INFORME DEL SECTOR PORCINO EN URUGUAY. Oportunidades de Exportación. Inteligencia competitiva

Transcripción

1 Oportunidades de Exportación INFORME DEL SECTOR PORCINO EN URUGUAY Inteligencia competitiva Oportunidades de exportación para productos del sector porcino de Uruguay, destinos, tramites y requisitos a tener en cuenta. Octubre 2016.

2 Contenido Introducción... 3 Características del sector... 3 Cadena Cárnica porcina en Uruguay... 4 Estructura... 4 Producción Primaria... 4 Intermediación... 5 Industrialización... 5 Comercialización... 7 Investigación... 7 Oferta y demanda... 8 Exportaciones e importaciones Carne porcina Productos derivados Inversiones en el sector El mercado mundial y oportunidades comerciales Perspectivas mundiales

3 El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución reciente y las perspectivas del sector porcino en Uruguay, así como también analizar el mercado mundial y sus proyecciones. A tales efectos, el mismo se estructura de la siguiente manera: en la primera sección se muestran las principales características del sector en Uruguay; en la sección siguiente se examina la estructura de la cadena productiva, la oferta y demanda del sector, considerando la producción, el consumo y el intercambio comercial; finalmente, en la última sección, se expone la estructura del mercado mundial y sus principales perspectivas. La carne de cerdo fue la carne roja más consumida en el mundo en el año 2015, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, se destaca por ser una gran fuente de proteínas, pues contiene en promedio entre 18 a 20 gramos de proteína por 100 gramos de producto. En Uruguay se produjo un aumento del consumo de carne de cerdo en los últimos años. En el 2015, se alcanzaron los 16,9 kilos per cápita al año, suponiendo un aumento de casi 1 kilo respecto al Teniendo en cuenta que históricamente la cifra alcanzaba tan solo los 9 kg por persona en el año 2006, podemos afirmar que ha habido un claro aumento de la cantidad consumida a lo largo de la década en estudio, ya que prácticamente se duplicó la cifra. En 2015, el consumo uruguayo de carne porcina representó un 17% del total del consumo de carnes. Sin embargo, la carne bovina sigue siendo la más consumida en nuestro país, con una participación de casi el 60%, a pesar de que su peso en el total de carnes consumidas ha venido disminuyendo en los últimos tres años. Uruguay importa carne y grasa de cerdo para su posterior elaboración. En el año 2015 se llegó a las 33 mil toneladas importadas, representando un aumento del 9% con respecto al año anterior 2. La carne porcina comercializada en Uruguay, en sus diferentes variedades de productos, tiene dos orígenes. Uno es la importación, mediante la cual ingresa desde otros países 1 Fuente: Principales Indicadores y Determinantes del consumo de carnes en Uruguay. Cierre año 2015 y 10 años Período , INAC, Fuente: Ídem. 3

4 que poseen una producción muy desarrollada. El otro origen es la producción primaria nacional, es decir aquella que es producida y elaborada dentro de Uruguay. El origen de la carne es el que determina su destino comercial, aunque también inciden las características del cerdo producido, como por ejemplo, su peso. Uruguay no posee ningún tipo de restricción sanitaria en lo que refiere a la producción de cerdos. Estructura La estructura de la cadena cárnica porcina está compuesta por cuatro eslabones: Producción primaria Intermediación Industrialización Comercialización Producción Primaria Dentro del eslabón de producción primaria se encuentran las actividades de reproducción, cría y engorde de animales. La producción primaria se concentra en productores pequeños siendo estos el 80,8% mientras que los productores medianos y grandes tienen una participación del 17,6% y 1,6% respectivamente. Los establecimientos productores se ubican mayoritariamente en la zona centro-sur del país, siendo los departamentos de mayor producción Montevideo, Canelones, San José, Soriano, Rocha y parte de Florida y Lavalleja. 4

5 Figura 1 - Porcinos (Miles de cabezas por departamento) 3 Año 2013 La producción doméstica de carne porcina ha evolucionado favorablemente en nuestro país durante los últimos años. En efecto, entre 2005 y 2014 se constató una tasa de crecimiento del 5% 4. El aumento de la producción, está asociada en cierta parte al aumento de la demanda, también a la evolución favorable de los precios relativos de la carne de cerdo en relación a sus principales insumos de producción. Intermediación Este eslabón vincula a los actores de la fase primaria con los de la etapa industrial. Se compone de comisionistas, intermediarios y ferias. Las ferias son las más utilizadas por los pequeños productores especializados en la cría para la posterior venta de sus lechones. Industrialización Comprende las actividades de faena y chacinado. Existen diversos cortes de carne y productos. Dentro de los primeros se destacan los cortes frescos, espinazo (lomo), bondiola, paleta, asado y jamón; y en cuanto a los segundos, se pueden clasificar en chacinados embutidos y no embutidos. Esta fase está compuesta por frigoríficos que se dedican exclusivamente a la faena, 3 plantas faenan casi exclusivamente cerdos gordos, 4 plantas faenan mayoritariamente lechones y 3 plantas faenan mayoritariamente gordos pero más del 10% de su faena son lechones. Empresas que, además de la faena elaboran productos chacinados, empresas que únicamente 3 Fuente: Mapa Digital, Uruguay XXI. 4 Fuente: Anuario Estadístico: Existencias, Faenas, Precios, Exportación, INAC,

6 se dedican a la producción ya sea con carne importada o nacional y, por último, empresas que venden carne porcina en fresco. En el año 2014, la faena realizada en establecimientos habilitados relevada por el Instituto Nacional de Carne (INAC) ascendió a cabezas de porcinos, siendo que si bien disminuyó la faena de cerdos, aumentó la de lechones con respecto al año anterior 5. En lo que refiere a las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos chacinados, se observa que además de las 4 empresas anteriormente mencionadas, existen otras 17 6 empresas que se dedican a esta producción. Se debe destacar, como se mencionó anteriormente, que muchas de estas empresas utilizan materia prima importada. A continuación se muestran los frigoríficos habilitados, chacinadores y no chacinadores. Dentro de los frigoríficos chacinadores, se destaca Mirnabel S.A con el 46% del total de la faena, seguido de Ardistar S.A (39%), para el año Cuadro 1 Frigoríficos habilitados Faena en 2014 Planta Cerdos (cabezas) Lechones (cabezas) Total Cerdos % de su faena Lechones % de su faena Mirnabel S.A ,0% 48,7% Ardistar S.A ,7% 8,0% Arroyal S.A ,8% 32,2% Rondatel S.A ,3% 4,9% Sidercol S.A ,3% 1,0% Matadero Los Olivos Soc. Col ,9% 2,9% Intendencia Municipal de Artigas ,0% 1,0% Luchasol S.A ,0% 0,9% La Tablada S.R.L ,0% 0,4% Fuente: INAC. En el cuadro siguiente figuran las empresas que se dedican a la producción de alimentos chacinados, explicitando sus nombres comerciales. Cuadro 2 Empresas elaboradoras de chacinados Chacinadores Nombre comercial Antic S.A Propios Asur S.A. Entereza S.A. Granja San José C. Cristiani & Hnos S.A. Tres Hermanos 5 Fuente: Ídem. 6

7 Elías Gómez Ltda. Lito Gómez Est. J. Sarubbi S.A. Sarubbi Frig. Centenario S.A. Centenario Frig. Picorell S.A. Picorell Frig. Ecocarnes S.A. Mossel, La Serrana, La Dolfina Granja La Familia Ltda. La Familia Kali S.A. Kali La Italiana Nolyser S.A. El Ceibo Ottonello Hnos. S.A. Ottonello Sindon S.A. Doña Coca K y K Colonia Suiza K y K Tilvenor S.A. Productos Porcinos Fenix Bordenave Motta, Alejo Eduardo Bordenave Matadero Los Olivos Soc. Col. Mirnabel S.A. Ardistar S.A. Fuente: Cadenas de Valor III - Gabinete Productivo, MIEM. Comercialización La comercialización a nivel nacional se realiza a través de distintos canales, tales como carnicerías y supermercados, aunque en menor medida, también se encuentra la venta directa de carne en fresco y de productos chacinados. Cuadro 3 Porcentaje en la comercialización de la carne porcina en 2013 Comercializadores Participación Carnicería 35,8% Supermercados 64,2% Fuente INAC. Asimismo, para completar la cadena cárnica cabe incorporar los insumos y los bienes de capital dentro de los que se destaca la alimentación basada en granos, forrajes, ración y subproductos de la industria láctea, entre otros. El aumento de la producción de granos del país ha contribuido al desarrollo de esta cadena ya que dentro de los costos de producción el 70% se debe a la alimentación. Investigación En lo que refiere a investigación y desarrollo del sector, cabe mencionar que Uruguay cuenta con la Unidad de Productores de Cerdos perteneciente a la Facultad de Agronomía, que tiene como objetivo la enseñanza, investigación y extensión en producción porcina. En los últimos 7

8 años, se han desarrollado diversos programas y proyectos de investigación en aéreas vinculadas a la tecnología, genética, calidad de los productos, status sanitario, entre otras. Oferta y demanda Producción La producción registra un crecimiento relativamente importante en base a un aumento tanto de la faena habilitada como de la realizada en establecimientos no habilitados. En base a los registros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en 2014, el volumen total de la faena se ubicó en el orden de las 19 mil toneladas en gancho, valor aproximadamente un 6% por encima del registrado el pasado año 7. La oferta de carne de cerdo mostró un crecimiento en 2014 comparado con el año 2013, pues culminó con una producción de carne de toneladas, lo que significó un aumento del 6% respecto al año previo. Si al incremento del stock se le agrega el aumento registrado en las importaciones de carne pese al incremento del precio internacional la oferta del país fue significativamente mayor. Cuadro 4 Faena de cerdo Año Faena (ton de carne en gancho) Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Anuario estadístico agropecuario 2015, MGAP, Consumo interno 8 El consumo de carnes se ha presentado estable en la última década, arrojando una variación promedio anual (2015/2006) de casi un 15%. No obstante, tras haber alcanzado el pico máximo de consumo de carnes per cápita en el año 2013, cuando llegó a 101 kilos, en 2015 se redujo esa cantidad 98,7 kilos per cápita al año, dando como resultado una reducción de 2,5 kilos entre 2013 y Fuente: Anuario estadístico agropecuario 2015, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fuente: Principales Indicadores y Determinantes del consumo de carnes en Uruguay. Cierre año 2015 y 10 años Período , INAC,

9 Uruguay tiene una estructura de consumo de carnes muy diferente a la del resto del mundo, tal y como se desprende del resultado del año 2015, cuando nuestro país consumió carne vacuna en un 57,6% del consumo total de carnes ocupando el primer lugar y la carne de cerdo ocupa el tercer lugar con una participación del 16,9%, después de la carne aviar, que explica el 20,4%. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una modificación en el hábito de consumo de carnes en Uruguay, aumentando la preferencia de los consumidores por la carne porcina. En 2003, el consumo de carne porcina por habitante alcanzaba los 8 kilos per cápita, mientras que en 2015 alcanzó casi los 17 kg por habitante, determinando que el crecimiento del consumo de la carne porcina en estos años ha aumentado en un 20%. De este consumo podemos decir que el 77% se destinó al abasto mientras que el 23% a la industria. Las condiciones están dadas para que el consumo de carnes en el Uruguay en los años siguientes se asemeje al consumo mundial de carnes. Carne Cuadro 5 Evolución del consumo de carnes en Uruguay Kilos per cápita Años Carne Bovina 51,2 51,0 54,7 58,2 61,2 60,6 60,0 59,4 58,6 57,6 Carne Ovina 6,2 6,2 5,7 5,8 4,5 4,1 4,0 4,3 4,1 3,8 Carne Porcina 9,0 9,6 8,6 8,6 9,7 10,5 14,0 16,8 15,8 16,9 Carne Aviar 17,7 14,7 17,0 19,0 19,0 19,5 20,0 20,7 20,1 20,4 Fuente: Extraído de Principales Indicadores y Determinantes del consumo de carnes en Uruguay. Cierre año 2015 y 10 años Período , INAC, Gráfico 1 Variación del consumo de carnes en Uruguay % Var. Kilos per cápita 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Carne Bovina Carne Ovina Carne Porcina Carne Aviar 0,0% -5,0% 2011/ / / / / ,0% -15,0% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de INAC. 9

10 El comercio exterior del sector presenta un déficit debido a la característica de que Uruguay importa un elevado volumen de carne de cerdo que es utilizada para la producción nacional. Por el lado de las exportaciones, estas históricamente han sido muy escasas tanto en lo que refiere a carne porcina como a productos elaborados. Las exportaciones han sido prácticamente nulas en el período en análisis, encontrándose apenas experiencias puntuales, reflejando que el destino de la producción es esencialmente el mercado interno. En contrapartida, las importaciones se han mantenido estables y han alcanzado valores considerables. Carne porcina En lo que atañe a las exportaciones, es de destacar que hasta el año 2010, se produjeron ventas al exterior, con destino a Rusia y a Guinea Ecuatorial fundamentalmente, realizadas en exclusividad por la empresa Rondatel S.A., alcanzando las 4 toneladas en su última experiencia exportadora. El valor de las importaciones presenta una tendencia creciente, pues arrojó una tasa de crecimiento promedio anual de 14% entre 2010 y Brasil es el principal país de origen de las importaciones de carne porcina, representando el 78% del total del volumen importado, seguido por España (11%) y Bélgica (5%). Las principales empresas importadoras son Sindon S.A (14%), Ottonello Hnos. S.A. (11%), Wilisol S.A (11%), Establecimiento Juan Sarubbi S.A (10%) y Requinod S.A. (10%). Cuadro 6 Importaciones de carne porcina Datos en US$ y Toneladas Miles US$ Toneladas Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA. 9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay. 10

11 Productos derivados Las exportaciones de chacinados y productos derivados de la industria porcina han sido muy escasas y tuvieron experiencias exportadoras hasta el año 2010, sobre todo en lo que refiere a jamones y paletas. Por otra parte, en lo concerniente a las importaciones se destaca el elevado valor de las importaciones de grasa de cerdo, producto empleado como materia prima de las industrias elaboradoras de chacinados. En 2015, las importaciones de grasa de cerdo alcanzaron las 5 toneladas, provenientes primordialmente desde España, Chile y Bélgica. Desde 2007 con la aprobación del Decreto que reglamenta el capítulo III de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (Ley Nº ), se han aprobado diversos proyectos en el sector. Estas inversiones se concentraron fundamentalmente en la industrialización y venta de productos chacinados. La producción mundial de carne porcina aumentó un 3,2% con respecto al año anterior, totalizando 107,4 millones de toneladas, donde se alcanzó un nivel record. Este crecimiento se debe principalmente al aumento en la producción de China y de Corea del Sur. China es el principal productor, representando el 50% del total del volumen seguido de la Unión Europea (21%) y de Estados Unidos (10%). 11 En materia de consumo, durante los últimos 11 años el consumo mundial creció de manera sostenida a excepción de 2007, año en el que se redujo el consumo 1,4% debido a la caída del consumo de China en 7,4%. El consumo en 2013 alcanzó un total de 104,2 millones de toneladas de carne. Nuevamente los principales consumidores son China, Unión Europea, Brasil y debe agregarse Estados Unidos el cual figura como el tercer consumidor de carne porcina. En la región, el consumo también está aumentando, siendo Brasil y México los mayores consumidores, seguidos de Chile. 10 Noviembre de Fuente: USDA-FAS 11

12 Gráfico 2 Participación de los principales países productores de carne porcina Año 2013 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de USDA-FAS. Si bien la carne porcina es la carne que más se produce en el mundo, no es la que más se comercializa. La producción de carne aviar alcanzó en 2013 los 84,6 millones de toneladas y la carne vacuna los 57,5 millones de toneladas. En materia de exportaciones, Estados Unidos es el principal exportador, seguido de la Unión Europea, Canadá y Brasil. En lo que refiere a las importaciones se destaca que los principales importadores son Japón, Federación Rusa, China y México. Gráfico 3 Principales Exportadores de carne porcina Año 2013 Miles de toneladas 12

13 Miles de toneladas Estados Unidos Unión Europea Canadá Brasil Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de USDA-FAS. Nota (*) cifras proyectadas. La situación del mercado en el sector de la carne se caracteriza, en general, por los altos precios nominales de los productos, sustentados, en términos de la demanda, por el aumento de los ingresos debido al rápido crecimiento en los países en desarrollo, y en términos de la oferta, por los altos costos de insumos, sobre todo de los cereales forrajeros, insumos relacionados con la energía y la mano de obra. El efecto combinado de precios más altos en los productos y mayores costos de producción tiende a favorecer la producción en los países en desarrollo, en los que prevalecen los sistemas de producción de bajos insumos. La demanda de carne en los países en desarrollo sigue siendo intensa, ya que el incremento de ingresos y la urbanización ocasionan cambios de consumo de alimentos que favorecen el aumento de las proteínas de origen animal en la dieta. Los niveles de consumo se han elevado considerablemente en muchas economías emergentes, especialmente en China y otros países asiáticos con rápido crecimiento en la última década. Se espera que las exportaciones mundiales de carne aumenten en 19% para el año 2022, es decir, un aumento anual del 1.6%, que se compara con 4.3% anual de la década anterior. Los precios de la carne de cerdo y de la carne de aves aumentarán a USD por tonelada Cwe y USD por tonelada Rtc, respectivamente, en el mismo periodo de las perspectivas. 12 Fuente: Perspectivas Agrícolas , OCDE-FAO,

14 Además, se estima que la producción de carne de cerdo crezca un 1.4% anual, hasta alcanzar 127 Mt, o 36% de la oferta mundial de carne. Actualmente, la carne porcina junto a la aviaria son los productos cárnicos más populares que se consumen en todo el mundo, ocupando dos terceras partes de la cesta de la carne. Japón sigue siendo el principal importador de carne de cerdo, pese a que se espera que las importaciones netas de China, donde se produce y se consume la mitad de la carne de cerdo del mundo, casi se dupliquen durante el período de las perspectivas. En efecto, China es un importante actor emergente en el mercado de carne de cerdo del mundo. En 2012, la producción y el consumo internos alcanzaron máximos históricos, representando más de 45% del total mundial. 14

15 Rincón 518/528 - CP Tel.: Montevideo - Uruguay info@uruguayxxi.gub.uy Uruguay XXI