Formularios Especiales. Agencia de Viajes

Transcripción

1 Formularios Especiales Agencia de Viajes

2 Manual de Usuario El presente tiene como objetivo mostrar de la manera más sencilla cómo configurar su cuenta y realizar una factura digital por Internet con las características básicas requeridas. Para mejor visualización se muestran imágenes de las pantallas que le irán apareciendo al realizar su factura, también se colocaron algunas Notas que le sugieren puntos importantes que no debe omitir. Soporte Técnico Si en algún momento de la elaboración de su factura digital requiere atención personalizada, puede comunicarse a nuestra área de Soporte Técnico a los teléfonos o del interior de la república al en un horario de lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M. donde con gusto le atenderemos.

3 Formularios Especiales En la sección Formularios Especiales se encuentra el acceso a cada uno de los formularios para emitir facturas de un tipo en especial, los cuales son: Agencia de Viajes Antiguo Formulario Carta Porte Instituciones Educativas Gasolineras

4 Agencia de Viajes En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, dé clic en el botón Agencias de Viaje. El sistema le mostrara la siguiente pantalla. 1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opción del tipo de documento que desea emitir.

5 2.- En la pestaña Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturará). Identificación Razón Social: nombre o denominación del contribuyente receptor. RFC: registro federal de contribuyente receptor. Domicilio Fiscal. Dirección fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT. Datos Adicionales. Dirección de correo electrónico del receptor a la cual se enviará la factura generada. Teléfono del contribuyente receptor Nombre del contacto del contribuyente receptor Cuenta de Pago Método de pago 3.- En la pestaña Domicilios Emisión/Recepción solo se capturara información, cuando la dirección fiscal del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT.

6 4.- En la pestaña Productos y Servicios dé clic en el Botón Adicionar detalle. Una vez dentro de la opción Adicionar Detalle deberá de capturar de forma obligatoria una breve descripción del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista así como seleccionar el checkbox en caso de ser un concepto de viaje internacional.

7 Posteriormente deberá de verificar sí aplicará algún impuesto, los cuales los podrá habilitar con un clic en la opción Otros Impuestos y de igual manera podrá utilizar la opción Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deberá de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas. En la sección Definir Descuentos o Recargos por concepto capture los datos del descuento o recargo que deban aplicar al concepto, así como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripción del descuento o recargo.

8 Una vez capturado su producto o servicio dé clic en el botón Aceptar, para agregarlo a la factura. El sistema le mostrará el producto o servicio que agregó, mostrando dos conceptos: El primer concepto con el porcentaje exento de IVA por concepto internacional. El segundo concepto con el porcentaje no exento de IVA por concepto nacional. Nota: Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura.

9 5.- En la sección Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, así como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripción del descuento o recargo. 6.- En la sección Totales capture el método de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, depósito, transferencia etc. En caso de no saber esté dato, deberá introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.

10 7.- En la opción Regímenes Fiscales, verifique que este seleccionado su Régimen Fiscal. 8.- Dé clic en el botón vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos. Dé clic en el botón Generar Comprobante y le solicitara confirmación para generar la factura. Si la factura se realizó de forma correcta, la plataforma le mostrará la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podrá visualizar la factura realizada. Nota: Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma nos enviara una notificación.

11 La factura generada, será enviada a las cuentas de correo electrónico que capturó en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correo electrónico recibirán los datos de la factura generada, así como con los archivos.pdf y.xml de la factura. Nota: Si no visualiza el correo con la factura que emitió, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quizá el mensaje se haya movido ahí por error.