documento. c) Toda persona Física o Moral que este bajo el esquema del Servicio Gratuito, deberá enviar sus Facturas a través del protocolo de comunicación y seguridad de Seres de México. d) El Usuario del Servicio Gratuito, que requiera realizar su facturación dentro de las instalaciones de Seres de México, deberá apegarse al horario de servicio de Lunes a Viernes de 10:00 am a 17:00 pm 7) Contactos: Soporte Técnico: Lic. Carlos A. González Gerente de Soporte y Producción Tel carlos.gonzalez@seres.mx Ing. Ricardo Bernabé R. Soporte Técnico Tel ricardo.bernabe@seres.mx Área Comercial: Ing. Brenda Rivera Gerente Comercial Tel brenda.rivera@seres.mx PROCESO: REVISION No. Fecha de INFORMACIÓN CONFINCIAL, PROPIEDAD SERES MEXICO. PROHIBIDO FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO