Entendimiento de mercado e Iniciativas de Crecimiento México

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1 Entendimiento de mercado e Iniciativas de Crecimiento México

2 Panorama México Crecimiento económico: 2,1% Población: 119,7 MM PIB (USD): $1.291 MM PIB per cápita (USD): $ Inflación: 4,08% Tasa de interés: 3,00% Salario mínimo mensual (USD): $128 Exportaciones (USD): $ MM Importaciones (USD): $ MM Tiempo para exportar: 12 días Tiempo para importar: 11 días Tiempo para iniciar un negocio: 6 días Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) - Impuesto de 8% a los alimentos con alto contenido calórico (275 Kilocalorías por cada 100 gramos) - México es el país con mayor obesidad en niños (1 de cada 3) - El 68,5% de la población tiene problemas de obesidad o sobrepeso Para el 2016 se espera un crecimiento moderado (2,4%) debido: - Caída en los precios del petróleo impacta en 0,4 puntos el PIB - Aumento de las tasas de en Estados Unidos salida de capitales extranjeros Reducción del gasto público en 0,7% para el Fuente: Banco Mundial / INEGI - Datos para 2014

3 Industria de Aceite de Palma El aceite de palma representa el 30% de la producción de aceites en el mundo Representa el 0,14% de la producción mundial con 81 M ton de aceite de palma obtenidos de las 678 M toneladas de RFF* El aceite de palma es el de mayor rendimiento kg/ha vs soya 296 kg/ha En el 2014, México importó alrededor de 490 M ton de aceite de palma al año El 90% de la producción del aceite de Palma se utiliza con fines alimenticios y el restante en aplicaciones industriales Las buenas cosechas de oleaginosas en el mundo, redujeron los precios del aceite de soya, lo que obligó a reducir los precios del aceite de palma En el 2014, la producción mundial de aceites fue de 196 MM ton, 59 MM ton de aceite de palma y 6,5 MM ton de aceite de palmiste El aceite de palma es refinado y no contiene grasas trans por eso se ha incrementado su consumo en un 52% desde *RFF: Racimos de Fruta Fresca

4 Fruto Fresco de Palma Africana Industria de Aceite de Palma Molienda 1era Refinación Extracción Cascarilla 2da Refinación Refinación Usos Alimento Animal Aceite refinado de Palmiste Confitería / Lácteos / Panadería Palmiste (Almendra de Palma) Aceite crudo de Palmiste Fraccionamiento y Refinación Oleína Estearina Margarinas / Cremas Grasas para confitería Desdoblamiento Ácidos grasos Alcoholes grasos / Amidas / Aminas Glicerina Emulsificantes / Humectantes / Explosivos Aceite Crudo de Palma Fraccionamiento y Refinación Oleína RBD* Estearina RBD* Refinación Aceite refinado de palma Segundo Fraccionamiento Fracción de palma Desdoblamiento Ácidos grasos 4 Jabones Sustituto manteca de cacao Margarinas / Mantecas Jabones Emulsificantes Mantecas / Margarinas / Jabones Margarinas / Mantecas / Helados *RBD: Refinado, Blanqueado, Sin Olor

5 Palma de Aceite en México Siembra y Producción Hectáreas Toneladas En 2014, se produjo toneladas de RFF* en una superficie de hectáreas sembradas. Para satisfacer su demanda interna, México debería contar con Ha de palma en cosecha 90000, , , , , , , , ,0 CAGR Producción RFF: 13,2% 36189, , ,890 CAGR Ha Sembradas: 16,1% 54434, , , , , , , , , , , , , , , , ,0, Superficie Sembrada Superficie Cosechada Producción,0 Con la tasa de crecimiento actual de hectáreas sembradas y el consumo de aceite de palma constante, en 2026 México contará con las hectáreas cosechadas necesarias para cubrir su consumo interno 5 Fuente: SAGARPA *RFF: Racimos de Fruta Fresca

6 Miles de toneladas CPO La demanda de CPO ha tenido una tendencia de crecimiento constante. Aunque el 84% se surte por medio de importaciones, el crecimiento de la producción doméstica es más del doble del de las importaciones Consumo nacional aparente vs. Producción doméstica vs. Importaciones (toneladas) 1,200 CAGR CAGR CAGR CNA +9.8% 1 CPO Doméstico +18.9% Importado +8.8% 1,119 1, % 94% % 91% % 90% % 89% % 88% % 87% 12% 88% % 87% % % 86% 86% % 86% % 86% % 85% % 84% 2016* 1,009 23% % % % 17% 77% 79% 80% 82% 83% 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** Doméstico Importado Proy. Doméstico Proy. Importado 1 Consumo nacional aparente *Estimado Oil World **Proyecciones con base en CAGR Fuente: ANIAME con información de Oil World.

7 Miles de toneladas CPO Miles de trff Para satisfacer el consumo nacional aparente (CNA), la producción nacional de trff es insuficiente. Actualmente sólo se tiene disponible el 26% de la necesidad Consumo nacional aparente vs. disponibilidad de trff Disponibilidad trff 1,000 1 nd 17% 15% 17% 17% 17% 19% 24% 25% 17% 21% 24% 24% 26% % CAGR producción trff ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, * 0 CNA Producción de trff Necesidad de trff 1 Toneladas de Racimos de Fruta Fresca 2 Consumo nacional aparente *CNA 2016: Estimado Oil World **La producción de trff para se estima con base en CAGR La necesidad de trff se calcula con base en la eficiencia de extracción reportada en el año en cuestión. Fuente: ANIAME con información de Oil World. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite , Modalidad: Riego + Temporal

8 Aunque Chiapas es el mayor productor de trff, Tabasco ha tenido crecimientos importantes: +8% en su productividad y +32% en trff. Campeche también crece en trff, con una productividad disminuida Producción por estado (trff/año) 100% 80% 60% % 3% 5% 14% 4% 4% 13% 3% 6% 11% 8% 10% 11% 9% 16% 3% 1% 4% 5% 5% 2% 9% 10% 10% 14% 16% 20% Productividad por Ha (trff/año) % 74% 78% 79% 78% 71% 79% 70% 67% 67% Veracruz Tabasco Campeche Chiapas 20% Veracruz Campeche Tabasco Chiapas CAGR Chiapas Tabasco Campeche Veracruz Productividad / ha -0.80% 8.00% -3.30% -5.00% Producción trff 8.90% 31.50% 15.20% 1.10% Existen factores que influyen directamente sobre la producción de trff: las hectáreas sembradas y cosechadas, el tipo de semilla, el nivel de fertilización, y la suficiencia de agua 1 Toneladas de Racimos de Fruta Fresca Fuente: ANIAME con información de Oil World. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite , Modalidad: Riego + Temporal

9 Nacional A nivel nacional, solamente el 3% de las ha potenciales se encuentran actualmente cosechadas. El estado más explotado es Chiapas 6%. Tabasco y Campeche experimentan crecimientos cercanos al 20% Miles de hectáreas por estado-municipio Cifras de acuerdo a SIAP Ha Potenciales: 1 770,000 Ha Sembradas: 76,244 (4%) Ha Cosechadas: 50,794 (3%) CAGR % 11.0% Chiapas Tabasco Campeche Ha Potenciales: 560,000 Ha Sembradas: 43,206 (8%) Ha Cosechadas: 32,264 (6%) CAGR % 9.8% Ha Potenciales: 420,000 Ha Sembradas: 12,176 (3%) Ha Cosechadas: 7,922 (2%) CAGR % 21.8% Ha Potenciales: 270,000 CAGR Ha Sembradas: 13,805 (5%) 20.3% Ha Cosechadas: 3,680 (1%) 19.1% Acapetahua Otros (17) Mapastepec Benemérito de Las Américas 4.5 Palenque Villa Comaltitlán Balancán Tenosique Emiliano Zapata Otros (4) Jalapa Palizada Carmen Candelaria Otros (2) Escárcega Si se cosecharan 250,000 ha -14% de las potenciales- se podría cubrir el consumo nacional aparente de CPO Sembradas Cosechadas Sembradas Cosechadas Sembradas Cosechadas *Para Veracruz se tiene estimado un potencial de 520mil ha, de las cuales el 1% está sembrado y cosechado. El CAGR ha sembrada es de 1.4% y de ha cosechada es de 6.4% Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2014, Modalidad: Riego + Temporal. COMEXPALMA: Actualización

10 K MXN Mejorar la productividad de la hectárea requiere de inversión. Estos son los factores sobre los cuáles se puede tener control más fácilmente con mayor impacto Semillas 5-10% costo de plantación, $1.00-$1.70USD/semilla Fertilizantes 21% costo de plantación, $7.00MXN/kg Riego Si existe, 6-7% costo de plantación Tipo de semilla Deli x AVROS Deli x Ghana Deli x Ekona Deli x La Mé Características Máx Rendimiento Anual (trff/ha) Máx tasa de extracción (CPO/ton) Más común en México % Baja radiación solar 40 >28% Tolerante a sequía % Tolerante a pudrición % Costo anual de fertilización por ha (k MXN) Kg fert /ha ,073 1,187 1,280 1,294 1, No es condición indispensable para producción Sólo el 2.5% de las hectáreas plantadas tienen algún sistema de riego Métodos más comunes: aspersión, goteo o rodado Deli x Yangambi Deli x Nigeria Tolerante a sequía % Baja radiación solar 40 >28% Edad de la Plantación (años) >8 1 Toneladas de Racimos de Fruta Fresca Fuente: Tecnología para la producción de palma de aceite. INIFAP Semillas de Palma, distribuidor CIRAD. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2014, Modalidad: Riego + Temporal. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov 16

11 Año 0 2 años 9 meses 3 meses Proceso productivo de la plantación de palma de aceite Fase Pre-productiva Fase Productiva 1 Pre Invernadero Selección de semillas (merma 20%) y germinación adecuada (merma 10%) 2 Invernadero Fortalecimiento de la planta en sus primeras etapas de vida (merma 10%) 3 Plantación en campo Traspaso a campo, variedad de semillas para complementar ciclos productivos y diversificar riesgo de plagas Requerimiento s Precipitación mm/año Brillo Solar Temperatura > 5.5 horas/día C Cosecha Meses de lluvia elevan productividad 2 ton por trabajador al día, pago por destajo ($150 pesos diarios) Cada 15 días, organización por sectores, 1 persona por ha ton/ha al año, dependiendo de fertilizante, riego y drenaje Productividad de la plantación según su edad Tons de Fruta Fresca por Ha Altitud < 500 msnm* 0 *Metros sobre el nivel del mar Fuente: Monografía Palma Sagarpa. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov Envío a molino Transporte propio del productor (camiones de 1.5ton a 21ton) vs. centros de acopio del molino El precio entregado en acopio puede ser hasta $200 menor por ton Menor tiempo de cosecha a molino, menor acidez. Depende de logísticos de productor y capacidad de molino Años MOLINO

12 Plantaciones en la región Atlántico (Agroipsa: Rancho Santa Bárbara 7 años, Acopio Nueva Esperanza) Pre-vivero 2. Vivero 3. Plantación 4. Acopio en plantación 5. Centro de acopio (terceros) 3 4 5

13 Proceso productivo de molino 100 % Proceso de extracción 56% Prensado de raquis: +2% CPO Parámetros Generales Cuello de botella: Prensa, de TRFF 1 /hr 1. Recepción de Fruta Fase Aceitosa 47% 9% 2. Esterilización 3. Desfrutamiento 4. Prensado Nuez 2% Maquinaria malaya en especialidades: digestor, prensa, centrifugadora 40 personas por turno, turnos se incrementan en época de lluvia 5. Purificación 6. Trituración y Prensado Harina de Palmiste Productores pequeños (<50ha) representan del 85-90% de proveeduría 21% 2% Aceite de Palma Aceite de Palmiste % del peso inicial de RFF que queda en cada etapa Recursos: - Calor: fibra del proceso de prensado - Agua: 1m 3 /TRFF - Electricidad: 1kwh/TRFF 1 Toneladas de Racimos de Fruta Fresca Fuente: Tecnología para la producción de palma de aceite. INIFAP Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov 16

14 Plantas extractoras: Oleofinos del Carmen & Agroindustria Oléica Oleofinos del Carmen (operación desde 2002) Agroindustria Oléica (inicia operaciones en diciembre 2016) Vista de extractora completa 2. Esterilizadores (capacidad de 1.5ton por carro, 5 carros en total) 3. Prensa (capacidad 10 TRFF/hr) 4. Tanque de almacenaje de CPO (capacidad: 120ton) 5. Vista de extractora completa 6. Traslado de RFF a esterilizadores 7. Esterilizadores (capacidad de 33ton por esterilizador, 2 en total) 8. Digestores y prensas (capacidad 15 TRFF/hr, 2 en total)

15 Palma de Aceite en México Producción por Estado Toneladas Los cuatro estados productores de palma de aceite se encuentran en tres grandes zonas del trópico húmedo del sur-sureste: En la zona Pacífico, se ubica Chiapas En la zona Golfo de México, los estados de Veracruz y Tabasco En la zona de la península de Yucatán, se sitúa el estado de Campeche Hectáreas sembradas, 2014 Producción de RFF por estado ha ha , ha , ,0 CAGR Producción RFF: 13,2% 5% 4% 9% , , ,0 2% 16% 10% 1% 11% 9% 3% 8% 10% 5% 10% 14% 11% 16% 20% ha , ,0 71% 78% 79% 70% 67% 67% Se estima que existen alrededor de 76 M hectáreas sembradas de palma de aceite y cerca de 11 M palmicultores en México, Chiapas Tabasco Veracruz Campeche Se evidencia un aumento en la producción de palma de aceite debido a las políticas de incentivos del Gobierno Mexicano para reducir la dependencia a las importaciones de aceite de palma 15 *Fuente: SAGARPA

16 Palma de Aceite en México Producción por Estado Veracruz Tasa de desempleo: 4,1% Población en pobreza: 58% Aporte al PIB Nacional: 5,1% Km 2 para Agricultura (75%) Principales cultivos: Caña de azúcar, Guatila, Naranja, Piña, Limón Número de productores: Mayor productividad: 10Ton RFF/Ha y 3,25Ton/Ha Campeche Tasa de desempleo: 3% Población en pobreza: 43,6% Aporte al PIB Nacional: 4,2% 512 Km 2 para agricultura (15%) Principales cultivos: Arroz, soya, zapote y calabaza Número de productores: 851 Tasa de desempleo: 7,5% Población en pobreza: 49,6% Aporte al PIB Nacional: 3,1% Km 2 para Agricultura (64%) Principales cultivos: Yuca, Cacao, Banano, Piña y Calabaza Número de productores: 420 Tabasco Tasa de desempleo: 3,3% Población en pobreza: 76,2% Aporte al PIB Nacional: 1,8% Km 2 para Agricultura (39%) Principales actividades: Banano, Café, Palma de aceite, Frutas Número de productores: 392 Genera empleos Chiapas Agroforestal Uumbal Ha - Tabasco Proteak Ha - Tabasco Palmosur 500 Ha - Tabasco Establecimiento del primer año* $USD 1729 Mantenimiento segundo año* $USD 496 Mayores cultivadores Propalma 600 Ha Chiapas Unión de Palmicultores del milenio - Campeche Fuente: SAGARPA, Coneval, INEGI 16 Costo del cultivo de palma Mantenimiento tercer año* $USD 590 * Costo por Ha sin riego

17 Aumento de la producción se logró gracias a incentivos del Gobierno Impulso y respaldo del Gobierno Estatal y Federal Incentivos a la producción con financiamiento a través del Plan Desarrollo Productivo del Sur Sureste Fomenpalma - apoyo a productores de palma de aceite mediante el otorgamiento de crédito para fines productivos Proyecto Estratégico Trópico Húmedo 2012 para potencializar cultivos en la zona sur-sureste del país a través de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la agricultura) Contratación de Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de Proveedores (AGI-DP) para proporcionar asesoría técnica y participar como articuladores de la red para el desarrollo de proveedores Existe una tendencia de crecimiento en el cultivo de la palma de aceite debido al aumento del consumo en la industria del aceite de palma. Apoyo del Gobierno con incentivos económicos a los cultivadores de palma de aceite Fomento al cultivo de palma de aceite dado que es un generador de empleos indirectos y directos México busca implementar innovaciones tecnologías en sus cultivos para mejorar sus desempeños productivos 17

18 M Ton Aceite de Palma en México Producción y Consumo M Ton El aceite de palma es la tercera fuente de consumo de aceites en México, después de la soya y canola Si el consumo y la producción mantienen sus tasas de crecimiento, en 2053 México podría satisfacer su demanda interna Producción Consumo CAGR: 12,8% ,6 76,8 81, ,3 474,04 489,6 CAGR: 9% , México produce aproximadamente el 20% del aceite de palma que consume Incremento en el consumo de aceite de palma, debido a sus diversos usos en la industria Se ha fomentado la producción para reducir la dependencia a las importaciones Se elevó la popularidad del cultivo, pues pequeños productores pueden obtener ingresos superiores a un salario mínimo con pocas Has sembradas Ha desplazado a otros aceites vegetales por su calidad y precio Consumo de grasas vegetales refinadas (aceite de palma), para evitar las grasas hidrogenadas que contienen grasas trans 18 Fuente: SAGARPA, FIRA

19 Plantas Extractoras de Aceite en México Existen 11 extractoras de aceite de palma El Desengaño Bepasa Propalma Zitihualt Palmicultores Palmatica Aceites de Palma Oleofinos del Carmen Agroindustria de los Ríos Agroimsa Agroipsa 9 TRFF/h 6 TRFF/h 30 TRFF/h 10 TRFF/h ND 35 TRFF/h 10 TRFF/h 30 TRFF/h ND 30 TRFF/h 30 TRFF/h - 70% del suministro del fruto proviene de productores individuales organizados - 30% proviene de plantaciones propias de la agroindustria - Las plantas trabajan al 50% de su capacidad instalada 19 TRFF: Tonelada de Racimo de Fruta Fresca Fuente: Comexpalma, Revista MasAgro, Aniame

20 Precio de Racimo Fruta Fresca (RFF) y el Aceite de Palma $USD / Ton $USD / Ton Racimos de Fruta Fresca El precio del aceite de palma ha decaído, como reflejo de: - Aumento elevado del cultivo de palma de aceite en el mundo - Cosecha record de la soya que redujo el precio del aceite de soya Aceite de Palma y Aceite de Soya Fuente: ANIAME El precio del aceite de palma está ligado a diversos factores tales como fenómenos climatológicos, huelgas de trabajadores, impuestos a la exportación y al precio del petróleo que impacta en el costo de transporte y en la producción del biodiesel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Palma Soya Canola Fuente: Indexmundi

21 MM $USD Importaciones de Aceite de Palma en México México presenta una alta dependencia a la importaciones de Aceite de Palma para su consumo interno Participación por país de importaciones de Aceite de Palma Histórico de mercados proveedores de Aceite de Palma y derivados Colombia 4% Otros 5% Honduras 14% Nicaragua Indonesia 3% Ecuador 3% 3% Guatemala 39% 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 Costa Rica 29% 100,0 50,0, Año Colombia Honduras Costa Rica Guatemala En el año 2014, se importaron 490 M Ton de aceite de palma. Las mayores importaciones se realizaron de Centroamérica por su cercanía geográfica y acuerdos arancelarios Se ha evidenciado un aumento en las importaciones de aceite de palma provenientes de Colombia y una reducción de las provenientes de Guatemala y Costa Rica debido al interés de estos últimos en el mercado europeo 21 Fuente: International Trade Stadistics

22 M Ton Importaciones de Aceite de Palma Bruto Importaciones Aceite de Palma en bruto por Origen Guatemala Costa Rica Honduras Colombia Nicaragua Panamá Indonesia Malasia Ecuador Otros 2012 se caracterizó por un aumento en la producción de Ecuador y ninguna variación en su consumo local, lo que conllevó a exportar los excedentes de aceite de palma En 2015 Indonesia y Malasia se vieron afectados por el fenómeno del niño (sequía) lo que redujo su producción en un 50% La importaciones han decrecido debido al aumento de producción de aceite de palma en México y reducción en el precio del aceite de soya Guatemala presentó una caída en sus exportaciones debido a que incrementó sus exportaciones hacia Europa por el Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamericana (AdA), principalmente hacia Holanda. Honduras redujo sus exportaciones a nivel mundial en un 30% en 2015 vs 2014 debido a la reducción en precio del aceite 22 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

23 Importaciones - Derivados de Aceite de Palma M Ton Importaciones Derivados por Origen Indonesia Costa Rica Malasia Colombia Estados Unidos de América Ecuador Honduras Panamá Guatemala Otros Los derivados del aceite de palma son adquiridos principalmente de Indonesia y Malasia, países que cuentan con precios más competitivos debido a sus políticas de apoyo a los exportadores y productores de aceite de palma. En 2015 grandes productores de estos países se vieron afectados por el fenómeno del Niño, reduciendo su producción de aceite crudo y derivados 23 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

24 Importaciones - Aceite de Palmiste Importaciones Aceite de Palmiste por Origen Ecuador 4% Indonesia 1% Colombia 17% Costa Rica 26% Honduras 26% Guatemala 26% En el año 2014, se importaron 70 M Ton y se produjeron 10 M Ton Se importa el 85% del consumo interno 24 *Fuente: Comexpalma

25 Biodiesel en México Actualmente en México el Biodiesel Su producción es casi nula 760 toneladas anuales Se produce a partir de aceite comestible reciclado de restaurantes por empresas como Biofuels o Biodiesel Morec Se cuenta con dos plantas establecidas en los estados de Michoacán y Chiapas Pemex ha incumplido contratos en lo que se comprometía en la compra de biodiesel a empresas mexicanas Limitantes en México para el Biodiesel México no cuenta con estrategias gubernamentales para impulsar el sector Subsidios a la gasolina (USD $0,88 litro) vs biodiesel sin ayudas (USD $1,2 litro) El costo de producción de Biodiesel es elevado ya que el 80% del consumo de semillas oleaginosas se importa Falta de materia prima en México Se ha utilizado biocombustibles en el sistema de transportes de Chiapas y algunas pruebas como combustible de turbinas de avión. No sienten la necesidad de incentivar los biocombustibles pues aún se cuenta con alta oferta de combustibles fósiles Que viene en el futuro para el Biodiesel Se infiere que debe aumentar la producción de biocombustible para cumplir su compromiso ante el Protocolo de Kioto de disminuir emisiones Se adelantan investigaciones con la Jatropha para la elaboración de biocombustibles 25 Fuente: El Economista, Pueblaonline

26 Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica Guatemala 4 Honduras 3 Costa Rica 6 Ecuador 2 26

27 Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica Ton Guatemala Para 2015, 4 productor de América Latina 130 M ha de palma sembrada 1 en productividad de aceite 7 Ton/ha vs el promedio 4 Ton/ha 470 M toneladas de aceite de palma TLC con México Arancel preferencial 500 M toneladas exportadas Exportaciones de Aceite de Palma , , , ,0 CAGR: 28% , , , plantas extractoras y/o refinadoras: Agroindustrias Hame INDESA Agrocaribe , , , , ,691 Exporta principalmente a México, seguido de Holanda , ,0 Aumento de producción dado que fue un sustituto para el cultivo de algodón, Fuente: Indexmundi / Trade Map

28 Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica Honduras Para 2015, 3 productor de América Latina 165 M ha de palma sembrada En 2014 se invirtió USD$ 2,5 MM en cultivos de Palma de Aceite Palmicultura es la actividad más rentable en el sector agrícola 490 M toneladas de aceite de palma 253 M toneladas exportadas Exportaciones de Aceite de Palma , , , ,0 CAGR: 14% , , , plantas extractoras y/o refinadoras: Palcasa Dinant Hondupalma Coapalma Ecara , , , ,973 Exportaciones disminuyen un 30,5% entre 2014 y , ,0, Disminución del 28,5% en el precio de su aceite de palma La palma de aceite en Honduras presenta un rendimiento 20% mayor al de Colombia Fuente: Indexmundi / Trade Map * Valor aproximado. Honduras exporta el 65% de su producción

29 Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica Ton Costa Rica Para 2015, 6 productor de América Latina 72 M ha de palma sembrada TLC con México - Arancel preferencial 250 M toneladas de aceite de palma 130 M toneladas excedentes para biocombustibles 194 M toneladas exportadas Exportaciones de Aceite de Palma , , , ,0 CAGR: 8% , , , , ,473 7 plantas extractoras y/o refinadoras: Palmatec Numar / Palma tica Coopeagropal CIPA Cala y Blanco S.A. Ebasa Quivel 50000,0, Genera 75 M empleos directos e indirectos 64% de los cultivos están en manos de pequeños productores 29 Fuente: Indexmundi / Trade Map

30 Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica Ton Ecuador Para 2015, 2 productor de América Latina 280 M ha de palma sembrada Arancel preferencial para exportaciones En 2014 se invirtió 1,3 MM $USD en el cultivo de palma 510 M toneladas de aceite de palma 440 M toneladas exportadas Exportaciones de Aceite de Palma , , , , ,0 CAGR: 17% , , , , , plantas extractoras y/o refinadoras Industrias Danec CIECOPALMA S.A AEXPALM EPACEM Rio Manso La Fabril S.A , ,0 Las exportaciones hacia México se han reducido notablemente vs otros destinos, Se exporta el 80% de la producción nacional de aceite de palma 30 Fuente: Indexmundi / Trade Map

31 Ventajas Competitivas de Latinoamérica Tratados Internacionales Rutas Marítimas a México 2015 Tratado de Asociación Transpacífico (TPP): Australia, Canadá, Chile, EEUU, Japón, Malasia, NZ, Perú, Singapur y Vietnam TLC Panamá TLC Único: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Alianza del Pacífico: Chile, Colombia y Perú TLC Perú Puerto Limón Honduras Cartagena Barranquilla Santa Marta Buenaventura 2006 TLC Uruguay 2004 Mercosur Puerto Bolívar Guayaquil Manta Esmeraldas México cuenta con una red de 10 TLC con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países,9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico 31 Fuente: Legiscomex / Proméxico

32 MM Ton Producción de Oleaginosas Producción de Semillas para Aceites Vegetales ,27 CAGR: 12% 23,74 24,01 27,09 En el 2014 se presentó un aumento del 6% en la producción de oleaginosas debido a los USD$ 600M invertidos por el Gobierno en incentivos, programas y apoyos a la comercialización En México sólo se produce el 20% de los requerimientos de oleaginosas y el resto se debe importar, principalmente la soya y la canola Producción de Semillas, 2014 Fuente: SAGARPA, ImagenAgropecuaria La producción de oleaginosas en 2014 se concentró en soya y cártamo Entre 2009 y 2012 se invirtieron USD$ 77 MM en el programa Pro Oleaginosas para reducir la dependencia a las importaciones. El programa Pro Oleaginosas apoyó el cultivo de cártamo, canola, soya, girasol y ajonjolí, logrando que México se volviera autosuficiente en el cártamo y un 72% en el ajonjolí 32 Fuente: Legiscomex, Plan rector oleaginosas 2014, Oleaginosas, SAGARPA 9% 21% 6% Semilla de algodón Semilla de cártamo Semilla de sésamo 4% 2% 58% Soya Palma de aceite Almendra de palma

33 Importaciones de Oleaginosas M $USD En 2014 se realizaron importaciones por 5,5 MM Ton de oleaginosas y una producción nacional de 440 M Ton En México, por cada peso que se utiliza para importaciones agrícolas, 0,25 centavos se destino para compras de oleaginosas en el exterior , , , , , , , , , , , , , , , , ,0, , , , , , , Soya Canola Girasol Soya Canola Girasol Estados Unidos Paraguay Brasil Estados Unidos Canadá Estados Unidos Argentina Canadá 33 Fuente: Trade Nosis, Oleaginosas

34 M $USD Industria de Aceites y Grasas en México 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 1410,40 CAGR: 6% 1852,701881, ,0 Valor del Mercado CAGR: 5% 2117, , , ,302127,202222,902321, ,10 Se pronostica que la industria de Aceites y Grasas crecerá un 5% al 2020 Desaceleración en la industria por problemas de sobrepeso, diabetes y obesidad en México La industria se vio afectada por el nuevo impuesto IEPS (8%) a los productos con altas calorías 500,0, Se están incluyendo ingredientes funcionales en los productos para respaldar la desaceleración en el consumo Participación de las categorías 2015 Aceites vegetales Manteca Margarina Aceite de oliva Aceites y grasas esparcibles Mantequilla 15% 3% 1% 2% 1% 78% El aceite de oliva es la categoría con mayor crecimiento debido a que los consumidores son más conscientes de su salud y están más informados Se han creado aceites de oliva de marca privada con el objetivo de llegar a los consumidores de ingresos medio - alto 34 Fuente: Euromonitor

35 Consumo de Aceites y Grasas en México Consumo de Aceites y Grasas Aceite de palma 18% Aceite de canola 23% Grasa y cebo 14% Aceite de soya 27% Aceite de coco 4% 10% Manteca 4% Mantequilla 1% Aceite de Algodón 2% Aceite de girasol 1% Aceite de Palmiste 3% Aceite de maíz 1% Otros 1% Aceite de oliva 1% En el año 2014 se consumieron 3,1 MM toneladas. Los consumidores prefieren evitar grasas animales por su alto porcentaje de grasas trans y consumir aceites vegetales, preferiblemente refinados 35 *Fuente: Comexpalma

36 Producción de Aceites y Grasas en México Toneladas Grasa y cebo; 106,3 Aceite de canola; 667 Aceite de soya; 667,9 Aceite de palma ; 81,8 225,4 Aceite de coco; 128,2 Aceite de Algodón; 35 Aceite de Palmiste; 10 Mantequilla; 16 Manteca; 93,7 Aceite de girasol; 6,8 Otros; 63,9 En el año 2014, se produjeron 1,9 MM toneladas de aceites y grasas. Para los principales aceites se importa la materia prima (oleaginosas) De la producción total de aceites y grasas, el aceite de palma representó el 13,3% Fuente: Comexpalma Producción de Aceites Vegetales Gracias a los incentivos en el cultivo de oleaginosas y palma de aceite, México ha aumentado su producción local de aceite vegetales pero no logra suplir su consumo , , , , , , , , ,0 CAGR: 5.4% , , ,0 El crecimiento anual entre 2011 y 2014 fue de 5,4% , Fuente: Legiscomex

37 Importaciones de Aceites y Grasas en México MM $USD Sebo 25% Aceite de Soya 15% Aceite de Palma 38% Aceite de Palmiste 6% 16% Aceite de algodón Aceite de Girasol 3% Mantequilla 2% Manteca de Cerdo 2% Otros 1% Aceite de Canola 5% Aceite de Oliva 1% Se importan 1,3 MM toneladas de aceites y grasas para cumplir con la demanda local Aunque se importan las oleaginosas, también se importa producto terminado Fuente: Comexpalma Importaciones por Origen Otros Argentina Malasia Indonesia Colombia España Canadá Honduras Costa Rica 2000,0 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400, , Las mayores importaciones son de aceites vegetales estadounidenses Recientemente, se eliminó el arancel para los aceites vegetales provenientes de Estados Unidos Guatemala 200,0 Estados Unidos, Fuente: Trade Nosis

38 Cadena de valor de los principales jugadores Plantaciones Palma Extracción Transformación (incluye refinación) Embotellado Ventas y distribución Alianzas IASA APECSA Sólo Oleaginosas Sin refinación 38

39 Ubicación de las principales jugadores Piedras negras Nuevo Laredo Nuevo León Tamaulipas Altamira San Luis de Potosí Progreso Jalisco Hidalgo Veracruz Yucatán Manzanillo Michoacán DF Puebla Lázaro Cárdenas Chiapas Puertos marítimos Ciudad Hidalgo 39