Plan estratégico del textil del Maresme PLAN ESTRATÉGICO DEL TEXTIL DEL MARESME. Encargado por:

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1 PLAN ESTRATÉGICO DEL TEXTIL DEL MARESME Encargado por: 1

2 Índice 1. Antecedentes Pág Diagnóstico del sector textil del Maresme Pág Análisis DAFO Pág Líneas de actuación de ámbito general Pág Marco de ejes estratégicos locales Pág.32 2

3 1. Antecedentes El presente Plan Estratégico del textil del Maresme forma parte de un conjunto de actuaciones enmarcadas en el proyecto denominado Planes Estratégicos Locales impulsado conjuntamente desde la Asociación de Colectividades Textiles Europeas ACTE y el Consejo Intertextil Español. Este proyecto tiene como objetivo diseñar estrategias de intervención sobre las empresas del sector textil en diez territorios determinados, considerando la realidad de cada territorio y las alternativas existentes. El Ayuntamiento de Mataró y el Consejo Comarcal del Maresme son las entidades encargadas de llevar a término el Plan Estratégico Local en la comarca del Maresme. 1.1 Objetivo general El objetivo general es llevar a término las tareas necesarias para la elaboración de un estudio sectorial cerca de la industria textil de la comarca del Maresme, el cual debe reflejar la situación actual del sector textil en la comarca y del que deben derivar propuestas estratégicas y de mejora que ayuden a su viabilidad en los próximos años. Este estudio analizará la situación en la totalidad de la comarca del Maresme, con especial incidencia en Mataró y su área de mayor influencia, Pineda de Mar, El Masnou, Arenys de Munt, Vilassar de Dalt, y Malgrat. 1.2 Objetivos específicos Para lograr el objetivo general especificado, se proponen a la vez lograr los objetivos específicos siguientes: Disponer de un diagnóstico específico de la situación socioeconómica, de los subsectores y empresas textiles y de los instrumentos a disposición del sector Implicar a los agentes socioeconómicos clave y las administraciones locales y regionales en un proceso de desarrollo estratégico Disponer de un Plan Estratégico Local adaptado a las necesidades y características del territorio, que pueda ser aplicado por los agentes y administraciones correspondientes Desarrollar una planificación consensuada a nivel territorial de estrategias sectoriales y líneas de actuaciones para la mejora competitiva de las empresas Concretar actuaciones a llevar a término definiendo objetivos, financiación, calendarios, etc 3

4 1.3 Territorio de estudio En el cuarto trimestre de 2004, el sector textil disponía de empresas que daban trabajo a empleados (en los últimos 10 años se han perdido empleos). En los últimos años el sector ha pasado de representar el 12,4% sobre el PIB comarcal al 8,6%. 36 empresas Dosrius 23 empresas 29 empresas 67 empresas Resto poblaciones 165 empresas 28 empresas Arenys de Munt 13 empresas 664 empresas 19 empresas Cabrera de Mar 55 empresas 4

5 2. Diagnóstico del sector textil del Maresme 2.1 Introducción La elaboración del diagnóstico que forma parte del Plan estratégico del sector textil en el Maresme parte de la base de la realización de una encuesta diseñada conjuntamente por profesionales de la estadística y por consultores especializados en los ámbitos técnico y de gestión de la empresa textil. Existen dos tipos de encuesta que corresponden a los dos grandes grupos en que se puede dividir el sector textil, nos referimos a las empresas de producción textil (industria y comercial) y a las empresas de servicios textiles. - Las empresas de producto textil son aquellas en las que se observa como negocio principal el desarrollo de operaciones industriales para la obtención de productos textiles y/o la comercialización de los mismos. Ejemplos de productos textiles: hilos, tejidos, complementos (cintería, marroquinería), indumentaria (moda, profesional), aplicaciones técnicas, etc. - Las empresas de servicios textiles son aquellas que presentan como negocio principal la prestación de un/os servicio/s destinados a la incorporación de valor a la producción textil. Ejemplos de servicios: ennoblecimiento (acabados, aprestos, laminados, recubrimientos), tintura y estampación, empresas manipuladoras (a manos), etc. 2.2 Premisas del diagnóstico El tratamiento estadístico de los datos obtenidos da una imagen fiel del estado actual del sector en la comarca y de la perspectiva empresarial para el corto y medio plazo. Así, el diseño de la encuesta ha tenido en cuenta las siguientes premisas: - Identificar exhaustivamente la totalidad de subsectores y tipologías de actividad que se encuentran en la comarca - Identificar las necesidades de información cruzada que permita desarrollar un estudio pormenorizado de parámetros que tradicionalmente no se habían estudiado o se habían estudiado por separado como por ejemplo la aparición de nuevos perfiles profesionales en las empresas que deslocalizan la producción, en aquellas que dominan el canal de distribución o en aquellas que desarrollan nuevas aplicaciones técnicas - Realizar el diagnóstico empresarial del sector en la comarca atendiendo a las grandes áreas o procesos empresariales: dirección, producción, comercialización, logística, recursos humanos y I+D y IT - Atender a las variables subjetivas - Caracterizar la topología de empresa comarcal preparada para subsistir y/o mantenerse y/o crecer a corto y medio plazo 5

6 2.3 Diagnóstico Representatividad Antigüedad empresas: 19 años Antigüedad empresas: 18 años 77 Servicios textiles 164 Se observa una antigüedad promedio de las empresas bastante elevada, aún y la progresiva salida del sector de muchas de las empresas con más antigüedad Mediana de trabajadores 8 Mediana de trabajadores trabajadores representados 77 Servicios textiles Los resultados de la encuesta representan aproximadamente al 60% de los trabajadores del sector en la comarca 164 Mediana de trabajadores por empresa, excluidas aquellas empresas que distorsionan la media por tener un número de trabajadores muy elevado y poco representativo 6

7 2.3.1 Actividad Distribución por actividades Distribución por actividad principal 3,02% 2,64% 1,89% 1,51% MODA TEJIDO 5,28% 5,66% 36,23% TINTE ACABADOS 6,04% ESTAMPADOS COMPLEMENTOS OTROS PROD. OTROS SERV. CONFECCIÓN 7,17% 7,55% 9,06% 13,96% BORDADOS HILO HOGAR Peso relativo de las actividades y acumulado Distribución de actividades y acumulado Las actividades de vestimenta (prenda de moda), tejido, tintes y acabados y estampados representan 3/4 partes de la actividad textil de la comarca 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% MODA TEJIDO TINTE ACABADOS ESTAMPADOS COMPLEMENTOS OTROS PROD. OTROS SERV. CONFECCIÓN BORDADOS HILO HOGAR 7

8 Grandes grupos de actividades Distribución por grandes grupos MODA IND. MODA COM. MODA IND. Y COM. TEJIDO IND. TEJIDO COM. TEJIDO IND. Y COM. TINTES Y ACABADOS ACABADOS TINTES ESTAMPADOS OTROS PROD. Y SERV. 26,04% 7,17% 3,32% 6,64% 6,64% 1,11% 3,91% 23,24% 8,94% 8,27% 4,72% En este gráfico se diferencian las empresas según se consideren industrias, comerciales o mixtas Distribución por poblaciones Distribución industria textil poblaciones Maresme 60% 50% 52,7% 40% 30% 20% 10% 12,1% 4,5% 4,5% 4,5% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0% MATARO PINEDA DE MAR CANET DE MAR DOSRIUS CABRERA DE MAR ARGENTONA VILASSAR DE DALT ARENYS DE MAR ARENYS DE MUNT MALGRAT DE MAR ST. ANDREU DE LLAVANERES EL MASNOU VILASSAR DE MAR PALAFOLLS MONTGAT CALELLA DE MAR ALELLA CABRILS MASNOU, EL PREMIÀ DE DALT PREMIA DE MAR TEIA TIANA 8

9 Distribución por zonas Distribución industria textil del Maresme (%) 29,02% 52,68% Mataró Maresme Sur Maresme Norte 18,32% Producto / Producción Colecciones por año de producto final 53 % renovación de la colección 6,62% 4,64% 13,91% 17,22% 4,64% 52,98% Base Más de 8 El 80% de las colecciones se renuevan dos o más veces al año 9

10 Factores clave de venta Se observa como las empresas de servicios textiles son más sensibles al precio que las empresas de producto final. El servicio es el factor clave de las empresas con producto 10 0 Servicios textiles : pedidos entregados a tiempo 37,74% 3,32% 17,22% <70% 70-85% 85-94% 41,72% % Aunque el servicio sea el factor clave más valorado por este tipo de empresas, muchas incumplen con sus compromisos en los plazos de entrega (uno de los factores más valorados dentro del concepto de servicio) 10

11 Nivel mensual de intensidad de la actividad Nivel de intensidad de la actividad 12% 10% 8% 10,94% 10,53% 8,78% 9,04% 8,64% 9,51% 9,34% 8,97% 9,25% 8,58% 8,88% 9,10% 8,28% 9,02% 8,02% 7,95% 8,34% 7,43% 7,78% 7,65% 8,18% 7,61% 6% 4% 4,59% 3,59% 2% 0% Enero Febrero M arzo A bril M ay o Junio Julio A gosto Septiembre O ctubre Nov iembre Diciembre Servicios textiles Deslocalización productiva en el extranjero Empresas de producto que se plantean incrementar la subcontratación en el extranjero 10,98% 30,49% 58,53% Un importante grupo de empresas de producto final se plantean incrementar el peso de la producción deslocalizada Si No NS/NC 11

12 2.3.3 Comercial Empresas con marca, tiendas propias y tiendas franquiciadas - Un 60,37% de las empresas de producto final tienen marca propia, aunque éstas no están muy bien posicionadas en el mercado - Un 13,41% de las empresas de producto textil usan como canal de distribución la tienda propia El promedio de tiendas propias es de: 10 en España 3 en la Unión Europea 3 en el resto del mundo - Un 14,63% de las empresas de producto textil tienen tiendas franquiciadas. El promedio de distribución de estas franquicias es el siguiente: 33 en España 7 en la Unión Europea 2 en el resto de el mundo Canales de distribución producto final 18,91% 11,88% 6,80% 3,48% 2,08% 20,85% 19,76% 16,24% Aunque el canal multimarca está perdiendo peso, aún sigue siendo el más utilizado por las empresas de producto. Se puede observar como algunos de los canales con más margen comercial (tienda propia y tienda franquiciada) se utilizan poco en la comarca C.Final D.Propia Franquícias D.Multimarca Gran Almacén Fabricantes Mayoristas Otros 12

13 Exportación Servicios textiles 89,62% 97,34% 1,19% 9,19% Nacional Europea Resta del món 0,59% 2,07% Nacional Europea Resta del món Se puede apreciar como el nivel de aprovechamiento del comercio internacional es muy bajo. Siendo más normal en las empresas de servicios, el nivel en las empresas de producto es realmente bajo Número de clientes en el ejercicio El 38,16% de las empresas de servicio sólo facturó durante el año 2004 a entre 1 y 20 clientes, mientras que ese porcentaje fue del 20,13% en las empresas de producto final. La dependencia de un número menor de clientes es más acusada entre las empresas de servicios textiles - El 42,11% de las empresas de servicios facturó a entre 21 y 100 clientes el año 2004, mientras que el 46,34% de las empresas de producto final facturó a más de 100 clientes el mismo año 13

14 Tamaño de los pedidos Servicios textiles La mayoría de los pedidos son pequeños Un 61 % de los pedidos son pequeños 51,54% 9,54% 61,14% 5,35% 38,92% 33,51% Gran Mitjà Petit Gran Mitjà Petit Logística Almacén propio - Cerca del 90% de las empresas tienen almacén propio, mientras que poco más del 10% tienen subcontratadas las actividades logísticas de almacenaje - - El 56,10% de las empresas de producto textil disponen de un almacén con una superficie menor a los 1000m 2. Sólo un 19,51% tiene un almacén de entre 1000 y 3000m 2 El 60,53% de las empresas de servicios disponen de un almacén con menos de 1000m 2, mientras que el 22,37% tienen un almacén con unas medidas comprendidas entre los 1000 y los 3000m 2 - Aunque estos porcentajes son muy bajos y indican que la gran mayoría de almacenes propios son de dimensiones muy pequeñas, este hecho es más justificable en las empresas de servicios textiles ya que el producto estocado pertenece al cliente 14

15 Utilización del almacén por meses Nivel de utilización del almacén 12% 10% 8% 6% 9,68% 9,75% 9,23% 8,81% 9,34% 8,60% 8,76% 8,89% 8,17% 8,43% 8,33% 8,29% 7,38% 7,67% 6,22% 5,29% 9,62% 9,24% 8,57% 8,40% 8,07% 7,60% 8,22% 7,45% 4% 2% 0% Enero Febrero M arzo Abril M ayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Servicios textiles Recursos humanos y formación Trabajadores: empresa de producto textil - Más de la mitad del los trabajadores (50,89%) trabajan en el área de producción, de los cuales 6,34% son titulados, un 3,59% saben idiomas, un 51,97% son hombres, un 48,03% son mujeres, y tienen una edad media de 40 años - La mayoría de los trabajadores que saben idiomas trabajan en el área de administración (un 3,69% sobre el total de la empresa y un 30,82% sobre el área) - La mayoría de los trabajadores que tienen titulación también pertenecen a la área de administración (un 4,12% sobre el total de la empresa y un 34,41% sobre el área) - El área de logística es la que presenta los niveles de formación e idiomas más bajos, con un 3,87% y un 5,49%, respectivamente. El área de diseño presenta unos niveles también muy bajos aunque superiores - Por orden descendente, las áreas con trabajadores más cualificados son: administración, comercial y producción - A nivel general el 14,74% de la plantilla tiene algún tipo de titulación académica. Por tanto, el nivel de formación es realmente bajo - Sólo un 10,04% de los trabajadores saben idiomas - El porcentaje de trabajadores hombres y mujeres está muy equilibrado, siendo el 52,11% hombres y el 47,89% mujeres - La edad media de los trabajadores es de 38 años 15

16 Trabajadores: empresa de servicios (I) - La mayoría de trabajadores (70,95%) trabajan en el área de producción, el 11,88% son titulados, el 8,91% saben idiomas, el 72,89% son hombres, el 27,11% son mujeres, y tienen una edad media de 45 años - Por orden descendiente, las áreas con trabajadores más capacitados son: producción, administración, comercial y diseño - Los peores niveles de formación los encontramos en el área de logística: sólo un 4,37% son titulados y sólo un 2,18% saben idiomas - A nivel general, el 16,27% de la plantilla tiene algún tipo de titulación académica. Por tanto, el nivel de formación es muy bajo - Sólo un 13,27% de los trabajadores saben idiomas - Un 73,17% son hombres y un 26,83%, mujeres - La edad media de los trabajadores es de 38 años - Los niveles formativos de las empresas de servicios textiles son sensiblemente superiores a los de las empresas de producto textil Investigación, desarrollo e innovación tecnológica Investigación, desarrollo e innovación tecnológica - Las empresas de producto textil consideran que el promedio del nivel tecnológico disponible en las áreas de producción, gestión empresarial y marketing-comercial es medio, mientras que el área de diseño presenta un nivel avanzado y el área de logística/distribución un nivel medio-bajo - Las empresas de servicios consideran que el promedio del nivel tecnológico disponible en las áreas de investigación, logística/distribución y marketing-comercial es medio. Las áreas de gestión empresarial y de producción presentan un nivel avanzado Internet y correo electrónico : - El 75,60% de las empresas de producto tienen conexión a Internet y la utilizan con regularidad - El 71,33% dispone de correo electrónico y lo utilizan regularmente - Disponen de una mediana de 5 ordenadores Servicios textiles: - El 63,15% de las empresas de servicios tienen conexión a Internet y la utilizan con regularidad - El 60,52% tiene correo electrónico y lo utilizan regularmente - Disponen de una mediana de 3 ordenadores 16

17 Innovación tecnológica Servicios textiles 57,32% 4,88% 11,84% 37,80% 63,16% 25,00% Sí No NS / NC Sí No NS / NC Una tercera parte de las empresas de producto manifiestan realizar actividades de innovación tecnológica mientras que sólo una cuarta parte de las empresas de servicio invierten en éstas Colaboración con agentes en I+D e IT Servicios textiles 44,09% 16,13% 31,25% 9,38% 23,66% 5,38% 5,38% 5,38% 34,38% 6,25% 3,13% 15,63% Centros tecnológicos Empresas proveedoras Empresas clientes Universidades No he colaborado NS/NC Centros tecnológicos Empresas proveedoras Empresas clientes Universidades Otras No he colaborado La mayoría de las empresas realizan I+D e IT en colaboración con empresas proveedoras. En las empresas de producto final el segundo agente colaborador son los centros tecnológicos y en las empresas de servicios textiles, sus propios clientes 17

18 Deducciones fiscales por I+D e IT - El 21,95% de las empresas de producto textil realizan actividades de I+D e IT, pero de esta cifra, sólo el 9,76% del total de empresas se aplica deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, el 44,46% de las empresas de producto que realizan este tipo de actividades también se las deducen - El 14,47% de las empresas de servicios realizan actividades de I+D, pero sólo el 5,26% aplica deducciones fiscales por estas actividades. Por tanto, el 36,35% de las empresas de servicios que realizan este tipo de actividades también se las deducen Situación económico-competitiva Situación competitiva: facturación Servicios textiles 52,44% 59,21% 39,63% 7,93% Aumento Disminución NS / NC 36,84% 3,95% Aumento Disminución NS / NC Más de una tercera parte de las empresas han visto aumentar su facturación en el último trienio, si bien es cierto que en la mayoría ha disminuido Situación competitiva: plantilla Servicios textiles 48,17% 57,89% 26,22% Aumento Disminución NS / NC 25,61% 23,68% Aumento Disminución NS / NC 18,42% 18

19 Aunque hay empresas que están disminuyendo sus plantillas, cabe destacar que un 26,22% de las empresas de producto y un 23,68% de las empresas de servicio han incrementado el número de trabajadores Situación competitiva: rentabilidad Servicios textiles 60,37% 64,47% 29,27% 10,37% Aumento Disminución NS / NC 27,63% 7,89% Aumento Disminución NS / NC Aunque hay empresas que han visto disminuir su rentabilidad, cabe destacar que un 29,27% de las empresas de producto y un 27,63% de las empresas de servicio contabilizaron aumentos de rentabilidad Situación competitiva: número de clientes Servicios textiles 49,39% 53,95% 32,32% Aumento Disminución NS / NC 18,29% 26,32% Aumento Disminución NS / NC 19,74% La evolución del número de clientes es similar a la evolución de la plantilla y de la facturación. Aunque la mitad de las empresas han disminuido el número de clientes, casi una tercera parte han incrementado su cartera de clientes 19

20 Intervalos de facturación Servicios textiles 36,59 % 26,83 % 10,98 % 10,98 % 0-1 M 1-3 M 3-6 M 6-20 M Más de 20 M NS - NC 10,98 % 3,66 % 46,05 % 15,79 % 14,47 % 0-1 M 1-3 M 3-6 M 6-20 M Más de 20 M NS - NC 14,47 % 6,58 2,63% % El tejido empresarial del sector en la comarca está formado por micropyme i pyme tanto por su volumen de facturación, total de activos y número de trabajadores. Más del 60% de las empresas, tanto de producto como de servicio, facturan menos de 3 M Situación competitiva: obtención de beneficios 2004 Servicios textiles 67,68% 44,74% 25,61% 53,95% 6,71% Sí No NS / NC 1,32% Sí No NS / NC Un 67,68% de las empresas de producto y un 53,95% de las de servicios obtuvieron beneficios durante el año Aunque la variable beneficio ser comporta mejor que otras como la rentabilidad, los porcentajes de empresas con pérdidas siguen siendo relevantes 20

21 Situación competitiva: perspectivas Servicios textiles 24,39 % 16,46 % 20,73 % Mejor Peor Igual Incerditumbre 38,41 % 18,42 % 42,11 % 9,21 % Mejor Peor Igual Incertidumbre 30,26 % La percepción empresarial es en muchos casos de incertidumbre y de las malas perspectivas. El porcentaje de empresas que creen que la evolución irá a mejor son pocas. Existe mucho desánimo entre los empresarios Como se prevé afrontar los retos actuales del sector 10,45% 12,15% 27,97% Servicios textiles 17,86% 28,57% 25,71% 11,02% 12,71% 12,71% 15,00% 22,14% 1,43% 15,00% 15,00% Deslocalizando/Subcontractando Innovando producto Acortando tiempo de respuesta Flexibilizando la plantilla Buscando nuevos clientes Reduciendo la dimension de la empresa Otros Deslocalizando/Subcontractando Innovando Servicio Acortando tiempo de respuesta Flexibilizando la plantilla Buscando nuevos clientes Reduciendo la dimension de la empresa Otros La innovación y la captación de nuevos clientes son las actividades mejor valoradas por los empresarios para afrontar los retos actuales y futuros del sector 21

22 2.3.8 Preguntas cruzadas Empresas que han aumentado ventas y tienen marca propia 33,85% 3,08% 63,07% Si No NS/NC El 63,07% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen marca propia Empresas que han aumentado ventas y tienen tiendas propias 3,08% 16,92% 80,00% Si No NS/NC El 16,92% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen tiendas propias 22

23 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen marca propia 35,42% 2,08% 62,50% Si No NS/NC El 62,50% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen marca propia Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen tiendas propias 2,08% 18,75% 79,17% Si No NS/NC El 18,75% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen tiendas propias 23

24 Nivel de exportación y nivel formativo de los trabajadores y otros - Las empresas con trabajadores titulados exportan un 14,52% de su producción, mientras que las empresas que no tienen trabajadores titulados tan sólo exportan un 6,72% - Las empresas con trabajadores que reciben formación exportan un 11,91% de su producción, mientras que las empresas que tienen trabajadores que no reciben formación tan solo exportan un 9,42% - Las empresas con un nivel tecnológico elevado entregan entre un 85 y un 100% de los pedidos a tiempo - Las empresas con un nivel tecnológico en el área de gestión elevado facturan principalmente entre 3 y 6 M, mientras que las empresas con niveles tecnológicos inferiores principalmente facturan menos de 1 M 24

25 3. Análisis DAFO 3.1 DAFO del sector textil del Maresme Puntos fuertes Capacidad en actividades clave Buena relación y conocimiento de los clientes Trayectoria y conocimientos del sector Proximidad y conocimiento del mercado local Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor Puntos débiles Falta de personal cualificado Poca colaboración entre empresas de la cadena de valor Directivos poco adaptados y Organización interna mejorable Baja inversión en I+D e IT y falta de cultura innovadora Poca colaboración con centros tecnológicos y universidades Nivel medio de aplicación de las TIC Dimensión reducida de las empresas Poco aprovechamiento del comercio internacional Necesidad de mayor flexibilidad laboral Recursos financieros limitados Baja rentabilidad Incorporación de nuevas tecnologías Incorporación de nuevos perfiles profesionales Comercio internacional y su progresiva liberalización Aprovechamiento de las comunicaciones y infraestructuras Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado de aplicaciones técnicas Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca Cambios en los gustos y hábitos de consumidores finales Progresiva reducción de los precios finales Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y medioambientales Competencia desleal de talleres no regularizados Competencia de países con costes laborales muy inferiores Poder de negociación de los grandes grupos textiles Costes energéticos y de los transportes Mala imagen del sector textil entre el sector bancario Desánimo y incertidumbre generalizados Edición de noticias sesgadas y negativas Oportunidades Amenazas 25

26 3.2 DAFO empresas de producto Puntos fuertes Buena relación y conocimiento de los clientes Variedad en la cartera de productos Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor Puntos débiles Marcas mal posicionadas Personal poco cualificado en producción y logística Dificultades para la recalificación del personal Necesidad de mayor flexibilidad laboral Nivel de incertidumbre y desmotivación en el personal Uso, dominio y conocimiento de las TIC, Internet y idiomas Baja inversión en I+D e IT Baja inversión tecnológica en logística, gestión y comercial Desconocimiento del comercio internacional Organización interna Poca deslocalización productiva en actividades de bajo valor y intensivas en mano de obra Existencia de nichos de mercado Planes de reorientación y fórmulas de financiación Aplicación de las deducciones fiscales por I+D e IT Comercio internacional Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado de técnicos Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca Cambios en los gustos y hábitos de consumidores finales Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y medioambientales Competencia de países con costes laborales muy inferiores Baja promoción y presencia del sector en los mercados exteriores Progresiva reducción de los precios finales Estancamiento de las exportaciones Oportunidades Amenazas 26

27 3.3 DAFO empresas de servicios Puntos fuertes Servicio excelente en series cortas Capacidad de adecuación a las necesidades del cliente Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor para el mercado local Relación con los productores locales que no deslocalizan Puntos débiles Estrategias basadas en el lideraje en costes Empresa intensiva en capital productivo Importantes barreras de salida que impiden la reconversión Necesidad de mayor flexibilidad laboral Nivel de incertidumbre y desmotivación en el personal Baja inversión en I+D e IT y poca colaboración con centros tecnológicos y universidades Baja inversión tecnológica en gestión Organización interna Baja rentabilidad Existencia de nichos de mercado para servicios de valor añadido Planes de reorientación y fórmulas de financiación Aplicación de las deducciones fiscales por I+D e IT Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado acabados técnicos Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca Posición de debilidad y de dependencia dentro de la cadena de valor Poder de negociación de los clientes Empresas que distorsionan costes antes de salir del sector Progresiva desaparición de empresas de producto locales Progresiva reducción de los precios finales Oportunidades Amenazas 27

28 3.4 DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del canal y/o deslocalización productiva Puntos fuertes Puntos débiles Marcas posicionadas Potentes áreas de diseño y Estilo de las colecciones Estrategias basadas en la diferenciación de producto Variedad y amplitud de la cartera de productos Adecuada relación entre diseño, calidad y precio Conocimiento de los canales de distribución: propios y/o multimarca y Conocimiento del cliente final Calificación académica y/o profesional y/o en idiomas del personal de diseño, marketing y distribución Inversión en TIC en las actividades de supervisión y control de estructuras productivas y del canal Deficiencias en la gestión de los nuevos perfiles profesionales Desconocimiento de algunos aspectos de gestión general de los canales propios o franquiciados Importantes barreras de entrada y de salida en algunos tipos de canal Necesidad de mayor capacidad de autofinanciación Dependencia del personal de diseño Coste del mantenimiento de la marca Equilibrio entre diseño y operaciones Aplicación de las TIC en las áreas de logística, distribución y marketing Mejoras en la eficiencia de los diseños y en su traspaso al proceso productivo Nuevos perfiles y necesidades profesionales Más margen que permite una preocupación no excesiva en la reducción de costes Apertura de los mercados internacionales Imitaciones y dificultad de protección de la propiedad intelectual Desarrollo de las actuales capacidades clave de las empresas locales (diseño, distribución) por parte de competidores Costes del transporte Existencia de barreras no arancelarias Diferencias culturales importantes en deslocalización Oportunidades Amenazas 28

29 4. Líneas de actuación de ámbito general 4.1 Ámbito europeo Agentes promotores: EURATEX, Comisión Europea, OCDE, High Level Group, - Innovación: creación de una plataforma tecnológica textil, promoción de las líneas de ayudas de I+D relacionadas con el sector, promoción de los textiles técnicos, facilitar acceso de las PYME a los programas públicos de I+D, - Competencia: actividades de sensibilización de protección intelectual y contra usurpación de marca y piratería, solicitud a miembros de la OMC a que recorten sus derechos de aduana, creación de un sistema de supervisión y evaluación de los flujos comerciales con China, página web informativa sobre derechos de propiedad intelectual, - Redimensionamiento: planes de re-ingeniería del proceso industrial - Internacionalización: elaboración de un plan de acción para el acceso al mercado - Formación y Empleo: encuestas para un mejor acoplamiento oferta-demanda, recopilación de programas de formación de los diversos países, establecer observatorios nacionales y europeos de formación y empleo - Acción Política instauración de la zona paneuromediterránea; grupo Euromed Dialogue Group, establecimiento de Planes Locales Estratégicos - Financiación: Fondos Estructurales destinados a las propuestas del sector,... 29

30 4.2. Ámbito español Agentes promotores: MITYC, Observatorio Textil, CIE, Universidades, ACTE, CDTI, FEDIT - Innovación: Observatorio Industrial, Plataforma Tecnológica Textil Española, bonificaciones fiscales en muestrarios como innovación, - Competencia: solicitud de aplicación de cláusulas de salvaguarda, incremento información al consumidor sobre productos manufacturados (cumplimiento respecto derechos humanos, medioambiente, respeto a la propiedad intelectual, ), - Redimensionamiento: potenciación de distritos industriales textiles, potenciación fusiones empresariales, - Internacionalización: Plan de Promoción Exterior made in Spain ; consorcios para la exportación, participación en ferias comerciales, - Formación: formación continua a los trabajadores, nuevos módulos formativos, detección de nuevos perfiles profesionales, - Acción Política: plan específico para talleres, bonificaciones fiscales para nuevas empresas creadas por ex-trabajadores, nuevos sectores locales de futuro, - Financiación: línea de préstamos específica para el sector, promover concesiones crediticias al sector, creación de un fondo público de emergencia, 30

31 4.3. Ámbito catalán Agentes promotores: Departament Treball i Indústria, DGI, CIDEM, COPCA, LEITAT, CETEMMSA, - Innovación: Programas específicos de apoyo a la I+D+IT; potenciación centros tecnológicos; impulsar colaboración universidades-empresas; - Competencia: Garantizar que los productos importados han sido elaborados de manera responsable; sensibilizar a los consumidores acerca de la responsabilidad social; - Redimensionamiento: Impulsar las alianzas estratégicas entre empresas; promoción de acciones para la colaboración entre empresas catalanas; - Internacionalización: Fomento de la cultura de internacionalización; apoyo a la creación y defensa de marcas, del diseño, de la calidad, ); Facilitar la implantación de instalaciones en el extranjero; - Formación: Promoción acuerdos centros formativos-centros tecnológicos para que los primeros dispongan de equipamientos para formación; Adaptación de la formación textil a los nuevos condicionantes del sector; - Acción Política: Minimizar las consecuencias de los procesos de desinversión industrial; Abaratamiento energía eléctrica, agua, gas, etc. Observatorio de Prospectiva industrial para interlocución con la administración; - Financiación 31

32 5. Marco de ejes estratégicos locales El marco de ejes estratégicos es el resultado final del Plan estratégico y recoge las recomendaciones y las grandes líneas de actuación a: - emprender y/o potenciar por las empresas, - a impulsar, dar soporte y/o financiar por la/s administración/es local/es y por los agentes del entorno sectorial y comarcal Para cada eje estratégico se definen unas actuaciones específicas que se desarrollan en unas fichas descriptivas. Ejes estratégicos - Innovación - Internacionalización - Negocios - Negocios en cooperación - Gestión de la información y de la comunicación - Personal - Servicios - Medidas administrativas - Principales opciones estratégicas a desarrollar 5.1 Innovación - Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico Textil, individual - Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico Textil, en cooperación - Broker de I+D e IT, TIC y Tecnologías productivas - Reorientación a aplicaciones técnicas (pertenece a la actividad de plan de reorientación del eje de negocios) 5.2. Internacionalización - Consultoría y servicios básicos - Centro local de internacionalización - Pista de aterrizaje 32

33 5.3. Negocios - Planificación de negocios - Plan de empresa o plan de reorientación - Plan de empresa o plan de reorientación con financiación compartida 5.4. Negocios en cooperación - Planes de fusión, alianzas y acuerdos de participación - Colaboración dentro de la cadena de valor - Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico Textil (pertenece al eje de innovación) - Recolocación de personal en colaboración con la administración y los agentes económicos locales (pertenece el eje de personal) 5.5. Gestión de la información y de la comunicación - Consultoría de gestión de la información y la comunicación - Implantación de sistemas de gestión de la información y la comunicación - Conexión en red en la cadena de valor - Transmisión electrónica de datos - Programas de gestión - Implantación de sistemas de gestión de la información y la comunicación en cooperación - Gestión de la información y la comunicación en internacionalización 5.6. Personal - Recolocación de personal en colaboración con la administración y los agentes económicos locales - Coaching a directivos en gestión y lideraje - Movilidad funcional - Oferta y demanda de nuevos perfiles profesionales textiles 5.7. Servicios - Centro local de servicios textiles - Guía de instrumentos y servicios textiles del Maresme - Consultoría básica de protección de la propiedad intelectual 33

34 5.8. Medidas administrativas - Regularización de economías sumergidas - Impuestos locales, tasas, precios regulados públicamente y licencias - Plan de sectores económicos en auge 5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar - Asesor Textil Local - Centro Local de Internacionalización - Centro Local de Servicios Textiles - Centro Local de Servicios Textiles y Internacionalización - Centro Local Textil 34